美股投资网获悉，Lumentum(LITE)可能不为大众所熟知，但该股在过去4个多月里表现不俗。

该公司生产和销售能够实现高速数据传输的光学和光子组件、模块和系统，以及用于工业的激光产品。Lumentum的光学产品部署在数据中心，以实现快速的数据传输，并受益于人工智能(AI)工作负载需求的大幅增长。

自2024年8月14日公布2024财年业绩以来，Lumentum的股价已经飙升了84%。

数据显示，该公司2024财年营收同比下降了23%，至13.6亿美元，调整后的每股收益从上年的4.56美元降至1.01美元。这种糟糕的表现是由于工业部门的需求下降，该部门营收下降了38%，至2.74亿美元。

云和网络业务几乎占Lumentum总营收的80%，但由于电信行业的需求疲软，2024财年该业务的营收也下降了18%。不过，Lumentum的最新业绩表明，业务正在好转。

在截至2024年9月28日的2025财年第一季度，该公司营收同比增长6%，达到3.37亿美元，超出了指引区间的上限。云和网络业务的营收同比增长了23%，成为公司业绩提升的重要推动力。由于人工智能基础设施的部署不断增加，对该公司连接模块的需求也在不断增加。

Lumentum管理层在2024年8月表示，其外部调制激光器(EML)——一种通过光纤电缆进行高速数据传输的技术——已被多个云和人工智能客户选中部署。该公司当季实现了创纪录的EML出货量，并获得了充足的订单，计划到2025财年完成。

更重要的是，Lumentum认为，本财年EML的需求可能会增长30%至40%，该公司正在大力提高产能以满足需求。得益于人工智能的部署，管理层预计Lumentum在数据中心光子学市场的潜在机会将从2023年的45亿美元跃升至2028年的160亿美元。

Lumentum业绩有望将保持稳健增长。该公司预计第二财季营收为3.9亿美元，较上年同期增长6%;每股收益预计为0.35美元，好于上年同期的0.32美元。

The Motley Fool分析师Harsh Chauhan表示，鉴于强劲的积压订单和人工智能网络市场的快速增长，Lumentum有望在2025年发布下一组业绩时再次超出市场预期。

尽管Lumentum在2024财年的营收和每股收益大幅下降，不过未来两个财年的预测仍然稳健。

Chauhan表示，Lumentum本财年的收益预计将增长56%，2026财年将增长134%。假设该公司未来几年的每股收益能达到3.70美元，且市盈率与纳斯达克100指数保持一致，即33倍，那么其股价可能会跃升至122美元。这将比当前股价水平高出47%，意味着错过这只人工智能股票涨势的投资者仍可以考虑买入，因为该股看起来还有进一步上涨的空间。

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美股投资网获悉，英伟达(NVDA)成为2024年全球市值涨幅最大的公司，这得益于投资者们对人工智能的兴趣激增，以及各个行业对该公司人工智能芯片的强劲需求。数据显示，这家人工智能芯片制造商的市值在2024年增长了2万亿美元，从2023年底的1.2万亿美元增至2024年底的3.28万亿美元，一举成为全球市值第二高的上市公司。

与此同时，苹果(AAPL)市值继续领跑全球上市公司，达近4万亿美元。投资者对苹果人工智能技术的热情推动了苹果公司市值的增长。微软(MSFT)则排名第三，其次是Alphabet(GOOGL)和亚马逊(AMZN)，两家公司的市值均约为2.3万亿美元。

这些大型科技公司的市值增长提振了其所在的股指。其中，标普500指数在2024年飙升23.3%，纳斯达克指数则飙升28.6%。

尽管股票估值较高、美联储降息步伐可能放缓以及迫在眉睫的贸易紧张局势，但分析师仍对科技公司在2025年的持续强劲表现持乐观态度。Wedbush分析师Daniel Ives预测，科技股将在2025年上涨25%。他将潜在的增长归因于特朗普政府领导下的监管环境放松、即将推出的强有力的人工智能计划、以及大型科技公司和特斯拉(TSLA)在2025年及之后的稳定基础。

Daniel Ives表示“我们相信，站在人工智能革命和未来3年2万亿美元以上人工智能资本支出增量的肩膀上，科技股在2025年将表现强劲。”

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美股投资网获悉，2025年被预测为电动车行业面临重大挑战的一年，包括特斯拉(TSLA)在内的汽车行业投资者需要做好准备。原因在于，特朗普可能会取消每辆电动车高达7,500美元的购车税收抵免。这相当于直接提升了电动车的购买价格，预计将显著抑制消费者需求。

德国的市场数据提供了一个清晰的例子。截至11月，德国消费者共购买了347,048辆纯电动车，同比下降约26%。同期，整体汽车销量几乎与2024年持平。而纯电动车在新车销量中的占比从2023年的18%下降至2024年的13%。

这种变化的主要驱动因素是价格上涨，尤其是补贴的减少。德国政府此前提供的购车补贴使电动车价格降低了约5,000美元，但补贴削减后，价格上涨了12%，需求因此大幅下滑26%。如果将这一模式应用到美国市场，电动车销量可能会面临类似的下降幅度。

目前，美国电动车的平均价格为55,000美元（不含补贴），有资格享受补贴的电动车平均价格为47,500美元。如果失去税收抵免，47,500美元的电动车价格将升至55,000美元，涨幅约为16%。2024年，美国预计销售约130万辆纯电动车，同比上涨5%到10%。如果税收抵免被取消，2025年的销量可能会减少至约100万辆。

尽管前景不容乐观，特斯拉计划通过推出新款低价车型来缓解冲击。这款新车预计将在2025年上半年上市，起售价约为30,000美元。回顾2020年，特斯拉Model Y在首年售出了约65,000辆，而这款新车型可能会在2025年吸引更多消费者，销量或达到100,000辆。

如果这一计划成功，美国市场的电动车销量可能会稳定在110万辆左右，其中特斯拉的销量可能持平或仅小幅下滑0%至5%。与此同时，特斯拉还将依赖海外市场的支持。华尔街预计特斯拉在2025年的全球交付量将达到约210万辆，同比增长约17%。

其他汽车制造商也在通过降价应对这一挑战。例如，丰田宣布2025年BZ4X的售价为37,000美元，比2024款降低了6,000美元，降幅约为14%。尽管降价有助于抵消税收抵免取消带来的影响，但这将对利润率造成压力。

尽管前景不确定，特斯拉的投资者似乎并不特别担忧。截至选举日后的交易日（12月30日），特斯拉股价上涨了61%。投资者普遍认为，特朗普与特斯拉首席执行官马斯克的密切关系将为公司带来其他利好，包括联邦自动驾驶汽车法规的落地，这将为特斯拉计划于2025年底推出的自动驾驶出租车服务铺平道路。

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美股投资网获悉，英伟达(NVDA)已完成对以色列初创公司Run:ai的收购，获得了帮助智能计算设备所有者充分利用其硬件的软件。

Run:ai在其网站上的一篇帖子中表示，该软件目前仅适用于基于英伟达的系统，将是开源的，这意味着其他人将能够获取代码并使用它来调整使用英伟达竞争对手硬件的计算机。

Run:ai表示“我们渴望在迄今为止取得的成就的基础上再接再厉，扩大我们的人才团队，扩大产品和市场范围。开源软件将使其能够将其可用性扩展到整个人工智能生态系统。”

目前，英伟达已经成为世界上最有价值的公司之一，赢得了提供运行基于人工智能服务的数据中心关键部件的竞争。尽管其他芯片制造商在该领域实现了快速增长，但没有一家公司能与英伟达每季度从加速器芯片销售中获得的数百亿美元相提并论。

英伟达拒绝就这笔交易的价值发表评论。4月的报道称，这笔交易的价值为7亿美元。英伟达在以色列的上一笔重大交易是2020年以70亿美元收购Mellanox Technologies Ltd.。

英伟达在4月宣布这笔交易时表示，自2020年以来，Run:ai一直是英伟达的密切合作伙伴。Run:ai由Omri Geller和Ronen Dar于2018年创立。

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美股投资网获悉，MicroStrategy（MSTR）的最新比特币购买数据于周一披露，其每周购买量较此前进一步减少。

根据证券文件显示，这家公司在12月23日至12月29日期间以平均每枚97,837美元的价格购买了价值2.09亿美元的比特币，目前总共持有446,400枚比特币，按周一每枚92,678美元的价格计算，总价值约为414亿美元。

然而，该股周一收跌超8%，报302.96美元。作为全球持有比特币最多的企业，MicroStrategy的股价走势与比特币价格密切相关。据CoinDesk数据显示，比特币在过去一周下跌了约2%。

比特币投资仍是核心战略

虽然MicroStrategy的主营业务是软件开发，其更广为人知的是作为比特币的主要投资者。Benchmark分析师Mark Palmer指出，这已是MicroStrategy连续第八周通过发行证券融资并用于购买比特币。

不过，最近几周的购买规模显著减少。根据上周披露的文件，MicroStrategy购买了价值5.61亿美元的比特币，而此前一周为15亿美元，再往前一周则高达21亿美元。

关于减少购买规模的原因，目前尚不清楚。可能的原因包括随着比特币价格处于历史高位，持续融资购买变得更加困难，或者，更让投资者担忧的是，公司对比特币的看涨信心减弱，尽管今年比特币价格已翻倍。

对于这些疑虑，MicroStrategy尚未作出回应。

分析师看好长期发展

尽管购买量减少，TD Cowen分析师Lance Vitanza表示，MicroStrategy似乎计划继续扩大其比特币储备操作。他预计该公司股价在中长期内将继续跑赢比特币价格涨幅，并给予“买入”评级，目标价为550美元。

MicroStrategy的股价今年已上涨近400%，主要受市场预期特朗普政府将对加密行业采取更友好的政策影响。公司市值的显著增长还使其本月早些时候被纳入纳斯达克100指数。

今年以来，比特币价格已上涨约108%。

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美股投资网获悉，周二公布的监管文件显示，特斯拉(TSLA)将召回生产日期在2021年9月28日至2024年11月22日的部分中国产Model 3和Model Y电动汽车，共计77650辆。

此次召回是由于软件问题，在某些情况下车辆启动后无法立即显示已监测到的胎压监测系统故障，存在安全隐患。

特斯拉将通过汽车远程升级(OTA)技术为召回范围内的车辆免费升级软件，对于无法通过OTA升级的车辆，服务中心将联系用户实施召回。

同时，这家美国电动汽车制造商还将在中国召回63辆进口的Model S和Model X汽车，原因是驾驶员正面安全气囊存在问题。

此外，特斯拉将在本周四公布第四季度交付数据。分析师预测，交付量约为51万辆，略低于公司设定的51.5万辆目标。

特斯拉股价周一收跌3.3%，为连续第三个交易日下跌。

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美股投资网财经获悉，Wedbush发布报告将英伟达(NVDA)和微软(MSFT)列入2025年人工智能革命的十大科技赢家，并称其将位列前茅。以Daniel Ives为首的分析师们表示，他们预计科技股在2025年将上涨25%，因为华尔街进一步消化了特朗普执政期间监管较少的情况，更强大的人工智能计划正在进行中，“展望2025年及以后大型科技公司具有黄金基础”。

分析师认为，在人工智能革命的推动下，科技股将在2025年表现强劲，未来三年人工智能资本支出将超过2万亿美元。分析师们补充称，尽管在美联储政策担忧、关税博弈和估值过高的时刻之后，2025年将出现一些紧张的情况，但这将创造持有科技主题股和关键股的机会。

Wedbush认为，2025年人工智能革命的十大科技赢家是英伟达、微软、Palantir Technologies(PLTR)、特斯拉(TSLA)、Alphabet(GOOGL)旗下谷歌、苹果(AAPL)、MongoDB(MDB)、Pegasystems (PEGA)、Snowflake(SNOW)和赛富时(CRM)。

Ives和他的团队表示“现在是时候让更广泛的软件空间加入人工智能的行列了，因为我们相信用例正在爆炸式增长，企业消费阶段将在2025年开始。”

分析师们补充说，全面推出大型语言模型(LLM)，以及真正采用生成式人工智能，将成为软件行业和主要参与者从第四次工业革命中受益的主要催化剂，第四次工业革命将使科技领域受益。

分析师认为，在2025年的人工智能革命中，两个最好的软件股仍然是Palantir和赛富时，许多定位良好的软件供应商也加入了人工智能党。

Ives和他的团队指出，英伟达和云计算巨头仍然是人工智能的驱动力。分析师们表示“这一超过2万亿美元的人工智能支出始于人工智能教父黄仁勋和英伟达，因为他们仍然是市场上唯一一家拥有新黄金和石油芯片的公司。”

2025年，在微软的领导下，坚定的云/超大规模参与者将继续在人工智能革命的关键阶段发挥重要作用，同时谷歌云平台和亚马逊网络服务(AWS)也将在未来几年找到主要的云和人工智能动力。

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美股投资网财经获悉，据知情人士透露，美国联邦存款保险公司(FDIC)要求资产管理公司贝莱德(BLK)在1月10日前接受一项协议，该协议将允许该机构加强对其在FDIC监管下的银行机构投资的审查。

FDIC此前公布，该机构已与Vanguard达成协议，拟加强对这家在美国大型金融机构中持有大量股份的投资管理巨头的监管。该协议赋予FDIC更多权力来监控Vanguard的投资活动，旨在确保包括Vanguard和贝莱德在内的最大资产管理公司不会影响美国最大银行的业务决策，即使它们通过指数或被动投资基金持有银行大量股份。这是FDIC与两家最大的指数型共同基金和交易所交易基金管理公司之间长达数月的拉锯战的最新进展。

FDIC正在推动两家公司采用“被动协议”，即为监管机构提供更多工具来监督资产管理公司的合规情况，并承诺不会影响其投资的受FDIC监管的银行的业务决策。

熟悉贝莱德与FDIC谈判情况的人士称，该公司周五收到了监管机构的最新提议，当时距离Vanguard的协议宣布还不到一个小时。该消息人士称，拟议协议的措辞与Vanguard协议的措辞“基本相同”。

FDIC董事会成员、美国消费者金融保护局(CFPB)局长Rohit Chopra在周一发布的一份声明中表示“我们知道，大公司的首席执行官和董事会成员会密切关注这些大公司的政策声明。如果一家大型资产管理公司真的像它声称的那样是被动的，那么它应该没有问题遵守规则。”

贝莱德在10月提交给FDIC的公开意见书中表示，它已向美联储做出具有法律约束力的承诺，将继续作为美国银行业的被动投资者。贝莱德监管事务主管Benjamin Tecmire在信中表示“贝莱德没有对FDIC监管的机构行使控制权，也不寻求这样做。”

FDIC尚未说明如果贝莱德未能在1月10日的最后期限前完成合规，可能会有什么后果。

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美股投资网财经获悉，据知情人士透露，美国联邦存款保险公司(FDIC)要求资产管理公司贝莱德(BLK)在1月10日前接受一项协议，该协议将允许该机构加强对其在FDIC监管下的银行机构投资的审查。

FDIC此前公布，该机构已与Vanguard达成协议，拟加强对这家在美国大型金融机构中持有大量股份的投资管理巨头的监管。该协议赋予FDIC更多权力来监控Vanguard的投资活动，旨在确保包括Vanguard和贝莱德在内的最大资产管理公司不会影响美国最大银行的业务决策，即使它们通过指数或被动投资基金持有银行大量股份。这是FDIC与两家最大的指数型共同基金和交易所交易基金管理公司之间长达数月的拉锯战的最新进展。

FDIC正在推动两家公司采用“被动协议”，即为监管机构提供更多工具来监督资产管理公司的合规情况，并承诺不会影响其投资的受FDIC监管的银行的业务决策。

熟悉贝莱德与FDIC谈判情况的人士称，该公司周五收到了监管机构的最新提议，当时距离Vanguard的协议宣布还不到一个小时。该消息人士称，拟议协议的措辞与Vanguard协议的措辞“基本相同”。

FDIC董事会成员、美国消费者金融保护局(CFPB)局长Rohit Chopra在周一发布的一份声明中表示“我们知道，大公司的首席执行官和董事会成员会密切关注这些大公司的政策声明。如果一家大型资产管理公司真的像它声称的那样是被动的，那么它应该没有问题遵守规则。”

贝莱德在10月提交给FDIC的公开意见书中表示，它已向美联储做出具有法律约束力的承诺，将继续作为美国银行业的被动投资者。贝莱德监管事务主管Benjamin Tecmire在信中表示“贝莱德没有对FDIC监管的机构行使控制权，也不寻求这样做。”

FDIC尚未说明如果贝莱德未能在1月10日的最后期限前完成合规，可能会有什么后果。

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美股投资网获悉，谷歌(GOOGL)CEO皮查伊告诉员工，2025 年将是公司“关键”的一年。

在 12 月 18 日战略会议的上，皮查伊和其他高管列出了来年的优先事项。

“我认为 2025 年将至关重要，”皮查伊表示。“我认为我们必须意识到这一刻的紧迫性，并需要作为一家公司加快行动。风险很高。”

当然，目前谷歌等科技公司正在大力投资人工智能，但结果往往好坏参半。皮查伊承认，该公司在人工智能方面还有一些需要赶上的地方——他表示，Gemini 应用程序(基于该公司同名的人工智能模型)具有“强劲势头”，同时也承认“我们在 2025 年还需要做一些工作来缩小差距，并在那里确立领导地位。”

他在会议上表示“明年，扩大 Gemini 在消费者方面的规模将是我们最大的关注点。”

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