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“给我十万亿美元，还你一个‘清洁’的地球。”要是有人这么对你说，你估计觉得他是个骗子，但要是这个人是马斯克呢？
在美东时间3月1日举办的特斯拉投资者日活动中，马斯克公布了宏图第三篇章，提到了怎样用10万亿美元改变地球的能源结构，打造一个完全可持续发展、完全使用清洁能源的地球。
据了解，在2006年和2016年，特斯拉分别发布了宏图第一和第二篇章，其中提到了电动汽车、太阳能屋顶、自动驾驶等设想，很多设想今天已经基本实现。而和此前的篇章相比，宏图第三篇章显然更为庞大。
除了“改变地球”之外，特斯拉也谈到了汽车制造，到2022年Model 3每辆车的成本已经降低了30%，下一代平台有望降低50%的成本。并且特斯拉下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料。受上述消息影响，3月2日A股开盘稀土永磁板块大跌，截至上午收盘，中国稀土、广晟有色等公司跌超5%，北方稀土跌超4%。
10万亿美元的“地球改造计划”
在特斯拉投资者日活动中，马斯克开口说了一个数字：10万亿美元(约合人民币68.84万亿元)，这是“改造地球”需要花费的钱。
为什么要“改造地球”？按马斯克的说法：“我们的能源经济是肮脏和浪费的。”他表示，目前全球超过80%的能源来自化石燃料，全球只有1/3的能源能提供有用的功或热。
那怎么改变这种情况呢？马斯克认为需要花10万亿美元，让清洁能源代替化石燃料。据了解，2022年整个美国的GDP是25.46万亿美元，10万亿美元已经接近美国全年GDP的四成。
当然了，马斯克这10万亿美元也不是随口一说，他有着详细的计划，共分为5步：
第一步，大力发展可再生能源，通过大量铺设太阳能电池板等方式，用可再生能源给现有的电网供电，这样大概能减少35%的化石燃料使用，建设24TWh的储能和10TWh的可再生能源，制造投资约8000亿美元；
第二步，有了足够的电，就可以大力发展电动车，让纯电动汽车替代燃油车，这样的话，全部的纯电动汽车就能够形成115TWh的巨大储能池子，这样能减少21%的化石燃料，需要7万亿美元的制造投资；
第三步，将家庭、工业供暖全部转换为热泵，这样能有效地节省能源，减少22%化石燃料的使用，制造投资约3000亿美元；
第四步，让电能和氢能进入工业体系，在钢铁、化工等高耗能工业中全部用氢或电，减少17%化石能源的使用，制造投资约8000亿美元；
第五步，让飞机、船只都使用清洁能源，减少5%化石能源的使用，需要投资8000亿美元。
整体来看，这5步计划需要大量的储能支撑，据马斯克估计，想要打造一个“清洁的地球”共需要240TWh的储能，30TWh的可再生电力。不过，市场对这一宏伟蓝图似乎并未有多么看好，3月1日，特斯拉美股跌幅1.43%，盘后更是跌超5.6%。
“成本杀手”特斯拉不惧价格战？
除了“地球改造计划”之外，马斯克还提到了特斯拉在生产效率方面的提升以及对成本的精简。
马斯克表示，特斯拉下一代车型将采用不同于传统汽车逐步生产的方式，将零部件同步生产和喷涂，然后一次性进行组装，使装配步骤减少40%，制造成本减少50%。
“以前像Model 3，人们在一辆大约5米长的车周围工作。但我们改变了这个过程，我们把汽车拆分成不同部分，可以同一时间(对不同部分)进行更多操作。这意味着我们可以让更多的人在汽车旁工作，或者让机器人在同一时间工作。我们增加了44%的操作员密度，这意味着更多的工作和更少的闲置时间，因此我们从时空角度提高了30%的生产效率。”马斯克说。
此前，特斯拉已经用一体化压铸等技术大幅降低了汽车的生产制造成本。按马斯克的说法，传统的制造汽车方法是烙印、制造车身和灯、上漆、组装，但这样流水线式的生产模式也存在着一些问题，比如最后的装配如果出了问题，就会阻塞整条生产线，降低生产效率。因此特斯拉采用了一体化压铸模式，以巨大的铸件替代了数百个零件，极大提高了生产效率。
民生证券研报表示，一体化压铸为降本增效打开利润空间，相比传统汽车制造，一体化压铸能使生产效率提高约79倍，使车型开发周期缩短1/3，使制造成本减少约40%，工厂面积缩小约30%，技术工人数量减少约10%。
中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳接受分析师采访时表示，在整个生产工艺和营销流程中，特斯拉的这种“小优势”非常多，使其成本显著降低。
而这种成本的降低，或许也意味着特斯拉并不害怕打价格战。此前在1月6日，国产特斯拉就全系降价，最高降幅达4.8万元，Model 3和Model Y车型价格均创下史上最低。此后，问界、小鹏、蔚来等车企均有降价措施。
深度科技研究院院长张孝荣认为，新能源汽车行业的价格战已经开始，没有一个厂商可以幸免，都会被卷入。而上游原材料的降价也给车企提供了一定降价空间。
特斯拉“摆脱”稀土？
在特斯拉投资者日上，特斯拉动力总成副总裁柯林·坎贝尔表示，特斯拉的下一代驱动单元成本将降低约1000美元，碳化硅将减少75%。同时，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。
我国是稀土大国。东莞证券援引美国地质调查局2023年数据称，中国稀土储量为4400万吨，是全球稀土储备最大的国家，稀土储备量占到全球约35%，其余稀土储备分布在越南、巴西、俄罗斯等地，分别为2200万吨、2100万吨及2100万吨，以上四国占据全球稀土储量近90%。
而稀土磁性材料是稀土功能材料中占比最大且终端产品价值最高的材料，终端应用主要包括新能源汽车、汽车EPS、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能电梯等领域。
海通国际研报表示，新能源车正成为稀土永磁的最大增长点。高性能钕铁硼在新能源汽车领域主要应用于发动机与辅助电机，每台新能源汽车大约消耗3kg钕铁硼，而传统车仅需0.3-0.4kg钕铁硼。新能源汽车的普及将提高对稀土永磁材料的需求。
因此，特斯拉“摆脱”稀土的计划也对A股稀土永磁板块造成较大影响。截至3月2日上午收盘，多家稀土相关上市公司股价下跌，其中广晟有色跌8.17%，中国稀土跌7.57%，金力永磁跌6.9%，北方稀土跌4.09%。
但据业内人士表示，行业内的先进技术目前仅可以减少永磁电机里镝、铽等中重稀土的添加量，无法完全替代稀土。
在投资者互动平台上，有投资者向金力永磁提问称：特斯拉近期宣布下一代的永磁电机将完全不使用稀土材料，碳化硅也将减少75%，请问特斯拉的这一决定是否会对公司未来经营以及收益情况产生影响？
金力永磁回复称：
钕铁硼稀土永磁技术从20世纪80年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。公司将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生变化，公司经营正常。
特斯拉能否在不影响产品效率的情况下真正“摆脱”稀土？还要看后续其能否研究出相应的技术。
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资讯来源：美股投资网 TradesMax
美国中部时间周三（3月1日），电动汽车龙头特斯拉公司举办了2023年投资者日活动。
据公司首席财务官扎克·柯克霍恩介绍，本次活动将讨论三个部分：
1、如何将地球资源用于可持续能源生产（What does it take to convert Earth to sustainable energy generation）
2、特斯拉对全球需求的贡献tesla's contribution to global need
3、这一切对于特斯拉这个公司整体来说意味着什么？what this all means for the company as a whole
马斯克“宏图计划”：储能240 TWH、可再生电力30 TWH 制造投资10万亿美元
马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。
马斯克：特斯拉将发布一份白皮书，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路。
为飞机和船只提供可持续燃料：
高温热输送和氢气：
在家庭、企业和工业中转向用热泵：
转向电动汽车，马斯克简要介绍了特斯拉如何打造一支全球电动车队。他的假设是该电动车队将拥有约8500万辆汽车。
用可再生能源重新为现有电网供电：
马斯克：新能源电池生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能而不是发现锂矿资源
特斯拉CEO马斯克和CFO强调，与目前消耗的化石燃料相比，向可持续经济过渡实际上需要更少的化石燃料。马斯克还重申了他之前关于锂的立场，新能源电池生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源。
下一代永磁电机将完全不使用稀土材料
特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。
特斯拉：Cybertruck卡车将在今年问世
特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森（Franz von Holzhausen）表示，特斯拉的Cybertruck卡车将在今年问世。
特斯拉首席设计师弗朗茨·冯·霍尔豪森和汽车工程副总裁拉尔斯·莫拉维登场，开始讨论特斯拉过去曾推出的车型。特斯拉盘后股价转涨，此前一度跌超3.6%。
Cybertruck和未来所有汽车将转向48伏电力系统。
下一代汽车可以由更多人同时组装组装成本降低50%
特斯拉表示，目标是下一代汽车可以由更多人同时组装，组装成本降低50%。
马斯克提出为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划
马斯克提出为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划，将从空气中提取成分然后合成甲烷燃料来驱动火箭。他同时提议使用氢气来完全替代煤炭。
特斯拉自动驾驶软件总监Ashok Elluswamy上台讨论自动驾驶话题。他强调，特斯拉对人工智能系统的方法与以前大不相同。公司能够使用人工智能等解决复杂的规划问题。他还指出，人工贴标是不够的，因此特斯拉正在采用自动贴标系统。
展示了关于人形机器人Optimus的视频
特斯拉展示了关于人形机器人Optimus的视频。与去年的AI日时的展示内容相比，这个视频中的人形机器人似乎更加精致，能够行走，并在另一个机器人上工作。
马斯克承认，在去年AI日上展示的Optimus 机器人根本无法正常工作，“但情况正在好转。”
充电桩将适配所有电动汽车
特斯拉称，公司的超级充电硬件和安装成本比行业平均水平低20%至70%。特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。
特斯拉充电高级总监丽贝卡·蒂努奇（Rebecca Tinucci）表示，特斯拉使用“Trip Planner”帮助车主实现更快、更便宜的电动汽车充电。
截至美股周三（3月1日）收盘，特斯拉股价报202.77美元，日内下跌1.43%。由于没有没有提及更便宜的新车Model 2的事情，股价盘后一度大跌6%。
有用户在推特上调侃华尔街称：“华尔街现在：‘到目前为止他们没有提到我表格上所预期的，将目标价下调25%。他们讨论这么多数据和软件干嘛？’特斯拉CEO马斯克回复：“哈哈。”
英伟达股票创高位后，今日出现回调，原因是英伟达计划增资100亿美元，或将持续押注人工智能发展。
2月28日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交了高达100亿美元的股票增发申请，此次增发将以混合证券储架发行模式（mixed shelf offering）进行，混合证券中包含普通股、优先股、认股权证、债权性证券和认购合约。
储架发行（Shelf offering）是SEC规定的一种增发方式，即符合条件的公司，可以预先到SEC办理注册手续，提交现有公司资料，此后便可在三年内自主决定发行证券的具体时机，在实际筹资时再更新财务数据，无需单独发布招股说明书。
此番增资，或与英伟达计划押注人工智能技术有关。在上周的财报电话会上，英伟达高官们就已提到超过50次“AI”，丝毫不掩饰对于这一技术方向的亲睐。
值得注意的是，英伟达股价今年以来已经大增62.18%。在硅谷的科技巨头中，英伟达是表现得最好的一个。
相比之下，谷歌今年以来只上涨了1.05%，Meta上涨40.24%，苹果上涨了17.86%，同样作为芯片供应商的AMD今年以来上涨了22.74%。
鉴于英伟达今年反弹之强势，一部分评论认为，英伟达的股价显然已经被高估：
我的看法。英伟达的数据比预期的要好一些，但英伟达的价值仍然被高估得难以置信。
英伟达今年以来的上涨有赖于AI概念的爆火。早些时候曾提及，由于生成式人工智能的模型训练需要依赖大量算力，作为“卖铲人”的芯片供应商英伟达自然受益。
财报显示，去年全年英伟达数据中心（含AI）收入创纪录：四季度收入36.2亿美元，同比增长11%，全年收入增长41%，至历史新高150.1亿美元。
但光是“卖铲子”还不够，英伟达还希望获得更多，因此开始提供AI服务，从互联网巨头们的供应商变成了竞争对手。
英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达已开始通过谷歌和微软等公司的云平台提供其AI服务，通过简单的浏览器即可访问英伟达GTX机器以进行AI处理。这两家公司都是英伟达芯片的最大买家，用于训练其AI模型。
英伟达的AI服务包括出售超级计算机的使用权以训练AI模型，以及提供自己预先训练好的大型AI模型。黄仁勋称这些服务很快将产生“数亿美元”的收入，在现有芯片销售的基础上开辟一项新的软件业务。
黄仁勋还认为，AI的应用开始展示出这项新兴技术的潜力，生成式系统带来了一个“拐点”，更多公司已经开始尝试使用这项技术：
技术突破的累积已经将AI带到一个拐点，生成式AI引发了采用AI战略的紧迫感。
英伟达本质上是当今AI系统的操作系统，这个软件体系完全加速了。
英伟达选择做自己的AI云计算服务也是一种明智的选择，因为AI需要云。ChatGPT上线仅5天，用户数量就已突破百万，尤其考虑到ChatGPT面向全球大众用户，用的人越多，带宽消耗越大，服务器成本只会更高——每天至少要烧掉10万美元。
但英伟达的选择也不是毫无风险的：一边是激烈的同行竞争，众多公司争相入局AI赛道，努力抓住发展机遇；另一边，这种直接向大公司和政府销售AI服务的新商业模式，可能使英伟达与作为其最大客户的大型科技公司发生冲突。
2月25日晚间，“股神”沃伦·巴菲特发布了一年一度的股东信。
每年2月，巴菲特都会写一封信来回顾过去一年他投资的收获和教训，这份附在伯克希尔·哈撒韦公司年报之中的致股东信，已被广大投资者奉为提供价值投资的“圣经”。
“这封信最突出的地方在于它的简洁——只有4455个字，这是巴菲特44年来最短的股东信。”彭博的一篇专栏文章里这样写道。
非常谦虚
据路透报道，多位观察人士表示，巴菲特对自己在驾驭市场时遇到的困难表现出谨慎的态度，甚至有些抱歉，尽管他可以说是在世的最著名的美国投资者之一。
“这种回顾涉及承认许多错误，这已成为巴菲特的商标。他的25周年评论甚至被命名为《前25年的错误(浓缩版)》。最新的一封信也包括了‘错误’这个词的四次使用，相对于这封信的总字数来说，按照巴菲特的标准，这已经很多了。 ”彭博的专栏文章里写道。
《福布斯》杂志称，巴菲特的1060亿美元净资产在全球排名第五。
“巴菲特在评估自己的投资能力时非常谦虚，这是不必要的，”Gardner Russo & Quinn 的合伙人、伯克希尔的长期投资者Thomas Russo说，“几十年来，投资者从他身上获利。”
在美联储持续加息引起经济衰退担忧、通胀飙升、地缘政治动荡等多重不利因素的冲击下，2022年的标普500指数录得金融危机以来的最差年度。这样的背景下，标普500指数下跌18.1%(含股息)，伯克希尔估计则获得了4%的正收益，大幅跑赢标普500指数22.1个百分点。
长期来看，1965-2022年，伯克希尔每股市值的复合年增长率也就是常说的年化收益率为19.8%，明显超过标普500指数的9.5%。而1964-2022年伯克希尔的市值增长率是令人吃惊的3787464%，也就是近3.79万倍，同期的标普500指数为24708%。
巴菲特表示，他的大部分资本配置决策都只是“马马虎虎”，而随着时间的推移，伯克希尔的“令人满意”的业绩仅来自大约一打“真正好的”决策。
巴菲特还表示，即使在不可避免的失望中，“信任和规则对于经营大型企业来说也是必不可少的”，并敦促投资者不要沉迷于近期的市场状况。
CFRA Research的分析师Cathy Seifert表示，巴菲特对批评者进行了“微妙的抨击”，这些批评者希望他能披露更多关于伯克希尔最大业务的段落，并更积极地进行投资。
“目前的市场环境，我找不到更好的词来形容，是非常精神分裂的。”Seifert说，“巴菲特正在表达这种失望。”
商业帝国不会拆分
在通用电气等大公司分拆为多个更专注于某个领域的业务时，巴菲特明确表示，他希望自己庞大的商业帝国能保持完整，越久越好。
“在伯克希尔，没有终点线。”92岁的巴菲特在股东信中写道。
《巴伦周刊》的观点是，这意味着将铁路、保险、公用事业甚至巧克力糖果等业务与伯克希尔的庞大股票投资组合将不会被拆分。巴菲特写道：“至于未来，伯克希尔将始终持有大量现金和美国国库券以及广泛的业务。”
巴菲特还在信中表示，下一任首席执行官必须将其大部分净资产持有伯克希尔股票，这样这位首席执行官就和巴菲特本人一样有动力致富股东。
《商业内幕》指出，巴菲特强调了他保守的、长期关注的管理风格，并强调他希望他的公司在他离开后继续存在下去。
“我们还将避免任何会在关键时刻导致现金流不便的鲁莽行为，包括在金融恐慌和前所未有的保险损失的时刻。我们的首席执行官将永远是首席风险官——尽管他(她)本不必承担这项责任。”巴菲特这样写道。
为回购和税收法案辩护
纽约时报指出，这封信的大部分内容都用于为伯克希尔的做法辩护。
其中包括股票回购，伯克希尔去年在这方面花费了79亿美元。这种做法引起了政坛的诸多批评，他们认为这种做法将资金转移到了华尔街投资者身上，而不是用于员工加薪或新投资。
“如果有人告诉你，所有的回购行为都对股东或国家不利，或者对CEO特别有利，此人要么是经济文盲，要么是一个巧舌如簧的煽动家(这两个角色并不矛盾)”，巴菲特在股东信中表示。
伯克希尔长期投资者、Smead Capital Management的Bill Smead说：“他在取笑那些试图在不增加价值的情况下增加资金的人。”
巴菲特还为伯克希尔的联邦税收法案辩护，因为人们一直批评他，自己缴纳的税款相对于他的总财富来说很少，福布斯估计他的总财富为1060亿美元。
巴菲特在信中说，伯克希尔在过去十年中缴纳了320亿美元的联邦税，占政府在此期间征收的所有税款的十分之一。
“如果美国有大约1000名纳税人与伯克希尔的付款相匹配，那么其他企业或该国1.31亿家庭中的任何一个都不需要向联邦政府缴纳任何税款。”巴菲特写道，“一毛钱也没有。”
巴菲特还批评联邦政府支出远远多于税收，并谈到目前在华盛顿就债务上限展开的一场争论，“巨大而根深蒂固的财政赤字会产生后果。”
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资讯来源：美股投资网 TradesMax
最新迹象显示，全球各地的消费者正越来越多地选择购买iPhone，而非高端安卓智能手机，这一趋势在年轻群体中正变得尤为盛行……
从北美到欧洲再到亚洲，苹果在高端市场的领先优势不断扩大。民调显示，被称为“Z世代”(1996年后出生)的十几岁和二十岁出头的年轻人，正大量成为“果粉”，这其中甚至包括了苹果主要竞争对手三星的“大本营”——韩国。这一现象正使得苹果在多个产品类别中获得了更多的市场份额。
连韩国年轻人也开始心仪苹果？
在韩国，三星一直在手机市场上长期占据着无可争议的主导地位。不过，自2018年苹果在韩国开设首家官方零售店以来，苹果在韩国的影响力一直在增长。苹果目前在韩国已总计开设了四家官方门店，其移动支付服务Apple Pay很快就将在韩国正式推出。
根据盖洛普韩国(Gallup Korea)的一项最新民调显示，截至2022年，韩国18岁至29岁的年轻群体中，已有约有52%在使用苹果智能手机，高于两年前的44%。三星在这一年龄段的市场份额则从此前的45%下滑至了44%。
虽然在韩国所有更为年长的年龄段中，三星手机仍然是最流行的。但iPhone在韩国未来一代中不断攀升的市场份额，显然已足以引起三星的警觉。
在首尔上学的22岁大学生Chung Kyung-rim称，她的同龄人几乎都在使用iPhone.她表示，虽然她认为三星手机在外观上已有所改进，同时也很喜欢三星最新翻盖手机的各种配色，但苹果更漂亮的外观设计和拍照体验，多年来一直在她的同龄人中更为具有吸引力。
一位韩国家长在接受媒体采访时也表示，“她孩子的高中同学中，有七成是iPhone用户，他们认为用苹果显得更为‘时髦’。”
在欧美市场上，苹果在年轻群体中建立的优势地位，显然比在韩国更为明显。
市场情报机构Canalys去年对来自英国、德国、西班牙和意大利的4000名受访者进行的一项调查显示，在西欧，25岁以下的安卓用户选择苹果作为下一部智能手机的可能性，几乎是年龄更大群体的三倍。
调查发现，25岁以下的苹果用户中有83%计划继续使用iPhone.而同龄的安卓用户中，计划坚持使用安卓的比例还不到一半。
在美国，苹果手机在年轻群体中更是几乎“一家独大”。根据Canalys的数据，去年苹果在美国高端智能手机市场的份额为77%。广告技术数据平台Attain的最新数据显示，1996年后出生的Z世代用户占美国所有iPhone用户的34%，而Z世代用户在美国三星总用户中的占比则仅为10%。
为何越来越多年轻人会变身“果粉”？
对于世界各地的年轻人来说，他们往往会被一些苹果独有的功能所吸引，比如AirDrop，这一苹果iOS，iPadOS和macOS系统下特有的功能，可以用于在多台设备之间分享文件，让朋友们轻松地在iphone上分享信息。
iPhone的设计和美学也通常被年轻人视为更为时尚、精致和现代，吸引了Z世代对时尚和潮流技术的渴望，苹果在创造吸引年轻一代的品牌塑造方面一直要做得更好。
此外，苹果的社交属性显然更是不得不提，尤其是在美国。iPhone在美国年轻人中广受欢迎的一个原因是iMessage的流行。
iMessage是苹果的即时通讯应用，相比于在欧洲盛行的WhatsApp和在中国盛行的微信，iMessage在美国被更多广泛使用，这本身就为苹果建立了无可比拟的优势。
一个经常被提及的问题是，安卓手机无法通过苹果的iMessage系统发送信息，这意味着一个安卓用户参与iPhone用户的群聊时，所有用户发出的信息都会变成绿色，而不是蓝色。
“任何安卓用户发出一条绿色信息都会打断整个聊天，因此，在美国购买iPhone的社会压力非常大，”有美国用户表现。
毫无疑问，苹果在年轻人中的崛起可能会巩固这家美国公司在其一直领先的高端手机业务中的地位。Canalys的数据显示，去年苹果在全球800美元及以上售价智能手机发货量中的份额从2018年的65%升至了76%，而三星的份额则从27%降至了17%。
慕尼黑咨询公司Philoneos的Z世代品牌策略师Jakob Ledermann表示，他对Z世代对某一品牌如此重视感到不安，尽管他们被认为是迄今为止 “最具包容性和多样性的一代。”
虽然三星自2012年以来一直是全球总出货量最大的智能手机制造商。但即使在这方面，苹果也在逼近它的竞争对手。根据Canalys的数据，过去五年，三星的市场份额基本稳定在21%左右，而苹果的市场份额从2018年的15%攀升至了2022年的19%。
“随着年轻消费者对苹果生态系统的忠诚度越来越高，三星将更难与苹果竞争，”Canalys高级副总裁Nicole Peng指出。
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预计Q4哔哩哔哩(以下简称“B站”)业绩总体符合预期。展望23年，我们认为B站业绩主要驱动为：广告需求恢复下带来的收入&毛利弹性以及降本增效带来的亏损收窄。我们测算公司2022/2023/2024年收入分别为219/284/352亿元，Non-GAAP净利润分别为-68.9/-44.4/-2.8亿元。综合P/S和P/MAU估值法测算B站合理估值843亿元(980亿港元)，目标价239港元，维持“买入”评级。
预计收入、盈利基本符合预期
我们预计Q4，B站实现收入61.3亿(同比+6.0%，环比+5.8%)，基本符合预期。预计经调整亏损-15.0亿，优于一致性预期3.3%，主要由于销售费用管理优于预期，经调整亏损率-24.5%(同比收窄4.2pct，环比收窄5.9pct)，降本增效进程持续。
广告：预计Q4宏观影响持续，看好复苏下广告增长弹性
我们预计Q4广告业务收入16亿(同比+2.0%，环比+19.5%)，基本符合预期，同比增速趋缓主要由于去年同期高基数及4季度疫情影响持续，广告主投放需求仍较弱。展望23年，随着整体广告市场需求复苏叠加Story模式贡献的增量广告位，我们认为B站广告业务有望实现较大增长弹性。我们观察到23年以来消费及服务业明显恢复，根据统计局数据，1月制造业PMI指数为50.1%(环比提升3.1pcts)，服务业商务活动指数为54.0%(环比提升14.6pcts)。国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入同比22年春节增长12.2%。同时，春节期间游戏买量市场表现较好，根据DataEye数据，春节前后素材总量同比提升约25%-30%，预计23Q1B站消费、游戏等品类广告将有所反弹。
增值服务：口碑/爆款频出，直播业务保持高增长
我们预计Q4增值服务收入22.9亿(同比+21.0%，环比+3.7%)，高于一致性预期1.1%。1)会员：预计大会员数量达到2400万，同比增长19.2%，大会员渗透率达7.0%(同比-0.4pct，环比+0.9pct)，主要由于Q4《三体》开播有望带动付费率提升。展望2023，年初B站已推出多部口碑/爆款内容《中国奇谭》、2023拜年纪等，亦与晋江达成版权合作，丰富的OGV储备有望提升用户付费率。2)直播：预计直播业务继续保持较高增长。据B站2022直播年度之夜数据(以下简称“BLS”)，22年B站直播月开播人数同比提升64%(21年为50%)，获得收入的主播数量同比增加78%(21年为59%)。直播与PUGV生态进一步融合，据BLS，开播、投稿并行的UP主数量同比较去年提升143%(21年为70%)，生态融合有助于增强互动及粉丝粘性，提升粉丝付费意愿。
游戏：同比下滑，多款新游上线但收入贡献有限
我们预计Q4游戏收入11.9亿(同比-8.0%，环比-19.0%)，基本符合预期。Q4上线4款新游(《宝石研物语：伊恩之石》《非匿名指令》公测、《艾塔纪元》海外/港台上线、买断制《暖雪手游》发售)，但上线时间较晚收入贡献有限。
盈利表现：降本增效持续，23年仍有较大空间
我们预计Q4毛利为12.2亿，略低于一致性预期1.1%，毛利率19.9%(同比+0.9pct，环比+1.7pct)，毛利略低于预期主要因为我们测算Q4高毛利广告、游戏收入占比降低，影响毛利率。我们预计销售费用12亿，优于一致性预期1.3%，销售费用率20%(同比[1]10.5pct，环比-1.2pct)。销售费用略优于预期，主要由于用户增长策略重心的改变(由规模(MAU)转向质量(DAU))，我们判断销售费用率更为可控。预计管理费用5.7亿，基本符合预期，管理费用率为9%(同比、环比基本持平)。预计研发费用12.1亿，研发费用率19.7%(同比+5.9pct，环比+0.2pct)。研发费用高于一致性预期5.4%，主要由于我们判断Q4组织优化的一次性费用支出超预期(较2季度人员优化支出更多)，预计组织优化成效将在23Q1有所体现。我们判断23年B站降本增效进程将持续推进，且仍有较大空间。预计Q4经调整亏损[1]15.0亿，优于一致性预期3.3%，经调整亏损率-24.5%(同比收窄4.2pct，环比收窄5.9pct)，主要由于销售费用优于预期。1月9日，B站宣布拟发行1534.4万股美国存托股票(“ADS”)，筹资4.089亿美元，回购可转换票据。此举有助于降低公司长期负债水平，随着降本增效进行和未来盈利能力回升，有望降低现金流压力。
投资建议
展望23年，我们认为B站业绩主要驱动为：广告需求恢复下带来的收入&毛利弹性以及降本增效带来的亏损收窄。中长期，我们认为B站作为稀缺的视频社区核心价值依然稳固，且仍处于成长期。此外，建议关注3月入通，带来的交易层面机会。我们测算公司2022/2023/2024年收入分别为219/284/352亿元，Non-GAAP净利润分别为-68.9/-44.4/-2.8亿元。综合P/S(给予23年收入3倍P/S)和P/MAU(给予23年MAU220元P/MAU)估值法测算B站合理估值843亿元(980亿港元，港币：人民币汇率取0.86)，目标价239港元，维持“买入”评级。
风险提示1)用户增长不及预期；2)社区氛围淡化风险；3)美联储加息超预期风险。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
随着聊天机器人ChatGPT的火爆，越来越多的美国科技巨头加速涌入人工智能赛道，意欲在庞大的人工智能市场中占据一席之地。
2月27日，据硅谷科技媒体The Information报道，特斯拉和推特的首席执行官埃隆·马斯克最近几周接触了人工智能领域的研究人员，打算成立一个新的研究实验室，以开发人工智能应用ChatGPT的竞品。
ChatGPT是初创公司OpenAI开发的聊天机器人。马斯克是OpenAI的创始人之一，但此后退出这家公司。最近几个月，马斯克一再批评OpenAI采用了保护措施来防止ChatGPT生成可能冒犯用户的文本。分析人士猜测，马斯克计划推出的竞品聊天机器人对争议话题的限制可能会更少。
2月27日，脸书母公司Meta(元公司)首席执行官马克·扎克伯格也在社交媒体上宣布，该公司将组建一个顶级产品开发团队，专注于生成式人工智能产品。
扎克伯格表示，在短期内，公司将专注于打造富有创造性和表现力的工具。从长远来看，公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的人工智能角色。具体而言，公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式，如文本体验、图像体验和视频体验等。
据法新社报道，元公司2月24日发布了基于人工智能技术的大型语言模型LLaMA.元公司表示，与ChatGPT所使用的大型语言模型LLM相比，LLaMA更小，使用成本更低，而且可供研究人员使用。此前，OpenAI严格限制对其聊天机器人背后技术的访问被批评为追逐潜在利润而不是更快地为社会改进技术。
早在2月初，谷歌母公司字母表宣布将推出聊天机器人“巴德”(Bard)，但因Bard在回答相关问题时给出错误答案，字母表股价一度暴跌。近日，谷歌首席执行官孙达尔·皮柴在公司内部发起一项活动，要求全体员工每周花费2-4个小时来帮助测试和改进巴德。他表示：“我们现在能做的最重要的事情，就是专注于打造一个伟大的产品，并抱着负责任的态度进行开发。”
有分析指出，生成式人工智能虽然存在争议，但它有可能改变搜索和信息领域的竞争态势，因此其成为美国科技巨头的必争之地。
虽然微软率先推出ChatGPT占据先发优势，但其他后来者的实力也不容小觑，预计未来几年这一领域的竞争将白热化。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
美西时间本周三(3月1日)，特斯拉备受瞩目的“投资者日(Investor Day)”活动将在其德州工厂举办，马斯克之前所提出的“宏图篇章3(Master Plan Part 3)”届时也将面世。
众所周知，特斯拉历次“宏图篇章”都掀起了一波投资热潮。此次，这家市值达到6570亿美元的巨头又将会对市场释放哪些信号？
多家机构根据马斯克此前的“剧透”给出预测。在业内看来，“规模极致化”、“可持续能源”、“人工智能”将指引特斯拉走上通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，其中涉及一体化压铸、4680电池、储能以及AI(人工智能)等多个热门赛道。
走向完全可再生能源
马斯克近日在推特上表示，将于3月1日推出特斯拉宏图计划“宏图篇章3”，这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路。那么，特斯拉“宏图篇章3”会涉及哪些方面？
这并非无迹可循，马斯克曾给出“剧透”。早在2022年3月，马斯克在宣布正制定“宏图计划3”时便透露，特斯拉将力图将规模扩张至“极致”，足以“实际转变地球的整个能源基础设施。”
他当时透露，特斯拉宏图第三篇章的重点是扩大规模到极致、摆脱化石能源和AI(人工智能)，同时也将包括SpaceX(太空探索技术公司)、The Boring Company(地下交通网络与基础设施建设公司)。
马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等，通过Model S/ X概念版、Model 3/Model Y、“Powerwall”太阳能产品等，其中的大部分愿景已经陆续实现。
不过部分内容也尚未完成，如第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状态，目前还未出现量产版本。第二篇章第四条汽车共享概念也受到自动驾驶成熟度与法律法规制约暂未实现。
扩大规模到极致
在“宏图篇章3”中，“扩大规模到极致”指的是什么？特斯拉此前提出，在电动车的生产上，到2030年其电动车年产量要达到2000万辆左右，而大众和丰田等汽车制造商目前的年产量约为1000万辆。
而在电池的生产上，在特斯拉2022年第三季度财报会议上，马斯克表示，特斯拉要将自身电池的产能扩展到每年1000GWh，这几乎约为2022年全球动力电池装车量517.9 GWh的两倍。
而在业内看来，特拉斯若要在规模上扩张到极致，需要借助多条路线。而本次投资者日的宣传海报背景也是由一系列纵横排列的车身侧围结构件组成，放大后与一体化压铸结构非常相似。
中航证券在一份研报中分析，与传统汽车制造相比，汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。根据2020年特斯拉公布数据，采用了一体压铸后车底的Model Y相较Model 3后车底缩减79个零部件，焊点由700-800个减少到50个，车底重量降低30%。特斯拉有望继续引领汽车制造革命，采用一体化压铸的生产工艺来降本增效，实现极致的规模化。
在市场看来，另一条路径即为4680电池。该电池直径46毫米，高80毫米，以尺寸命名，形状为圆柱形，与主流方形电池不同，4680电池属于三元高镍电池，正极材料采用的是NCA(镍钴铝)。负极材料上与主流电池也有所不同，主流以石墨为主，4680电池使用的是硅基负极。其最大优势在于可以使电池成本大幅下降，至多达到50%。
特斯拉通过一体化压铸和4680电池，有望在成本控制上做到极致，这也是其推出低价车型的重要底气之一。近期市场也传出特斯拉将推出第三代平台车型，去年10月20日，马斯克在第三季度电话会中透露，下一代车型成本将是Model 3/Y的一半。
富国银行分析师科林·兰根在一份报告中提到，如果把新车的价格降到每辆3万美元，那将极大地扩展特斯拉的市场。目前特斯拉的汽车系列占美国电动汽车市场55%的份额，3万美元的价格标签有望把这个数字扩大到95%左右。
摆脱化石能源
除了“扩大规模到极致”，特斯拉如何“摆脱化石能源”？在此前的财报电话会议上，马斯克曾强调可持续能源未来的三大支柱：除了电动汽车、太阳能和风能，第三个关键支柱是固定储能，以存储来自太阳和风的能量。
实际上，近年来特斯拉在可再生能源领域进程持续推进。1月26日，特斯拉发布2022年第四季度及全年财报，马斯克也在电话会议上单独提及储能业务，“我们在储能业务上也取得了历史性的增速，并在持续加速。”市场人士指出，第四季度特斯拉储能装机达2.5GWh，太阳能装机100MW，能源及储能业务有望成为新的重要增长支点。
除此之外，马斯克在可持续能源生态领域的布局，还包括Powerwall住宅储能系统，以及针对B端的Megapack超吸电池系统及Powerpack储能系统。
在马斯克看来，全球可再生能源存储的需求正在飙升。他曾预计特斯拉Megapack储能业务未来的增长将超过汽车生产业务。
值得注意的是，在各种电池形状中，圆柱形磷酸铁锂电池的制造成本最低，寿命最长。从2021年开始，特斯拉的储能产品Megapacks所使用的电池转用了磷酸铁锂材料。因此，过渡到低成本的4680大圆柱形电池，考虑到材料的性能和更有利的成本，将极有可能采用磷酸铁锂材料。
解放人类生产力
在国内外多家机构看来，“宏图篇章3”另一大重点即为AI(人工智能)。
马斯克多年来密切关注人工智能领域的发展，商业版图上曾投资过Vicarious、DeepMind、OpenAI等人工智能公司，其AI领域的多项成果包括全自动驾驶(FSD，Full Self-Driving)、人形机器人Optimus，以及超算DojoD1芯片等。
自动驾驶旨在提供更多的安全保障下帮助人类减少繁复的操作环节，而人形机器人则可以替代人类执行一些危险性、重复性、枯燥的任务。但无论是FSD还是消费级的个人机器人，核心都是具有解放人类生产力前景的AI。
自动驾驶、个人机器人这两大应用场景，在未来经济社会发展中都具有颠覆性，也蕴含了巨大的产业发展空间。中航证券研报认为，无论是自动驾驶或机器人，具有解放人类生产力前景的人工智能才是核心。
值得注意的是，近期有消息传出，马斯克最近几周接触了大量人工智能研究人员，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的竞品。OpenAI开发的基于文本的聊天机器人ChatGPT在硅谷甚至是全球引起了广泛关注，它可以根据命令书写散文、诗歌甚至计算机代码，潜力之大让人震惊。
如上所述，OpenAI是马斯克于2015年与硅谷投资者Sam Altman共同创立，不过马斯克于2018年离开了该公司董事会。据透露，马斯克目前已经和研究人员讨论了组建一个团队进行人工智能研究的项目，但该项目仍处于早期阶段，尚没有开发产品的具体计划。
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资讯来源：美股投资网 TradesMax
被LV董事长阿尔诺取代两个月后，凭借特斯拉在资本市场的耀眼表现，马斯克重回首富宝座。然而，同一个老板，悲欢并不相通。推特员工不得不接受一次又一次的裁员突袭。大涨过后，特斯拉将在得州总部举办备受瞩目的“投资者日”活动，马斯克之前所提出的“宏图篇章3”的悬念也即将揭晓。而裁员究竟能否拯救推特于水火之中，答案也不会远了。
重回世界首富
成败特斯拉，马斯克夺回全球首富宝座。截至美股周一收盘，特斯拉收涨5.5%，报207.63美元/股，市值升至6569.63亿美元，一夜上涨340亿美元。年初至今，特斯拉股价累计涨幅达到68%。
马斯克成了最大受益人。根据亿万富豪指数显示，马斯克以约1870亿美元的净资产，超过法国奢侈品巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)董事长贝尔纳·阿尔诺的1850亿美元，重新夺回全球首富宝座。今年以来，马斯克的财富增长高达501亿美元。
此前，特斯拉股价曾大幅下跌，半年内下跌40%以上，全年累计下跌65%。去年被外界称为“特斯拉上市12年来在资本市场表现最糟糕的年份”。同时，特斯拉市值不断缩水也直接将阿尔诺推上首富宝座。
今年初，特斯拉发布2022年财报后，其市值开始回升。特斯拉相关人士表示：“尽管去年面临原材料、商品、物流、质保成本增加及两座新超级工厂产能爬坡等挑战，但特斯拉凭借汽车交付量的大幅提升以及其他业务的增长，实现行业领先的营业利润率。”
推特持续裁员
两个公司，一个老板，却在经历截然不同的数字之考。财报显示，去年特斯拉净利润为125.56亿美元，同比增加128%。以此计算，去年特斯拉每天能赚约3440万美元。特斯拉疯狂进账的同时，马斯克把越来越多的人赶出推特，执掌4个月，裁员如同家常便饭，8轮过去，公司员工已经从7500人被砍到低于2000人。
周一，被裁员工收到的邮件直截了当。“今天是你在公司的最后一个工作日。”推特高级产品经理兼时事通讯工具Revue的创始人马丁·德·库伊珀表示，“醒来时发现我邮箱被锁定了，看来到了我该放手的时候。现在我的Revue之旅真的结束了。”这样的感慨已经见怪不怪。
按照路透社提供的数据，被裁的至少有50名员工，另有消息称，裁员人数至少在200人左右，占公司总人数的10%。据知情人士透露，推特此次裁员将影响多个工程团队，包括广告技术、主要应用程序以及维持系统正常运行的基础技术设施。目前推特员工人数约2000人，已缩减超70%。
作为一家价值440亿美元的社交巨头，2000名员工够用吗？“推特是平台属性的社交应用，完全可以轻资产运行，用2000人维持运行足够了”，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示。
最新一轮裁员后，马斯克安抚了未解雇的推特员工。他通过邮件通知推特员工，上周推特进行了一项组织改革，那些留下来的员工将在3月24日获得“非常可观的”基于业绩的股票奖励。
往前追溯，在推特私有化过程中，一些员工失去了股票，马斯克没有给出明确的弥补方案。收购之后，马斯克承诺将向推特员工提供私人股票奖励。至于具体形式，马斯克在SpaceX的操作可做参考：SpaceX向员工提供私人股票，并建立一个系统，能让员工定期向感兴趣的投资者出售公司股票。但推特的财务状况与SpaceX不能相提并论，短期内市场对推特股票的兴趣还不明朗。
不论哪种方式，“马斯克对能留下来的员工派发股票，是在表示肯定，这预示着裁员要告一段落了”。比达分析师李锦清推测，“当然，组织调整是一个动态过程，这只是个阶段性结果，起码对外释放了一个信号，推特短期内大变动的可能性不大”。
毫无疑问，稳定是推特也是马斯克的诉求，“我需要让这个组织稳定下来，确保它的财务健康，确保产品路线图得到了明确的设计。今年(2023年)底左右公司应该处于稳定状态了”，马斯克给推特划下时间点。
悲欢并不相通
除了内部整顿，推特业务方面的调整在同步进行，这些调整主要围绕着营收这条主线。“推特将推出有史以来最大的广告商激励措施，如果品牌广告支出金额达到一定水平，就会获得额外的展示机会。”
此外，推特还推出蓝V用户付费认证订阅服务，规定只有推特蓝V用户才能使用短信作为双重身份验证(2FA)方式，希望拉动增值服务，从而摆脱广告收入下滑造成的尴尬。
透过一组数据或许能感受到推特的困境，2022年四季度推特营收同比下降35%，2022年11月推特上的广告支出同比下降55%，2022年12月推特上的广告支出同比下降71%。另有数据估计，在马斯克上任后，已经有500多家大广告商离开推特。
在盘和林看来，“推特一系列举措还没有显现出作用。推特是有竞品的，而且没有什么壁垒，如果广告商不认可推特，或者因为广告激励导致推特热度下滑，最终可能会导致推特整个体系崩溃。实际上社交媒体的关键在于用户流量，流量变现如果导致用户反感，后果将是致命的”。
和推特的处境不同，特斯拉在节节走高。除了股价大涨，更令市场兴奋的是即将在本周披露的特斯拉宏图第三篇章。目前市场普遍预测马斯克会讨论诸如扩张超级汽车工厂、推出价格更便宜的第三代汽车平台等。
其中，“更便宜的电动车”成为市场关注焦点。有华尔街分析师认为，特斯拉需要推出一款价格更低的新特斯拉，以确保特斯拉在未来保持增长。目前，特斯拉在售车型中，Model S和Model X售价约10万美元，Model 3和Model Y售价约5万-6万美元。
富国银行分析师科林·兰根在一份报告中称：“如果特斯拉推出售价3万美元的电动汽车，将极大拓展其潜在市场。目前，特斯拉产品线仅涵盖整个汽车市场的55%。如果是一辆3万美元的汽车，其产品线将覆盖约95%的市场。”
中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示，近期特斯拉市场表现良好，同时即将发布新发展战略和路径，虽然具体内容并未过多披露，但也吸引了大量投资者关注。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
全球市场行情回顾
市场方面，美股全线下挫，道指周跌2.99%，纳指周跌3.33%，标普500指数周跌2.67%。恒生指数本周跌3.43%，恒生科技指数周跌5.8%。A股方面，上证指数本周涨1.34%，深证成指周涨0.61%，创业板周跌1.16%。
市场展望观点
美国经济分析局公布的最新数据显示，美联储最青睐的通胀指标——PCE价格指数1月同比上升了5.4%，不包括食品和能源在内的核心PCE价格指数同比上涨了4.7%，不仅显著高于该行2%的通胀目标，还较前一个月有所回升。
这一组数据加剧了外界的担忧——美联储最终可能将利率提高到比预期更高的水平，以及该行可能会在利率高位保持更长时间。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，市场正在重新调整，参与者们意识到稳定物价之路并没有想象中那样平坦。
Krosby还指出，为了战胜通胀，美联储可能需要牺牲部分经济才能做到这一点。日内，五位华尔街经济学家和学者周五在纽约举行的会议上发表的一篇学术论文写道，计算机模型显示，2023年下半年，利率峰值不是在5.6%，就是在6%，或是6.5%。
美股交易时段期间，多位美联储官员先后发声，重申了对“继续加息”的支持。美联储理事杰弗逊称，通胀率可能只会缓慢回落；克利夫兰联储主席梅斯特认为，强劲的通胀压力“仍在我们身边”；波士顿联储主席科林斯强调，可能长期维持利率不变。
芝商所“美联储观察”工具显示，目前市场最主流的预测是该行将连续在3月、5月和6月各加息25个基点。另外，市场还预计美联储将利率全年维持在5.25%-5.50%的水平，抹去了昨日“12月降息25个基点”的预期。
CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian称，人们对货币政策及其走向的预测发生了巨大变化，目前的定价与美联储2月1日前截然不同，但或许更贴近现实。
一周全球要闻回顾
重磅发布！巴菲特2023年致股东公开信(全文珍藏版)
2月25日，伯克希尔哈撒韦公布2022年财报，财报显示，公司2022年第四季度经营利润为67.1亿美元，上年同期为72.85亿美元，同比下降7.9%；归属于伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为181.64亿美元，市场预期盈利79.61亿美元，上年同期盈利396.46亿美元。全年运营利润307.93亿美元，相比2021年的274.55亿美元增长12.2%。公司2022年净亏损228.19亿美元，上年为897.95亿美元。
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下周市场大事提醒
上周多位美联储官员发表强硬言论，显示控制通胀的决心。本周包括美联储理事杰斐逊、鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯比、达拉斯联储主席洛根在内的多位官员将继续发声，外界将继续关注美联储内部对经济和通胀的最新看法，寻找政策路径的更多线索。
数据方面，本周投资者将关注制造业和服务业活动改善是否会进一步加剧价格压力。1月ISM指数意外大幅增长，显示消费需求复苏和经济韧性，外界将关注这种趋势能否延续，重点包括订单和价格指数表现。此外，咨商会消费者信心指数、耐用品订单月率、凯斯席勒房价指数等指标也值得留意。
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