美光科技MU 今天出现一则市场传闻,未经证实的消息,根据 SemiAnalysis:我们将美光(Micron)在英伟达 Rubin 架构所使用的 HBM 份额下调至零。目前我们没有看到任何迹象表明英伟达正在向美光订购 HBM。我们预计,英伟达 HBM4 的供应将集中在 SK 海力士(SK Hynix)和三星(Samsung)两家之间,份额大约为 70% / 30%
作为AI芯片核心配套组件,HBM(高带宽内存)的订单分配直接关系到存储厂商的营收预期与市场信心,而英伟达作为全球AI巨头,其供应链决策更是行业风向标。如果传闻为真,意味着美光或将彻底错失英伟达下一代Rubin平台的HBM4订单。
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