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Brandon

 

苹果公司准备斥资10亿美元的预算用于明年购买和制作原创节目的消息一出,就在新兴媒体和传统媒体公司争相收购原创节目的市场引起巨大反响。苹果本身成熟的营销能力和全球影响力令其立马成为众公司眼中实力强劲的竞争者。其10亿美元的预算是时代华纳公司的HBO电视台去年在电视内容上花费的一半;与亚马逊在2013年进入原创节目之后当年的节目花费相当。相关个股 AAPL NFLX AMZN HBO HULU

华尔街日报援引相关人士称,苹果可以收购并生产多达10个电视节目,以此实现苹果高级副总裁Eddy Cue希望在苹果流媒体服务平台提供类似于HBO《权力的游戏》这样高品质节目的愿望。

涉足竞争激烈的视频业务绝非易事。亚马逊和Netflix奈飞早就占领先机并且拥有更大的预算。而且苹果还须关照Netflix和HBO Go等视频服务在苹果应用商店的订阅量,这每年为苹果提供243.5亿美元的收入。

此外,节目费用成本高昂,从每集200多万到500多万美元不等。类似于《权力的游戏》这样的大制作更是每集花费超过1000万美元。

尽管苹果公司上个财年收入为2156.4亿美元,并拥有2610亿美元现金。但是打造原创节目会迅速消耗大量资金。昨天苹果公司首次在加拿大发行了25亿加元的七年期债券,为加拿大债券市场发行规模之最,此次发行债券所得资金将用于回购股票和季度派息。

苹果如果想要在视频节目有所作为就需要一部成名作。该公司于今年6首次月发布的视频《应用星球》”Planet of the Apps”和上周刚发布的视频反响不佳。

 

 

收入

2017年第二季度总收入为人民币3.933亿元(约合5,800万美元),而2016年第二季度为人民币3.501亿元,同比增长12.3%。

2017年第二季度扣除广告代理服务费后的净广告收入为人民币3.387亿元(约合5,000万美元), 而2016年第二季度为人民币2.972亿元, 同比增长14.0%。增长主要是由于移动广告收入同比增加66.0%,同时PC广告收入同比下降21.2%,部分抵销了净广告收入的增长。

2017年第二季度付费服务收入增长至人民币5,450万元(约合800万美元),而2016年第二季度为人民币5,280万元,同比增长3.2%。数字娱乐收入为人民币4,560万元(约合670万美元),较2016年第二季度的人民币4,010万元增长13.6%,增长主要是由于2017年第二季度数字阅读收入增长至人民币1,490万元(约合220万美元),较2016年第二季度的人民币920万元增长62.2%。数字阅读收入的增长主要是由于市场的强烈需求和公司在数字阅读战略扩张方面做出的努力。2017年第二季度游戏及其他业务的收入为人民币900万元(约合130万美元),较2016年第二季度的人民币1,270万元下降29.4%,下降主要是由于公司自有游戏平台的网页游戏收入下降。

成本

2017年第二季度成本为人民币1.678亿元(约合2,480万美元),较2016年第二季度的人民币1.805亿元下降7.0%,下降主要由于内容和运营成本以及收入分成成本的下降。2017年第二季度内容和运营成本下降至人民币1.060亿元(约合1,560万美元),而2016年第二季度为人民币1.172亿元,下降主要由于人工成本和广告相关的内容制作成本下降。2017年第二季度公司向电信运营商和渠道合作伙伴支付的收入分成成本下降至人民币1,510万元(约合220万美元),而2016年第二季度为人民币1,930万元,下降主要由于MVAS产品销售的下降。feng

2017年第二季度带宽成本下降至人民币1,360万元(约合200万美元),而2016年第二季度为人民币1,530万元。2017年第二季度主营业务税金及附加增加至人民币3,320万元(约合490万美元),而2016年第二季度为人民币2,880万元。2017年第二季度计入成本的股权奖励支出为人民币120万元(约合20万美元), 而2016年第二季度为人民币80万元。股权奖励支出的变化主要是由于公司2016年第四季度新发期权以及期权替换项目的实施。

 

亚马逊将会在美国推出“Instant Pickup”即时提取服务,让顾客在下单后马上就能到提取地点提取商品。该举是它在实体零售领域的最新行动,可将配送时间从几个小时缩短到几分钟。

该全球第一大在线零售商周二称,它已经在包括加州大学伯克利分校在内的5所高校启动Instant Pickup运营。亚马逊计划到今年年底进一步扩大该项目的覆盖范围。

亚马逊移动应用用户可从各个运营地点的数百件畅销商品中挑选,从零售和饮料到手机充电器。顾客下单以后,亚马逊的员工就会在两分钟内将订购商品装到储物柜,之后顾客凭二维码提取。

该电商公司6月宣布斥资137亿美元收购全食超市(Whole Foods Market),它显然已经认识到生鲜食品等特定品类的购买活动难以转移到线上。而它的Instant Pickup项目则瞄准另一个细分领域:即兴购买。

“我口渴了所以想买瓶可乐。”亚马逊学生项目主管里普利·麦当劳(Ripley MacDonald)指出,“我不可能跑到亚马逊网站去订购,不可能去等它送到,毕竟可能要等上半天。”

谈到新项目,他说,“我可以在学校这里提供那种服务。”

亚马逊能够缩短配送时间,对于实体零售店来说一直是个痛点。随着消费者日益选择更便利的网购,这些实体店难以取得销售额的增长。在Instant Pickup推出以前,亚马逊购物者通过该公司的Prime Now项目一个小时之内就能收到订购的商品,通过AmazonFresh Pickup提取服务15分钟之内就能收到生鲜食品。

 

仁宝今年以来不断向苹果展示出自家为 FossilGUCCILVPradaMichael Kors 等精品手表商代工智能手表的技术,总算让苹果点头成为 Apple Watch 第二家组装厂,目前位于中国大陆昆山厂已开始建置 Apple Watch 产线,最快第 4 季量产出货。

针对 Apple Watch Series 订单争夺战,广达、仁宝均不愿发表评论。供应链指出,仁宝初期将先代工 Apple Watch Series 1 Apple Watch Series 2,至于苹果尚未发表的 Apple Watch Series 3,苹果正在思考是否也让仁宝操刀;然而,对仁宝而言,至少已成功取得代工 Apple Watch 的门票,将来仍很有机会分食新机种订单。

业界分析,苹果选在此刻让仁宝加入 Apple Watch 生产,主要着眼点有二大因素,第一是扶植第二代工厂,借此削弱广达的议价能力,其次则是看好未来新产品销售能大幅提升,预先规划更多产能,确保供货无虞。aapl

苹果的 Apple Watch 上季度表现不俗,有分析机构估算 Apple Watch 单季为苹果贡献 10 亿美元营收,销量同比增长 50%。另外,最近有传闻苹果下一代 Apple Watch Series 3 将会拥有 LTE 蜂窝网络模块,可脱离 iPhone 独立联网,而且外观上也会有所改变。而最近的 HomePod 固件文件泄露出新手表还会带来更多锻炼模式,比如支持瑜伽、滑雪、水球、摔跤等新的锻炼方式。除此之外还有可能会带来全新的传感器,比如支持血糖监测等。

 

 

标普500科技股指数上周遭遇下挫,但2017年初至今累计涨幅已达21%,带动美股大盘走势迅猛上涨。所谓的“FAANG”组合——脸谱 (Facebook),苹果 (Apple),亚马逊 (Amazon),奈飞 (Netflix)和谷歌 (Google)——又是在科技股当中的佼佼者。

目前美股市场上空头仓位最多的20支股票当中,科技板块占了一半。十大科技龙头股的空仓头寸过去一个月增加了14亿美元,至410亿美元。

谷歌、苹果、奈飞、亚马逊、英特尔和脸谱均名列空头仓位最多的前十名。IBM、微软、Priceline和英伟达位列前20。若把全美被做空最多的电动车生产商特斯拉算作科技股的话,美股科技龙头股的空头仓位将超500亿美元。

“五千亿市值的公司如雨后春笋般出现,市场从未见过如此繁荣景象,多多少少有点不真实。”专注于科技公司的对冲基金Cadian Capital创始人Eric Bannasch指出,大多数科技公司还是在稳健增长的,但对于目前市场的怀疑、特别是针对特斯拉的担忧,Bannasch表示可以理解。

对冲基金行业的传奇人物Dan Loeb麾下管理108亿美元资金的Third Point上周五(8月11日)将手中持有的Snap公司(开发图片社交应用软件Snapchat的科技公司)股份全数抛售。自今年三月空开上市以来,Snap股价已经缩水逾50%

 

 

美股持续创新高,对冲基金总体表现尚可,但全球顶尖的对冲基金却在亏钱。

截至上月底,追踪对冲基金表现的HFRI加权综合指数年内上涨4.8%,同期标普500指数涨幅则达10%。

此外,据美银美林,今年上半年,54%的主动型基金的表现超过了Russell 1000指数的表现。按照这种态势,主动型基金今年有可能实现2007年来最好的表现。

但与这形成鲜明对比的是,最顶尖的对冲基金年内则处于亏损状态,其中不仅包括全球最大对冲基金桥水基金,还包括Two Sigma这类迅速崛起的对冲基金。

桥水基金

全球最大的桥水基金管理的资产规模达1600亿美元。截至7月,其旗下基金年内表现为:

Pure Alpha II旗舰基金:-2.8%

Pure Alpha基金:-1.6%

Major Markets基金:-7%

不过桥水也有一只赚钱的,Business Insider援引知情人士称,截至7月All Weather基金实现了6%的收益。

Two Sigma

Two Sigma管理的资产规模为304亿美元,其旗下基金年内表现为:

Absolute Return Macro Cayman (CTA策略) :截至7月收益为-7.19%

Risk Premia策略基金基本不赚不赔,上半年收益率为0.06%;

汇丰数据显示,截至7月28日,其Compass Cayman基金收益率为-3.8%。

Two Sigma旗下也有一只基金实现收益,Absolute Return Cayman Fund在7月当月实现1.25%的收益,截至7月年内收益为6.31%。

Maverick Capital

Maverick Capital管理的资产规模为105亿美元,截至6月,Maverick Fund USA年内收益率为0,Maverick Levered收益率为-1.7%。

不过Maverick旗下也有几只基金是赚的:截至6月,Maverick Long实现10.7%的收益,Maverick Long Enhanced实现10.8%的收益,Maverick Select实现4.9%的收益。

绿光资本(Greenlight Capital)

绿光资本管理的资产规模为70亿美元,但截至6月,其年内表现为亏损2.8%。

Carlson Capital

Carlson Capital管理的资产为100亿美元,截至7月其旗下基金表现为:

Black Diamond Thematic:-14.2%;

Double Black Diamond, LP:-2.1%;

Black Diamond Partners, LP:-3.7%;

Black Diamond Relative Value Partners, LP:-3.2%;

Black Diamond Energy, LP:-6.8%;

Black Diamond Arbitrage Partners, LP:6.2%;

Black Diamond Mortgage Opportunity, II:5.6%。

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Graham Capital

Graham Capital,管理的资产规模为144亿美元,截至7月,其旗舰基金Tactical Trend扣除管理费后亏损2.3%,Tactical Trend Capped Beta扣除管理费后亏损15.4%,K4D-10V基金亏损3.03%。

Highfields Capital

Highfields Capital管理的资产规模为124亿美元,旗下Highfields Capital IV LP基金管理着56亿美元资产,上半年收益为1.2%。

Balyasny

Balyasny管理的资产规模为126亿美元,截至6月,其Atlas Global基金收益为0.08%,Atlas Enhanced基金收益0.78%。

Caxton Associates

Caxton Associates管理的资金规模为80亿美元,汇丰数据显示,截至8月1日,其Caxton Global Limited Investment Limited基金亏损11%。

 

今年特许金融分析师(CFA)6月份三级考试通过率和去年相仿,而参加一级至三级考试的总人数创下新纪录。

  据CFA协会周二发布的声明,今年三级考试的通过率达到54%。和去年相比持平,同时也是2006年以来的最高水平,而2006年时曾达到76%。

  CFA协会7月份时公布称,今年一级考试的通过率为43%,二级考试通过率为47%,创下2006年以来的最高水平。协会还表示,总计31,631人参加了第三级考试,同比增加了10%,而参加一级、二级和三级考试的总人数则达到152,000人。

  CFA每年6月份同时开放一级至三级考试,而每年12月只能考一级。完成全部三级考试一般至少需要四年的时间,花销平均在3,000美元。能够顺利通过考试的学生平均学习时间达到1,000小时。

  CFA协会称,考试人数增长最快的地区是中国,今年有33,934人参加考试,连续第二年超过美国的考试人数。

 

 

阿里巴巴股价报收158.84美元,市值坐稳4000亿美元,成为亚洲第一家市值超4000亿美元公司,进入全球上市公司第一阵营。这距阿里巴巴市值突破3000亿美元仅仅过去两个多月。

  全球目前市值超过4000亿美元的上市公司只有7家,分别是苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook和伯克希尔·哈撒韦公司,以及新晋成员阿里巴巴。

  今年以来,阿里巴巴股价已大涨超过70%,在过去一年,涨幅更是超过80%。在亚洲范围内,自今年68日股价达到142.3美元并以3600亿美元的市值成为亚洲市值最高公司以来,阿里市值维持迅猛增长。

  中国总体经济形势企稳向好促使包括阿里巴巴在内的中国公司的价值被广泛肯定,这是在阿里巴巴股价触及高值后国内舆论界的总体看法。而两个多月市值增长1000亿美元,表明资本市场正在越来越发现和认可阿里巴巴新零售、全球化等战略的价值与前景。

  天猫新零售成增长发动机和主引擎

  “阿里市值超越4000亿美元,更加坚定了我们跟随天猫推进新零售的信心!”卡西欧手表中国最大的代理商之一应连平说。他们已经在传统零售行业摸爬滚打20多年,并在天猫平台经营多年。

  应连平在银泰百货的门店是最早和天猫合作进行“新零售”升级改造的,这家仅6平米的线下店,由于新零售带来的技术升级,实现货品通、订单通、终端通、财务通,可以无缝把顾客转接到线上。

  “新零售能带来实实在在的效益”,应连平举例,仅半年,智慧门店将库存周转时间提升了20%-30%,通过对用户数据的深度运营,近10%的消费者在离店之后于天猫下单。

  “我们将把旗下全国150家门店全部‘新零售’。”新零售的威力不仅助推了阿里股价的腾飞,也让应连平这样千千万万的商业实践者得到实实在在的好处。

  在今天,“新零售”目前已经成为行业共识。Baba JD AMZN AAPL 

 

迪士尼表示,它将于2019年推出自己的流媒体服务,并将在明年初推出独立的ESPN内容专用流媒体服务。

迪士尼首席执行​​官鲍勃·艾格(Bob Iger)表示,这项新服务将包括迪斯尼皮克斯电影,工作室的大量迪士尼产品和电视内容图书馆。我们将为这个平台的原创迪士尼品牌电视和电影做出重大投资。Netflix股价在盘后交易时段下跌超过4

因为迪斯尼内容的丢失将对Netflix造成很大的打击,因为它提供了大量新的和怀旧的内容。华尔街也可能担心其他Netflix合作伙伴可能会跟随,特别是如果迪斯尼作为个人玩家成功的话。相关个股 NFLX DIS Hulu HBO

3D感应技术虽然该技术出现较早,且早期主要运用于游戏产业(微软Kinect)。但是最近3D感应技术上的进步以及其在智能手机方面的应用将使得其能够创造出下一个10亿美元级别的市场。预计到2021年,3D摄像头产业链将创造出90亿美元的市场

在市场规模上,智能手机市场差不多是电视游戏市场的50倍。根据行业领军公司Lumentum微软2010年发布的Kinect就是使用该公司的技术的观点,将3D感应技术应用在智能手机上能够显著缩小手机触点元件的大小同时提高智能手机的运算性能。

同时,3D感应技术在智能手机上的应用将使得大量其他新技术能够应用于智能手机系统上,智能手机上完成系统技术上革命性的转变。

公司个股方面,Lumentum(LITE)在该领域具有领导性的地位,市场消息称苹果公司将在其iPhone 8上采用公司的最新技术。而FinisarFNSR将在该技术领域提供有趣的选项。

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