甲骨文今日宣布，已与云服务解决方案供应商NetSuite达成协议，将以93亿美元收购后者。每股收购价格为109美元，较NetSuite周三91.57美元的收盘价溢价19%。

这项交易预计年内完成，是甲骨文历史上最大的并购交易之一。此前甲骨文曾收购Textura以及Opower等公司，以加强其在云服务市场的竞争力。

NetSuite股价美股盘前大涨18.6%至108.64美元。

NetSuite成立于1998年，其CEO Zach Nelson在那之前曾负责甲骨文市场业务，这一并购也将让他重新回归甲骨文。此外，甲骨文董事长Larry Ellison还是NetSuite的最大投资者，他的家庭和旗下机构拥有NetSuite 40%的股份。

甲骨文和NetSuite均提供ERP(企业资源管理平台)软件，不同的是，后者则是基于云服务，为客户提供按需使用的产品。

甲骨文CEO Mark Hurd称，甲骨文和NetSuite的云应用互补，二者的产品将会一直共存于市场。他表示：

我们期待在交易完成后，这一并购能够在首个完整财政年度就为甲骨文的非GAAP营收带来贡献。

NetSuite创始人Evan Goldberg表示，该公司为企业云服务打造单一系统上已经有18年经验，这一交易对于NetSuite的顾客、员工以及合作伙伴来说都是有利的。

NetSuite公司CEO Zach Nelson也称，NetSuite将能够借助于甲骨文在全球范围内的规模，加快将其云服务解决方案引入更多行业和国家的步伐。

可口可乐2016年第二季EPS 60美分优于市场预期58美分，连续六季打败市场预期。营收则来到115.4亿美元，不如市场预期116亿美元，亦不如去年同期121.6亿美元。

可口可乐执行长Muhtar Kent发表声明表示，中国与阿根廷等地市场阻力抵销掉几个表现最佳的市场包括美国、墨西哥、与日本带来的获利。亚洲市场销售量下滑2%，中国市场成长也 相当缓慢。该公司为此宣布下修今年营收成长预期，从原先预期成长4-5%调整为3%。预期全年获利可能下滑4-7%，合每股1.86-1.92美元，低于去年EPS 2美元。

谷歌周三推出了“家庭库”（Family Library）功能，允许家人共享他们通过Google Play购买的应用、游戏、电影、电视节目和数字图书。

　　每个“家庭库”最多可以有6个家庭成员参与，而且不需要任何注册费。谷歌通过博客解释道，通过Google Play购买的所有内容均可通过该功能共享给家人。

　　与之相比，用户只能共享其通过苹果数字商店购买的电影、电视节目和数字图书。

　　除此之外，该功能还允许用户设定具体分享的内容，避免将自己喜欢的限制级内容分享个孩子。

　　谷歌在博客中写道：“当你注册后，就可以选择信用卡作为全家人的共用支付方式。但你的家人也可以随时切换成自己的信用卡或礼品卡。对于未成年的家人，还可以逐一审批他们购买的内容。”

　　新的家庭库服务将在未来几天面向澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、墨西哥、新西兰、英国和美国的用户推出。

　　谷歌补充道，每月14.99美元的Google Play Music六人制家庭套餐现在已经在爱尔兰、意大利、墨西哥和新西兰推出。

Facebook财报显示，公司上财季调整后每股收益为0.97美元，预期为0.82美元；月活跃用户数为17.1亿，也好于预期。Facebook股价盘后大涨，一度涨8%。

Facebook第二财季报告显示，公司当季营业收入64.4亿美元，好于预期的60.2亿美元；调整后每股收益为97美分，预期为82美分。

广告业务收入是Facebook利润的主要来源，上财季达到62.4亿美元，远超预期的68亿美元。移动广告的营业收入占到了广告业务总收入的最大份额，达到54.2亿美元，市场预期为48.4亿美元。

月活跃用户数也是投资者关注的重点。Facebook在二财季的月活跃用户数为17.1亿，好于预期的16.9亿。公司日常活跃用户数为11.3亿。上周，Facebook宣布其独立应用程序Messenger，现在拥有10亿的月度用户。

Facebook能很好地将用户数转化为现金收入。上财季，平均每位用户为Facebook带来了3.82美元营收，比之前财季的3.32美元要高，也好于预期的3.59美元。

回顾上季度财报，受广告收入提振，Facebook盈利超预期，股价随后大涨约8%。自那以后，Facebook股价交投在历史新高附近的水平。据CNBC统计，在过去一年，Facebook股价上涨了29%。Facebook公布最新财报后，股价一度大涨8%。

过去一周对任天堂股价下跌的押注增加三倍，此前因公司推出热门手游《口袋妖怪GO》而股价大涨。据金融分析公司S3，周一对任天堂看空的押注为12亿美元，周三该公司将公布第一季财报。

　　任天堂的卖空押注在7月中旬时还较低，当时公司股价在七个交易日内涨逾一倍。

　　新出现的卖空兴趣与上周开始的跌势刚好吻合，这波跌势在周一加剧，跌幅达到18%，创1990年以来该股最大单日跌幅。

　　任天堂上周五称，《口袋妖怪GO》手游对获利的影响有限，不计划调整财测。

乐视将以20亿美元收购美国顶级智能电视生产商Vizio公司。乐视CEO贾跃亭称此举有助于让乐视在全球电视业拥有巨大的影响力。

Vizio的硬件和软件业务将作为乐视的一家子公司运营，Vizio的数据业务Inscape将被剥离出来成为一家独立的非上市公司，Vizio管理层将继续保留，会以一家独立子公司的方式继续运作，交易料将在2016年第四季完成，美银美林为Vizio担任顾问服务。

贾跃亭在接受CNBC采访时表示，乐视和Vizio结合到一起，将成为全球最大的生态系统电视公司。希望可以利用这个生态系统模式，让Vizio和乐视完美地融合起来，为美国用户创造新的价值

苹果财报显示，低端iPhone需求提振公司每股收益超预期，达到1.42美元。不过，公司利润仍同比下降了27%，苹果预计营收将连续三个季度下滑。受财报超预期推动，苹果盘后涨5%，突破100美元。

苹果三财季调整后每股收益为1.42美元，预期为1.38美元，上年同期为1.85美元。公司当季净利润为78亿美元，去年同期为106.8亿美元，降幅高达27%。营收下滑了14.6%，从去年的496亿美元降至423.6亿美元；市场预期为421亿美元。

受累于苹果旗舰产品iPhone销售疲软，苹果公司营收连续第二个季度出现同比下滑。上个季度财报显示，苹果二财季营收较去年同期下滑了13%，为13年来首次出现营收同比下滑。分析人士认为，这代表着苹果业绩拐点的到来。

Twitter今年第二季度每股收益和月度活跃用户均高于预期，但营业收入同比增速创上市以来新低，且该司的第三季度预期营收与市场预期差距扩大到两位数。财报公布后，Twitter股价盘后一度跌约10%。

当地时间周二，Twitter公布截至今年6月30日的第二财季财报：

• 第二财季每股收益为0.13美元，市场预期每股0.09美元。
• 第二财季每股净亏损0.15美元，亏损同比减少约30%，一年前每股净亏0.21美元。
• 第二财季营业收入6.0196亿美元，同比增长19.8%，市场预期营业收入6.0677亿美元、同比增长21%。
• 预计第三财季营业收入介于5.9-6.1亿美元，较市场预期低10.5%-13.4%，市场预期为6.814亿美元。
• 第二财季3.13亿月度活跃用户（月活用户），较市场预期多增约100万月活用户，其中美国市场有6600万月活用户，同比增长1%，美国以外全球市场共有2.47亿月活用户，同比增长4%。

营业收入是继月度活跃用户之后Twitter财报的又一大市场关注点，它是Twitter销售业绩的指引。市场对Twitter21%的营业收入预期增速已经是Twitter2013年上市以来最低季度增长。

公布以上财报前，周二当天Twitter股价收涨1.07%，财报公布后股价盘后一度猛跌约10%，后跌幅收窄至9%左右。

民主党/希拉里当选总统的投资主题

民主党传统上是比较倾向于社会公正，帮助穷人，移民，少数族裔，同性恋等人群，而且注重环境保护。有一个观点认为由于希拉里和奥巴马的理念相近，党派一致，如果希拉里当选总统，她的任期就可以假设成奥巴马总统的第三个任期。由于美国总统被宪法要求两届为限，这个观点可以大家见仁见智。但是总体的财经和政策方向来看，确实希拉里和奥巴马差别有限，而且很多官员有可能留任。

由于民主党的理念是支持社会的弱势阶层，因此可以预测希拉里总统的财政政策会是继续增加福利支出，包括医疗，教育，低收入救济金等等。从美股的十大行业中来看，首先收益较多的会是日常和耐用消费品这两个行业。消费品中特别是一些廉价消费品，餐饮等等行业会有机会。当然最低工资的提高也会对于低端消费品有很大帮助。

其次，硅谷的科技公司们传统上都是偏向民主党，包括新能源，生物制药等等的发展，都会是不错的机会。当然，希拉里的政策目标上也提到抑制过高的药品价格，这个对于一些制药生产公司也许是一个挑战。

第三点，民主党一贯是加强监管，反对垄断，因此对于企业并购审查比较严格。如果是希拉里当选，相对而言很多大型并购案的可能性会降低。

共和党/川普当选总统的投资主题

共和党的传统是自由竞争，自由贸易，市场优胜劣汰。但是川普不是一个传统的共和党人，他目前透露的执政方针不多。但是基本思路是放权，减税，减少监管。他拟任命的能源部长是个页岩油公司的总裁。个人认为这个选择证实他会扭转很多对于传统能源的限制政策。因此，能源行业，矿产行业是两个对于川普当选总统后最大的投资机会。

由于川普反对全球化，反对自由贸易的思路，美国股市的工业行业会是他的政策的收益者。金融业在美国过去的八年被严厉监管，导致盈利和成长空间有限。川普是房地产开发商起家，对于金融业应该是非常熟悉。他最近提出的要拆分华尔街大银行的建议，初看有一些争议。但是如果合理执行，应该对于金融业增加专业化是个好事，释放价值。

这里也需要提到，由于美国国会在共和党占据多数，因此奥巴马总统的很多政策都被国会压制而无法通过。如果川普当选，立法和行政都在一个党派中，效率应该会提高。比如共和党很有可能给金融业松绑，放松沃克尔法制对于自营交易的限制。

大类资产的配置

分析大类资产的配置，必须要看到美联储的货币政策和美国政府的财政政策。如果希拉里当选，美联储的主席耶伦作为民主党人会继续管理货币政策。这个相对宽松的货币政策也是符合民主党的理念，维持低利率，降低穷人的财务负担。财政政策上，加大转移支付的力度也会增加赤字，增加通货膨胀率。这一点来说，对于债券投资者不是好消息。

如果川普当选，他已经提出耶伦管理联储做的工作值得赞赏，但是他会任命一位新的联储主席。共和党人的联储主席相对而言，比较鹰派，也许会加快退出宽松的货币政策。财政政策上，川普明确提出要大规模基础设施建设，给企业减税两个主要目标。这个也必然会增加赤字，增加通货膨胀率。这些应该是主要有利于美国股市，对于债券市场不是好事。

商品市场来看，能源和矿业如果被川普松绑，应该会有投资机会。而外汇市场，希拉里的政策相对可预测性高，应该是相对降低美元和外汇市场的总体波动率。川普的高不可预测性会有加大外汇市场波动性的可能。

最后补充一点，目前双方的民意调查基本上势均力敌，但是大选结果很有可能是和英国退欧的民调和投票结果一样

美国BGC金融公司的分析师Colin Gillis宣布，将科技巨头苹果（AAPL）的评级从中性降至卖出，目标价从110美元大幅降至85美元，降幅接近23%。Gillis指出：“很明显，一直驱动苹果的灵感已不知飘向何方”。这位分析师还专门列出了苹果的“七宗罪”作为降级依据。

　　Gillis指出，2015年2月23日，苹果的股价攀上“蒂姆-库克峰”，公司市值达到7750亿美元的峰值，但此后高达2350亿美元的市值已经消散，而苹果仅回购了1170亿美元的股票，过去六个月中，苹果回购股票的均价要高于目前水平。北京时间1：55，苹果的股价下跌1.48美元，报97.18美元，跌幅1.50%，较85美元目标价高出14.3%。

　　Gillis列出了自己调降苹果评级的七大理由：

　　1． 即将发布的新iPhone的升级周期速度预计将慢于前一款产品iPhone 6s的周期，这将产生持续性风险。

　　2． 新营收来源业务的管理层处于不安定状态。

　　3． 市场对苹果今年第三季和第四季业绩的平均预期可能下调。

　　4． 苹果认为智能手机市场将重现显著增长的观点令人怀疑。

　　5． 苹果在多个热点领域的表现依然落后甚至是缺席，其中包括流视频、汽车和虚拟现实等。

　　6． 苹果的软件产品已毫无亮点。

　　7． 正如上文所提及的，苹果的业务在库克的领导下已经触顶，现在开始走下坡路。

　　此外，Gillis还对苹果管理层的商业计划产生了质疑，特别是苹果为什么不动用存在海外的2000亿美元现金收购现在已落入软银之手的ARM Holdings。这位分析师认为，ARM是一家高利润率企业，未来的增长潜力大，能帮助苹果成为物联网领域的领导者。

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