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周一，美股市场迎来强劲反弹。在美联储（Fed）官员史无前例的密集“鸽派”信号和关键的中美正面消息双重驱动下，科技股支撑纳指大涨超2.5%，标普500大涨1.5%，创下六周以来最佳单日表现，纳斯达克100指数创下五个月来最大单日涨幅。
其实在我们上周五的文章曾明确提示，标普500指数回踩了10月10日的关键支撑位置。上周五以及本周一的行情有力地验证了这一预判：一旦此处防线稳固，市场就将如期展开一轮强劲的反弹走势。
今天美股反弹的政策基础，源于Fed决策层核心成员的集体转向。继上周五纽约联储主席威廉姆斯释放鸽派信号后，周一，Fed理事沃勒明确表态支持下月降息。然而，真正为市场“一锤定音”的是旧金山联储主席戴利（Mary Daly）的采访。
戴利并非一般的地方联储主席，她被视为Fed主席鲍威尔的“铁杆盟友”，立场一贯“中性偏鹰”，通常极少公开挑战鲍威尔的政策倾向。
因此，当这位关键人物跳出来支持“12月降息”时，其市场信号意义被解读为不亚于一次官方暗示，几乎确立了12月降息的政策方向。
在“三鸽齐鸣”的推动下，货币市场迅速定价：交易员目前预计Fed在12月降息的可能性已飙升至超过80%。
美股投资网分析认为，在当前滞后且不完整的经济数据环境下，市场普遍押注美联储主席鲍威尔希望利用现有数据为“最后一次降息”提供掩护，核心目标是“保护劳动力市场免受逐步恶化的影响”。
美东10:30公布的美国11月达拉斯联储制造业指数低于所有经济学家预期，这一疲软数据进一步支撑了降息的必要性，促使美股涨势扩大。
值得注意的是，周一盘中与中.美关系相关的消息对美股的涨势起到了明显的催化和巩固作用：
降息预期叠加外部关系利好，市场风险情绪得到彻底修复。瑞银证券认为，随着降息预期重回正轨，美股此前的抛售潮可能已经结束。
Susquehanna International Group策略联席主管墨菲将当前的行情定义为“美股重置和12月降息可能性增加的结合”，看好年底行情有望持续上涨。
不过Yardeni Research创始人埃德·亚德尼提示，投资者对前期涨幅巨大的AI相关股正在进行获利了结，他此前为标普500指数设定的7000点年底目标，可能需要推迟至明年才能实现。这清晰地折射出长期乐观预期与短期高位兑现之间的博弈。
谷歌定价逻辑巨变
今日，Alphabet（GOOGL）股价再度上演“加速跑”行情，盘中涨幅一度超过 6%，盘后报价继续上扬，强劲站上 320美元上方。目前公司的总市值正强力剑指4万亿美元大关。
数据显示，Alphabet今年迄今的股价累计涨幅已逼近 70%，这一表现不仅是美股科技股中的佼佼者，更显著超越了其在云计算和AI领域的直接竞争对手微软和亚马逊。这一轮持续、强劲的上攻，向市场宣告了一个明确的信号：投资界对Alphabet的定价逻辑，正在发生根本性的、结构性的转变。
其实我们对谷歌的判断早有前瞻，早在6月的《美股投资网必買股》文章中，我们美股投资网就已经推介过谷歌，当时的抄底价是169美元。
文章回顾 美股6月必选四只股，全新上市！GOOGL LLY.....
我们美股VIP社群也在172美元提醒买入。
两天前，我们更是在深度文章《美股 这家公司将超越英伟达5万亿市值》中，重点阐述了谷歌在AI时代的垂直整合优势：从自主研发的TPU芯片、强大的谷歌云平台，到突破性的Gemini模型，以及对AI搜索的颠覆性重构。
核心蜕变：从“广告巨头”到“AI基础设施核心”
当前这波上攻行情并非基于单一利好，而是“AI+主权云”基础设施地位的集中体现，是几股力量叠加共振的结果：北约主权云大单、与Meta洽谈巨额TPU合作、以及伯克希尔的罕见重仓。
1.云业务完成战略突围
Google Cloud（GCP）已从过去相对滞后的地位，一跃成为公司主要的增长引擎，其盈利能力和技术深度正获得顶级机构的认可。
周一，公司宣布与北约通信与信息局签署一份价值数百万美元、为期数年的云服务协议，提供高度安全的主权云服务。
这份订单的意义远超其合同金额：它不仅是对GCP安全性和盈利能力的有力验证，更直接佐证了其在Z府级别、高度敏感项目中的竞争力。这是Alphabet从商业云服务商向“主权云基础设施核心资产”转变的关键里程碑。
2.技术优势再确认
伴随全新的 Gemini 3 模型获得市场的高度好评，Alphabet成功消除了市场对其在AI底层技术领域“失速”的疑虑。
更关键的是，这种技术优势正在迅速转化为商业价值：Meta正考虑投入数十亿美元，采购Google Cloud的TPU（张量处理单元）以支持其自身的AI模型开发。
这意味着，Alphabet不仅自身在利用AI，其定制化算力和基础设施也成为了AI军备竞赛中不可或缺的关键资源供应商。它为行业提供“铲子”，牢固确立了其在AI价值链核心层的地位。
3.价值投资者的信心背书最后
股神麾下公司伯克希尔哈撒韦的青睐，为Alphabet的增添了稀缺的“价值”属性，吸引了更注重基本面的长线资金。
博通单日11%暴涨
今天博通AVGO狂飆超11%，这轮爆发式的上涨，主要源于权威投行发布的研报，该报告不仅大幅上调了博通的核心收入预测，更将其列为AI半导体领域的“首选公司”。
博通此轮爆发式的上涨，建立在两大坚实逻辑之上：核心产能的急剧扩张与AI巨头客户的深度锁定。
产能壁垒打破：CoWoS 产能激增 66%
研报披露的关键信息显示，博通已大幅提高其 2026 财年 CoWoS（芯片封装技术）的产能分配，从原预计的 15 万片晶圆飙升至 25 万片。
CoWoS 技术是生产高性能 AI 芯片（如 ASIC 和 GPU）的关键瓶颈。这一 66% 的产能扩张，直接预示着其核心客户对博通 ASIC 芯片的需求正呈爆炸性增长，也反映出博通在供应链控制上的领先地位。
巨头驱动：谷歌与 Anthropic 的千亿级需求
在需求端，博通的增长潜力与顶级 AI 客户的需求紧密绑定。报告明确指出，此番 ASIC 收入预测调整的主要驱动力仍然是谷歌。
此外，研报确认博通的第四家 ASIC 客户是业界领先的 AI 模型公司 Anthropic，并预计其将在 2026 财年为博通贡献约 50 亿美元的 ASIC 收入。
基于这些强劲的客户锁定和产能扩张，该投行将博通 2026 及 2027 财年 ASIC 芯片收入预测分别上调 46% 和 63%，至 447 亿美元和 720 亿美元。
长期筹码：140 亿美元的潜在市场空间
投行认为，其在宏大 AI 项目中的潜在角色，将为其打开更大的市场空间。以 OpenAI 的 10GW 部署项目为例，即便博通的具体角色尚未完全明确，但研报估计，若博通负责该部署中芯片的全部设计，则每 1GW 部署对应的 ASIC 收入机会将接近 140 亿美元。
这意味着，博通不仅是 ASIC 芯片的主要制造商，其网络业务也将同步受益于 AI 数据中心对高速连接的爆发式需求，实现芯片与网络两条业务线的协同增长。
上调目标价至 535 美元，重获 32 倍高点估值
鉴于 ASIC 芯片与 AI 网络业务惊人的增长潜力，该投行维持博通的「买入」评级，并将目标价从 400 美元大幅上调至 535 美元，隐含约 51% 的上行空间。这一 535 美元的新目标价，是以 2027 财年预测每股盈利 16.72 美元为基础测算得出。
该机构同时认为，ASIC 业务带来的强劲增长势头，将有力支撑博通的市盈率重新回到 2027 财年预测市盈率 32 倍的历史高位。博通再次被列为该机构首选的 AI 半导体公司，进一步印证了其在 AI 基础设施投资中的核心价值。
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特斯拉( TSLA )首席执行官埃隆·马斯克周日在社交媒体平台X上表示，特斯拉即将完成其 AI5 芯片的设计工作，并已开始研发新的 AI6 芯片，该芯片将用于其汽车和数据中心。
马斯克说道：“我们的目标是每 12 个月就将一款新的人工智能芯片投入量产。目前汽车上使用的版本是 AI4，我们即将完成 AI5 的设计，并已开始着手研发 AI6。”
三星电子公司于 7 月宣布已达成一项价值 165 亿美元的协议，为特斯拉生产人工智能半导体。马斯克当时表示，在得克萨斯州的新三星工厂将专门用于生产 AI6 芯片。
马斯克在周日的帖子中表示：“我们预计最终将实现比所有其他人工智能芯片总和还要更高的生产量。我可不是在开玩笑。”
美股投资网获悉，计算机硬件和IT解决方案公司戴尔(DELL)将于本周二收盘后公布财报。分析师预计三季度戴尔营收将同比增长11.2%至271亿美元，较去年同期9.5%的增幅有所提升。调整后每股收益预计为2.48美元。
过去30天内，覆盖该公司的分析师普遍重新确认了预估，表明他们预计业绩将符合预期。过去两年中，戴尔已有三次未达到华尔街营收预期。
上一季度，戴尔营收达到297.8亿美元，同比增长19%，较分析师预期高出1.9%。这个季度表现强劲，其下一季度营收指引超出分析师预期，全年营收指引也高于预测。
从硬件和基础设施领域的同业表现看，部分公司已公布第三季度业绩，这为市场提供了参考。迪堡金融设备(DBD)营收增长2%，较预估高出1.7%，财报发布后迪堡金融设备累计涨幅达16.6%。
2025年行业前景仍因潜在贸易政策变动和企业税制讨论而蒙上阴影，这些因素可能影响商业信心与增长。
虽然部分硬件和基建股在动荡环境中表现稳健，但该板块整体表现不佳，过去一个月股价平均下跌8.3%。同期戴尔股价下跌24%，当前分析师平均目标价为162.38美元(现价123.06美元)。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，柯尔百货(KSS)预计最早将于周一正式任命Michael Bender为常任首席执行官。
报道称，经过对多名候选人的面试选拔，公司董事会最终决定正式任命Bender出任CEO一职。据了解，Bender于2019年7月加入柯尔百货董事会，自今年春季起担任临时CEO。
这家深陷困境的零售商于今年5月解雇了上任仅100天的前任首席执行官Ashley Buchanan。此前公司调查发现，Buchanan曾与某供应商存在未披露的私人关系，并在此期间积极推动与该供应商的合作。
针对置评请求，柯尔百货与Bender均未立即回应。该公司将于周二发布财报，届时市场可进一步观察Bender领导下的企业走向，以及Buchanan既定战略的实际执行效果。
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美股投资网获悉，面对加工成本上升和牛肉业务利润萎缩，泰森食品(TSN)宣布关闭其位于内布拉斯加州列克星敦的牛肉加工厂，此举旨在"调整牛肉业务规模，为长期成功奠定基础"。
该公司公告称，将停止列克星敦工厂(其最大的牛肉加工厂之一)的运营，并将其德克萨斯州阿马里洛工厂调整为单班满负荷生产。为满足客户需求，其他工厂将提高产量，以优化整个网络的生产能力。
此举出台之际，由于牧场主面临饲料价格高企、干旱以及边境以南的寄生虫问题(导致美国农业部限制从中南美洲进口牛只)，美国正遭遇历史性牛只短缺，消费者面临牛肉价格飙升。
自2024年年中以来，这一影响已推动牛肉价格上涨45%。尽管价格较一年前峰值略有下降，但自7月以来价格稳步上涨，较疫情期间水平已近翻倍。
尽管价格高企，泰森食品首席执行官唐尼·金承认牛肉板块是"我们唯一的软肋"。
"由于干旱、潜在的牛群重建以及墨西哥新世界螺旋蝇的影响，牛只供应量处于历史低位。这些因素在本季度造成了市场逆风。尽管面临这些挑战，我们仍通过优先考虑效率、降低成本和推出创新产品来强化基本面，"金在公司最新财报电话会议上表示。
与此同时，首席财务官柯特·卡拉威预测，牛肉部门调整后亏损将在4亿至6亿美元之间，截至9月的年度牛只成本增加了20亿美元。
与此同时，特朗普政府正试图通过取消对巴西进口牛肉40%的关税、开放联邦放牧土地，并呼吁司法部调查肉类包装行业潜在的价格操纵行为，为消费者提供一些缓解。
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美股投资网获悉，近期，对人工智能(AI)股票估值过高以及12月降息前景不确定的担忧给投资者情绪蒙上了阴影。然而，英伟达上周发布的稳健财报似乎在一定程度上削弱了"所有与AI投资相关的领域都存在泡沫"的观点。
对于希望利用近期市场抛售、为长期投资挑选具备吸引力股票的投资者来说，顶级华尔街分析师的推荐值得关注。根据根据分析师过往表现进行排名的平台信息，近期三位顶级分析师对这三只股票十分看好。
微软
拥有Windows和Xbox的微软被视为AI浪潮的主要受益者之一。上月，该公司公布的2026财年第一季度业绩超预期，其中Azure云业务营收增长了40%。
近期，Baird分析师William Power开始覆盖微软，给予其"买入"评级，目标价600美元。TipRanks的AI分析师也对微软持乐观态度，给予其"跑赢大市"评级，目标价628美元。
William在解释其乐观看法时表示"凭借其基础设施和应用，以及在OpenAI关系的助力下，微软正引领AI革命，为企业与消费者提供端到端的AI平台。"
William将微软与ChatGPT母公司OpenAI的合作视为关键差异化优势，这有助于其大规模、高速地运行AI。这位五星级分析师指出，在承诺投资130亿美元后，微软近期又宣布将在未来几年追加2500亿美元的Azure投资。
该分析师讨论了微软在9月季度总营收和Azure业务令人印象深刻的增长，目前云业务已占总营收的60%。William还强调了微软核心应用套件的强劲表现，包括Microsoft 365、LinkedIn和Dynamics。他指出，微软在26财年第一季度实现营收增长的同时，还保持了49%的稳健营业利润率和33%的自由现金流利润率。他表示，微软强劲的利润率确保了每股收益将持续保持两位数增长。
尽管存在因AI资本支出担忧带来的短期压力，他仍相信微软的短期和长期潜力。
Booking Holdings
在线旅游代理商Booking Holdings是本周的另一推荐选择。这家拥有Priceline和Kayak的公司公布了令人印象深刻的第三季度业绩，总预订量和营收均实现两位数增长。
Wedbush分析师Scott Devitt对Booking的三季度业绩和具吸引力的估值印象深刻，将评级从"中性"上调至"买入"，目标价6,000美元。TipRanks的AI分析师对Booking Holdings的评级为"中性"，目标价为5,406美元。
Devitt表示"我们认为，Booking仍然是最具优势的OTA，"其优势体现在多个方面，从公司的规模与多元化，到稳健的流动性及自由现金流转化能力。
这位顶级分析师还指出，管理层在执行重大战略计划方面有着令人印象深刻的历史。Devitt强调了Booking Holdings在优化成本、提升效率的同时，还在非标住宿领域扩大了市场份额。他表示，公司的成本节约正支持其对增长计划的再投资，以实现更长期的目标。
此外，Devitt谈到，在超预期的全球旅游需求背景下，Booking第三季度各项关键指标均实现了可观增长。他表示，第三季度总预订量增长14%，较管理层指引高出400个基点。因此，Devitt将其2025年总预订量增长预期较先前预测上调了100个基点，至11.5%。此外，他预计Booking将报告调整后息税折旧摊销前利润98亿美元，反映出利润率同比扩张约180个基点。
DoorDash
Devitt还将外卖平台DoorDash的评级从"中性"上调至"买入"，目标价为260美元。TipRanks的AI分析师对DoorDash的评级为"中性"，目标价为211美元。
在公司公布喜忧参半的第三季度业绩，并表示预计在2026年将为新计划和开发投入"数亿美元"后，DoorDash的股价遭受了打击。
Devitt认为，DoorDash股价的回调提供了一个风险/回报比具吸引力的机会，该股目前交易价格约为其2027年调整后息税折旧摊销前利润估计值的17.7倍。这位Wedbush分析师指出，财报后的抛售主要是由于对资本支出水平和利润率承压的担忧。
Devitt承认，较高的支出水平会损害短期利润率，但他认为，鉴于这些投资将扩大DoorDash的可触达市场并增强其产品供应，此类对增长计划的投资是合理的。
具体而言，Devitt强调了管理层计划将增量投资导向三个关键领域"(1)创建一个有凝聚力的全球技术平台，(2)构建新的垂直领域和产品，以及(3)扩大地域扩张规模。"
总体而言，Devitt对DoorDash持乐观态度，认为其在美国外卖行业占据了主导地位。此外，他还指出，在管理层推动长期可持续增长的过程中，公司在各项战略计划上都表现出扎实的执行力。
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美股投资网获悉，近期为房地产贷款机构提供服务的技术供应商SitusAMC遭遇网络攻击，或导致一些美国大型银行的敏感客户数据遭到泄露。此次入侵事件于11月12日首次被发现，影响了与居民住房抵押贷款相关的信息。由于涉及社会安全号码等个人数据，该事件构成了重大威胁。
受影响的银行包括摩根大通(JPM)、花旗(C)和摩根士丹利(MS)，SitusAMC已就可能存在的数据泄露风险通知了所有这些银行。尽管没有银行遭到直接黑客攻击，但由于该供应商在贷款和抵押贷款的发起及资金收集中扮演核心角色，此次入侵事件已引起金融机构的警惕。
SitusAMC表示，受影响的数据包括与部分客户同该公司业务往来相关的企业信息，例如会计文件和法律合同等。
SitusAMC首席执行官迈克尔·弗朗哥在一份声明中表示"我们继续专注于分析任何可能受影响的数据。"他还补充说，公司已通知执法部门。该公司与全美众多银行签有合约，目前正在持续评估泄露事件的影响范围，并提供每日进展更新。
作为对此次事件的回应，美国联邦调查局正与受影响组织紧密合作。
据报道，联邦调查局官员卡什·帕特尔在一份声明中称"在我们与受影响的组织及合作伙伴密切合作以评估潜在影响程度的同时，我们确认此次事件对银行服务运营没有造成影响。"
SitusAMC的声明称，此次事件已得到控制，服务完全正常运行，并补充说明此次攻击不涉及加密恶意软件。
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11月21日，由上海市委网信办、上海金融监管局联合主办，普陀区委网信办承办，奇富科技(QFIN)协办的“清朗浦江·e企共治”整治网上金融信息乱象专项行动总结交流活动，在半马苏河国际会议中心举行。来自监管、网络平台、金融机构等代表齐聚一堂，以“协力共建网上金融信息传播良好生态”为主题，共话治理经验、协商共治良策。国家金融监管总局金融消保局副局长向巴泽西，上海市委网信办主任范小伟，上海金融监管局局长綦相，普陀区委书记胡广杰，上海金融监管局副局长曹光群，上海证监局副局长王登勇，普陀区委常委、副区长李荣华等出席活动。
作为本次活动的成果之一，上海市委网信办、上海金融监管局组织编制的《网上不良金融信息处置工作上海指南》正式发布。该《指南》明确不良金融信息的识别标准、处置流程、责任划分等关键内容，为各类网络平台和金融机构开展不良金融信息处置工作提供标准化、规范化的操作指引。
为进一步凝聚行业自律共识，活动现场发布了《上海网络平台关于规范网上金融信息传播秩序倡议书》。奇富科技、支付宝、小红书、哔哩哔哩等互联网企业共同发起倡议，从构建联合治理体系、履行平台主体责任、强化宣传教育引导3方面提出7项具体举措，倡导全行业强化责任担当，严守金融信息传播关口，共同维护清朗有序的网络空间。
作为协办单位及行业代表，奇富科技在活动中分享了企业在金融黑灰产治理方面的实践经验“面对金融黑灰产蔓延、隐蔽、智能化的发展趋势，奇富科技始终将守护金融安全、保护消费者权益作为核心责任，通过技术创新、案件打击、生态协同三大路径构建治理体系。”
技术层面，公司自研“反欺诈专家策略系统”，集成四大核心模块形成全流程闭环治理，运用声纹识别、智能伪造材料识别等技术精准锁定黑产行为，累计处理涉及黑灰产事件8.9万个，确认黑产关联客户4.4万名。案件打击方面，专门设立黑灰产治理部门，联动警方及同业推动立案23起，抓获犯罪分子260余人，其中上海警方侦办的某反催团伙强迫交易案成为全国首例定性公诉案件。生态协同上，与各媒体平台建立常态化沟通机制，协同处置违规引流内容近2300条。同时，联合南都大数据研究院共同发布《“非法代理维权”治理调研报告》，协助中国政法大学完成《金融领域牟利解债代理乱象及治理路径研究报告》，为行业治理提供决策参考。
此次活动的举办，进一步完善了网上金融信息治理专项联席机制，推动形成“监管引导、企业主责、行业共治”的良好格局。未来，奇富科技将持续以科技为支撑，深化多方协同，与社会各界共同筑牢金融安全防线，切实维护广大金融消费者合法权益，持续为将上海建设成为国际金融中心注入科技动能。
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美股投资网获悉，Snap(SNAP)将在澳大利亚开始对众多用户进行年龄核查，因为该公司正准备于下月实施一项全球首创的针对 16 岁以下人群的社交媒体使用限制措施。该公司表示，Snapchat 所有用户将能够通过与澳大利亚银行账户的关联、出示政府颁发的身份证件或者通过自拍来进行面部年龄检测来验证自己的年龄。
该法律旨在保护儿童免受网络欺凌及其他社交媒体中的有害内容影响，从 12 月 10 日起，16 岁以下的儿童将不得拥有账号或开设新账号。Facebook和 Instagram 母公司Meta(META)上周表示，从 12 月 4 日起将开始删除未成年账号。
澳大利亚联邦议会众议院此前通过一项法案，禁止 16 岁以下未成年人使用社交媒体，若社媒平台不遵守该规定，最高可罚款 4950 万澳元，澳大利亚也将成为全球对未成年人使用社交媒体立法最严的国家之一。
Snap 表示，不认同澳大利亚政府将其归类为被禁止的社交媒体平台的这一决定，但同时表示会遵守新的法规。Snap 鼓励未成年用户尽快下载保存自己的数据。
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美股投资网获悉，投行Raymond认为，包括英伟达(NVDA)、AMD(AMD)、英特尔(INTC)在内的众多半导体股票仍有很大的上涨空间。该行本周恢复了对该行业的评级，对 AMD 和博通(AVGO)给予“跑赢大盘”评级，对 ARM(ARM)、Astera Labs(ALAB)和英特尔给予“与市场一致”评级，对迈威尔科技(MRVL)和英伟达给予“强力买入”评级。
该公司的分析师在给客户的一份报告中写道“人工智能这一主题已占据主导地位，而利用半导体市场周期进行交易的策略则退居次要位置。这些公司各自都有其独特的亮点。我们是人工智能的乐观派，但也承认其高昂的估值和风险，但它们都是高质量的复合增长型企业，其长期增长率高于其资本成本。我们正处于技术领域前所未有的结构性转变之中，而半导体是这一领域的基础要素。”
关于英伟达，Raymond分析指出，该公司在人工智能领域处于领先地位，对于投资者而言应被视为“核心持股”对象。分析师称“英伟达拥有强大的竞争优势壁垒，其成熟的软件栈得益于长达十年的领先优势，拥有强大的社区支持(由顶尖开发者提供)，并且采用了全栈式系统方法和平台。”
对于迈威尔科技而言，Raymond分析师们承认该公司作为次级定制芯片供应商面临着更多的质疑。不过，他们认为该公司凭借其专用集成电路业务和光学部门具备了“所需的优势条件”。分析师们写道“目前，数据中心产品占销售额的约 75%，我们预计其在定制专用集成电路和数据中心光数字信号处理器市场中的份额将持续增长;管理层的目标是到 2028 年在数据中心专用集成电路领域占据约 20%的市场份额(价值 80 亿美元以上)。”
鉴于大型企业可能会寻求定制化的替代方案以取代通用处理器，因此博通有望在人工智能领域扩大市场份额。
Raymond的分析师写道“我们理论的核心观点之一就是持续上调盈利预期。非人工智能半导体和软件业务将限制增长，但我们预计情况会有所改善。我们对 TPU Ironwood的盈利预测仅为 50%。软件业务的利润率和现金生成情况尚未得到充分评估。”
AMD 被认为是能够在图形处理器市场与英伟达展开竞争的最有力公司之一，分析师们预计加速器和人工智能机架系统将“继续保持增长态势”。分析师写道“在最近宣布的 OpenAI 奖项(为期数年的 600 亿美金资助)之后，该公司的股票吸引了更广泛的投资者群体。”
分析师们补充道“在 2027 财年，我们预计将生产 190 万块 MI350 芯片和 915 万块 MI450 芯片。AMD 似乎有望继续扩大其在服务器和个人电脑领域的市场份额。人工智能的(总潜在市场)规模足够大，足以支持多家芯片供应商。”
Arm则更专注于向数据中心领域拓展，并探索其他与人工智能相关的机遇，包括自行研发芯片。Raymond分析师写道“在过去两年中，数据中心的销售额占比已接近 20%，这使得公司对超大规模运营商的业务接触度有所增加。”
Astera Labs专注于高速连接服务，凭借其推出的 PCIe5 和 PCIe6 产品，被视为重定时器市场的“主导供应商”。分析师们写道“计算强度的大幅提高推动了芯片、板卡和机架所管理的流量的增加。这反过来又使得对该公司核心竞争力所依赖的高速互连技术的需求变得更为迫切。”
此外，在一系列事件的影响下(包括美国政府、英伟达以及软银的投资)，英特尔的股票出现了“令人瞩目的复苏”。但其基本面仍需进一步改善。分析师们写道“股票的交易价格远高于历史平均水平，而我们的整体评估表明，其合理价值接近当前价格。”
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