盘前市场动向
1.9月30日(周三)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.01%，标普500指数期货涨0.03%，纳指期货跌0.09%。
2.截至发稿，德国DAX指数跌0.13%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.53%，欧洲斯托克50指数跌0.28%。
3.截至发稿，WTI原油涨1.51%，报90.73美元/桶。布伦特原油涨1.76%，报97.85美元/桶
市场消息
美国8月PCE恐再泼冷水!核心通胀料仍顽固，美联储“不必再加息”证据或难寻。根据市场预测，美联储最青睐的通胀指标——8月整体PCE和剔除食品和能源成本的核心PCE环比均预计上涨0.3%。同比方面，整体PCE预计上涨3.7%，核心PCE预计上涨3.3%，均与7月持平，且仍远高于美联储2%的目标。换句话说，几乎没有迹象表明通胀会在短期内消退。这意味着，9月加息之后，围绕10月还是12月再度行动的争论只会更加激烈。
美国抵押贷款利率连续六周攀升，重创再融资与购房需求。美国抵押贷款银行家协会的季调指数显示，导致每周抵押贷款需求下降6%。上周，符合标准贷款余额要求的30年期固定利率抵押贷款平均合同利率从7.12%升至7.30%。在首付比例为20%的贷款中，包含贷款发起费用在内的贷款点数从0.73升至0.75。再融资需求受到的冲击最大，因为在当前更高利率环境下，极少数借款人能从中获益。当周住房贷款再融资申请量下降了9%，且较去年同期低56%。再融资在抵押贷款业务总量中的占比从前一周的39.3%降至38.3%。MBA经济学家Joel Kan在一份声明中表示“政府支持的再融资业务下降了13%，其中FHA和VA的贷款申请量均出现了两位数的周度降幅。”
小摩中东石油出口已恢复至战前九成。摩根大通最新报告显示，随着沙特东西输油管道恢复运行，中东石油出口正快速回升。过去5天，地区原油和成品油出口10日均值维持在约2050万桶/日，相当于2025年正常水平的89%，较战前仅低约11%。不过，恢复并不均衡。原油出口已反弹至1750万桶/日，相当于战前水平的98%，显示原油市场基本恢复正常;成品油出口仍仅约300万桶/日，相当于正常水平的58%，柴油、航煤等供应约束依然明显。摩根大通强调，运输恢复并不意味着安全形势改善，更准确地说，是能源行业已越来越能在持续高风险环境下维持运营。当前中东石油市场最大的剩余缺口，已从原油转向成品油。
伊朗称已收到美方对其重开霍尔木兹海峡提议的回复。30日，伊朗政府发言人穆哈杰拉尼表示，在当天的政府内阁会议上，外交部长阿拉格齐汇报了其纽约之行及所举行的一系列会议的情况，其中包括伊方通过调解方向美国提交的关于重新开放霍尔木兹海峡条件的提议。阿拉格齐称，已收到美方对该提议的回复。伊方暂未透露更多细节。伊朗外长阿拉格齐28日表示，伊朗已通过卡塔尔调解方提出重开霍尔木兹海峡和推进谈判的条件，卡塔尔将把方案转交美国，伊方正等待美方正式回应。同日，美国总统特朗普证实美伊通过调解方交换信息，但否认有关其愿有条件解除对伊制裁的报道。
多家美科技企业签署人工智能安全自律协议。美国多家科技企业负责人9月29日在白宫签署了名为《白宫超级智能协议前沿责任联合承诺》的文件。该协议要求企业承诺加强对前沿人工智能模型的安全管控。参与企业还将定期会商，研究制定相关标准和行业规范。
个股消息
华尔街屏息以待美光(MU)财报会否有惊喜?在AI浪潮的强劲驱动下，美光科技即将在周三盘后披露备受瞩目的最新财报，市场普遍预计其将交出一份亮眼答卷。据Visible Alpha预测，美光科技第四财季营收预计将达到509.5亿美元，同比增长350%。调整后每股收益预计为31.63美元，是去年同期的10倍以上。摩根大通分析师Harlan Sur指出，投资者更应留心管理层可能抛出的“意外惊喜”——例如一项规模庞大的全新资本回报计划，这通常意味着大手笔的股票回购或提高股息分红。美光盘前涨0.3%。
消息称苹果(AAPL)将大力进军智能家居市场。据报道，苹果计划10月13日大力进军智能家居市场，这标志着在新任CEO特努斯的领导下，公司产品线的一次关键扩张。据知情人士透露，该战略的核心是一款代号为J490的智能家居中控设备。苹果还计划发布HomePod mini自2020年问世以来的首次更新，以及自2022年以来的首款新的Apple TV机顶盒。这些产品也将展示苹果历时多年开发的新款Siri人工智能助手。升级版Siri的发布曾多次推迟，而这些智能家居设备有望凸显苹果在人工智能领域奋起直追的努力。知情人士透露，这款家居中控设备将采用约6英寸方形显示屏的设计，并提供壁挂式和台式两种版本;新款HomePod mini和Apple TV将保留当前设计，但会搭载更快的处理器，以支持Siri更强大的AI模型。
据报Meta(META)借AI数据中心申请高额研发税收抵免。Meta正利用美国研发实验税收抵免政策，为其人工智能数据中心申请数十亿美元税收优惠。该公司将价值数十亿美元的数据中心项目描述为“实验性研发活动”，并称从英伟达等供应商采购的AI计算芯片属于实验项目投入，因此符合抵免条件。文件显示，去年，该政策帮助Meta减少近40亿美元税负，使其成为上市公司中该项税收抵免的最大受益者之一。不过，Meta内部会计人员已警告这一做法存在法律风险，美国国税局可能对相关申请提出质疑。税务咨询机构BPM合伙人Andre Shevchuck表示，将AI数据中心归类为研发实验项目“超出常规”。美国国税局过去也曾审查企业将普通商业支出纳入研发抵免范围的做法。Meta盘前跌0.4%。
特斯拉(TSLA)签署300亿美元融资安排，包括循环信贷和延迟提款贷款。据美国证交会(SEC)文件显示，特斯拉(TSLA)签署多项融资安排，包括200亿美元三年期延迟提款定期贷款额度、80亿美元五年期循环信贷额度以及20亿美元364天循环信贷额度。文件显示，特斯拉同时终止原有循环信贷协议。新的五年期循环信贷额度允许开立最高5亿美元信用证，三年期延迟提款定期贷款额度将于2029年9月29日到期。此外，特斯拉的循环信贷额度最多可增加40亿美元，达到140亿美元。特斯拉盘前跌0.6%。
AI算力争夺战升级! Anthropic披露远高于5月估算的845亿美元协议 SpaceX(SPCX)AI增长引擎再提速。报道称，全球AI大模型/AI应用领军者Anthropic已签订协议，拟支付最高845亿美元，以使用马斯克创立并掌舵的“AI+太空探索”领军者SpaceX(SPCX)截至2029年的AI算力资源。这也意味着，Anthropic同意向SpaceX支付的算力费用接近此前估算的两倍，此举也在凸显出模型商业化进程越快，能够及时交付并稳定运行的算力集群越具战略价值。这一金额可谓远远高于今年5月披露的协议规模。SpaceX在其IPO申报文件中透露，Anthropic同意每月支付12.5亿美元，以获取AI算力，期限最长为三年。该协议可提前90天通知取消。如果协议完整执行三年，总金额将约为450亿美元。
波音(BA)再下一城击败诺斯罗普·格鲁曼(NOC)拿下美海军六代机F/A-XX订单，开发合同200亿美元。美国国防部周二表示，波音(BA)已被选定建造美国海军下一代隐形战斗机。这是波音连续第二次拿下主力战机大单，也为此前延宕数月、对美国在太平洋战略这一至关重要的项目画上句号。波音在开发合同中击败了竞争对手诺斯罗普·格鲁曼(NOC)。该合同价值 200 亿美元，用于生产测试飞机。随着产能爬坡、以及潜在的海外客户下单，该项目在其全生命周期内可能增长至数千亿美元。波音盘前涨超2%。
Robinhood(HOOD)再推创新产品周末股票交易、业绩合约与加密永续期货。Robinhood计划推出周末股票交易，成为现代美国市场首例。这家在延长散户交易时段方面先行一步的券商周二表示，其客户很快将能在周末交易一篮子精选股票和交易所交易基金(ETF)，从而将目前从美东时间周日晚上8点至周五晚上8点的交易时段进一步延伸至周末。该功能将通过把订单路由至Bruce Markets运营的交易场所实现。Robinhood首席经纪官Steve Quirk在声明中称“突发新闻不会等待开盘钟声。”Robinhood盘前涨2.7%。
重要经济数据和事件预告
20:15 美国9月ADP就业人数变动
20:30 美国8月个人支出月率、美国8月PCE物价指数年率、美国8月核心PCE物价指数年率、美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度GDP价格指数季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、 美国第二季度消费者支出年化季率终值、美国第二季度GDP隐性平减指数季率、美国8月批发库存月率初值
21:45 美国9月芝加哥PMI
22:30 美国截至9月25日当周EIA原油库存变动、美国截至9月25日当周EIA汽油库存变动、美国截至9月25日当周EIA精炼油库存变动、美国截至9月25日当周 EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存、美国截至9月25日当周EIA每周原油进口变动
次日01:30 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金在一场活动上致欢迎词
次日03:25 美联储理事丽莎·库克发表讲话
次日04:00 美光公司在美股盘后公布财报
次日05:10 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话
次日06:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
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