美股投资网获悉，据知情人士透露，得益于博通(AVGO)承诺为创纪录规模芯片融资交易中最大的一部分提供担保，Anthropic这笔融资规模高达360亿美元的交易得以维持较低的融资成本。知情人士表示，交易安排方——阿波罗全球管理公司和黑石集团——目前正与投资者就这笔债务中规模最大、约250亿美元的部分讨论约5.75%的收益率水平。知情人士称，另一部分风险更高、且未获得博通支持的融资，其利率可能在8%至9%之间。

尽管这笔交易规模极其庞大且结构并不常见，但市场正在讨论的核心融资部分收益率区间，与今年早些时候一些数据中心融资交易相近。其风险溢价甚至可能低于今年4月底一家获得谷歌(GOOGL)支持、位于路易斯安那州的数据中心投资级债券发行时的水平。不过，鉴于博通交易本身具有独特性，直接进行比较仍存在一定难度。

据上月底的报道，阿波罗全球管理公司与黑石集团联合为Anthropic筹集约360亿美元的债务融资，以支持其大规模采购谷歌定制AI芯片——张量处理单元(TPU)，并由Anthropic租赁使用。协助谷歌开发芯片的博通将为这笔交易的大部分款项提供担保。该交易有望成为有史以来规模最大的私募信贷交易之一，也将是迄今最大的芯片融资债务交易。

随着科技公司在AI数据中心和算力设施上的投入持续攀升，芯片本身的高昂成本催生了一个规模庞大的GPU及专用芯片融资市场。数据中心运营商CoreWeave等企业已率先利用GPU质押贷款模式获取融资，本次交易将同等逻辑延伸至谷歌TPU领域。

该融资方案将采用特殊目的载体(SPV)结构SPV借入资金并获得股权投资，用于购买TPU芯片，再将芯片租给Anthropic。债务偿还主要依赖租赁付款以及芯片的长期残值。Anthropic计划将芯片部署在纽约、得克萨斯州、路易斯安那州和印第安纳州的工厂。

由于Anthropic作为初创公司，自身现金流尚不足以支撑如此大规模的债务，交易核心依赖于博通强大的信用状况。博通在交易中提供了“残值支持”协议若Anthropic未能按时支付租金，SPV将出售芯片偿债;若芯片价值不足以覆盖债务，博通将对优先级A1和A2债券持有人补偿100%的差额。这使得A1和A2债券的信用评级与博通的投资级评级看齐，同时博通的自身评级和资产负债表不会直接受交易影响。

通过利用其顶级信用评级为这笔交易中规模最大的部分提供支持，博通实际上帮助投资者增强了向Anthropic这样一家年轻创业公司提供巨额贷款的信心——即便该公司当前正面临激烈的市场竞争。该融资安排将帮助Anthropic满足其大幅扩展算力的雄心目标，以应对客户需求激增所带来的压力——目前其现有算力资源已接近极限。

与此同时，在与OpenAI竞相推进首次公开募股(IPO)的过程中，这项交易也有望进一步增强Anthropic的竞争实力。据悉，6月1日，Anthropic在官网宣布，公司已秘密递交IPO申报材料。Anthropic在一份简短的公告中称，已向美国证券交易委员会递交IPO申报材料，该机构完成审核后，公司可择机启动上市。本次IPO能否落地，取决于市场行情及其他相关因素。本次IPO的发行数量与发行价格尚未确定。

秘密申报是美股IPO的一项制度——公司在递交材料后，先由美国证券交易委员会闭门审核，临近正式挂牌再公开完整招股书。这一做法的好处是，若最终上市计划终止，公司也不会因此对外披露大量内部信息。目前，OpenAI尚未透露递交IPO申报材料的消息。

今年以来，Anthropic已完成至少两轮大规模融资。5月28日，Anthropic宣布以9650亿美元投后估值完成H轮650亿美元融资。按已披露融资投后估值计算，Anthropic已超过OpenAI今年3月披露的8520亿美元估值，成为当前估值最高的AI初创公司。

9650亿美元的估值是Anthropic此前估值的两倍多。根据金融数据信息网站PitchBook数据，Anthropic的估值增速创下了风险投资史上的最快纪录。PitchBook数据还显示，Anthropic在推出首款产品约3年零2个月后，便达到了这一最新估值。

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美股投资网获悉，谷歌母公司Alphabet(GOOG,GOOGL)近期宣布将进行一轮高达800亿美元的融资，旨在为AI发展筹集资金，其中包括伯克希尔·哈撒韦(BRK)以每股约350美元的价格进行的100亿美元投资。

谷歌投资者对伯克希尔·哈撒韦的投资消息反应冷淡，股价在周二大幅下挫。投资者在此消息后抛售并不令人意外，因为他们可能认为伯克希尔是以牺牲谷歌现有股东利益为代价达成了一笔划算的交易。然而，当我们审视谷歌将如何使用这笔募集资金时，就会发现这笔支出很可能是值得的。谷歌选择在此时增发股票并不令人意外。公司正处于大规模AI建设的中期，且其股价距离历史高点不远。它既面临着巨大的投资机遇，股价又处于急剧攀升的高位，这正是增发股票融资的经典时机。

因此，谷歌及其股东正处在诸多利好之中。这就引出了一个问题这场盛宴还能持续多久?虽然谷歌无疑是一家伟大的公司，未来多年仍将保持卓越，但其股价已达到去年年初很少有投资者预期到的高位。伯克希尔认为谷歌值得投资，但显然，它正在以折扣价入场。

纯粹基于价格动能来看，谷歌的涨势或许不太可能持续。回顾过去六个月、一年和五年期间谷歌的巨大涨幅，可能会直觉地认为该股票即将迎来回调。但当审视谷歌的基本面时，会发现一个完全不同的故事。

谷歌盈利能力极强，拥有高利润率和资本回报率。对于如此体量的公司而言，其增长速度也极快，过去12个月的收益增长了22%。尽管表现如此出色，与其所在板块相比，该公司的估值仍处于低位，市盈率为29倍，而纳斯达克100指数的市盈率超过30倍。因此，无论是基于历史表现还是当前价值，谷歌似乎都是一个不错的选择。

与任何公司一样，难点在于确定谷歌的强劲表现能否延续到未来。谷歌建立在强大且互联的产品与服务“生态系统”之上，拥有宽阔的护城河，其中几个产品拥有数十亿用户，这也是推动其股价飙升至350美元以上的主要动力。然而，当前科技世界发生了许多变化，包括AI领域竞争的加剧，这正是谷歌目前大力投资的细分领域。因此，鉴于谷歌已取得的收益及其行业发生的变化，谷歌的投资逻辑也需要被重新审视。

分析师A.J.Button曾在4月30日分析谷歌股票时，给予其“买入”评级，理由是它在稳步增长的同时，资本支出(CAPEX)巨额增长。高昂的资本支出是其评价“买入”而非“强力买入”的原因。自那以后，谷歌的股价有所下跌。当前略低的价格可能是买入机会，但另一方面，AI投资领域的竞争比几年前的搜索领域要激烈得多。因此，我们需要确信谷歌仍然是几年前那个清晰且毫无疑问值得买入的公司。

谷歌的股权融资

自从A.J.Button上次发布分析谷歌的文章以来，发生的第一个重大变化是该公司多年来首次增发股票。此次筹集的资金高达800亿美元，数额巨大。因此，值得探讨Alphabet通过稀释股东权益换取800亿美元究竟得到了什么。

根据谷歌刚刚宣布的配售新闻稿，公司计划将这800亿美元用于AI计算和基础设施，这意味着数据中心、服务器和其他半导体是运行谷歌众多AI应用所必需的。这些应用既包括内含AI的产品(如搜索、YouTube、Google Drive)，也包括向第三方开发者出售算力的Google Cloud。

正是在第二类业务中，情况开始变得有些复杂。Google Cloud是谷歌业务中相对较新的部分，于2023年首次实现盈利。它在一个竞争激烈的领域运营，面临着来自亚马逊(AMZN)AWS和微软(MSFT)Azure等竞争对手的重大挑战。这绝对不像谷歌搜索那样是“独家生意”，尽管可以说谷歌搜索至今依然拥有这种地位。

谷歌与上述另外两家云公司在向网络开发者出售AI服务器时间方面相互竞争。最近很大一部分业务是将英伟达(NVDA)芯片的使用作为一种服务来销售。云业务也有软件部分，例如托管开发者工具，开发者可以利用这些工具充分利用他们租用的服务器，而在这个业务中存在一些差异化的空间。例如，公司可以在自己的云上独家提供专有的应用程序作为开发者工具。然而，这个空间肯定竞争激烈，“七巨头”中的三家公司都在争夺相同的业务，甲骨文(ORCL)等较小的参与者以及几家中国公司也在努力进入这一领域。

到目前为止，尽管面临竞争，谷歌的云部门似乎仍能盈利。在最近一个季度，该部门的营业利润为65亿美元，同比增长200%，这无疑是个积极信号。然而，该公司在同一时期也出现了自由现金流的环比下降，第一季度FCF低于去年第四季度FCF。这主要是由于AI建设导致的巨额现金流出，谷歌估计2026年全年的资本支出将在1800亿至1900亿美元之间。公司的收益依然稳健，但其现金流表现波动较大，最近几个季度显示出同比或环比下降。

这些巨额现金支出反映了云业务的竞争性质。谷歌搜索的运行成本相对较低，只需少量支出就能产生巨额广告收入，而这些新的AI业务实际上正在消耗大量现金。部分原因是该领域的竞争非常激烈公司正在竞相推高内存和半导体的价格。因此，谷歌正在一个比其传统业务的竞争更加激烈的环境中运营，并希望脱颖而出。

伯克希尔可能在想什么

综上所述，目前的情况对谷歌来说看起来是负面的，或者至少是有风险的。尽管如此，世界上最受尊敬的金融公司之一正在买入这只股票。我们应该问问自己，考虑到谷歌每年计划数千亿美元的AI资本支出，伯克希尔从中看到了什么。

如今谷歌有几个有利因素。其中包括

1、其自主设计的AI芯片，称为张量处理单元(TPU)。这使得公司对英伟达的依赖程度略低于竞争对手。

2、公司的传统业务依然强劲，在最近一期财报中披露，谷歌搜索稳定保持了90%的市场份额。

3、公司拥有13种不同的产品，每种产品的用户都超过10亿。

4、Google Play占据西方市场智能手机操作系统双寡头垄断的一半。

这些事实都表明，谷歌在多个不同的垂直领域具有相当大的竞争优势。当然，它们都带来了交叉销售机会，这可以从公司提供的各种订阅服务中看出，例如Google One。

伯克希尔的基金经理们在商讨是否投资谷歌股票时，可能会考虑上述部分事实。

另外，一家公司在运营自己的产品和服务方面的成功，为其向云计算客户提供支持提供了保障。这些支持包括开发者工具、更持续的正常运行时间等。随着时间的推移，谷歌在开发者中的卓越声誉应该会吸引越来越多的客户使用其云计算产品。

估值

在考虑了上述因素后，我们可以对谷歌股票进行粗略估值。谷歌有足够多的积极因素，我们可以安全地假设其收益至少将保持在目前的水平，并且未来可能会在一定程度上增长。根据华尔街 Quant的数据，谷歌在过去12个月(TTM)期间的每股收益为13.25美元。按10年期国债收益率4.5%折现，推出谷歌的股价值294美元。这显著低于今天的价格。然而，回想一下之前罗列的公司优势，就相对于竞争对手的地位而言，谷歌是一家非常强大的公司。因此，它很可能会随着美国经济的增长而在某种程度上增长。如果你只设定3%的永续增长假设，这低于长期GDP增速，那么目标价格将升至833美元。从历史上看，谷歌的收益和FCF增长远好于3%。因此，这里有充分的理由认为谷歌的股价还有很长的路要走。但A.J.Button实际上并不打算将目标价定为833美元，因为“永续增长”是一个很难预测是否会发生的指标。但即使假设未来10年平稳增长，也很容易得出500美元的目标价。所以，A.J.Button认为谷歌仍然是一个值得买入的标的。

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美股投资网获悉，传媒大亨巴里·迪勒旗下的People Inc.(正式名称为IAC)对美高梅(MGM)提出了180亿美元的收购要约(包括债务)，收购报价为每股48.30美元。这家赌场与度假酒店经营巨头周一在声明中确认，公司已经收到People Inc.提出的收购要约，并将对该提议进行认真审议。受此消息提振，美高梅周一收涨逾16%。

不过，Stifel分析师Steven M. Wieczynski认为，迪勒提出的每股48.30美元收购报价似乎偏低，可能会遭到美高梅董事会拒绝。分析师指出，根据美国餐饮酒店界大亨、亿万富翁蒂尔曼·费尔蒂塔近期宣布以每股31美元收购凯撒娱乐(CZR)的交易来看，美高梅的合理估值可能达到每股50至55美元。

分析师周一在报告中写道“我们认为，美高梅董事会有可能拒绝这一初步报价，并寻求更高的收购溢价。正如我们此前在凯撒娱乐交易达成后所指出的，我们认为基于凯撒娱乐的估值水平，美高梅的合理价值至少应在每股50至55美元之间。”分析师对美高梅维持“买入”评级。

分析师补充称“费尔蒂塔提出的每股31美元收购价，对应凯撒娱乐2027年预期EBITDAR(息税折旧摊销及租金前利润)的约7.2倍估值倍数，而迪勒对美高梅的报价仅比这一水平高出约0.5倍。我们认为这一估值过于保守，因为美高梅拥有更高质量的豪华资产、更有利的人口结构布局(包括澳门业务敞口以及拉斯维加斯大道高端市场)，同时还拥有极具吸引力的增长项目(如日本综合度假村IR项目)，因此理应享受更高的相对估值溢价。”

不过，分析师也表示，他难以找到“可信”的战略买家能够提出更高报价。同时，由于People Inc.掌握约26%的投票权，潜在私募股权投资者可能会望而却步，转而选择通过参与People Inc.的收购方案来介入交易。

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美股投资网获悉，优步科技(UBER)近期提出以每股33欧元(约合38.29美元)的价格收购欧洲竞争对手Delivery Hero(DLVHF)的剩余股份。花旗研究估计，考虑到优步目前已持有Delivery Hero约37%的股权，若完成全面收购，有望释放高达14亿欧元的成本协同效应，同时为优步新增韩国、中东和拉美等重要外卖市场。

花旗分析师Ronald Josey指出“我们承认收购可能带来一定的运营风险，但我们相信，在业务运营持续向好的背景下，优步仍有能力投资自动驾驶、外卖配送业务，并继续推进资本回报计划。”

上述成本协同效应预计将主要来自销售成本、营销及IT费用，其中最大部分将源于Delivery Hero 2027年预计高达22亿欧元的行政支出。

“考虑到优步的全球技术栈具备随收购规模扩张的能力，我们注意到，IT费用方面的协同潜力甚至可能超过其每年5亿至6亿欧元的IT支出规模。”

Josey重申对优步的“买入”评级，并建议投资者利用当前股价回调的机会进行布局。自优步公布超预期的一季报及二季度指引以来，其股价已累计下跌10%。这进一步支撑了他的观点——优步依托其5000万Uber One会员、向新地理区域及市场扩张，以及自动驾驶战略在新市场的落地，有望持续交出优于预期的总预订量和盈利表现。

这场足以重塑全球外卖行业格局的收购大戏，正以逐轮加价的节奏在资本市场持续发酵。

今年5月23日，Delivery Hero在监管文件中正式确认，优步已向全体股东发出初步收购意向，报价每股33欧元，对应企业整体估值约100亿欧元(约116亿美元)。然而，这一价格甚至略低于Delivery Hero当周收盘价，被股东集体回绝。

据知情人士透露，优步CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)此前已亲自飞往挪威奥斯陆，与Delivery Hero监事会主席克里斯汀·斯考根·隆德(Kristin Skogen Lund)会面，当面送出每股33欧元的报价。遭到冷遇后，优步随即向一位大股东抬价至每股38欧元，对应整体估值超过115亿欧元(约合133.9亿美元)，溢价幅度约15.3%——但仍遭到拒绝。

多位Delivery Hero股东明确表示，各方期望最终收购价不低于每股40欧元，整体估值约130亿欧元，较上周五收盘价溢价约19%。杰富瑞分析师Giles Thorne坦言，"诸多利益相关方仍在坚持每股40欧元以上的报价水平，预测下一步走势极为困难，尤其是考虑到大量反垄断问题的存在"。与此同时，竞争对手DoorDash也悄然入局，已向Delivery Hero相关股东打探收购意向，虽尚未购入任何股份，但意图已十分明确——尤其针对Delivery Hero的中东业务板块。

在报价博弈持续升温的同时，优步已通过一系列精巧的资本运作，悄然完成了股权布局。早于4月，优步便以2.7亿欧元从荷兰投资集团Prosus手中收购约4.5%的股份。截至5月，优步对Delivery Hero的直接持股比例已从约7%大幅提升至19.5%，成为这家德国外卖巨头的最大单一股东，另持有约5.6%的期权权益。

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美股投资网获悉，微软(MSFT)在周二于旧金山举行的Build开发者大会上发布了多款覆盖不同领域的AI模型，并正式推出了升级版量子计算芯片“Majorana 2”，宣称有望在2029年前建成具备商业实用价值的量子计算机。这款芯片是一年前引发量子计算界争议的上一代研究设备的继任者。多家科技巨头正竞相研发可投入实际运行的量子计算机，并认为这项技术将彻底改变金融、医药和网络安全等领域。

尽管近期部分公司在技术上取得令人瞩目的进展，但目前尚无一家能够在研究之外实现实际应用。微软选择了一条与众不同的技术路径——拓扑量子比特，与谷歌、IBM等公司采用的技术路线截然不同。

微软的新芯片搭载了12个量子比特，较上一代产品的8个有所提升。但微软表示，其最主要的突破在于这些量子比特的持续存在时间超过20秒。相比之下，上一代芯片中的量子比特仅能维持不到12毫秒便消失。此外，Majorana 2还将上一代产品中的铝连接器替换为铅基超导体。

微软量子硬件技术研究员兼高管Chetan Nayak表示“基于这一快速进展，我们正在加速推进可扩展、实用量子计算机的路线图。我们已经将时间表缩短了一半，目标是在2029年实现这一里程碑。”

传统计算依赖于将信息编码为0或1，而量子比特则同时表示两种状态的概率，使理论上的量子机器能够解决经典计算机无法企及的复杂问题。然而，量子比特的难点在于它们需要极其精准控制的超低温环境，计算中容易出错，且生命周期极短。微软的技术路线围绕以意大利物理学家命名的马约拉纳粒子展开，希望通过拓扑量子比特的方式，使芯片比其它技术路径更不容易出错。

值得注意的是，微软的量子研究并非一帆风顺。在去年第一版Majorana芯片发布后，部分量子研究人员提出了质疑，认为该芯片及相关论文并未证明微软声称的“技术飞跃”。此外，微软此前资助的一些量子研究也因争议而被撤稿。

微软量子研究员Zulfi Alam表示，公司仍在与五角大楼下属的国防高级研究计划局合作评估其进展。“DARPA拥有全球最顶尖的科学家团队，他们每周都在审核我们的项目，深入了解我们工作的每一个细节，”

他在发布会前的电话会议中称，“我们已经向他们公开了全部数据，所有数据。”但他同时表示，微软更倾向于与那些不研发竞争性量子机器的政府附属研究人员分享技术细节。“将所有数据交给实验室或竞争对手进行复现，从商业角度来看并不明智，”Alam说。

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美股投资网获悉，聚焦于大型AI数据中心定制化AI芯片(即AI ASIC)与光互连技术，以及作为亚马逊AWS Trainium系列AI ASIC最大规模合作伙伴之一的迈威尔科技(MRVL)股价在周二美股盘前一度狂飙近30%，核心逻辑无疑在于英伟达CEO黄仁勋在2026中国台北Computex大会第二天与迈威尔科技同台对谈时，表示迈威尔科技(即Marvell)有潜力成为下一个市值超过1万亿美元的上市公司，并称其在大型AI数据中心互连基础设施系统中扮演至关重要角色。这种来自AI算力领域最强龙头的明确站台，可谓极大地增强了市场对迈威尔长期增长路径的信心。

迈威尔科技公司首席执行官马特·墨菲(Matt Murphy)在2026年Computex大会发表的重磅主题演讲《The Future of AI Scaling Depends on Connectivity》(人工智能扩展的未来取决于连接性)中，明确强调随着AI大模型相关算力资源需求与大规模AI算力基础设施集群的指数级增长，计算性能提升已逐步超前于数据移动与数据中心内部/数据中心之间高速DCI互联能力，因此下一阶段的AI算力扩展瓶颈将由“连接能力而非单节点算力”主导，而“站在光里”的迈威尔科技公司的光互连、超高速DSP与硅光子技术链正处于这一新基础设施命脉的核心位置。

而在之后的同台演讲中，英伟达创始人兼CEO黄仁勋与迈威尔科技CEO的对谈，深刻阐释了AI算力产业链全面升级至“连接性(Connectivity)”为核心瓶颈的趋势，并揭示了黄仁勋为何极度看好迈威尔并选择深入合作甚至下注战略投资的根本逻辑。此次对谈不仅是技术观点的交流，更是对全球AI算力基础设施产业链布局动态与趋势的最高阶宣示。

对于AI创收前景而言，那个在2月推出一系列重磅AI智能体痛击全球软件股的Anthropic近日抛出重磅盈利轨迹，这一强劲创收数据以及超预期盈利路径也将令科技巨头们愈发加速建设“AI算力超级帝国”。Anthropic预计Q2营收翻倍，首度实现营业利润的最新动态，可谓凸显出AI产业链正在从“烧钱叙事”转向“现金流循环叙事”。

最重磅无疑在于，Anthropic单月ARR暴增110亿美元，等同Palantir、Snowflake、DataBricks 三大SaaS巨头十年体量——这是资本主义史上前所未有的奇迹。Anthropic还预计二季度营收从一季度48亿美元跃升至109亿美元，并实现约5.59亿美元运营利润，说明前沿AI应用并非只是在消耗算力，而是开始把企业编程、智能体工作流、网络安全和数据分析转化为高价值Token收益。Claude和AI工具需求爆发推动Anthropic接近首个盈利季度，且其每1美元收入对应的算力成本从一季度约71美分降至二季度约56美分，显示规模效应与推理效率正在改善AI应用经济模型。

这也是为何华尔街金融巨头摩根士丹利高呼AI算力军备竞赛进入系统级扩张阶段，该机构对于2026年美国大型科技巨头们资本开支预期从一年前的4330亿美元大幅上修至8050亿美元，2027年资本开支则有望达到1.1万亿美元较此前预测的9500亿美元再度上调，并且预测到2028年，接近3万亿美元AI相关基础设施投资将流经全球经济，而且超过80%的支出仍在前方。

大摩的最新预期可谓凸显出AI智能体风靡全球之际，AI算力投资主线正在从“围绕AI GPU的单点算力竞赛”转向“AI智能体驱动的全栈算力系统”，AI算力基础设施层面的供应链瓶颈则已经从“大规模购买GPU/ASIC”扩展到“力争同时解决数据中心电力设备、液冷散热、数据中心CPU、DRAM/NAND/HBM、光通信/光互连、高性能以太网网络基础设施/数据中心DCI高速互联、变压器、燃气轮机等整套完整链条的AI数据中心交付流程”，尤其是存储底座与光互连系统乃当前数据中心算力系统最大瓶颈。

黄仁勋对AI算力领域发展趋势的预判亦是市场愈发看涨Marvell的重要基础。他指出AI的商业化已经迈入“AI智能体主导的实用型 AI(Useful AI)”时代，这意味着 Token 生产不仅能驱动研发实验，更能带来真实的盈利。随着AI任务被拆分、分布式运行，对于“海量互连”的需求已超出单节点升级的范畴，系统级扩展成为设计的中心。因此，在分布式AI架构走向标准化后，互连层将成为市场规模增长最快、附加值最高的细分领域之一，这正是Marvell长期价值空间的逻辑落脚点。

黄仁勋亲证“高速互连即未来”!豪赌迈威尔科技乃下一个“万亿美元科技王者”

黄仁勋强调，向迈威尔科技战略投资20亿美元以及它们之间的合作不是单向依赖，而是生态互补——在NVLink Fusion框架下，迈威尔能为 hyperscaler(大型云服务商)提供定制光学互连与ASIC解决方案，而英伟达则通过其GPU与系统级平台广泛铺设，确保数据中心基础设施能在通用性与高性能之间找到平衡。这种“硬件+数据中心光互连+生态”的协同使迈威尔在未来AI工厂、AI‑RAN和边缘AI布局中具备更长周期的增长潜力，支撑其成为潜在的万亿美元级AI算力基础设施核心企业。

黄仁勋明确提出，在“AI智能体(即agentic AI)”模式席卷全球企业以及大规模分布式训练/推理配置下，计算与内存的性能已逐步突破，下一阶段的核心限制不再是单一算力或内存容量，而是节点之间的数据高效率移动效率。随着AI训练/推理工作负载被拆分到数十万、几十万甚至更多协同处理单元上，只有实现超高速、低延迟、能效高的数据中心内部互连或者数据中心之间DCI互联，才能避免因通信瓶颈而使算力与内存优势无法转化为整体系统性能提升。黄仁勋在讲话中多次强调，迈威尔科技公司在数据中心光学互连架构层面的解决方案正处于关键位置。

这一背景是黄仁勋看好迈威尔的第一层逻辑。传统数据中心网络由铜缆基础设施所主导，而铜在高带宽和长距离传输上受物理限制制约明显，随着AI训练/推理工作负载向跨机架、跨数据中心级别扩展，对数据中心内部光互连(optical interconnect)以及跨数据中心互联，甚至最前沿光学技术——硅光子(silicon photonics)技术的需求即将迎来更加强劲增长步伐。黄仁勋在对谈中强调，“能用铜就用铜，必须用光才用光”，这一策略意味着在突破传统物理带宽界限的临界点上，迈威尔已是少数能同时提供高速光互连、光学DSP和潜在硅光子定制解决方案的供应商之一。

黄仁勋对迈威尔破万亿美元市值的预判，不仅是一个口号，还是基于两层在AI算力产业链产业生态协同的逻辑。英伟达在NVLink Fusion 平台上不仅与迈威尔建立技术兼容性，而且作为生态核心构建者，将其AI基础设施战略从单纯GPU扩展到机架级、系统级与跨厂商定制ASIC 的深度协作。NVLink Fusion允许客户在一个统一架构下，结合英伟达独家的GPU/DPU等核心算力，与迈威尔定制XPUs及光学网络互连技术共同构建可扩展、兼容、异构的AI算力系统。

黄仁勋认为，这样的合作关系使迈威尔能在未来AI数据中心构建中占据不可替代的算力支点，从而具备跨越过去传统芯片估值框架的能力。 这也凸显出此前黄仁勋主导下英伟达向迈威尔投入20 亿美元的战略资金，不仅是财务上的信任投票，它还意味着生态锁定(ecosystem lock‑in)。通过资本与技术深度绑定，英伟达能确保其NVLink互连标准、AI工厂架构与迈威尔互连解决方案协同优化，减少因客户选择自主定制路径而导致的生态碎片化风险。这种“软硬兼容”的合作框架使得客户在构建大规模AI算力基础设施时更倾向于在 NVLink / Marvell网络组合中实现统一部署，从而稳固未来市场份额。

当AI数据中心越来越相信光的力量 ，“光互连+硅光子”引擎点燃迈威尔新一轮牛市

今年以来该芯片巨头股价涨幅高达160%，大幅跑赢标普500指数以及有着“科技股风向标”称号的纳斯达克100指数。迈威尔科技(即Marvell)这一轮股价再定价/基本面重估的核心引擎，正是“AI ASIC/XPU + 光学技术”这两条硬核逻辑的共振，而不是单一的芯片需求题材所驱动。

从华尔街最近的表述看，市场已不再只把迈威尔科技当作一个泛数据中心AI芯片公司，而是开始把它视为一边承接大型云计算巨头们自研 XPU/ASIC超级大浪潮，一边在AI算力集群带宽爆炸式扩张中率先吃到基于光互连的大规模升级以及硅光子发展红利的“双轮驱动资产”。

AI ASIC无疑是迈威尔科技估值与基本面增长中枢上移的第一根核心支柱，博通与迈威尔近期公布的强劲财报足以说明AI ASIC前所未见的强劲增长逻辑正在被“财报级证据”快速确认。席卷全球的生成式AI热潮加快了云计算与芯片巨头们的AI芯片开发进程，它们正争相为先进的大型AI数据中心设计速度最快且能效最为强劲的AI算力基础设施集群。

博通及其最大竞争对手迈威尔公司主要聚焦于利用自身在高速互连和芯片IP领域绝对优势来携手亚马逊、谷歌和微软等云计算巨头们共同打造出根据其AI数据中心具体需求量身定制的AI ASIC算力集群，而这项ASIC业务已经成长为两家公司的一项非常重要业务，比如博通联手谷歌所打造的TPU AI算力集群就是一种最典型的AI ASIC技术路线。

光互连，则是华尔街分析师们看涨迈威尔科技股价前景以及基本面扩张逻辑的第二大核心支柱，同时也是英伟达以20亿美元投资该公司的重要因素。当连接距离超过约10米后，铜缆互连已无法高速满足大型AI数据中心所需的带宽与距离要求;此时必须转向光互连系统，而光学器件里的核心硬件正是迈威尔擅长的一系列optical DSP以及光学互连产品。

迈威尔已推出针对AI数据中心设计的Teralynx T100 102.4Tbps交换芯片等高带宽网络芯片，这是为了满足跨节点、跨机架甚至跨数据中心AI算力集群互连需求，对标传统铜缆无法匹配的带宽与延迟要求。此外，该公司在光互连与硅光子层面的技术积累结合收购(如 Celestial AI 与 XConn 等)进一步提升其在高端光学互连技术与定制 ASIC(XPU 等)市场的竞争力，这些技术在AI推理与训练规模化时代是至关重要的基础设施组件。

光互连集中于服务器之间、交换机之间、机架之间、数据中心之间的高速链路，如果再往前看一步，迈威尔遥遥领先的硅光子技术也是华尔街看好该公司股价的核心逻辑，硅光子并不是和光互连平行的替代概念，而更像是把光从机柜外、机架间，进一步推进到机架内、系统内、甚至封装内的关键技术实现。更准确地说，硅光子技术更偏向把光学传输往芯片/封装/I/O 侧推进，这也是迈威尔为何选择以高昂代价收购Celestial。

迈威尔在高速光学DSP、光互连模块、ASIC/XPU定制领域的技术积累与产品组合正处于AI算力基础设施体系中最稀缺、也是最具壁垒的部分。在未来AI推理与训练算力日益激增的环境下，这些组件比单一算力芯片更难被替代，这使得Marvell的市场定位不仅仅是“AI芯片股”，而是光学互连/数据中心DCI互联与更广泛数据移动基础设施的架构核心，从而具有更长期、更稳定的营收与利润扩展空间。

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美股投资网获悉，ERock于美东时间周一宣布了其美股市场首次公开募股(IPO)条款与细则，该公司聚焦于为企业或者大型AI数据中心制造以及实际部署天然气发电系统。ERock选择公开上市交易的时机对于该公司估值前景来说堪称最佳时期，可谓正值全球AI超级浪潮面临“电力供给冲击”，美国大型燃气轮机交付周期已经排到2029年，电力资源在聚焦AI训练与推理的大型AI数据中心加速建设进程中已经从“配套资源”转变为“AI算力产业链最大瓶颈之一”

这家总部位于得克萨斯州休斯敦的天然气电力公司计划通过发行2790万股股票(其中28%为非标准IPO结构的合成型二级市场出售)，计划以每股20美元至23美元的价格区间募资约6亿美元。按拟议价格区间中点计算，ERock的全面摊薄市值将达到约59亿美元。

公开资料显示，ERock是一家聚焦垂直整合的分布式电力供给与部署公司，为美国九个州的多个数据中心、公用事业公司以及大型商业和工业客户们设计、部署、运营和维护模块化天然气发电机系统。该公司以三种配置模式部署其天然气电力系统桥接电力，即在电网系统互联之前提供主电源供给系统;备用电力，即在电网中断期间支持数据中心等大型耗电场景连续运行;以及可调度电力，即为峰值负荷管理以及电网稳定运行提供按需灵活电力容量。ERock主要通过前期天然气电力系统销售和安装服务，以及投运后的经常性运营和维护合同相结合的方式产生现金流。

ERock成立于2018年，在截至2026年3月31日的12个月内实现综合营收1.91亿美元。如上所述，ERock聚焦于为数据中心、公用事业公司和大型工商企业设计、部署、运营和维护模块化天然气发电机系统，因此该公司的核心创收路径有两条一是前期电力系统销售与安装服务，二是投运后的长期运营维护合同;应用场景则主要包括电网接入前的“桥接电力”、电网中断时的备用电力，以及用于削峰填谷和电网稳定的可调度电力。

该公司计划以股票代码“EROC”在纽约证券交易所上市交易。摩根士丹利、摩根大通、巴克莱和美国银行证券是此次交易的联合账簿管理人。预计该公司将在2026年6月8日当周进行定价。

AI的尽头是电力！AI基建狂潮催生“电力新贵”

随着英伟达AI GPU与谷歌TPU算力集群体系所主导的AI算力基础设施需求愈发强劲，电力资源越从后台成本变成前台瓶颈;谁能更快交付稳定电力系统，谁就可能成为数据中心建设节奏的关键变量，因此ERock选择此时上市的时点可谓非常精准，力争借助“AI尽头是电力”的市场叙事，争取在最乐观的窗口期完成融资和估值定价。全球AI超级浪潮正在面临前所未有的“电力供给冲击”，在美国，大型燃气轮机交付周期已经排到2029年，GE Vernova、西门子能源、三菱电力等制造商都警告至少3年内无法满足激增的全球电力系统需求。

谷歌、微软以及Facebook母公司Meta正在主导的全球AI数据中心新建与扩建进程可谓如火如荼，而这一进程愈发凸显出电力资源供给的重要性，这也是为什么“AI的尽头是电力”这一投资主题愈发火热。更加重磅的是，若“自供电”路径在整个美国乃至欧洲等其他地区最终被制度化，无疑将会把AI资本开支的一大部分系统性转移到电力设备与电网技术栈。

美国政府当前主张的这种基于“自供电”的政策导向，必定将微软、谷歌等巨头们主导建设的超大型AI数据中心从用电大户变成“电力基础设施投资方”，从而把需求从单纯的“电网接入容量”外溢到“自备电源设施 + 超级并网系统 + 园区自有配电系统”的全套数据中心电力设备CAPEX，这也意味着堪称“吞电巨兽”的AI将带来史无前例的电力股“超级牛市行情”。

特朗普政府近期推出的“Ratepayer Protection Pledge”明确要求，增加负荷的超大规模云计算厂商和AI科技公司要承担其数据中心所需能源和基础设施的全部成本，不得转嫁给普通居民。这意味着特朗普要求大型科技公司“为数据中心自建电厂”，这已经不是抽象政策口号，而是在把这些致力于大规模新建或者扩建AI数据中心的科技巨头们推向“Bring Your Own Power(自带电源)”模式。

从电力系统工程角度看，ERock的价值不在于它是传统大发电厂开发商，而在于它提供的是更贴近数据中心交付周期的模块化、分布式、可快速部署天然气电力方案。当大型联合循环燃气电厂、变压器、燃气轮机、开关设备和电网接入都出现暂时望不到尽头的排队时，AI数据中心所有者们往往迫切需要“先有电再等电网”的过渡方案，也就是桥接电力;同时，AI推理工作负载具有高功率密度和波动性，对备用电力、微电网和可调度容量的高效率电力资源供给要求高于传统商业负载。

华尔街金融巨头高盛近期在一份研究报告中将全球数据中心所驱动的截至2030年庞大耗电需求预测，上修为较2023年耗电量大幅扩张220%(高盛的先前预测为+175%)，相当于再增加一个“全球前十耗电大国”的电力资源负荷。在高盛的策略分析师团队看来，AI大模型的尽头就是电力——该机构强调堪称“吞电巨兽”的AI将带来史无前例的全球范围电力“超级需求周期”与电力股“超级牛市”。

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美股投资网获悉，IT巨头IBM(IBM)周二成为市场焦点，Wedbush Securities上调其目标价，并表示人工智能正为公司带来“增量利好”。不过，IBM股价在盘前交易中下跌，截至发稿，下跌2.4%。

Wedbush分析师在给客户的一份报告中写道“根据我们近期的调研，IBM在AI、混合云、自动化和网络安全等领域的产品组合持续展现出强劲增长势头。客户正在寻求能够在复杂环境中部署的可信、可扩展且合规的解决方案。随着越来越多的企业启动大规模AI应用场景，IBM将软件、咨询和基础设施整合为一套完整技术栈的能力，仍然是其业务飞轮的重要优势。”

分析师指出，IBM致力于构建数据护城河，包括以110亿美元收购Confluent，这是一项战略举措。企业希望在现有数据环境中挖掘更多价值，同时在混合云生态系统中增加数据处理能力，而IBM正试图在应用、分析、数据系统和AI代理之间提供端到端集成。此外，IBM迄今已实现45亿美元的生产力提升，这一数字尚未计入IBM Bob带来的节省。公司继续聚焦内部投资，以推动规模化的运营杠杆。

Wedbush将IBM的目标价从320美元上调至350美元，并重申“跑赢大盘”评级。

此次上调目标价之前，IBM股价周一已上涨逾7%，原因包括美国总统特朗普的一条旧消息在网络上重新传播，以及巴克莱银行对IBM启动覆盖并给予“增持”评级。

除了前述AI相关的积极因素外，分析师还指出，IBM在量子计算领域的布局似乎仍被投资者“低估”。

分析师解释称“公司正处于解锁AI与量子计算交汇点红利的最早期阶段。IBM表示，量子优势将在今年实现。据IBM预计，未来十年量子计算将创造1万亿美元的价值引擎，其中量子技术提供商的市场规模约占20%。自推出量子合作伙伴计划以来，IBM已签署超过10亿美元的合同。IBM的量子战略是通过提供量子能力的运行时环境，保持在量子计算基础设施领域的领导者地位。我们认为，IBM在AI与量子前沿的定位仍然被市场低估。”

IBM近期披露，未来五年将向量子计算投入100亿美元。这笔投资之外，美国联邦政府与IBM已签署一份意向书，计划在美国本土共建一座量子芯片代工厂。

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美股投资网获悉，苹果公司(AAPL)近期动态频频，苹果全球开发者大会(WWDC 2026)下周将正式拉开帷幕，即将亮相的iOS 27操作系统将迎来重大AI升级。据报道，苹果近日还计划在其Apple Cash的最新更新中加入账单分摊功能。

知情人士称，该功能允许用户拍摄收据照片，将不同商品或项目分配给不同人员，随后自动发送付款请求。这一更新预计将包含在iOS 27中，并有望于下周苹果全球开发者大会(WWDC)上正式亮相。

iOS 27的其他预期更新包括升级版Siri、AI驱动的照片编辑工具，以及一款Siri相机模式。

苹果全球开发者大会(WWDC 2026)将于美国西岸时间6月8日至12日正式举行。据多方预测，这将成为苹果继去年大幅导入"液态玻璃"设计语言之后，又一次具有战略意义的重大发布。本次大会的核心看点之一，在于苹果可能发布15年来改动最大的新版Siri。

据财经分析师马克·古尔曼最新披露，苹果计划对Siri进行诞生以来最彻底的一次重构，将其从传统的语音助手升级为具备持续对话能力的"AI秘书"，并推出独立的Siri应用，全面对标ChatGPT等主流聊天机器人。

花旗研究也认为，焕新后的Siri将成为本次大会的最大亮点。花旗分析师在一份投资报告中表示“苹果拥有超过25亿的活跃设备用户基础，以及涵盖自研芯片、软件和服务的紧密集成生态系统，在把握边缘人工智能(Edge AI)转折点方面处于独一无二的有利位置。”

该行称，“我们认为，Siri的实质性升级将是解锁‘代理型AI’潜力的关键。早期迹象——例如Mac Mini因OpenClaw等新兴代理型AI应用场景而需求强劲——已经表明，即便AI应用尚未在更广泛的iPhone和iPad用户群中普及，边缘AI已开始驱动硬件增量的需求。”

花旗补充道“除硬件之外，这也预示着可观的服务业务机会。随着代理型AI能力逐步成熟，苹果可通过更高价值的软件层、开发者工具以及嵌入其生态系统中的AI驱动型服务实现商业化变现。”

多家华尔街机构认为，即将到来的WWDC大会有望成为苹果股价重新定价的关键催化剂。摩根士丹利分析师埃里克·伍德林重申对苹果的"增持"评级与330美元目标价，认为WWDC 2026是苹果被市场重新定位为"AI赢家"的重要转折点，一个成功的AI战略可推动苹果进入更高估值区间，牛市情境下目标价可达365至385美元，乐观情境下甚至可升至440美元。

摩根士丹利认为，一个更智能、更具备代理能力的Siri，以及覆盖庞大设备基础的Apple Intelligence生态，将使苹果从一个单纯的硬件巨头转变为具备规模化优势的AI平台。

在AI能力层面，苹果已正式与谷歌达成合作，获得Gemini模型的架构授权。新版Siri的底层推理能力将由Gemini提供支撑，辅以苹果自研的私有大语言模型，坚持"设备端优先、隐私为本"的技术路线，多数日常推理任务在本地芯片上完成，仅在复杂任务时安全调用苹果私有云计算资源。

在财务层面，苹果不久前交出了一份全面超预期的成绩单。2026财年第二季度(截至3月28日)，公司实现总营收1111.84亿美元，同比增长17%，超越分析师普遍预估的1097亿美元;稀释后每股收益达2.01美元，同比增长22%，同样创下3月季度历史新高。净利润为295.78亿美元，同比增长19%，综合毛利率进一步提升至49.3%，同比提升2.2个百分点。

与财报同日，苹果董事会宣布额外授权1000亿美元的股票回购计划，并将季度股息由0.26美元调升至0.27美元，增幅约4%。这也是苹果连续多年持续加强股东回报的又一重要举措，充分体现出公司对长期现金流生成能力的高度信心。

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美股投资网获悉，在美光科技(MU)6月24日公布财报之前，Raymond James 将美光科技的股票目标价从 530 美元上调至 1100 美元，并重申了其“跑赢大盘”评级。周一，这家存储芯片制造商的股价飙升超6%，突破了 1000 美元大关。

“不出所料，在我们最近的走访中，美光科技一直是热门话题之一。尽管股价和市盈率持续攀升，但我们注意到投资者群体中撤资规模不大;大家普遍认为这次的情况确实‘不同以往’。不仅所有供应商在产能扩张方面都更加理性，而且整个行业也从未经历过类似的需求环境，多家客户同时进行了巨额投资，”由Melissa Fairbanks领导的分析师团队表示。

分析师指出，他们近期在韩国和台湾的考察中，与三星、SK海力士以及其他供应链企业进行了会面，并于上周参加了由其日本合作伙伴SBI主持的与铠侠的电话会议。分析师补充道，目前产品供应已连续多年告罄，价格依然坚挺，客户对长期需求的预测也更加清晰。

分析师表示，他们对持续强劲的需求和定价并无担忧，这得益于长期协议(LTA)数量的不断增加。但他们也指出，目前的供应限制可能会在短期内抑制收入增长。分析师还补充说，管理层也注意到，毛利率可能会从5月份季度的峰值水平逐渐回落。

“这本身并不让我们担忧——这是当前供应条件下的自然发展趋势，新增供应要到 2027 年晚些时候才会上线——但我们怀疑，最近由人工智能驱动的增长势头可能会在第一季度相对疲软的情况下停滞，”Fairbanks和她的团队表示。

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