盘前市场动向

1. 10月20日(周二)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.05%，标普500指数期货跌0.21%，纳指期货跌0.66%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.77%，英国富时100指数跌0.59%，法国CAC40指数跌0.84%，欧洲斯托克50指数跌1.02%。

3. 截至发稿，WTI原油涨2.46%，报100.96美元/桶。布伦特原油涨1.86%，报111.59美元/桶。

市场消息

OpenAI据悉加速300亿美元融资，抢在Anthropic上市前锁定资金。据知情人士透露，OpenAI正加紧争取投资者的出资承诺，希望赶在竞争对手Anthropic预计于11月中旬上市之前完成融资。这轮筹资行动的推进速度异常迅速，可能使OpenAI的估值超过1.4万亿美元。此外，OpenAI也希望利用近期推出新模型后实现的收入增长，吸引更多投资。其中一名知情人士透露，软银、总部位于阿布扎比的MGX以及OpenAI其他现有投资者，正就参与这轮规模约300亿美元的融资展开谈判。

IEA署长比罗尔必要时将考虑释放更多原油战略储备。国际能源署署长比罗尔周二表示，该组织成员国从应急储备中释放2000万桶柴油的时间表取决于各国具体情况和石油市场形势。国际能源署上周决定加快释放3月份承诺的创纪录规模紧急储备释放计划中尚未投放的石油，包括超过2000万桶柴油，以尽快增加供应、缓解飙升的价格。比罗尔称“具体释放多少以及何时释放，取决于各国自身情况，也取决于冬季市场行情。”

油价本周维持涨势，中东冲突与美伊谈判僵局支撑风险溢价。原油价格本周延续涨势，市场迅速消化了特朗普豁免对俄制裁引发的短暂回调。主要推动因素仍是中东局势，美国与伊朗谈判陷入僵局，加之沙特与胡塞武装冲突持续，使油价风险溢价维持高位。胡塞武装昨日表示，对沙特能源设施、机场及军事目标发动了多次袭击。近期冲突明显升级，成为推动油价上涨的主要因素之一。美伊谈判方面，阿拉比亚电视台昨日报道称，预计本周将宣布谈判取得突破。

英国国防部将出动皇家空军协助保护沙特城市和国家关键基础设施免遭空中袭击。英国国防部宣布，将出动皇家空军“台风”战斗机执行防御性制空任务，协助保护沙特城市和国家关键基础设施免遭空中袭击。英国国防部称，这些战机将执行防御性任务，不会对胡塞武装实施进攻性打击。

投资者加大AI相关信用违约互换交易，对冲行业债务风险。据报道，投资者正竞相购买信用违约互换(CDS)，旨在为各自的投资组合提供保护，以防AI热潮破灭。根据摩根士丹利研究的数据，9月，与甲骨文(ORCL)、SpaceX(SPCX)、Alphabet(GOOGL)、亚马逊(AMZN)、Meta(META)、博通(AVGO)和英伟达(NVDA)所发债券挂钩的CDS，每周平均交易额超过90亿美元，而7月份这一数字还不到20亿美元。机构数据显示，今年迄今，美国企业CDS指数的交易量已超过了去年全年的总额。

韩国最受关注的数据中心IPO遇冷，上市首日暴跌32%。周二，韩国人工智能服务公司Elice Group在上市首日股价暴跌32%。当前，市场对该行业的投资情绪急剧降温，导致多家企业的上市计划受阻。Elice在首次公开募股(IPO)中筹集了2011亿韩元(约合1.5亿美元)的资金。该公司提供AI云服务以及基于AI的教育和商业软件，并计划将大部分IPO募集资金用于推出便携式模块化数据中心及相关基础设施。在高通胀导致借贷成本居高不下的背景下，投资者愈发质疑，在AI领域投入的巨额资金能否在短期内带来回报。

个股消息

字节、阿里(BABA)、腾讯(00700)下单超300万张英伟达RTX PRO 5500显卡，订单总额超350亿美元。据报道，字节跳动、阿里巴巴和腾讯已订购超过300万张英伟达RTX PRO 5500工作站显卡，按每张约1.14万美元计算，订单总金额超过350亿美元。该芯片符合美国对华出口管制要求，是目前中国买家仍可采购的英伟达高性能芯片之一。

通用汽车(GM)国际业务利润暴跌88%，豪掷200亿美元回购。通用汽车第三季度财报显示，公司季度营收500.15亿美元，同比增长2.9%，高于LSEG一致预期的约487亿美元;调整后每股收益3.70美元，同比增长32.2%，高于一致预期的3.63美元。其中，国际业务调整后息税前利润同比降87.7%至2800万美元，其中中国合资权益收益降60.3%至3200万美元;金融部门税前利润降16.9%至6.68亿美元。当季电动车战略重组相关调整项收窄至2.38亿美元，上年同期为15.92亿美元。公司同时宣布董事会批准200亿美元多年期回购授权，约占当前市值28%，并宣派季度股息每股0.18美元。

GE航空航天(GE)Q3营收增16%超预期，连续第八次上调指引。GE航空航天第三季度显示，营收同比增长16%至141.2亿美元;调整后营收132.9亿美元，高于LSEG IBES一致预期的128.7亿美元，同比增长约18%。调整后每股收益为2.25美元，显著高于预期的2.01美元，同比增长约36%。GAAP口径下，持续经营每股收益为2.32美元;净利润28亿美元，同比增长12%;营业利润30亿美元。全年业绩指引方面，调整后EPS指引升至8.00-8.10美元，自由现金流指引上调至91-94亿美元。公司还上调了自由现金流和营业利润预测;调整后营收增速指引维持在约19%-20%。

摩根大通CoreWeave(CRWV)债务抛售对全球银行构成的风险有限。摩根大通周二估计，全球大多数银行对Coreweave的风险敞口有限。此前，这家云计算公司股价和债券在上周大幅下跌，原因是投资者担忧其债务融资问题。摩根大通表示，尽管美国大型投行以及日本三菱日联金融集团CoreWeave的潜在敞口可能在10亿至30亿美元之间，但大多数欧洲和亚洲参与者的敞口均不足5亿美元。其中大部分是通过延期提款定期贷款实现的，这些贷款主要通过特殊目的实体持有，资金将在项目达到里程碑时释放。从融资银行的角度来看，摩根大通认为，银行对CoreWeave的风险敞口管理得当，且有非常充分的担保。

英伟达据悉成功从AI初创公司Modal赢得CPU芯片订单。据报道，英伟达成功从快速增长的人工智能初创公司Modal赢得中央处理器(CPU)芯片订单。Modal此前仅使用英特尔和AMD芯片，这初步表明，英伟达在进军这一由两大巨头主导的市场方面取得了重要进展。

谷歌旗下Waymo拟借助50亿美元融资将车队规模扩大至原来的五倍。据报道，随着Waymo将自动驾驶出租车业务拓展至更多城市，该公司计划利用近期借入的50亿美元资金，大幅扩大其自动驾驶车队规模。据知情人士透露，Waymo目前拥有约4000辆汽车，计划在今年年底前将车队规模翻倍至8000辆，并在明年年底前进一步扩大至2万辆。该公司在官网声明中表示，此次筹集资金旨在推动美国国内及国际业务扩张。

美国先进机器人禁令波及芯片制造，英特尔(INTC)申请豁免关键设备暂无本土替代品。据报道，英特尔已向美国联邦通信委员会申请豁免近期针对外国制造先进机器人的禁令，称该公司需要继续使用对美国半导体制造至关重要的特定专业设备。根据申请文件，英特尔担心其自动导引车设备可能受到全面禁止进口和销售外国先进机器人技术的规定影响。这类设备主要用于半导体工厂内部运输材料。英特尔表示，确保这些机器人持续运行对美国国家安全“至关重要”。目前，美国国内尚无经过验证、能够满足英特尔严格要求的替代设备，而更换现有设备需要数年时间。任何运营中断都将“立即对英特尔在美国的半导体制造产能产生负面影响”。

亚马逊计划明年在德国投资160亿欧元。据报道，亚马逊计划明年在德国投资约160亿欧元(约合210亿美元)。亚马逊表示，此次投资涵盖“就业、科技和基础设施”，包括“数据中心和人工智能基础设施的扩建、通过Amazon Leo提供的高速卫星互联网服务、全国范围内的新物流项目，以及Prime Video的新一轮大规模生产计划”。据该公司表示，计划投资约48亿欧元(约合64亿美元)将用于扩展亚马逊云服务(AWS)在德国的云服务和人工智能基础设施。

重要经济数据和事件预告

20:15美国 截至10月3日当周 ADP就业周度发布变动。

20:30美国 9月 营建许可月率初值、美国 9月 新屋开工年化月率。

22:00美国 9月 季调后成屋签约销售指数月率。

次日04:30美国 截至10月16日当周 API原油库存变动。

业绩预告

周三早间SpaceX(SPCX)、奈飞(NFLX)、美联航(UAL)

周三盘前AT&T(T)、雅培(ABT)、丹纳赫(DHR)

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