美股投资网获悉,周一,存储概念股普涨,美光科技(MU)涨逾8%,闪迪(SNDK)涨逾5%,西部数据(WDC)涨4%,希捷科技(STX)涨逾2%。
消息面上,美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日接受采访时直言,AI产业仍处于"早起阶段"(First Innings)。他表示,随着推理规模扩大,token需求将持续攀升,而token生成速度依赖更快、更大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调,当前面临的核心矛盾不是需求或定价,而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。
美光表示,传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲,但同时受到DRAM和NAND供应紧张的制约。有分析师称,考虑到新建晶圆厂所需的建设周期,供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。
随着面向NVIDIA Vera Rubin等下一代AI GPU的12层HBM4开始放量,更为谨慎的预测认为到2027年行业可能仅能满足约60%的DRAM需求。
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