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我们今天来复盘一下最近公布不错的财报，但是股价却下跌的几家公司，它们值不值得我们去关注，又提供给我们什么样的机会？话不多说直接开始！
PLTR
一眨眼，整个大数据产业已经走过十多个年头。在这蓬勃发展的十年中，Palantir（代号：PLTR）作为美国数据巨头始终是大家关注的公司，它主要针对美国政府和商业客户进行大数据分析。
11月9日PLTR交出了一份还算不错的第三季度财报，并且还上调了营收和现金流预期，但是华尔街市场并不满意。财报公布后，PLTR 盘前拉涨随后股价大跌累计下跌16.5%.
那为什么市场不喜欢PLTR第三季度业绩呢？原因有三个。
1) Palantir的营收增速减缓。
财报显示，该公司三季度总营收同比增长36%至3.92亿美元，高于市场普遍预期的3.85亿美元；净亏损1.02亿美元，上年同期为8.53亿美元。
我们要知道超过40%的增长将被认为非常好的，如果说PLTR（营收增长）能接近50%，那么将更有能力显示其显著优于当前的高估值。
但是令人失望的是收入增长从第二季度的49%下降到第三季度的36%，下降了1300个基点。因此实际营收仅增长了4.3%，若按全年计算，年增长率仅为18.1%。虽然年初至今增长44%，这个数字还算可以，但是第三季度的表现令人失望，因为管理层一直在描绘增长正在加速的蓝图。
2) Palantir Foundry增长持续低迷
Palantir的产品主要包括Palantir Gotham和Palantir Foundry。Palantir Foundry则是向企业客户提供自动化数据分析工具，但是其增长持续低迷。
商业业务营收同比增长37%达到1.74亿美元，环比增长900个基点，但是37%的总体数字不令人满意，因为管理层指望Palantir Foundry成为其最大的增长驱动力。此外美国地区商业营收则同比增长103%，比第二季度90%的年增长率有所加提高，但Foundry平台的国际使用率仍然非常低。
虽然PLTR本季度添加了34位新客户，商业客户数量环比增加了46%，并且在此过程中完成了 54 笔至少 100 万美元的交易（其中 18 笔至少为 1000 万美元），但是商业业务增长对总体结果构成压力。
商业业务增长数字并不令人满意，以至于该公司甚至没有在幻灯片或财报电话会议中突出显示。如果 PLTR 能够将其商业业务数字提高到与公司整体增长数字相当的水平，再借助于美国业务的增长势头，它的Palantir Foundry业务应该会出现爆炸式增长。
3) 持续严重的经营亏损
鉴于 PLTR 的资产负债表状况非常强劲以至于我们真的一点也不关心管理层大量提及调整后的自由现金流数字。我们真正想看到的是，面对巨额的股票薪酬，他们在盈利方面的是否能够取得有意义的进展。
Palantir在第三季度的自由现金流为1.19亿美元，自由现金流利润率高达30%，而二季度这一数字仅为13%。调整后的营业收入为1.16亿美元，调整后的营业利润率为30%。该公司还公布了其他盈利指标，如调整后的毛利率同比增长81%至82%，贡献率同比增长56%至57%。
然而，如果将基于股票的薪酬计算在内，实际盈利能力再显疲态。尽管该公司吹嘘其调整后运营收入超过1.16亿美元，但基于股票的薪酬和相关支出总计高达2.08亿美元，导致运营总亏损9200万美元。
虽然这是该公司自2020年第一季度以来的最低运营亏损，但这似乎在一定程度上反映持续的亏损只是时间问题。
风险
需要注意的风险是Palantir在高管薪酬上花费过大，;此外，发行新股作为经理人薪酬方案的一部分，会稀释股东及其未来利润的份额，自2020年末以来，Palantir的股份已然增加了11%，并且可能会继续增加。
除了股权稀释，营收和自由现金流增长放缓同样是Palantir可能面临的风险之一。如果该公司无法实现每年30%的营收增长，其股价可能会承压。
鉴于营收和自由现金流强劲的增长势头，Palantir在公布财报后的股价下跌实则可能为投资者提供了绝佳的买入机会。尽管该股并不便宜，但市场明显低估了该公司的增长前景。我们认为任何低于27美元的价格对于长期投资者来说还是值得买入的。
Unity
元宇宙实力干将Unity（代号U），近日斥资16.25亿美元收购了《阿凡达》、《复联4》背后的视觉特效公司Weta Digital。U是一家交互式实时 3D（RT3D）内容创作和运营平台。
本次收购是为了将 Weta Digital 的独家视觉特效（VFX）工具集成到Unity平台，为实现新一代3D创意内容和塑造元宇宙的未来提供帮助。
要建立元宇宙，打造数字人类化身是最重要的核心难点之一。但是，或许你无法想象，数字化身的逼真度目前已经可以无限逼近人类。
下面这位真人小姐姐便是由 Unity 用时2个月打造。她会嘟嘴卖萌，也会紧皱眉头生气。
在近日的Q3财报中，Unity本季度收入为2.863亿美元，同比2020年第三季度增长了43%，Unity赚钱有两种方式，一是创作解决方案，二是运营解决方案。它们的形式分别是提供创作和开发平台给开发者，盈利模式为付费订阅；帮助开发者给游戏内容变现，盈利模式为利润抽成和基于使用的服务费。这两者占据营收近95%。
图中我们可以看到，Unity增长的核心要素只有三个，整体游戏市场扩大使得新的开发需求增加，老用户续订和追加服务，以及涨价。Unity近期并没有大范围提价，游戏市场的持续发展扩大了客群和单客收入是主要推动力。
客群方面也有不错的进展，在过去12个月里，共有973 家Unity引擎客户收入超过10万美元。Unity只针对达到一定体量的客户收费（或称大客户），因此这部分客户数量是预测续订、追加等收入来源的基本指标——当然也包括新加入Unity生态的客户。
这里还需要看到净扩张率的表现，它反应Unity的客户运营能力，指标数据来源于同一批客户在过去12个月里的花费。截至2021年9月30日，以美元为基础的净增长率为142%，也就是说这一批客户较他们去年同期的花费增加了42%，与去年同期净增长数据144%基本持平。客户花费增加来源于续订和追加服务，表明对Unity给予了更多认可，这是个好现象。
把时间线拉长，可以观察到Unity的客户增量。由于大型厂商已经与Unity建立了稳定的合作，增量证明了Unity吸引新厂商和新开发者的能力，而它们既是游戏市场的重要增量，也是完善Unity生态的推手。目前，Unity平台月活跃用户超过34亿。
作为二线股的U，元宇宙也许能为它带来新的增长动力。它最怕就是杀估值，挤泡沫的市场行情，股价自今年五月上旬达到低点76美元以来，一路上行。当前价格已经突破前期高点174.94美元，现在最高189.59美元，均线多头排列，近期股价连续三天上涨，但是k线都留下了较长的影线，我们等价格回调到150美元附近再考虑进场，
DIS
迪士尼11月10日盘后在第四季度财报电话会议上，迪士尼首席执行官鲍勃·查佩克首次向股东提出了元宇宙的想法。他指出，迪士尼是一家较早采用科技来增强娱乐体验的集团，这家娱乐集团正准备通过飞跃性技术进入科幻作家最初想象的虚拟现实世界（元宇宙）。
自从Meta首席执行官马克·扎克伯格宣布他的公司未来将致力于构建一个元宇宙以来，其他大公司，包括游戏制造商Roblox 和Epic Games，以及软件巨头微软，都在开发自己的元宇宙。
查佩克表示，进入这个新的数字前沿与迪士尼坚持科创应用的传统相一致，这一传统可以追溯到1928年的《蒸汽船威利》——第一部以同步声音为特色的卡通片。
迪士尼想要更紧密地连接物理世界和数字世界，并允我们在迪士尼元宇宙中无界限地讲故事，这样可以让我们的消费者无论身在何处，都能体验迪士尼提供的一切。
我们要知道迪士尼拥有庞大的IP和粉丝数量以及先进的技术和理念，所以迪士尼的元宇宙未来必将庞大而有趣。
而事实上这并不是迪士尼首次展现出来的元宇宙雄心。2020年，迪士尼的前数字执行副总裁蒂拉克·曼达迪（Tilak Mandadi）在曾领英上写道，要创建一个主题公园元宇宙，也就是通过可穿戴设备、智能手机和数字接入点使“物理和数字世界融合”。但即便如此，在尝试过程中却没有获得令人满意的结局。
虽然迪士尼进军元宇宙野心勃勃但是第四季度营收不及预期,2021财年第四季度，迪士尼营收185.34亿美元，同比增长26%，略低于市场预期的187.92亿美元;净利润1.59亿美元，远低于市场预期的4.82亿美元。
今年迪士尼媒体和娱乐业务都受到疫情的影响。尤其是迪士尼乐园、体验和产品业务，运营能力降低或关闭运营导致其收入损失严重。与2020财年相比，迪士尼媒体和娱乐业务受益于体育赛事直播复苏而带来的更高广告收入。
查佩克在财报公布后的电话会议上重申了迪士尼的目标，到2024年达到2.3亿至2.6亿迪士尼用户。
受第四季度营收不及预期影响，迪士尼股价大幅下挫，我们发现价格来到了上年12月10日的缺口处，我们需要密切关注在此位置的股价表现，如果能够在这里形成坚实的底部，则是不错的入场机会。
从曾经的奢侈品电商垂直领域头部到频繁收到罚单，再到如今挣扎在私有化的边缘，曾经的“奢侈品电商第一股”寺库集团(SECO)早已不复往日的风光。11月9日，寺库集团(SECO)向SEC递交了20F报告，至此，2020年年报终于露出了“庐山真面目”。
姗姗来迟的2020年报
美股投资网财经APP了解到，寺库成立于2008年，据其官网介绍，公司是在线综合高端产品和服务电商平台，是国内较早从二手奢侈品切入到奢侈品电商的玩家。成立之初，寺库开先做二手奢侈品寄卖市场，而后寺库逐渐撕掉该标签，宣称自己是“高端消费服务平台”，并一路获得资本青睐，保驾护航杀入美股。
今年5月25日，寺库曾宣布，因未能及时递交截止至2020年12月31日的年度财报(20F文件)，公司收到了纳斯达克的不合规通知函。赶在最后期限11月15日之前，拖了许久的2020年度财报终于披露。
单就财务数据而言，2020年该公司营收为60.20亿元(人民币，下同)，毛利润为8.81亿元。归属于公司普通股股东的净亏损为7186.4万元，而上年同期盈利则达到1.54亿元，每股基本亏损及摊薄后每股亏损均为2.36元，经营情况有较为明显的恶化趋势。
从近年发展来看，寺库从2019年开始营收增长趋缓，公司营收同比增幅由2019年一季度的46.5%跌至2020年的负增长。业绩重压之下，寺库的活跃用户同比增速也开始同步趋缓，且GMV(网站的成交金额)以及总订单的同比增速也同样呈下滑趋势。
除了盈利能力层面，公司也逐渐开始面临流动性上的压力。2020年内，公司用于经营活动的现金净额高达约9.02亿元，较上年同期增加超过2.5倍，同时，截至2020年末，公司的在手现金大幅减少超过2亿元，资金链相对比较紧张。
重重压力之下，寺库也一直深陷舆论漩涡。据多家媒体报道，近一两个月来，寺库多次被曝出用户订单不发货不退款、用户寄售物品拿不回来、疑似资金链断裂等问题。天眼查App显示，北京寺库商贸公司已多次因违反广告法、产品质量法、电子商务法等事由被行政处罚。2021年以来，该公司已被处罚5次，累计罚款总金额超111万。而在黑猫投诉平台上，关于寺库的投诉超过3000条。
与此同时，寺库似乎也暗生“激流勇退”的心思——早在1月11日，寺库宣布，该公司董事会已收到该公司创始人、董事长兼首席执行官李日学发出的初步且无约束力私有化建议书。李日学提议，以每ADS3.27美元(相当于每股A类股6.54美元)，总价约2.3亿美元的现金收购公司全部已发行、李日学及其附属尚未拥有的A类普通股。
若收购完成，寺库将从纳斯达克全球市场退市，成为一家私人持股公司。目前，寺库董事会已成立一个特别委员会，对私有化提议交易进行评估，但就目前来看，该项私有化提案未见明显的推进。
2017年9月22日，寺库的开盘价为12.1美元/股，收报10.0美元/股，较其发行价跌23.08%。而截至2021年11月10日美股收盘，寺库的股价甚至不足1美元，市值已缩水超过90%。
二手奢侈品经济方兴未艾
寺库的节节败退，却并不意味着奢侈品类消费的“不行”。与之相反，近年以来，奢侈品消费经济走出了一片新天地。
从国际品牌服装财季能够看到，多数的高端和奢侈品销售数据维持着相当亮眼的增速。而国内疫情防控有力叠加出境游受阻背景下，中国奢侈品消费回流，境内奢侈品销售额迅猛增长，线上化率高速提升。根据贝恩咨询数据，2020年中国内地奢侈品销售额占全球市场之比从19年的11%左右跃升至20%。
倘若按地域划分，中国消费者奢侈品消费包括境内、境外两个渠道，2020年境内消费占比跃升至70-75%(19年32%)。回流红利下，线上渗透率加速提升。2020年中国内地线上渠道奢侈品同比增长幅度达153%(若剔除免税销售，线上渠道增长约80%–90%)，大幅高于整体48%的同比增速。
当下，国际奢侈品品牌开始加速中国线上化布局，奢品线上渗透率提升空间高。天猫奢品Luxury Pavilion于17年上线，2020年末入住奢侈品品牌达200余个，而19年末为144个。2020年奢品美妆渗透率约38%(19年28%)，奢品时装约7%(19年5%)。
相较其他行业，奢侈品品牌更重视数字化战略，赋予电商品牌服务商更多元化的深度业务合作机会。对于奢侈品品牌，电商的角色是销售渠道与营销平台的结合，对获客、提升品牌认知、线上下客户关系管理及联动营销有积极意义，这亦在一定程度上也催生了奢侈品电商赛道的欣欣向荣。
(图源：国元证券)
可以说，寺库的确赶上好时候，却未能“守成”，在层出不穷的新玩家和激烈的份额争夺中败下阵来。
而随着奢侈品市场的持续繁荣，二手奢侈品等细分流通市场也迎来大量的“掘金者”。而在市场趋势方面，追求高品质高性价比、投资收藏、个性审美、循环经济等因素，二手奢侈品的消费者日渐趋于年轻化。
目前，国内二手奢侈品行业尚且处在萌芽期，流转率仅为5%。对比美国31%、日本28%的流转率，因此，中国二手奢侈品市场仍具有广阔的成长空间。
基于庞大的市场需求和较低的渗透率，二手奢侈品交易平台大量涌现，为商家提供了更多客源渠道，也为个人消费者提供了交易的窗口。但从融资热潮的野蛮生长再到行业洗牌，奢侈品电商玩家有的因不敌对手而黯然退场，有的还在场内挣扎求生，期间的残酷竞争则成为整个行业的转型阵痛。
随着直播的出现，二手奢侈品市场似乎面临新的机遇。直播比图文更为直观，又兼具线下门店式互动购物体验，与二手奢侈品尤其契合，不仅为行业带来了可观的流量，也使成交率与周转率也得到成倍提升。
值得关注的是，中国二手奢侈品行业存在的痛点具体表现在鉴定、法律、价格、费用和供应链五个方面，其中又以二手奢侈品假货多正品率低是行业发展主要痛点。此外，由于客服与仓储无法高效承接直播的交易量需求，或将导致服务水平达不到用户心理预期，平台与消费者容易产生信任危机。
不过，随着二手奢侈品平台继续蓬勃发展，行业的监管和规范，终将会逆向要求产业链和供应链提升效率。在此背景下，以技术代替人工或将成为行业未来的机会之一。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
“一个口罩卖上千元。”近日，加拿大鹅凭借天价口罩再度冲上了微博热搜。
小小口罩能卖几百、甚至上千元？有网友调侃问：“可以呼吸到加拿大的空气吗？”
据加拿大鹅的官方精品店显示，目前有三款口罩在售，价格分别为600元、800元和1000元。
加拿大鹅官方精品店关于天价口罩的介绍。
其中，标价千元的Tech口罩在商品详情中这样介绍：“Tech口罩采用我们持久耐用的 Arctic Tech 面料制成，佩戴舒适防护力强，适合各种必要的外出场合。”
中新网注意到，尽管该款口罩含便携带+2个滤片，并宣传“适合各种必要的外出场合”，但在商品详情中，也明确标注了“本产品不能用作医疗设备或个人防护口罩，且未经针对任何此类目的测试或认证。”
这也意味着，该口罩仅有防寒功能，不能起到防疫效果。
“在现在的环境下，非医疗口罩多少有点鸡肋。”有网友对此表示。
更多的网友则表示：“这是在收割智商税吗？”
不过，在网友热议的时候，加拿大鹅部分款式口罩已显示无货。客服人员向中新网表示，具体的补货时间暂时无法确认，店铺只会“不定期进行补货”。
据其天猫旗舰店显示，目前600元的口罩已经下架，800元和1000元的口罩部分颜色处于“缺货”状态，且千元口罩属于“本店运动护具人气第2名”。
“是我买不起的鹅了。”有网友如此感慨加拿大鹅的天价口罩。但与标价高达五位数的羽绒服相比，千元的口罩似乎还不算什么。
加拿大鹅天猫旗舰店。
“加拿大鹅”却可能不是加拿大鹅？
名人背书和影视植入成就了加拿大鹅高溢价的品牌形象。然而再高的溢价，也需过硬的质量做支撑。
2021年9月，国家企业信用信息公示系统显示，加拿大鹅关联公司希计(上海)商贸有限公司因虚假宣传、误导消费者被罚款45万元。
“我们的所有羽绒混合材料均含有Hutterite羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒”，加拿大鹅天猫旗舰店曾以此作为广告语，来标榜加拿大鹅羽绒服的保暖性和高品质。
而处罚通告显示，相关专家表示，在禽鸟品种相同的情况下，羽绒的品质和禽鸟的成熟度有关，和产地、气候无关。加拿大鹅强调“Hutterite”产地来彰显羽绒的保暖性无事实依据。
更何况，加拿大鹅所销售的大部分商品并非使用了保温性能更加出色的高蓬松度鹅绒，而是使用了蓬松度较低的鸭绒。
加拿大鹅的“挂羊头卖狗肉”事情尚未远去，如今面对千元口罩，有网友不禁疑惑：“天价的外国口罩就更好吗？”
或许正像购买者在商品评价中表述的那样：“不值这个价钱，盒子比口罩值钱。”
资讯来源：美股投资网 TradesMax
北京时间11月11日晚间，微博(NASDAQ:WB)发布2021年第三季度财报。财报显示，本季度微博营收6.074亿美元，同比增长30%，截至三季度末，微博月活跃用户达 5.73亿，日活跃用户达到2.48亿，日活跃用户规模同比净增2300万，同比增量是最近6个季度最高。本季度，微博根据政府监管政策进行了一系列策略调整，持续完善社区生态。
2021年下半年政府针对互联网行业的规范管理政策受到行业普遍关注，微博也相应地在饭圈治理、未成年保护及信息安全等方面及时对产品、运营策略进行了全面调整。
据悉，2021年三季度，微博通过“饭圈治理专项” 、“未成年保护专项”以及配合“清朗行动治理专项”治理，对违规微博、违规群组和超话，违规采编发布新闻和恶意营销账号等进行了大批量处理，其中饭圈专项共清理违规微博近5万条，清朗行动专项永久封禁违规账号1175个，未成年保护专项处置违规账户18万余个。
特别是在娱乐行业的管理规范方面，微博积极整改和调整，主动下线了部分明星榜单、超话排名等功能，并调整热搜机制引导鼓励文艺作品内容的生产。微博积极开拓“明星+作品”的新玩法，助力文娱作品宣发。如今年电影国庆档期间，微博成功将电影在平台的热度转化为票房。
一系列治理行动促进了微博的星粉互动生态趋向更健康的发展，热搜榜单的治理也呈现同样的趋势，从去年底开始，微博已经开始降低热搜娱乐内容的占比，目前整体娱乐占比已经稳定在25%左右。热搜内容的多元化，将使其覆盖更大范围人群。
此外，在新的政策指引下，微博还将联动明星经纪公司、行业合作机构一起制定长短期运营策略，助力文娱行业良性发展。近日，微博已宣布启动演员扶持专项活动——青云计划，在演员的挖掘、培养、孵化等过程中贡献更多力量。在“流量重构”“作品说话”的氛围中，微博作为海量娱乐内容与用户集中的平台，联合行业开展针对青年演员的系统化扶持与运营，全方位挖掘并呈现优秀演员的风貌，放大优质内容的价值，联合行业伙伴共同探索构建健康繁荣的文娱产业生态。
业内人士指出，短期来看，政策措施的调整对娱乐、新闻资讯领域流量有一定的影响，但长远来看，治理措施将推动平台与文娱行业共同走向良性发展，平台内容生态与氛围的改善将大大提高用户体验。
此外，微博在垂直领域的规模效应和持续投入，也较好地填补了用户在微博的消费需求满足，例如在游戏电竞领域，微博从去年开始增加与游戏厂商、电竞赛事、主播KOL全领域的合作，以及加大电竞战队方面的投入。微博作为社交媒体平台，在电竞内容传播与游戏用户层面上，拥有极具竞争力的社会化传播，大量年轻兴趣用户也带动游戏成为继新闻资讯、娱乐之外最大的垂直领域，微博的多元化内容生态加速回归。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
随着90、95后为代表的年轻消费群体的迅速崛起，年轻人消费升级背后，新一代娱乐社交方式正在悄然发生变化。
相比上一代，新生代消费者从小拥有更开阔的视野，他们好奇心强烈、尝试新潮流，更注重精神文化的追求，乐于为兴趣和社交体验买单已成为他们的重要特征之一。
随着Z世代兴趣消费升级，交互式更强的娱乐方式更能吸引Z世代为体验买单。开业火爆的环球影城、迪士尼新推出的IP玲娜贝儿，爱奇艺的“迷雾剧场”、“迷综季”，这些内容IP背后的超强商业模式，恰恰都有着的共同的基因。
以IP为纽带，多元的商业模式网链正在逐步打通。优质内容IP的高黏性，能够延展至舞台剧、剧本杀、有声书等多个产业；与此同时，通过互动、社交、沉浸的娱乐社交模式，与用户建立起深度关联，反哺平台。
正如爱奇艺创始人、CEO龚宇曾将能够打破不同圈层的爆款内容比作“一只兔子”，而爱奇艺要做的不是那个守株待兔的人，而是去内容的森林中寻找更多的兔子。
抓住Z世代消费 “迷综季”洞察年轻人新社交
悬疑推理、密室逃脱、角色扮演等内容正在席卷国产网综。据公开数据不完全统计，2021年以来，国内各大平台共有近15部推理综艺类节目陆续上映。
正在热播中的《最后的赢家》占得了一席之地。
数据显示，已经上线一个多月的《最后的赢家》目前已经播出7期，截至目前，#最后的赢家#话题阅读超12亿，讨论456万，节目衍生话题600+。灯塔热度历史最高266570，连续七次获得综艺猫眼全网热度冠军，剧式综艺故事发展引发网友走心热议，衍生社会向议题总阅读量突破2500w+。
这是爱奇艺今年“迷综季”系列综艺中的收官之作。在《明星大侦探》高歌猛进了五年后，今年，爱奇艺的“迷综季”成为这一赛道的另一大关注点。
从主打浅推理、欢乐的《萌探探探案》，到注重对剧本杀种类和经典玩法呈现的《奇异剧本鲨》，再到主打剧综的新型悬疑剧情推理真人秀《最后的赢家》。三档节目定位不同，力求从浅到深的满足不同内容消费兴趣的年轻观众。
瞄准年轻人消费变化这一风口，“综N代”的模式并非爱奇艺“迷综季”的目标，而是将“迷雾剧场”的剧场化思路运用到了综艺中。在《最后的赢家》中，以10集连续剧的形式串联起所有故事，既满足了推理爱好者的兴趣需求，同时也打破剧集、综艺创作边界，为综艺赛道带来更多可能性。
著名财经作家吴晓波曾说，未来是年轻人的，未来的用户是愿意为美好买单的年轻人。
“迷综季”背后，恰恰抓住了年轻人兴趣消费的不断升级。从曾经的KTV到狼人杀，再到如今的剧本杀、盲盒，每一代年轻人都有属于自己娱乐方式。对于Z世代，当下简单的观看节目已经无法满足，互动、社交、沉浸式体验的内容更受他们青睐。
未来是年轻人的强IP集合多元模式连接新场景
在众多玩家眼中，一个剧本杀IP仅仅是这场“人生体验”的开始。今年中秋节，玩过线下剧本杀《粟米苍生》的木木，专门去了河南的《只有河南·戏剧幻城》，只为重回1942年，更真实地走进那场大饥荒。
当越来越多的年轻人在一次次的角色扮演中体验各种人生时，其背后的商业空间也在悄然链接更多的场景。
以《最后的赢家》为例，该节目除了京都念慈菴等近10位赞助商合作外，通过解锁品牌产品寻找关键证据，线上内容为线下店的赋能等方式，最大化地释放商务合作与品牌共创，或是通过推理的小型游戏与城市文旅的融合，地方文化植入到剧情故事，同时也使得各个环节都有了挖掘商业价值的空间。
同时，在技术革新下，爱奇艺此前一系列的创新与尝试，都有望使得迷综季、迷雾剧场的众多IP的内容想象力拓展到更互动、更社交的虚拟世界中。无论是4小时600万人在线、将30个经典剧综IP的为爱尖叫互动晚会，还是运用了XR、AR等技术实现粉丝与艺人实时连线互动、虚拟应援的THE9虚实之城演唱会，或是“洛阳”IP“一鱼十二吃”的生态，这些都拓宽了IP商业想象力。
不可否认，优质的IP是这场想象力的链接。以IP为纽带，从线上到线下，从平台到城市，多元的商业模式网链正在逐步被打通。
一方面，迷雾剧场的优质内容，为线下开发提供更多的故事和内容。例如爱奇艺与剧本杀发行公司探案笔记，合作开发了《八角亭谜雾》《淘金》《谁是凶手》等同名剧本杀IP，或是将内容延展至舞台剧、有声书等多个产业；另一方面，优质IP形成后，还可以打造城市级别的大型沉浸式实景推理，将城市文旅的地域特色场景与解谜形式相结合。
这或许是打开IP商业价值的密钥。不再将IP仅仅看做是一个故事、一个剧集、一个综艺，而是置身年轻人的消费需求中重新审视IP，并以此为基点，连接更广阔的新场景。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
MENA(中东和北非)地区知名语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group Limited(股票代码：YALA；以下简称“Yalla”)，于11月9日公布了2021年第三季度未经审计的财报。
总结过去，亦或是展望未来的角度，这份财报都给出了不错的答案，更好地释放了Yalla的潜能与价值。
收入规模再创新高，Yalla Parchis实现商业化、首次并表
2021年第三季度，Yalla实现收入7130.9万美元，同比增长110.8%，环比增长7.0%，规模再创历史新高。其中，社交服务收入为5386.0万美元，占总收入的75.5%，和上一季度占比基本持平；游戏服务收入为1744.9万美元，环比增长9%，实现上市以来连续五个季度持续增长。
净利润方面，Yalla录得2532.6万美元，净利润率为35.5%，而去年同期为-3098.0万美元，环比上一季度增加694.5万美元；非美国通用会计准则下，为3320.8万美元，同比增长114.5%，净利润率达46.6%。
从成本端来看，Yalla这一季度的总成本为4557.2万美元，环比缩减225.4万美元，同比更缩减了1916万美元，保持稳中有降，助于Yalla整体盈利水平的提高。
运营数据而言，同报告期，Yalla平均月活跃用户达2594.6万，较去年同期的1426.7万增长81.9%；付费用户数量为767.7万，较去年同期的507.4万增长51.3%。并且，环比上一季度，这两项指标继续跃进，增幅分别达17.6%、19.9%，其中付费用户的环比增速明显提升，快于平均用活用户的增长。
同时，Yalla首次在财报中为Yalla Parchis单独列项。这款游戏，为主要面向南美洲市场的棋牌游戏，在2020年末推出并纳入Yalla本地化综合生态系统，较短时间内便取得了不错的进展，平均月活跃用户达78.6万，并已实现商业化变现，付费用户近30万。要知道，Yalla Ludo在2019年Q3首次在财报中出现时，平均月活跃用户仅为39.3万，两年时间增长39倍。
(来源：公司财报)
还值得一提的是，关于2021年第四季度，Yalla预计收入在6700万美元到7200万美元，规模与上一季度给出的收入指引一致。以区间最低数计，其2021年全年收入约为2.73亿美元，较去年全年仍将翻倍。
社交、游戏“两手抓”，精准切入元宇宙及中重度游戏潜力赛道
拉长时间视角，未来战略层面，Yalla亦释放了两个重大的积极信号。
其一，Yalla正在开发一款面向MENA地区用户的社交元宇宙App，预计最早将于2022年Q1上线，并成为首个为MENA地区定制的社交元宇宙应用。
“元宇宙”可谓是最近互联网最火的新概念，甚至被视为互联网的终极形态、人类数字化生存的最高形态。全球各类大中小厂商纷纷入局尝试外，Facebook 更是直接将公司名字改为 META。“喧嚣”背后，无不揭示大众对数字世界的精神需求深化。
更现实意义上，社交元宇宙App的孵化有利于满足用户不断变化的线上社交需求，后续通过商业化反哺Yalla的业绩，如上文提到的Yalla Parchis。同时，也将壮大Yalla旗下本地化综合生态系统，可能发挥出更强大的战略协同作用，如通过相互导流降低获客成本，进而延续成本端的稳中有降。
其二，Yalla目前已成立Yalla Game，作为集团的控股子公司，专注于在MENA地区的中重度游戏发行业务。
一般而言，游戏因投入成本、操作难度、内容场景、情感体验等方面的差异可大致分为重度、中度、轻度三类。中度游戏的特性介于重度游戏、轻度游戏之间，既不需要像重度游戏一样投入过高成本，直面被巨头垄断的市场，同时又具备一定的体验感和内容深度，较轻度游戏更容易实现高效变现，是较容易切入且能快速发展的细分赛道；重度游戏则相对中度游戏、轻度游戏而言，盈利空间更大，拥有更丰富的变现触点，和更具支付意愿的受众。
早前，Yalla的游戏业务偏向轻度，主要为棋牌、卡牌等类别，更多通过融入社交功能以及精细化运营，来扩大用户基础、提高变现效率等。中重度游戏的开拓，则是对其游戏业务的强力补充，以更多元的形式触达更多的用户群体，并进入到更具想象力的细分领域，真正打开成长空间。
结语
整体看下来，Yalla的经营业绩持续向好，收入与盈利能力双提升，同时基于精细化运营及新开发产品，实现了更多用户的覆盖，产生可观的协同效应。此外，Yalla已开展元宇宙及中重度游戏布局，展现出长久的业务创新与进化能力。
月内，11月5日，中金公司亦在研报中指出，Yalla具有提高公司长期价值天花板的可能性，认为其选择了足够差异化的赛道，且市场前景广阔，长期有望在中东线上社交娱乐市场中获取更多份额。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
在11月10日当天登陆纳斯达克大涨37%后，被称为“特斯拉对手”的电动汽车制造商Rivian在资本市场上继续高歌猛进。第二天的交易中再度收涨于22.26%，公司市值一路飙升至1048亿美元，超过了美国老牌汽车品牌通用(897亿美元)和福特(781亿美元)，成功跻身全美第二大车企。
虽与市值1.07万亿美元的特斯拉还有很大的差距，但有媒体援引摩根士丹利分析师的观点表示，特斯拉在电动车市场的主导地位可能会被Rivian打破。
站在市值千亿美元新晋巨头Rivian背后的，是一位80后创始人。2009年，26岁的RJ Scaringe攻读麻省理工机械工程博士学位后，便着手创办了这家黑马企业。
随着Rivian股价的上涨，以122.99美元/股的收盘价格计算，手握1760万公司股票的RJ Scaringe的身价达到了22亿美元。
另一边，马斯克胞弟与其接连出售特斯拉股票套现，使得特斯拉市值缩水近2000亿美元。
有意思的是，Twitter上网友以Rivian零收入却市值千亿美元的现象发问马斯克，“这是一个时代的象征吗？”
马斯克回应称，“我希望Rivian能实现量产和正向现金流，这才是公司真正面临的考验。”并表示特斯拉是过去百年内唯一一个实现量产和正向现金流的车企。
此前，马斯克在Twitter上不止一次地公开讽刺Rivian估值过高的问题。
上个月，他发推文道，“有没有可能创办一家电动汽车公司，在未交付任何汽车的情况下估值低于10亿美元！？”
3个月前，他表示Rivian在IPO之前，应该至少为其估值中的每10亿美元交付一辆汽车。
站特斯拉对面
抢占轻型电动卡车市场空缺
80后麻省理工博士RJ Scaringe创办Rivian的过程并非一帆风顺。出于对汽车的狂热喜欢，2009年，RJ Scaringe创立了Rivian的前身公司Avera，当时公司主要研究方向是混动跑车。
彼时，虽拿到佛罗里达州政府捐赠的200万美元，但迫于人才、工厂、供应商等各方面资源的缺失，项目进展艰难，RJ Scaringe开始另谋出路。
2010年，碳中和概念逐渐走红，特斯拉于纳斯达克上市，Rivian也开始转向研发更环保的电动车。通过市场调研，RJ Scaringe发现了轻型电动卡车的市场空缺。
新战略明确后，Rivian选择向特斯拉看齐，在2017年买下了三菱位于伊利诺伊州的一处旧工厂，为其日后的量产打下了基础。
此前，Rivian在密歇根与旧金山湾区的研发中心也没有停歇，2017年底，宣布完成了原型车，并开始测试。2018年底，Rivian在洛杉矶车展上展出了R1T等多款电动卡车与电动SUV。随即，赢得了渣打银行、亚马逊、福特等资方的青睐。
此后，短短四年时间内，Rivian已经吸金100亿美元，其背后站了亚马逊、黑石、福特等知名资本方。最大投资方亚马逊不仅资金支持，还送上一笔10万辆商用电动货车的订单支持。
来源：天眼查
尽管融资背景耀眼，但Rivian尚未盈利。财报显示，2021年第一季度、第二季度净亏损分别为4.1亿美元和5.8亿美元。
目前，Rivian有两款电动乘用车正在量产中，分别为电动皮卡车型R1T和电动SUV车型R1S，两款车在其官网均可预订。招股书显示，截至9月底，这两款车型总计有近5万份预订单，Rivian于今年9月开始交付R1T，今年12月计划开始交付R1S。
Rivian表示，“由于我们刚刚开始在工厂扩大R1T皮卡的生产，该工厂在此期间生产的皮卡数量有限。”交付的背面即成本的直线增加，据初步估算，Rivian第三季度的净亏损将达到12亿美元，这一数字远超前两个季度的净亏损总和。
资本可以接受一时的造车亏损，但Rivian下一步要考虑如何在一次一次的交付中稳步提升毛利，追赶前辈特斯拉超30%的单车毛利率，以尽快实现盈亏平衡而后实现盈利。
Rivian能否撑得起千亿美元市值
美国人的出行离不开车，而喜欢自己动手打理房屋和草坪的美国人则离不开皮卡汽车。2020年美国汽车销量前三名均被皮卡汽车占领，分别是福特F系、雪佛兰索罗德和道奇RAM。
专注于轻型电动卡车的Rivian选择了一条可满足市场胃口的路径。同时，Rivian成为了全球首个交付电动皮卡的品牌，远超特斯拉Cybertruck推迟到2023年的量产时间。
政策层面，随着美国政府减排承诺的扩大，2035年实现汽车零排放的政策也将为电动卡车市场的进一步扩大推波助澜。
踩中了市场与政策的双红利，让Rivian的上市之路显得异常轻松。但能否撑起千亿美元的市值还要看其能否实现自己所讲的故事。
其实Rivian所讲的故事远不止电动卡车制造商，招股书显示，Rivian构建的商业生态包含了车辆技术、云、产品开发运营、服务和数据分析六个部分。
来源：招股书截图
在车辆技术方面，值得一提的是Rivian自研的“滑板”纯电动驱动底盘系统和辅助驾驶系统Driver+。“滑板”底盘系统将电机、电池管理系统、冷却系统、悬架系统、液压控制系统全部整合在底盘中间，集成式一体化设计使开发成本更低。
Driver+系统支持L3级高级辅助驾驶能力，可根据驾驶员的指令自动转向、调整速度和变道。车辆的硬件系统搭载了11个摄像头、12个超声波传感器、5个雷达和1个高精度GPS天线。
在服务方面，Rivian正在以保险商的身份与美国保险公司合作，同时建立了可提供保险服务的数字接口。Rivian表示，“这种方式确保了我们拥有保险流程的前端用户体验。我们还将获得基于增长和低亏损成本的利润分享和业绩奖金。”
Rivian在招股书中展现了十足的商业野心，暂且不说其遥远宏大的商业生态故事，市值千亿美元的Rivian当下最棘手的问题是能否如期完成量产交付，以及能够交付多少辆车。
横向对比，市值1.16万亿美元的特斯拉今年的交付量在80~100万辆。目光转到国内造车新势力来看，市值685亿美元的蔚来、市值403亿美元的小鹏与市值323亿美元的蔚小理今年的交付量大概在8~10万辆。
目前，Rivian仅有一家工厂，地处美国伊利诺伊州，计划产能在15万台左右。招股书显示，为了扩大产能，Rivian将在美国建设第二座组装厂，“预计2024年初，伊利诺伊州工厂年产量将达到150000辆，工厂扩建将使其能够到2023年生产200000辆电动汽车”。
此外，Rivian正在加紧布局快充网络，已在7个州确定了24个直流快速充电站，在30个州确定了145个道路充电站。此外，Rivian计划在2023年底设立600个站点，并建立超过3500个直流快充桩与10000个道路充电桩。
奥纬咨询董事合伙人张君毅曾表示，由于Rivian背后有亚马逊的支持，目前市场给其的估值很高，Lucid的市值也不低，但无论从产能和产品系列这些硬指标上，还是掌门人影响力和品牌力这些软指标上来看，Rivian和Lucid还没有多少全面的体系实力能与特斯拉抗衡，至少都还没大卖。
Rivian上市后的市场表现，猎云网也将持续关注。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
近期，特斯拉最大竞争对手Rivian冲刺美股引发不少关注。
北京时间11月11日，亚马逊投资的电动汽车初创企业Rivian Automotive周三正式登陆美国纳斯达克证券市场，代码“RIVN”。该公司IPO首日高开约37%，盘中涨幅一度扩大至逾50%，市值一度逾900亿美元，超越通用汽车及福特汽车。截至收盘，Rivian股价报100.73美元，涨幅29.14%，市值859亿美元。
在上市之前，Rivian成美国过去十年融资规模第三大的IPO，也是2021年新股发行火爆行情中规模最大、最令人期待的交易之一。在上市之后，Rivian能否超越一众老牌车企，成为第二个特斯拉？结合其招股书，或许能让外界对其有一定了解。
亚马逊和福特成核心投资者，电动卡车成其最大看点
Rivian Automotive成立于2003年，前身是Mainstream Motors，公司的创始人是麻省理工大学汽车工程系的毕业生，曾经获得奥巴马政府的一项创新奖励。
在2018年的洛杉矶车展上，Rivian推出两款纯电产品——SUV R1S和皮卡R1T，瞬间走红市场。于是，自2018年至今，Rivian完成了总额超过105亿美元的天价融资，仅2021年内就超过50亿美元，亚马逊和福特都成为核心投资者，贝索斯还亲自为它宣传。
据企查查显示，Rivian成立至今已经历过7轮融资，最新一起融资发生在今年1月，当时的估值为276亿美元。
值得一提的是，福特汽车目前市值773.67亿美元，Stellantis(克莱斯勒与PSA集团合并)目前市值为642.34亿美元，Rivian现在已经超过两位老牌汽车公司的市值。
产品方面，Rivian主要生产R1T电动皮卡和R1S SUV，目前拥有超过3600名员工。Rivian目前最大的看点就是R1T电动皮卡，公司目前打造的R1T电动皮卡从去年11月份就开始接受预订，并且Rivian 已经与亚马逊签订了购车合同，将为这家电商巨头生产 10 万辆电动卡车。根据外媒的数据，该订单也是 2019 年全美电动车市场最大订单之一。
尽管Rivian的电动皮卡备受瞩目，但在市场上，特斯拉、福特、通用汽车等汽车公司都已经发布了电动皮卡车型，Rivian又有多大的优势呢？
Rivian R1T具有性价比优势，但缺芯危机下量产可能受影响
我们先来看看美国三大车企发布的电动皮卡参数。
特斯拉最早发布了酷炫的电动皮卡CyberTruck，续航里程最高达805公里，售价为6.99万美元，据马斯克表示，目前其订单量已经超过百万。
福特的电动皮卡Lightning，已经进入量产阶段，航版在370km-643km之间，起售价为6.75万元，交付时间大概在明年春天。通用汽车的全电动版悍马，提供约563公里以上的续航里程，起售价为11.26万美元，交付时间大概在今年下半年。
对比来看，Rivian的最长续航里程可达643km，起售价最高为7.5万美元，与传统车企的电动皮卡相比，具有一定性价比优势，但特斯拉的CyberTruck外观更为独特，最长续航里程可达804km，价格上也有一定优势，是Rivian R1较强势的竞品。
不过CyberTruck也存在一些问题。在特斯拉电动皮卡的发布会现场，马斯克号称车玻璃可以防弹，请特斯拉首席设计官演示了皮卡玻璃的强度。后者将一个圆形的金属球扔向驾驶座侧边玻璃，不出意外的是玻璃碎了。测试的失败反映了特斯拉的质量问题。
另外在交付时间方面，Rivian制定的交付日期最早，最新的交付时间定在今年7月，若能成功最先交付，估值恐怕会再次向上攀升。
但在交付之前并不会十分顺利，目前全球缺芯的问题，影响了很多车企的造车速度。2021年以来，包括大众、丰田、福特、本田等多家跨国车企巨头，均宣布因芯片供应问题将大幅减产。相关数据显示，今年以来，丰田、铃木、本田等6大日本车企的本财年计划减产规模已超100万辆；北美地区全年汽车产量或将减少150万辆左右；今年9月，大众、奔驰、沃尔沃等车企在英法等欧洲国家销量均出现大幅下滑。
全球咨询公司AlixPartners发布的最新预测称，芯片持续短缺对全球汽车行业造成的损失将翻番，预计2021年汽车减产预期达770万辆，汽车行业收入损失将达2100亿美元(约合人民币1.36万亿元)。
据悉Rivian已经将电动皮卡的交付日期延长时间，在造车行业的缺芯危机下，量产可能再次跳票。
Rivian的发展势头也让我们看到了特斯拉当年的一些影子，备受关注Rivian能否有机会成为第二个特斯拉呢？
成特斯拉最大竞争对手，Rivian是披荆斩棘还是加速赶超？
当年特斯拉凭借IT研发，从一家初创的小型电动车公司发展成为全球第一家汽车企业。和特斯拉一样，Rivian也不是百年车企，从一张白纸开始造电动车，有着来自硅谷的科研团队。
但不太一样的是，特斯拉在发展初期避开了其它车企的优势和劣势领域，开辟了一条新的道路，将明确定位为“高端时尚的纯电动轿跑车”，逐渐成为这一细分领域第一个进入消费者心目中的品牌，这样的发展战略使特斯拉的股价从刚上市的17美元一路涨到625美元。
Rivian则是主打高端纯电动车。在去年共推出Explore、Adventure、Launch Edition三款车型，起售价格70,000美元(约合47万元人民币)，其中售价较高的R1S Launch Edition车型计划于今年8月率先交付。但是R1S SUV比起电动皮卡明显缺乏了一些市场热度。
Rivian的纯电动车不同于特斯拉的前卫风格，造型相对较为传统，尤其是SUV R1S，外观采用的大量平直线条，与Jeep Wagoneer、雪佛兰Suburban颇有相似之处，缺乏了一些自己的独特性。不仅如此，Rivian选择发展高端纯电动车，这条路注定披荆斩棘。
特斯拉的交付一直是马斯克关注的问题，虽然布局早，但即使拥有全球三大生产基地也无法完全解决产能问题，Rivian也要追赶产能的生死线。
目前，Rivian仅有一家位于美国伊利诺伊州的工厂，计划产能15万台左右，还远远不能满足当前的订单需求。为此，Rivian计划投资50亿美元左右，在德克萨斯州建造第二家工厂，并在2027年达到20万辆的产能，目标于2023年Q2正式投产。今年8月，Rivian还选址英国布里斯托尔作为其首个海外产线，预计投资10亿英镑。
交付问题带来的风险是营收，而营收对应着现金流状况。J.D.Power的分析师Tyson Jominy称，为了量产，“他们可能需要从投资者中寻求更多的融资，才能够支持前期的生产投入”。
另外，在当下的汽车电动化时代，美国的传统车企们也正在加速转型。在特斯拉与通用汽车之后，福特汽车也加入到美国电动汽车市场的激烈竞争当中，福特预计到2025年底，将在包括电池开发在内的电动化业务方面投入超过300亿美元。在5月，拜登参观福特汽车时，试驾了福特的电动版F-150汽车，可以算是为福特的电动车起到了宣传作用。
在今年5月26日，美国参议院财政委员会通过了法案：提高电动汽车税收抵免金额，且扩大其适用范围，在政策刺激与产品力提升的双重助力下，美国电动化发展也有望在2021年持续提速。在政策的强推动下，Rivian想成为脱颖而出的造车新势力恐怕会越发艰难。
结语
尽管Rivian顺利赴美上市，但在当下激烈的造车赛道当中，Rivian的SUV明显缺乏市场竞争力，车辆外观和性能上需要进一步提高。在美国Rivian似乎只把特斯拉放在眼里，但到了更大的市场上，更多强势的造车新势力或许能让Rivian学到更多。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
周四，Moderna(MRNA)为其新冠疫苗的使用进行了辩护，称其对重症、住院和死亡提供的保护超过了患上心肌炎的风险，心肌炎是一种罕见的心脏疾病，在少数接受注射的年轻男子中出现。
该公司上周宣布，美国食品和药物管理局(FDA)需要更多时间来决定是否授权将其两剂量的疫苗用于12至17岁的儿童，因为该机构正在调查其有关心肌炎的报告。
Moderna首席医疗官Paul Burton在周四的电话会议上表示，与接种辉瑞(PFE)和BioNTech(BNTX)疫苗的人相比，接种Moderna疫苗的30岁以下男性患有罕见的心脏炎症的报告案例相对较多。
Burton引用了法国12至29岁男性的数据。数据显示，在接种Moderna疫苗的人中，每10万人中有13.3例心肌炎，而在接种辉瑞疫苗的人中，每10万人中有2.7例。
不过，Burton指出，根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据，Moderna疫苗接种者的轻症或重症发生率低于接种辉瑞或强生(JNJ)疫苗的人。CDC数据还显示，与那些打过疫苗的人相比，未接种疫苗的人的死亡风险增加了11倍。
他表示：“虽然我认为卫生当局正在仔细评估数据，适当地保持谨慎，但你可以看到，他们继续推荐使用Moderna疫苗。我们相信，利益和风险之间的平衡是非常乐观的。”
根据CDC汇编的数据，超过7100万美国人已经完全接种了Moderna疫苗。
欧洲在7月批准，在青少年中使用Moderna疫苗。然而，一些国家，如芬兰和瑞典，由于担心接种疫苗造成的心肌炎，后来暂停了该疫苗在30岁及以下人群中的使用。
Burton指出，科学家们仍在试图弄清楚为什么年轻男性在接种疫苗后会出现心脏疾病，有些科学家猜测荷尔蒙可能起了作用，特别是睾酮，以及Moderna疫苗使用了比辉瑞疫苗更大的剂量这一事实。
他表示：“公司还没有看到那些接种加强针的人患有任何心肌炎的病例，其剂量是第一剂的一半。公司将继续监测病例。报告的心肌炎病例一般都很温和，症状通常会自行缓解。”
资讯来源：美股投资网 TradesMax
周四美股盘后，电动汽车充电设备制造商Blink Charging(BLNK)公布了截至2021年9月30日的第三季度财报。
财报显示，公司第三季度总营收同比增长607%至640万美元，其中产品营收为482万美元，超过分析师普遍预计的470万美元，去年同期仅为55.7万美元。服务营收为138万美元，去年同期为26.3万美元。公司在第三季度签约或出售了3016个充电站，同比增长351%。
Blink Charging 第三季度净亏损为1532万美元，去年同期为净亏损391万美元；基本及摊薄后每股亏损为0.36美元，去年同期为每股亏损0.12美元。公司第三季度毛利润为89.2万美元，去年同期为36.7万美元。第三季度总经营支出为1672万美元，去年同期为428万美元。
非GAAP准则下，公司第三季度调整后EBITDA为亏损839万美元，上一季度为亏损911万美元，去年同期为亏损366万美元。
截至发稿，Blink Charging盘后涨5.29%至37.390美元，盘后最高涨至41.440美元。
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