今天早上打开美股软件，我激动得手里的咖啡差点洒一桌—— AI智能体第一股 DOCN 竟然暴涨了40.4%！没看错，单日整整四十个点！
今年 3 月 21 日，我们美股投资网的深度文章《2026 年 AI 智能体爆发年，极度利好两家美股公司！DOCN、NET》里，早就把逻辑说得明明白白。
当时 DOCN 才 85.35 美元。
如果你之前看过我们的文章和视频，这波就是 接近 2 倍 的行情，直接塞你手里。
有人说免费的信息没价值，但美股投资网的每一个字，都是在帮大家看清趋势。请务必把我们的账号分享给身边的朋友，别让他们在下一次爆发前与机会擦肩而过。
不过我们VIP是在更有利的价格入场的，当时66.4美元。赚的更多，翻了2.3倍！
业绩硬核 + 指引无敌 = 估值重塑
DOCN 本次财报展示了极高的盈利质量：EPS 超预期达 67%，更宣布 2027 年营收增速将突破 50%。这种“双增+高确定性”的财务底色，彻底扭转了市场对它“传统云服务商”的旧认知。
最深层的增长源于其向原生 AI 智能体推理平台的成功转型。通过精准收割 AI 创业者和开发者这一最活跃群体，DOCN 已成为 AI 应用落地的核心基建。
KOPN、MRVL翻倍
3月31日我们美股投资网的Top Stock组合中买入的KOPN，今天已上涨至4.88美元，而我们的买入价仅为2美元，直接翻2.5倍！
迈威尔科技（MRVL）作为算力光互联的龙头，今天再次强势上涨，股价来到了 172.2 美元，而我们VIP社群在 81美元时以 30%仓位重仓潜伏，截至今天，收益已成功翻倍！
存储涨疯了
再来说存储，美光MU大涨超11%，SNDK大涨12%，WDC大涨5.18%，全部创下历史新高。
美光是我们2026年的必买股，年初推介时只有284.79美元，截止目前2.4倍的涨幅！
文章回顾：
美股投资网长期仓位 SNDK，持股 3500% 盈利，买入成本 38美元
就在昨天，我们继续重申那句话：
短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。
美股投资网认为，存储是唯一一个同时受益于供给约束和AI需求拉动的子行业。它早已不是周期性半导体，而是演变成了算力基建中的实物资产。
美光CEO Sanjay Mehrotra在接受CNBC采访时，释放了极强的信号：
随着AI产业从训练转向推理，Token数量呈指数级增长，对内存的渴求已经让供应陷入极端紧张。
他特别强调：内存，已经成为释放AI潜力的战略性资产。
为此，美光开启了“抢钱式”投资——2026财年资本开支250亿美元，2027财年再追加超100亿。
一句话：现在不砸钱建产能，以后就彻底无缘AI红利。
目前全球DRAM供需缺口已高达10%，而且这个失衡正在加速加剧。
英特尔最新发布的AI CPU，预计将搭载高达400GB的通用DRAM，是标准CPU的四倍。同时，英伟达、AMD、谷歌等厂商的下一代AI芯片，也在不断推高对HBM（高带宽内存）的需求。
这种吞噬速度，彻底改变了市场对周期的判断。
根据美光CEO最新表态：DRAM供不应求的状态将至少持续到2027年，新产能最快也要2027年底才能出货。而三星在4月29日的电话会上更透露出一个关键信号——客户已经开始提前预订2027年产能，仅从预订需求来看，2027年的供需缺口比今年还要大。
这意味着什么？
原本预计2026年结束的超级周期，至少延续到2027年，且压力不降反升。有意义的供给缓解，最早要等到2028年。
AMD财报炸裂
今天AMD盘后的表现真是给力！一口气狂飙超14%，股价突破400美元！
其实这个爆发早有征兆：
此前我们美股投资网的深度文章《美股AI进入执行时代，真正的赢家是这些大公司！AMZN、AMD、INTC》中就已明确指出：AI硬件需求正从“GPU独大”暴力转向“CPU+GPU+内存”全栈时代。今天AMD这记暴拉，就是最硬的验证。
当时AMD股价还在305美元，截止今日已获利33%。
先前竞争对手INTC财报后大涨，也给出了这一明确信号。CEO陈立武（Lip-Bu Tan）在电话会议上直接甩出关键判断：AI正从基础模型疯狂扑向智能体和推理，数据中心CPU需求井喷！这个信号妥妥指向今天AMD财报不会差。
今天INTC自己也是很猛，收盘+盘后合计狂拉17.6%！当时我们INTC是67美元。截止今日经飙了69%！
AMD财报中的关键信号：
- Lisa Su明确表态：推理和智能体AI对高性能CPU及加速器的需求正在加速狂奔，这直接利好AMD的EPYC处理器和MI450系列。
- 市场对下一代AI加速器Helios的预期已经拉满，普遍认为这将是AMD真正从英伟达手中抢夺大客户——比如Meta、Microsoft——的杀手锏。
- AMD预计Q2营收将达到112亿美元，同比增长46%，毛利率进一步提升至56%，说明供应链瓶颈已经得到极大缓解。
