美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，对冲基金大佬David Tepper旗下的Appaloosa Management递交了截至2024年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。

据统计，Appaloosa Management第二季度持仓总市值为61.8亿美元，上一季度总市值为67.5亿美元，环比下降8%。该基金在第二季度的持仓组合中新增0只个股，增持9只个股，同时清仓了2只个股，减持26只个股。其中前十大持仓标的占总市值的63.53%。

在前五大重仓股中，阿里巴巴(BABA)仍是头号重仓股，持仓1050万股，持仓市值约7.56亿美元，占投资组合比例为12.24%，持仓数量较上季度减少6.67%。

亚马逊(AMZN)位列第二，持仓348万股，持仓市值约6.72亿美元，占投资组合比例为10.87%，较上季度持仓数量减少9.22%。

微软(MSFT)位列第三，持仓118万股，持仓市值约5.28亿美元，占投资组合比例为8.55%，较上季度持仓数量减少15.62%。

Meta Platforms(META)、谷歌-C(GOOG)分别位列第四、第五，持仓市值分别为4.71亿美元、3.53亿美元，较上季度持仓数量分别减少16.70%、7.23%。

前十大重仓股包括甲骨文(ORCL)、拼多多(PDD)、AMD(AMD)、Adobe(ADBE)、中国大盘股ETF(FXI)。

值得注意的是，Appaloosa Management在第二季度仍青睐中国资产，增持了中国大盘股ETF、京东(JD)、贝壳(BEKE)。该基金清仓了微软看跌期权(MSFT,PUT)、诺福克南方(NSC)。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是Lyft Inc(LYFT)、中国大盘股ETF、Adobe(ADBE)、KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB)、京东。

前五大卖出标的包括英伟达(NVDA)、英特尔(INTC)、微软、AMD等。

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美股投资网获悉，随着对冲基金在人工智能热潮中重新调整自己的投资组合，它们在第二季度继续买入包括苹果(AAPL)在内的一些大型科技股，同时削减了英伟达(NVDA)的头寸。

根据媒体对13F文件数据的分析，在截至6月底的三个月内，苹果市值增幅最大，该股股价在此期间飙升了近25%，吸引了对冲基金总计逾850万股的净买入。包括Janus Henderson Group Plc和Third Point LLC都在此期间建仓苹果。

数据显示，对冲基金还增加了对亚马逊(AMZN)、台积电(TSM)等其他人工智能相关的公司的敞口。与此同时，对冲基金在第二季度抛售了英伟达的股票，从该股的疯狂上涨中获利了结。微软(MSFT)则被140家对冲基金减持或清仓。

对冲基金持仓发生转变之际，标普500指数第二季度上涨3.9%，2024年上半年在经济复苏和企业盈利强劲的推动下上涨了14%。但此后情况发生了变化。今年7月，华尔街的基金经理开始撤出大盘股，涌向规模较小、风险较高的板块。而由于对美国经济增长放缓和人工智能泡沫的担忧，全球股市在本月初遭遇大规模抛售。

到目前为止，媒体对674家对冲基金提交的13F文件进行了分析。这些对冲基金截至第二季度末的总持仓为4434.6亿美元，而截至第一季度末的总持仓为4272.2亿美元。分析显示，科技股在对冲基金投资组合中的权重最大，达27%;其次是非必需消费品类股，达16%。在所有行业中，通信行业的投资规模降幅最大，增幅最大的是科技行业。

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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，有着“华尔街巨鳄”称号的亿万富翁投资者Daniel Loeb旗下的对冲基金Third Point递交了截至2024年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。

据统计，Third Point第二季度持仓总市值为87.4亿美元，上一季度总市值为78.5亿美元，环比增长11%。该基金在第二季度的持仓组合中新增11只个股，增持5只个股，同时清仓了7只个股，减持8只个股。其中前十大持仓标的占总市值的64.92%。

在前五大重仓股中，亚马逊(AMZN)成为头号重仓股，持仓510万股，持仓市值约9.86亿美元，占投资组合比例为11.28%，持仓数量较上季度无变化。

太平洋煤电(PCG)位列第二，持仓5375万股，持仓市值约9.38亿美元，占投资组合比例为10.74%，较上季度持仓数量减少7.10%。

微软(MSFT)位列第三，持仓158万股，持仓市值约7.06亿美元，占投资组合比例为8.08%，较上季度持仓数量减少10.48%。

Meta Platforms(META)、丹纳赫(DHR)分别位列第四、第五，持仓市值分别为5.55亿美元、5.12亿美元。

值得注意的是，Third Point在第二季度建仓苹果(AAPL)、大型连接器制造商安费诺(APH)、阿斯麦(ASML)、美光科技(MU)等个股，清仓高盛(GS)、标普全球(SPGI)、迈威尔科技(MRVL)等个股。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是苹果、安费诺、台积电(TSM)、建筑公司KB Home(KBH)、儒博实业(ROP)。

前五大卖出标的分别是Bath & Body Works(BBWI)、标普全球、谷歌-A(GOOGL)、太平洋煤电、微软。

据悉，根据Third Point LLC 5 月1日公布的致股东信，在该基金最新投资持仓中，近一半的股票投资组合与人工智能(AI)这一技术息息相关，其中包括引领全球AI技术发展的谷歌以及“全球芯片代工之王”台积电。Loeb在信中写道:“与过去的技术范式转变时期不同的是，这项新技术非常有利于那些正在动用庞大资金规模和智力战箱来赢得人工智能军备竞赛的老牌科技企业。”

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美股投资网获悉，嘉楠科技(CAN)公布了2024年第二季度财报。数据显示，该公司Q2营收为7190万美元，同比下降2.7%，环比增长104.8%。净亏损4190万美元，上年同期为1.107亿美元。基本和摊薄后每ADS亏损0.15美元，上年同期每ADS亏损为0.65美元。

销售总算力为620万Thash/s，环比增长83.9%。

产品营收为6180万美元，上年同期为5790万美元，挖矿营收为930万美元，上年同期为1590万美元。

毛利为负1910万美元，上年同期为7010万美元。营业亏损4660万美元，同比缩窄60.9%，环比缩窄31.5%。

截至2024年6月30日，公司持有的加密货币资产包括1133.5个比特币，账面价值6990万美元，其中包括公司拥有的584.2个比特币、530个比特币质押和作为客户存款收到的19.3个比特币。

展望未来，该公司预计第三季度总营收将达到约7300万美元。

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美股投资网获悉，美国加州一名联邦法官表示，他将在未来几周命令Alphabet(GOOGL)旗下的谷歌开放其应用商店，并指责这家科技巨头不接受陪审团关于其垄断安卓应用分发和计费的裁决。

去年12月，陪审团站在了热门电子游戏《堡垒之夜》的开发商Epic Games一边，认定谷歌非法滥用了其对安卓应用程序的权力，而安卓应用程序在2020年为这家科技公司带来了146.6亿美元的营收。美国旧金山地区法官 James Donato正在决定谷歌必须做出哪些政策改变以遵守联邦反垄断法。

Donato在周三的听证会上表示，他打算在未来几周内做出裁决，并正在考虑适用于美国以外地区的补救措施，因为陪审团发现反竞争行为在全球范围内都存在。

法官指责谷歌拒绝Epic Games提出的一些补救措施。

“建一道围栏”

Donato表示“如果你建了一道围栏把所有人都挡在外面，当你最终打开大门时，就会发生踩踏事件。”“你一开始就不应该建围栏。”

谷歌曾估计，可能需要12至16个月的时间来实施拟议的变化，但Donato表示，他希望时间表更快。

他表示“谷歌可以做得更好。”

Donato的裁决将是美国首个试图纠正谷歌主导地位的裁决，此前多年来，谷歌在欧洲的竞争案件和罚款总额超过82.5亿欧元(91亿美元)。有关Google Play的诉讼仍悬而未决，该平台向软件开发者收取高达30%的佣金，这些开发者通常“几乎没有其他平台可以推广自己的应用”。

反垄断审查

在去年12月的裁决中，陪审团发现，过去10年一直受到反垄断审查的谷歌在世界范围内从事非法垄断行为。

上周，另一家联邦法院的法官裁定谷歌非法垄断了在线搜索和广告市场。据报道，美国司法部与一些州检察长一起提起了这起诉讼，他们正在考虑是否在判决之后寻求拆分谷歌。

Epic 曾要求将部分补救措施(例如允许第三方应用商店访问Google Play商店中的数百万款应用)实施六年。谷歌反驳称，一两年的时间应该足以让应用自行获得关注，此后谷歌不应再被迫“支持其竞争对手”。

Donato表示，他的裁决可能会持续至少三年。他还计划任命一个由三人组成的技术委员会来监督该公司是否遵守他的命令。

法官反复向谷歌的律师保证，他无意事无巨细地管理谷歌的业务。

Donato表示:“我无意制定一项最终会损害竞争的非常详细的法令。”

Epic还对苹果(AAPL)的应用商店发起了一场旷日持久的反垄断诉讼。

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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A，BRK.B)递交了截止至2024年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

据统计，伯克希尔第二季度持仓总市值为2800亿美元，上一季度总市值为3320亿美元，环比下降16%。该基金在第二季度的投资组合中新增了2只个股，增持了5只个股，减持了8只个股，清仓了2只个股。其中前十大持仓标的占总市值的90.48%。

在伯克希尔的第二季度前十大重仓股中，尽管减持了3.89亿股，但第一重仓股仍为苹果(AAPL)，Q2持仓为4.0亿股，持仓市值约842.48亿美元，占投资组合比例为30.52%，较上季度持仓数量减少49.33%。

美国银行(BAC)位列第二，持仓9.42亿股，持仓市值约372.26亿美元，占投资组合比例为13.48%。

美国运通(AXP)位列第三，持仓1.52亿股，持仓市值约351.05亿美元，占投资组合比例为12.72%，持仓数量较上季度无变化。

可口可乐(KO)位列第四，持仓4.00亿股，持仓市值为254.60亿美元，占投资组合比例为9.22%，持仓数量较上季度无变化。

雪佛龙(CVX)位列第五，持仓1.19亿股，持仓市值为185.53亿美元，占投资组合比例为6.72%，较上季度持仓数量下降3.55%。

伯克希尔第二季度建仓了Ulta美容(ULTA)、海科航空-A(HEI.A)，清仓了派拉蒙环球-B(PARA) 、Snowflake(SNOW)。

值得一提的是，伯克希尔本季度增持了西方石油(OXY)、安达保险(CB)、Sirius XM(SIRI)等股票;除大幅减持苹果外，本季度该机构还减持了雪佛龙、T-Moblie US(TMUS)等股票。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的为西方石油、安达保险、Ulta美容、Sirius XM、海科航空-A。

前五大卖出标的包括苹果、Snowflake、第一资本信贷(COF)、Floor & Decor(FND)、派拉蒙环球-B。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，软银集团(SFTBY)与芯片巨头英特尔(INTC)就合作开发人工智能芯片的谈判宣告失败。这一合作本意是为了与行业领先者英伟达(NVDA)竞争，通过结合软银旗下顶级投资公司Arm Holdings(ARM)的芯片设计和其新近收购的英国人工智能芯片制造商Graphcore的生产技术。

然而，由于软银对生产数量和速度的高标准，英特尔未能满足其要求，导致谈判未能达成共识。值得注意的是，这一谈判的破裂发生在英特尔宣布大幅削减成本的计划之前。尽管如此，有消息人士透露，鉴于目前只有少数芯片制造商具备生产尖端人工智能处理器的能力，未来谈判有可能重启。

当前，软银正将注意力转向与全球最大的芯片代工厂台积电(TSM)进行谈判。不过，由于台积电在满足现有客户需求方面存在挑战，双方尚未达成任何交易。

据悉，这场谈判的失败与英特尔计划在8月初裁员数千人的大幅成本削减计划几乎同步。对于这一报道，英特尔和软银均未发表评论。

软银的首席执行官孙正义计划投资数十亿美元，以确保公司在人工智能领域的领先地位。他依然决心继续推进人工智能芯片的生产计划，尽管生产能力仍是一个主要的挑战。

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美股投资网获悉，据报道，苹果(AAPL)正在推进其桌面机器人项目的开发，该桌面机器人将类似iPad的显示屏与机械臂结合在一起。据知情人士透露，该公司目前有一个数百人的团队在开发这款设备。

报道称，该桌面机器人可实现上下倾斜和360度旋转，将兼具智能家居控制中心、视频会议终端和家庭安全监控的功能。该桌面机器人将搭载Siri和Apple Intelligence技术，能够响应多种语音指令、识别不同声音，并自动调整显示屏方向以面向房间内的用户。

知情人士表示，苹果现已决定优先开发该设备，并计划最早2026或2027年上市。该公司希望将其售价压低到1000美元左右。苹果任命主管自动驾驶汽车项目的Kevin Lynch为该项目唯一负责人。

据悉，苹果内部一直在就这款机器人设备以及是否继续推进这一项目进行辩论。营销团队表示担心人们是否会为这样的设备花钱，而软件工程团队提到了开发软件所需人员的问题。不过，苹果首席执行官库克和硬件工程主管John Ternus都支持这款机器人设备。

近年来，科技公司试图打入机器人市场，但结果成败参半。例如，亚马逊(AMZN)于2021年推出了Astro机器人，这款售价1600美元的机器人仅限受邀者使用，旨在帮助照顾老人、家庭安全以及充当虚拟助手。不过，亚马逊在去年的年度设备发布会上已没有提及Astro机器人。

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美股投资网财经获悉，传奇投资人、杜肯资本创始人斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)旗下全球顶级家族办公室Duquesne Family Office递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

数据显示，Duquesne Family Office第二季度持仓总市值为29.2亿美元，上一季度总市值为43.9亿美元，环比下降33%。Duquesne Family Office在第二季度的持仓组合中新增了19只个股，增持了12只个股。同时，Duquesne Family Office减持了15只个股，清仓了28只个股。其中，Duquesne Family Office的前十大持仓标的占总市值的61.01%。

在前五大重仓股中，Coherent(COHR)位列第一，持仓约359万股，持仓市值约为2.60亿美元，占投资组合比例为8.992%，较上季度的持仓数量增加42.16%。

Coupang(CPNG)位列第二，持仓约1097万股，持仓市值约为2.30亿美元，占投资组合比例为7.88%，较上季度的持仓数量减少51.15%。

Vistra Energy(VST)位列第三，持仓约263万股，持仓市值约为2.26亿美元，占投资组合比例为7.74%，与上季度的持仓数量一致。

Natera(NTRA)位列第四，持仓约197万股，持仓市值约为2.14亿美元，占投资组合比例为7.33%，较上季度的持仓数量增加2.36%。

希捷科技(STX位列第五，持仓约176万股，持仓市值约为1.81亿美元，占投资组合比例为6.21%，较上季度的持仓数量增加21.98%。

第六到第十大重仓股分别为微软(MSFT)、伍德沃德(WWD)、金德尔摩根(KMI)、菲利普莫里斯看涨期权(PM，CALL)、Alta Global Group(MMA)。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是Coherent、菲利普莫里斯看涨期权、Natera、希捷科技、Alta Global Group。

前五大卖出标的分别是iShares罗素2000指数ETF看涨期权(IWM,CALL)、微软、通用电气(GE)、英伟达(NVDA)、泰克资源(TECK)。

值得一提的是，Duquesne Family Office大幅减持了微软和英伟达，持仓数量分别较上季度下降了约64%和约88%。

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美股投资网财经获悉，挪威主权财富基金周三公布上半年利润为1.48万亿克朗(约合1380亿美元)，主要受科技股投资强劲回报的推动。这只全球最大主权基金表示，截至6月底，其市值达到17.75万亿克朗。该基金6个月的总体回报率为8.6%，比基准指数的回报率低0.04个百分点。

挪威主权财富基金是世界上最大的投资者之一，成立于上世纪90年代，用于投资该国石油和天然气行业的盈余收入。迄今为止，该基金已在全球70多个国家投资了8700多家公司，是全球最大的单一股票持有者。截至6月底，该基金持有全球逾8800家公司的股份，其中72%为股票投资，约26%为固定收益投资。

该基金根据挪威财政部的严格指令进行投资，并参照一个定制的基准指数来衡量自己，该指数基于富时全球股票指数(FTSE Global All Cap index)和彭博巴克莱(Bloomberg Barclays)固定收益指数。NBIM的大部分投资是公开上市的股票。

根据Global SWF编制的数据，在衡量全球50家主权投资者到2023年的10年年化回报率时，NBIM的表现大致处于中游水平。

股票投资回报强劲

挪威主权财富基金表示，其股票投资组合今年上半年的回报率为12.5%。该基金首席执行官Nicolai Tangen周三表示，股票投资在今年上半年带来了"非常强劲"的回报。Tangen指出:“由于对人工智能新解决方案的需求增加，这一结果主要受到科技股的推动。”

该基金今年上半年减持了Meta Platforms(META)、诺和诺德(NVO)和阿斯麦(ASML)的股份，不过，这三家公司均在其前十大持股之列。该基金还增持了三大能源股——埃克森美孚(XOM)、壳牌(SHEL)和英国石油(BP)的股票，同时减持了特斯拉(TSLA)和大众汽车的股票。

该基金将其在Meta的持股比例从2023年底的1.22%降至1.18%，截至年中价值约151亿美元。截至今年年中，该基金持有Novo 1.75%的股份，今年年初时的1.87%有所下降。同期，该基金持有的阿斯麦股份从2.61%降至2.54%。

该基金的业绩高度依赖于科技股的表现，该基金26%的股票投资于科技股，高于去年同期的21%。该基金持有的十大股票中，有九家是科技公司，包括微软(MSFT)、苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)。Tangen称这些公司是脆弱的，因为它们的增长依赖于彼此。例如，台积电(TSM)为英伟达提供开发制造芯片，而微软和亚马逊(AMZN)则利用这些芯片开发自己的人工智能产品。

为了降低风险，该基金去年减持了科技公司的股份，使其低于该基金基准指数规定的水平，但Tangen表示，没有进一步减持的计划。Tangen称:“我们对大型科技公司的投资略有减持，但我们并没有在这方面押下任何重大赌注。”

在经历了上半年的上涨之后，全球股市在最近几周开始下跌，目前仍处于紧张状态。美联储降息的前景，以及亚马逊、微软和Alphabet(GOOGL)等科技巨头的业绩不温不火，都加剧了股市的波动。展望未来，Tangen在新闻发布会上表示，预计股市不会像前几年那样上涨。据报道，Tangen表示，许多不确定性和“完全不同的地缘政治局势”意味着全球股市现在面临更多风险。

不过，Tangen淡化了11月美国总统大选对市场的影响。Tangen说:“我们认为，总的来说，无论谁赢得大选，我们投资的美国大公司都将继续表现良好。你会惊讶地发现，我们对美国大选的考虑是如此之少，因为我们投资于美国企业，在我们看来，两党都是亲商的。”

固定收益与房地产投资组合边际亏损，预警主权债务风险

而其固定收益和未上市房地产投资组合则出现了边际亏损——固定收益投资下降了约1%，未上市房地产资产的价值也下降了约1%，这是受美国办公部门职位空缺增加和政策利率高企的影响。该基金表示，该基金持有的短期债券比例高于基准指数，这对相对表现有积极贡献。

其次，该基金报告称，今年上半年，其未上市的可再生能源基础设施投资组合的回报率为-17.7%。该公司表示，资本成本上升对1月至6月期间的投资价值产生了不利影响。

值得注意的是，Tangen表示，金融市场面临的风险其中之一来自全球主权债务水平。Tangen称，世界各国在减少债务方面做得不够，这对已经不确定的金融市场的稳定构成了风险。Tangen说:“让我们担心的是我们在许多国家看到的债务水平，预算赤字继续存在，继续增加。”

Tangen拒绝指出任何面临风险的具体国家，但他表示，这个问题影响了“大多数国家和许多大国”，并将使金融市场“不那么稳健”。Tangen称“我们很担心，因为它达到了我们(以前)从未见过的水平，它还在继续增加，而且世界上任何地方似乎都没有什么积极尝试减少它的意愿。”

Tangen称，尽管他预计不会"崩盘"，但危机可能突然发生。他举例利兹·特拉斯(Liz Truss)在2022年短暂担任英国首相期间的经济政策引发的市场动荡，他说:“你会看到，如果出现这种特拉斯时刻会发生什么，就像我们在英国看到的那样，人们突然失去信心，这可能是我们今天面临的最大风险。”

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