美股投资网获悉，据报道，默沙东(MRK)即将达成以约100亿美元收购呼吸药物制造商维罗纳制药(VRNA)的交易。知情人士表示，默沙东将以每ADS 107美元的价格收购这家生物技术公司，较后者周二收盘价溢价23%。

知情人士表示，谈判已进入后期阶段，如无任何阻碍，最早可能于周三宣布达成协议。据报道，这笔交易对维罗纳的估值约为100亿美元。

维罗纳专注于Ohtuvayre的研发，这种药物去年获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准，用于治疗慢性阻塞性肺病(COPD)，这是一种导致呼吸困难的肺部疾病。

维罗纳报告称，2025年第一季度Ohtuvayre的销售额为7130万美元。分析师预计，该药物年销售额峰值至少为10亿美元，有些分析师预测销售额将超过40亿美元。

维罗纳也在测试吸入疗法治疗其他呼吸系统疾病的潜力，如哮喘和囊性纤维化。

知情人士表示，默沙东的收购将加快该药物在美国以外地区的上市速度。据报道，这笔交易也将成为默沙东自2023年以来最大的一笔收购。

周二美股盘后，维罗纳制药涨19%，默沙东跌0.2%。

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美股投资网获悉，继有着“股神”称号的沃伦·巴菲特大举减仓美国银行股票之后，如今，在2008年金融危机最严重时期坚定支持美国银行(BAC)的另一位关键机构投资者——科威特主权财富基金也开始大举削减其持股。

据知情人士透露，石油资源丰富的海湾国家科威特的万亿美元级别主权基金——科威特投资局(Kuwait Investment Authority, 即KIA)出售了其在这家全美第二大商业银行中价值高达31亿美元的股份。这笔非注册大宗交易的股票定价为每股47.95美元，是华尔街金融巨头高盛集团设定的价格区间下限，该股价位于美国银行历史最高股价附近。由于交易尚属私密，知情人士要求匿名。截至周二美股收盘，美国银行股价收于47.150美元。

这家主权财富基金的注资支持可以追溯到2008年1月，当时它向陷于史无前例次贷损失的美林证券(Merrill Lynch)注资20亿美元，使其成为美林当时最大的支持者之一，该主权财富基金随后将其优先股转换为普通股。

同年晚些时候，在全球金融危机愈演愈烈之际，美国银行同意收购陷入流动性困境的美林证券。此后科威特投资局坚持长期持有股份且偶尔进行加仓操作。

科威特投资局此次抛售股票的决定正值其整体减少金融服务类股票投资之际。对美国银行而言，这一举动延续了另一位金融危机时期“白衣骑士”——即“股神”巴菲特的仓位退出步伐，后者在此前不久已大幅削减了美国银行股票持仓。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)，曾是美国银行最大规模的机构投资者，去年开始持续减持该行股票，几乎每日披露减持交易，直到持股比例降至10%以下，从而无需及时更新减持披露。根据其截至3月末最新13F美股持仓报告，伯克希尔仍持有大约6.32亿股美国银行股票，较一年前的10.3亿股大幅减少。

自2022年初美联储开始激进加息周期以来，美国银行在美国六大商业银行巨头中股价表现最差。该行在此期间的股价回报率为24%，而表现次差的银行也有78%的回报。

此次由高盛处理的大宗股票出售较周一收盘价折让1.5%。有媒体在周二报道交易消息后，该股一度下跌至46.76美元。

美国银行和高盛的代表均拒绝对此置评。KIA发言人也表示不对其投资活动发表评论。

此次交易也是该大型主权财富基金一周内第二次减持金融公司股份。据媒体上周五报道，KIA出售了其在香港保险公司友邦保险(AIA Group Ltd.)价值大约34亿美元的股份。

根据5月的一份监管文件，伯克希尔哈撒韦已不再是美国银行的最大股东。美国资管巨头先锋集团(Vanguard Group Inc.)目前为该行最大持股者。

伯克希尔哈撒韦去年曾经因大幅减持苹果公司(AAPL)和美国银行(BAC)股票而成为市场头条新闻。事实证明，“股神”巴菲特这些减持操作堪称一系列“神仙操作”，不仅成功规避苹果与美国银行在那一段时期的股价暴跌步伐，而且凭借高额短期美债储备带来的价差与利息回报，逆市斩获超额阿尔法投资收益。

不过自今年以来，在美国经济韧性十足强力推动下，叠加美联储即将松绑美国银行业监管准则的这一重大利好预期，以及美联储宣布所有大型银行均通过年度压力测试后提高分红的催化之下，美国金融板块强势上涨，美国银行股价已经收复去年全部失地并且创下历史新高股价。

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美股投资网获悉，华尔街金融巨头杰富瑞将甲骨文(ORCL)的目标价从220美元大幅上调至270美元，并维持“买入”评级，理由是“大型云计算交易”正在加速公司业绩增长。截至周二美股收盘，甲骨文股价上涨近1%至234.50美元，盘中创下历史最高价位241.439美元，自6月公布强劲业绩展望以来股价涨幅超过40%。

由布伦特·希尔(Brent Thill)领导的杰富瑞分析师团队指出，甲骨文最近的几笔大型云计算交易(包括一份将在2028财年每年带来逾300亿美元销售额的合同)，标志着该公司在向超大规模云厂商转型方面迈出了关键一步，并且市场份额有望更加接近亚马逊AWS以及微软Azure这两大超级云巨头。

杰富瑞分析团队表示，这些大型交易的规模意味着，市场对2028财年甲骨文云计算基础设施即服务(即IaaS)业务销售额和总销售额分别为460亿美元和930亿美元的共识预期存在显著上行空间，同时大幅降低了公司2029财年总销售额达到1040亿美元目标的实现风险。

分析师们补充表示，甲骨文在一众云计算领军者中依旧鹤立鸡群，没有任何其他大型软件公司或者聚焦于IaaS与SaaS的云计算公司能实现逾100%的剩余履约义务(RPO)增速并且销售额增长仍在加速。

300亿美元超级大单!

杰富瑞分析师团队表示，上周甲骨文宣布了一系列具有里程碑意义的云计算服务协议，其中最引人注目的标志性合同预计自2028财年起每年创造超过300亿美元销售额。尽管客户身份尚未公开，但杰富瑞的分析师们推测甲骨文通过Stargate项目(即星际之门项目)和OpenAI、软银以及ARM公司日益深化的合作关系有关。

在另一份公告中，甲骨文披露将向OpenAI租赁高达4.5吉瓦的超级数据中心容量，凸显其在扩展AI基础设施方面的关键角色。

杰富瑞的分析师们认为，这些进展标志着甲骨文云计算战略的重大拐点，有望重新塑造投资者们关于订单积压增长可持续性、销售额超级拐点时机以及公司大规模变现AI需求能力的核心讨论。分析师指们出，这些大型云计算交易增强了他们对甲骨文在2026财年实现逾100% RPO增长速度指引的信心。

杰富瑞分析师希尔及其团队表示，目前华尔街共识模型预计甲骨文2028财年IaaS销售额约为460亿美元、总销售额约为930亿美元，而单笔大型云计算交易就可能占到当年预测IaaS销售额的65%以上、总销售额的近三分之一。

“尽管全面兑现仍需数年，但这些承诺的可见性和规模显著降低了甲骨文2029财年1040亿美元销售额目标的风险，并提高了其在即将举行的‘CloudWorld分析师日’上大幅上调长期财务框架的可能性。”杰富瑞分析团队表示。

AI算力需求持续炸裂! 老牌科技巨头甲骨文——堪称“AI热潮”超级大赢家之一

来自Synovus Trust的资深投资组合经理摩根(Dan Morgan)近日表示，公布业绩后单周高达1160亿美元的市值增长已将市场焦点转向甲骨文的战略执行力。其AI领域的发展潜力，让他联想到微软十年前布局云计算的战略转折，乃至英伟达2023年数据中心业务的爆发式增长转折点。

“预期或许过于乐观，但甲骨文正处于‘青春期’，远未触及天花板，”摩根表示，“或许未来我们回顾本季度时，会意识到这是一个转折点——我们意识到未来还有如此大规模的增长空间。”

以云计算服务和数据库软件闻名全球的科技巨头甲骨文，可谓全球AI热潮最大赢家之一，乘着AI东风，甲骨文2024年股价涨幅达到60%，今年以来股价涨幅则高达45%且屡创历史新高，当前徘徊于历史最高位附近。在全球科技企业加大力度布局类似ChatGPT的生成式AI技术的热潮之下，甲骨文可谓该热潮的最大赢家之一，其云计算基础设施(IaaS)与SaaS云计算应用软件的全球范围客户规模正变得愈发庞大。

6月公布的截至5月31日的2025财年第四财季业绩显示，甲骨文“剩余履约义务”(RPO)——衡量科技企业需求与预订量的关键指标，达到1380亿美元，高于上一季度的1300亿美元。RPO的大幅增长很大程度上表明甲骨文在云计算业务领域成功获得大规模长期客户订阅承诺。甲骨文第四财季总体云计算业务(包含IaaS与SaaS)销售额同比增长27%，达67亿美元，符合分析师预期;其中云基础设施业务部门(即IaaS)销售额同比增长52%，至30亿美元。

更加重磅的是，首席执行官卡兹在业绩电话会议上表示，2026财年云基础设施(IaaS)销售额预计将增长超过70%，相比之下本季度增幅为52%。她还预测公司2026财年销售额将超过670亿美元，高于分析师平均预期的约651.8亿美元。这一IaaS市场展望大幅推动了投资者们对于甲骨文备受关注云计算业务的乐观情绪，令投资者们愈发坚信在AI推动之下，甲骨文在云计算领域的份额终将比肩亚马逊AWS与微软Azure。

华尔街分析师们近期不断上调对于这家拥有48年历史的科技公司的业绩以及股价展望，主要是基于随着客户们纷纷转向布局人工智能应用软件产品，该公司云计算服务的巨大增长潜力。高增长前景，尤其是下一财年的云基础设施业务高增长前景，可谓直接反映AI训练/推理对AI算力资源的饥渴，也显示甲骨文旗下的Oracle云基础设施业务(即甲骨文OCI)正大幅抢占原本由云计算领军者AWS、Azure、谷歌云计算平台GCP几乎垄断的核心AI基础设施。

就AI基础设施建设进程而言，规模高达5000亿美元的“星际之门”等其他超级AI基建计划离不开微软、甲骨文以及亚马逊AWS等云巨头共同参与。从全球范围来看，全球各国政府不久后将主导的全球AI基建大浪潮，将离不开阿里巴巴与腾讯，以及SAP、OVHcloud等云计算巨头们参与AI基础设施建设，这些投资于AI基建领域的全球资金相当大比例将投入以“融合AI GPU与AI ASIC等高性能AI算力硬件的IaaS+PaaS+SaaS”为核心的AI基础设施建设领域。

“星际之门”这一如此大规模的AI基础设施项目旨在打造能够支撑天量级别AI算力需求的超大规模数据中心，建设这种级别的数据中心需要强大的云计算基础设施和存储资源大规模搭载高性能AI算力硬件。甲骨作为全球领先的云计算服务提供商，能够提供所需的无比庞大核心AI基础设施与云计算应用软件服务支持，并且在数据中心的建设和运营方面拥有丰富的经验，从而推动其云计算服务需求的强劲增长趋势。

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美股投资网获悉，据报道，在《F1》电影大获成功后，苹果(AAPL)正在就获得F1在美国的转播权进行谈判，希望借助这种势头进一步拓展自身在体育转播领域的影响力。

《F1》电影已成为苹果进入原创内容制作业务以来的首个重大票房成功。这部由布拉德·皮特主演的电影全球票房收入约3亿美元，创下苹果影业最高票房纪录。在《花月杀手》、《拿破仑》等影片商业表现未达预期后，这一成功标志着苹果的内容战略正向主流商业大片转型。

F1的所有者自由媒体集团希望，这部电影能与奈飞(NFLX)的纪录片《Drive to Survive》一道，通过吸引更年轻、更多女性和美国本土观众，从而提升转播权价值。

据悉，F1与当前的美国转播商——迪士尼(DIS)旗下的ESPN——的转播合同将于明年到期。目前F1从ESPN获得的年收入约为8500万美元。值得一提的是，随着ESPN与F1之间就新合约的独家谈判期已结束，奈飞也成为角逐2026赛季起F1美国转播权的有力竞争者之一。

对F1美国转播权的竞标表明，苹果有意深化在直播体育领域的布局。此前，苹果已于2022年与美国职业棒球大联盟(MLB)达成协议，转播周五晚间的比赛，并与北美职业足球大联盟(MLS)达成了更广泛的合作。

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美股投资网获悉，苹果(AAPL)首席运营官Jeff Williams即将退休，这位长期担任公司二把手的离职，标志着这家iPhone制造商在动荡时期迎来重大管理层变革。

苹果周二在声明中表示，Williams本月将卸任COO职务，并于今年晚些时候正式退休。在离职前，他将继续领导设计团队并负责健康项目。Sabih Khan将接任COO一职，而苹果设计团队将转为直接向首席执行官库克汇报。

在苹果效力30年的Khan于2019年以运营高级副总裁身份进入高管团队，当时接管了包括采购与制造在内的供应链管理。去年有报道称，苹果已将其列为Williams的既定继任者。Khan将继续向库克汇报，并可能将AppleCare等部门纳入其管辖范围。

履新后的Khan将面临从关税成本到iPhone增长放缓等一系列挑战。苹果还面临全球监管压力，并在人工智能(AI)领域落后。据悉，多家专注于AI的初创公司正研发可能取代苹果iPhone、iPad、Mac等设备的硬件产品。

现年62岁的Williams曾被视为64岁库克的潜在接班人，但微小的年龄差距及Williams的提早退休意愿改变了公司计划。据报道，硬件工程高级副总裁John Ternus现已成为库克退休后最可能的继任者。

“他显然不是接替库克的人选，”苹果前硬件工程主管Bob Mansfield评价Williams称，“他与库克同龄，这不合逻辑。苹果运营团队会非常想念Jeff。”

Williams于1998年加入苹果，2015年出任COO。他曾在1980年代供职于IBM(IBM)，以打造年产能数亿台设备、整合全球数千家供应商的供应链体系闻名。作为库克十余年来的得力副手，他主导了Apple Watch的供应链管理与工程设计，并分管AppleCare客服业务。长期以来，Williams都被视为苹果的核心决策者，他的离职是公司历史上影响最为深远的人事变动之一。

“Jeff对苹果的贡献巨大，尽管公众可能并不完全了解，”曾向Williams汇报的前苹果运营副总裁Tony Blevins表示，“作为股东我感到遗憾。时间无情，这支传奇团队正在解散。他的离去是重大损失。”

苹果未明确Williams分管的Apple Watch工程及健康技术等职责将由谁接掌。但今年早些时候，公司已将Vision Pro头显及机器人等硬件项目移交Ternus管理，部分软件团队则转由软件工程主管Craig Federighi负责。

库克在声明中称“Jeff打造的卓越团队是其真正遗产。虽然我们会深深怀念他，但他已将未来事业托付给了杰出人才。”

Mansfield补充道，鉴于Williams“触角遍布全公司”，接替者将面临挑战。

前苹果运营工程师Matthew Moore表示“Sabih完全是库克的翻版。Jeff更具产品思维;而Sabih则是与库克如出一辙的运营专家。”Moore认为Khan已实际掌管运营团队，过渡将平稳进行，但Williams分管的其他领域可能面临挑战。

前健康项目组成员Myoung Cha表示，Williams“对健康的个人热忱”深刻影响了Apple Watch开发，“团队将深切怀念他的领导力”。

此次人事变动正值苹果运营部门多事之秋。过去数月，苹果正将iPhone生产从中国转向印度以规避关税。未来还可能进一步转移产能，并在生产中引入机器人技术。

履新后的Khan还需应对AI发展困境——周一苹果AI模型负责人刚被Meta(META)挖角，公司正考虑通过外部合作提升技术。同时，欧盟强制修改App Store规则、美国司法部可能终止其与谷歌(GOOGL)200亿美元年收入合作的诉讼等监管压力接踵而至。

与常主持Apple Watch发布会的Williams不同，Khan一贯低调。出任COO后，他可能需要更多公开亮相。内部人士预计，其副手Priya Balasubramaniam将在供应链管理中承担更大职责。

Williams的离职延续了苹果高管层更迭趋势。去年，长期担任CFO的Luca Maestri转任闲职为退休铺路;前硬件工程主管Dan Riccio 2024年退休;营销元老Phil Schiller 2020年起淡出一线;设计灵魂人物Jony Ive 2019年离职创业。由于多数高管年龄相近，内部早已预期将迎来大规模交接。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，Meta (META)收购了全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica SA)的少数股权，此举标志着这家美国科技巨头对快速增长智能眼镜行业的资金投入加码。

知情人士表示，Facebook母公司Meta以当前市价购入雷朋制造商依视路陆逊梯卡略低于3%的股份，价值约30亿欧元(35亿美元)。他们补充称，总部位于加州门洛帕克的Meta正考虑追加投资，可能逐步将持股比例提升至5%左右，但相关计划仍存在变数。

依视路陆逊梯卡美国存托凭证(ADR)盘中最高上涨6.9%至148美元，创4月9日以来最大单日涨幅。

Meta此次投资深化了双方合作关系。过去数年两家公司合作开发了多款AI智能眼镜，目前销售的2021年首发的内置摄像头和AI助手的雷朋眼镜，上月还联合推出了欧克利(Oakley)品牌智能眼镜。

依视路陆逊梯卡首席执行官弗朗西斯科·米莱里去年曾透露Meta有意入股，但直至现在才最终落实。

该交易符合Meta首席执行官马克·扎克伯格对AI的战略布局——这已成为公司最高优先级事项及主要支出方向。

扎克伯格表示，智能眼镜是该战略的核心组成部分不同于以往需通过竞争对手制造的智能手机交付应用服务，眼镜产品让Meta得以构建自主硬件体系并掌控分发渠道。

这种合作模式使Meta能获取更精细的制造工艺知识与全球分销网络，这对推动智能眼镜成为大众消费产品至关重要。

对依视路陆逊梯卡而言，此举强化了其在科技领域的存在感，若Meta的前沿押注成功将带来显著协同效应。Meta同时押注未来人们会普遍佩戴头显或眼镜进行工作娱乐。

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美股投资网获悉，IBM(IBM)于2025年7月8日正式推出新一代Power11芯片及配套服务器产品，标志着其自2020年Power10发布以来首次重大技术升级。这款定于7月25日全球上市的Power11服务器，通过处理器、硬件架构及虚拟化软件栈的全面创新，为企业提供了兼具可用性、弹性与扩展性的混合云解决方案。

据官方披露，Power11核心性能较Power9提升最高达55%，入门级及中端系统核心容量较Power10增加45%，并首次支持自主研发的AI加速芯片Spyre Accelerator，展现出IBM在关键业务负载领域的深厚技术积累。

系统可靠性

在可靠性方面，Power11实现了99.9999%的系统可用性，通过自主修補与自动负载转移技术，支持零计划停机维护。内置的IBM Power Cyber Vault安全解决方案，可在1分钟内检测并响应勒索软件威胁，其不可篡改的时点状态记录功能与NIST量子安全加密技术，为企业构建了符合国际标准的数据韧性框架。这一特性在金融服务业尤为重要，如合作客户Temenos指出，Power11为全球银行核心系统现代化提供了零停机与高性能的双重保障。

芯片技术架构

技术架构上，Power11采用7纳米制程工艺，单芯片集成8个高性能内核，每个内核配备4.5MB二级缓存，总缓存容量达36MB。虚拟化层面，其L3与L4缓存分别扩展至360MB和2.88GB，较前代提升40%，显著优化了大规模数据处理效率。2025年全球AI服务器支出预计达1400亿美元，其中80%集中于硬件领域，Power11的能效优势有望在液冷数据中心普及浪潮中占据先机。

服务器规格

作为首款支持Spyre Accelerator的Power服务器，Power11在AI算力扩展方面实现突破。Spyre Accelerator采用75W PCIe Gen5接口，配备32个专用内核与64MB暂存器内存，支持int4/int8/fp8/fp16多精度计算，单卡可提供24TOPS算力。通过8卡并行部署，系统内存带宽可达1.6TB/s，满足复杂语言模型推理需求。IBM技术白皮书显示，Spyre与Telum II处理器的协同设计，使企业能够串联传统模型与大型语言模型，例如在事务处理中优先调用轻量级模型，复杂场景自动切换至高精度模型，实现资源优化与准确性平衡。

市场反应方面，Power11发布当日IBM股价小幅上涨0.5%，但分析师对其长期增长持谨慎态度。华尔街指出，尽管IBM在混合云与AI领域布局积极，但其年度股息增长率已降至十年低点，市盈率接近23倍的高位，叠加584亿美元债务负担，可能制约未来盈利空间。不过，IBM凭借在金融、医疗等行业的关键业务负载经验，仍被视为可信的混合架构供应商。

此次发布被IBM Power Systems总经理Tom McPherson定义为“企业计算的游戏规则改变者”。通过整合Red Hat OpenShift AI生态与watsonx数据平台，Power11不仅支持本地部署，更提供与IBM Cloud无缝衔接的虚拟服务器选项，该服务已通过RISE with SAP认证。在AI算力需求激增与绿色数据中心建设的双重驱动下，Power11凭借性能、安全与能效的综合优势，有望为IBM在混合云市场竞争中注入新动能。

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Microsoft

美股投资网获悉，Evercore ISI发布研报指出，微软(MSFT)和甲骨文(ORCL)等软件公司有望从特朗普总统"大美丽法案"的部分条款中获益，实现自由现金流显著提升。基于此，该行维持微软"跑赢大盘"评级，目标价从500美元上调至515美元；同样获"跑赢大盘"评级的甲骨文目标价从180美元调升至215美元。

以Kirk Materne为首的Evercore分析师团队指出"得益于研发支出和资本支出的税收处理优化，该法案可能为盈利软件公司带来隐性自由现金流红利。

Evercore的分析显示，研发投入强度和资本支出水平较高、且当前承担实质性现金税负的企业将获益最大。"据估算，微软自由现金流可能增加110亿美元(合每股1.5美元)，甲骨文则有望增加33亿美元(合每股1.12美元)。

Materne补充道"缴纳现金税的软件公司平均获益约9%，主要源于更优惠的研发税收政策...需注意这些属于税务会计变更而非财务会计调整，主要基于研发税收抵免和奖励性折旧政策的提前兑现。"

该法案包含恢复国内研发费用全额抵扣政策，并对2025至2029年间投入使用的合格资本支出重新实施100%奖励性折旧。

Evercore强调"净效应相当于2025年研发支出可额外获得80%的现金节税。资本支出方面，自2022年起逐步缩减的奖励性折旧政策将恢复——2025年企业资本支出可100%在首年抵扣，而非原先的40%即时抵扣加60%资产周期分摊。"

微软和甲骨文因其巨额资本支出位列最大受益者。Evercore预估两家公司2025年资本支出将分别达697亿和236亿美元，主要投向人工智能和数据中心建设。

更广泛的影响在于，随着各行业企业普遍享受这些政策红利，Evercore预期整个科技领域尤其是人工智能产业将获得更多投资注入。

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美股投资网获悉，Cablevision Lightpath LLC是一家光纤通信服务提供商，由Altice USA Inc.(ATUS)控股。该公司目前正计划出售总额高达28亿美元的资产支持证券。根据7月3日提交给纽约公共服务委员会的文件，这些证券将以公司拥有的光纤网络资产(包括管道和光缆)以及客户协议作为支持。

目前，Lightpath面临较大的债务压力，公司共有72亿美元的债务将于2027年到期，随后一年还将有54亿美元的债务到期。为应对债务问题，Lightpath正在积极寻求通过资产支持证券的方式进行融资。

受此消息影响，Altice USA股价在周二大幅上涨16%。事实上，早在今年早些时候，Altice USA就曾与债权人就重组其总额高达253亿美元的债务进行过谈判。然而，据当时报道，由于关税政策引发的市场波动，相关谈判于4月份被迫搁置。

截至目前，Lightpath、Altice USA以及Lightpath的少数股东摩根士丹利基础设施合作伙伴的代表均未对此消息作出回应。

值得注意的是，近期以光纤电缆等基础设施为抵押的资产支持证券(ABS)市场发展迅速，成为企业融资的重要渠道之一。例如，Zayo Group Holdings Inc.也在今年早些时候发行了总额达15亿美元的此类债券，显示出市场对基础设施资产支持证券的浓厚兴趣。

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