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美股投资网获悉，广告技术公司 Trade Desk(TTD)可能面临失去其最重要客户之一沃尔玛(WMT)的风险。消息人士透露，这家零售巨头去年重新协商了与 Trade Desk 的合作协议，如今已拥有使用其他公司广告购买平台的选择权。
根据此前为期四年的协议，Trade Desk 是为那些利用沃尔玛顾客数据进行网络广告投放的广告商提供独家技术服务的公司。这些广告商利用这些数据来进行精准的广告定位。
该报告称，这一举措可能会对直接竞争对手亚马逊(AMZN)有利。亚马逊近期加大了在互联网上处理广告销售业务的力度，并向广告商提供激励措施，以吸引他们放弃使用Trade Desk平台。
消息人士透露，Trade Desk的高昂费用让沃尔玛感到不满，因此他们决定重新协商合作关系。据相关消息人士透露，Trade Desk 会以两位数的费率向沃尔玛的广告客户收取使用该技术的费用。相比之下，亚马逊向广告商收取的费用仅为 1%，这一比例较之前(5%和 7%)有所降低。
一位Trade Desk员工透露，沃尔玛对顾客购物数据严加保密，以免落入亚马逊之手。该员工表示，Trade Desk 已为沃尔玛构建了其技术的独立版本，该版本运行在微软的 Azure 平台上，不过其大部分业务仍依赖亚马逊云服务品台AWS。
另一位了解沃尔玛想法的人士表示，该零售商还可能通过收购现有的广告购买平台来实现这一目标，或者干脆从零开始打造自己的广告购买平台。
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美股投资网获悉，投资大佬段永平美股持仓主体H&H International Investment披露了截至2025年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。据统计，H&H二季度美股持仓总市值达115亿美元，上一季度总市值为120亿美元，环比下降4%。H&H的持仓组合中新增了0只个股，增持了4只个股，减持了4只个股，清仓了1只个股。其中前十大持仓标的占总市值的100%。
在前五大重仓股中，苹果(AAPL)仍位列第一，持仓约3512万股，持仓市值约为72.1亿美元，占投资组合比例为62.47%，持仓数量较上季度增加2.61%。
伯克希尔哈撒韦(BRK.B)位列第二，持仓约338万股，持仓市值约16.4亿美元，占投资组合比例为14.24%，与上季度持仓数量持平。
拼多多(PDD)位列第三，持仓约866万股，持仓市值约9.1亿美元，占投资组合比例为7.86%，持仓数量较上季度增加11.72%。
西方石油(OXY)位列第四，持仓约1356万股，持仓市值约5.7亿美元，占投资组合比例为4.94%，持仓数量较上季度下降1.95%。
阿里巴巴(BABA)位列第五，持仓约375万股，持仓市值约4.2亿美元，占投资组合比例为3.68%，持仓数量较上季度下降5.92%。
在其他持仓方面，H&H于二季度大幅增持谷歌-C(GOOG)及英伟达(NVDA)，持仓数量分别较上季度增加75.17%和49.56%。H&H于二季度还小幅减持了微软(MSFT)和台积电(TSM)，同时清仓了持续多年减持的Moderna(MRNA)。
从持仓比例变化来看，前四大买入标的分别是谷歌-C、英伟达、拼多多、苹果。
前三大卖出标的分别是西方石油、阿里巴巴、Moderna。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，富国银行(WFC)递交了截止至2025年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。
据统计，富国银行第二季度持仓总市值为4830亿美元，上一季度为4400亿美元，环比增长9.77%。富国银行在第二季度的持仓组合中新增了577只个股，增持了3322只个股。同时，富国银行还减持了2427只个股，清仓了474只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.82%。
在前五大重仓股中，微软(MSFT)位列第一，持仓约3310万股，持仓市值约164.6亿美元。持仓数量较上季度增加0.81%，占投资组合比例为3.41%。
SPDR标普500指数ETF(SPY)位列第二，持仓约2004万股，持仓市值约123.8亿美元。持仓数量较上季度增加47.29%，占投资组合比例为2.56%。
苹果(AAPL)位列第三，持仓约5776.3万股，持仓市值约118.5亿美元。持仓数量较上季度增加0.56%，占投资组合比例为2.90%。
iShares标普500指数ETF(IVV)位列第四，持仓约1770万股，持仓市值约109亿美元。持仓数量较上季度减少0.29%，占投资组合比例为2.27%。
英伟达(NVDA)位列第五，持仓约5731万股，持仓市值约90.5亿美元。持仓数量较上季度减少4.18%，占投资组合比例为1.87%。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是SPDR标普500指数ETF(SPY)、微软、纳指100ETF-Invesco QQQ Trust看跌期权(QQQ,PUT)、谷歌(GOOGL)、Meta平台(META)。
前五大卖出标的分别是联合健康(UNH)、纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ)、SPDR标普500指数ETF看跌期权(SPY,PUT)、塔吉特(TGT)、强生(JNJ)。
富国银行二季度大幅增持标普500指数ETF 47.29%，持仓市值跃升至123.8亿美元(占组合2.56%)，成为第二大重仓标的，释放出对美股大盘的强烈信心;同时聚焦科技股内部结构性机会重仓押注AI核心资产——维持微软第一重仓地位，并凶猛加仓30.89%谷歌(GOOGL)，苹果却“被动减持”至第三位，反映对消费电子复苏的谨慎态度。值得注意的是，博通(AVGO)首次跻身前十大持仓，凸显对AI芯片赛道的加码。
在风险对冲层面，富国银行展现出敏锐的防御意识一方面增持3.36%债券ETF(AGG)与必需消费股开市客(COST)，提升组合抗波动能力;另一方面激进增持92.25%纳斯达克100指数看跌期权，与同期减持30.66%纳指100ETF-Invesco QQQ Trust 形成对冲组合拳，明确表达对科技股高估值区域短期回调的预警。
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美股投资网财经获悉，对冲基金大佬比尔·阿克曼旗下的潘兴广场资本管理公司公布了截至2025年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。统计数据显示，潘兴广场第二季度持仓总市值为137亿美元，上一季度总市值为119亿美元，环比增长15%。潘兴广场在第二季度的持仓组合中，新增1只个股，增持4只个股，清仓1只个股，减持了0只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的99.32%。
在前五大重仓股中，优步(UBER)位列第一，持仓约3030万股，持仓市值约为28亿美元，占投资组合比例为19.66%，与上季度持仓数量持平。
Brookfield(BN)位列第二，持仓约4116万股，持仓市值约为25亿美元，占投资组合比例为17.70%，较上季度持仓数量增加0.38%。
Howard Hughes Holding(HHH)位列第三，持仓约2785万股，持仓市值约为19亿美元，占投资组合比例为13.40%，较上季度持仓数量增加47.74%。
餐饮品牌国际(QSR)位列第四，持仓约2300万股，持仓市值约为15亿美元，占投资组合比例为10.30%，与上季度持仓数量持平。
亚马逊(AMZN)位列第五，持仓约582万股，持仓市值约为13亿美元，占投资组合比例为8.88%，为新建持仓。
此外，潘兴广场还大幅增持了Alphabet(GOOGL)，同时清仓了铁路运营商加拿大太平洋铁路(CP)。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是亚马逊、Alphabet、Brookfield、赫兹租车(HTZ)、希尔顿全球集团(HLT)。
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美股投资网获悉，周五美股盘前，新氧(SY)公布了截至2025年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，新氧二季度营收3.787亿元（单位人民币，下同），同比下降7.0%，高于市场预期；每股ADS亏损为0.35元，上年同期每股ADS收益为0.18元。
业绩公布后，新氧盘前跌超10%，截至发稿，新氧跌10.74%，报4.32美元。
归属于新氧的净亏损为人民币3600万元，上年同期归属于新氧的净利润为人民币1890万元。
新氧表示，营收下降的主要原因是订阅新氧平台信息服务的医疗服务提供商数量减少。
按业务划分，美容治疗服务营收为1.444亿元，同比增长426.1%；信息及预订服务营收1.352亿元同比下降35.6%；医疗产品及维修服务销售额为7600万元，同比下降28.1%；其他服务收入为2320万元同比减少64.0%。
二季度，新氧平台促成的医疗美容交易总额为3.039亿元，而2024年同期为4.278亿元。
本季度，品牌美容中心的验证治疗次数超过67,400次，而2024年同期约为14,000次。经过验证的有偿美容手术数量超过15.45万例，而2024年同期约为2.76万例。
在截至2025年6月30日的12个月期间，活跃用户(定义为至少访问过一次品牌美学中心的用户)的数量超过了100,400人，而2024年同期约为16,000人。
截至2025年6月30日，新氧在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、重庆和长沙等9个主要城市拥有29个全面运营的品牌美学中心。其中，25家中心实现月度经营性现金流为正。
业绩指引
对于2025年第三季度，新氧预计美容治疗服务收入将在1.5亿元至1.7亿元之间，比2024年同期增长230.5%至274.6%。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，特朗普政府正与英特尔(INTC)进行磋商，可能由美国政府入股这家陷入困境的芯片巨头，以帮助支持其在美国的制造扩张计划。
消息人士称，此举将有助于推进英特尔在俄亥俄州建设的工厂集群计划。该项目曾被英特尔寄予厚望，承诺打造成全球最大的芯片制造基地，但多次遭遇延期。潜在入股的规模目前尚不清楚。
据悉，该计划源于本周特朗普与英特尔首席执行官陈立武的一次会面。知情人士表示，方案设想由美国政府出资购买股份，具体细节仍在协商中。另一位人士提醒称，该计划尚处于动态变化阶段。
受此消息提振，英特尔股价周四在纽约一度飙升8.9%至24.20美元。截至周三收盘，该股今年已上涨约11%。英特尔拒绝就谈判发表评论，但在声明中表示，公司“坚定支持特朗普总统加强美国科技与制造业领导地位的努力”，并期待继续与特朗普政府合作推进共同目标。
若协议达成，将在英特尔削减开支、裁员之际为其财务状况注入支持，也显示陈立武有望继续掌舵公司。此前，特朗普曾一度呼吁其下台。
这也是特朗普政府近期对关键产业的又一次直接干预。今年早些时候，政府达成协议，从部分对华半导体销售中获取15%的分成，并在促成美国钢铁公司出售给日本同行的交易中获得“黄金股”地位。上个月，美国国防部宣布将斥资4亿美元入股美国稀土生产商MP Materials Corp.(MP)的优先股，成为其最大股东，这一罕见举动颠覆了投资界和业内对政府与私企关系的传统认知。
作为芯片行业先驱，英特尔近年来因市场份额流失和技术优势削弱而陷入困境。陈立武今年3月接任后，将重点放在改善公司财务状况。此前由其前任格尔辛格主导的俄亥俄扩产计划已推迟至2030年代，并在今年7月进一步放缓。
英特尔原本是2022年《芯片与科学法案》的最大潜在受益者，但该计划在特朗普任内陷入不确定性。今年早些时候，特朗普政府官员曾提出让台积电(TSMC)以合资形式运营英特尔工厂的设想，但台积电CEO魏哲家明确表示公司将专注于自身业务。
俄亥俄州在特朗普三次总统大选中均投票支持共和党，并在2024年参议院选举中实现党派翻转。副总统万斯曾担任该州参议员，前民主党参议员谢罗德·布朗将在明年参选，使这一共和党倾向加剧的州再度成为选举焦点。
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美股投资网获悉，自2020年在纽约证券交易所直接上市以来，Palantir(PLTR)股价一路飙升。在近五年的时间里，这家总部位于丹佛的公司股价飙升逾1700%。与此同时，其估值屡创新高，远远超过了一些营收规模更大的科技巨头。
这家由人工智能(AI)驱动的软件公司继续保持上升势头，上周公布的数据显示，第二季度营收首次超过10亿美元，其市值也随之突破4300亿美元大关。
散户投资者是Palantir股价走强的关键因素。高盛的数据显示，上个月，散户向Palantir股票注资12亿美元。
下面我们来仔细看看Palantir过去五年的增长情况，以及该公司与大型上市公司的比较情况。
政府合同是最大驱动力之一
自成立以来，政府合同一直是Palantir最大的增长领域之一。
上个季度，该公司来自美国政府的营收增长了53%，达到4.26亿美元。政府业务占公司总营收的55%，但商业业务也展现出良好的前景。Palantir表示，上个季度美国商业业务营收同比暴涨93%，成为拉动整体业务增长的核心力量。
美国陆军是Palantir最老的客户之一。
本月早些时候，Palantir与美国国防部签订了一项为期10年、价值100亿美元的大型合约。这项合约整合了Palantir此前与美国陆军签订的75份合同，是该公司在政府领域的重大突破。5月份，美国国防部将与Palantir签署的人工智能协议金额增加了7.95亿美元。
各部门季度营收情况
美国市场主导地位强化
美国一直是Palantir增长的主要推动力，尤其是在该公司与美国军方签订了更多合同之后。
Palantir表示，美国市场目前约占其总营收的四分之三。上季度商业国际营收下降了3%，分析师对该部门的增长轨迹表示担忧。
过去五年，该公司在美国市场的营收增长近四倍，从1.56亿美元增至约7.33亿美元。而美国以外地区的营收则从约1.33亿美元增加到2.71亿美元。
各地区季度营收情况
标普500最昂贵股票
随着投资者押注Palantir的人工智能工具，其市值在过去一年中迅速上升，股价飙升近500%。
凭借迅猛的股价增长，Palantir跻身美国十大科技公司和美国最有价值的二十家公司之列。但 Palantir 的营收仅为这些榜单上其他公司的一小部分。
Palantir估值倍数远超其他科技巨头
上个季度，Palantir首次实现了超过10亿美元的季度营收，而其预期市盈率已飙升至280倍以上。
相比之下，苹果和微软在此期间的营收分别为940亿美元和760亿美元，市盈率均接近30倍。
除了英伟达和特斯拉之外，“七大科技巨头”中的大多数股票的预期市盈率在20到30倍之间。英伟达的预期市盈率超过40倍，而特斯拉约为198倍。
从这个角度来看，Palantir的估值已经飙升至极高的水平，投资者为购买这只最热门的人工智能股票而支付了过高的溢价。
DA Davidson分析师Gil Luria最近表示，Palantir已成为标普500指数中估值最高的成分股，该公司需连续五年保持50%的年增长率，才能使估值倍数接近微软和AMD的水准。
Palantir首席执行官Alex Karp在公司第二季度财报电话会议上表示“这是一个百年一遇、极为罕见的季度，我们为此感到非常自豪。我们很遗憾让那些诋毁我们的人感到失望，但未来还会有更多令他们失望的季度。”
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美股投资网财经获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里(Michael Burry)所管理的旗下Scion资产管理公司递交了截至2025年6月30日的第二季度美股持仓报告(13F)。
据统计，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第二季度持仓总市值约为5.8亿美元，上一季度持仓总市值约为1.99亿美元，环比增长191.5%。该资产管理公司在今年第二季度的投资组合中新增了14只个股，增持了0只个股，减持1只个股，清仓了6只个股。其中前十大持仓标的占Scion总市值的92.37%。
在前十大重仓股中，联合健康看涨期权(UNH,CALL)位列第一，也是该基金二季度新建仓的资产，市值达1.9亿美元。除此之外，该公司还买入了600万美元的联合健康的个股。
值得注意的是，巴里看涨联合健康的举动与沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司近期的举动如出一辙，该公司今年也大幅增持了这家医疗保健公司的股票。
该策略之所以引人注目，是因为其时机和规模都恰到好处。根据数据，联合健康公司的股票目前的交易价格接近五年来的最低点，较其 52 周内的最高价 630.73 美元下跌了 57.4%。
这些持股表明巴里和伯克希尔看好该行业的复苏前景，尤其是因为美国“医疗保险优势”计划的费率在 2026 年的预期数值已经超出实际水平，而联合健康集团的竞争优势地位在近期遭遇挫折后依然稳固。
联合健康公司的多头持仓标志着巴里通常“看跌”的投资策略出现了显著转变。这位“大空头”投资者似乎正在这家遭受重创但品质优良的公司身上寻找价值，期待着在联合健康经历动荡时期后实现股价上涨。
从持仓比例变化来看，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第二季度前五大买入标的分别是联合健康看涨期权(UNH,CALL)、再生元制药看涨期权(REGN,CALL)、Lululemon看涨期权(LULU,CALL)、Meta看涨期权(META,CALL)、雅诗兰黛看涨期权(EL,CALL)。买入的这些看涨期权也多为该基金的重仓资产。
前五大卖出标的分别为英伟达看跌期权(NVDA,PUT)、阿里巴巴看跌期权(BABA,PUT)、拼多多看跌期权(PDD,PUT)、京东看跌期权(JD,PUT)、携程网看跌期权(TCOM,PUT)。
除此之外，在个股方面，Scion新买入了Lululemon、联合健康、再生元制药、布鲁克(BRKR)等消费和医疗保健领域的公司。该基金还将其在雅诗兰黛的持股数量从 20 万股减少至 15 万股。该基金目前持有露露乐蒙公司5万股、再生制药公司1.5万股、联合健康2万股以及布鲁克25万股。此外，它还新购入了美客多(MELI)3000股股票。
总的来看，Scion在第二季度对不同行业和地区的公司持更为乐观的态度。此前，由于特朗普政府考虑征收关税，该公司曾做空中国公司。巴里在第二季度的投资组合与第一季度做空中概股的策略形成了鲜明对比，当时特朗普宣布对从中国进口的商品征收高额关税。而且，热门中概科技股在第二季度初因关税消息暴跌之后，便开始进入上行通道，在该季度有较强劲的涨势。
除了卖出上述中概股的看跌期权，Scion还购入了阿里巴巴、京东的看涨期权。同时，该基金还购买了荷兰半导体供应商阿斯麦(ASML)的看涨期权，以及其他一些美国公司的看涨期权，如Meta(META)和威富集团(VFC)。
在 4 月 8 日特朗普宣布“解放日”关税政策后，标普500 指数一度跌至近一年来的最低点，之后美国股市出现反弹。6 月，标普500 指数和纳斯达克指数均创下收盘新高，结束了过去一年中表现最佳的一个季度，因为对贸易协议和可能降息的希望缓解了投资者的不确定性。这两个指数在二季度末均实现了两位数的涨幅。标普500 指数在此期间上涨了 10.57%，纳斯达克指数上涨了 17.75%。
值得注意的是，监管文件显示，巴里在一季度预将其投资组合中的公司数量削减了大约一半，降至七家。Scion在2025年一季度清仓了几乎所有的股票，仅保留了雅诗兰黛的股票，同时对英伟达及多家中国科技公司建立了看跌期权头寸。
巴里对投资组合的调整与从 4 月关税风波到当前市场新高这一波涨势相吻合。随着全球贸易政策和央行决策影响着投资者情绪，这种向更具增长潜力的领域的倾斜表明投资者对风险的兴趣有所回升，并且押注经济将继续保持宽松态势。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，华尔街大佬David Tepper旗下Appaloosa LP递交了截至2025年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。有着“华尔街抄底王”之称的Tepper展示了自己作为反向投资者的独特风格在第二季度大量购入陷入困境的联合健康(UNH)的股票。
统计数据显示，Appaloosa LP第二季度持仓总市值为64.5亿美元，上一季度为83.8亿美元，环比下降23%。Appaloosa LP在第二季度的投资组合中新增了8只标的，增持9只标的，减持16只标的，清仓8只标的;其中前十大持仓标的占总市值的64.63%。
在前五大重仓股中，阿里巴巴(BABA)位列第一，持仓约707万股，持仓市值约为8.01亿美元，占投资组合比例为12.43%，较上季度持仓数量下降23.43%。
联合健康(UNH)位列第二，持仓约245万股，持仓市值约为7.64亿美元，占投资组合比例为11.85%，较上季度持仓数量激增1300.00%。值得注意的是，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度新建仓联合健康逾500万股。受该消息提振，联合健康周四盘后涨超12%。
据报道，由于联合健康暂停了年度业绩预测、更换了首席执行官，并因涉嫌医疗保险欺诈而面临刑事调查，这家健康保险公司的股价在第二季度暴跌约40%。在此期间，它是标普500指数中表现最差的成分股之一。
亚马逊(AMZN)位列第三，持仓约270万股，持仓市值约为5.92亿美元，占投资组合比例为9.19%，较上季度持仓数量增加7.57%。
Vistra Energy(VST)位列第四，持仓约180万股，持仓市值约为3.49亿美元，占投资组合比例为5.41%，较上季度持仓数量下降21.74%。该公司是美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一，主要从事发电、能源零售和能源管理业务。
美国电力生产商NRG Energy(NRG)位列第五，持仓约198万股，持仓市值约为3.18亿美元，占投资组合比例为4.93%，较上季度持仓数量下降3.41%。
另外，Meta Platforms(META)、英伟达(NVDA)、谷歌-C(GOOG)、优步(UBER)和微软(MSFT)也跻身前十大重仓股之列。
Appaloosa LP在Q2建仓英特尔(INTC)、雷神技术(RTX)、联合大陆航空(UAL)、达美航空(DAL)等，清仓苹果看跌期权(AAPL, PUT)、博通(AVGO)、金沙集团(LVS)等。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是联合健康、英伟达、亚马逊、台积电(TSM)、英特尔。
前五大卖出标的包括SPDR S&P 500 Fossil看跌期权(SPYX,PUT)、苹果看跌期权、阿里巴巴、中国大盘股ETF(FXI)等。
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美股投资网获悉，乌拉圭金融科技公司DLocal(DLO)周四股价一度飙涨34%，最终收涨31%至15.35美元。该公司在美东时间周三盘后公布第二季度业绩，亮眼表现引得汇丰银行将评级从“中性”上调至“买入”。
报告显示，DLocal Q2营收达2.56亿美元，较市场平均预期高出11.00%，去年同期营收为1.71亿美元。在过去四个季度中，DLocal已有两次营收超过市场普遍预期。Q2每股收益为 0.14 美元，超过市场平均预期的 0.13 美元。去年同期为 0.15 美元。上述数据均已剔除非经常性项目影响。
汇丰此次上调评级主要基于DLocal二季度息税折旧摊销前利润(EBIT)超预期，尽管业绩中存在一些一次性因素，但业务量仍保持强劲增长。该行同时将DLocal目标价上调至15美元，较周四收盘价有28.31%上涨空间。
汇丰补充称，尽管DLocal持续在人员和技术上投入，但成本控制好于预期;加之公司推出创新产品以巩固在这个多为同质化竞争行业中的地位，同时优化资本结构，这些因素均增强了该行对其前景的乐观预期。
分析师妮哈·阿加瓦尔指出“考虑到DLocal显著的长期增长潜力，以及过去几个季度展现出的切实增长动能，我们认为公司正走在正确的道路上。”分析师还表示，DLocal将从2026年开始展现更强的运营杠杆效应。
汇丰已将DLocal 2025至2027年的每股收益(EPS)预期上调6%至9%。该行将2025年毛利润预期上调至3.96亿美元，略高于修订后指引区间的中点;同时将2025至2027年净利润预期上调4%至9%。
Q2业绩发布后，大摩维持该股“中性”评级，上调目标价至15美元。今年以来，DLocal股价已累计上涨超25%，而同期标普500指数涨幅近10%。
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