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美股投资网获悉，总部位于美国的PCB制造领军者TTM Technologies (TTMI)公布无比强劲的第一季度业绩报告，财报数据显示，这家在国防与AI PCB领域处于领先地位且贡献北美地区约30% PCB制造产能的PCB巨头在2026财年一季度实现净销售额约8.46亿美元，同比增长30%，创季度层面的历史新高数据。TTM Technologies强劲业绩可谓凸显出，PCB正在成为全球范围AI数据中心建设狂潮中最容易被低估的核心受益技术环节之一。公布业绩之后，TTM Technologies 股价在美股盘后一度暴涨超过17%，今年以来该公司股价涨幅已高达100%。
TTM季度净销售额，可谓创下公司历史最高季度净销售额纪录，第一季度利润数据方面，GAAP准则下的净利润5000万美元，摊薄之后EPS 0.47美元;Non-GAAP净利润8010万美元，摊薄EPS 0.75美元，同比从0.50美元大幅提升50%，同样创季度历史记录;调整后EBITDA为1.329亿美元，EBITDA利润率15.7%;总book-to-bill指标达到1.41，显示订单强度显著高于出货确认节奏。Book-to-Bill(即订单出货比) 是衡量订单与出货之间关系的关键行业指标，广泛用于半导体、电子制造、CXO(合同研发生产组织)等领域，用以判断市场需求景气度。
该公司给出的二季度业绩指引也非常强劲，管理层预期净销售额区间将高达9.30亿—9.70亿美元——也就是说销售额指引中点比市场共识高出足足约14%—16%，Non-GAAP基准下的摊薄之后EPS区间则预计0.82—0.88美元——EPS指引中点比市场共识预期高出约15%—18%;该公司管理层强调，上半年增长轨迹大致可延续至下半年。
从业务结构看，TTM可谓全面受益于AI基建浪潮下的高端AI PCB需求激增态势，但不是单一的“AI算力叙事”主题受益者，而是“AI数据中心+航空防务+工业医疗AI化”的多引擎共振。一季度，该公司数据中心与网络业务占营收36%，同比增幅高达61%，远远高于公司预期，管理层预计二季度这一比例将进一步升至42%;航空与防务占营收40%，同比增长11%，并拥有16亿美元项目积压;医疗、工业与仪器业务占16%，同比同样增长61%，受益于AI机器人、AI相关自动测试设备等需求;汽车仅占8%，公司主动筛选高附加值、高利润率订单。
资本开支也验证了AI PCB所主导的史无前例PCB需求强度。TTM将2026年资本开支计划从此前2.40亿—2.60亿美元上调至3.00亿—3.20亿美元，中点从约2.50亿美元升至约3.10亿美元，主要为满足数据中心客户需求、提前锁定设备、扩张亚洲产能;管理层强调，这是为了跟上数据中心客户需求节奏。Penang工厂良率也从上季度约40%以上提升至接近70%—80%，接近盈亏平衡，说明新增产能正在进入可贡献收入阶段。
AI服务器“神经系统”迎来爆发! 高端PCB站上算力基建风口
堪称AI服务器“神经系统”的AI PCB需求的底层逻辑很清晰GPU/ASIC/TPU服务器、AI交换机、光电互连、电源分配与高速背板，需要更高层数、更低损耗材料、更强信号完整性和电源完整性设计。TTM管理层在电话会上提到，AI数据中心网络板卡复杂度正在快速上升，过去谈到80层乃天花板，现在则出现100层甚至140层级别的高复杂度板，并涉及电源与信号分离、抑制天线效应、材料科学与信号完整性等设计难题;这使得ASP提升主要来自复杂度升级，而不只是普通涨价。换句话说，AI服务器从单机算力扩张走向rack-scale(机柜级)、cluster-scale(集群级)之后，PCB不再是低附加值“板子”，而是高速互连、供电和可靠性的系统级瓶颈。
正如TTM Technologies强劲业绩与未来展望所显示的那样，PCB正在成为AI数据中心建设狂潮中最容易被低估的核心受益环节之一;核心原因在于AI服务器不是简单把GPU插进机箱，而是一个高功率、高带宽、低延迟、强散热、强供电的系统工程GPU/CPU主板、加速卡、交换板、NVLink/NIC/DPU板卡、背板、电源分配板、光模块/网络设备控制板，都需要高层数、低损耗材料、高可靠性的PCB来承载信号完整性与电源完整性。
比如，AI芯片霸主英伟达最新推出的Vera Rubin架构正在大幅推动PCB在AI算力集群中的价值量提升，Rubin/NVL把AI系统从传统单服务器，进一步推向rack-scale甚至cluster-scale，导致高复杂度PCB用量、层数、材料等级和ASP同步上升。Vera Rubin/NVL这种机架级架构越普及，AI PCB在AI基建价值链中的战略地位越高。
英伟达官方称，Vera Rubin NVL72将72个Rubin GPU、36个Vera CPU、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU、NVLink 6交换系统统一在机架级AI超级计算平台中;GB200 NVL72此前也已把72个Blackwell GPU和36个Grace CPU连接成一个72-GPU NVLink域。这意味着往后每一代NVL系统可能都将显著增加高速互连、电源传输、交换板和背板复杂度，AI PCB从“承载元件的板子”升级为AI集群的信号高速公路+供电骨架+系统可靠性底座。
相比消费电子，AI服务器制造显著更依赖PCB。消费电子更强调轻薄、成本、尺寸和高良率;AI服务器则要求承载数十千瓦级功率、数百GB/s到TB/s级高速互连、多GPU同步通信、液冷环境下长期稳定运行，以及400G/800G乃至更高速网络设备的低损耗传输。TTM电话会提到，数据中心网络板卡复杂度已从过去讨论的80层，上升到100层甚至140层级别，并涉及材料科学、信号完整性、电源与信号隔离等难题。
伊朗供应链冲击叠加AI服务器暴增!PCB价格飙升40%，AI算力链诸多“隐形底座”站上风口
全球股票市场PCB板块爆发的投资逻辑整体而言概括为——AI服务器单机PCB价值量提升、供应链材料冲击推升短期价格、高阶产能认证壁垒锁住中期利润率、头部厂商订单与盈利同步释放。与HBM/eSSD存储芯片、MLCC、ABF、InP类似，PCB正在成为AI算力链从“芯片稀缺”扩散到“材料与互连稀缺”的关键环节。对资本市场而言，真正值得重估的不是普通PCB产能，而是绑定AI服务器、高速交换机、NVL机架级集群和头部云厂商认证体系的高阶PCB/CCL供应商。
高盛在最新研报中预计AI CCL/PCB平均售价未来可维持每年30%以上同比增长，本质上反映的是材料等级、层数、良率、低损耗性能和高速互连复杂度的系统性跃迁。
供需层面，PCB紧缺不是单一需求周期，而是AI需求爆发+原材料冲击+高端产能认证壁垒叠加。自2月底新一轮中东地缘政治冲突爆发以来，伊朗袭击沙特朱拜勒石化综合体导致高纯度PPE树脂生产中断，而位于沙特的SABIC约占全球高纯度PPE供应的70%;PPE是PCB覆铜板关键基础材料。受AI服务器需求和材料短缺推动，AI PCB代工/制造价格仅4月就较3月最高上涨40%;铜箔今年以来涨幅最高达30%，而铜约占PCB原材料成本60%。同时，市场研究机构Prismark预计低迷已久的全球PCB行业2026年规模将增长12.5%至958亿美元。这说明PCB涨价并非单纯投机，而是供给冲击与AI服务器结构性需求同时发生。
AI服务器对PCB的依赖显著高于消费电子，主要因为消费电子主要追求轻薄、成本与良率，而AI服务器更强调高速SerDes链路、低损耗介质、数十千瓦级供电、高层数背板、GPU/ASIC/NIC/交换板协同和长期高可靠性运行。
更重要的是，高端PCB产能不是靠短期扩厂就能迅速复制。高盛判断一线PCB/CCL供应商产能年扩张约20%—30%，但AI服务器需求增速可能明显高得多;低端供应商即使承接外溢订单，也面临良率、材料认证、客户验证和高速设计能力约束。总部位于韩国的PCB制造商Daeduck Electronics已开始与客户讨论继续涨价，其客户包括三星、SK海力士和AMD;强调化学材料等待周期已从3周拉长至15周。
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2026年4月29日，美东时间下午2点，美联储FOMC声明：美联储将基准利率维持在3.50%-3.75%不变，连续第三次会议按兵不动，符合市场预期。他解释道，美国通胀依然高企，部分反映能源价格上涨，中东事件增加了不确定性。鲍威尔在问答环节中承认与19位同僚达成共识非常困难，内部分歧创1992年以来最高水平。
Who Care！鲍威尔求求你吧，听你的名字我耳朵都出疹子了！
鲍威尔担任了8年美联储主席，一句话可以引发市场大涨或大跌，让全球投资者反复焦虑，彻夜难眠，每次紧紧盯着FOMC议息会议，本质上不是他“想折腾市场”，但他没有其他办法：
Covid期间：
快速加息（史上最激进之一）
昨天还在“送钱”
今天突然“抽水”
这种剧烈反转，本身就会制造波动
每次FOMC大会沟通，鲍威尔刻意“模糊 + 灵活”，不是给确定答案，而是：看数据“data dependent”，保留政策空间
投资者最怕的就是：没有确定性，每次讲话都要重新解读，一句话可以引发市场大涨或大跌，导致最后华尔街基金都用AI识别他的唇语，Good Afternoon代表要跌，Hello Everyone代表要涨！
【盘后暴涨股】
两只AI概念股 FORM 和 TTMI 财报后暴涨18%，又一次被我们预测中了
TTMI 一直是我们2026年必买10股之一，视频回顾 https://youtu.be/JoBRgakmD58
不是每只AI硬件都能财报后暴涨，比如今天TER 盘后暴跌19%，财报是大超预期：AI需求驱动，占比接近 70%，但第二季度前瞻指引（Guidance）出现了环比下滑。
FORM 第一季度调整后每股收益为0.56 美元，高于预期的0.45 美元；营收2.261 亿美元，高于预期的2.252 亿美元。
公司预计第二季度调整后每股收益为0.57–0.65 美元，高于市场预期的 0.46 美元；预计营收为 2.35 亿至 2.45 亿美元，高于预期的 2.277 亿美元。
TTMI 第一季度调整后每股收益为0.75 美元，高于预期的0.67 美元；营收8.459 亿美元，高于预期的7.898 亿美元。
公司预计第二季度调整后每股收益为0.82–0.88 美元，高于市场预期的 0.74 美元；预计营收为 9.3 亿至 9.7 亿美元，高于预期的 8.23 亿美元。
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昨天我们对科技巨头的预测
亚马逊我们是看涨的，视频证明 https://youtu.be/RCh6v_Ao6mY
盘后AMZN 大涨5%
谷歌也是看涨的，盘后大涨6%
其他的微软苹果都不去预测，不值得我们去预判。
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美股投资网获悉，4月28日，全球饮料巨头可口可乐(KO)交出了新帅Henrique Braun上任后的首份成绩单。2026年一季度，公司营收与利润双双超预期，并随即上调全年盈利增长指引。财报发布后，可口可乐股价在周二盘前交易中上涨近3%，并带动百事可乐(PEP)、Keurig Dr Pepper(KDP)等同业股价小幅走高。这份“开门红”背后，既有提价策略的持续兑现，也有产品组合升级带来的增量，更折射出公司在新兴市场中强劲的本土化动能。
净营收同比增长12%至124.7亿美元，高于市场预期;有机营收增速达10%，远高于市场预期增速7%。净利润方面，归属于股东的净利润为39.24亿美元(合每股0.91美元)，较上年同期的33.30亿美元(合每股0.77美元)增长18%。非GAAP每股收益为0.86美元，同比增长18%，预期为0.81美元。
基于一季度的强劲表现，可口可乐将2026全年可比每股收益增长指引从此前的7%–8%上调至8%–9%，同时维持全年有机营收增速4%–5%的预期不变。
增长引擎拆解价量齐升，多品类协同发力
一季度，可口可乐全球单位箱销量同比增长3%，所有运营分部的销量全部录得正增长。尤为值得一提的是，北美大本营销量增长4%，成为本季度最大亮点之一。整体价格/产品组合增长了2%，主要得益于市场上的定价举措，但部分增幅被不利的产品组合因素所抵消。
价格策略理性转型“小包装+高单价”捕获分层需求
过去数年，可口可乐高度依赖提价驱动收入，但随着全球通胀压力向终端消费者传导，预算敏感型消费者已出现“消费疲劳”迹象，继续粗暴提价的边际空间正逐步收窄。
本季度的应对策略是推广更小包装、更高单价的定价策略。2026年1月起，7.5盎司迷你罐首次以单罐形式登陆美国便利店，为消费者提供了“更小份量、更低总价”的即饮选择，也为公司创造了更高的单位利润率。这一差异化定价策略，将过去“逢人便涨价”的粗放模式，升级为更精细化的价格分层打法。
零糖与健康化产品引领品类升级
消费趋势从传统含糖碳酸饮料向零糖、功能性和健康化饮品加速迁移，可口可乐正积极将这一趋势转化为增长动力零度可口可乐全球销量同比飙升13%，带动含气软饮料分部整体销量增长2%。水、运动饮料、咖啡及茶饮分部全球销量增幅达5%，领跑所有品类。高端品牌Fairlife牛奶和Smartwater持续受益于“K型经济”分化——高收入消费群体价格敏感度较低，支撑了这些品牌的溢价空间。
新兴市场增长显著
北美市场和欧洲、中东及非洲地区有机营收分别增长12%和11%，成为增长贡献最大的区域板块。而在新兴市场，可口可乐通过一系列高度本地化的营销活动持续获取市场份额在中国市场，借力AI技术推出结合传统剪纸艺术的数字互动营销，让消费者通过可口可乐包装生成个性化的新春数字画像;在中东及东南亚地区，围绕斋月文化开展各类社区聚餐主题的线上线下联动，其中在埃及创下“单小时社区供餐服务人数最多的吉尼斯世界纪录”。
新CEO Henrique Braun此前在拉美和中国等国际市场的深厚管理经验，有望为公司在新兴市场的持续扩张提供更清晰的战略指引。
挑战与隐忧伊朗战火冲击下，提价空间收窄、成本压力犹存
摩根大通分析师在最新点评中指出，可口可乐一季度的销量全面增长“印证了消费必需品在全球不确定时期的结构性防御价值”，但全年有机营收增速4%–5%的指引相对保守，或反映出管理层对下半年宏观环境的审慎态度。
成本端方面，中东地缘冲突推高能源价格，导致塑料包装和铝材等核心投入品成本上升，对公司基础毛利率形成压制。财报显示，基础毛利率同比收缩约80个基点，部分被汇率因素等抵消。与此同时，消费者在高油价和高食品价格的挤压下趋向节俭消费，进一步限制了公司继续提价、保护利润率的空间。
不过，可比营业利润率仍同比提升约70个基点至34.5%，主要得益于有机营收增长和运营费用的有效节降。
地缘政治不确定性也在加剧。墨西哥新糖税和食品券使用规则趋严，均构成对公司区域业务的潜在挑战。此外，中国市场始终是投资者关注的焦点。本次财报未单独披露中国区业绩，但在全球经济不确定性升温的背景下，中国消费复苏的节奏将成为影响可口可乐后续业绩的核心变量之一。
本月初，其竞争对手百事公司公布的季度业绩也超出预期，这得益于无糖汽水需求的持续坚挺，以及该公司对乐事(Lay's)等部分核心零食品牌采取的降价策略。不过，该公司也发出预警称，受地缘政治冲突的影响，宏观经济环境将变得更加动荡。
新帅首秀Henrique Braun时代的战略信号
此次财报是Henrique Braun今年3月底接替James Quincey出任CEO以来的首份季度报告。Braun在财报电话会上表示“我们今年开局强劲……但在应对复杂多变的外部环境方面，我们仍有巨大的发挥空间。”
他同时强调了四大战略重心——“洞察(Insights)、创新(Innovation)、亲密(Intimacy)、整合(Integration)”。具体而言，公司将加大区域本土品牌的孵化和规模化力度，利用数字化平台和AI技术获取更深入的本地消费洞察，并进一步提升终端执行效率。Braun还特别指出，公司计划继续投资印度等“未来市场”，将“超前投资”作为面向长期增长的核心策略。
从可口可乐一季度展现的韧性来看，在通胀压力尚未完全消退、地缘政治风险持续发酵的宏观环境下，这家百年饮料巨头正凭借品牌组合升级、定价策略优化和本土化深耕，展现出新一轮增长周期的清晰轮廓。
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美股投资网获悉，汇丰银行以利润率和估值改善为由，将科技巨头IBM(IBM)的评级从“减持”上调至“持有”。
分析师 Stephen Bersey 在给客户的一份报告中援引 IBM 最近的业绩写道，“非 GAAP 运营利润率为 15.7%，同比增长 195 个基点，比预期高出约 85 个基点，”“非 GAAP 运营利润达到 25.05 亿美元，比汇丰的预期和共识预期高出约 7%。自 2023 年以来，IBM 已实现 45 亿美元的生产力节省，并预计 2026 年将再节省 10 亿美元。”
汇丰表示，“该公司维持了此前的 2026 年业绩指引。其继续预计 2026 年按固定汇率计算的营收增长将超过 5%，但强调软件业务增长可能超过 10%(此前为 10%)，这得益于对 Confluent 的收购早于预期完成。尽管收购 Confluent 会稀释利润率，但非 GAAP 税前利润(PBT)利润率仍可能同比上升约 1 个百分点。”
Bersey 还指出，IBM 的量子计算业务看起来可能会提供先发优势。“管理层强调，公司仍有望在 2029 年交付首台大规模容错量子计算机，且 IBM 的合作伙伴将在今年利用 IBM 的硬件实现首批‘量子优势’案例。”
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美股投资网获悉，星巴克(SBUX)4月28日(周二)盘后公布其2026财年第二季度的财务报告。财报显示，公司在本季度实现了强劲的增长势头，全球总净营收达到95.3亿美元，较上年同期的87.6亿美元同比增长8.8%，不仅刷新了历史纪录，更超出了市场预期的91.6亿美元。归属于星巴克的净利润录得5.109亿美元，相较于上年同期的3.842亿美元大幅攀升33%。
首席执行官布莱恩·尼科尔(Brian Niccol)将本季度形容为公司转型的“拐点”，标志着旨在强化品牌核心竞争力的“重回星巴克”(Back to Starbucks)战略正产生积极反响。同时，业绩也表明首席执行官尼科尔的扭亏为盈计划已见成效——这为华尔街提供了更有力的证据，证明公司在门店升级、增加员工和加强营销方面的投资正在提振需求。该连锁店同时也在削减成本。
从业务构成看，直营店依然是公司的核心收入支柱，贡献了78.164亿美元，占比高达82%;特许经营店贡献了10.884亿美元，占比11.4%;其他业务营收则为6.267亿美元。在盈利能力方面，星巴克本季度展现出了极佳的增长韧性。归属于星巴克的净利润录得5.109亿美元，相较于去年同期的3.842亿美元大幅攀升33%。
在每股收益表现上，GAAP摊薄每股收益为0.45美元，同比增长32%;而在剔除非经常性损益后，Non-GAAP调整后每股收益达到0.50美元，同比增长22%，这一结果远超市场普遍预期的0.43美元。伴随盈利水平的提升，公司的利润率也得到了显著修复。
受益于营运效率的提升，GAAP运营利润率从去年同期的6.9%扩张至8.7%，Non-GAAP运营利润率则同比扩张120个基点至9.4%，显示出公司在扩张规模的同时，盈利质量也得到了实质性改善。
从关键经营指标观察，全球同店销售额的全面复苏成为本季财报的最大亮点。全球同店销售额在本季度增长了6.2%，扭转了此前的低迷态势。作为核心市场的北美地区表现尤为激进，同店销售额大幅增长7.1%，这一增长由4.4%的客流量增长和2.6%的平均客单价提升共同驱动，显示出消费者回流意愿强烈。
国际市场方面，同店销售额增长5.0%，其中备受关注的中国市场在经历了与博裕资本交易、转变为特许经营模式的结构性调整后，同店销售额实现了0.5%的小幅增长。截至本季度末，星巴克在全球的门店总数已达到41,129家，规模优势进一步扩大。
据了解，星巴克计划今年在美国净增150至175家门店。公司近期宣布在纳什维尔设立新办公室，称这将助力拓展美国东南部业务——该地区星巴克业务规模相对较小。公司近期还将部分业务出售给本土私募股权公司，正试图收复被本土竞争对手抢占的市场份额。
此外，公司高管在电话会议上表示，关税和高企的咖啡价格损害了北美地区盈利能力。星巴克预计这些压力将在今年晚些时候缓解。公司正在监测燃油成本上涨对需求的影响，但尼科尔表示目前尚未看到"大量宏观经济因素影响星巴克消费者的行为"。
基于本季度的超预期表现，星巴克管理层对全年业绩展现出极强的信心，并上调了2026财年的全年业绩指引。公司将全年同店销售增长预期从此前的3%上调至“至少5%”，同时将调整后每股收益预期区间由2.15-2.40美元上调至2.25-2.45美元。
尽管整体业绩向好，但财报也提示了潜在的成本挑战，包括为支持转型战略而在劳动力、门店排班及“绿围裙服务”优化上的持续投入，以及受关税影响和咖啡豆价格上涨带来的产品组合成本压力。
受此强劲业绩鼓舞，星巴克股价在财报发布后的盘后交易中大涨约5%-6%。今年以来，该股已累计上涨约16%，超过了标普500指数4%的涨幅。
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美股投资网获悉，随着OpenAI披露未能达成内部用户与营收目标的报道持续发酵，与之深度绑定的科技股遭遇猛烈抛售。然而，Wedbush Securities在最新研究报告中旗帜鲜明地指出，市场的恐慌情绪已严重偏离基本面——这不仅是一场“反应过度”，更成就了甲骨文(ORCL)等高相关AI基建龙头的“绝佳买入机会”。
Wedbush的"错杀"逻辑市场恐慌与基本面的断裂
放缓假象Wedbush分析师明确表示，"强烈反对"OpenAI增长放缓的论调。该机构观察到，无论在消费者端还是企业端，OpenAI均保持着"非常高的需求"。该机构认为，近期完成1220亿美元融资后，OpenAI已拥有至少三年的充裕算力采购预算，暗示其履约能力并无实质性危机。
订单铁幕Wedbush同时强调了甲骨文的压舱石——高达5530亿美元的剩余履约义务中，约3000亿美元来自与OpenAI签订的五年期云算力协议。这一合同为甲骨文提供了史无前例的收入可见性，使其在与同行对比时具备极强的防御属性。
估值洼地该机构不仅重申对甲骨文的"跑赢大盘"评级，更明确维持225美元的目标价——以当前股价计，意味着逾30%的上行空间。该股过去六个月已累计下跌38%，Wedbush认为当前估值已为投资者提供了显著的折扣安全边际。
资金充裕Wedbush分析师解释说，鉴于两家公司近期都进行了融资，尤其是甲骨文，它们的状况良好。甲骨文公司正计划通过债务和股权融资筹集500亿美元，而OpenAI近期从众多投资者处筹集了1220亿美元。
值得注意的是，Wedbush对甲骨文AI战略的整体判断并非临时起意。上周该机构已首次将甲骨文纳入覆盖范围，给予"跑赢大盘"评级和225美元目标价，指出甲骨文的资本支出有合同保障而非投机性质——其资本支出与RPO之比约为9%，远远低于行业平均约45.6%的水平。
一份报道引发的"血案"
触发此轮抛售情绪的源头是周二的一则报道，披露OpenAI近期未能达成其设定的新用户与营收目标。其中，ChatGPT聊天机器人未能在2025年底前实现每周10亿活跃用户的内部目标，同时在编程工具和企业级市场，OpenAI正面临来自竞争对手Anthropic日益强烈的挤压，其Claude AI模型备受业界推崇。
用户流失率仍是挑战，ChatGPT聊天机器人未能在2025年底前实现每周10亿活跃用户的内部目标。而谷歌的Gemini AI模型去年人气显著上升，用户数量实现大幅增长、进而蚕食了OpenAI的市场份额。
值得一提的是，谷歌对OpenAI的追赶也体现在与谷歌相关联的一系列股票上。数据显示，近几个月以来，一篮子与OpenAI相关的股票明显跑输同业。自2024年底以来，该组股票累计上涨约75%，而类似的一组与谷歌相关的股票同期内的涨幅则超过300%。
消息公布后，美股AI板块集体跳水。周二，甲骨文盘前一度暴跌7.7%至159.80美元，收盘跌超4%;CoreWeave(CRWV)盘前下挫7.4%至104美元。日本软银集团在东京市场收盘重挫近10%，创下自去年11月以来最大单日跌幅，美国OTC市场跌幅更达12.11%。英伟达(NVDA)收跌1.63%;博通(AVGO)与AMD(AMD)跌幅均超过3%。纳斯达克综合指数收跌0.90%，标普500指数跌0.49%，道琼斯指数微跌0.05%——与OpenAI高度绑定的公司构成了这轮下跌的核心压力区。
尽管Wedbush立场鲜明地看多，市场恐慌却并非空穴来风。据知情人士透露，OpenAI首席财务官萨拉·弗里亚(Sarah Friar)已向公司高管层表达担忧如果收入增长速度不够快，公司未来可能无法承担对甲骨文等公司的庞大算力采购义务。这一CFO级别的内部警示为市场注入了结构性的不确定性。
与此同时，OpenAI与甲骨文在得克萨斯州阿比林的"星际之门"(Stargate)旗舰数据中心扩建计划已于今年3月因融资谈判僵局和需求变化而正式泡汤。该项目原本计划将数据中心规模从1.2GW推进至接近2GW，如今已被搁置，Meta正考虑接手相关扩容项目。这一事实提醒投资者，尽管合同RPO数字庞大，但从"合同签署"到"需求落地"之间并非没有断裂的空间。
多空激辩
围绕甲骨文"3000亿美元豪赌"的多空之争，已在华尔街形成鲜明对峙。看多方以Wedbush为代表，构画的逻辑基础清晰——巨额积压订单提供收入可见性、充裕融资保障项目交付、长线需求逻辑依然坚实。更深层的支撑是甲骨文RPO的庞大底座，使公司在即便面临短期需求扰动时，仍保有远高于同业的防御纵深。
然而，空方的逻辑同样锋利。部分市场分析人士将甲骨文当前的处境定性为"对单一客户的单点信用风险暴露"。甲骨文的RPO中有高达54%集中于OpenAI一家客户，当这"最大信用支柱"的高管层自身都开始质疑公司的履约能力时，积压合同从"护城河"转变为"风险集中暴露点"的可能性便不容忽视。此外，甲骨文过去四个季度的自由现金流为-247亿美元，长期债务半年间从813亿美元暴增至1308亿美元——这一押注的代价是极其沉重的资产负债表扩张压力。
尽管如此，Wedbush分析师反驳道“鉴于甲骨文公司此次 500 亿美元的融资计划主要通过债务融资来支持其数据中心建设，而数据中心建设又取决于OpenAI能否按时履行其采购承诺，我们对甲骨文完成此次融资计划的能力充满信心。虽然这些担忧值得关注，但我们认为甲骨文股价的回调是一个绝佳的买入机会，因为OpenAI预计将于今年年底上市，这将为该公司提供来自公开市场的全新融资渠道。我们认为近期围绕OpenAI的担忧有些过头，该公司在近期完成1220亿美元的融资后，拥有足够的资金来满足其未来至少三年的计算能力需求，这让我们相信甲骨文的积压订单将在短期内得到满足，而其上市之路也将为其长期承诺提供充足的流动性。”
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美股投资网获悉，T-Mobile US(TMUS)周二宣布成立两家光纤合资企业，以扩大美国高速互联网覆盖范围，并进一步推进其“无线+光纤”双轨宽带战略。
根据声明，T-Mobile US将与私募股权公司Oak Hill Capital成立合资企业，收购并整合GoNetspeed和Greenlight Networks；同时，还将与Wren House成立另一家对等持股合资企业，以收购i3 Broadband。
T-Mobile US表示，上述交易将帮助公司将高速互联网服务扩展至全美超过100万个新增家庭用户，并进一步强化其除移动通信套餐之外的家庭宽带业务布局。
公司指出，这项举措延续了其通过5G无线宽带和固定光纤网络双线提供高速互联网服务的战略。T-Mobile US表示，虽然5G仍是关键增长引擎，光纤可提供多千兆速率及额外网络容量，并帮助公司在特定市场向更多客户提供更丰富连接方案。
根据计划，与Oak Hill Capital的交易预计于明年上半年完成。届时，T-Mobile US预计投资约20亿美元，以获得该合资企业50%股权，并参与服务现有住宅光纤客户。
与Wren House的交易则预计于今年下半年完成，T-Mobile US将投资约7亿美元，以取得相关合资企业及其住宅光纤客户业务50%权益。
分析人士认为，此举显示T-Mobile US正加速布局固定宽带市场，以拓展传统无线业务之外的新增长来源。随着美国宽带市场竞争加剧，电信运营商正加速通过5G家庭宽带和光纤网络争夺用户。
市场普遍认为，光纤资产的引入，也将补充T-Mobile US现有5G宽带能力，在高需求区域提升服务稳定性，并增强其与传统有线宽带运营商竞争的能力。
值得注意的是，T-Mobile US将于周二稍晚公布第一季度业绩，市场将关注其宽带用户增长、资本开支以及新合资项目对长期增长战略的影响。
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美股投资网获悉，在美国无线市场趋于饱和的背景下，T-Mobile US(TMUS)凭借具竞争力的定价策略和捆绑流媒体服务，在第一季度交出超预期答卷，并顺势上调了全年新增客户账户数指引。
一季度账户净增超预期，CFO称“填充线路不等于创造价值”
财报显示，在截至3月底的第一财季，T-Mobile总营收为231.1亿美元，略高于分析师预期的约229.7亿美元;摊薄后每股收益为2.27美元，同比下降12%，主要受整合USCellular相关的并购成本拖累，但仍高于市场预期的2.06美元;调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为92亿美元，同样超出市场预期。
当季T-Mobile后付费净增账户数为21.7万户，同比增长6%，高于分析师平均预期的19.3万户。值得注意的是，这里统计的是“账户”数而非单一用户数，一个家庭或企业账户可包含多条线路或多台设备。首席财务官Peter Osvaldik表示“我们超过90%的后付费账户实际包含一条以上线路。”
这标志着T-Mobile在指标披露上的重大转向。公司自第一季度起已停止报告后付费电话用户净增数，新上任的首席执行官Srini Gopalan主导了这一变化。Osvaldik解释称，单纯往存量客户里增加线路并不能真正体现价值创造，公司更看重的是客户将全部业务关系转移至T-Mobile的趋势。
上调全年多项指引，捆绑策略与高端计划持续奏效
与此同时，公司还上调了多项全年业绩指引，将2026年全年后付费净增账户数指引从此前的90万至100万，上调至95万至105万;并调高了全年经营活动现金流净额、调整后自由现金流以及核心调整后EBITDA(扣除租赁收入后)的预测区间。
指引上调得益于捆绑流媒体权益和五年价格保证的“Experience”计划等套餐吸引力不减，超过60%的新账户线路选择了高端套餐，推动T-Mobile继续蚕食竞争对手份额。
Osvaldik强调，T-Mobile的高端计划签约比例一直稳定保持在高位，在消费支出趋紧的环境下客户仍愿意为优质捆绑服务升级。
T-Mobile是三大运营商中最晚公布季度业绩的一家。本周早些时候，竞争对手Verizon(VZ)因更新客户套餐和捆绑方案意外实现用户增长，上调了全年盈利预测;AT&T(T)一季度无线用户增量同样超出市场预期。
加速拓展企业宽带与光纤版图
与财报同日披露的还有两项新举措。T-Mobile当日发布了面向企业客户的新互联网服务，将其5G网络与SpaceX星链(Starlink)的卫星备份能力相结合，瞄准偏远地区及分支机构。此外，公司还宣布与Oak Hill Capital和Wren House达成协议，投资27亿美元成立两家光纤合资企业，进一步扩大固定无线接入和光纤宽带业务版图。
Gopalan在分析师电话会上表示，公司在网络资产投资上注重“在当地创造有意义的规模，从而驱动合意的经济回报”，而非盲目追逐广泛而分散的覆盖数字。
花旗分析师对此评论称，依托固定无线接入服务与光纤业务布局，叠加深耕下沉市场及乡村地区，T-Mobile的宽带市场份额仍有充足提升空间。目前公司尚未充分挖掘下沉及乡村市场的竞争优势，增长潜力可观。
回应与德国电信合并传闻
另外，近期有关德国电信(DTEGY，持有T-Mobile约53%股权)探讨将两家公司置于同一控股架构下的消息引发关注。
当被问及此事时，Gopalan在电话会上称“不对市场传闻或猜测置评”，但同时提到，此类潜在交易“需要经过由无利害关系股东进行的单独批准程序，即市场上常说的‘少数股东中的多数’表决”。
财报发布后，T-Mobile股价在盘后交易中上涨逾1%。
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美股投资网获悉，一位德国高级军官向媒体透露，德国武装部队目前不打算向美国数据分析与国防软件公司 Palantir(PLTR)授予合同。当地媒体周二援引负责德国军方网络防御事务的Thomas Daum的话称“目前，我完全看不出这种事情会发生。”
Daum的措辞比以往任何外交辞令都要直接。虽然德国军方正在积极寻求利用人工智能等技术来快速分析战场数据，以求实现比人类更快的数据处理与战术响应，但当涉及到核心的国家数据库时，底线清晰得接近刚硬——“尽管我们对该系统应用于我们自身的数据库所能提供的功能很感兴趣，但目前让企业人员访问国家级数据库，简直是不可想象的。”
上个月，报道称，Palantir 的人工智能系统将正式成为五角大楼的“官方备案项目”(Program of Record)，从而锁定该公司武器瞄准技术在美国全军范围内的长期使用权。
Palantir正在经历一场鲜明的“冰火两重天”——在美国本土，其影响力如日中天，被军工体系深度绑定;但在大西洋彼岸的欧洲核心地带，政治与战略上的红灯已然亮起。这不仅是商业合同的此消彼长，更映射出大西洋两岸在国家安全、技术主权与数字信任上的深层裂隙，而Palantir的全球扩张之路，也因此比市场预期的更为复杂。
欧陆技术主权与数据保护的深层碰撞
德国的抗拒并非孤立事件，其本质是对国家数据主权的捍卫。对柏林的核心决策者而言，一旦将深深绑定美国军方及情报体系的科技公司引入国家级机密数据库，德国国家防御的安全命脉便等同于暴露在另一个独立主权国家的监管之下。围绕Palantir软件是否具备“解构”德国数据保护体系的风险，德国内部已进行过长达两年的激烈辩论。德国数字化部长Karsten Wildberger今年4月在接受专访时明确表示，欧洲需要自己的Palantir“我的偏好是，我们在欧洲开发自己的产品和企业，在全球市场上具备竞争力……长期来看，我们希望依靠欧洲的替代方案。”
德国“按下暂停键”并非局限于一项军事采购的技术性考量。在跨大西洋关系的更广维度上，这已升级为欧洲对“数字附庸”身份的系统性反思。
数据显示，Palantir已在德国多个联邦州的地方警察系统中投入使用，包括巴伐利亚、黑森、巴登-符腾堡、北莱茵-威斯特法伦等地。然而在联邦国防军的核心数据库这个真正的深水区，政府内部的共识基础仍然相当薄弱。德国联邦议会情报控制委员会主席Marc Henrichmann曾指出，需要保持对功能性系统的开放态度，但同时必须建立独立的本土能力;而社民党议员Sebastian Fiedler则直言，使用Palantir等同于“在一个关键的技术行业扶持一家强烈反民主倾向的美国公司”，并以牺牲德国本土企业为代价。
这也是为何德国数字化部长Wildberger在认可“在可预见的未来，欧洲的国家安全仍需依赖Palantir”的同时，又积极推进“两到三年内扶植本土替代方案”的路线图。更深层次的博弈在于，一旦德国联邦国防军的大合同放出，其他仍在观望的欧洲国家(如法国、北欧诸国)极有可能随之跟进，在欧洲防务自主的雄心与眼前最可用AI作战指挥系统之间，形成剧烈的政策矛盾。
Palantir深度绑定五角大楼AI战争的合伙人与常备军
与德国和欧洲其他地区的谨慎形成鲜明对比的，是Palantir在美国本土国防体系中的绝对化渗透。上个月，Palantir的人工智能系统正式成为五角大楼的“官方备案项目”(Program of Record)，锁定该公司武器瞄准技术在美国全军范围内的长期使用权。
“官方备案项目”这一标签在美军国防采购体系中具有非凡分量。这意味着Palantir旗下的Maven智能系统不再是外挂在美军作战体系上的“试验性插件”，而是被编入预算编制、长期整编和跨军种滚动落实的核心构件。
2024年，五角大楼授予Palantir一份高达4.8亿美元的合同;2025年5月，合同上限又被推至13亿美元;同年8月，美国陆军签下一份为期十年、潜在价值高达100亿美元的企业级协议，全面整合数据集成、分析和人工智能工具。2025年全年，Palantir美国政府业务营收同比增长55%至18.5亿美元，第四季度年增幅更达66%至5.7亿美元。
美国国防部副部长史蒂夫·费恩伯格在3月9日致国防部高层与美军指挥官的内部信中直言，将Maven纳入军事作战是为作战人员提供“侦测、威慑并全面掌控敌人的最新工具”，并强调“必须立即且专注地投资，以深化AI在联合作战部队中的整合”。在执行层面，曾耗时数小时的军事目标识别和武器瞄准流程，在Palantir的算法驱动下已压缩至数秒级别。
在这套大西洋两岸背道而驰的战略选择背后，以美国为主导的“AI先行检验，风险后置”路线与欧洲坚持的“规则前置，技术跟进”路径，构成了不可调和的结构性矛盾。
天价估值逻辑资本市场与军工复合体的双重驱动，Palantir是美军的AI“标准答案”
资本市场上，Palantir已然成为国防AI赛道的风向标。截至周一，Palantir股价收报143.10美元，市值超过3400亿美元。机构对Palantir的判断高度分化——做多者认为其已从“项目型工具提供商”跃升为整个西方防务体系的“数字底座”;看空者则紧盯其高得惊人的估值倍数(市盈率超过220倍)。
但基本面的强劲确实毋庸置疑。2025年第四季度，Palantir总营收单季飙升至14亿美元，同比增长70%，连续第10个季度实现加速增长。其美国商业板块增长尤其迅猛，单季营收暴增137%至5.07亿美元，增速甚至超过同为高速增长的美国政府业务。2025年全年总营收攀升56%至44亿美元，管理层给出的2026年营收指引高达71.9亿美元，增幅预计达61%。
Palantir高管的语言风格也在悄然转变。在一次面向投资人与媒体的内部交流中，CEO Alex Karp明确暗示，那些在官僚主义与“错误数据保护意识”中固步自封的欧洲国家，正在错失AI定义下的国家安全窗口。
Palantir首席技术官Shyam Sankar在美国众议院军事委员会作证时披露，Maven项目已有“数万名用户”，并敦促国会提供更多资金。而“金色圆顶”(Golden Dome)——特朗普政府推动的标志性反导防御工程，总投资规模高达1850亿美元——也已选定Palantir作为关键软件开发商之一。在中东战场上，Maven系统已经从决策支持工具演化为实质性的战场管理引擎。美军在所谓“史诗之怒”行动期间，利用这一高度人工智能化的系统，在数秒内完成了过去需要数小时处理的情报整合与目标锁定。
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美股投资网获悉，制药商百健(BIIB)周三发布第一季度财报，数据显示，Q1营收增长2%，至25亿美元;调整后每股收益为3.57美元，同比增长18%，营收及利润双双超出市场平均预期。市场备受关注的阿尔茨海默病药物Leqembi的销售增长及成本削减措施一定程度上抵消了公司多发性硬化症(MS)业务板块所面临的压力。
由于近期并购交易产生相关费用，百健下调了全年盈利预期。调整后每股收益预计在14.25美元至15.25美元之间，此前预期为15.25美元至16.25美元。
更新后的业绩指引包含一笔与近期达成的交易相关的费用，该交易旨在获得在中国市场销售felzartamab的权利，该药物正在研发用于治疗罕见免疫疾病。新的指引未计入百健最近以56亿美元收购Apellis Pharmaceuticals的财务影响，该收购预计将于第二季度完成。
阿尔茨海默病药物抵消MS业务下滑
此前，市场担忧百健如何对冲其多发性硬化症药物收入下滑的影响，该板块约占公司产品收入的一半，但正面临仿制药竞争。此次业绩对投资者而言是一个积极信号。财报发布后，百健股价在美国盘前交易时段一度上涨超4%，截至发稿，该股涨1.8%。
Leqembi于2023年获批用于治疗阿尔茨海默病，一季度实现销售额1.68亿美元，同比大增74%。该药获批初期放量缓慢，主要受制于医疗体系中的物流障碍以及礼来(LLY)同类产品的竞争。
这款由百健与日本生物科技公司卫材(Eisai)合作销售的药物，终于开始步入增长轨道。若百健能获得美国监管批准，推出更方便居家使用的Leqembi皮下注射新剂型用于阿尔茨海默病患者初始治疗，其销售有望进一步提速。美国食品药品监督管理局(FDA)预计将于下月就该剂型作出审批决定。
成本节约与交易布局
百健维持全年营收指引，预计因多发性硬化症药物销售下滑，2026年全年营收将较2025年出现中个位数百分比的下滑。
在首席执行官Christopher Viehbacher的领导下，百健已实施裁员并剔除部分管线项目以节省开支。同时，公司也在积极达成交易，拓展特定疾病领域的治疗组合。上月，百健同意收购Apellis，从而扩大其在免疫学和罕见病领域的疗法布局。这是百健有史以来规模最大的收购之一。
治疗弗里德赖希共济失调(Friedreich’s ataxia)这一罕见病的药物Skyclarys一季度实现销售额1.51亿美元，超出分析师预期。
用于治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)的药物Spinraza销售额为3.74亿美元，略低于预期。上月，美国监管机构批准了该药的高剂量版本——该版本用于治疗这一罕见肌肉疾病，为百健在与诺华(NVS)基因疗法的竞争中提供了助力。
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