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Howard

人造肉第一股Beyond Meat的份额因竞争对手的抢夺而下跌。DaveBuster's放弃人造肉的对手Impossible Foods,测试竞争对手枫叶食品制造的新Lightlife品牌。

Beyond Meat的股票下跌了5.3%,收于110.35美元。相比之下,道琼斯工业平均指数上涨了0.1%。枫叶公司股票上涨了3.7%。

最近,Beyond Meat和私人控股的Impossible Foods在产品放置方面取得了一系列成功,包括获得了SubwayDunkin品牌集团(DNKN)和Restaurant Brands InternationalQSR)汉堡王等合作。

然而,周四的消息可能意味着替代肉类行业进入了一个新阶段,看涨的“超越肉类”投资者必须消化新竞争对手的胜利。

背后的故事

人造肉BYND的增长令人印象深刻。第二季度销售额同比增长287%,华尔街认为,2020年全年销售额将超过4.2亿美元,比2019年增长约60%。

该股票对快速增长做出了反应。股价比25美元的IPO价格上涨了375%以上,使Beyond股票成为2019年表现最佳的IPO

最近的新信息

正如摩根大通(J.P. Morgan)分析师肯·高德曼(Ken Goldman)在4月开始为公司报道时所预言的那样,Beyond2019年初受益于餐厅合作。

高盛在发布报告中写道:“如果BYND今年增加一家大型快餐店作为客户,我们不会感到惊讶。”“就其价值而言,拥有Beyond5%股份的董事会成员唐•汤普森(Don Thompson)是麦当劳的前首席执行官。

高盛的电话看起来是有先见之明的。麦当劳(MCD)于9月份宣布正在加拿大的一些商店测试Beyond产品后,该股上涨了11%以上。

尽管今天的新闻没有提及Beyond Meat,但是枫叶食品的推出对于那些没有密切关注加拿大蛋白质公司的投资者而言是个新闻。(该公司在最近的电话会议上提到了替代肉类计划。)

展望未来

当竞争对手的公告可能损害Beyond Meant的股票而不是增加新股带来的帮助时,投资者可能会发现自己处于高盛电话的另一端。

该类别中肯定还有大量增长。华尔街估计,从现在的新替代肉类产品不到10亿美元,到10年内,全球替代肉类产品的价格可能会达到15400亿美元。

目前尚不清楚要竞争该业务的公司数量。除枫叶食品外,家乐氏(Kellogg),泰森食品(TSN),卡夫亨氏(KHC)和雀巢(NESN.Switzerland)都有或计划很快推出具有竞争力的产品,此外还有众多试图闯入的私人企业新产业。

Beyond Meat1028日公布了第三季度的数据。近50%的已发行股票被看跌的投资者卖空,他们认为股价会下跌。这个空头头寸的水平是普通公司的倍数,这意味着投资者应该坚持自己的脚步。

 

 

10月16日晚,雅培 (ABT) 发布2019年第三季度报告显示,其营收为81亿美元,同比增长5.5%。受大中华区市场挑战性因素影响,雅培海外婴幼儿营养品市场营收同比下降2.4%。业内认为,国内婴幼儿奶粉市场已经结束高增长时代,无论内外资奶粉品牌增速均有所放缓。

财报显示,雅培第三季度营养品业务营收为18.74亿美元,同比增长近4%;治疗诊断板块营收为19.09亿美元,同比增长6.6%;受中国、印度、巴西等新兴市场带动,全球药品业务营收为12.12亿美元,同比增长8%;医疗器械营收为30.65亿美元,同比增长近11%,领先于其他板块。

具体而言,雅培第三季度婴幼儿营养品销售额为10.44亿美元,同比增长0.5%。其中,美国市场营收为4.78亿美元,同比增长4.1%;受大中华区市场挑战性因素影响,海外市场营收同比下降2.4%至5.66亿美元。不过就前三季度而言,雅培婴幼儿营养品业务海外营收增长0.6%,整体增长1.3%。

在成人营养品业务方面,雅培第三季度营收为8.3亿美元,同比增长近7%。其中,美国市场营收减少1.5%,海外市场营收增长7.5%。雅培旗下成人全营养产品Ensure和糖尿病专用营养品牌Glucerna取得了强劲增长,带动了第三季度该板块的销售业绩。

就大中华区市场表现,雅培方面未明确列出。乳业专家宋亮认为,随着人口出生率的下降以及“大吃小”市场整合的基本完毕,国内婴幼儿配方奶粉市场已经结束高增长时代。从目前渠道反馈情况来看,内外资奶粉品牌增速均有所放缓,“现在可以说是强强对抗阶段,增量市场基本消失,都在试图从其他品牌手中抢份额。”

雅培三季度营收81亿美元,婴幼儿营养业务遇挑战)

 

 

10月17日丨美国铝业(AA)高开后持续拉升,现涨11.74%,报21.41美元,暂成交4585万美元,最新总市值为39.73亿美元。

美国铝业公布2019年第三季度财报显示,第三季度营收26亿美元,净亏损2.21亿美元,与上季度净亏损4亿美元相比,亏损有所收窄;每股亏损44美分,高于此前分析师预计的每股亏损28美分的预期。

在财报中,美国铝业公司预测全球铝需求可能萎缩0.6%,该公司此前在第二季度预测的2019年全球铝需求将增长1.25%-2.25%。为了应对全球经济增长前景黯淡的局面,美国铝业计划在未来18个月进行瘦身,出售非核心资产,以此增加5亿至10亿美元的净收益。

美国铝业还计划重新调整其运营组合,并在未来五年对150万吨冶炼产能和400万吨氧化铝冶炼产能进行评估。审查将考虑重大改进、可能的裁减、关闭或剥离的机会。新的运营模式预计将在2020年第二季度开始,每年节省约6000万美元的运营成本。

美国铝业(AA)大涨超11% Q3净亏损收窄 计划进行“瘦身”抵御经济增长逆风)

 

 

10月17日,据台积电公开披露数据显示,三季度净利润32.41亿美元,市场预期31.04亿美元,去年同期为29.03亿美元;销售收入93.96亿美元,市场预期91.79亿美元;毛利率47.6%,市场预期47.3%。公司预计四季度销售收入102-103亿美元。

前三季度销售收入242.38亿美元,同比增长1.5%;净利润73.81亿美元,同比下降8.7%。

台积电三季度净利润32.41亿美元 好于预期)

 

 

今日(10月17日)美股开盘,生物医药公司Hepion Pharmaceuticals (HEPA)跳空高开,随后横盘拉高震荡,涨101.8%,报5.4美元。

据悉,该公司公布的数据显示,其产品CRV431有可能成为治疗肝病的候选药物,主要是由于CRV431抑制了所有检测到的亲环素亚型,表明它可以用于针对肝脏中的多种疾病机制。

美股异动 | 旗下产品CRV431或有效治疗肝病 Hepion Pharmaceuticals (HEPA)盘初涨超54%)

 

 

周四(10月17日)美股盘初,总部位于以色列的灿菲特生物制药(CANF)一度涨超50%,截至北京时间21:54,该股涨30.17%,报3.02美元。

据了解,灿菲特生物制药宣布,将与Gebro制药公司联合进行III期候选药物Piclidenoson(CF-101)开发和商业化,该药物用于治疗类风湿性关节炎。

美股异动 | 灿菲特生物制药(CANF)盘初涨超30%,宣布与Gebro制药公司联合开发III期候选药物)

 

 

打败对手的最好办法是让他成为你的朋友。Netflix在最新发布财报时表示,欢迎更多的对手加入竞争,并称这会让流媒体视频领域变得更强大。NFLX

有线电视到流媒体的全面转型

下个月,苹果、迪士尼、康卡斯特旗下NBC环球以及AT&T旗下华纳都将推出新的流媒体视频服务。“这将进一步打破传统付费电视的收视习惯,未来流媒体播放将替代有线电视。”Netflix表示。

根据德勤的最新市场调查,目前在美国家庭中,43%的用户在订阅流媒体视频服务的同时,仍然保持着传统有线付费电视的订阅,并且两者共存的现象还会持续一段时间。

但Netflix预测,未来十年,流媒体视频将会越来越多地蚕食传统有线电视的份额,而不再是两者并存,而如果这一预测成立,那么Netflix在这一过渡时期中将扮演重要角色。

Netflix周三盘后公布最新财报显示,截至今年第三季度,Netflix全球付费订户数量达到1.64亿,第三季度新增付费订户678万,其中美国本土新增订户51.7万,全球新增订户626万,美国本土新增用户数量明显不及超过80万的预期。

财报还显示,Netflix第三季度美股盈利1.47美元,高于分析预期,收入52.4亿美元,符合预期。公司预计第四季度新增付费订户数为760万,不及去年同期的880万。

自上一季度公布不及预期的新增订户数据以来,Netflix股价已经下滑了25%。不过最新财报公布后,公司股价上涨超过8%。

投行Evercore ISI分析师已经将Netflix的目标股价由380美元下调至300美元,主要原因是那些强大且资本充裕的竞争对手都将在未来几个月内推出新的网络电视剧,从而对Netflix形成压力。

上个月在接受采访时,Netflix创始人CEO里德-哈斯廷斯(Reed Hastings)表示:“在即将到来的11月将会是一个完全不同的格局,竞争将变得更加激烈。”

短期仍领先对手

不过在最新财报发布后的给投资者的信中,哈斯廷斯充满信心迎接挑战。他写道:“竞争对手们都要推出流媒体视频服务了,将加速行业从传统有线电视全面转向流媒体视频的进程。这一过程会给很多企业催生新的机会。”

在流媒体视频行业中,Netflix仍然保持领先优势。与其他对手相比,Netflix已经有了几部成熟的电视剧,并且拥有用户基础和未来的排片计划,比如《绝命毒师电影:续命之徒》将在本月首映,《爱尔兰人》也计划于11月27日上映。

近期,迪士尼宣布对Netflix广告进行全面封杀,尽管这意味着损失一部分相当可观的利润。这也显示了行业竞争的激烈程度。

根据研究机构皮尤(Pew)2019年的报告预估,全球已有超过50亿人拥有手机,其中超过半数是智能手机,因此用户的停留平台已经从传统的电视转移到视频平台,相应的经典与原创内容都在形成新的消费模式。入局者都在比拼内容IP(原创+经典)、服务模式(会员+推送)、商业路径(广告+周边),但是只有在创新盈利模式上占得先机,才有可能获得红海中的胜利。

为此各家流视频服务商都在努力。首当其冲的是11月1日上线的Apple TV+,苹果将在100多个国家推出。随后,迪士尼的流媒体服务也即将上线,内容涵盖所有迪士尼系列节目、漫威系列、《星球大战》系列、皮克斯系列动画以及《国家地理》节目。

Disney+上线首日,迪士尼将推出超过7500集电视剧、电视节目,其中包括14部自制新剧集。根据迪士尼公布的计划,2020年,预计投资10亿美元用于原创内容制作。

Netflix美国新增订户不及预期,欢迎对手加入竞争)

 

 

IBM近日发布2019财年第三季度财报。报告显示,IBM第三季度营收为180.28亿美元,同比下降3.9%;净利润为16.72亿美元,去年同期为26.94亿美元;来自于持续运营业务的利润为16.73亿美元,同比下降38%。

具体到各部门业绩方面,2019财年第三季度,IBM旗下云和认知软件部门的营收为52.80亿美元,同比增长6.4%;全球商业服务部门营收为41.17亿美元,同比增长1.0%;科技服务部门营收为67.00亿美元,同比下降5.6%;系统部门营收为14.81亿美元,同比下降14.7%;全球融资部门营收为3.43亿美元,同比下降11.7%;其他营收为1.07亿美元,低于去年同期的4.93亿美元。

针对2019财年全年,IBM预计每股摊薄收益至少将达10.58美元;来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益(不按照美国通用会计准则)至少将达12.80美元,符合分析师预期。IBM预计,自由现金流将达120亿美元左右,实现率在100%以上。

IBM第三季度营收180亿美元 净利同比下降近四成)

 

 

美股周三小幅低开。投资者正关注美企财报与英国脱欧进程。美国9月零售销售下降0.3%,此前连续6个月录得增长。

  美东时间1016, 道指跌45.24点,或0.17%,报26979.56点;标普500指数跌6.45点,或0.22%,报2989.23点;纳指跌30.01点,或0.37%,报8118.70点。

  经济数据面,美国商务部周三报告称,美国零售销售数据7个月以来首次录得下滑。具体数据显示:美国9月零售销售环比下降0.3%,预期增长0.3%,前值0.4%修正为0.6%。美国9月核心零售销售环比减少0.1%,预期增长0.2%,前值由持平修正为0.2%

  零售销售数据具有巨大的影响力,因为美联储强调利率决定高度依赖于该项数据。消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常引起金融市场剧烈震荡,因此被称为“恐怖数据”。

  目前距离美联储下次货币政策会议还剩两周时间。周二,芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示,美联储在10月份降息25个基点的可能性为72.7%

  国际贸易关系方面,尽管上周传出了有关第一阶段贸易协议的消息,但市场仍然对实际将购买多少农产品、以及持续多长时间等细节问题心存疑虑。

  企业财报面,美国银行BAC周三宣布第三财季盈利与营收均超出市场预期。该公司的消费与银行业务部门表现良好,帮助抵消了交易营收下降的不利影响。

  美国联合航空公司(United Airlines)盈利超出预期,同时上调了全年盈利指引。

  纽约梅隆银行BK)的季度业绩超出市场预期。

  周二美股收高,JP摩根大通、美国联合健康集团以及强生(135.8, 2.96, 2.23%)等的强劲财报提振股市上行。投资者同时为英国脱欧的积极进展感到高兴。

  市场仍在关注英国脱欧进程。据媒体报道,当地时间周三上午,英国政府消息人士暗示:在本周达成协议的可能性正在降低。英国政府发言人称,英国和欧盟谈判人员工作到深夜,会谈具有“建设性”,将于星期三上午再次会晤。

  周二许多政府官员与外交人士表示,英国与欧盟之间就脱欧条款的分歧已大大缩小。欧盟领导人将于周四在布鲁塞尔举行重要的两日峰会。这将是在日益临近的英国脱欧期限之前的最后一次会议。

  英国是全球第五大经济体,该国将于1031日离开欧盟。而英国首相鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)一再强调,他不会要求再推迟脱欧时间。

  焦点个股

  美国银行(BAC)宣布,第三财季归属股东净利润为52.72亿美元,市场预期47.23亿美元,去年同期67.01亿美元。

  纽约梅隆银行(BK)第三财季业绩好于市场预期。

  博通表示将就欧盟的反垄断命令提出上诉。

  有媒体报道称,苹果AAPLApple Pay面临欧盟反垄断审查。

  黑石集团和凯雷投资据悉将联合竞购蒂森克虏伯电梯公司。

  其他市场

  美元指数现报98.36,涨0.06%

  美原油现报53.02美元/桶,涨0.40%;布伦特原油现报58.81美元/桶,涨0.12%

  现货黄金现报1482.00美元/盎司,涨0.07%COMEX黄金期货现报1485.50美元/盎司,涨0.13%

 

 

网易有道递交了更新后的招股书。招股书显示,网易有道本次将发行共计560万股ADS,每股ADS价格为15美元至18美元。丁磊预计将购买总额不超过2000万美元的ADS。

在发行股份的同时,网易有道在同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。本次发行及定向增发完成后,网易将拥有有道67.6%的投票权。

此外,网易有道将于10月25日挂牌上市,股票代码为“DAO”。

网易有道成立于2006年,主要从在线课程、交互式学习应用程序、智能硬件等维度为用户提供服务,具体产品品牌包括有道词典、有道精品课、有道数学、有道翻译蛋等。

今年10月1日,网易有道递交招股书拟赴美上市。根据招股书,2017年度、2018年度、截至6月30日的2019年上半年,网易有道净收入分别为4.56亿元、7.32亿元、5.49亿元,净亏损分别为1.64亿元、2.09亿元、1.68亿元。

网易有道主要通过学习服务和产品以及在线营销服务获得收入。其中,在线课程是学习服务和产品业务的主要收入来源,2017年、2018年、截至6月30日的2019年上半年,网易有道的在线课程净收入分别为1.15亿元、3.29亿元、2.28亿元。招股书显示,有道的在线课程业务主要包括有道精品课、网易云课堂及中国大学MOOC。在上述三个时间段,有道精品课的净收入分别为8912.9万元、2.84亿元、1.91亿元。

 

 

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