在港交所提交分拆建议三个月后,腾讯音乐又试图在美股开启下一段旅程。
10月2日晚间,腾讯旗下的腾讯音乐娱乐集团(TME)正式在美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请书。这意味着它将成为中国“音乐流媒体第一股”。在国外则有Spotify,目前市值为322亿美元。
招股书信息显示,公司股票代码即为公司英文缩写“TME”,其主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利。但融资金额、发行价以及上市地点还未公布。
至于招股书中所写的10亿美元留位费(Placeholder)并不是最终的融资金额。腾讯音乐方面解释称,这是准备在美国上市的公司在入S-1 form时,暂时填上去的集资额,一般小型集资上市计划会填1亿美元,大型的集资上市计划会填10亿美元,随着上市不同阶段,金额会有变,其实并没有特别意义。
路透社此前援引三位知情人士的消息称,腾讯音乐首次公开募股的金额已经减半至20亿美元。不过随后,其表示“融资消息不实”。
除此之外,外界对这家公司的商业模式和盈利情况还充满好奇。
社交娱乐服务收入占比高达七成,月均付费超百元
招股书介绍,腾讯音乐是中国最大的在线音乐娱乐集平台,有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌产品。截至今年第二季度,月活用户超8亿人,日均使用时长70分钟,拥有超200家版权合作方。
腾讯音乐的商业变现方式主要有付费订阅、数字专辑、虚拟礼物、增值会员四种。在招股书中,主要是在线音乐服务和社交娱乐服务两种划分。2016年两部分的收入相当,但是2017年后者几乎是前者的两倍之多,到2018年上半年则将近三倍。
具体来看,2016年营收为43.61亿元,利润8500万元;2017年为109.81亿元,利润13.19亿元。2018年上半年86.19亿元,同比增长92%,利润为17.43亿元,调整后利润为21.12亿元。其中,社交娱乐服务占总收入的比重已经高达70%。
SAExploration宣布南亚地区1亿美元海洋项目的奖励信,股价在盘后交易时间段股价从10美金暴涨300%到30美金,之后回落到50%
$SAExploration Holdings, Inc.(SAEX)$ (纳斯达克股票代码:SAEX)或SAE今天宣布收到南亚一家新的海洋项目的奖励信,该项目的价值约为1亿美元。 该项目预计将于2018年第四季度末开始,预计将于2019年第二季度结束。该项目将采用海底节点记录技术和相关技术进行。
在项目总金额中,预计大约70%的收入是与大型分包商相关的转嫁收入。任何转嫁收入都是成本,没有SAE的保证金。 此外,项目的时间和结果取决于SAE与客户签订的最终合同以及公司无法控制的各种因素,例如天气延迟,这可能导致实际结果出现重大差异。
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Surface Headphones 通过 USB Type C 或者可拆卸的 3.5mm 电缆充电充电。可在 2 小时内充满量,蓝牙下播放音乐续航超过 15 小时;插线情况下音乐播放续航超过 50 小时。
此外,Surface Headphones 还搭载了微软的语音助手「小娜」,支持通过「Hey Cortana」唤醒词来调用语音操控系统,从而完成诸如播放、暂停、切换歌曲等一系列操作,取下耳机还能自动暂停音乐。
除了可以与 Surface 笔记本电脑配合使用,也支持包括 iOS、Android 以及 MacOS 在内的其它设备。不过,发布会上微软并未给出明确的发货日期。
根据CNET的说法,Surface 耳机已经开发了三年,旨在与 Bose 和 Sony 争夺用户和市场,这两家公司是目前降噪耳机领域的头部品牌。
Cortana 的语音操控功能会影响电池续航时间,且截至目前,用户无法将其关闭,但如果怕隐私语音信息泄露,用户可以选择将麦克风静音以保护隐私。
微软做耳机很奇怪吗?其实也并没有那么奇怪,不少科技公司、互联网公司都在做智能音响、智能耳机设备,它们是生态链的补充,也是相对低成本、大规模搜集用户数据,同时研发、迭代人工智能操作系统的有效途径。但问题是,放在同类耳机中微软的耳机有没有竞争力?或者说,它是否可以与 Bose 和Sony的顶级降噪耳机竞争。
从发布会信息来看,微软正在强调 Cortana 语音控制功能,以便使耳机与竞争机型和品牌区别开来。
此前,Bose 发布的 QuietComfort 35 II 无线降噪耳机也支持智能语音操控系统,氪连接至Google 智能助理(适用于 Android 和 iOS 设备)售价也在 350 美元左右。
索尼的 WH-1000XM3,售价同样 350 美元左右,该款机型更新了芯片,索尼表示,其新型高清降噪处理器 QN1 的性能是此前产品的四倍。其快速充电功能也很强大,能充电 10 分钟续航 5 小时。
除了功能上的竞争,市场营销方面微软也不一定占有优势。在用户心智中,卖降噪耳机首先会想到 Bose 和索尼,是够还能接受同等价位但功能差异不大的Surface Headphones?我们等待销售数据的反馈。
援引未具名供应链人士报道称,得益于iPhone XS Max需求好于预期,台积电原本明年第一季才会出货的苹果A12处理器提前在第四季出货,这有助于其营运表现。
援引未具名供应链人士报道称, 虽然此前市场预计iPhone销量动能不佳。但实际情况显示,销量并没有此前预计的那么悲观。供应链消息透露,LCD版本的苹果iPhone XR销售前景看好,而被视为史上最贵旗舰机的iPhone XS Max,销售成绩比预期好,苹果已对组装厂追加数百万支订单。
文章分析称,对台积电来说,第四季营收能否创下历史新高,关键在于7纳米芯片出货能否优于预期。设备业者表示,苹果7纳米A12应用处理器芯片出货仍然强劲,原本在明年第一季才会出货的芯片,有望因为iPhone XS Max销售好于预期而提前在第四季出货,这将提振台积电营运表现。
亚马逊上调所有美国员工的最低工资至15美元/小时,自今年11月1日起生效。
新的15美元/小时最低工资包括人力派遣机构雇用的员工。超过25万名员工以及10万名季节性假期员工将会受益。
市场风险情绪高企,黄金在十月的首个交易日表现令人失望,整体偏空。ETF投资者两周来再度抛售黄金,投机客也大举进行看空押注。
国际现货黄金周一(10月1日)亚市早盘开于1191.81美元/盎司,最低下探1184.21美元/盎司,最高上涨至1192.22美元/盎司,终收于1188.70美元/盎司,下跌3.10美元,跌幅0.26%。
黄金2小时图,价格反弹上行,现正接近9月21日以来的下行趋势线阻力,若价格能够突破该阻力,上方阻力见斐波那契38.2%回调位1192.37,若价格继续上行,进一步阻力见斐波那契50.0%回调位1195.96.
若价格受阻下行,下方支撑位见斐波那契23.6%回调位1187.94.
Livent(LTHM)打算从美国首次公开募股中筹集1亿美元的总收益。该公司提供主要用于全球EV(电动汽车)行业的锂化合物,但也销售聚合物和润滑脂。将在10月11日上市
随着对电动汽车的需求持续增长,长期资本管理正在以加速的速度增长,正在产生利润并具有显着的进一步增长潜力。
当我们从管理层了解有关IPO的更多细节时,我会提供最终意见。
总部位于宾夕法尼亚州费城的Livent公司,前身为FMC Lithium,成立于2018年,为电动汽车行业提供电池级氢氧化锂,丁基锂和高纯度锂金属。
该公司目前是FMC(FMC)的全资子公司,该公司将把所有相关的锂生产资产和知识产权转让给Livent,以换取付款和持续的所有权份额,目前尚未确定。
管理层由总裁兼首席执行官Paul W. Graves领导,他自成立以来一直在该公司工作,之前担任高盛投资银行业务董事总经理。
Livent已经在阿根廷Salar del Hombre Muerto的运营中提取锂盐20多年,并且已经生产锂化合物超过60年。
该公司拥有60多年的持续生产经验,应用和技术专长以及深厚的客户关系。
其产品的客户包括主要的EV(电动汽车)电池制造商,这表明对性能锂化合物的需求强劲增长。
根据Grand View Research的2017年市场研究报告,预计到2025年锂离子电池总市场将增长至931亿美元,相当于2017年至2025年期间17%的复合年复合增长率。
推动市场增长的主要因素是由于高能量密度和高安全水平,锂离子电池在电动汽车,便携式消费电子产品和电网存储系统中的使用增加。
由于德国,中国和美国等国家的风能和太阳能光伏发展,能源存储系统部门预计将在预测期内以21%的复合年增长率实现最快增长。
主要竞争对手生产锂化合物包括
LTHM最近的财务业绩可归纳如下:
以下是公司过去两年半的财务业绩(经过审计的PCAOB全年):
截至2018年6月30日,该公司拥有150万美元现金,总负债8680万美元,净母公司投资4.635亿美元。
截至2018年6月30日止六个月的自由现金流为负数(540万美元)。
LTHM计划通过其普通股的IPO筹集1亿美元的总收益,尽管最终金额可能更高,因为母公司FMC目前在Livent的投资总额为4.635亿美元。
管理层表示,作为其分离流程的一部分,它将利用IPO的净收益向母公司FMC进行分配。
在首次公开募股完成后,FMC仍将是大股东,并且不知道它将在Livent中保留其多数股权或多数股权。
管理层对公司路演的介绍不可用。
首次公开募股的上市账簿管理人是美国银行美林,高盛,瑞士信贷,花旗集团,Loop Capital Markets和野村证券。
| 公司 | 代号 | 承销商 | 股数 | 最低价 | 最高价 | 成交量 | 上市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARYA Sciences Acquisition | ARYAU | Jefferies | 12.5 | 10 | 10 | $ 125.0 mil | 10/1/2018 Week of |
| YayYo | YAYO | Benchmark | 0.6 | 7 | 9 | $ 5.0 mil | 10/1/2018 Week of |
| Upwork | UPWK | 花旗/ Jefferies/ RBC | 12.3 | 12 | 14 | $ 159.9 mil | 10/3/2018 星期三 |
| Guardant Health | GH | 摩根大通/ 美国银行 | 12.5 | 15 | 17 | $ 200.0 mil | 10/4/2018 星期四 |
| Kodiak Sciences Inc. | KOD | 摩根斯坦利/ 美国银行 | 9 | 13 | 15 | $ 126.0 mil | 10/4/2018 星期四 |
| Elastic N.V. | ESTC | 高盛/ J.P. Morgan// RBC | 7 | 26 | 29 | $ 192.5 mil | 10/5/2018 星期五 |
| Livent | LTHM | 美国银行/ Goldman Sach/ 瑞士银行 | 20 | 18 | 20 | $ 380.0 mil | 10/11/2018 星期四 |
| Osmotica Pharmaceuticals plc | OSMT | Jefferies// RBC 富国银行 | 8.3 | 14 | 16 | $ 124.5 mil | 10/11/2018 星期四 |
| Anaplan | PLAN | 高盛/ 摩根斯坦利/ | 15.5 | 13 | 15 | $ 217.0 mil | 10/12/2018 星期五 |
当地时间周六,$特斯拉(TSLA)$ 董事长兼首席执行官马斯克(Elon Musk)与美国证券交易委员会(SEC)达成和解协议,以解决后者在本周四对他提出的证券欺诈指控。
根据和解条款,马斯克同意在45天内辞去特斯拉董事长的职务,但将继续担任首席执行官一职。此后三年之内,他没有再次被推选为董事长的资格。同时,他将缴纳2000万美元的罚款。
作为和解协议的一部分,特斯拉公司也将另外支付2000万美元罚款,以了结其未能充分监督马斯克推文的指控。
而就在前一天,美股投资网 https://www.tradesmax.com/,马斯克拒绝在SEC提出的和解协议上签字。他不愿承认自己有任何罪行,并认为和解与他本人的实际情况不符。
SEC 的起诉针对的是马斯克于今年 8 月在 Twitter 发布的“特斯拉私有化”推文
在宣布将以每股 420 美元的价格回购特斯拉股票,使特斯拉私有化之后,马斯克在接下来的三个小时里,又向 Twitter 上约2200万关注者提供了更多有关于退市的虚假陈述,包括如下几条:
1. 我的希望是所有目前投资者继续持有特斯拉,即便我们将其私有化。我会组建一支特别基金来帮助大家实现。
2. 持股者可以要么在$420卖出或者继续持股。
3. 已确认得到投资人支持。唯一导致情况不确定的在于依赖全体投资人投票。
起诉书显示,在8月7日马斯克发推之后,特斯拉股价暴涨6%,收盘价较前一个交易日涨了接近11个点。
我们预计特斯拉周一继续暴跌,马斯克像神一般的企业家被拉下神坛,让投资者十分惋惜。
根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,触宝科技已将首次公开募股发行价定为12美元,为首次公开募股发行价格区间12美元至14美元的低端。按照计划,触宝科技科技将于周五在纽约证券交易所挂牌交易。
触宝科技将在首次公开募股中发行435万股美国存托凭证,每股美国存托凭证相当于50股A类普通股。包括承销商可认购的65.25万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,触宝科技将通过首次公开募股最多募集到6003万美元资金。触宝科技将把募集到的资金用于研发、销售与营销、一般企业用途等。投行瑞士信贷、美银美林和花旗集团为触宝科技首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“CTK”。
触宝科技招股说明书显示,该公司两位主要股东--启明创投(Qiming Venture Partners)和红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)及他们的附属公司,有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值1000万美元的美国存托凭证。按照12美元的发行价计算,他们将购买83.3333万股触宝科技美国存托凭证,占发行量的19.16%。
假设承销商不执行超额配售权,在首次公开募股结束后,触宝科技将拥有3,195,831,701股普通股,包括2,949,607,236股A类普通股,及246,224,465股B类普通股;如果执行超额配售,触宝科技将拥有3,228,456,701股普通股,包括2,982,232,236股A类普通股,及246,224,465股B类普通股。按照12美元的发行价计算,包括承销商执行超额配售的股份,触宝科技最大估值约为7.75亿美元。
触宝科技的A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含25股表决权,可转换为A类普通股。触宝科技联合创始人、董事长张瞰在首次公开募股后将持有公司全部B类普通股,将占总股本的大约7.7%,以及表决权的大约67.6%。