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美股投资网财经获悉，英伟达公司(NVDA)将公布在泰国的投资计划，加入Alphabet(GOOGL)和微软公司(MSFT)的行列。目前，东南亚正成为建设人工智能数据中心和制造这些数据中心所需组件的热点地区。
泰国商务部长Pichai Naripthaphan周一表示，英伟达将在首席执行官黄仁勋12月访问曼谷期间宣布投资。他拒绝透露这笔投资的细节，也不愿透露该公司将为泰国带来多少资金。英伟达发言人没有回复分析师的置评请求。
Pichai在周一晚些时候接受采访时表示，英伟达的投资可能会带来更多的资金，“相关集群也会效仿”。英伟达成为泰国的投资者，对这个东南亚第二大经济体来说将是一剂强心针。泰国一直在与邻国争夺科技巨头的投资。近年来，泰国从亚马逊(AMZN)、谷歌和微软那里获得了数十亿美元的投资，用于建设数据中心和其他云基础设施。
英伟达此前已经承诺在印度尼西亚和马来西亚投资建设人工智能基础设施，并正在越南寻找机会。英伟达的芯片由台积电(TSM)制造，其人工智能服务器主要由中国台湾的组装商制造。
长期以来，泰国一直是汽车和电子产品的制造大国，目前正在追赶马来西亚和新加坡。近十年，泰国的平均经济增长率不到2%，泰国政府希望借此提振经济增长。
Pichai表示，英伟达、其他科技公司和供应链上的公司对泰国的兴趣应该会使投资申请恢复到2014年政变前的水平，并帮助泰国重新获得那十年“失去的机会”。
在泰国，今年外国投资承诺已经激增，尤其是在数据中心和印刷电路板制造领域。官方数据显示，2024年前九个月的投资承诺较上年同期增长42%，至7225亿泰铢(合216亿美元)。Pichai说，包括国内公司在内的新投资提议今年可能达到1万亿泰铢。
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美股投资网获悉，摩根士丹利分析师表示，在进入2025年之际，飞塔信息(FTNT)和其他网络安全类股正吸引关注，原因是防火墙更新换代强劲、软件攻击率高企以及利润率不断提高。
摩根士丹利重申对飞塔信息的“增持”评级，并将目标价从69美元上调至105美元。
摩根士丹利将飞塔信息列为首选股，因为该公司2026年自由现金流有望比市场普遍预期高出20%至30%，且估值比竞争对手Palo Alto Networks(PANW)低20%。
摩根士丹利重申对Check Point软件(CHKP)的“与大盘持平”评级，并将目标价从170美元上调至183美元，原因是“对增长的持续性缺乏信心，利润率面临下行风险”。
尽管前景乐观，但摩根士丹利预计，防火墙更新要到2025年下半年才会启动。
以Hamza Fodderwala为首的摩根士丹利分析师周一表示“虽然我们的调查显示需求趋势稳定，但我们认为未来2-3个季度的更新活动不会有实质性的起色。根据我们的调查数据和历史模式，企业防火墙的平均更新周期约为4.5年，高于平均水平的增长通常会持续12-18个月，然后才会放缓。由于企业在2021/22财年更新防火墙，我们预计防火墙更新活动将在2025年下半年回升，并在2026年更加强劲。”
摩根士丹利重申对Palo Alto Networks的“增持”评级，并将目标价从421美元上调至446美元。
摩根士丹利认为，除了防火墙更新之外，还有多个因素将提振Palo Alto Networks。Fodderwala表示“Palo Alto Networks仍然是我们最喜欢的股票之一，因为它拥有更大的平台交易、不断加快的产品周期，以及人工智能带来的效率将推动利润率上升。”
Fodderwala补充说“根据我们的讨论，竞争动态总体上仍然有利于Palo Alto Networks/飞塔信息，但Check Point在过去几个季度与几家合作伙伴实现了稳健的增长，尤其是Harmony电子邮件安全，本季度的增长主要受生成式人工智能(GenAI)网络钓鱼攻击增加的推动。”
截至周一收盘，飞塔信息涨1.2%，报82.05美元，今年累计上涨40%;Check Point收跌0.46%，报205.28美元，今年累计上涨34%;Palo Alto Networks涨0.96%，报378.41美元，今年累计上涨28%。
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美股投资网获悉，尽管Lumen Technologies(LUMN)今早宣布与Meta Platforms(META)合作以扩大网络容量，Raymond James认为这一消息不会对Lumen的股价产生显著影响。该行分析师Frank Louthan在报告中指出，由于市场可能已经预期到这一合作，因此短期内股价不太可能因此出现波动。他对Lumen的评级为“与大盘持平”，并认为此次合作并没有带来比之前已知情况更多的增量信息。Louthan推测，这一声明可能是Meta对其在8月份宣布的50亿美元管道网络交易的延迟宣布。
尽管如此，Lumen Technologies的股价在周一早盘一度上涨了5.5%。此次合作将为Meta提供增强的灵活性和安全的按需带宽，以支持其复杂的计算需求，并帮助其每天为数十亿人提供服务。
Lumen的转型已经满足了这一需求，随着Meta在其平台上使用更多的AI服务，Lumen正在帮助Meta提供无缝、轻松且灵活的网络，以满足其不断增长的需求。Lumen的私有连接结构为Meta的AI提供了长期网络容量。
Meta的网络投资总监Alex-Handrah Aimé表示，Meta的AI工具正在执行越来越复杂的任务，包括支持多种语言的对话和实时将文本翻译成图像，同时帮助人们以新的、沉浸式的方式与周围的世界互动。
据了解，Lumen将于2024年11月5日报告其2024年第三季度的业绩。
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美股投资网获悉，周一，电影和电视工作室Alcon Entertainment起诉特斯拉(TSLA)和华纳兄弟探索频道(WBD)，指控他们使用电影《银翼杀手2049》的相关图像来宣传特斯拉的新型自动驾驶出租车cybercab。
Alcon在加州提起联邦诉讼，指控其违反了美国版权法，并指控特斯拉“虚假宣传”，因为特斯拉暗示Alcon与埃隆·马斯克旗下的电动汽车制造商之间存在关系。
据悉，华纳兄弟是《银翼杀手2049》的发行方，该片在2018年获得两项奥斯卡奖。
Alcon表示，它已经拒绝了华纳兄弟要求在特斯拉10月10日的自动驾驶出租车发布会上使用其图像的请求。Alcon在诉讼中称，特斯拉随后在其发布会上使用人工智能(AI)制作的与电影内容相似的图片。
Alcon在声明中表示，被告的“行为可能会让Alcon的《银翼杀手》品牌合作客户感到困惑。”
诉讼没有提到具体的损害赔偿，但称Alcon花费了数亿美元打造《银翼杀手2049》品牌，并表示“涉及的财务规模相当大”。
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美股投资网获悉，Meta Platforms Inc. (META) 正利用面部识别技术来打击那些利用名人图片进行诈骗的广告，这些广告常被称为“名人诱饵广告”。通过将帖子中的图片与名人在Facebook或Instagram账户中的图片进行比对，Meta能够识别并屏蔽那些试图通过名人照片来增加可信度的诈骗广告。该公司在一篇博文中指出，如果确认匹配，并且确定广告为诈骗广告，那么该广告将被屏蔽。Meta并未透露此类诈骗在其平台上的普遍程度。
Meta的这一举措是其对抗垃圾信息和违规内容的一部分。该公司拥有近33亿的日活跃用户，依赖人工智能来执行内容规则和准则，以处理大量的日常违规报告。然而，自动系统的错误也导致了一些合法账户被无意中暂停或屏蔽。
此外，Meta还计划通过面部识别技术帮助那些账户被锁定的用户。在一项新测试中，用户可以提交一段自拍视频，Meta将视频与账户上的照片进行比对，以确认身份。这一过程仅需一分钟，而传统的身份证或官方证书验证方式则更为繁琐。Meta承诺会在比对后立即删除所有生成的面部数据，无论是否匹配。
值得注意的是，Meta 在面部识别技术的运用上有着复杂的历史。该公司曾因在未经用户同意的情况下使用这项技术而在美国多个州面临诉讼，并在 2024 年被要求向德克萨斯州支付 14 亿美元的和解金。
此外，它还在伊利诺伊州的另一起诉讼中支付了 6.5 亿美元。Meta 的内容政策副总裁莫妮卡·比克特 (Monika Bickert) 表示，公司不会在伊利诺伊州或德克萨斯州进行视频自拍验证的测试。
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周一，道指和标普500指数双双回落，结束了连续六周的上涨势头。尽管此前屡创新高，市场因美国国债收益率攀升及对高估值的谨慎情绪表现疲软。
截至收盘，道指下跌344.31点，跌幅0.80%，报42,931.60点；标普500指数也下跌10.69点，跌幅0.18%，至5,853.98点；不过，纳指上涨50.45点，涨幅0.27%，主要得益于芯片巨头英伟达股价的强劲表现。
10年期美国国债收益率一度升至4.17%，创下12周新高，进一步加剧了投资者对经济过热及美联储可能延缓降息的担忧。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出：“国债收益率的上升引发了市场对经济增长过快的疑虑，尤其是就业数据的持续强劲，可能迫使美联储放缓原本的降息计划。”
市场近期的回调并不令人意外。在连续六周创下历史新高后，适度的调整是符合预期的。正如BMO Family Office首席投资官Carol Schleif所指出的，“适当的喘息对市场是健康的”。展望未来，美联储的政策走向和即将公布的企业财报仍将是关键因素。
核能板块再度爆涨
今天（周一），核能板块再度迎来强劲表现：OKLO上涨23.64%，NNE大涨超过32%，此外，量子计算相关公司IONQ也表现不俗，涨幅达12.77%。相信看我们文章的粉丝门获利丰厚！
文章回顾：
美股核能集体狂飙40%，新一轮增长启动在即! OKLO SMR NNE...
美股核能股爆涨，哪家最值得投资？OKLO LEU NNE SMR CCJ NVDA
我们美股投资网团队投入大量时间和精力进行了深入调研，写了一篇5000字的报告，进一步强调了核能的投资潜力。
尤其是OKLO，我们最为关注因为其背后有OpenAI创始人山姆·奥特曼、贝索斯、比尔·盖茨等顶尖投资者的支持。
我们VIP社群早已布局OKLO
我们的 美股大数据量化AI交易系统在上周三开盘后，通过突破上行模型就扫描到OKLO，当时的价格仅为13.68美元。
华尔街坚定看好英伟达
今天英伟达股价大涨4.14%，市值首次突破3.5万亿美元。
随着11月财报临近，分析师们对英伟达的前景表现出极大的信心。目前，根据美股大数据 StockWe.com追踪共有67位分析师给出“跑赢大盘”评级，仅有7位维持“持有”，而几乎没有人建.议卖出。这一现象本身已经表明，市场普遍认为英伟达的增长潜力仍远未被充分挖掘。
上周，美国银行分析师Vivek Arya将英伟达的目标价从165美元上调至190美元，称这是“一代人才能遇到的投资机会”。这个观点并非毫无根据。
首先，AI市场正处于快速爆发期，美银预计未来几年AI加速器市场将从当前的450亿美元迅速扩展至2027年的2800亿美元，并在未来继续向4000亿美元迈进。在这个过程中，英伟达已经牢牢占据了行业的主导地位。Arya特别提到，英伟达与微软、埃森哲等企业的深度合作，使其成为企业AI领域首选的硬件和软件供应商，这进一步巩固了它的市场地位。
不仅如此，CFRA和Wedbush等机构也纷纷上调了对英伟达的目标价。Wedbush分析师Dan Ives指出，随着AI应用场景的不断扩展，企业AI基础设施的支出将在未来几年达到1万亿美元，英伟达正处于这一转型的核心位置。Ives认为，这场由AI驱动的科技牛市还处于早期阶段，到2025年，科技股还有20%的增长空间。而在Ives的预测中，英伟达无疑是其中最大的受益者之一。
除了AI市场的宏观趋势外，英伟达供应链上的合作伙伴也提供了强有力的支撑。美光和台积电最近公布的财报均超出了市场预期。台积电不仅报告了强劲的第三季度表现，还上调了全年营收预期，表示AI需求已成为推动整体芯片需求回暖的主要动力。台积电的乐观态度进一步证实了英伟达在供应链中的重要性，这对于市场信心来说无疑是极大的提振。
接下来，投资者的目光将转向英伟达的重要客户特斯拉的财报。特斯拉一直以来依赖英伟达的GPU来训练其AI模型，并且在驾驶辅助和机器人领域有着广泛的应用。马斯克曾在7月的财报电话会议上表示，对英伟达GPU的需求非常高，甚至有时很难满足特斯拉的供应需求。特斯拉的财报将成为检验英伟达在实际应用中的市场需求的一个重要风向标。
此外，微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头的财报同样至关重要。这些公司在过去一个季度的资本支出预计将超过600亿美元，同比增加56%。它们的支出直接影响英伟达的销售收入，尤其是这些企业对AI基础设施的持续投入，代表着英伟达在这一领域的长期增长潜力。然而，值得关注的是，这些科技巨头正在加大对自研芯片的投资，未来是否会减少对英伟达的依赖，仍是一个潜在的风险点。
美股投资网获悉，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A)继续增持Sirius XM(SIRI)的股份，再买入逾150万股，使其在这家卫星广播公司的持股比例超过32%。
根据上周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件，伯克希尔在上周三至上周五的三次交易中购买了价值超过4200万美元的SiriusXM。
这三笔交易使其持股总数增加到超过1.1亿股，约占Sirius XM公开交易股票的32.5%。据了解，伯克希尔在10月8日当周也斥资逾8600万美元增持了Sirius XM股票，在上个月已经成为该公司的最大股东。此举为Sirius XM的股价提供了一些支持，由于预期销售额下降，该公司股价今年累计下跌了50%。
在亿万富翁John Malone旗下的自由媒体集团(Liberty Media)于今年9月初完成交易，将其追踪股与这家音频娱乐公司的其余股份合并后，伯克希尔加大了押注。这是Malone重组其庞大的媒体帝国的一部分，其中还包括将亚特兰大勇士棒球队(Atlanta Braves)分拆为一家独立的上市公司，伯克希尔也持有这家公司的股份。
伯克希尔最早于2016年首次收购了自由媒体集团的追踪股票，并在交易宣布后的2024年初开始大举购买Sirius XM的追踪股票，这可能是一种并购套利行为。
另外值得注意的是，Sirius XM目前的交易价格也处于历史低位，市盈率在8倍左右，并且拥有超过4%的股息收益率。第二季度，巴菲特还抄底了今年暴跌的美妆股Ulta美容(ULTA)。
巴菲特他从未公开提及过这一押注，目前尚不清楚是否是他本人在幕后操纵，或者是这位亿万富翁的投资助手Ted Weschler或Todd Combs所为。
失宠华尔街
一直在努力应对用户流失和不利的人口结构变化的Sirius XM，在华尔街并不受欢迎。根据FactSet的数据，在14位分析师中，只有5位给出了“买入”评级。
摩根大通的分析师Sebastiano Petti给予“减持”评级，理由是担心这家广播巨头的长期增长及其成功瞄准更广泛人群的能力。
与此同时，该分析师表示，自由媒体集团的交易使股票数量减少了12%，可能会导致Sirius XM暂停股票回购，直到2027年，这可能会给股价带来压力。
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美股投资网获悉，财报季即将全面展开，德州仪器(TXN)将作为半导体行业的先行者，率先公布其财务报告。尽管上一季度的业绩似乎预示着行业的曙光，但分析师预计，由于汽车和电动汽车需求疲软，以及工业市场前景不振，12月季度的汽车和工业供应链将面临挑战。此外，全球公司之间的竞争日益激烈，尤其是在美国国内模拟市场。这些因素导致分析师下调了德州仪器、恩智浦(NXPI)、微芯科技(MCHP)、安森美半导体(ON)和Allegro MicroSystems(ALGM)的12月季度预期，尽管他们上调了德州仪器的目标价至200美元。
瑞穗证券的分析师指出，尽管市场情绪消极，但在模拟芯片领域仍然存在一些积极的方面。他们认为安森美半导体和Allegro MicroSystems这两家公司在同行业中处于“最佳位置”，这得益于它们在可再生能源和与动力系统无关(即不依赖特定类型动力系统的，例如既可以应用于燃油车也可以应用于电动车)的领域的投资组合。
然而，预计12月季度模拟价格可能下降5%至10%，这可能会削弱任何积极情绪。分析师还预计，2025年电动汽车增长将放缓，缺乏价格实惠的车型推出，导致汽车行业面临阻力。他们认为，2025年汽车原始设备制造商的半导体平均售价将同比下降10%以上，而整体模拟价格将同比下降约5-10%。
此外，由于美国、欧盟和中国的全球制造业PMI均低于50，工业领域可能会在一段时间内保持疲软。分析师认为，模拟/工业交货期将继续缩短，客户库存仍将居高不下，且需求不会很快复苏。
据悉，德州仪器定于10月22日收盘后公布季度业绩和指引，分析师普遍预计该公司第三季度每股收益1.41美元，营收41.2亿美元。
尽管面临挑战，德州仪器的目标价从 190 美元被上调至 200 美元，而其他四家公司的目标价被下调，恩智浦、微芯科技、安森美半导体和Allegro MicroSystems的评级为“跑赢大盘”，德州仪器的评级为“中性”。
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美股投资网获悉，从下个月开始，微软(MSFT)将允许其客户建立自主人工智能代理，在投资者对其巨额人工智能投资的审查日益严格之际，这是该公司利用AI技术的最新举措。据了解，微软正将自主代理，即不同于聊天机器人需要人工干预的程序，定位为“人工智能驱动世界的应用程序”，这些程序可用于处理客户查询、识别销售线索和管理库存。
Salesforce (CRM)等其他大型科技公司也在赞扬这种代理的潜力，一些分析师表示，企业正面临将投入AI的数十亿美元货币化的困境，这些工具可为此提供一条更简易的途径。
微软表示，从11月开始，公司客户将可以使用—款名为Copilot Studio的不需太多计算机代码知识的应用程序来创建这样的代理。该应用程序正使用内部和OpenAI为代理开发的几个人工智能模型。
此外，微软还推出了10个现成的代理，可帮助处理从管理供应链到费用跟踪和客户沟通等日常任务。
在演示中，较早接触到这些工具的麦肯锡公司创建了一个代理，该代理可以通过检查交互历史、确定任务顾问和安排后续会议来管理客户咨询。
微软负责商业和行业Copilot项目的公司副总裁查尔斯·拉曼纳(Charles Lamanna)表示，“我们的想法是，Copilot(公司的聊天机器人)是人工智能的用户界面”。“每个员工都将拥有一个Copilot，即他们的个性化人工智能代理，然后他们将使用这个Copilot与将出现的大量人工智能代理进行交互。”
在人工智能蓬勃发展之际，科技巨头正面临着巨大压力，市场紧盯公司在该领域大额投资所产生的回报。微软股价在三季度下跌2.8%，表现逊于标准普尔500指数，但今年以来的涨幅仍超过10%。
此外，近几个月来，部分人士对Copilot的采用速度感到担忧，研究公司高德纳(Gartner)在8月对152家IT组织进行的调查显示，绝大多数公司的Copilot计划尚未通过试点阶段。
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美股投资网获悉，据海南省海口市市场监管局9月10日披露，海南一线大咖科技有限公司涉嫌违法发布医疗美容广告，被海口市市场监管局龙华分局罚款。经查，当事人通过“新氧”微信公众号宣传“做完超声炮8个月后，面部软组织有效提升，苹果肌下垂引发的法令纹减轻”等文字及对比图片内容的广告。当事人未能提供《医疗广告审查》证明材料，属于明知或者应知未经审查仍发布表示功效、安全性的断言，或者保证医疗美容广告的违法行为。
据披露，大咖科技为了扩大“新氧”这一网络医疗美容交易平台的知名度和影响力，接受了北京普盛云泽科技有限公司的委托，以每篇文章1500元的费用，在“新氧”公众号上推送了多篇图文并茂的宣传文章。
海口市市场监管局龙华分局指出，大咖科技违反了《广告法》第十六条第一款第一项和第四十六条的规定，被处以没收广告费用人民币3000元、罚款人民币9000元的行政处罚。
值得注意的是，这并非是大咖科技第一次受罚。去年6月份、10月份，大咖科技就多次发布违法的医美广告，被海南当地市场监管部门前后进行了处罚。
公开资料显示，“新氧”是一个医美服务平台，品牌母公司为北京新氧科技有限公司(SY)。数据显示，新氧2024年Q2营收同比下降1.1%，达人民币4.074亿元，去年同期为4.121亿元，下降主要系订阅新氧的医疗服务提供者数量减少；Q2稀释后每股收益为0.02美元，不及市场预期。截至10月18日收盘，新氧(SY)股价报1.015美元，今年来累跌16.95%。
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