反转信号显现？

市场对12月议息会议的加息幅度出现了明显分歧。该分歧主要来源于美联储官员最近的鸽派发言和媒体放风。

有着“新美联储通讯社”之称的资深分析师Nick Timiraos撰文表示，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。内人士普遍认为，美联储加息已经进入中后期，美债收益率大概率会在年底前见顶。

另据NAAIM(全美积极投资经理人协会)的一项调查显示，目前，机构投资者正以今年熊市期间罕见的速度增持股票、交易员在快速追赶中大举买入看涨期权。

空翻多，分析师180度转向

摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为，美股在短期内上涨的可能性非常高。随着市场转向预测通胀回落，美联储开始放慢加息步伐，美股将会走高。

一些美联储官员已经开始暗示，既希望尽快放慢加息步伐，也希望在明年初停止加息，以观察今年的加息举措对经济的减缓情况，希望减少造成不必要的急剧放缓的风险。

纽交所交易员安德森相信，市场已在筑底的初始阶段，部分板块可能已经见到年内低位以及本轮周期的低点。

他认为，美股要实现持续性反弹，并不完全取决于美联储降息与否。关键在于通胀水平以及通胀预期，一旦企业和消费者的通胀预期下降，美股就可以开启持续上涨行情。

美股动荡时期如何对波动？

美银分析师Gonzalo Asis认为，备兑看涨策略标的(备兑看涨策略是指投资者在持有标的资产的同时卖出看涨期权的策略。)值得考虑。合适的投资标的包括百度、精密科学(EXAS)、永利度假村(WYNN)等股票。

另外，美元理财产品也是不错的选择。既享受了加息带来的投资回报，也有效规避了股票债券下跌的风险，成为投资理财市场中热门产品。

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资讯来源：美股投资网 TradesMax

据新华财经消息，10月24日晚，标普全球(S&P Global)公布的美国10月份Markit制造业PMI初值为49.9，跌至“荣枯线”下方，创28个月以来新低。服务业PMI初值为46.6，综合PMI初值为47.3，均不及市场预期与前值。

美国财长耶伦当日在纽约发表演讲时表示，美国可能面临金融稳定风险的实质性影响。业内人士也认为，美国制造业PMI等相关数据低迷，也凸显出其在高通胀及强紧缩货币政策影响下，经济下行风险显著加大。

同日，欧元区PMI相关数据也录得新低。欧元区10月份制造业、服务业、综合PMI分别创29个月、20个月、23个月以来新低。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》分析师采访时认为，美欧制造业PMI等数据持续下滑说明，在美联储持续大幅加息、国际地缘冲突带来原材料成本走高和全球金融市场震荡的背景下，美欧企业融资成本和原材料成本“沉重”，企业家信心不足，美欧经济复苏面临严重挑战。

由标普全球发布的美国PMI数据报告称，相较9月份的情况，10月份美国商业活动呈现出显著的下滑迹象。新订单数量重新进入收缩区间，制造业和服务业部门都反馈消费需求疲弱的现象。此外，在美元持续强势的情况下，非美国本土的消费需求也受到影响，新出口订单量受到较大冲击。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》分析师分析道，美国10月份Markit制造业PMI初值是近两年来首次跌破至“荣枯线”以下，而欧元区制造业PMI也连续四个月跌破“荣枯线”，从数据可以看出，美欧制造业萎缩的信号已经显现，进一步加大了其经济下行的压力。

“鉴于加息效果的滞后性、国际地缘冲突的延续性和市场震荡的惯性，美欧经济在第四季度面临下行风险。”田利辉表示。

美联储将于11月3日公布11月份的议息决议。市场较有共识的看法是，当前美国通胀尚未出现合意的回落速度，美联储大概率仍将进行大幅度的加息以期控制通胀。

陈雳认为，在美国核心通胀粘性较强的背景下，美联储仍有较大可能在11月份加息75个基点。当前美国通胀虽然得到小幅改善，但核心通胀压力仍然较大。若美国通胀率并未随美联储加息回落到合理区间，或促使美联储继续维持紧缩的立场，是否会在明年降息仍有较大的不确定性。

根据芝商所的“美联储观察”工具测算，美联储11月份加息75个基点的概率仍高达96.8%，50个基点的概率仅为3.2%。

不过，也有部分看法认为，当前美国经济的下行压力或迫使美联储放缓加息步伐。兴业投资研报称，此次美国经济表现不及预期，将进一步增强市场对美联储缓和鹰派立场的预期。而新华财经消息也显示，美国旧金山联储总裁戴利近日表示，美联储应避免因过于大幅加息而让经济进入人为造成的衰退，现在是开始讨论放缓加息步伐的时候了。不过，戴利表示并不确定美联储何时会放缓节奏。

在田利辉看来，美联储持续加息是为了在经济增长和就业提升的前提下，遏制通货膨胀。但是美国此轮通货膨胀是原材料拉动型的通胀，美联储政策效果有限。故而在当前经济下行压力加大的情况下，美联储有可能会减小加息力度或放缓加息步伐。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

为应对不断攀升的利率以及持续下挫的市场，美国对冲基金今年大幅降低了投资组合的杠杆率。

高盛旗下机构经纪公司本月早些时候的数据显示，衡量行业风险偏好的净杠杆率下降了近20个百分点至66%，创一年以来最低水平。

摩根士丹利大宗经纪业务的另一份数据显示，美国多空股票对冲基金的杠杆率也出现了类似的下降，降至41%，这一水平在过去十年里只有在少数情况下达到过。

研究机构Convergence的最新排名显示，高盛和摩根士丹利是全球最大的两家机构经纪公司，分别为约5000只对冲基金服务。

对于对冲基金杠杆率下降的原因，其他两家全球投行机构经纪业务的高管表示，基金进行防御性配置以应对利率攀升和市场下跌。

纽约对冲基金Valueworks的首席投资官Charles Lemonides近期表示：

市场的进一步下跌将在某一时刻给对冲基金带来重压。随着美联储每个月都在表示他们将进一步紧缩，你就会意识到一个事实，那就是我们可能会进入流动性驱动的大规模抛售。

另一名对冲基金经理最新表示，不断上升的利率、持续的通胀和地缘政治不稳定加剧了投资者面临的风险。该基金经理管理着逾5亿美元资产，称其今年已经降低了杠杆率。

杠杆率下降也反映出，随着利率上升和全球经济前景变得黯淡，投资银行正在勒紧裤腰带。

摩根士丹利首席执行官James Gorman本月在第三季度财报电话会议上表示，该行在过去一年中采取了“保守的转变”，削减了其保证金账户。

据悉，去年投资公司Archegos爆仓后，许多机构经纪公司蒙受巨额损失，摩根士丹利就是其中之一。自那以后，机构经纪公司已改进了对客户各资产类别风险敞口的监管。

据两位大宗经纪商高管称，自那时以来，大宗经纪商改进了对不同资产类别的客户风险敞口的监管。

投资银行还专注于最大化对冲基金以投资组合资产为抵押的收益。相关人士表示，这有助于机构经纪部门减少对母行资产负债表的依赖，并更好地管理资本要求。

此外，美联储等央行持续加息导致杠杆成本攀升。Lemonides表示：

现在借钱真的要花钱。在很长一段时间里，借钱几乎是免费的。这将对对冲基金的盈利能力产生影响。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

据媒体周三报道，Meta公司对苹果公司展开了攻势，批评其应用商店(App Store)的新条款“夺走”了Meta部分广告收入，并指责苹果“在数字经济中削弱了其他科技公司”。

苹果在本周公布的条款中，要求其用户和广告商在Instagram、Tiktok等应用软件中购买“推广”帖子时，使用苹果的“应用内购买(in-app purchase)”渠道，然后苹果公司从中收取高达30%的佣金。

举例来说，根据新条款，一个Instagram上的博主(iPhone用户)想要推广一篇个人帖子，就需要通过苹果的“应用内购买”渠道向Instagram付费，于是苹果就可以从中抽成。

该条款的变更意味着，一部分广告收入将从社交媒体公司的口袋流入苹果公司的口袋中，比如Meta公司。

Meta旗下社交媒体应用包括Facebook、Instagram、Whatsapp等。

Meta在周二的一份声明中指责道，“苹果此前表示，不会从开发商的广告收入中分一杯羹，但现在显然改变了主意。”

而苹果表示，新条款中的要求只是对现有策略的延伸。“App Store条款一直以来都明确，应用程序内的数字商品和服务的销售必须使用‘应用内购买’系统。”

目前，一些社交媒体公司，如字节跳动、Twitter等，尚未就此给予回复。

早就结下的梁子

Meta与苹果的梁子早就结下了。

今年稍早时候，苹果公司对IOS系统的用户隐私问题进行了更改，要求社交媒体公司在追踪相关用户数据时，需要获得用户的明确许可。而越来越多iPhone用户要求应用程序不跟踪自己的设备。

Meta公司表示，这一变化使广告商无法更好地定位用户，预计Meta今年的广告收入减少100亿美元。

Meta还曾批评苹果30%的开发商抽成比例。首席执行官扎克伯格曾表示，“当我们引入收入抽成规则时，也将低于苹果和其他公司的30%。”

他还称，“我们仍然致力于为小企业提供简单的方式，让他们在我们的应用程序上投放广告并发展业务。”

10月初，扎克伯格在谈到元宇宙竞争时表示，苹果是该公司的主要对手。他表示，苹果喜欢建立封闭的系统，而Meta则会保持开放，双方存在理念之争。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

德意志银行(Deutsche Bank)在周二最新发布的一份报告中警告称，不要指望美国的通胀率在两年内降至3%以下。

以Jim Reid为首的德银分析师在周二的一份报告中写道，如果以之前几次高通胀为参照，美国的物价压力可能会持续升高，甚至需要两年时间才能降至6%以下，并在五年内徘徊在这一水平附近。

据悉，德银的最新研究是基于50个发达和新兴市场经济体，在某些情况下，数据可以追溯到100年前。该研究将8%作为门槛，并以三个起点为依据：1920年、1950年和1970年至2019年。

德银指出，“如果历史的中值是正确的，那么2022年的动荡可能只是一个开始。”

事实上，德银给出的远非华尔街上最激进的预测。美银此前警告称，在通胀率低于2%超过10年之后，高通胀报告可能会成为未来常态。背后原因包括：对能源生产的投资不足、工资上涨的顽固性以及人口老龄化将在未来几年推动结构性通胀。

“从历史上看，一旦通胀率突破5%的门槛，发达经济体平均需要10年时间才能恢复到2%。美联储的大幅加息可能对通胀影响不大，因为很多问题都在供应方面，而不是需求方面。”该行补充道。

今年以来，由于美联储不断激进加息，投资者开始愈发担心过度紧缩的政策会将经济推入全面衰退。但如果通胀真像德银的美银所说的那样持续下去，美联储很可能别无选择，只能继续收紧政策，把对经济增长的担忧放在次要位置。

根据一项最新的媒体调查，受访经济学家们普遍预测，美联储将在11月2日会议上连续第四次加息75个基点，至3.75%-4.00%。他们还表示，在通胀回落至当前水平的一半左右之前，美联储不应暂停加息。

他们预测，美国一年内陷入衰退的概率中值为65%，概率高于此前的45%。此外，经济学家们认为，当通胀降至4.4%时，美联储将考虑暂停加息。但调查显示，他们普遍预计美国通胀率要到2023年第二季度才会减半。

德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示：“美联储官员称，只有在有‘明确而令人信服的’证据显示通胀放缓后，才有可能暂停加息。”

“随着美联储继续积极收紧政策，以遏制持续的通胀，我们预计明年第三季度可能开始温和衰退，因为实际增长将降为负值，失业率将大幅上升。”他补充说。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

美股股指期货盘前走低，热门中概股盘前反弹，拼多多涨超3%。特斯拉股价走低，期权交易员押注该股可能在周末之前将进一步下跌。

个股方面

热门中概股盘前反弹，携程网(TCOM)涨超5%，哔哩哔哩、网易(NTES)、拼多多(PDD)、京东(JD)均涨超3%，阿里巴巴涨超2%。

雾芯科技盘前涨20%，消息面上，财政部等三部门发布公告，将电子烟纳入消费税征收范围，11月1日起执行。

特斯拉(TSLA)盘前跌超1%，现跌幅收窄，周一，大摩分析师将特斯拉目标价从350美元下调至330美元，但仍维持对该股“跑赢大盘”的评级。

期权交易员押注该股可能在周末之前将进一步下跌，周五到期、行权价为200美元的看跌期权合约是特斯拉期权中周一交易量最大的合约，也是全天美国交易所最受欢迎的15种合约之一，这意味着该股本周可能还会下跌5%。

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资讯来源：美股投资网 TradesMax

不断上升的利率和经济增长进一步减速的风险，正促使高盛将其股票投资组合配置转向更具防御性的头寸。

策略师David Kostin表示：“短期和长期股票的表现表明，股市尚未对已经发生的利率变动作出反应。我们的增持建议是增加防御性，在通胀和利率走高的环境下，盈利和估值面临重大风险” 。

“我们分析了自1974年ISM制造业指数下跌以来，每个行业与标普500指数的月超额回报率中值。我们将每个板块相对于标普500指数的季度超额回报率分离出来，发现其对10年期美国国债实际收益率变化的敏感性，并控制了盈亏以平衡通胀。”

根据上述分析，高盛建议增持医疗保健(XLV)、消费必需品(XLP)和通信服务中的电信服务(XLC)。同时增加了非必需消费品中的耐用消费品和服装(XLY)的头寸，以平衡对部分周期性行业的风险敞口，高盛的交易估值低于标普500指数，10年期收益率低于历史平均水平。

在中性阵营中，高盛持有金融类股(XLF)、房地产类股(XLRE)、除汽车、耐用品和公用事业类股(XLU)以外的非必需消费类股(XLY)。软件和服务类股也为中性，但高盛对长期以来的科技股增持(XLK)进行了修订。

半导体和科技硬件类股被下调为“减持”，Kostin表示：“宏观环境对这些群体来说似乎具有挑战性。在增长放缓时，两者通常都落后于指数，而且都容易受到实际利率上升的影响。虽然半导体估值似乎没有上升，但低迷的需求等是近期的不利因素。”

同样属于减持股的还有工业股(XLI)和材料股(XLB)， Kostin表示，如果该股业绩下滑幅度像预期的那么大，那么该股估值可能过高。XLC的媒体和娱乐以及XLY的汽车和零部件也在底部，“汽车和传媒行业也面临着较高的集中度风险。这两个集团中最大的股票特斯拉(TSLA)和Alphabet(GOOGL)分别占市值的81%和53%。”

资讯来源：美股投资网 TradesMax

美东时间周一，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨1.34%，纳指涨0.86%，标普500指数涨1.20%。经济数据面，据标普全球股份有限公司发布数据，美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月份初值为49.9，低于预期的51，成为该数据近28个月来的最低值。

苹果公司收高1.48%，成交112.1亿美元。苹果将在本周四发布财报，德意志银行析师们预计苹果第四财季业绩将保持不变，因供应链问题缓解可能会抵消一些业务部门走软的负面影响。德银指出，iPhone 14 Pro和iPad Air的交货时间延长。德银分析师预测，苹果于第四财季售出约5100万部iPhone，有关收入料为448亿美元，而华尔街一致预期是5200万部iPhone，收入426亿美元。分析师认为苹果股票的最大风险来自于管理层对需求的评论，以及该公司第一财季指引可能低于华尔街预期。

苹果上调Apple Music、Apple TV+和Apple One产品的价格。其中，Apple TV+涨价至6.99美元，Apple Music涨价至10.99美元。苹果还将Apple TV+的个人月费从4.99美元上调至6.99美元，上调后的价格依旧低于其他流媒体服务。竞争对手Disney+和奈飞的个人月费起价分别为7.99美元/月和9.99美元/月，后者的广告支持新服务月费将为6.99美元，将于11月在美国等12个市场推出。Apple One(Apple Music和Apple TV等服务的捆绑包)个人月费起价从14.95美元提高到16.95美元。

其他科技股方面，推特涨超3%，微软涨超2%，谷歌、英伟达涨超1%，高通上涨0.55%，亚马逊小幅上涨。

领涨科技股列表：

领跌科技股列表：

资讯来源：美股投资网 TradesMax

富国银行策略师Christopher Harvey表示，当芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)从现在的约30点升至40点上方时——这可能与美联储恢复降息并形成“鲍威尔看跌期权”同时出现，美股应该会看到一个“可买入的底部”。

Harvey表示，从历史上看，VIX指数高于40点时，标普500指数(SPX)平均一天下跌4%，这有助于触发“鲍威尔看跌期权”。换句话说，在美联储货币政策转向之前，环境需要进一步恶化。

所谓的“美联储看跌期权”指的是，市场相信美联储会在股市大跌时出手救市。而在杰罗姆·鲍威尔就任美联储主席后，这种做法也被称为“鲍威尔看跌期权”。

分析师分析了20多年的VIX数据，发现每当VIX指数超过40时，美联储通常即将开始降息或已经开始降息。宽松的货币政策通常对股市有利，因为较低的利率使股票看起来比债券或货币市场产品更具吸引力。

Harvey表示，尽管美联储没有正式将股价纳入其利率决策，但历史表明，VIX指数的飙升与美联储的行动之间存在密切的关系。当VIX指数突破40时(例如，2001 年 9 月、2002 年 7 月、2008 年 9 月、2020 年 2 月、2020 年 10 月)，美联储即将开启(或已经进入)宽松周期。

美股可能尚未触底

分析师表示，自2001年以来，VIX指数超过40点只有3次未能与美联储降息周期重合。第一次发生在2010年5月，当时美联储的量化宽松计划刚刚结束，第二次发生在2011年8月，当时联邦基金利率已经接近零。第三次是在2015年8月，由于外汇波动，市场波动性飙升，标普500指数在两周内下跌9%。

就近期而言，VIX指数自2020年10月以来从未超过40点：

富国银行的分析师写道，在当前的市场周期中，VIX指数没有达到40点上方，这意味着市场可能尚未触底。

分析师表示，令波动率交易员非常懊恼的是，VIX指数今年迄今表现良好。波动预期使该恐慌指标在某种程度上受到抑制。

不过，基于VIX指数的交易所交易基金(ETF)和交易所交易票据(ETN)今年迄今为止表现不错。例如，恐慌中期做多ETN-iPath S&P(VXZ)今年以来上涨了16.7%，ProShares VIX中期期货ETF (VIXM)上涨了16%，iPath标普500 VIX短期期货ETN (VXX)上涨11.2%。

资讯来源：美股投资网 TradesMax

10月24日，特斯拉下调了主销车型Model 3与Model Y的售价，降价区间在1.4万元至3.7万元，涉及5个市场表现较为火热的配置。其中，下调幅度最大的Model Y长续航版降幅接近10%。

特斯拉或许也没有预料到主力车型的大幅降价会引发消费者如此强烈的反弹，“特斯拉官宣降价立即引发维权”话题24日登上热搜。

特斯拉六连涨后迎来降价

10月24日，中新经纬从特斯拉中国官网获悉，Model 3后驱版本由27.99万元降价1.4万元至26.59万元；高性能版36.79万元降价1.8万元至34.99万元；Model Y后驱版从31.69万元降价2.8万元至28.89万元；长续航版由39.49万元降价3.7万元至35.79万元；高性能版由41.79万元降价2万元至39.79万元。其中，Model Y长续航版系降价幅度最大，为3.7万元；Model 3后驱版本降幅最小，为1.4万元。

图源：特斯拉Tesla公众号

除降价外，Model Y后轮驱动版的“冷光银”车漆和“纯黑色”车漆一样，也纳入车辆的免费选配范围。

价格波动在特斯拉并不罕见，此前的价格波动均未造成消费者如此强烈的不满。在此次降价之前特斯拉官方售价已经经历了六连涨，今年9月则以保险补贴的形式隐形降价8000元。

9月30日特斯拉曾针对国产车型Model 3及Y车型将进行大幅度降价的传闻予以否认，表示消息并不属实。

老车主被惹怒

“又多花好几万冤枉钱”“9月12日提车到现在，一个半月不到降了两次价，差了3万多”……特斯拉大手笔降价吸引新顾客的同时，也惹怒了一批老车主。

截图来源：微博

针对这部分车主是否有保价措施的问题，特斯拉中国客服表示，若车主已下订单但未提车，则可以在当前官网价格和订单价之间二选一，若选择当前官网价格，交付时间上不会有改变。若车主在降价前已提到车，则无法享受上述政策。

“我们(客服)也是今天才得知降价信息的，我们十分理解您无法接受(降价)，但这是公司的正常策略。”特斯拉客服说。

据贝壳财经报道，分析师在黑猫投诉平台上搜索看到，已有多名车主投诉特斯拉降价。不少车主表示，在不提车的前提下，车主可以享受最新价格优惠，但是特斯拉此前催促自己提车，导致错过了此次优惠，认为自己的知情权受到侵犯。

10月24日，贝壳财经分析师就定金、提车事宜向销售询问，对方表示，如果消费者交纳1000元定金，这笔定金不退，但消费者可以自行选择提车日期，享受最新优惠价格。也就是说，如果不着急用车，交纳定金后哪怕两年后再提车，期间如果特斯拉价格下降，车主也可以按照最低价格付款。

关于降价维权，浙江京衡律师事务所律师祝敏此前在接受采访时曾表示，如果时间较短，降价幅度较大，公司可以协商给予老客户一定的补偿。而如果销售方很早就知道会停产、降价而刻意隐瞒消息，使得老客户以过高的价格成交则可构成欺诈。

特斯拉第三季度在华营收51.3亿美元，

同比增长超64%

特斯拉第三季度超两百亿美元的营收中，有近24%来自中国市场。

10月24日，特斯拉递交美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，特斯拉2022年第三季度在中国市场的营收为51.31亿美元，去年同期为31.13亿美元，同比增长64.8%。

财报显示，特斯拉第三季度总营收为214.54亿美元，相较于去年同期的137.57亿美元同比增长56%。其中，美国市场营收为102.36亿美元，去年同期为64.14亿美元，同比增长59.59%；其他市场营收为60.87亿美元，去年同期为42.3亿美元，同比增长43.9%。

从营收同比增幅来看，第三季度，中国市场是特斯拉全球发展最迅速的市场。就占比来看，第三季度中国市场营收在全球占比为23.92%，高于去年同期的22.63%。在今年前三个季度，中国市场营收占比略有下降。财报显示，1-9月度特斯拉全球营收为571.44亿美元，其中，中国市场营收为135.68亿美元，占比23.74%；去年1-9月，特斯拉全球营收361.04亿美元，中国市场为90.15亿美元，占比24.97%。

从交付数据来看，今年第三季度，特斯拉共计交付了超过34.3万辆汽车。根据乘联会数据，特斯拉中国第三季度中国市场销量为12.6万辆，在全球占比为36.73%。

马斯克财富缩水超1100亿美元

据福布斯10月23日报道，随着特斯拉股价今年的暴跌，马斯克财富在一年内已缩水超1100亿美元(约合8000亿元人民币)，相当于亏掉了一个英特尔公司。

自今年4月马斯克宣布计划收购Twitter之后，特斯拉股价就开启了下跌模式。4月26日，特斯拉股价收盘暴跌12%，创下2020年9月以来最大单日跌幅，市值蒸发1260亿美元。

4月以来，这种下滑一直断断续续保持着。特斯拉的投资者们显然被这个突如其来的计划影响了对于特斯拉或者说马斯克的信心：大家都在担心如果计划成真，马斯克在资金和运营上的分心是否会影响特斯拉的状况。

与此同时，伴随着美联储多次加息，整个美股市场也在经历宏观经济环境的负面影响。今年以来，美股科技股普遍下跌，只不过特斯拉是其中尤其明显的那一支。不仅如此，美股IPO数量和相关公司的上市估值也都在大幅收窄。

即便如此，马斯克目前仍稳居世界首富。在富豪榜单中，他的资产比亚马逊创始人、前CEO杰夫·贝佐斯高出713亿美元，较比尔·盖茨则多出1116亿美元。

资讯来源：美股投资网 TradesMax