美股周四盘后，一波惊人的涨幅让我惊呆了！

AMD盘后涨超8%，INTC暴涨20%！

经常看我们公众号的粉丝朋友，应该还记得周日那篇重磅长文《美股AI进入执行时代，真正的赢家是这些大公司！AMZN、AMD、INTC》。

没错，我们当时就点名AMD和INTC，说AI硬件需求正从“GPU独大”转向“CPU+GPU+内存”的全栈时代。今天盘后暴涨，直接把这个逻辑狠狠验证！

当时AMD的价格 270 美元,INTC当时价格 67美元，恭喜所有上车的粉丝们，这一波上涨让你们轻松获利超 20%！

另外，美股投资网2026必买股Rambus（RMBS）今天也大涨，股价创52周新高。

我们发布挖掘该股时其价格仅为93.57美元，截至目前累计涨幅已高达55%。 文章回顾：美股 2026年10家不为人知的潜力公司【上集】为什么RMBS会大涨？因为AI智能体工作的时候，CPU和内存之间得疯狂搬数据，带宽一堵住大家全卡死。

Rambus手里握着的DDR5和HBM内存接口IP，就是专门疏通这条管道的技术。被市场重新定价、重新认识，是迟早的事。

迈威尔科技（MRVL）作为算力互联的龙头，今天再次强势上涨，股价来到了 173 美元，而我们VIP社群在 81美元时以 30%仓位重仓潜伏，截至今天，收益已成功翻倍！

此外，3月31日我们美股投资网的Top Stock组合中买入的KOPN，今天已上涨至3.44美元，而我们的买入价仅为2美元，稳稳获利72%！

CPU从配角走向舞台中央

过去两年，AI的叙事逻辑简单粗暴：谁GPU多，谁就是王。英伟达市值突破5万亿美元，全市场的资本开支都在抢H100、B200。

但进入2026年，风向彻底变了。产业已经从“训练大模型”进入“执行智能体”的阶段：模型不再被动生成文字，而是主动规划任务、调用数据库、验证结果、反复决策。所有这些“协调工作”——任务调度、状态管理、I/O搬运——全都在CPU上跑。

什么概念？摩根士丹利刚刚算了一笔账：到2030年，代理AI将为数据中心CPU市场额外带来325亿至600亿美元的增量，将整个CPU市场的规模推至825亿至1100亿美元。这是真金白银的资本开支转向。

业界有话语权的机构SemiAnalysis首席分析师Dylan Patel表示：“过去半年，整个云端市场的CPU都跑空了。到处都没有容量。”亚马逊今年部署的CPU服务器数量，同比暴增3倍。微软呢？把自己实验室的CPU都卖给了Anthropic和OpenAI，连GitHub稳定性都出了问题。

TrendForce的数据也印证了这一点：当前AI数据中心CPU与GPU的配比约为1:4到1:8，但随着AI智能体普及，这个比例将缩小到1:1到1:2。Evercore ISI分析师Mark Lipacis甚至预测，未来可能出现1个GPU搭配2到10个CPU的情况，CPU增速将全面超过GPU。

CPU的缺货还不是概念——供应链已经在真实涨价。根据美股大数据StockWe.com数据，AMD和英特尔2026年服务器CPU产能已基本售罄，两者分别计划涨价10%至15%。AMD更激进，准备在Q2和Q3分两阶段累计提价16%至17%。

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AMD：双线作战的硬核玩家

AMD这次涨的逻辑很清晰，三个点：

首先，服务器CPU被Agentic AI重估。智能体时代，任务调度等底层控制流全靠CPU，而这正是AMD EPYC处理器的强项。富国银行预测，AMD数据中心GPU业务明年有望突破400亿美元，而服务器CPU也在同步提价，双轮驱动效应明显。

第二，GPU本身也在加速追。MI400系列预计25年下半年规模放量，这块芯片搭载432GB HBM4内存，带宽逼近19.6TB/s。而且今年2月AMD和Meta签了一个五年期、600亿美金级别的供货协议，涵盖了6吉瓦的算力容量和定制化CPU需求。此前和OpenAI的数十万颗AI芯片供应协议也不是PPT，下半年就出货。

第三、供应链上最大的护城河——AMD和台积电在3nm和N2制程上深度绑定，台积电当前的N3产能中AI相关需求占了接近六成。在地缘政治风险底下，这种绑定本身就是稀缺资源。

华尔街给AMD的估值已经看得非常高了。Stifel分析师Ruben Roy在4月20日把目标价从280美元直接拉到320美元，理由是“AI驱动的计算需求在加速计算的通用架构两端同步超出预期”。

富国银行给的更激进，345美元的目标价。目前37位覆盖AMD的分析师中有37位给出买入，共识目标价291.52美元。5月5日的Q1财报会，将是AMD第一阶段逻辑能否兑现的关键检验点。

英特尔：最极致的预期反转

如果说AMD是强者恒强，那英特尔就是“困境反转”的教科书。

周四盘后的暴涨，源于Q1财报的全面碾压：营收135.8亿美元，远超预期的124.2亿；调整后每股收益0.29美元，而华尔街的预期仅为0.01美元，整整差了28倍！

驱动这一切的核心，是数据中心CPU需求的井喷。数据中心与AI部门（DCAI）营收暴增22%，运营利润率高达31%。CEO陈立武在电话会上明确表示：“CPU正在重新成为AI时代不可或缺的基础。”

而且英特尔这把不只是CPU需求回升，还有大单层面的结构突破。

4月初，英特尔宣布加入马斯克在德州的Terafab项目，为其设计定制芯片，服务于xAI、SpaceX和特斯拉。这个单子的想象空间，可能比目前市场定价的还要大。

供应端也在主动收紧可控性。今年4月，英特尔花140亿美元回购了此前卖给Apollo的49%爱尔兰工厂股权，全面收回先进制造产能的控制权。而对Q2，公司给了极其自信的指引：营收138亿至148亿美元（预期130.7亿），每股收益0.20美元（预期0.09美元）。

当前英特尔股价年内已涨超80%，4月单月涨幅超过50%。但这一轮是否只是“报表修复式脉冲”，还需要跟踪18A的产能放量节奏和代工客户的实质性突破。SpaceX和Google的订单量级若在Q2得到进一步确认，市场会继续大幅上修估值。

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