美股投资网获悉,美国银行认为,在人工智能支出热潮仍有很长一段发展期的信念下,英伟达 (NVDA)、博通 (AVGO) 和泛林集团(LRCX)是其 2026 年最值得持有的半导体股票之一。
该公司的分析师在给客户的一份报告中写道“我们认为 2026 年是将传统 IT 基础设施升级以适应加速和 AI 工作负载的 8 到 10 年历程的中间点。” “对 AI 回报和超大规模云服务商现金流的更大审查可能会使股价波动不定,但这将被更新/更快的 LLM 开发者以及服务于企业和主权客户的 AI 工厂所抵消。我们预测 2026 年半导体销售额将朝着第一个 1 万亿美元迈进,实现约 30% 的增长,同时晶圆厂设备销售额将实现近两位数的同比增长。”
除了上述三家公司,美国银行在大盘股中青睐科磊 (KLAC)、亚德诺半导体 (ADI) 和楷登电子 (CDNS);在中小型股中则青睐 Credo Technology (CRDO)、MKS (MKSI)、Macom Technology Solutions (MTSI)、泰瑞达 (TER) 和 Advanced Energy Industries (AEIS)。
深入来看,美银表示 AI 竞赛仍处于“早期到中期阶段”,尽管英伟达、博通等股票近期出现波动,但投资者应关注行业领导者。
该公司预测,在“强劲的数据中心利用率、供应紧张、企业采用以及 LLM 开发者、超大规模云服务商和主权客户之间的竞争”的推动下,AI 半导体将迎来又一个 50% 或更高的同比增长。该机构表示,行业领导者英伟达未来有一系列催化剂,包括第一季度的消费电子展 (CES) 和 GTC 大会。美国银行还表示,在以 AI 为中心的芯片股中,它看好 AMD (AMD)。
至于模拟芯片领域,美国银行的分析师表示,投资者应该“保持选择性”,因为他们对行业好转持怀疑态度。“平淡的宏观环境(工业 PMI < 50)、汽车产量下降、中国竞争加剧以及消费需求低迷,使得模拟芯片投资艰难,”分析师补充道。
2026 年其他新兴主题包括共封装光学、机器人技术和量子计算。其中,Lumentum (LITE) 和 Coherent (COHR) 被视为共封装光学领域的领导者。分析师补充说,白宫在 2026 年对机器人技术的关注应该会使泰瑞达受益。最后,量子计算仍被视为一个“新兴的机会”,尽管它具有长期的影响。
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