本期视频耗时36小时制作而成，深度解读英伟达和科技5巨头之间的博弈，以及为什么这场博弈能直接带飞 NBIS、 IREN和甲骨文等关键公司。

你可能无法相信，我们7月份只推荐3只必买股，全部暴涨！

其中NBIS直接翻倍！微软投资174亿美元和NBIS合作，直接让NBIS单天暴涨70%，为什么微软选中NBIS而不选CRWV，视频后面会详细分析底层技术原因。

另外两只7月必买股甲骨文和 AMD

本周最新财报直接让甲骨文ORCL 飙升42%，市值暴增2700亿美元，

财报前我们也提醒VIP社群241美元买入甲骨文

而AMD发视频当时价格128.4美元，8月13日价格186美元, 盈利45%！

可以肯定地说，我们美股投资网是全网第一个向大家揭秘 NeoClouds

这一全新概念的财经号！通俗解释NeoClouds 就是“新一代云 GPU 基建玩家”。

我们的 AI 工程师团队在部署模型时就频繁用到 NBIS 和 CRWV 的服务。深入研究后，我们发现这背后其实藏着英伟达的终极战略蓝图！

英伟达的未来增长极度依赖这些新玩家，他们有能力从英伟达和“科技七巨头”身上赚走大笔利润，最终推动估值扩张、股价翻倍！如果你错过这期深度解析，可能真的要等“下辈子”才能再遇到这样的机会。

这期视频时长很长，但干货拉满，看不完先点个赞再收藏！我敢保证，你看完之后会对这场 AI 革命有一个完全颠覆的认知，这是其他财经博主根本没有深挖到的视角——为什么我们能做到？

因为美股投资网 CEO 曾在纽约证券交易所工作，拥有一线的华尔街人脉和资源，很多只有投行机构才能拿到的独家信息，我们都将毫无保留地分享给大家。一定要看到最后！

英伟达借NeoClouds打破云巨头自研计划

首先，我们得搞清楚一件事：英伟达不仅是这两家公司的芯片供应商，还是它们的大股东。根据最新的13F文件，英伟达手里有NBIS大约120万股，估值差不多8500万美元；同时，它还持有CRWV约2430万股，估值高达22亿美元。这种深度绑定关系不只是普通的商业合作，实际上是英伟达在扶持“自己人”，这也是它们能实现暴涨的关键。

为了更好地理解这个战略，我们需要先看清楚英伟达的“对手”。

2025年第二季度，全球云基础设施服务的支出达到了953亿美元，同比增长22%。其中，英伟达的大客户——亚马逊（AWS）、微软（Azure）和谷歌云（Google Cloud）合计占据了市场的65%。换句话说，全球的AI云计算需求几乎被这三家公司主导。

哦，随便透露一下，第四个巨头将出现，就是甲骨文增长迅猛，正在成为新的行业变量，后面我们会重点聊到。

这些云服务巨头深知，英伟达的芯片是它们扩张云业务时最大的成本来源，几乎就像每个月必须交的“高额房租”。因此，它们纷纷加速自研“定制化 GPU”，一旦成功量产，就能彻底摆脱对英伟达的依赖，降低成本，甚至在价格谈判上反过来压制英伟达。

英伟达当然明白这一点。它深知自研 GPU 是一个烧钱、耗时的过程，需要数年才能真正落地量产。在这段关键的过渡期，云巨头们仍然必须持续采购英伟达 GPU 来满足客户巨大的 AI 需求。如果它们停止或减少采购，就会直接导致客户流失，丢掉市场份额。

而这正是英伟达抓住的“窗口期”。它非常清楚，如果任由这三家云巨头完全主导市场，自己未来将面临巨大风险——这些巨头可能会故意延迟采购，以此拖时间、给自研芯片腾出空间，从而压低英伟达的营收和估值。但这前提是：市场上不能有替代方案，比如NeoClouds，让亚马逊和微软的客户去别的地方租算力。

这是关键、也是最难理解的地方：

微软、亚马逊是英伟达的大客户；

微软、亚马逊自家的客户（成百上千家企业）又要依赖微软、亚马逊提供的 AI 服务；

如果微软减少购买英伟达 GPU，虽然可以给英伟达施压，但它的客户就只能干等，没有算力跑模型；

一旦英伟达把算力通过 NeoClouds 提供给市场，微软的客户就能绕过微软，直接去 CRWV 租算力。

这样，微软就不敢轻易减少 GPU 采购量，因为一旦这么做，客户就会“出逃”，转向 NeoClouds，微软反而失去市场。

这就是英伟达完整战略的逻辑链条。

如果你听懂了，请在评论区扣个「Yes」，证明你是真正理解了这波 AI 革命背后的博弈。

所以，现在英伟达采取了更主动的策略：将最尖端的GB200超级芯片，优先并独家供应给像NBIS和CRWV这样的“NeoClouds”。

这些公司有一个关键特点：它们100%依赖英伟达的芯片，如同英伟达“亲手养大的孩子”。英伟达为它们提供了最强大的武器，让它们能够以最快的速度建立起最先进的AI基础设施，迅速占领市场。

这盘棋的精妙之处在于，英伟达通过扶持这些“亲孩子”，在市场中创造了一种微妙的制衡。它没有直接警告云巨头，而是用行动表明了立场：如果你敢放慢采购新一代芯片的脚步，那么这些有我全力支持的NeoClouds，就会迅速填补市场的空白，满足客户对AI算力永无止境的需求。

为什么微软选中NBIS

微软看清楚了英伟达的这步棋，于是采取了反制措施。它选择直接向这些 NeoClouds “反向”租赁产能，与 NBIS 达成了高达174亿美元的多年期合作协议。

这实际上是对英伟达战略的直接回应。微软通过租下这些 NeoClouds 的大部分产能，让它们对自己形成依赖。这样，如果微软未来撤回订单，这些公司将很难继续生存，从而再次把主动权掌握在自己手里。

为什么微软选中NBIS而不是CRWV，表面原因是老大CRWV已经被英伟达“控制住”了，只能选老二NBIS，从技术的角度解释就是因为NBIS可迅速交付的跨区产能、其庞大的AI服务器集群与英伟达高性能AI GPU路线的高匹配度、纵向一体化的AI云栈以及微软供应链多元化需求。融资上调进一步验证了执行与扩产的确定性，短中期内对业绩与估值的正反馈有望延续。

NBIS 与 AI 云算力领军者 CRWV 一同构成了“AI 专用云”的核心赛道。它们主打更快的交付、优化的训练/推理堆栈以及灵活的合约模式，专门为超大模型开发者和企业级 AI 负载提供服务。微软同时与这两家合作，有助于缓解 GPU 供给的瓶颈问题。

NBIS 的标准配置覆盖 H100/H200，并率先引入 Blackwell 架构的 GB200 以及液冷改造后的 GB300，既能满足模型训练的高性能需求，也能兼顾推理阶段的低 TCO 目标。对于微软的多条产品线（Azure、Copilot等），这是妥妥的刚需。

更重要的是，NBIS 并非简单的“托管机房”运营商，而是从硬件、网络、调度栈到集群优化的一体化 AI Cloud 解决方案提供商。它能够提供从单卡到上千 GPU 预优化集群的弹性，帮助微软大幅降低集成成本和交付风险。

区域产能的快速交付同样是双方合作的重要逻辑。NBIS 在欧盟和美国均有布局，已经运营或在建的大规模 AI 服务器集群包括：芬兰的自建 AI 数据中心、法国和美国的大型区域节点，而即将在新泽西 Vineland 上线的 GPU 集群，将为微软带来庞大的高性能算力，帮助其在北美东岸乃至西欧市场实现低延迟、近距离的 AI 服务接入。

英伟达、微软博弈下的赢家

问题来了，最终的赢家是谁？

这笔交易，看似是微软的一个漂亮反击，但从我们美股投资网的角度来看，它同时也是英伟达战略的胜利。

对于英伟达：它通过扶持“亲孩子”，成功地将微软拉回了自身的生态轨道，迫使微软不得不继续为英伟达的芯片买单。这确保了英伟达的订单源源不断，也让微软分心，无法将全部精力投入到自研芯片这个烧钱项目中。

对于微软：尽管看似被英伟达“逼”了一把，但微软通过锁定 NBIS 的产能，确保了对未来AI算力供应的控制权。它不再需要担心客户流向新兴玩家，从而在英伟达的生态中争取到了一个更主动的位置。

无论是英伟达的“阳谋”还是微软的“反制”，最终都指向了一个结果：NBIS 成为了这场大戏中，那个被巨头们争相抢夺的“香饽饽”。微软与 NBIS 签订的这份大合同，不仅为这家公司锁定了未来数年的巨额现金流，更是对它未来增长潜力的最高认可。

这正是我们美股投资网的核心发现：我们不仅看懂了英伟达的战略布局，更重要的是，我们找到了NBIS——这家有望在AI基础设施浪潮中，凭借巨头们的博弈而实现命运改变的公司。这就是为什么我们敢说，NBIS 是一只具备巨大潜力的AI基础设施股。

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AI云基础设施IREN

我们按照相同的分析逻辑，再次发现了NeoClouds中的新竞争者-Iris Energy，美股代号IREN，与专注于云计算的CRWV相同，IREN它是从比特币矿企转型成AI基础设施提供商的。

比特币矿企曾一度被视为“夕阳产业”，因其需要消耗大量能源并生产高波动性资产，面临着来自政治和环保的双重压力。然而，正是这种特殊的环境，让比特币矿企练就了独特的优势：超低电价和工业级数据中心。IREN的电力成本仅为每兆瓦时33美元，这一成本远低于行业平均水平，几乎比竞争对手低了一半。这种独特的“矿工基因”成为IREN进军AI市场的强大竞争力。

尽管IREN的收入大部分（96%）仍来自比特币挖矿，公司正在加速向AI云计算服务的转型。

关键的转型策略是IREN通过融资和租赁结构从合作伙伴如戴尔等获得硬件设备，而不是直接购买。这一策略避免了因英伟达频繁更新产品线导致的硬件贬值，同时使公司能够保持低负债的扩张能力。与单一专注于某个领域的公司不同，IREN展示了其灵活的战略调整能力。其“可进可退”的商业模式使得它能够在比特币市场和AI算力市场之间灵活切换，巧妙应对市场需求的波动。

IREN的成功转型依赖于其强大的硬件支持和高效的运营管理。公司在比特币挖矿领域的每单位算力（每Petahash）运营成本仅为19美元，远低于行业平均的51美元。由于这种低成本的运营模式，IREN能够以每枚比特币36,000美元的开采成本，赚取高达99,000美元的收入，创造了巨大的利润空间。这为IREN向AI领域的转型提供了充足的资金支持，助力其快速扩张AI云服务业务。

根据公司数据显示，IREN的AI云业务正以惊人的速度增长，季度收入环比增长33%，硬件利润率也高达97%。这些强劲的财务表现让2025年8月28日，IREN与英伟达达成战略合作，成为其首选合作伙伴

这对IREN而言意义非凡。这不仅意味着IREN能够优先获得市场上最先进的GPU设备，还能够大幅减轻资金压力，进一步巩固其在AI领域的市场地位。通过这一合作，IREN将在硬件采购上占据优势，为其未来的扩展提供了坚实的基础

目前，IREN的Prince George数据中心同时容纳了比特币挖矿机房（ASIC Hall）和AI GPU机房（AI GPU Hall），这证明了其基础设施的灵活性和多功能性，以及将比特币挖矿的成功经验无缝过渡到AI云服务的能力。

目前，IREN已成功部署10,900个英伟达GPU，并预计到2025年12月，AI云收入将达到2亿至2.5亿美元。为了支持这一增长，IREN正在加速建设新一代高密度数据中心，并采用直连芯片液冷技术，为运行高密度AI集群如英伟达GB300 提供支持。这一技术革新不仅提高了IREN的运营效率，也为公司未来的业务扩展提供了有力保障。

总的来说，IREN成功将其矿企DNA——廉价能源、快速回本和工业效率——转化为AI算力业务的核心竞争力。作为“新一代AI矿工”，IREN不仅具备成本导向的优势，还凭借战略合作与技术革新，正在重新定义AI基础设施市场的未来。

然而，从估值角度来看，IREN的独特优势并未被市场充分认识。截至本周三，CRWV市值高达572亿美元，Nebius市值223亿美元，相比之下，IREN的市值仅为91亿美元。尽管IREN拥有与它们相似的核心增长引擎——与英伟达的战略合作和AI云计算业务的爆发式增长潜力，但它的市值却不到Nebius的一半，更不到CRWV的六分之一。

这正是IREN最大的吸引力所在。市场可能还停留在其“比特币挖矿公司”的旧认知里，而没有完全理解它作为“AI云基础设施新贵”的真实价值。

但我们不能忽视两点风险。第一，比特币挖矿仍贡献超过10亿美元的年化收入，占比96%，这部分现金流才是支撑转型的资金来源。第二，正如公司在文件中披露的，所有预测都高度依赖新GPU集群的利用率以及比特币价格，而这两者都具有较大的波动性。

我们VIP会员在9月8日本周一27美元已经入手。

本周三股价已经涨至33.63美元，短短2天内我们盈利就超过24%。

好了，你认为IREN是一个牛股吗？我们美股投资网有着一套精准的牛股分析方法，已经识别了多个潜力股，当然还有很多没有公布，欢迎添加我们获取，临走前记得点赞、打开小铃铛通知，你的每一次互动，都是我们美股投资网持续输出优质美股内容的最大动力。

高盛最新发布的研究报告显示，基于650 Group提供的2025年第二季度数据，AI数据中心设备市场（包括服务器和网络交换机）的增长前景被显著上调。该行调整了对多家相关公司的投资评级，给予Arista Networks (ANET)和戴尔科技 (DELL) “买入”评级。

高盛预计AI服务器市场将以38%的年复合增长率(CAGR)从2024年增长至2029年，市场规模达到5810亿美元(此前预测为3860亿美元)。这一上调主要源于超大规模云厂商和二级云与服务提供商的强劲需求。与此同时，传统服务器市场预计将以-2%的CAGR小幅收缩。

AI数据中心交换机市场预计将以36%的CAGR增长，到2029年达到约260亿美元(此前预测为250亿美元)。其中，后端以太网交换机的增长尤为强劲，预计CAGR达50%(到2029年市场约140亿美元)，前端以太网交换机为46%的CAGR(到2029年市场约100亿美元)，而Infiniband交换机预计同期增长为-1%(到2029年市场约20亿美元)。

分垂直市场看，AI服务器在超大规模客户中的5年CAGR为28%，在二级云与SP中为66%，在企业市场中为36%。AI以太网数据中心交换机市场在超大规模客户中的CAGR为41%，在二级云与SP中为55%，在企业中为64%。

行业公司评级

高盛给予Arista Networks Inc“买入”评级，目标价155美元。该行认为其作为美国超大规模云厂商的主要交换机供应商，将受益于数据增长、数字化转型以及对高带宽、低延迟网络的需求。该公司在云支出中的收入暴露度最高（2024年48%的收入来自云巨头客户）。公司预计未来几年将实现强劲的两位数收入和EPS增长。

戴尔“买入”评级获得“买入”评级和150美元目标价。戴尔在服务器和存储市场领先，并受益于AI服务器需求、PC市场复苏以及其多样化的产品组合。高盛认为戴尔有望在关键企业领域保持或增加份额，并通过股东友好的资本回报计划提升价值。

高盛给予超微电脑“卖出”评级，目标价27美元。尽管超微在高性能AI服务器领域表现突出，但高盛认为AI服务器市场正趋于商品化，竞争加剧将压制利润率。其在企业市场的机会也将面临戴尔和思科等更强竞争对手的挑战。

周四公布的美国8月核心CPI增长符合预期，上周美国首次申请失业救济人数不降反增至近四年高位。通胀相对温和且劳动力市场疲软，交易员加码押注美联储今年内至少降息两次，下周降息的前景无可撼动。

我们 9月2日公开视频和文章，分享的 9月必Buy的两只股 RKT 连日大涨

美股 9月看好两只降息受益股，潜力巨大 RKT！

9月2日发布时 RKT 才 16美元

今天已经涨到22.5美元，涨幅 40%，这种免费的专业信息，妥妥的马前炮！

AI大牛股

美股存储双雄正在疯狂拉升！截至周四收盘，美光科技（MU）大涨超 7%，闪存巨头闪迪（SNDK）更是暴拉 14%，两家公司已经罕见地连涨七天，股价走势像开了挂。

这波狂飙不只是技术反弹，而是有实打实的基本面支撑，背后是 AI 带来的存储黄金大周期。

1. 需求端：AI 推动存储全面升级

花旗最新报告直言，美光代码 MU 即将在本月财报中给出“远超市场预期”的指引。原因很简单：

• DRAM 和 NAND 的销量、价格齐升
• 数据中心需求爆发，占美光收入55%
• 云巨头 CAPEX 大幅上调 180 亿美元，直接拉动AI 存储需求

更关键的是，这不是一次性事件，而是长期趋势。AI 模型的训练、推理、微调对存储的依赖度远超传统应用，这意味着存储厂商将迎来多年景气周期。

2. 价格端：NAND/DRAM 进入涨价通道

过去几年，存储行业深陷价格下行泥潭，厂商被迫减产。但今年情况彻底反转：

• 美光、三星、铠侠相继宣布调价
• 渠道和消费端已经出现 10% 提价
• 摩根士丹利预期 Q4 NAND 价格将超预期上涨，并持续到2026 年

价格从谷底反弹叠加需求高景气，毛利率拐点已经确认。

3. 机构观点：两大投行集体唱多

花旗将美光目标价直接拉到 175 美元，看好其财报大超预期。
摩根士丹利更是把闪迪列为“首选股（Top Pick）”，目标价从 70 美元上调至 96 美元，理由是：

• 超大规模云厂商下单数十EB 的 eSSD
• NAND 市场从消费转向企业，ASP 有望提升
• BICs 8制程投产有望拉升市占率
• 2026 年预期远超市场一致预期

美股投资网点评：换句话说，华尔街已经把 AI 存储视为新一轮长牛行情的起点。

4. 投资逻辑：周期+创新双轮驱动

这波上涨不仅是价格周期修复，更是产业格局重塑：

• 周期修复：供给收缩      + 需求爆发      → 行业盈利弹性极强
• AI 创新：QCLNAND、近线  SSD、新一代高带宽存储 → 打开长期成长空间

如果说上一轮行情靠的是手机、PC 出货量，这一轮完全靠 AI + 云，需求确定性更强，持续性更长。

两天看美股投资网公众号公开文章宣布，中概股里面，只看好 BABA 阿里，今天继续大涨8%

文章回顾 甲骨文暴涨27%！美股百花齐放，AI概念通通业绩爆表！AI增长前景惊艳！

今天盘中突发新闻被我们第一时间捕捉到

“派拉蒙与 Skydance 准备提交收购华纳兄弟 WBD"
股价暴涨30%

HIMS股价今天上涨的原因是公司计划推出针对男性低睾酮的产品和服务，Testosterone（睾酮）是一种主要由男性睾丸分泌、女性卵巢和肾上腺也会少量分泌的性激素。

对应HIMS业务扩张到高需求领域

低睾酮（Low-T）治疗市场很大，男性健康相关的药物和服务（如睾酮替代疗法、补充剂）有稳定需求，而且许多竞争对手已经证明这是一个盈利赛道。Hims & Hers 切入这个市场，意味着它不再只是卖脱发、性健康、心理健康等服务，而是扩展到更大的慢病管理领域。

潜在的收入增长点

如果公司真的推出低睾酮治疗产品，这将为其带来新的订阅收入来源，提升用户生命周期价值（LTV），可能推动营收和利润率提升。

投资者情绪改善

这类扩张计划往往被市场解读为管理层在积极寻找增长机会，说明公司有清晰战略，愿意创新并进入更高客单价的细分市场，从而刺激股价上涨。

长期竞争地位强化

如果 Hims & Hers 能在这一领域建立品牌和用户基础，就会进一步巩固其“在线男性健康平台”的定位，形成规模优势和更强的客户粘性。

它的主要作用包括：

男性发育：在青春期促进声音变低、肌肉增长、骨骼发育、体毛增加、生殖器官成熟。

维持功能：在成年男性中，帮助维持肌肉质量、骨密度、精子生成和性欲。

对女性作用：女性体内也有少量睾酮，主要影响性欲、骨骼健康和整体能量水平。

如果男性体内睾酮水平过低（Low-T），可能会出现：

精力下降、疲倦

性欲减退

肌肉量减少、体脂增加

情绪低落，甚至抑郁

骨密度下降，增加骨折风险

这就是为什么“低睾酮治疗”是一个重要的医疗和商业市场。

美国股友分享经验，作为一个“头脑简单的散户投资者”，我只是单纯相信 Opendoor 的使命（让买卖房屋的过程更简单）。过去 4 年里，我耐心地用两份工作的所有工资逢低买入，一边天天吃麦当劳开心乐园餐，一边被人嘲笑我拿着这只已经跌了近 70% 的大套牢股，但我仍然一路抄底直到 0.51 美元……今天，我把 6.9 万美元变成了 100 万美元。

美股投资网是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准K线信号第一时间发到您手机APP！

美股大数据多个核心功能终身免费使用，为什么免费？

美股投资网的使命就是帮助全球投资者在美股市场做出更明智的决策、把握更多赚钱机会、实现真正以大数据驱动赋能投资，最终让普通人也能像专业机构一样高效投资、稳健获利。

【大胆创新】美股券商 Robinhood 推出允许用户查阅并实时追踪其他交易者操作的新平台。公司官网显示，这个叫做“Robinhood Social”的功能预计将于明年初上线。届时将展示经认证的交易员、知名投资者以及国会议员的交易活动。与传统社交媒体上的晒单不同，Robinhood将要求参与者进行身份验证并提供实际持仓证明。

毫无疑问，这个券商自营“股吧”的底色正是社交媒体。此举也被广泛认为是在抢美国散户大本营——Reddit论坛知名WSB社区的生意。 $RDDT

Robinhood首席执行官Vlad Tenev周三表示：“我们希望不仅仅成为可以进行交易的平台，还要帮助产生交易想法，为我们的交易者和投资者提供一种新的信息来源。”

公司表示，目前计划先邀请1万名用户试用服务，之后再择机扩大推广。最初，所有交易者的帖子都必须包含对股票、期权或其他资产的交易。这些头寸在被分享后将继续实时更新，并允许其他用户展开评论。

作为券商做“股吧”的优势，Robinhood的平台将能解决股民社交的一个关键痛点：网上晒出的交易截屏可能是蓄意伪造的。此外，用户可以点击帖子上的标的，迅速进入账户展开“闪电交易”。 $HOOD $TSLA #robinhood #券商 #股票

美股又是美好的一天！AI云数据库提供商，甲骨文 ORCL 周二盘后盘后暴涨超过27%。

公布第一财季业绩显示，虽然营收和每股收益EPS低于预期，但AI业务展示超强劲的增长前景，超出华尔街的预期，其已签署但尚未实现的合同收入目前达到4550亿美元，同比大增约359%，上一季度末约为1380亿美元。意味着接下来只要GPU够多，就能吃下全部订单。该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，甲骨文表示

“我们在第一季度与三家客户签署了四份数十亿美元级别的合同。这是一个令人震惊的季度，对甲骨文云基础设施的需求仍在持续增长。”

美股投资网在七月份就写5000字深度研究报告，称甲骨文ORCL 和 AMD 是7月必买，潜力巨大。

回顾美股投资网公众号文章和视频同步，7月份必买的就三家公司，分别是ORCL，NBIS 暴涨95%，AMD 从128涨到186美元，涨幅45%。

在我们VIP社群，甲骨文财报前，我们再次独家分享给VIP，我们分析指出

甲骨文的 AI 需求具有持久性，并在 OpenAI 的推动下，有望在 2028 财年实现加速增长。

甲骨文财报重磅的利好因素被我们精准预测！VIP们纷纷在财报前以241美元价格，入场 ORCL，狠狠的赚了一笔

截图曝光

昨天 NBIS 这AI基建股爆出利好后，我们团队立即买入 NBIS 的同行，代号 IREN，今天暴涨15%

很多人可能不熟悉IREN，它原本是做加密行业的，现在趁着AI计算的强劲需求，现转行做AI云基础设施。所以说，人很难赚到认知以外的钱，但美股投资网可以帮你调研，去挖掘机会，我们VIP在27美元入手，今天盘后涨到31.35美元，盈利16%

中概股里面，我们唯一最看好就是阿里巴巴的AI，旗下通义千问Qwen上线新模型 Qwen3-Max-Preview (Instruct)，参数量达到1T，为其迄今为止最大的模型，该模型在多项主流权威基准测试中展现出全球领先的性能。

所以上周，我们在BABA 130美元的价格，加仓买入阿里，VIP截图曝光

今天阿里BABA 涨到 148美元，浮盈 +12%

美股投资网VIP好评如潮，订阅人数创下历史新高

这就是我们花几十个小时深度调研的成果，真正的实力，得到全球粉丝的认同！

最近添加我们的人太多了，根本应付不来大家对我们产品的热情

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周一，小型包装公司Eightco Holdings（OCTO），盘中股价一度上涨超5600%，最终收盘涨幅高达3008.97%。

著名分析师加盟引爆市场

这场暴涨的导火索，来自于公司董事会层面的重大人事调整。

Eightco宣布，华尔街知名科技分析师、Wedbush证券全球科技研究主管丹·艾夫斯（Dan Ives）出任公司董事长。

艾夫斯在全球资本市场具有极高知名度，被视为科技股领域最具影响力的声音之一。他长期覆盖苹果、微软、特斯拉等核心科技企业，市场观点常常成为投资者的重要参考。

同时，他还在 2024 年推出了以人工智能为核心主题的 ETF，并公开表示未来两至三年科技股将进入新一轮大牛市。这样一位在华尔街拥有广泛影响力、并且与科技和 AI 概念高度绑定的人物加入 Eightco，自然被市场解读为公司战略升级与价值重估的强烈信号，从而迅速点燃了投资者的热情与想象空间。

从电商平台到加蜜财库

除了高层的人事变动，公司还宣布将加入所谓的“加蜜货币金库股”（Crypto Treasury Stock）行列，计划以 Worldcoin（WLD） 作为核心资产构建企业金库战略。

Worldcoin 是由 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 主导的全球加蜜项目，通过虹膜扫描进行生物识别认证，从而确保每位用户只能领取一次代币。用户注册成功后不仅可获得独一无二的数字身份，还能免费领取 WLD 代币。该项目的愿景是推动全球范围内的普惠金融与数字经济发展，尽管其虹膜采集方式也引发了隐私与安全方面的争议。

为落实这一战略，Eightco 通过私募方式以 每股 1.46 美元 的价格发行 1.7 亿股，预计融资 2.5 亿美元。与此同时，全球最大的以太坊金库之一 BitMine Immersion 也以相同价格认购 1369 万股，投资金额约 2000 万美元。公司还暗示，未来不排除将以太坊等其他主流加蜜纳入储备体系。

随着这一系列举措落地，Eightco 从一家以包装与电商库存管理为主的小型企业，迅速转型为紧密结合 加蜜资产与人工智能 的新概念公司。

结语

华尔街名人效应与加蜜叙事的结合，使Eightco瞬间完成了“从边缘公司到资本宠儿”的华丽转身。但这种暴涨模式并非孤例。就在同一天，另一家小公司Forward Industries（FORD）也宣布将建立Solana财库，股价一度飙升95%，收盘涨幅也将近60%。

当传统小盘股搭上 加密资产与 AI 的叙事，便可能瞬间打开资本想象空间。从 Eightco 到 Forward，市场所释放的信号是——在叙事与资金的共振下，美股时刻充满捕捉新机会的可能。至于这些故事最终能否落地，仍需时间验证，但属于“新科技时代”的财富窗口，显然已经在资本市场悄然开启。

今天英伟达持仓概念股 AI超大规模提供商 NBIS盘后狂飙70%，股价来到了108.58美元。驱动股价暴涨的核心原因，是微软与 Nebius 达成了一项高达 194 亿美元的多年期合作协议。根据 Nebius 提交给 SEC 的文件，微软将从其购买 174 亿美元的人工智能云计算服务，并保留最高 20 亿美元的追加采购选项，协议有效期至 2031 年。

早在去年 12 月，我们便判断 NBIS 有望成为华尔街下一个人工智能宠儿。当时，NBIS 还处于“被忽视”的阶段——分析师几乎没有覆盖，市场尚未意识到它相对于 CoreWeave 的价值被低估。我们果断在 28 美元布局。如今，这一布局已带来4 倍回报！

7 月 18 日，我们美股投资网团队经过几十小时调研后，表达了对 NBIS 基础设施战略的长期看好，并系统分析了其技术布局与成长逻辑。公开视频

随着微软 194 亿美元大单落地，NBIS 的核心逻辑终于被市场充分验证。

从前瞻布局，到阶段性跟踪，再到逻辑兑现，这正是我们研究体系与判断力的最好体现。

只要你肯努力去研究，市场肯定不会亏待你！

微软和Nebius合作这意味着，Nebius 将在新泽西州 Vineland 的数据中心为微软提供专属算力，分阶段部署，最快将在今年晚些时候开始交付。微软并未披露算力的具体用途，但外界普遍认为，这与其生成式 AI 产品和 Azure AI 云业务的扩张有关。

美股投资网分析认为，对 Nebius 来说，这是一次“改变命运”的合同，不仅锁定了未来数年的大额现金流，也为公司在 2026 年后的进一步扩张打下基础。随着 AI 浪潮持续，Nebius 的数据中心业务有望加速放量。

对微软来说，这是解决算力短缺的关键一步。过去一年，微软的 AI 云需求长期供不应求，尤其是在 OpenAI 模型训练与企业级 AI 部署的背景下，算力瓶颈已成为限制增长的重要因素。

因此，这笔交易既为 Nebius 打开了确定性的成长通道，也让微软在 AI 赛道的基础设施层面补上了一块“短板”。

美国知名企业投资人、亿万富翁Mark Cuban马克·库班质疑人工智能对劳动力的影响，他指出，如果白领岗位正在消失，那么美国主要城市的办公楼入住率理应已经在下降。他强调，虽然与 AI 相关的裁员频频登上头条，但办公楼依旧人满为患。

唐纳德·特朗普的 AI 和加密货币事务负责人大卫·萨克斯则反驳了库班的观点，称这种担忧被夸大了，实际上 AI 的发展正在推动旧金山等中心城市的办公需求。他认为这项技术在带来裁员的同时，也创造了新的机会。

不过，大型科技公司的裁员确实存在。甲骨文削减了其云部门 10% 的员工，Meta 去年裁掉了超过 2 万人，微软近期也裁掉了 6000 个岗位。即便是专注于 AI 的初创公司，比如 Scale AI，也缩减了员工规模以重新分配资源。

经济学家警告，这反映的是更深层次的劳动结构转变，单靠降息无法解决。高盛预计，到 2030 年，AI 可能会自动化取代美国 25% 的劳动力市场，而哈佛的研究人员则认为这一比例接近 47%。

世界经济论坛预测将有 9200 万个工作岗位消失，但同时会创造 1.7 亿个新岗位，不过这些岗位并不会出现在同一个行业。对于许多人来说，不确定性在于新角色能否匹配被取代的技能。