盘前市场动向

1. 8月10日(周一)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.08%，标普500指数期货跌0.01%，纳指期货涨0.02%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.11%，英国富时100指数跌0.24%，法国CAC40指数涨0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.46%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.73%，报79.53美元/桶。布伦特原油涨1.75%，报85.01美元/桶。

市场消息

通胀数据撞上AI基建财报，美股新高后本周迎“双重大考”。科技巨头财报季首周落幕，市场表现可谓超乎投资者预期。尽管初期业绩喜忧参半，但随着市场对AI资本开支的担忧逐步消退，整体情绪转向乐观。而上周五非农数据意外出炉后，美联储降息预期重新校准，美股周末收盘强势走高。随着财报季步入后半程，市场焦点将继续在两方面拉锯一是更多企业陆续披露业绩，二是经济数据能否为处在“加息与按兵不动”边缘的美联储提供校准依据。本周三发布的消费者价格指数(CPI)已被市场重点标注。经济学家预计，整体CPI与核心CPI(剔除能源和食品)环比均上涨0.2%。周四将公布批发端通胀数据，生产者价格指数(PPI)预计涨幅也将高于上月。本周经济数据以周五的零售销售和密歇根大学消费者调查数据收官。企业层面，本周财报日程相对平淡周二Cava Group(CAVA)、周三云基础设施商Nebius Group(NBIS)和Cerebras Systems(CBRS)、周四应用材料(AMAT)将陆续发布业绩。

韩国砸5万亿韩元设专项基金，瞄准半导体材料与无晶圆厂企业。据报道，韩国总统幕僚长Kang Hoon-sik周一表示，韩国将启动一项全新的5万亿韩元(约合35.2亿美元)半导体基金，重点投资于有前景的芯片材料、零部件及无晶圆厂企业，这也是政府建设芯片集群计划的一部分。Kang 还宣布，政府将同时提供5万亿韩元的贸易融资以支持出口型供应商，并力争年内推动《超大型特殊产业园区法》通过，以加快相关区域的许可审批、环境评估和基础设施建设。此外，政府计划到2030年为湖南地区的半导体项目保障65万吨供水，而龙仁半导体集群到2041年将获得147亿瓦的规划供电。

美参议员向AI巨头下“最后通牒”暂停开发 否则国会将出手。据报道，美国参议员桑德斯敦促领先AI公司首席执行官暂停AI开发，警告称若不采取行动，立法者将介入。据悉，该信函已发送给OpenAI的创始人Sam Altman、Anthropic的Dario Amodei和扎克伯格。桑德斯表示“在我们已经看到人类失去控制并制造出潜在危险病毒的时刻，你们的公司仍在竞相推进——将数百亿美元投资于一项无人能完全理解、预测或控制的技术。”目前AI立法，尤其是由桑德斯这样的进步派主导的努力，在本届国会中不太可能获得足够支持以成为法律。目前可预计的是象征性议案和公众施压行动——而如果民主党重新夺回任一议院，则可能会有国会调查和传票，以追究科技CEO的责任。

日本央行指出物价存在上行风险，加息步伐可能加快。日本央行在7月会议纪要摘要中指出，通胀上行风险正在上升，其中一名委员提到加息步伐可能会加快。根据周一发布的7月30日至31日会议纪要摘要，九名委员中有一位表示“鉴于核心CPI通胀率一直接近2%，且应比以往更加重视物价的上行风险，因此可以认为政策利率的加息步伐将快于市场预期。”一位委员呼吁日本央行展现出防止通胀偏离目标上行的决心，必要时可采取更大幅度的加息措施，因为全球各国央行正进入加息阶段。该委员表示，日本央行“需要采取灵活的方式应对海外金融环境变化等因素，并就加息幅度进行讨论，而不是拘泥于某种加息节奏”。

AI投资引爆融资潮!高盛美企2026年股票发行规模料创新高， 但回购将形成强大对冲。随着人工智能(AI)支出带来巨大的融资需求，美国企业正在向投资者发行更多股票。根据高盛的数据，今年第二季度，美国企业通过首次公开募股(IPO)、后续增发、可转换证券以及SPAC等方式筹集了2520亿美元资金，超过2021年第一季度创下的2340亿美元季度纪录。其中，第二季度后续增发规模达到700亿美元;而截至7月，今年后续增发规模累计达到1050亿美元，为2021年以来同期最高水平。不过，高盛策略师本·斯奈德指出，股权供应增加更多是回归正常水平，而不是形成威胁市场的发行热潮。尽管发行金额巨大，但斯奈德表示，相对于整个股票市场规模而言，目前股票发行量仍低于历史平均水平。此外，今年的发行活动高度集中。前三大IPO和后续增发项目占截至7月累计发行规模的近一半。

霍尔木兹海峡通航前景仍不明朗!伊朗、阿曼尚未达成新航道协议、沙特炼油厂遇袭。由于伊朗与阿曼仍未就重新开放霍尔木兹海峡达成协议，同时也门胡塞武装宣称袭击了沙特靠近红海的一座炼油厂，油价延续上涨走势。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在过去的这个周末表示，伊朗与阿曼就建立一条穿越霍尔木兹海峡的航运路线达成协议“已经非常接近”。但同时他还重申，伊朗与阿曼确定新的航道不意味着重开霍尔木兹海峡。这降低了市场对于中东能源运输能够迅速恢复的预期。据报道，伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔表示，如果美国不改变其行为，霍尔木兹海峡将维持关闭状态。重开霍尔木兹海峡的前提是美国满足5个条件，即永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动、停止威胁或侮辱伊朗、解除对伊朗海上封锁和全部制裁、归还伊朗被冻结资产、赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。此外，由伊朗支持的也门胡塞武装宣称对沙特阿拉伯吉赞炼油厂发动了袭击。与此同时，阿布扎比国家石油公司运营的一艘油轮上周末也在霍尔木兹海峡附近遭到袭击。

华尔街“8000点阵营”扩容摩根大通上调标普500目标，AI盈利兑现重燃牛市信心。摩根大通周一将标普500指数年终目标从7800点上调至8000点，理由是稳健的企业盈利前景，以及大型超大规模云服务商的AI投资有望推动收入更快增长，市场信心不断增强。新的目标价意味着较该指数上一收盘点位7757.64点约有3.1%的上行空间，这也加入了日益高涨的看涨浪潮——目前至少有七家券商预计该基准指数将在2026年底前达到8000点水平。摩根大通分析师表示"随着高企的积压订单转化为确认收入，云计算增长应能获得有力支撑，有助于验证不断增长的AI资本支出、强化订单覆盖率，并进一步缓解对投入资本回报率(ROIC)的担忧。"该券商还将标普500指数2026年每股收益预期从此前的350美元上调至365美元，2027年预期从390美元上调至420美元。

个股消息

英特尔(INTC)拟发行150亿美元普通股，乘AI数据中心需求热潮加速布局。英特尔公司近日宣布，将发行150亿美元的普通股，旨在把握人工智能数据中心需求激增带来的市场机遇，充分利用投资者对其业务前景重新燃起的信心。根据英特尔周一发布的声明，此次募集资金将用于公司一般性用途。英特尔在声明中指出“物理AI、专用芯片、先进封装及外部晶圆等新兴领域的持续突破，正为英特尔带来重大增长机遇。本次发行旨在进一步增强公司把握未来增长机会的能力，同时维持稳健的资产负债表，并坚守投资级信用评级承诺。”受此影响，周一美股盘前，英特尔股价下挫逾3%。

AI硬件需求“抗跌”验证!台积电(TSM)7月营收劲增45%，市场波动不改韧性。台积电近日公布7月营收数据，显示AI硬件需求依旧旺盛，未受近期市场震荡明显冲击。作为英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)的核心芯片供应商，台积电当月营收达新台币4,675.8亿元(约合145亿美元)，同比增长45%。分析师平均预计，台积电本季度营收增幅约为46.8%。台积电上月已上调全年资本支出及营收指引，彰显其对AI芯片需求高速增长将持续至2027年乃至更长时间的信心。公司目前预计2026年资本支出将达创纪录的600亿至640亿美元，全年营收(以美元计)增幅预计略高于40%。

存储危机愈演愈烈，苹果iPhone 17今天就要涨价?秋季发布会有望定档9月9日。据报道，受存储芯片成本飙升影响，苹果可能提前于8月10日(周一)上调iPhone 17系列售价，打破往年新机发布前不调价的惯例。另外，知名苹果“爆料人”马克·古尔曼透露，苹果最有可能在9月9日举行今年的秋季发布会。此前，苹果CEO蒂姆·库克已公开预警行业危机，将当前存储芯片涨价行情定义为“百年一遇的洪水”，产品价格上涨不可避免。本轮存储芯片价格飙升，核心原因在于全球AI基建热潮大幅挤占消费电子领域的芯片供给，导致DRAM、NAND闪存等核心零部件价格持续走高，苹果供应链成本压力急剧攀升。苹果已经上调了iPad、Mac、Apple TV、Apple Vision Pro 和 HomePod 等多条产品线的售价，但iPhone、AirPods 和 Apple Watch 的价格保持不变。但媒体最近报道称，苹果将于8月10日调整iPhone 17系列售价，产能计划也发生了变化。

五大巨头二季度狂揽480亿美元惹人眼红!特朗普炮轰“赚太多”，石油行业暴利税阴云再起。大型石油公司在第二季度迎来了爆发式的巨额利润。如今的一个关键问题是，该行业是否会利用这笔现金意外之财来回报股东、巩固资产负债表或为未来进行投资——同时还要努力避免日益加剧的政治反弹。得益于美伊敌对局势下化石燃料价格的上涨，由埃克森美孚(XOM)、雪佛龙(CVX)、英国石油(BP)、壳牌(SHEL)和道达尔(TTE)组成的五大石油巨头在4月至6月期间创造了高达480亿美元的利润。同一时期，它们的现金生成量也达到了近900亿美元，创下历史新高——甚至高于2022年初俄乌冲突之后的水平。这一丰厚的盈利招致了环保活动人士的怒火，他们再次呼吁对该行业的超额利润征收暴利税;同时这也引发了美国总统特朗普的不满。

斥巨资布局!英伟达30亿美元入股星际之门背后电力商Lancium。据报道，英伟达已同意向黑石集团(BX)支持的电力基础设施开发商Lancium投资高达30亿美元。据悉，Lancium还是得克萨斯州OpenAI与甲骨文人工智能园区“星际之门(Stargate)”的电力配套服务商。该协议将包括一项初始20亿美元的投资承诺，此外还将根据Lancium实现特定电网接入里程碑的情况追加10亿美元。这笔交易对Lancium及其土地、电力接入资产的企业价值估值约100亿美元，估值包含本次投资及企业债务。也就意味着，初始的20亿美元投资将让英伟达取得这家电力开发商约20%的股权，并且其最终持股比例最高可升至约30%。值得注意的是，英伟达此次投资为纯股权入股，不涉及数据中心建设及租赁的信贷担保。这是英伟达对抗电力短缺的直接举措，而电力短缺可能阻碍英伟达下一代Vera Rubin架构在专为高耗电设计的地点部署。

阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上。基于首创全模块化设计架构，阿里巴巴(BABA)旗下阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本反而降低10%以上。今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

业绩预告

周二早间AST SpaceMobile(ASTS)、Rocket Lab(RKLB)

周二盘前腾讯音乐(TME)、虎牙(HUYA)

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