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2025年以来，美股走出了一波惊人的上涨行情。标普500指数自4月低点以来累计飙升32%，市值增加超过14万亿美元。这背后既有美联储年内启动降息的强烈预期，也有人工智能产业爆发带来的结构性机会。但越是疯狂上涨，越意味着市场正逼近拐点。下一周，美联储利率决议即将出炉，所有投资者都在等待一个答案：降息周期的重启，究竟是给这波牛市添一把火，还是会揭开经济硬着陆的隐忧？
降息预期已写进资产价格
市场普遍认为，美联储将在9月会议上宣布至少一次25个基点的降息，未来一年累计降息幅度可能达到150个基点。利率互换市场几乎完全消化了这一预期。历史经验显示，美联储在暂停加息六个月以上后重启降息，标普500在接下来的一年平均上涨15%，高于普通降息周期首降后的12%平均涨幅。这让多头底气更足。但同时，最新就业数据显示失业率升至2021年以来最高水平，经济放缓信号引发了市场对衰退的担忧。如果降息是“救火”而不是“预防”，行情就可能完全不同。
ETF与AI双轮驱动美股
与以往不同，本轮上涨并不只是央行政策的产物，还有一股结构性力量在暗暗推动，那就是ETF的资金永动机。今年以来，ETF已经吸纳超过8000亿美元，其中近一半流入股市，全年规模有望突破1万亿美元新纪录。即使在4月的市场回调期，ETF依然保持资金净流入。这些资金主要来自退休储蓄、目标日期基金与被动组合，它们几乎不受宏观数据波动影响，自动化地每月买入风险资产，让市场具备了“自动驾驶”的属性。与此同时，AI板块成为行情的绝对主角。Oracle因与OpenAI等签订大额云合同，单日暴涨36%；英伟达、亚马逊、Alphabet依旧在撑起科技板块的半边天。AI红利正在从概念走向真实订单，推动营收与利润兑现，与ETF的被动买盘形成叠加效应，解释了为何美股在经济担忧声中仍能屡创新高。
隐藏的危机
狂热背后，风险却在不断积聚。标普500的CAPE（周期调整市盈率，用股价除以过去10年经通胀调整的平均盈利）估值已高达37.5，远超历史均值。经济学家David Rosenberg直言，这是“巨型泡沫”的典型特征，历史上CAPE超过35的阶段，一年后平均收益为负。高盛的担忧更具前瞻性：随着财政刺激继续扩张，特朗普Z府偏向宽松，新任美联储主席更为鸽派，再加上AI提升生产力，2026年美国经济可能重新加速。但问题在于，这也可能推高资产价格和通胀溢价，让货币政策陷入两难。短期来看，8月CPI整体温和，核心通胀符合预期，暂时为降息扫清障碍；但若关税冲击或地缘政治扰动重燃物价压力，市场对宽松的预期将迅速逆转。高估值下的市场，对任何风吹草动都极其敏感，一个政策暗示或财报 miss 就足以引发剧烈调整。
机会与防守并存
接下来的“超级央行周”，将是决定美股走势的关键窗口。9月18日，美联储利率决议登场，鲍威尔的讲话和点阵图将直接影响市场预期。日本、英国、加拿大央行也将在同一周公布政策，全球金融市场或出现联动放大效应。面对这样的局面，需要在机会与风险之间做好平衡。历史经验显示，如果经济尚能维持韧性，一到两次预防性降息足矣，那么金融、工业等周期性板块往往表现最佳；但若经济下行，需要多次大幅降息，医疗、必选消费等防御板块将成为避风港。部分基金经理押注中盘股，因其在降息后往往跑赢大盘与小盘；也有人坚守AI龙头，认为订单与盈利足以支撑高估值。普通投资者更需要分层布局：核心仓位放在AI与云计算龙头，热点仓位寻找短期合同驱动标的，同时留有防御仓位，以应对突发风险。在美联储决议、CPI、非农等重要节点前后，降低杠杆、设置止盈止损，是穿越周期的关键操作。
结语
美股已经走出一波罕见的上涨行情，但决定未来走向的因素仍然复杂。降息、财政刺激、AI红利是最大的三股力量，而经济放缓、通胀反复、高估值则是主要风险。现在既是机会也是考验。只有在热潮中保持冷静，才能既吃到牛市的红利，又躲开突如其来的陷阱。
近期，特斯拉股价迎来一轮强劲上涨，特斯拉周五更是大涨超过7%。
美股投资网认为这背后并非单一因素驱动，而是由一系列重大利好消息共同作用的结果。其中包括 Model Y L 在中国市场的热销、马斯克天价薪酬方案的推进以及“宏图计划4.0”的发布。这三大事件相互呼应，共同点燃了市场对特斯拉未来前景的乐观情绪。
早在马斯克和特朗普再次翻脸的那一刻，特斯拉暴跌，我们全网公开捞底特斯拉 290美元！
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Model Y L 在华热销
特斯拉在中国市场推出了一款专为当地消费者设计的加长轴距版六座纯电SUV——Model Y L。这款新车一经上市便迅速引爆市场，10月份的订单已售罄，最新订单的交付时间甚至排到了2025年11月。
业内普遍认为，特斯拉此举旨在通过“本土化”策略，深度迎合中国家庭用户的偏好，以期在中国这个全球最大的电动车市场提振销量。
从目前的订单数据来看，这一策略取得了巨大成功。Model Y L 的强劲势头不仅证明了特斯拉在关键市场的强大号召力，也为公司在竞争日益激烈的电动车领域注入了一剂强心针。随着交付排期延长，这款新车型有望显著提升特斯拉的季度销量，为其财报表现提供有力支撑。
马斯克天价薪酬方案
特斯拉董事会向马斯克提出了一项潜在价值高达1万亿美元的薪酬方案，这在美国企业史上堪称前所未有。这项提案的核心在于通过设定一系列雄心勃勃的业绩目标，将马斯克的个人利益与公司的长期发展和股东价值高度绑定。
方案怎么设计的呢？
第一道门槛是市值：特斯拉必须先冲上2 万亿美元，马斯克才能解锁第一批奖励。此后，每增加 5000 亿美元市值，他就能再多拿公司 1% 的股份，直到市值达到 8.5–8.6 万亿美元。如果全部兑现，他的持股比例将从今天的 13.5% 提升到接近 29%，个人财富增量大约 9000 亿美元。
第二道门槛是业务里程碑：每一次市值跨越，都必须搭配实打实的运营成绩：累计交付量要从目前的 800 万辆提升到 2000 万辆；让 1000 万用户订阅 FSD；让 100 万辆 Robotaxi 投入商业运营；交付 100 万台 Optimus 机器人；同时还要实现 4000 亿美元 EBITDA，是过去12个月的26倍。
这些目标背后，拼接的是特斯拉未来十年的战略蓝图：电动车要继续扩大规模，以抵御中国车企的冲击；储能要成为全球电网的“蓄电池”，为风能、光伏等可再生能源提供稳定的调节和支撑；而自动驾驶、机器人以及 Dojo 算力平台，则必须成长为新的增长引擎。这是一幅足够宏大的图景，但问题在于，资本市场不会只听故事，还要看现实的股价和业绩表现。
美股投资网分析认为，这项薪酬方案是一笔“好交易”。它不仅为马斯克提供了足够的激励，使其继续为特斯拉倾注心血，同时也为公司未来可能与马斯克旗下人工智能公司xAI进行潜在合并铺平了道路，为特斯拉的未来发展提供了更多想象空间。
“宏图计划4.0”
特斯拉在官方社交平台发布了其“宏图计划第四篇章”（Master Plan Part IV），正式宣告公司未来发展规划的重大战略转向。如果说过去的特斯拉故事是关于电动汽车和能源，那么“宏图计划4.0”则描绘了一个以人工智能和机器人技术为核心的全新未来。
该计划明确指出，特斯拉的下一章将是“打造将人工智能融入现实世界的产品与服务”，这包括自动驾驶技术以及其备受瞩目的人形机器人Optimus。马斯克本人也强调，未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。
这一宏大愿景的提出，正契合了当前科技界对于“物理AI”潜力的共识。英伟达CEO黄仁勋曾指出，物理AI将彻底改变价值数万亿美元的制造业和物流业。在这样的背景下，“宏图计划4.0”的发布，将特斯拉的估值逻辑从一家汽车制造商，拓展为一家具备颠覆性技术潜力的AI公司，这无疑为投资者带来了巨大的长期增长想象空间。
特斯拉的“信仰溢价”
正如一些分析人士所言，特斯拉股价的波动性在很大程度上源于其独特的“马斯克信仰溢价”。当电动车销售遇到挑战时，市场将其视为一家AI公司或机器人公司；而当交付量表现亮眼时，它又被看作是电动车的王者。这种估值逻辑的灵活切换，在美股市场几乎是独一无二的。
总的来说，近期特斯拉的股价飙升，是其在电动车业务上取得阶段性成功、管理层稳定预期得到强化以及长期战略愿景得到清晰阐述的综合结果。投资者正试图从这些利好消息中，重新评估特斯拉的长期增长潜力，并期待公司能够成功从一家汽车公司转型为一家领先的人工智能和机器人公司。
然而，投资者在追捧的同时，也需要警惕技术迭代、监管政策以及市场预期与现实表现可能存在的落差等潜在风险。
你认为，特斯拉的这轮上涨是仅仅是短期情绪的爆发，还是真正预示着其业务模式的深刻转型？
我们的美股VIP百年庆活动因为大家的热情反响太大，许多人都争先恐后地加入！新会员凡是订阅1年送两个月，订阅半年送1个月，为了回馈大家的支持，我们决定再次延长24小时！时间紧迫，错过这次机会，你可能就错过了下一个美股巨大的机会！
本期视频耗时36小时制作而成，深度解读英伟达和科技5巨头之间的博弈，以及为什么这场博弈能直接带飞 NBIS、 IREN和甲骨文等关键公司。
你可能无法相信，我们7月份只推荐3只必买股，全部暴涨！
其中NBIS直接翻倍！微软投资174亿美元和NBIS合作，直接让NBIS单天暴涨70%，为什么微软选中NBIS而不选CRWV，视频后面会详细分析底层技术原因。
另外两只7月必买股甲骨文和 AMD
本周最新财报直接让甲骨文ORCL 飙升42%，市值暴增2700亿美元，
财报前我们也提醒VIP社群241美元买入甲骨文
而AMD发视频当时价格128.4美元，8月13日价格186美元, 盈利45%！
可以肯定地说，我们美股投资网是全网第一个向大家揭秘 NeoClouds
这一全新概念的财经号！通俗解释NeoClouds 就是“新一代云 GPU 基建玩家”。
我们的 AI 工程师团队在部署模型时就频繁用到 NBIS 和 CRWV 的服务。深入研究后，我们发现这背后其实藏着英伟达的终极战略蓝图！
英伟达的未来增长极度依赖这些新玩家，他们有能力从英伟达和“科技七巨头”身上赚走大笔利润，最终推动估值扩张、股价翻倍！如果你错过这期深度解析，可能真的要等“下辈子”才能再遇到这样的机会。
这期视频时长很长，但干货拉满，看不完先点个赞再收藏！我敢保证，你看完之后会对这场 AI 革命有一个完全颠覆的认知，这是其他财经博主根本没有深挖到的视角——为什么我们能做到？
因为美股投资网 CEO 曾在纽约证券交易所工作，拥有一线的华尔街人脉和资源，很多只有投行机构才能拿到的独家信息，我们都将毫无保留地分享给大家。一定要看到最后！
英伟达借NeoClouds打破云巨头自研计划
首先，我们得搞清楚一件事：英伟达不仅是这两家公司的芯片供应商，还是它们的大股东。根据最新的13F文件，英伟达手里有NBIS大约120万股，估值差不多8500万美元；同时，它还持有CRWV约2430万股，估值高达22亿美元。这种深度绑定关系不只是普通的商业合作，实际上是英伟达在扶持“自己人”，这也是它们能实现暴涨的关键。
为了更好地理解这个战略，我们需要先看清楚英伟达的“对手”。
2025年第二季度，全球云基础设施服务的支出达到了953亿美元，同比增长22%。其中，英伟达的大客户——亚马逊（AWS）、微软（Azure）和谷歌云（Google Cloud）合计占据了市场的65%。换句话说，全球的AI云计算需求几乎被这三家公司主导。
哦，随便透露一下，第四个巨头将出现，就是甲骨文增长迅猛，正在成为新的行业变量，后面我们会重点聊到。
这些云服务巨头深知，英伟达的芯片是它们扩张云业务时最大的成本来源，几乎就像每个月必须交的“高额房租”。因此，它们纷纷加速自研“定制化 GPU”，一旦成功量产，就能彻底摆脱对英伟达的依赖，降低成本，甚至在价格谈判上反过来压制英伟达。
英伟达当然明白这一点。它深知自研 GPU 是一个烧钱、耗时的过程，需要数年才能真正落地量产。在这段关键的过渡期，云巨头们仍然必须持续采购英伟达 GPU 来满足客户巨大的 AI 需求。如果它们停止或减少采购，就会直接导致客户流失，丢掉市场份额。
而这正是英伟达抓住的“窗口期”。它非常清楚，如果任由这三家云巨头完全主导市场，自己未来将面临巨大风险——这些巨头可能会故意延迟采购，以此拖时间、给自研芯片腾出空间，从而压低英伟达的营收和估值。但这前提是：市场上不能有替代方案，比如NeoClouds，让亚马逊和微软的客户去别的地方租算力。
这是关键、也是最难理解的地方：
微软、亚马逊是英伟达的大客户；
微软、亚马逊自家的客户（成百上千家企业）又要依赖微软、亚马逊提供的 AI 服务；
如果微软减少购买英伟达 GPU，虽然可以给英伟达施压，但它的客户就只能干等，没有算力跑模型；
一旦英伟达把算力通过 NeoClouds 提供给市场，微软的客户就能绕过微软，直接去 CRWV 租算力。
这样，微软就不敢轻易减少 GPU 采购量，因为一旦这么做，客户就会“出逃”，转向 NeoClouds，微软反而失去市场。
这就是英伟达完整战略的逻辑链条。
如果你听懂了，请在评论区扣个「Yes」，证明你是真正理解了这波 AI 革命背后的博弈。
所以，现在英伟达采取了更主动的策略：将最尖端的GB200超级芯片，优先并独家供应给像NBIS和CRWV这样的“NeoClouds”。
这些公司有一个关键特点：它们100%依赖英伟达的芯片，如同英伟达“亲手养大的孩子”。英伟达为它们提供了最强大的武器，让它们能够以最快的速度建立起最先进的AI基础设施，迅速占领市场。
这盘棋的精妙之处在于，英伟达通过扶持这些“亲孩子”，在市场中创造了一种微妙的制衡。它没有直接警告云巨头，而是用行动表明了立场：如果你敢放慢采购新一代芯片的脚步，那么这些有我全力支持的NeoClouds，就会迅速填补市场的空白，满足客户对AI算力永无止境的需求。
为什么微软选中NBIS
微软看清楚了英伟达的这步棋，于是采取了反制措施。它选择直接向这些 NeoClouds “反向”租赁产能，与 NBIS 达成了高达174亿美元的多年期合作协议。
这实际上是对英伟达战略的直接回应。微软通过租下这些 NeoClouds 的大部分产能，让它们对自己形成依赖。这样，如果微软未来撤回订单，这些公司将很难继续生存，从而再次把主动权掌握在自己手里。
为什么微软选中NBIS而不是CRWV，表面原因是老大CRWV已经被英伟达“控制住”了，只能选老二NBIS，从技术的角度解释就是因为NBIS可迅速交付的跨区产能、其庞大的AI服务器集群与英伟达高性能AI GPU路线的高匹配度、纵向一体化的AI云栈以及微软供应链多元化需求。融资上调进一步验证了执行与扩产的确定性，短中期内对业绩与估值的正反馈有望延续。
NBIS 与 AI 云算力领军者 CRWV 一同构成了“AI 专用云”的核心赛道。它们主打更快的交付、优化的训练/推理堆栈以及灵活的合约模式，专门为超大模型开发者和企业级 AI 负载提供服务。微软同时与这两家合作，有助于缓解 GPU 供给的瓶颈问题。
NBIS 的标准配置覆盖 H100/H200，并率先引入 Blackwell 架构的 GB200 以及液冷改造后的 GB300，既能满足模型训练的高性能需求，也能兼顾推理阶段的低 TCO 目标。对于微软的多条产品线（Azure、Copilot等），这是妥妥的刚需。
更重要的是，NBIS 并非简单的“托管机房”运营商，而是从硬件、网络、调度栈到集群优化的一体化 AI Cloud 解决方案提供商。它能够提供从单卡到上千 GPU 预优化集群的弹性，帮助微软大幅降低集成成本和交付风险。
区域产能的快速交付同样是双方合作的重要逻辑。NBIS 在欧盟和美国均有布局，已经运营或在建的大规模 AI 服务器集群包括：芬兰的自建 AI 数据中心、法国和美国的大型区域节点，而即将在新泽西 Vineland 上线的 GPU 集群，将为微软带来庞大的高性能算力，帮助其在北美东岸乃至西欧市场实现低延迟、近距离的 AI 服务接入。
英伟达、微软博弈下的赢家
问题来了，最终的赢家是谁？
这笔交易，看似是微软的一个漂亮反击，但从我们美股投资网的角度来看，它同时也是英伟达战略的胜利。
对于英伟达：它通过扶持“亲孩子”，成功地将微软拉回了自身的生态轨道，迫使微软不得不继续为英伟达的芯片买单。这确保了英伟达的订单源源不断，也让微软分心，无法将全部精力投入到自研芯片这个烧钱项目中。
对于微软：尽管看似被英伟达“逼”了一把，但微软通过锁定 NBIS 的产能，确保了对未来AI算力供应的控制权。它不再需要担心客户流向新兴玩家，从而在英伟达的生态中争取到了一个更主动的位置。
无论是英伟达的“阳谋”还是微软的“反制”，最终都指向了一个结果：NBIS 成为了这场大戏中，那个被巨头们争相抢夺的“香饽饽”。微软与 NBIS 签订的这份大合同，不仅为这家公司锁定了未来数年的巨额现金流，更是对它未来增长潜力的最高认可。
这正是我们美股投资网的核心发现：我们不仅看懂了英伟达的战略布局，更重要的是，我们找到了NBIS——这家有望在AI基础设施浪潮中，凭借巨头们的博弈而实现命运改变的公司。这就是为什么我们敢说，NBIS 是一只具备巨大潜力的AI基础设施股。
我们美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线电话 626 378 3637
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AI云基础设施IREN
我们按照相同的分析逻辑，再次发现了NeoClouds中的新竞争者-Iris Energy，美股代号IREN，与专注于云计算的CRWV相同，IREN它是从比特币矿企转型成AI基础设施提供商的。
比特币矿企曾一度被视为“夕阳产业”，因其需要消耗大量能源并生产高波动性资产，面临着来自政治和环保的双重压力。然而，正是这种特殊的环境，让比特币矿企练就了独特的优势：超低电价和工业级数据中心。IREN的电力成本仅为每兆瓦时33美元，这一成本远低于行业平均水平，几乎比竞争对手低了一半。这种独特的“矿工基因”成为IREN进军AI市场的强大竞争力。
尽管IREN的收入大部分（96%）仍来自比特币挖矿，公司正在加速向AI云计算服务的转型。
关键的转型策略是IREN通过融资和租赁结构从合作伙伴如戴尔等获得硬件设备，而不是直接购买。这一策略避免了因英伟达频繁更新产品线导致的硬件贬值，同时使公司能够保持低负债的扩张能力。与单一专注于某个领域的公司不同，IREN展示了其灵活的战略调整能力。其“可进可退”的商业模式使得它能够在比特币市场和AI算力市场之间灵活切换，巧妙应对市场需求的波动。
IREN的成功转型依赖于其强大的硬件支持和高效的运营管理。公司在比特币挖矿领域的每单位算力（每Petahash）运营成本仅为19美元，远低于行业平均的51美元。由于这种低成本的运营模式，IREN能够以每枚比特币36,000美元的开采成本，赚取高达99,000美元的收入，创造了巨大的利润空间。这为IREN向AI领域的转型提供了充足的资金支持，助力其快速扩张AI云服务业务。
根据公司数据显示，IREN的AI云业务正以惊人的速度增长，季度收入环比增长33%，硬件利润率也高达97%。这些强劲的财务表现让2025年8月28日，IREN与英伟达达成战略合作，成为其首选合作伙伴
这对IREN而言意义非凡。这不仅意味着IREN能够优先获得市场上最先进的GPU设备，还能够大幅减轻资金压力，进一步巩固其在AI领域的市场地位。通过这一合作，IREN将在硬件采购上占据优势，为其未来的扩展提供了坚实的基础
目前，IREN的Prince George数据中心同时容纳了比特币挖矿机房（ASIC Hall）和AI GPU机房（AI GPU Hall），这证明了其基础设施的灵活性和多功能性，以及将比特币挖矿的成功经验无缝过渡到AI云服务的能力。
目前，IREN已成功部署10,900个英伟达GPU，并预计到2025年12月，AI云收入将达到2亿至2.5亿美元。为了支持这一增长，IREN正在加速建设新一代高密度数据中心，并采用直连芯片液冷技术，为运行高密度AI集群如英伟达GB300 提供支持。这一技术革新不仅提高了IREN的运营效率，也为公司未来的业务扩展提供了有力保障。
总的来说，IREN成功将其矿企DNA——廉价能源、快速回本和工业效率——转化为AI算力业务的核心竞争力。作为“新一代AI矿工”，IREN不仅具备成本导向的优势，还凭借战略合作与技术革新，正在重新定义AI基础设施市场的未来。
然而，从估值角度来看，IREN的独特优势并未被市场充分认识。截至本周三，CRWV市值高达572亿美元，Nebius市值223亿美元，相比之下，IREN的市值仅为91亿美元。尽管IREN拥有与它们相似的核心增长引擎——与英伟达的战略合作和AI云计算业务的爆发式增长潜力，但它的市值却不到Nebius的一半，更不到CRWV的六分之一。
这正是IREN最大的吸引力所在。市场可能还停留在其“比特币挖矿公司”的旧认知里，而没有完全理解它作为“AI云基础设施新贵”的真实价值。
但我们不能忽视两点风险。第一，比特币挖矿仍贡献超过10亿美元的年化收入，占比96%，这部分现金流才是支撑转型的资金来源。第二，正如公司在文件中披露的，所有预测都高度依赖新GPU集群的利用率以及比特币价格，而这两者都具有较大的波动性。
我们VIP会员在9月8日本周一27美元已经入手。
本周三股价已经涨至33.63美元，短短2天内我们盈利就超过24%。
好了，你认为IREN是一个牛股吗？我们美股投资网有着一套精准的牛股分析方法，已经识别了多个潜力股，当然还有很多没有公布，欢迎添加我们获取，临走前记得点赞、打开小铃铛通知，你的每一次互动，都是我们美股投资网持续输出优质美股内容的最大动力。
高盛最新发布的研究报告显示，基于650 Group提供的2025年第二季度数据，AI数据中心设备市场（包括服务器和网络交换机）的增长前景被显著上调。该行调整了对多家相关公司的投资评级，给予Arista Networks (ANET)和戴尔科技 (DELL) “买入”评级。
高盛预计AI服务器市场将以38%的年复合增长率(CAGR)从2024年增长至2029年，市场规模达到5810亿美元(此前预测为3860亿美元)。这一上调主要源于超大规模云厂商和二级云与服务提供商的强劲需求。与此同时，传统服务器市场预计将以-2%的CAGR小幅收缩。
AI数据中心交换机市场预计将以36%的CAGR增长，到2029年达到约260亿美元(此前预测为250亿美元)。其中，后端以太网交换机的增长尤为强劲，预计CAGR达50%(到2029年市场约140亿美元)，前端以太网交换机为46%的CAGR(到2029年市场约100亿美元)，而Infiniband交换机预计同期增长为-1%(到2029年市场约20亿美元)。
分垂直市场看，AI服务器在超大规模客户中的5年CAGR为28%，在二级云与SP中为66%，在企业市场中为36%。AI以太网数据中心交换机市场在超大规模客户中的CAGR为41%，在二级云与SP中为55%，在企业中为64%。
行业公司评级
高盛给予Arista Networks Inc“买入”评级，目标价155美元。该行认为其作为美国超大规模云厂商的主要交换机供应商，将受益于数据增长、数字化转型以及对高带宽、低延迟网络的需求。该公司在云支出中的收入暴露度最高（2024年48%的收入来自云巨头客户）。公司预计未来几年将实现强劲的两位数收入和EPS增长。
戴尔“买入”评级获得“买入”评级和150美元目标价。戴尔在服务器和存储市场领先，并受益于AI服务器需求、PC市场复苏以及其多样化的产品组合。高盛认为戴尔有望在关键企业领域保持或增加份额，并通过股东友好的资本回报计划提升价值。
高盛给予超微电脑“卖出”评级，目标价27美元。尽管超微在高性能AI服务器领域表现突出，但高盛认为AI服务器市场正趋于商品化，竞争加剧将压制利润率。其在企业市场的机会也将面临戴尔和思科等更强竞争对手的挑战。
周四公布的美国8月核心CPI增长符合预期，上周美国首次申请失业救济人数不降反增至近四年高位。通胀相对温和且劳动力市场疲软，交易员加码押注美联储今年内至少降息两次，下周降息的前景无可撼动。
我们 9月2日公开视频和文章，分享的 9月必Buy的两只股 RKT 连日大涨
9月2日发布时 RKT 才 16美元
今天已经涨到22.5美元，涨幅 40%，这种免费的专业信息，妥妥的马前炮！
AI大牛股
美股存储双雄正在疯狂拉升！截至周四收盘，美光科技（MU）大涨超 7%，闪存巨头闪迪（SNDK）更是暴拉 14%，两家公司已经罕见地连涨七天，股价走势像开了挂。
这波狂飙不只是技术反弹，而是有实打实的基本面支撑，背后是 AI 带来的存储黄金大周期。
1. 需求端：AI 推动存储全面升级
花旗最新报告直言，美光代码 MU 即将在本月财报中给出“远超市场预期”的指引。原因很简单：
更关键的是，这不是一次性事件，而是长期趋势。AI 模型的训练、推理、微调对存储的依赖度远超传统应用，这意味着存储厂商将迎来多年景气周期。
2. 价格端：NAND/DRAM 进入涨价通道
过去几年，存储行业深陷价格下行泥潭，厂商被迫减产。但今年情况彻底反转：
价格从谷底反弹叠加需求高景气，毛利率拐点已经确认。
3. 机构观点：两大投行集体唱多
花旗将美光目标价直接拉到 175 美元，看好其财报大超预期。
摩根士丹利更是把闪迪列为“首选股（Top Pick）”，目标价从 70 美元上调至 96 美元，理由是：
美股投资网点评：换句话说，华尔街已经把 AI 存储视为新一轮长牛行情的起点。
4. 投资逻辑：周期+创新双轮驱动
这波上涨不仅是价格周期修复，更是产业格局重塑：
如果说上一轮行情靠的是手机、PC 出货量，这一轮完全靠 AI + 云，需求确定性更强，持续性更长。
两天看美股投资网公众号公开文章宣布，中概股里面，只看好 BABA 阿里，今天继续大涨8%
文章回顾 甲骨文暴涨27%！美股百花齐放，AI概念通通业绩爆表！AI增长前景惊艳！
今天盘中突发新闻被我们第一时间捕捉到
“派拉蒙与 Skydance 准备提交收购华纳兄弟 WBD"
股价暴涨30%
HIMS股价今天上涨的原因是公司计划推出针对男性低睾酮的产品和服务，Testosterone（睾酮）是一种主要由男性睾丸分泌、女性卵巢和肾上腺也会少量分泌的性激素。
对应HIMS业务扩张到高需求领域
低睾酮（Low-T）治疗市场很大，男性健康相关的药物和服务（如睾酮替代疗法、补充剂）有稳定需求，而且许多竞争对手已经证明这是一个盈利赛道。Hims & Hers 切入这个市场，意味着它不再只是卖脱发、性健康、心理健康等服务，而是扩展到更大的慢病管理领域。
潜在的收入增长点
如果公司真的推出低睾酮治疗产品，这将为其带来新的订阅收入来源，提升用户生命周期价值（LTV），可能推动营收和利润率提升。
投资者情绪改善
这类扩张计划往往被市场解读为管理层在积极寻找增长机会，说明公司有清晰战略，愿意创新并进入更高客单价的细分市场，从而刺激股价上涨。
长期竞争地位强化
如果 Hims & Hers 能在这一领域建立品牌和用户基础，就会进一步巩固其“在线男性健康平台”的定位，形成规模优势和更强的客户粘性。
它的主要作用包括：
男性发育：在青春期促进声音变低、肌肉增长、骨骼发育、体毛增加、生殖器官成熟。
维持功能：在成年男性中，帮助维持肌肉质量、骨密度、精子生成和性欲。
对女性作用：女性体内也有少量睾酮，主要影响性欲、骨骼健康和整体能量水平。
如果男性体内睾酮水平过低（Low-T），可能会出现：
精力下降、疲倦
性欲减退
肌肉量减少、体脂增加
情绪低落，甚至抑郁
骨密度下降，增加骨折风险
这就是为什么“低睾酮治疗”是一个重要的医疗和商业市场。
美国股友分享经验，作为一个“头脑简单的散户投资者”，我只是单纯相信 Opendoor 的使命（让买卖房屋的过程更简单）。过去 4 年里，我耐心地用两份工作的所有工资逢低买入，一边天天吃麦当劳开心乐园餐，一边被人嘲笑我拿着这只已经跌了近 70% 的大套牢股，但我仍然一路抄底直到 0.51 美元……今天，我把 6.9 万美元变成了 100 万美元。
美股投资网是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准K线信号第一时间发到您手机APP！
美股大数据多个核心功能终身免费使用，为什么免费？
美股投资网的使命就是帮助全球投资者在美股市场做出更明智的决策、把握更多赚钱机会、实现真正以大数据驱动赋能投资，最终让普通人也能像专业机构一样高效投资、稳健获利。
【大胆创新】美股券商 Robinhood 推出允许用户查阅并实时追踪其他交易者操作的新平台。公司官网显示，这个叫做“Robinhood Social”的功能预计将于明年初上线。届时将展示经认证的交易员、知名投资者以及国会议员的交易活动。与传统社交媒体上的晒单不同，Robinhood将要求参与者进行身份验证并提供实际持仓证明。
毫无疑问，这个券商自营“股吧”的底色正是社交媒体。此举也被广泛认为是在抢美国散户大本营——Reddit论坛知名WSB社区的生意。 $RDDT
Robinhood首席执行官Vlad Tenev周三表示：“我们希望不仅仅成为可以进行交易的平台，还要帮助产生交易想法，为我们的交易者和投资者提供一种新的信息来源。”
公司表示，目前计划先邀请1万名用户试用服务，之后再择机扩大推广。最初，所有交易者的帖子都必须包含对股票、期权或其他资产的交易。这些头寸在被分享后将继续实时更新，并允许其他用户展开评论。
作为券商做“股吧”的优势，Robinhood的平台将能解决股民社交的一个关键痛点：网上晒出的交易截屏可能是蓄意伪造的。此外，用户可以点击帖子上的标的，迅速进入账户展开“闪电交易”。 $HOOD $TSLA #robinhood #券商 #股票
美股又是美好的一天！AI云数据库提供商，甲骨文 ORCL 周二盘后盘后暴涨超过27%。
公布第一财季业绩显示，虽然营收和每股收益EPS低于预期，但AI业务展示超强劲的增长前景，超出华尔街的预期，其已签署但尚未实现的合同收入目前达到4550亿美元，同比大增约359%，上一季度末约为1380亿美元。意味着接下来只要GPU够多，就能吃下全部订单。该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，甲骨文表示
“我们在第一季度与三家客户签署了四份数十亿美元级别的合同。这是一个令人震惊的季度，对甲骨文云基础设施的需求仍在持续增长。”
美股投资网在七月份就写5000字深度研究报告，称甲骨文ORCL 和 AMD 是7月必买，潜力巨大。
回顾美股投资网公众号文章和视频同步，7月份必买的就三家公司，分别是ORCL，NBIS 暴涨95%，AMD 从128涨到186美元，涨幅45%。
在我们VIP社群，甲骨文财报前，我们再次独家分享给VIP，我们分析指出
甲骨文的 AI 需求具有持久性，并在 OpenAI 的推动下，有望在 2028 财年实现加速增长。
甲骨文财报重磅的利好因素被我们精准预测！VIP们纷纷在财报前以241美元价格，入场 ORCL，狠狠的赚了一笔
截图曝光
昨天 NBIS 这AI基建股爆出利好后，我们团队立即买入 NBIS 的同行，代号 IREN，今天暴涨15%
很多人可能不熟悉IREN，它原本是做加密行业的，现在趁着AI计算的强劲需求，现转行做AI云基础设施。所以说，人很难赚到认知以外的钱，但美股投资网可以帮你调研，去挖掘机会，我们VIP在27美元入手，今天盘后涨到31.35美元，盈利16%
中概股里面，我们唯一最看好就是阿里巴巴的AI，旗下通义千问Qwen上线新模型 Qwen3-Max-Preview (Instruct)，参数量达到1T，为其迄今为止最大的模型，该模型在多项主流权威基准测试中展现出全球领先的性能。
所以上周，我们在BABA 130美元的价格，加仓买入阿里，VIP截图曝光
今天阿里BABA 涨到 148美元，浮盈 +12%
美股投资网VIP好评如潮，订阅人数创下历史新高
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最近添加我们的人太多了，根本应付不来大家对我们产品的热情
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周一，小型包装公司Eightco Holdings（OCTO），盘中股价一度上涨超5600%，最终收盘涨幅高达3008.97%。
著名分析师加盟引爆市场
这场暴涨的导火索，来自于公司董事会层面的重大人事调整。
Eightco宣布，华尔街知名科技分析师、Wedbush证券全球科技研究主管丹·艾夫斯（Dan Ives）出任公司董事长。
艾夫斯在全球资本市场具有极高知名度，被视为科技股领域最具影响力的声音之一。他长期覆盖苹果、微软、特斯拉等核心科技企业，市场观点常常成为投资者的重要参考。
同时，他还在 2024 年推出了以人工智能为核心主题的 ETF，并公开表示未来两至三年科技股将进入新一轮大牛市。这样一位在华尔街拥有广泛影响力、并且与科技和 AI 概念高度绑定的人物加入 Eightco，自然被市场解读为公司战略升级与价值重估的强烈信号，从而迅速点燃了投资者的热情与想象空间。
从电商平台到加蜜财库
除了高层的人事变动，公司还宣布将加入所谓的“加蜜货币金库股”（Crypto Treasury Stock）行列，计划以 Worldcoin（WLD） 作为核心资产构建企业金库战略。
Worldcoin 是由 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 主导的全球加蜜项目，通过虹膜扫描进行生物识别认证，从而确保每位用户只能领取一次代币。用户注册成功后不仅可获得独一无二的数字身份，还能免费领取 WLD 代币。该项目的愿景是推动全球范围内的普惠金融与数字经济发展，尽管其虹膜采集方式也引发了隐私与安全方面的争议。
为落实这一战略，Eightco 通过私募方式以 每股 1.46 美元 的价格发行 1.7 亿股，预计融资 2.5 亿美元。与此同时，全球最大的以太坊金库之一 BitMine Immersion 也以相同价格认购 1369 万股，投资金额约 2000 万美元。公司还暗示，未来不排除将以太坊等其他主流加蜜纳入储备体系。
随着这一系列举措落地，Eightco 从一家以包装与电商库存管理为主的小型企业，迅速转型为紧密结合 加蜜资产与人工智能 的新概念公司。
结语
华尔街名人效应与加蜜叙事的结合，使Eightco瞬间完成了“从边缘公司到资本宠儿”的华丽转身。但这种暴涨模式并非孤例。就在同一天，另一家小公司Forward Industries（FORD）也宣布将建立Solana财库，股价一度飙升95%，收盘涨幅也将近60%。
当传统小盘股搭上 加密资产与 AI 的叙事，便可能瞬间打开资本想象空间。从 Eightco 到 Forward，市场所释放的信号是——在叙事与资金的共振下，美股时刻充满捕捉新机会的可能。至于这些故事最终能否落地，仍需时间验证，但属于“新科技时代”的财富窗口，显然已经在资本市场悄然开启。
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