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美股投资网获悉，美国银行(BofA)分析师表示，近日美国联邦法官针对苹果公司(AAPL)App Store作出的裁定，或对其高利润率收入来源构成“渐进式风险”。这一判决不仅对苹果的美国业务构成直接冲击，若波及全球，影响或达数十亿美元。
BofA分析师团队由Wamsi Mohan带领，他们在最新报告中维持对苹果的“买入”评级，理由是其盈利韧性强、毛利率具备上行潜力，且未来有拓展新市场的空间。然而，他们指出，此次裁定使苹果必须面对一个逐渐增加的不确定性风险。
加州联邦法官Yvonne Gonzalez Rogers本周三裁定，苹果违反了一项要求其允许App Store更开放竞争的法院命令。该案将被移交给联邦检察机关处理。
这一裁定意味着，开发者将可以引导用户绕过App Store，到其他平台下载应用或进行支付，苹果将无法从这些交易中收取高达30%的佣金。
目前，该裁定仅适用于美国市场，但分析师警告称，若全球其他司法管辖区效仿这一标准，苹果将面临可观的佣金收入损失。
根据市场研究公司SensorTower的数据，BofA估算苹果App Store年收入约为310亿美元，其中美国市场贡献约35%（约110亿美元），欧洲约占9%，中国占24%，其余32%来自全球其他地区。
分析师引用法院文件指出，在“零佣金”模式下，苹果自身曾估算，用户采用替代支付方式比例为10%至25%，将可能造成“数亿至数十亿美元”的收入损失。
考虑到App Store的高毛利属性，BofA分析师指出，每损失10亿美元收入，苹果的每股收益（EPS）将减少约0.05美元。
如果所有大型开发者（约占App Store收入的50%）选择退出苹果生态，分析师预计将对苹果造成50亿美元的收入冲击，约占总营收的1.2%，EPS或将减少0.25美元，跌幅达3%。
若此趋势扩展至全球，则损失或高达160亿美元，占总收入约4%，EPS下滑或达0.80美元，降幅达10%。分析师指出，这些估算基于相对激进的假设，实际影响仍需等待后续上诉及法院执行情况进一步明朗。
苹果方面表示，将会遵守法院命令的要求，但也计划提出上诉。尽管利空消息不断，苹果股价在周四表现基本持平，显示投资者对其长期前景仍较为乐观。截至发稿，苹果股价涨0.33%，报213.24美元。
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美股投资网获悉，美国钢铁公司(X)于美东时间周四盘后公布第一季度财报，数据显示，公司第一季度营收同比下降10.4%，至37.3亿美元，超出市场平均预期的36亿美元。 这家钢铁制造商2025年第一季度调整后每股亏损为0.39美元，好于分析师平均预期的亏损0.41美元。钢铁出货量则从去年的380万净吨略微降至376万净吨。
受季节性物流限制和钢材价格低迷的影响，2025年第一季度公司净亏损1.16亿美元，而去年同期则盈利1.71亿美元，但该公司强调了在充满挑战的市场环境下其运营的韧性，公司提及其多个业务部门的运营实力，并指出进入第二季度后公司发展态势积极向好。
美国钢铁公司首席执行官大卫·B·伯里特表示“尽管受北美扁平材业务部门年度采矿物流限制导致的季节性业绩低迷，以及现货价格滞后的影响，我们本季度经调整后的1.72亿美元息税折旧摊销前利润，依然凸显了我们运营业绩的实力与韧性。”
“凭借我们的商业策略、产品组合以及严谨的成本管理，我们北美扁平材业务部门实现了5%的稳健息税折旧摊销前利润率。”
本季度表现尤为突出的是美国钢铁公司的小型钢厂业务部门，特别是大河2号(BR2)工厂。
伯里特称其为“美国钢铁制造领域创新的典范”。小型钢厂的出货量创下季度纪录，即便计入5500万美元的产能提升成本，息税折旧摊销前利润率仍达到10%。
该公司还指出，第一季度的现金余额处于全年低点，主要原因是与采矿业务和大河2号工厂产能提升相关的营运资金投入。
伯里特提到美国商业建筑行业的需求，并表示“我们很高兴看到大河2号工厂的出货量持续上升，客户对产品质量赞誉有加，尤其是我们领先行业的超轻型热轧产品，这在北美尚属首创。”
该公司对第二季度给出了更为乐观的展望，预计随着季节性限制因素的缓解以及钢材价格的上涨，经调整后的息税折旧摊销前利润将在3.75亿至4.25亿美元之间。美国钢铁公司预计，随着营运资金影响的逐步消退，第二季度将实现正的自由现金流。
尽管仍将受到5000万美元产能提升成本的影响，但小型钢厂业务部门预计将因大河2号工厂出货量增加和平均定价提升而进一步增强实力。
欧洲业务预计将保持稳定，季节性维护成本将抵消价格上涨带来的影响。
管材业务部门的业绩预计将与第一季度持平，因为销售价格上涨将被轻微的成本上升所抵消。
伯里特补充道“尽管市场依然变化多端，但我们专注的团队通过优化产品组合、高效执行以及增加小型钢厂业务部门的出货量，成功应对了当前的市场波动。”
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美股投资网获悉，美国制药巨头礼来(LLY)周四公布了2025财年第一季度财报并下调全年盈利预期，同时竞争对手诺和诺德(NVO)与西维斯健康(CVS)达成的新合作协议，为其减肥药销售前景蒙上阴影。财报显示，公司一季度营收127.3亿美元，略超市场预估的126.7亿美元;调整后每股收益3.34美元，显著高于华尔街3.10美元的预期。不过彭博行业研究分析师约翰·墨菲指出"作为长期享受高估值的成长股，礼来需要持续超预期表现才能支撑股价，这份平淡的财报显然未达市场预期。"
礼来同步下调2025年调整后每股盈利预期至20.78-22.28美元区间，较此前22.50-24美元的指引明显缩水。公司解释称持续攀升的研发成本是主因，但特别强调该预测未计入美国总统特朗普近期提出的药品关税政策影响。值得注意的是，礼来维持全年580亿-610亿美元的销售预期不变。
尽管礼来当季核心产品表现符合预期——明星减肥药Zepbound销售额达23.1亿美元，与分析师预期一致;糖尿病药物Mounjaro创38.4亿美元营收，略高于分析师预期的 37.7 亿美元。西维斯健康当日宣布将降低诺和诺德减肥药在健康计划中的采购价格，这一举措可能分流礼来市场份额。
当前礼来正面临双重压力前端市场需应对竞争对手的价格攻势，后端研发管线则需要持续投入以维持创新优势。尽管核心产品保持稳健增长，但在全球医药市场激烈竞争与政策不确定性的双重夹击下，公司盈利能力的可持续性正遭遇严格审视。
截至发稿，礼来周四盘前大幅下挫超5%，报853.85美元。
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美股投资网获悉，英国最大抵押贷款机构劳埃德银行(LYG)披露的财报显示，该行2025财年一季度税前利润同比下降7%至15.2亿英镑(约合20亿美元)，略低于市场预期。尽管贷款余额同比增长4%达4662亿英镑，但管理层坦言经济不确定性正在拖累业务增速。
据了解，本季度财报最大变量来自风险准备金本季度基础减值支出达3.09亿英镑，较市场预期高出3500万英镑。值得注意的是，其中包含针对美国4月关税政策潜在影响的3500万英镑专项拨备。该公司首席财务官威廉·查尔默斯强调"虽然直接敞口有限，但我们正严密监控贸易摩擦对英国经济的二次冲击。"
对此，抵消风险准备金压力的关键动力来自英国本土市场受益于印花税调整前的抢购潮，一季度房贷余额激增近50亿英镑。该银行在截至 3 月份的三个月内，已向 2 万名首次购房者发放了贷款，其中包括单日完成购房的 5000 名购房者，创历史新高。
不过，自上个月免税期结束以来，首次购房者现在需要对价值超过 30 万英镑的房产征税，而之前的门槛为 45 万英镑，其他买家的购房门槛则降低了一半，为 12.5 万英镑。劳埃德银行第一季度贷款和预付款同比增长 4%，达到 4662 亿英镑。
此外，该银行成本压力持续显现。劳埃德银行本季度运营成本同比上升6%至25亿英镑，其中包含8000万英镑技术系统整合相关的遣散费用。据知情人士透露，该行正在评估数千名技术岗位适配性，为数字化转型铺路。尽管如此，劳埃德重申2025-2026年财务指引不变，延续其聚焦国内零售和企业服务的战略。
尽管该公司股价年内已飙升33%，但财报发布当日其在伦敦市场早盘仍下跌2.6%。KBW分析师Ed Firth和 Elise Yu Ge指出，部分数据波动具有暂时性特征，例如汽车金融业务未新增拨备(去年已预留7亿英镑应对监管调查)，最高法院即将裁决的隐性佣金赔偿案或将带来新变量。
据悉，该银行在 2 月份宣布将额外拨出 7 亿英镑，用于支付英国金融行为监管局正在进行的调查中可能产生的赔偿金和其他费用，此后没有为汽车金融业务拨出更多拨备。最高法院将于今年夏天就哪些客户应获得隐性佣金赔偿做出裁决。
自金融危机后退出高风险业务以来，劳埃德持续深耕本土零售和企业服务市场。首席执行官查理·纳恩正推动财富管理和保险业务扩张，以实现银行收入多元化。面对经济放缓预期，如何在风险管控与业务增长间取得平衡，将成为管理层的核心课题。
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美股投资网获悉，尽管亚马逊(AMZN)最新财报表现优于市场预期，投资者的反应并不积极。周四盘后交易中，亚马逊股价一度下跌多达5%。
亚马逊公布的数据显示，该公司2025年第一财季每股收益为1.59美元，高于华尔街普遍预期的1.37美元；营收为1557亿美元，也略高于分析师预估的1552亿美元；本季度营收指引范围为1590亿至1640亿美元，中间值与市场预期的1612亿美元基本持平。
不过，备受关注的 云计算业务 Amazon Web Services(AWS)表现略显疲软。AWS营收为293亿美元，略低于市场预期的294亿美元，成为此次财报中唯一未达预期的部分。
UBS分析师Stephen Ju在财报发布前曾维持对亚马逊股票的“买入”评级，但将目标价从272美元下调至253美元。他指出，来自关税政策的不确定性是未来面临的主要风险之一。
据了解，美国约有一半商品依赖进口。今年4月，特朗普政府宣布对中国进口商品征收145%的关税，尽管随后对白宫对部分科技硬件产品进行了临时豁免。作为回应，中国也对美国产品加征关税。这一连串的贸易举措正在对跨国企业带来成本压力。
亚马逊早前还被媒体报道计划将关税成本明细化显示在消费者订单中，但公司迅速予以否认。白宫方面表示，如果亚马逊采取这一措施，将被视为“挑衅性且具有政治意图的行为”。
截至周四收盘，亚马逊年内股价已下跌13%。尽管核心业务保持增长，但投资者对其利润增长的持续性、AWS增长放缓以及宏观环境的担忧，仍给股价带来压力。
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美股投资网获悉，光大证券发布研究报告称，美国东部时间4月30日盘后，微软(MSFT)发布FY25Q3业绩公告。FY25Q3微软营收、净利润超预期，FY25Q4营收指引高于预期。微软智能云收入指引大幅超预期，AI驱动Azure收入重回加速增长且指引强劲。此外，FY25Q3微软资本开支环比下降，云业务毛利率承压。
光大证券主要观点如下
事件美国东部时间4月30日盘后，微软发布FY25Q3业绩公告。截至5月1日8:00，微软盘后股价上涨6.69%。
FY25Q3营收、净利润超预期，FY25Q4营收指引高于预期。FY25Q3微软实现营业收入700.7亿美元(vs Refinitiv一致预期+2.41%，下文简称一致预期)，同比增长13.3%;公司指引FY25Q4营业收入731-742亿美元，中位数737亿美元，高于一致预期5.5%。FY25Q3微软实现营业利润320亿美元，同比增长16%;净利润258.2亿美元(vs一致预期+7.76%)，同比增长17.7%。
智能云收入指引大幅超预期，AI驱动Azure收入重回加速增长且指引强劲。FY25Q3微软智能云部门收入267.5亿美元，同比增长20.8%，FY25Q4智能云收入指引287.5-290.5亿美元，中位数超一致预期10.4%。FY25Q3 Azure收入同比增长33%(前值31%)，Azure AI贡献16pcts的增速，公司指引FY25Q4 Azure收入同比增长34%-35%，维持加速增长的趋势。
生产力和企业流程收入增速放缓，更多个人计算部门稳健增长。FY25Q3微软生产力和企业流程部门收入299.4亿美元，同比增长10.4%(前值13.9%)。FY25Q3微软更多个人计算部门收入133.7亿美元，同比增长6.1%，游戏内容和服务收入强劲增长抵消了硬件收入的下降，毛利率同比提升2pcts。
资本开支环比下降，云业务毛利率承压。FY25Q3微软资本开支214亿美元，同比增长52.9%，环比下降5.3%，反映数据中心租赁交付时间的波动，其中购买PP&E现金支出为167亿美元;公司维持FY25H2的资本支出指引不变。由于持续投资AI基础设施，FY25Q3微软云业务毛利率69%，同比下滑。
AI下游需求强劲，Copilot用户数快速增长。根据公司业绩电话会，FY25Q3 Azure AI负载供不应求，Agent开发平台 Foundry处理的tokens同比增长5倍，Copilot用户数同比增长了3倍，GitHub Copilot用户数同比增长了4倍。Security Copilot Agent已拥有140万名客户，同比增长21%
盈利预测、估值与评级Azure收入指引维持加速增长趋势，持续投资数据中心建设支持Azure AI强劲需求，考虑到宏观经济不确定性可能影响企业IT支出，下调25-27财年营收预测至2774/3135/3565亿美元(相比上次预测-0.8%/-1.8%/-3.1%)，考虑到公司资本开支环比下降，持续优化运营效率，调整25-27净利润预测至1025/1115/1235亿美元(相比上次预测+2.0%/+0.3%/-6.0%)，现价对应PE 29x/26x/24x，维持“买入”评级。
风险提示宏观经济不及预期、关税政策不确定性、AI商业化进展不及预期。
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美股投资网获悉，尽管特斯拉(TSLA)加大了其最受欢迎车型的产量，但该公司上个月在法国仅注册了 863 辆新车，为两年多以来的最差单月表现。法国汽车行业协会Plateforme Automobile最新数据显示，特斯拉 4 月份销量暴跌 59%。今年前四个月，特斯拉在欧盟第二大电动汽车市场的注册量下降了 44%。
销量崩塌的直接导火索指向产能调整。今年3月初，特斯拉完成对德国柏林等全球工厂的生产线改造，重启后向欧洲市场交付新款Model Y SUV。但这场持续数周的产能停摆，直接导致一季度全球交付量创下2022年以来新低，欧洲市场首当其冲。
更深层的危机信号来自市场信心波动。特斯拉CEO埃隆·马斯克近期深度参与美国政治事务，其支持贸易保护主义政策、呼吁北约改革等言论引发欧洲消费者担忧。这种政治关联风险正转化为商业冲击一季度特斯拉在欧洲整体销量已下滑37%，降幅远超其全球 13% 的降幅。
值得关注的是，特斯拉董事会正面临前所未有的压力。据本周报道，部分董事已接触猎头公司物色新任CEO，尽管董事长罗宾·丹霍姆紧急辟谣称"报道失实"，但资本市场反应诚实——年内特斯拉股价累计下跌30%，周三收盘仍跌超3%，盘前仅微涨0.74%的弱势反弹更凸显投资者信心不足。
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美股投资网获悉，“比特币大户”Strategy(MSTR)于美东时间周四盘后公布2025年第一季度财报，由于采取新会计准则，公司亏损幅度显著扩大，与此同时，公司仍持续聚焦于资本市场策略以增加其比特币持有量。
财报数据显示，公司第一季度营收同比下降3.6%至1.111亿美元，低于市场普遍预期的1.164亿美元，2024年第四季度为1.207亿美元，去年同期为1.153亿美元。
第一季度调整后每股收益为-16.53美元，与分析师平均预期的-0.02美元相差甚远，且亏损幅度较上一季度的-3.20美元以及去年同期的-0.83美元大幅扩张。此次亏损是由于公司采用了新的会计政策，需按市场价格对其持有的大量比特币进行估值。
迈克尔·塞勒(Michael Saylor)执掌的Strategy公司在公布创纪录的第一季度亏损后，将其融资计划翻倍至840亿美元。
周四，Strategy登记计划再出售210亿美元的普通股，并在一份声明中表示，其去年10月获批的一项同等规模的股权计划已执行完毕。同时，公司将计划中的债券购买计划规模翻倍，从剩余的146亿美元扩大至420亿美元。
Strategy以及其他购买比特币的企业，都面临着未实现收益的波动，这往往会导致盈利大幅起伏。就Strategy而言，上季度因此出现了42亿美元的亏损。这家曾在互联网泡沫时代从事软件业务的公司，如今已转型为比特币的重要投资机构。直到今年第一季度，它才采用了2023年底获批的新会计政策。目前，Strategy持有价值约530亿美元的比特币。
在采用新会计政策之前，这家位于弗吉尼亚州泰森斯科纳的公司，一直将其持有的比特币归类为无形资产，类似于专利或商标。这一归类意味着，当比特币价格下跌时，公司必须永久性下调其持有资产的价值，且只有在出售比特币时才能确认收益。
首席财务官安德鲁·康在声明中表示，Strategy公司对其持有的比特币采用了期待已久的公允价值会计准则，这使得留存收益的期初余额增加了127亿美元。
他还补充道“尽管由于季度末比特币价格为82445美元，公司在第一季度确认了一笔未实现亏损，但目前比特币价格约为97300美元，这意味着截至第二季度，公司按公允价值计算已获得约80亿美元的收益。”
Strategy第一季度运营费用同比飙升1976%，达到60亿美元。这些费用包括公司比特币资产的未实现损失，总计59亿美元。2024年第一季度，按照2025年1月1日之前适用的成本减减值会计模型计算，数字资产减值损失为1.916亿美元。
在今年迄今为止仍十分积极的资金运营过程中，Strategy将2025年比特币收益率目标从先前指引的最低15%上调至25%，并将2025年比特币收益目标从先前预期的100亿美元提高到150亿美元。
正如此次将资金计划翻倍所示，塞勒丝毫没有放缓脚步的迹象。自去年10月底以来，Strategy几乎每周都宣布进行数十亿美元的比特币收购，在不到六个月的时间里，其比特币持有量增加了一倍多。
截至发稿，Strategy股价在周四美股盘后微跌0.74%。
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美股投资网获悉，周三盘后，Meta(META)公布了2025财年第一财季财报，营收与每股收益均大幅超出市场预期，同时给出的第二季度指引也与华尔街预期大致一致。受此推动，Meta股价在盘后交易中上涨超过5%。
Meta第一季度每股收益为6.43美元，远超市场预期的5.28美元；营收为423.1亿美元，也高于市场预估的414亿美元。净利润同比增长35%，达到166.4亿美元，而去年同期为123.7亿美元，整体营收也实现了16%的同比增长。
公司同时表示，预计第二季度营收将在425亿至455亿美元之间，接近市场普遍预期的440.3亿美元。Meta首席执行官扎克伯格在财报电话会上表示，公司目前业务表现强劲，并有信心应对宏观经济不确定性。
在成本控制方面，Meta下调了2025财年的总支出预期，从此前的1140亿至1190亿美元，调整为1130亿至1180亿美元。与此同时，公司却上调了资本支出预算，从先前的600亿至650亿美元，提升至640亿至720亿美元，原因是公司计划进一步加大对AI数据中心的投资，同时也预计基础设施硬件成本将有所上升。财报指出，这一调整反映了Meta在人工智能基础设施方面的持续投入。
在具体业务表现上，Meta第一季度广告收入为413.9亿美元，超出华尔街预期的404.4亿美元。旗下专注于元宇宙与虚拟现实的Reality Labs部门本季度录得42亿美元的运营亏损，略好于分析师预期的46亿美元。Reality Labs营收为4.12亿美元，同比下降6%，未能达到市场预估的4.93亿美元。
用户增长方面，Meta报告称第一季度日活跃用户达到34.3亿人，高于市场预期的33.9亿人，也高于前一季度的33.5亿人。公司旗下的文字社交平台Threads表现亮眼，月活跃用户由1月的3.2亿增长至3.5亿人。扎克伯格表示，Threads广告已对全球所有符合资格的广告主开放，但财务主管李秀珍指出，公司不期望Threads广告在2025年对营收产生实质性推动。
在人工智能领域，Meta的AI助手“Meta AI”用户增长迅猛，目前月活跃用户已接近10亿人，而今年1月时仅为7亿人。公司本周发布了独立的Meta AI应用程序，并证实了此前的市场传言。扎克伯格表示，公司未来计划在Meta AI平台上推出广告及付费版本，但在此之前，将专注于完善产品功能。
尽管整体表现优于预期，Meta也面临一定的不利因素。公司指出，欧盟委员会最近决定其“无广告订阅服务”不符合当地一项法规，这可能在今年第三季度起对Meta在欧洲的用户体验和营收产生“显著影响”。此外，公司在亚太地区的广告收入为82.2亿美元，略低于分析师预期的84.2亿美元，反映出区域性增长压力。
截至3月31日，Meta员工总数为76,834人，同比增长11%。公司在2月对表现最差的5%员工进行了裁员，作为优化人力资源结构的一部分。
值得注意的是，其他依赖广告营收的科技巨头近期纷纷对宏观经济环境表达担忧。Snap(SNAP)一季度财报显示，其无法提供前瞻性业绩指引，导致股价暴跌；而谷歌(GOOG,GOOGL)上周则指出亚洲市场可能给广告业务带来压力，尚无法对第二季度做出清晰判断。
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美股投资网获悉，eBay(EBAY)公布一季度收入同比增长1.1%，达到25.9亿美元，超过了25.5亿美元的预期。每股收益为1.38美元，高于1.34美元的预期。与此同时，该公司还公布了优于预期的二季度指引，显示出面对特朗普贸易战风险的弹性。
该公司周三在一份声明中说，在截至6月份的季度，收入预计将达到25.9亿至26.6亿美元，高于市场预期。不计某些项目，每股利润将高达1.31美元，预期为1.29美元。该公司首席执行官Jamie Iannone在接受采访时表示，急于避开关税的购物者加快了他们的支出，这给了在线市场本季度一个“健康”的开端。
投资者一直在寻找消费者对特朗普贸易战反应的线索，在一定程度上，eBay受到了关税的保护。今年第一季度，这家总部位于加州圣何塞的公司48%的收入来自国际市场，从而降低了对美国消费者购买中国制造商品的依赖。
eBay也一直在努力增加二手和翻新商品的销售，这些商品的价格可能更具竞争力，因为它们不受关税影响。Iannone说，二手和翻新商品占eBay上销售商品的40%，其增长速度也快于新商品的销售。
今年第一季度，eBay上所有商品的销售总额(GMV)增长了1%，达到188亿美元，超过了185亿美元的平均预期。美国GMV为90.7亿美元，同比增长1%，国际GMV为96.9亿美元，同比增长0.4%。这两项数据分别高于市场普遍预期的95.8亿美元和89.2亿美元。
截止至3月底，活跃买家——过去12个月在该公司的市场平台上支付交易的买家——比同比增长1.5%，达到1.34亿，与预期一致。
eBay还宣布了第二季度每股0.29美元的现金股息，将于2025年6月13日支付给截至2025年5月30日的股东。
eBay还宣布，PayPal Holdings Inc.前副总裁Peggy Alford将于5月12日起担任首席财务官。她将接替自2021年以来一直担任该职位的Steve Priest。Alford从2002年到2005年在eBay担任会计政策总监和市场总监。
该公司还合并了其产品和市场团队，并将工程团队整合为一个组织。Jordan Sweetnam将作为首席商务官领导新合并的全球市场和产品部门。Mazen Rawashdeh将作为首席技术官领导统一工程组织，而首席技术官Eddie Garcia将辞职。
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