据《华尔街日报》报道，美国商务部长Lutnick明确表示，不希望苹果采购中国存储芯片。

可问题是，苹果才开始测试CXMT和YMTC，希望多找一个货源，也顺便压一压现有供应商的报价。

•如果中国供应商被挡在门外，苹果只能更依赖MU、SK海力士、三星和SNDK，老供应商的话语权会更强。

•中国存储也不是以前那种“低价冲市场”了。CXMT、YMTC在部分产品上同样提价，说明真正的问题是缺货，不只是政治。

•对MU和SNDK来说，市场买的不是一条新闻，而是未来几个季度的价格更硬、订单更稳。

美股投资网认为，这条消息真正改变的是苹果的议价能力。过去苹果靠体量压供应商，现在AI大客户抢产能，华盛顿又限制备选货源，苹果手里的牌明显少了。

接下我们会盯三件事：

美国会不会把“劝阻”升级成正式限制；

苹果最终是否签下CXMT或YMTC；

DRAM和NAND合约价能不能继续上涨。