美股投资网获悉,Cantor Fitzgerald周三表示,半导体巨头英伟达(NVDA)和博通(AVGO)在经历了近期的疲软之后,似乎已为2026年的“跑赢市场做好准备”。
该行分析师C.J. Muse在给客户的报告中写道“人工智能交易显然是近期的热点话题,自11月初以来,随着市场进入避险情绪高涨、人工智能泡沫担忧加剧的时期,人工智能杠杆板块一直承受着压力。我们仍然认为这些担忧有些过头,目光短浅,只见树木不见森林,因为我们正处于人工智能相关需求大规模拐点的边缘。”
对于英伟达而言,尽管基于Blackwell训练的大型语言模型才刚刚开始出现,而且随着Blackwell和即将推出的Vera Rubin系列GPU的机架级“超级周期”即将启动,但其股价目前仅为Cantor预期收益的16倍。
Muse补充道,尽管谷歌(GOOGL)的TPU持续增长,这应该会提振市场情绪,但博通的市盈率为Cantor预期收益的26倍。此外,Muse表示,博通的网络业务也受益于人工智能基础设施支出的增长。
Muse补充称“因此,我们非常有信心重申英伟达和博通是2026年首选股,并建议尽早建仓。”
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