$MRVL 和$GFS 宣布扩大多年合作，提高佛蒙特州 Burlington 工厂的 SiGe 产能，专门服务下一代 AI 数据中心高速光连接。

这条消息为什么这么重要？

成千上万颗 GPU 要一起工作，最难的地方之一，是怎么把数据在它们之间高速搬运。单卡再强，如果互联跟不上，整个集群的利用率照样会被卡住。

这也是为什么光互联、SerDes、交换芯片、NPO、CPO 这些方向，开始越来越值钱。

这次扩产的 SiGe 技术，就是高性能光连接里的关键底层工艺之一。美股投资网获悉，这些产能会用于下一代可插拔光模块、NPO 和 CPO，当前路线已经支持 200G/lane，并继续往更高速率推进。

MRVL 这波上涨，不只是“又签了一个代工协议”。

更重要的是，市场正在重新给 AI 网络层定价，越来越多资金开始看，这些 GPU 之间到底怎么连、数据怎么跑、带宽怎么扩。

如果 AI 集群继续从几万卡走向几十万卡、百万卡，网络和光互联的价值占比只会越来越高。

#美股