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1. 9月25日(周三)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.08%，标普500指数期货涨0.01%，纳指期货跌0.19%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.18%，英国富时100指数涨0.40%，法国CAC40指数跌0.21%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。
3. 截至发稿，WTI原油跌1.13%，报70.75美元/桶。布伦特原油跌0.93%，报73.78美元/桶。
市场消息
高盛内部看涨声此起彼伏!一致呼吁大选结束后美股将继续走高。高盛首席美国股票策略师David Kostin表示，一旦美国总统大选结果确定，美股继续走高的道路是明确的。他表示，预计一年后标普500指数将在6000点附近交易。这一预测意味着标普500指数将较周二收盘点位上涨约5%，而该指数今年以来已累计上涨约20%。不过，David Kostin也表示，随着美国总统大选进入最后阶段，投资者可能不得不在未来几周经历一些市场动向。他表示，从历史上看，这是一个波动性上升、股价下跌的时期。他表示“围绕选举存在不确定性，所以从短期来看，这将是一些担忧所在。”
高盛CFO“点赞”美联储大幅降息美国经济软着陆在望。高盛首席财务官Denis Coleman周二表示，美联储降息50个基点的举措使美国经济走上了软着陆的轨道。在Coleman发表此番言论之际，市场人士质疑美联储的大幅降息是否及时到位，从而在经济不陷入衰退的情况下抑制通胀。一些分析师对美国经济前景表示担忧，警告称类似的大幅降息无法避免21世纪初的经济衰退和全球金融危机。美联储上周三降息50个基点，令一些经济学家感到意外。这是自2019新冠疫情初期以及之前的2008年全球金融危机以来，美联储首次如此大幅降息。
美联储下一步将何去何从? 交易员加入11月降息“豪赌”。围绕美联储11月预期降息幅度的争论正在加剧，随着官员们开始考虑美联储的下一步行动，交易员们加大了对与美联储政策路径相关的期货押注。周二公布的美国消费者信心数据弱于预期后，投资者更倾向于在11月7日的决议中再次直接降息50个基点。其结果是，对掉期市场而言，在再次大幅下调和更标准的25个基点之间，基本上变成了一种掷硬币的游戏。掉期交易员目前预计，美联储今年剩余两次降息总幅度约为75个基点，第二次降息将在12月18日举行，这意味着其中一次会议将降息50个基点。
OPEC高度看好长期石油需求，IEA唱反调。欧佩克(OPEC)预计石油需求到2050年之前将持续增长。石油输出国组织加码对需求的乐观预期，坚持认为全球石油需求到本世纪中叶将持续增长。欧佩克在其年度长期展望报告中表示，到2050年，全球石油消费势将增加1790万桶/日，达到每天1.201亿桶，即增长大约18%。相比去年的报告，这意味着欧佩克进一步上调了对未来20多年的石油需求预期。9月初布伦特原油价格跌至每桶70美元以下——33个月来的最低水平——对于石油收入至关重要的欧佩克+(OPEC+)来说，前景也并不乐观。本月早些时候，以沙特为首的欧佩克决定将石油增产再推迟两个月，以支撑油价，但迄今为止没有任何效果。
个股消息
Meta Connect 2024来袭。Meta(META)为期两天的Meta Connect 2024会议将于 9 月 25 日至 26 日举行，该公司可能将公布首个AR眼镜，以及关于人工智能领域的最新进展和Meta VR/AR头显最新进展；披露其已与包括好莱坞巨星朱迪·丹奇、克里斯汀·贝尔以及约翰·塞纳在内知名演员的签署协议，这些明星的声音可能将用于该公司的Meta AI聊天机器人。
英特尔(INTC)推出新一代AI芯片Xeon 6与Gaudi 3，挑战英伟达霸主地位。英特尔正式推出了全新的 Xeon6处理器和 Gaudi3AI 加速器，这两款产品旨在增强公司在人工智能(AI)和高性能计算(HPC)领域的竞争力，有可能挑战英伟达在该领域的主导地位。此前在 4 月份的英特尔愿景 2024 大会上，英特尔推出了用于企业生成式 AI 的 Gaudi 3 加速器，而在 6 月份，该公司展示了搭载 P 核的 Xeon 6。Xeon6处理器配备了性能核心(P-cores)，能够将 AI 视觉处理的性能提升整整一倍，而 Gaudi3加速器的吞吐量也增加了20%。这意味着，在处理复杂的计算任务时，这些新产品将显得更加得心应手。
Robotaxi呼之欲出+乐观Q3交付预期，特斯拉(TSLA)“拉升浪”又来了?特斯拉万众瞩目的机器人出租车(Robotaxi)将于10月初迎来首次亮相，叠加备受期待的第三季度销售数据，该股股价节节攀升，在周一上涨5%后，周二接连上涨近2%。此外，机构近日在看涨报告中纷纷看好在中国市场的Q3交付数据，称有望录得在中国史上最佳季度表现。特斯拉股票近日在2024年完成了第二次重大转折，周一的涨幅使其今年表现相对持平。分析师表示，特斯拉的机器人出租车日或将推动这一上升趋势。经过几番拖延，特斯拉终于将于10月10日推出机器人出租车。同样在10月初，该公司将宣布第三季度的交付量。
离监管门槛仅一步之遥!巴菲特再度减持美国银行(BAC)股票，持股比例降至10.5%。“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A)又出售了8.63亿美元的美国银行股票，将其持股比例降至更接近10%的监管门槛。据伯克希尔哈撒韦9月24日提交至美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，该公司在截至周二的三个交易日内进一步减持美国银行股票，目前持有这家美国第二大银行10.5%的股票。按照相关规定，如果持股比例超过10%，需要在几天内披露交易;若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能需要等待数周，在每个季度报告中披露。
重要经济数据和事件预告
20:00美国8月营建许可月率修正值(%)。
22:00美国8月季调后新屋销售年化总数(万户)。
22:30美国截至9月20日当周EIA原油库存变动(万桶)。
次日04:00美联储理事库格勒就经济前景发表讲话。
业绩预告
周四早间美光科技(MU)
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美股投资网获悉，9月26日，美光科技(MU)举办FY24Q4业绩会。会上，美光科技表示，DRAM报价预期比此前展望有所上升，过去公司预计持平，但现在修正为持平或略有提升，新的展望预计比此更高。NAND报价预计环比持平，但结构上数据中心需求更强劲。公司继续把资本支出重点放在HBM投资，以及长期建设。
对于25年的DRAM预期，美光科技称，公司过去预计DRAM 24年增值mid teen，对于25年，一方面，24年的基数有所提升，另一方面，PC继续表现良好，最后，客户建立了库存，这些库存在25年春季会达到比现在更健康的水平。公司预计25年手机、PC销量增长，同时，AI的普及率会提高，这个增势下半年会更加明显，这是公司对DRAM预测的基础。HBM预计25年TAM达到250亿美元，此前预计200亿美元，同时，HBM比例的提高也会影响标准DRAM的供给。
Q&A
QQ1主要受定价推动吗？
ADRAM报价预期比此前展望有所上升，过去公司预计持平，但现在修正为持平或略有提升，新的展望预计比此更高。NAND报价预计环比持平，但结构上数据中心需求更强劲。
Q5月季度HBM预计1亿美元收入，8月季度呢？
A公司不会披露各季度收入，FY24的目标是几亿美元，公司完成了这个目标。公司预期FY25实现数十亿美元HBM收入。
Q毛利率的推动因素？
A供需环境良好，定价环境改善，高价值产品增加，公司在降本方面表现良好。Q1由于HBM占比提升，DRAM成本会略有上升。先进产品供需环境良好，定价环境更加有利。
Q终端环境过去一个季度有显著变化，公司的资本支出计划有何调整？
A公司继续把资本支出重点放在HBM投资，以及长期建设。
QAI芯片迭代速度提速，是否会导致公司处于劣势？公司进入HBM4是否会再次遇到良率爬坡问题？
A公司8层HBM3E产量表现良好，12层会在25年逐步爬坡。HBM4会是26年的产品，早期肯定会有爬坡的过程，但公司对自己的技术和制造能力很满意，技术迭代提速有益于技术领导者，公司HBM3E性能、功耗已经表现出领先地位，公司未来几年会发挥这个优势，并与客户密切合作，了解他们的节奏、需求。
Q库存增加的原因？
A数据中心需求强劲，客户因为预期价格会上涨而提前囤货，前沿技术产品供给紧张。库存确实有所增长，FY25库存会保持高位，公司继续审慎控制供给，并减少低利润业务的比例，但对于前沿产品，公司需要库存来度过转型高峰期。FY25年结束阶段公司预期库存接近目标水平，下半年DIO改善会更加明显。
Q公司如何实现HBM份额目标？
A公司HBM3E表现很好，8层功耗降低30%，12层功耗降低20%，同时容量还是其他业者8层产品的150%。公司24、25年产品售罄，明年TAM预计250亿美元，占行业位元的6%，根据现有协议，虽然现在公司产能爬坡有限，但对25年份额充满信心。
Q公司对HBM供过于求问题的看法？尤其是3家供应商都有能力生产HBM3E的环境下？
A三家公司迟早都会能够生产HBM3E，并获得份额。公司现在25年产品已经售罄，且产品处于有利地位。前沿产品的供给非常紧张，22、23年随着capex减少和capex的结构性调整，晶圆产能已经大幅下降，此外，HBM对晶圆的消耗数也在提升，因此不仅是HBM短缺，非HBM市场也很紧张，最后，公司对资本支出和份额目标始终保持纪律性。除HBM以外，手机、PC方面客户库存预计春季恢复正常，并随着AI终端发展，需求将提升；数据中心除了HBM以外，高容量DRAM和LPDDR收入都将达到数十亿美元。诸多因素表明，数据中心、智能手机、PC需求强劲，AI推动的需求趋势十分明显，且前沿制程供给紧张，公司对FY25的市场供需环境有信心，对公司的收入和盈利表现也有信心。
Q公司是否认为FY25年毛利率有提升的基础？
A公司对FY25的形势很乐观。公司有望取得收入和盈利提升，市场供需环境也预期保持健康，行业的前沿制程紧张、整体晶圆产能下降、HBM的晶圆消耗数提升带来供给短缺。公司产品组合也会网高价值产品转移。
QFY25 HBM已经售罄，是否意味着HBM收入缺乏上行的空间？考虑到定价锁定，毛利率是否有更多可见度或稳定性？
A公司仍然维持FY25年某个时候HBM份额达到DRAM份额的目标，并继续专注于提高产量，现在进展顺利，如果有什么新增的顺风，公司会对外说明。公司预计FY25 HBM毛利率会达到成熟水平，设备生产率也有顺风。公司致力于履行对客户的HBM供给承诺，并预计HBM毛利率在FY25实现增值，作为补充，HBM CY24、CY25的量价已经锁定。
Q公司对25年的DRAM预期？
A公司过去预计DRAM 24年增值mid teen，对于25年，一方面，24年的基数有所提升，另一方面，PC继续表现良好，最后，客户建立了库存，这些库存在25年春季会达到比现在更健康的水平。公司预计25年手机、PC销量增长，同时，AI的普及率会提高，这个增势下半年会更加明显，这是公司对DRAM预测的基础。HBM预计25年TAM达到250亿美元，此前预计200亿美元，同时，HBM比例的提高也会影响标准DRAM的供给。
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美股投资网获悉，美国猴痘疫苗概念股Emergent BioSolutions(EBS)周三美股盘前一度大涨逾16%，该公司早些时候表示，其已获得约4亿美元的牛痘、天花和猴痘疫苗产品组合订单，将于2024年和2025年交付。截至发稿，该股盘初涨超8%。
这家生物技术公司表示，今年到目前为止，该公司已交付了价值近2.1亿美元的客户订单，涉及其免疫球蛋白产品CNJ-016和ACAM2000，后者是其获得FDA批准的天花和猴痘疫苗。
此外，该公司承诺在今年剩余时间和2025年交付价值超过1.85亿美元的与CNJ-016和ACAM2000相关的订单。
这一最新消息发布之际，非洲正在努力应对持续的猴痘疫情，世界卫生组织在今年8月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
首席执行官Joe Papa表示:“Emergent仍然是一个值得信赖的合作伙伴，为生物防御和全球卫生准备提供医疗对策。”
他补充道“这些增量订单展示了我们在帮助应对天花和猴痘等严重病毒威胁方面的持续领导能力。”
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美股投资网获悉，西班牙毕尔巴鄂银行(BBVA)宣布了有史以来最高的中期股息，以争取投资者支持其收购规模较小的西班牙竞争对手的计划。
根据周四提交给监管机构的一份文件，这家西班牙第二大银行将于下个月支付每股0.29欧元(0.32美元)的现金股息。虽然中期股息支付是其先前宣布的股息计划的一部分，但支付的金额比预期的每股0.22欧元高出近三分之一。
自今年4月以来，BBVA一直致力于收购萨瓦德尔银行(Banco Sabadell SA)。该收购正在接受监管和竞争审查，但萨瓦德尔银行认为这是敌意收购，而且还面临政府的阻挠，政府担心市场集中度过高，不过，政府阻止该收购的权力有限。
萨瓦德尔银行辩称，作为一家独立银行，它具有强劲的增长前景，可以为股东提供丰厚回报。该银行经理们正利用其投资者回报政策作为拒绝BBVA收购要约的武器之一。萨瓦德尔银行于7月宣布，今年和明年将向股东支付29亿欧元(32.3亿美元)，高于此前承诺的24亿欧元。
BBVA也承诺提供更高的回报，以此在一定程度上反驳这种说法。集团首席执行官Onur Genc周三在美国银行的一次会议上表示，如果萨瓦德尔银行股东接受他们的收购要约，他们将获得“更多的股息和更多的现金流”。
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美股投资网获悉，美国钢铁(X)周三表示，仲裁委员会已裁定支持新日铁以149亿美元收购该公司，但美国钢铁工人联合会(USW)不同意这一决定。
由公司和工会共同选定的仲裁委员会裁定，美国钢铁已满足其与USW签订的基本劳工协议(BLA)中继承条款的所有条件。
但工会表示，这一决定并没有改变其对该协议的反对态度。
新日铁在一份声明中表示“我们仍然专注于与USW建立富有成效的关系，其中包括履行我们的承诺，这些承诺远远超出了现有BLA目前的要求。”
自去年12月签署以来，该协议一直面临政治反对。美国民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普都支持美国钢铁继续由美国所有。
新日铁为收购美国钢铁支付了高额溢价，押注其可以从美国总统拜登的基础设施支出法案中受益。
本月早些时候，美国钢铁警告称，如果不能达成协议，将使美国数千个工会工作岗位面临风险，并暗示将关闭一些钢铁厂，同时可能将其总部迁出在政治上具有重要意义的宾夕法尼亚州。
新日铁总裁Tadashi Imai周四在采访中表示，美国外国投资委员会已将对该协议的审查延长至12月底，或11月5日美国总统选举之后。
Imai表示，延期并不是过分乐观的理由，该公司继续寻求与USW进行对话，因其仍计划在12月底前完成交易。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，法国食品餐饮公司索迪斯(Sodexo SA)正在探索收购美国竞争对手Aramark(ARMK)的可能性，以寻求海外增长。
知情人士表示，索迪斯近几个月来一直在断断续续地讨论收购Aramark的可能性。今年以来，Aramark股价上涨了33%，使该公司的市值达到约98亿美元。
在巴黎上市的索迪斯市值约为116亿欧元(130亿美元)。任何潜在的交易都可能面临反垄断审查，索迪斯还需要为如此大规模的收购筹集资金。知情人士表示，目前还不确定这些讨论是否会促成交易。
索迪斯和Aramark的代表拒绝置评。消息公布后，Aramark周三美股盘后涨逾10%。
据了解，Aramark为十几个国家的学校、医院、企业以及大型体育赛事提供餐饮服务和设施管理。该公司也是美国60个国家和州立公园的特许经营提供商。该公司去年剥离了制服租赁服务部门，并将该业务注册为Vestis Corp.(VSTS)。
索迪斯总部位于巴黎郊区的伊西莱穆里诺，专门为机构、企业、学校和医院提供餐饮服务。该公司为多届奥运会提供服务，包括最近的巴黎奥运会。
在美国，索迪斯于1997年将其北美业务与万豪国际集团(Marriott International Inc.)的食品服务和设施管理业务合并。据其网站显示，索迪斯目前在包括K-12学校在内的3400多个地点拥有超过10.4万名员工。
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美股投资网获悉，周三，优步(UBER)和文远知行宣布建立战略合作伙伴关系，从阿联酋开始，将文远知行的自动驾驶汽车引入优步平台。
两家公司在一份声明中表示，从今年晚些时候开始，阿布扎比的优步app用户将能够预订自动驾驶出租车。
据了解，目前优步已与包括谷歌(GOOGL)旗下Waymo和通用汽车(GM)旗下Cruise在内的无人驾驶汽车公司签署了一系列协议，作为将自己定位为自动驾驶汽车商业化平台努力的一部分。这与它过去在内部开发自动驾驶汽车技术的雄心壮志背道而驰。
本月早些时候，优步扩大了与Waymo的合作关系，将自动驾驶出租车引入美国奥斯汀和亚特兰大。8月，优步与Cruise达成合作，后者将从明年开始在优步的平台上提供自动驾驶汽车。
根据声明，文远知行于2023年7月取得了阿联酋首个国家级自动驾驶路跑牌照，并运营着这个海湾国家最大的自动驾驶出租车车队。该公司在获得牌照时拥有8辆无人驾驶出租车。
文远知行预计将在美国上市，公司估值高达50亿美元，但首次公开募股(IPO)已被推迟，该公司表示正在努力完成上市所需的文件。
不过，这两家公司表示，这一合作并不打算在美国或中国市场推出任何服务。
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美股投资网获悉，高盛分析师建议在特斯拉(TSLA)于10月2日发布第三季度财报和10月10日举行Robotaxi活动之前买入看涨期权。
特斯拉看涨期权是高盛推荐的交易之一。这家电动汽车巨头目前占标普500指数所有期权交易量的17%，超过了英伟达(NVDA)的14%。
特斯拉将于10月10日举办一场Robotaxi活动，预计将在会上公布其全自动驾驶技术和业务前景。
高盛汽车业分析师Mark Delaney也预计，得益于中国市场的强劲增长，特斯拉第三季度收益将与市场普遍预期相符，即环比增长4%，同比增长6%。
高盛衍生品研究主管John Marshall表示“(Delaney)认为，鉴于特斯拉在消费业务领域的产量、垂直整合和更窄的传感器套件，特斯拉可能在规模上比其他自动驾驶汽车竞争对手更具成本优势。”
截至周三美股收盘，特斯拉涨1.08%，报257.02美元。该股今年以来仅上涨3%，远逊于大盘。
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美股投资网注意到，美光科技(MU)可能成为最新一家向投资者证明人工智能相关设备需求依然强劲的芯片制造商。与许多同行一样，该公司可能也承认个人电脑和智能手机等其他主要需求领域仍处于低迷状态。
美股投资网注意到，该公司将在周三美股盘后发布财报，分析师预计其用于人工智能数据处理的高带宽内存芯片将实现强劲增长。对人工智能需求的积极评价可能会重振人工智能芯片贸易，此前，博通公司和英伟达公布的财报好坏参半，导致该行业陷入停滞。
这两家公司的预测令苛刻的投资者感到失望，就像三个月前美光最新预测所引发的反应一样。收入增长超过 80%，但前景却令期待人工智能带来更大推动力的市场失望。今年，美光股价从 6 月高点下跌近 40%，表现落后于其他芯片制造商，现在看来，美光可能是该领域最划算的股票之一。
“上个季度，美光科技成为高预期的牺牲品，但此后股价已大幅下跌，这意味着现在它可能成为低预期的受益者，” Tribeca Trade Group 首席执行官Christian Fromhertz表示。“它必须发出积极信号才能突破上方阻力位，但似乎人们认为在目前的水平值得一试。”
Fromhertz 表示，一份积极的业绩可能会推动该股再次突破 100 美元，甚至可能冲向 200 日移动均线 105 美元上方。不过，他表示，跌破近期支撑位 86 美元附近将是一个看跌信号。
期权市场上有迹象表明美光的看涨情绪正在增强。美光看跌期权与看涨期权的未平仓合约比率仅为一年前的一半。近期看涨头寸尤其多于看跌头寸，其中 100 美元看涨期权在收益公布两天后到期，持有量较大，95 美元和 155 美元看涨期权的头寸甚至更大。
10 月份到期的期权是自 7 月底以来最看涨的，之后个月初的波动性冲击加速了投资者对科技股的抛售。
花旗预测，在 DRAM 内存芯片价格趋势逆转之前，美光的股价将保持疲软，预计逆转将在三到六个月内发生。尽管美光的评级为“买入”，但分析师Christopher Danely指出，短期市场人气疲软。
“根据本周与多位投资者的对话，似乎大约 80% 的人对美光持悲观看法，我们采访的每家对冲基金都持悲观看法，但也有少数共同基金持乐观观看法。”
长期来看，美光仍有乐观空间。根据分析师的平均目标价，美光未来 12 个月的涨幅预计将超过 50%，是迄今为止芯片制造商中预期回报率最高的。
此外，美光的预期市盈率约为 10 倍，按此指标计算，它是费城证券交易所半导体指数中最便宜的成分股。相比之下，英伟达的市盈率超过 32。ARM的市盈率最高，接近 80。
行业催化剂
不过，许多投资者仍持怀疑态度。尽管人工智能被视为增长的顺风，但美光的其他市场——包括个人电脑和智能手机，它是苹果公司的供应商——仍在从去年的低迷中复苏。博通的业绩也显示出非人工智能业务的疲软。此外，美光在增加新内存芯片产量方面也面临挑战。
法国巴黎银行证券部最近将该股评级下调两级，从“跑赢大盘”降至“跑输大盘”，成为彭博追踪的唯一一家建议出售该股的公司。
分析师卡尔·阿克曼 (Karl Ackerman)写道“虽然一些投资者正确预测了近期业绩的下行风险，但我们认为到 2025 年，美光的表现将不及人工智能同行。”他的 67 美元目标价是华尔街最低的。
关键问题是，公司面临的阻力在多大程度上已经反映在估值中。Synovus Trust 高级投资组合经理Daniel Morgan对此持乐观态度，他认为美光的业绩可能成为整个行业的催化剂。
Morgan表示“最糟糕的时期已经过去，人工智能主题为未来几个季度创造了超额表现的潜力。如果美光能够证实这种兴奋背后有切实的东西，那将提振整个人工智能领域。这是市场渴望的东西。”
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美股投资网获悉，社交媒体巨头Meta(META)周三在Meta Connect 2024大会上发布最新的大型语言模型Llama 3.2，其中包括90B和11B参数的视觉大语言模型，以及1B和3B参数的轻量级纯文本模型，后者适用于边缘和移动设备。
据悉，Llama 3.2 1B和3B模型仅支持文本输入，支持128K的上下文长度。这些模型可以执行设备上的用例，如摘要、指令跟踪和本地重写任务。
这些模型支持高通(QCOM)和联发科硬件，并针对Arm(ARM)处理器进行了优化。
Llama 3.2 11B和90B模型支持文本及图像输入，具有图像和视觉理解功能。
Llama 3.2模型旨在成为迄今为止最以开发人员为中心的模型，并帮助开发人员构建设备代理。
Meta表示:“这些模型使开发人员能够构建个性化的设备代理应用程序，这些应用程序具有很强的隐私性，数据永远不会离开设备。”“例如，这样的应用程序可以帮助总结最近收到的10条消息，提取操作项，并利用工具调用直接发送后续会议的日历邀请。”
由于处理是在本地完成的，因此设备上的模型可以实现更快的响应，并且有助于确保隐私，因为信息不必迁移到云端。
Meta 并不是第一家推出设备内置人工智能模型的公司。谷歌( GOOG ,GOOGL) 最新的Pixel 9 Pro智能手机搭载了Gemini AI。苹果 (AAPL) 的iPhone 16配备了苹果智能系统(Apple Intelligence)，将在下个月iOS 18.1发布后提供设备内置AI。
另外，Meta还推出了第一副增强现实(AR)眼镜Orion和最新款虚拟现实(VR)头显设备Quest 3S。
上述消息推动Meta股价一度涨超2%至575.77美元，创下历史新高。
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