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特斯拉 (TSLA) 将公布第二季度汽车交付量和产量数据，由于马斯克的政治观点和市场竞争压力的加剧，华尔街普遍预期其季度交付量将再次下滑。
尽管特斯拉股价近期大幅反弹是基于投资者对其商业化无人驾驶出租车(Robotaxis)的看好，但该公司目前的大部分收入和利润还是来自于其核心业务——销售电动汽车，而这一核心业务正面临着高利率和竞争加剧的压力。
目前全球电动汽车市场仍在增长，尽管增速较前几年有所放缓，但特斯拉老款车型的年销量在2024年首次出现下降。马斯克对特斯拉的未来仍然充满信心，他认为2025年销量将重新开始增长，但分析师预计今年的销量将下降8%。
回到第二季度数据，根据Visible ALPHA对23位分析师的调查，特斯拉二季度预计将交付394380辆汽车，这将比去年同期下降11%以上，而该公司上一季度的降幅为13%。
对于销售下降的问题，特斯拉给出的理由是他们暂停生产某些车型，以便转向其最畅销的Model Y SUV的更新版本。分析师们曾表示，许多客户都在推迟购买，因为他们正在等待这款车型的推出。
特斯拉长期投资者、Gerber Kawasaki财富投资管理公司CEO格伯表示：“我认为，很多分析师都认为，由于新款Model Y的推出，本季度特斯拉的销量将出现积极增长。但在我看来，新款Model Y与旧款Model Y并没有太大的不同。”他补充说，对这款车的需求没有达到预期。
相反，人们购买的特斯拉汽车减少了。此前马斯克公开支持欧洲极右翼政党，并为美国总统特朗普工作，监督削减联邦就业岗位和资金，这让一些潜在买家感到恼火。
尽管马斯克已经将他的注意力重新放回到企业经营上，但之前的负面反应，加上消费者选择更便宜的中国电动汽车，导致特斯拉在欧洲的销量连续第五个月下降。欧洲汽车制造商协会的数据显示，5月份特斯拉销量下降了27.9%。
在中国，特斯拉在电动汽车市场的份额已从去年的10%降至目前的7.6%，而2020年的峰值为15%。上周小米公司的YU7 SUV在上市几个小时后就收到了异常强劲的订单，这引发了人们对特斯拉可能不得不降价反击的猜测。
创纪录的挑战
研究公司AutoForecast Solutions的副总裁Sam Fiorani表示：“总体而言，特斯拉在欧洲的销售表现不佳，同时在中国面临的竞争加剧，这两者都对特斯拉未来的发展不利。”
据华尔街分析师称，为了实现马斯克今年恢复增长的目标，特斯拉需要在下半年交付超过100万辆汽车，这将是一个创纪录的挑战。
今年年初，在反马斯克抗议活动中，特斯拉的股价大幅下跌，但最近有所回升。上个月，投资者期待多年的特斯拉Robotaxi终于在美国德州奥斯汀正式登场，进行了小范围的试运营。
不过，值得注意的是，近日特朗普与马斯克就税收和支出法案再次爆发争端，这导致特斯拉周二盘前下跌近5%。
马斯克表示，如果国会批准该法案，他将支持对任何投赞成票的政客发起的党内初选挑战。他还表示，新政党“美国党”将在次日成立。作为回应，特朗普表示，政府的美国政府效率部应该“好好地、严厉审视一下”特斯拉获得的政府资助。
据悉，在特朗普政府主导的大而美法案中，部分汽车制造商的电动汽车税收抵免将在2025年底结束，其他汽车制造商的税收抵免则在2026年结束。随着税收抵免的取消，这可能对特斯拉产生更加不利的影响。
特斯拉(TSLA) 6月在瑞典和丹麦的销量连续第六个月下滑，突显出这家电动汽车制造商面临的挑战：竞争对手正在抢占市场份额，而CEO马斯克的受欢迎程度也在下降。
在瑞典，特斯拉的注册量(衡量销量的指标)6月同比下降64.4%。
在丹麦，特斯拉的销量也下降了61.6%。该公司改款后的Model Y销量同比下降31.2%，仅售出1,155辆，丝毫没有扭转品牌颓势的迹象。
特斯拉月度汽车注册数据的发布，正值马斯克与美国总统特朗普就一项全面减税和支出法案重新爆发争论之际。
华尔街推测，亚马逊可能正准备再次提高Prime会员费，此举有望释放数十亿美元的额外收入。
美股投资网分析师指出，亚马逊即将实施的Prime会员费上调，将成为其获取巨额利润的最隐秘举措。
分析师认为，物流成本和内容支出上涨是推动会员费从当前139美元年费上调的关键因素。
摩根大通分析师Doug Anmuth预计，若美国地区会员费上涨20美元至159美元，每年可新增约30亿美元收入，且不会对会员增长造成实质性影响。
自2005年以79美元价格面世以来，Prime会员的感知价值已大幅提升。如今从快速配送到流媒体及独家优惠等拆分解读的服务组合，年价值预估达1430美元，较2016年测算的544美元翻倍有余。
美股大数据 StockWe.com历史数据显示，亚马逊约每四年上调一次Prime会费：2014年涨至99美元，2018年119美元，2022年139美元。尽管可能遭遇反弹，分析师认为鉴于Prime全面的服务组合和快速配送优势，用户留存率仍将保持强劲。
若亚马逊遵循惯例在2026年实施调价，将进一步加强其服务业务板块。该板块在上财年面对激烈竞争和成本压力时，仍创下444亿美元营收。
在亚马逊持续平衡增长与盈利之际，这一调价举措可能成为关键转折点。
美股投资网获悉，据天风国际证券分析师郭明錤预测，苹果(AAPL)即将推出的平价版MacBook将于2025年第四季度末至2026年第一季度初投入大规模生产。
这款新品将配备约13英寸显示屏，搭载A18 Pro处理器。郭明錤在其社交平台X上透露，设备将提供银色、蓝色、粉色和黄色四种配色方案。
虽然具体售价尚未公布，但作为参考，当前13英寸MacBook Air起售价为899美元，15英寸版本起售价1099美元，而MacBook Pro系列起价则为1599美元。
这家科技巨头计划通过新品推动MacBook总出货量回升，目标是在2026年恢复至疫情期间约2500万台的峰值水平，而2025年预计出货量仅为2000万台。据估算，这款平价MacBook在2026年将贡献500至700万台的出货量。
郭明錤同时透露，苹果正在研发的智能眼镜将不具显示功能，核心特性聚焦于音频播放、摄像、录像及AI环境感知。该公司正积极测试3D打印技术用于生产制造，预计2027年该产品出货量将达到300至500万台甚至更高。
分析师特别指出，中国供应商长盈精密(300115.SZ)将成为这两款新品的核心受益方。该公司不仅负责平价MacBook机壳的参考设计(NPI)，还将为2027款苹果智能眼镜提供镜框部件。目前长盈精密已为MacBook Pro供应机壳，并预计于2026年新增MacBook Air机壳订单，这些新增业务将显著提升其出货量。
受新产品带动，长盈精密2026年营收和利润预计将分别实现15%至20%及30%至40%的同比增长。
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美股投资网获悉，甲骨文(ORCL)表示，该公司已签署一项年收入高达300亿美元的单一云计算服务合同，这一金额已超过其当前整个云基础设施业务的规模。受该消息推动，甲骨文股价周一早盘一度上涨8.6%，创下盘中历史新高，收盘涨近4%。今年以来，甲骨文股价已累计上涨约32%。
甲骨文在周一提交的一份监管文件中披露，这笔收入预计将在2028财年开始流入公司账户，尽管未透露该客户的名称。该公司首席执行官Safra Catz在文件中表示“甲骨文在2026财年开局强劲。”她指出，公司已签署“多项大型云服务协议”，并补充称，在其他云平台上运行的甲骨文数据库收入仍保持超过100%的增长。
这份300亿美元的合同，是有史以来规模最大的云计算合同之一。仅该合同产生的收入，就将相当于甲骨文当前基础设施业务规模的近三倍。过去四个季度，甲骨文的云基础设施业务总收入为103亿美元。
值得注意的是，美国国防部在2022年授予的另一份云计算合同(将持续至2028年)，总金额可能高达90亿美元，由包括甲骨文在内的四家公司共同承接。而在此之前，微软(MSFT)曾独家获得一份100亿美元的云合同，但随后在法庭上受到质疑并最终被重新分配。
这家数据库巨头在激烈竞争的云计算市场中逐渐站稳脚跟，部分原因是其积极吸引专注于人工智能工作的客户。早些时候，甲骨文宣布与OpenAI成立一家名为Stargate的合资企业，以提供大规模的计算能力。此前公司曾表示，该交易尚未体现在其财务报表或订单积压中。
Bloomberg Intelligence分析师Anurag Rana在一份报告中指出，此次披露的交易显示，甲骨文未来几年有望提升其云市场份额，并进一步增加资本支出。
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1. 6月30日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.56%，标普500指数期货涨0.41%，纳指期货涨0.62%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数涨0.03%，欧洲斯托克50指数跌0.13%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.38%，报65.27美元/桶。布伦特原油跌0.22%，报66.65美元/桶。
市场消息
关税大限10日倒计时!特朗普“我觉得不必延期”，甚至想提前开征日本25%。距离为各国与美国达成协议而设定的 7 月 9 日关税期限已仅剩10天，而美国总统唐纳德·特朗普表示，他认为无需延长与各国的贸易谈判截止日期——届时未达成协议的国家将面临更高关税。他说，"我觉得没必要延期，"随即补充道，"当然也可以延，这没什么大不了。"他在上周五录制的福克斯新闻《周日早间期货》中的这番表态延续了此前的强硬立场。他在上周五分析师会上称政府对截止日期"可任意处置"，包括提前或延后"我甚至想缩短期限，直接给所有人发信说'恭喜，你们将支付25%关税'。"
美股重返历史高位之际6月非农重磅来袭!就业市场牵动美联储政策走向。随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股市上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普政府各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。
美股历史新高逼空“例外主义终结论“，资金加速回流美国科技巨头。华尔街从关税动荡中强势反弹并创下历史新高，大幅缩小了与欧洲股市的差距，这让那些押注美国市场"例外主义时代"终结的投资者面临严峻考验。今年第二季度，蓝筹股标普500指数飙升10%，远超同期仅上涨不到2%的欧洲斯托克600指数及其他全球主要股指。美国股市的优异表现打破了市场预期——此前投资者认为特朗普混乱的关税政策将引发资金持续轮动至其他市场(尤其是欧洲)。尽管2025年初欧洲曾因国防和基建支出预期而走强，但如今资金正重新涌向近年来引领涨势的科技股。普特南投资首席投资官谢普·珀金斯表示，"第二季度我们看到市场重拾旧有套路。"
CBO预警“大而美法案”将使美国赤字增加近3.3万亿美元。根据无党派机构美国国会预算办公室(CBO)的最新估计，美国总统唐纳德·特朗普的税收和支出方案将导致美国十年内赤字增加近3.3万亿美元。美国国会预算办公室对所谓的“大而美法案”(One Big Beautiful Bill Act)的评估结果显示，与现行法律的基准情况相比，到2034年，该法案将导致财政收入减少4.5万亿美元，支出减少1.2万亿美元。根据共和党的要求，参议院的这项法案被评估为在十年内相较于现行政策基准可节省5076亿美元。共和党议员一直试图利用这种会计手段永久性地延长特朗普2017年的所得税减免政策，并将其成本评估为零。
创历史新高的美股面临“盈利考验”!高盛预警标普500 EPS增幅或创两年来最低。高盛集团最新研报指出，随着特朗普政府贸易战影响持续发酵，即将开启的美股二季度财报季将成为检验企业盈利能力的关键窗口期。该机构首席策略师大卫·科斯汀团队发布预警称，本轮财报将直接反映约10个百分点关税上调带来的利润冲击波，这也意味着创下历史新高的美股大盘基准——标普500指数，以及同样创下历史新高的涵盖美国顶级科技公司的纳斯达克100指数将面临“盈利考验”。
个股消息
英伟达(NVDA)市值水涨船高，高管趁机套现逾10亿美元。英伟达的高管与董事会成员在过去一年里已累计出售逾10亿美元的公司股票，其中相当大一部分交易发生在最近几周。仅本月，英伟达内部人士的股票抛售金额就达约5亿美元。而这正值投资者对人工智能的热情将该公司股价推至历史新高之际。随着市场对AI基础设施的大规模投资不断涌入，英伟达股价迅速上涨。该公司目前市值已超过3.8万亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋自去年9月以来首次开始出售公司股票。英伟达表示，期交易是依据今年3月设立的预定交易计划执行的，该计划旨在遵循监管要求、避免被指控内幕交易。目前，黄仁勋仍持有公司大量股份。
OpenAI不再“All In”英伟达(NVDA)，转投谷歌(GOOGL)TPU破芯片霸权!微软(MSFT)投资的人工智能初创公司OpenAI已开始使用谷歌制造的AI芯片构建包括ChatGPT在内的产品，标志着其首次重大转向——不再单一依赖英伟达芯片。此次与谷歌张量处理单元(TPU)的合作交易意味着OpenAI首次实质性采用非英伟达芯片，将开启供应商多元化战略。此前该公司无论是训练AI模型还是执行推理计算(模型训练完成后的运行过程)，均长期依赖英伟达芯片，也是英伟达图形处理器(GPU)的最大采购方之一。OpenAI预计，通过谷歌云租赁TPU将有助于降低推理环节的相关成本。
瑞银(UBS)启动高达20亿美元股票回购计划。瑞银周一宣布，正启动一项高达20亿美元的股票回购计划。该行预计回购将于7月1日启动，并补充称该计划此前已公布。该行重申，将“在明年初公布2025年第四季度和全年财务业绩时，明确其2026年资本回报目标”。瑞士政府本月早些时候提出了一系列新的银行规则，估计这些规则会使瑞银的资本金要求增加高达260亿美元。分析师随后警告称，这可能会削弱该银行向投资者支付股息的能力。新资本规则实施时间可能会持续到未来十年的大部分时间，而且随着瑞士复杂的立法程序的推进，这些规则可能还会发生变化。
传Meta(META)再挖4名OpenAI核心研究员，砸钱抢人才加速追赶AI竞赛。Meta正投入数十亿美元以在人工智能竞赛中占据领先地位，建设所需的数据中心来开发和驱动高端大型语言模型。如今，该公司又投入数十亿资金用于招揽顶尖人才和先进技术，以在人工智能之战中取得优势。据报道，美国科技巨头Meta又从OpenAI挖来了四名人工智能研究人员。此次被Meta挖走的四位研究员，均是OpenAI内部公认的技术骨干，其中包括o3、o4-mini及GPT-4.1项目主导者Jiahui Yu，o3-mini和o1-mini模型创造者Hongyu Ren，多模态模型后训练团队负责人Shuchao Bi，以及GPT-4和o1项目关键贡献者Shengjia Zhao。
重要经济数据和事件预告
21:45美国6月芝加哥PMI。
22:30美国6月达拉斯联储制造业活动指数。
22:002027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。
次日01:002025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。
次日03:00欧洲央行行长拉加德发表讲话。
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美股投资网获悉，“稳定币第一股”Circle(CRCL)的股价犹如坐上“过山车”，该股在6月初上市后暴涨，但近期其股价出现大幅回调。华尔街分析师对该股褒贬不一。
Needham予Circle“买入”评级。Needham分析师John Todaro认为，该公司可能“处于一个范式转变的领域，支持类似特斯拉 (TSLA)或占主导地位的人工智能(AI)公司的溢价估值”。按市值计算，Circle发行的与美元挂钩的USDC是第二大稳定币。
Todaro认为，USDC作为去中心化金融领域“储备资产”的主导地位，吸引了120亿美元的稳定客户资金需求。稳定币支付和汇款的广泛应用也支撑了Todaro的看涨观点。
摩根大通则予Circle“减持”评级。摩根大通分析师Kenneth Worthington表示，Circle在“一个赢家通吃的市场中占据了先发优势”。但他补充道，这也意味着估值较高。
Worthington表示，Circle首次公开募股(IPO)发行价区间的中间值为每股31美元，相当于80亿美元的市值。而其当前的股价和市值分别为181.29美元和400亿美元。
与此同时，德意志银行认为Circle股票估值合理，首予“持有”评级。德意志银行表示“尽管我们看到稳定币在行业中有望得到广泛而强劲的应用，但其结果的范围非常广泛，这很可能在短期内导致盈利预测和股价出现大幅波动。”
尽管估值已经大幅上升，但花旗仍予Circle“买入”评级。花旗分析师Peter Christiansen表示“我们认为稀缺性价值、‘赢家通吃’的模式、巨大的潜在市场空间、立法方面的推动力以及 Circle巨大的运营杠杆潜力，都为该股未来几年的上涨提供了有力的支撑。”
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美股投资网获悉，据报道，美国一名联邦法官周一驳回了苹果(AAPL)的撤诉请求，并表示这家iPhone制造商必须面对美国司法部指控该公司主导智能手机市场的反垄断诉讼。这一裁决意味着案件将继续推进，苹果可能将面临一场旷日持久的法律战。
美国新泽西州纽瓦克市的地区法官Julien Neals驳回了苹果提出的撤诉动议。该诉讼指控苹果限制了第三方应用程序和设备开发者的活动，目的是阻止用户更换其他手机。
据了解，2024年3月，美国司法部联合多个州以及华盛顿特区对苹果提起反垄断诉讼，重点关注苹果对应用开发者施加的限制与收费，以及对第三方设备和服务设置的技术障碍。
这场诉讼对苹果公司构成了生存威胁，可能会颠覆其利润丰厚的移动硬件业务。
苹果公司的一位发言人通过电子邮件声明表示“我们认为这起诉讼在事实和法律上都是错误的，我们将继续在法庭上积极抗辩。”
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美股投资网获悉，美国家居建材零售巨头家得宝(HD)近日通过旗下专业贸易分销子公司SRS Distribution达成协议，将以每股110美元的价格收购GMS Inc.(GMS)全部流通股。这笔包含净债务在内的企业并购总价值达55亿美元，较GMS在6月18日的未受影响股价溢价约36%。
此次收购成功击败了建材分销商QXO(QXO)提出的每股95.2美元、总值约50亿美元的主动收购要约。
该交易将助力SRS加速实现其成为全品类建材分销领导者的战略愿景，通过新增互补业务板块进一步完善产业布局。
GMS董事会主席John Gavin表示“经过审慎评估家得宝提案及其他潜在发展机会，董事会一致认为本次交易最符合公司及全体股东利益。此次合作不仅能确保股东获得丰厚回报，更将借助家得宝与SRS的平台优势，为员工创造更大发展空间，为客户及供应商提供更丰富的产品资源，同时传承公司创始人的宝贵遗产。”
家得宝指出，GMS与SRS的强强联合将为住宅及商业专业承包商客户提供前所未有的全方位服务。合并后的新业务单元将形成覆盖1200多个网点、拥有8000余辆配送车辆的庞大网络，每日可完成数万次工地配送服务。
截至发稿，GMS股价上涨约11%，家得宝上涨0.49%，QXO上涨约1%。
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美股投资网获悉，摩根士丹利发表研报表示，近日有报道称OpenAI计划使用谷歌(GOOGL)的TPU(张量处理单元)进行AI推理任务。该行认为，这一合作将成为AI芯片领域的标志性事件，同时对谷歌、英伟达(NVDA)及亚马逊(AMZN)等科技巨头的市场格局产生深远影响。
报道指出，OpenAI正与谷歌云达成协议，租用其TPU以支持AI推理工作负载。虽然后续OpenAI的一位发言人否认了这一报道，称目前还没有大规模部署它们的计划，但指出公司正在对谷歌的部分TPU进行早期测试。
大摩对此表示，尽管OpenAI无法使用谷歌最先进的TPU(这些芯片被保留用于训练Gemini模型)，但这一合作仍被视为对谷歌AI基础设施能力的重大认可，突显了谷歌在定制AI芯片(ASIC)领域的领先地位。
作为谷歌自研十年的AI硬件，TPU早在2015年便投入使用，目前已有苹果(AAPL)、Safe Superintelligence等知名客户。大摩认为，OpenAI的选择是对谷歌AI基础设施能力的“重大背书”，不仅可能推动谷歌云业务加速增长，还将增强市场对其在搜索领域技术优势的信心。
大摩同时指出，OpenAI选择TPU的部分原因可能是英伟达GPU供应紧张。报告称，英伟达的“机架级产品已售罄”，而谷歌的TPU提供了可行的替代方案。尽管英伟达在AI训练市场仍占据主导地位(预计2025年其在谷歌的营收将增长3倍至超200亿美元)，但推理市场的需求激增可能促使企业探索其他选择。
另一方面，这一消息意味着OpenAI的AI工作负载已覆盖谷歌云、微软(MSFT)Azure、甲骨文(ORCL)和CoreWeave(CRWV)，但亚马逊AWS并未出现在合作名单中。该行推测，这可能表明AWS面临产能限制，无法满足OpenAI的需求。此外，OpenAI选择使用谷歌的旧款TPU而非AWS自研芯片Trainium，这侧面反映出其技术认可度不及TPU。
总的来说，大摩维持对谷歌的“增持”评级，目标价185美元。该行认为，谷歌云业务的潜在增长尚未被股价完全反映，TPU商业化有望成为新的估值催化剂。
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美股投资网获悉，摩根士丹利表示，微软(MSFT)支持的OpenAI可能使用谷歌(GOOG,GOOGL)的张量处理单元(TPU)来执行其人工智能(AI)任务的推理工作，这将是对谷歌硬件技术的有力认可。
使用谷歌TPU标志着OpenAI的供应商多元化，OpenAI 过去一直依赖英伟达(NVDA)的芯片来训练其AI 模型和进行推理计算，即在训练完成后执行模型的过程。
以Brian Nowak为首的摩根士丹利分析师团队表示“早些时候有报道称，OpenAI 和谷歌正在敲定一项协议，OpenAI将使用谷歌云的计算能力。最新报道称，作为协议的一部分，OpenAI还将租用谷歌的TPU支持其推理工作负载。与此同时，OpenAI 正在努力满足其不断增长的推理需求，并尽可能控制推理成本。需要注意的是，OpenAI将无法使用谷歌最强大的TPU，因为谷歌已将这些TPU预留用于训练其自身的Gemini模型。”
摩根士丹利表示，此次交易有望推动谷歌云业务的快速发展，并增强市场对谷歌AI芯片的信心。
Nowak表示“我们认为OpenAI是迄今为止最引人注目的TPU客户，其他客户包括苹果(AAPL)、Safe Superintelligence 和 Cohere。这项协议将是对谷歌十年来不断发展的AI基础设施能力的重大认可。这也是OpenAI首次以有意义的方式使用非英伟达芯片，尤其值得关注的是，尽管OpenAI无法使用最先进的谷歌TPU，但该公司仍选择与谷歌合作，这再次证明了谷歌在更广泛的专用集成电路(ASIC)生态系统中的领先地位。”
不过，摩根士丹利表示，由于需求旺盛，英伟达GPU供应有限，这可能是OpenAI决定使用谷歌TPU的原因之一。摩根士丹利还表示，OpenAI的决定对亚马逊(AMZN)AWS及其定制Trainium芯片来说并非好事。
Nowak表示“如果OpenAI与谷歌达成合作，OpenAI将在包括谷歌云、微软 Azure、甲骨文(ORCL)以及CoreWeave(CRWV)在内的大多数主要云服务提供商那里运行AI工作负载……而亚马逊则是名单中唯一缺席的重要参与者。”
他补充道“最值得注意的是，据报道，OpenAI 选择使用上一代TPU而不是Trainium。”
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