AMD这波暴涨估计大家都赚爽了吧？我们6月23日发Youtube视频提醒粉丝们128美元入手 AMD

但是有些人怕追高，但我告诉你，AMD的真正潜力才刚刚开始爆发，我们给到最高目标价170美元，这是我们VIP群的内部分享，

而在7月10日，我们再次向VIP会员发出了加仓30%信号，提示大家在141.8美元继续买入AMD。这不仅是对趋势的再次确认，更是对未来增长信心的坚定加码。

此外，我们的期权群，在6月23日还买入了AMD 的看涨期权，当时期权价格为4.75美元，到期日为7月18日。

截至周二该期权从 4.75 涨到22美元，不到一个月的时间，直接翻了5倍！

这样的操盘成绩源于我们美股投资网十多人的团队对市场趋势的深刻理解、对数据分析的极致追求，以及对交易机会的果断把握的必然结果。

今天视频我们将会分析：

为什么英伟达值10万亿美元？

H20芯片的重启销售，对英伟达来说，究竟是一次战略胜利，还是隐藏着更深的布局？

中国市场能让英伟达市值增加多少？

黄仁勋在飞往北京前夜，在白宫的密会，究竟谈了什么？这次会晤背后，又隐藏着哪些不为人知的天大秘密？

大家好，这里是美股投资网，我们投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，公司2008年成立于美国硅谷，十几人的精英团队，专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化模型，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线电话 626 378 3637

H20芯片获批对英伟达而言，这是一个超级利好的消息。过去几个月，英伟达受出口管制影响，英伟达曾面临高达150亿美元的数据中心收入风险。美股投资网分析认为，此次H20芯片的重启销售，有望帮助英伟达收回这部分风险中的相当份额，尤其是其原本预期在今年下半年实现的40亿至50亿美元收入。

全球知名投资研究机构伯恩斯坦（Bernstein）此前预估，仅在第二季度英伟达就因禁令损失了高达80亿美元的收入。虽然说，这个季度结束前H20的出货量可能还不是特别大，但预计下半年有望实现营收的快速追赶。

再来谈谈英伟达的库存减值，这是一个值得我们细细琢磨的关键点。英伟达此前曾计提了45亿美元的库存减值。这主要是针对那些因无法获得出口许可证而滞销的产品。现在，随着H20芯片重启销售，是否意味着这些减值可以“回转”回公司账面，成为一个利润的来源呢？

从理论上讲，库存恢复销售，确实能帮公司冲回这笔减值，直接提振盈利。不过，Bernstein也指出一个特别值得注意的细节：当时英伟达做减记的时候，最大的考量就是‘许可证缺失’。而现在虽然有了销售许可证，但要获得和维持这些许可证的成本，以及未来政策的不确定性，仍然是个变数！

所以啊，虽然恢复销售是个大大的好消息，但要说这笔钱能百分百地‘回转’回来，过程可能没那么简单。但不管怎么说，对于所有在中国市场有产品的美国芯片制造商来说，H20的获批，都是朝着正确方向迈出的一大步，它代表着‘希望’！

那这到底会给英伟达带来多大的收益提升呢？伯恩斯坦的分析给了我们一个特别具体的业绩前景！他们估算，英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可能带来大约0.25美元的每股收益（EPS）提升！更乐观的预测是，如果能在2026财年（到2026年1月）恢复150亿到200亿美元的中国市场收入，那么EPS有望提升0.40到0.50美元！这可是比现在市场预期的EPS高出10%以上！对于英伟达的股价来说，这无疑是巨大的、实打实的催化剂！

据美股投资网进一步了解到，英伟达最快可能在今年9月，就会推出专门为中国市场定制的新版AI芯片！如果这个消息是真的，那结合H20的重启销售，就预示着英伟达将持续深耕中国AI市场，而且可能会推出更多符合当地需求、同时又能满足出口管制的芯片产品线。这对于它在中国市场的长期发展来说，简直是如虎添翼！同时，这也可能会引领其他国际AI芯片巨头，采取类似的‘适应性策略’，一起来塑造未来全球AI芯片市场的格局！

所以，H20的回归，它不只是一块芯片的销售问题，它更像是一个风向标！它在告诉我们，在全球AI产业的未来发展中，商业利益、技术创新和地缘政治，正在以前所未有的方式深度交织在一起。

随着中国市场逐渐恢复，英伟达的未来可能会比我们预想的更加光明！这一切，正如黄仁勋所说：‘科技不能脱离全球市场’！只有在全球范围内的合作与竞争当中，技术才能得到最好的发展和应用！”

英伟达在4月底，被我们AI量化模型捕捉到，立即提示VIP会员以 107美元入场，截至今日我们已经浮盈60%！我们继续持股中！

我们认为人工智能是人类最伟大的发明， NVDA 是最大受益者，我们长期持股，目标价 400-500 美元，别自己下车，下去了你这辈子再没有机会上来。长期持股最大的困难是容易受外界影响，你就这样说服你自己，持这股是为了给子女大学毕业的礼物，不到毕业都不卖。

高盛预测超级规模企业的资本支出将在未来三年内翻倍。

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而在黄仁勋飞往北京参加链博会的前一天，巧合的是，黄仁勋已于当地时间7月10日前往白宫与特朗普会面。这显然是“蓄谋已久”的战略部署！

黄仁勋这个人经常往中国跑。而且他不止一次公开喊话，说美国公司必须得进入中国这个全球最大的半导体市场，还多次呼吁美国政府要“松绑”那些技术出口限制。在他黄仁勋看来，跟中国这个巨大的市场“脱钩”，那简直就是自断财路，而且还会拖慢全球AI技术发展的脚步。他可不想看到这种双输的局面。

黄仁勋可能语重心长的跟特朗普说：总统，中国市场对我们来说很重要。我们无法忽视这块蛋糕，不仅因为它庞大，更因为它是推动全球AI进步的关键。如果美国科技公司彻底退出中国市场，损失的不仅仅是英伟达，而是整个美国科技行业的未来，甚至是全球AI发展的格局！”

事实上自英伟达‘被断供’，为弥补市场空白，华为迅速行动，开发了昇腾920芯片，并推出了与英伟达Blackwell GB200 NVL72直接竞争的CloudMatrix 384解决方案。华为在英伟达受限期间的市场份额已经增长到25%。

与此同时，中国正积极推进芯片自给自足的战略目标，计划到2027年将国内芯片需求满足率从目前的34%提升至82%。这意味着中国将在芯片领域逐步减少对外依赖，本土供应链的韧性将持续增强。

正是带着这份信念和使命，他才在跟总统“密谈”之后，立刻马不停蹄地飞到北京，亲身参展，并且首次带着英伟达参展链博会！这可不是简单的商务出差，从外表看，这几乎就是一场“科技外交”的大动作！但是这背后，是黄仁勋这位AI教父亲自披挂上阵，把英伟达在中国市场面临的现实挑战、全球AI产业发展的真实趋势、以及目前全球产业链可能面临的风险，直接、清晰、有力地摆到了政府决策者的面前。

如今的这些科技大佬们，已经不仅仅是公司内部的CEO，他们正在扮演越来越重要的角色，直接影响着政府的政策走向！他们的每一次游说，每一份他们提供的市场数据，每一次对全球产业链风险的警告，都在悄悄地影响着政策的罗盘，进而改写着全球科技产业的未来格局。

截至本周二7月15日，全球市值超过3万亿美元的公司只有三家，英伟达第一4.17万亿美元，第二名微软3.76万亿美元，第三名苹果3.12万亿美元。

那是什么在支撑英伟达市值不断创新高？支撑其股价的是那一块块被疯狂抢购的GPU吗？AMD、Intel甚至各大云厂商都宣称拥有自己的AI芯片，为何只有英伟达成为AI基建？

因为英伟达卖的从来就不止是硬件。

在GPU的世界里，英伟达构建了一个前所未有的商业生态。你可以把它想象成：它像苹果一样，对产品设计有着绝对的掌控力；它像台积电一样，对芯片制造流程有着极致的优化能力；它还像微软一样，成功构建并掌控了一个庞大的软件生态系统！

而这个生态系统里，最核心、最强大的‘护城河’，就是它在2006年就推出的——CUDA平台。这套通用计算架构，彻底改变了AI的开发模式，让全球的研究人员和开发者，能够用统一的编程语言，轻松调用GPU的强大并行计算能力，从而绕开了传统CPU的瓶颈，直接催生了我们今天看到所有AI大模型。

现在全球有超过400万开发者都在使用CUDA！几乎每一个AI专业的博士生，他们写下的第一行模型代码，都几乎是在CUDA上运行的。这不仅仅是技术标准，这已经形成了一种强大的‘肌肉记忆’，从学术界，蔓延到了工业界，让CUDA成为了科学计算领域无可争议的事实标准。当然，CUDA只是冰山一角。英伟达的‘护城河’，早已延伸到了科学计算、自动驾驶、人工智能、机器人等多个高精尖领域。

谁在为英伟达的高市值买单？答案是全世界最渴望AI算力的巨头和国家。

你看，美国本土的四大科技巨头，像谷歌、Meta、亚马逊、微软，它们每年要从英伟达采购高达120亿到150亿美元的芯片。远在中东，那些雄心勃勃的主权AI计划，每年也采购着100万到150万张英伟达的GPU。至于中国市场，在出口管制生效之前，大家疯狂抢购的那些A100、H100芯片，现在都已经成了战略级物资，甚至在二手市场的价格都翻了2到3倍！

可以说，英伟达的这波爆发，它不仅仅是靠创新赢得了市场，更准确地说，它是用技术彻底锁死了市场，凭借其在核心AI算力领域的绝对主导地位，成为一个新兴的、不可撼动的寡头。只要人工智能产业还在持续扩张，其他企业在高端处理器方面还未能取得颠覆性突破，那么英伟达理论上就将继续引领这个行业，市场的核心需求依旧会牢牢锁定在它身上。

过去三年，英伟达股价飙升了近九倍，而市盈率远超传统估值标准，这样的涨势常常让人联想到2000年的互联网泡沫或2021年的加密资产热潮。

然而，这一次，英伟达或许不会像当年的思科那样，最终陷入泡沫破灭的命运。

英伟达今天所拥有的毛利率和充沛的现金流，足以支撑它成为一个真正意义上的‘超级平台公司’。它的产品，已远超商业公司的范畴，变成了21世纪地缘政治的战略资源。

因为，我们正在进入一个‘主权AI’的时代。每个国家都开始深刻地意识到，拥有自己独立的AI基础设施、训练自己的大模型、以及培育本国独有的AI能力，这是21世纪国家主权不可或缺的一部分。而谁能提供构建这种‘主权AI’的全套工具？放眼全球，今天的答案只有一个——那就是英伟达。

当然，挑战也在集聚。AMD等竞争对手正全面加速追赶，谷歌和亚马逊等云服务巨头也在逐年增强自研芯片的能力。但是，当我们将目光放长远，会发现：‘AI是新时代的石油’，这已不再仅仅是炒作口号，而是资本市场对稀缺资源与价值聚合的深刻认知。

算力，作为数字时代最核心的基础设施，正被各国提升到前所未有的战略高度。尽管宏观环境可能会带来市场波动，但生成式人工智能的广泛应用，催生了对高性能计算资源永不枯竭的爆发性需求。英伟达凭借其独一无二的技术优势和强大的生态系统，已经牢牢占据了AI训练芯片市场的绝对主导地位，形成了强大的锁定效应。

所以，当英伟达的市值触及甚至超越4万亿美元，这或许不是简单的神话，也并非纯粹的泡沫。它更像是AI时代进程中的一个里程碑事件，标志着我们正迈入一个由算力主宰、由核心技术驱动的全新纪元。英伟达，正在用它的产品，重新定义这个时代的战略价值。

而美股投资网再次重申我们的初心，通过AI的研究早日实现人类的寿命延长到200-300岁，是美股投资网CEO Ken的毕生梦想。

好了，今天的视频到这里就结束了你认为英伟达会涨到那里？下期视频，我们将公布一只潜力巨大，价格较低的AI基建股，记得打开小铃铛通知，如果想提前获取代号，可以加入我们VIP会员或添加我们客服，或致电 626 378 3637