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随着特朗普和高级幕僚接连发声，美国贸易立场不仅缺乏连贯性，甚至在短短几日内屡次“自我否定”。不少华尔街人士已对此表示不满，有证券公司高管直言，白宫接连释放的模糊信号正在制造行业级别的混乱，令企业难以规划库存、供应链与需求预测。
让我们回顾过去几天的关税政策变动脉络。
周三（4月9日），特朗普宣布对“未对美采取报复性措施”的国家实行90天关税暂停，并声称将“互惠关税”统一下调至10%。
仅仅两天后4月11日上周五晚美国Z府相关网络平台悄然发布信息，对智能手机、笔记本电脑、芯片等电子产品豁免所谓“对等关税”。
而到了4月13日上周日，特朗普及其高级幕僚表示，美Z府并未宣布任何关税“豁免”，所谓豁免只是程序上的临时安排，相关科技产品仍将面临不同类别、按行业设定的关税，相关产品只是调整了关税类别。这种反复修正、口径不一的操作，使本已脆弱的市场信心再次承压。
而到了本周一，特朗普又表态，称正考虑对进口汽车和零部件给予关税豁免。这番表态推升了美股汽车板块集体上涨。然而几乎与此同时，总统又提到将对药品和半导体产品征收新一轮关税，令原本就模糊的政策图景更加混沌。
Pepperstone研究策略师Quasar Elizundia分析指出，这种缺乏连续性的关税框架，正是当前市场难以进一步上攻的主要障碍。“这轮市场情绪的缓和是真实的，但极其脆弱。接下来美国关税政策的走向，将成为决定市场方向的关键。”
美股三大股指收盘未能守住盘初大部分涨幅，截至收盘道指涨幅为0.78%；纳指涨幅为0.64%；标普500涨幅为0.79%。
美国科技股七巨头高开低走，苹果一度上涨逾6%，带领科技股集体走高，但是收盘涨幅仅剩2.21%。特朗普当天透露与苹果CEO库克进行了通话，并声称“刚刚帮了库克和整个生意一个大忙”，尽管细节未公开，市场普遍猜测其言论或与关税调整有关。
其他科技巨头最终表现：谷歌A涨1.23%，特斯拉涨0.02%，微软则收跌0.16%，英伟达跌0.2%，亚马逊跌1.48%，Meta跌2.22%。
今日“妖股”Webull Corporation（微牛公司，美股代号BULL）暴涨485%，该公司于4月11日通过与SPAC公司SK Growth Opportunities合并成功登陆纳斯达克。Webull总部位于长沙，由湖南微步信息科技有限公司运营，4月8日刚完成中国证监会的境外上市备案。微牛公司属于数字投资平台，主要在美国开展业务，公司目前在全球15个国家和地区拥有超2300万注册用户，除交易服务外，还提供每年40美元的实时数据订阅服务。
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英伟达5000亿美元AI制造回流美国
当地时间周一，英伟达在官网宣布，将与台积电、富士康等制造合作伙伴在美国本土建立AI超级计算机的完整产线，计划未来四年内，在美国制造价值高达5000亿美元的AI基础设施。这是英伟达首次将AI整机的供应链完整迁入美国，被视为对特朗普近期“制造回流”压力的直接回应。
声明称，公司最新一代Blackwell芯片已开始在台积电位于亚利桑那州凤凰城的工厂生产，同时在德克萨斯州与富士康（休斯顿）和纬创（达拉斯）共建超级计算机制造工厂，预计12到15个月内启动批量生产。英伟达目前已部署超过一百万平方英尺的制造空间，用于芯片生产、测试与整机装配。
不仅如此，英伟达还联手安靠和矽品，在亚利桑那州布局封装与测试业务，构建一个从晶圆制造到系统组装的本土化闭环。公司称，这一决定是基于AI计算基础设施对高复杂度供应链的要求，以及当前需求“惊人且不断增长”的市场现实。
但这次“美国制造”的背后更大的推力，显然是政策压力。特朗普近日屡次点名科技巨头要求“把制造搬回美国”，并计划对AI芯片、半导体等关键行业加征关税。在这样的环境下，英伟达大张旗鼓地宣布本土化生产，释放的信号不言自明：不想被征税，就必须先表态。
英伟达表示，未来几年将在美国建成数十座“千兆瓦AI工厂”，这一轮制造投资不仅将创造数十万个本地就业机会，也将成为美国“经济安全”的关键支撑。换句话说，这是一次产业让步，也是一次政治投资。
对市场来说，这一决定可能在短期内有助于稳定英伟达的政策预期，维护与美国Z府的合作姿态。但中长期成本上升、产能效率下降的压力也不容忽视。当AI进入“制造护城河”时代，英伟达选边的速度，说明这个产业，已经不仅仅是技术战了。
关税扰动下，超预期成唯一亮点
在关税政策频繁调整、不确定性加剧的背景下，华尔街对本轮财报季不抱太高期待。部分美股公司已选择撤回2025年业绩指引，而即便仍有企业发布展望，在当前税率不断变动的情况下，其参考价值也被大幅打折。
不过美股投资网认为，投资者依然可以从企业实际公布的盈利数据中找到关键线索。尤其是标普500指数成分股超出市场预期的幅度，将成为判断股市当前所处周期阶段的重要参考。
根据美股大数据 StockWe.com 的统计，在牛市期间，标普500企业的实际盈利通常较市场预期高出约6%；而在2022年熊市期间，这一超预期幅度降至仅1.3%，创五年新低。在当前企业纷纷撤回或暂缓发布全年业绩指引的背景下，财报能否超出市场预期，正成为衡量企业真实盈利能力与管理层信心的关键指标。
换句话说，在宏观政策摇摆、指引失效的阶段，“盈利超预期幅度”或将取代传统指引，成为市场观察周期强弱的核心指标。
最新消息：2月份全球央行黄金净购买量达到24吨，为2024年11月以来最多。这标志着过去21个月中的第20个月净购买量。根据世界黄金协会的数据，各国央行目前有望连续第16年净购买黄金。
在过去 3 年中，世界各国央行已经购买了 3176 吨黄金。
各国央行购买黄金就像我们正处于危机之中。
美国加州洛杉矶和圣地亚哥出现6级大地震！据美国地质调查局称，圣地亚哥附近初步发生了 6.0 级地震。震中位于圣地亚哥县东北 1.86 公里处的朱利安。
目前尚不清楚是否有人员伤亡或财产损失的报告。
1971年美国放弃金本位制后，金价用了约38年时间才在2008年3月全球金融危机期间突破1000美元大关。在新冠疫情带来的经济不确定性下，金价于2020年8月突破2000美元大关，标志着金价从1000美元翻番用了12年时间。
此后，这一进程不断加快，不到五年便到达第三个里程碑：2025年3月14日，现货黄金价格突破3000美元大关，创下每盎司3001.10美元的历史新高。从2500美元迅速上涨至3000美元仅用了210天，远快于此前平均需要1700多天才能达到500美元的涨幅。
每个达到 1,000 美元的阶段所需的时间都比前一个阶段少三分之二左右，并且考虑到收益递减规律以及投资者对整数的吸引力，4,000 美元的大关是否指日可待？
美股投资网获悉，花旗集团近日发布半导体行业报告，预计财报季期间企业给出的业绩指引尚可，但随着企业逐步消化关税影响，预计将下调指引，本季度晚些时候市场普遍预期的盈利预期平均将下降10%。该行预计今年晚些时候企业还会再次下调指引，考虑到潜在的经济衰退，该行已将覆盖范围内公司的盈利预期平均下调了20%，同时将亚德诺(ADI)和德州仪器(TXN)列为该行首选股。
鉴于对经济衰退的预期，在经济衰退期间表现优异的亚德诺和德州仪器目前是该行首选股。由于该行预计博通(AVGO)指引下调幅度将小于平均水平，该公司成为第三选择。该行对安森美半导体(ON)、英特尔(INTC)和格芯(GFS)的盈利预期下调幅度最大。
该行预计公司业绩指引尚可，但后续或将面临下调。虽然该行预计2025年第二季度的指引略低于市场预期，但该行认为随着企业消化关税影响，本季度及今年晚些时候会有更大幅度的下调。该行预测财报季期间每股收益(EPS)平均将下降10%，2025年晚些时候还会进一步下降。
该行认为当前关税可能会持续存在，因此预计经济将陷入衰退，进而下调盈利预期20%。考虑到关税引发经济衰退的预期，该行已将覆盖范围内公司的盈利预期平均下调了20%，并下调目标价。
该行认为风险最大的是低利润率股票，如安森美半导体、美光科技(MU)和格芯，它们的利润率波动也较大。
该行认为，半导体库存处于低位，应能缓冲冲击。半导体产品数量在过去三年下降了22%，该行认为这表明大多数产品的库存低于平均水平。一旦供应链和关税变得更加稳定和可预测，预计市场将出现大幅反弹，类似于新冠疫情时期。
历史数据显示，像亚德诺和德州仪器这样的高端模拟半导体公司通常在经济低迷时期表现突出，该行预计在预期的经济衰退中也会如此。由于销售额和产品数量较峰值下降了约25%，考虑到更健康的库存动态，该行认为模拟芯片领域在经济衰退时应具有相对较强的韧性。
此外，该行下调了对四大云服务提供商2025年和2026年数据中心资本支出的预测，从之前预计的同比增长40%和20%，分别下调至35%和15%。该行预计每家半导体公司都会下调盈利预期，即使是人工智能领域的公司。
费城半导体指数(SOX)的市盈率自2024年7月以来已下跌37%，目前处于区间中部。该指数市盈率从2024年7月峰值下跌了约37%，目前基于未来12个月预期每股收益的市盈率为23倍，大致处于其12倍至30倍历史区间的中部。
该行对亚德诺和德州仪器最为看好，列为首选股，认为它们在经济低迷时期具有防御性。其他被评为“买入”的股票包括博通、微芯科技(MCHP)、美光科技和恩智浦半导体(NXPI)。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，强生(JNJ)将于美东时间4月15日(周二)美股盘前拉开2025年第一季度美国制药行业财报季的帷幕。高盛在研报中表示，预计这一季度对整个美股制药板块来说将充满波动。目前市场关注点集中在评估特朗普政府关税措施对制药行业的风险上。因此，强生管理层在关税这一话题上的评论预计将受到密切关注，甚至在某种程度上会超过对财务数据本身的关注。投资者将寻求有关潜在关税对利润率、销售成本和税率的影响的更多信息，并期望听到应对策略。如果该公司管理层能够重申业绩指引，可能会让投资者感到安心，尽管对未来的不确定性仍会是市场讨论的焦点。
高盛表示，从管理层反馈及与投资者对话来看，目前尚难量化关税具体影响，原因包括政策不确定性大、制造地域信息披露有限以及知识产权/制造/转让定价结构复杂。因此，该行不认为强生将在第一季度财报中给出关税对全年每股收益影响的具体数字，而是会强调其资产负债表的强大，其可灵活调整制造布局的能力，以及对美国制造业55亿美元投资计划的承诺。
在财务数据方面，高盛预计会有多重因素相互抵消，例如医疗科技业务与创新医药业务共同面临的美国Part D医保计划带来的压力，但也会受到外汇利好的推动。关于Part D，该公司管理层此前已指出这一不利因素将在2025年带来约20亿美元的冲击，并将在全年平均分布。尽管按季度量化该影响具有挑战性，但市场基本预期是，随着时间推进，2025年上半年的不确定性将逐步消除。
高盛表示，预计强生第一季度总营收为215亿美元(略低于市场共识预期的216亿美元)，其中创新医药业务营收为135亿美元(与市场共识预期基本一致)，医疗科技业务营收为80亿美元(低于市场共识预期的82亿美元)。在盈利方面，高盛预计，强生第一季度毛利率为74.6%(与市场共识预期一致)EBIT利润率为32.9%(略低于市场共识预期的33.3%)，主要因研发支出占营收的比例略高。该行预计，第一季度调整后每股收益为2.47美元(低于市场共识预期的2.57美元)。
对于整个2025年，高盛预计，强生全年营收将达到907亿美元(高于市场共识预期的902亿美元)，调整后每股收益为10.41美元(略低于市场共识预期的10.50美元)。
在创新医药业务方面，高盛预计，强生管理层将重点强调其下一代产品线的强劲表现，特别是Icotrokinra在溃疡性结肠炎方面的积极临床数据，同时可能开始将Tremfya定位为未来100亿美元级别的长期机会。该行对这两项的预期均高于市场。此外，该行认为，鉴于Intra-Cellular的并购刚刚完成，管理层对Caplyta未来销售峰值的展望可能会促使市场将其纳入一致预期，并推动投资者重新评估创新医药业务的长期复合年增长率(CAGR)。该行对此持正面态度。
在医疗科技业务方面，高盛预计，市场关注点可能在宏观前景与具体市场动态之间来回摆动。在宏观层面，预计市场将重点关注医疗服务利用率与资本支出的走向，特别是在医院运营环境可能更加动荡的背景下，以及管理层如何应对供应链、制造、监管与税务方面的新挑战。在微观层面，心律管理(EP)、外科(机器人手术vs腹腔镜/开放手术)以及骨科(大型关节、脊柱、四肢)等业务的竞争格局将是市场关注重点，还包括有关中国带量采购(VBP)的额外评论。
高盛予强生“买入”评级，12个月目标价为172美元。这一目标价较该股上周五收盘价有约13%的上涨空间。该行表示，对强生的估值倍数高于市场平均，反映了其对制药业务的乐观预期及该公司的防御性特质。但高盛也指出这一评级面临的风险，包括新产品推广进度不及预期、无法有效填补旧产品销售下滑;滑石粉诉讼的不确定性可能导致更高赔偿;外部环境波动、关税政策不确定性加剧。
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美股投资网获悉，4月11日美股盘前，华尔街商业银行巨头富国银行(WFC)公布2025年第一季度业绩，财报数据显示，该行在第一季度成功控制整体费用，且在面临关税重压和持续多年的遗留监管问题重压下，信贷损失拨备低于华尔街分析师普遍预期，但由于关税不确定性影响美国经济前景，贷款需求有所减弱。
财报数据显示，富国银行Q1非利息费用同比下降3.1%至139亿美元，优于市场预期，主要因该行首席执行官查理·沙夫(Charlie Scharf)持续推进成本削减计划。然而，这家总部位于旧金山的商业银行净利息收入(NII，即贷款收益与存款成本之差)约为115亿美元，低于华尔街分析师们普遍预期的118亿美元。
富国银行维持全年业绩指引不变，仍预计净利息收入将实现增长1%至3%。与其他大型商业银行类似，富国银行股价上周大幅下挫，随后在美国总统特朗普宣布推迟面向全球的全面对等关税后有所反弹。由于政策频繁变动，分析师们和CEO们仍在艰难预测关税对美股企业盈利前景的影响。
“我们支持政府审视美国公平贸易壁垒的意愿，但如此重大的行动必然伴随巨大市场风险。”沙夫在业绩声明中表示。“若能达成有利于美国经济的及时解决方案，将利好美国企业、消费者和市场。”
富国银行第一季度信贷损失拨备总计仅仅9.32亿美元，低于华尔街分析师普遍预期的12.2亿美元，部分得益于净核销额的大幅下降，缓解了市场对于华尔街金融巨头们的业绩前景担忧情绪。
在纽约股市的盘前交易中，在韧性十足的信贷损失准备金数据的强劲推动下，富国银行股价上涨2.1%至64.44美元。
富国银行第一季度的非利息收入基本持平于86.5亿美元，低于华尔街分析师们预期的89.3亿美元。该行正积极通过扩大华尔街的商业业务范围寻求新的手续费收入来源。富国银行Q1投资银行费用则大幅增长24%至7.75亿美元，主要受债务资本市场融资活动增加所大力推动。银行业原本期待并购回暖以提振顾问类型的费用，但今年金融市场的动荡使这一预期基本落空。
富国银行与摩根大通(JPM)和摩根士丹利(MS)一同拉开美国大型银行财报季以及第一季度美股财报季的序幕，后两家公司也于周五公布第一季度业绩。高盛集团(GS.)、美国银行(BAC.)以及花旗集团(C)等华尔街同行则将于下周公布财报。
尽管特朗普对大部分国家关税给予90天的暂缓期限，但市场仍担忧通胀和潜在经济衰退可能抑制美国消费者与企业支出，恶化信贷质量并阻碍交易，从而对美国银行业构成重大打击。
作为美国第四大银行，富国银行仍受美联储资产上限限制，其资产负债表规模不得突破2017年底水平。据彭博新闻社去年9月报道，富国银行已提交第三方对其改革措施的评估报告，供美联储审核批准。
仅第一季度，富国银行就解决了五项与汽车和住房贷款等该行历史丑闻相关的美国监管令。自沙夫2019年上任以来，合规与风险管理已成为该行的首要任务。
随着富国银行逐步解决历史遗留的监管问题，该行正为未来加速增长铺路。彭博行业研究的分析师们普遍指出，所有监管令的彻底终止将意味着资产上限惩罚的解除近在眼前。
据了解，在本周五华尔街金融巨头们公布第一季度财报前，摩根士丹利的分析师们可谓泼来冷水。摩根士丹利下调对于美国投资银行巨头高盛，以及对于私人银行和财富管理领军者北方信托(NTRS)股票评级，对于后者的评级更是降至“减持”，同时大摩上调美国商业银行巨头美国银行的股票评级。更重要的是，大摩利将美国大型银行板块的整体前景展望从“具投资吸引力”向下调整为“中性”，这也意味着在即将到来的财报季前被特朗普“关税大棒”持续痛击美国银行业巨头们遭遇另一重大利空。
“在特朗普远超市场预期的关税政策之下，我们预计美国经济增长放缓叠加经济不确定性预期上升，将显著推迟初现端倪的美国资本市场复苏，逐步减缓贷款增长，并使消费者以及商业贷款净核销率略高于我们此前处于周期平均水平、反映当前失业率的预估。”大摩在一份研报中表示。
“鉴于近期市场剧烈波动，投资银行业务和财富管理费相关营收前景显然需要大幅下调。我们预测的2025年营收同比增速中位数已从4%降至3%。因此我们预计银行业的管理层将传递类似信息，贷款增长指引届时也将略有下调。”大摩补充表示。
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美股投资网获悉，摩根士丹利(MS)因坚定支持特斯拉(TSLA)CEO马斯克而在今年第一季度迎来丰厚回报。该行在投行业务中的“其他”收入达到6.92亿美元，远高于去年同期的2.42亿美元。知情人士透露，这一增长主要源于成功出售马斯克旗下社交媒体平台X的相关贷款。
在周五发布的财报中，摩根士丹利表示，该收入增长“主要来自出售待售企业贷款所实现的收益”，但并未具体说明涉及哪些贷款。银行发言人拒绝进一步置评。根据财报，摩根士丹利今年第一季度净利润达43亿美元。
回溯至2022年，摩根士丹利牵头为马斯克收购推特(现X)提供130亿美元的融资。然而在长达两年的时间里，这些银行一直苦于难以找到愿意接盘的买家，相关债务几乎成为“烂在手里”的交易。
直到近期，市场情绪才开始发生变化。马斯克与总统特朗普的关系、X平台财务状况趋于稳定、以及其在人工智能初创公司xAI中的持股，逐渐吸引了此前观望甚至拒绝的投资者。这些积极因素促成了贷款出售的成功。
在这段过程中，摩根士丹利还从X支付的利息中获得了持续收益，这也使得这笔交易成为罕见的“有利可图的滞销项目”，一般而言，此类难以出售的融资往往会给银行带来沉重损失。
更具戏剧性的是，马斯克近期让xAI以惊人交易将X并入其中，并估值约等同于他在2022年完成收购时的水平。据报道，新的合并实体名为XAI Holdings，总估值超过1000亿美元，而摩根士丹利正是该笔交易中唯一的财务顾问，为买卖双方同时提供服务。
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美股投资网获悉，全球人工智能(AI)应用高端芯片主要制造商台积电(TSM)即将于周四公布财报，预计第一季度利润将激增54%，但分析师同时预警该公司可能面临美国总统特朗普贸易政策带来的风险。
这家全球最大的芯片代工商——其客户包括苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)——受益于在线产品AI功能普及化的趋势。但该公司正面临双重挑战既要应对特朗普进口关税政策的冲击，又需化解其针对中国台湾省芯片产业主导地位的批评。
根据来自17位分析师预测的SmartEstimate数据，台积电截至3月31日的季度净利润预计将达到3478亿新台币(约合107.4亿美元)。该预测模型更侧重采纳历史预测准确度较高分析师的估值。这一数字较2024年同期的2255亿新台币显著增长。
尽管台积电宣称主要产能仍将留在台湾省，但其海外建厂计划已投入数百亿美元。上月该公司与特朗普在白宫共同宣布追加1000亿美元投资，此前已承诺在亚利桑那州建设的三座晶圆厂投资额为650亿美元。
但特朗普对台湾省芯片产业的态度呈现矛盾态势既赞誉有加又威胁加征关税。上周他声称已警告台积电，若不在美国设厂将面临最高100%的税率。上周日更表示目前对中国智能手机和电脑的关税豁免只是暂时措施，誓言将对半导体行业启动国家安全贸易调查。
SemiAnalysis分析师Sravan Kundojjala表示“尽管未来五年毛利率可能被压缩2-3个百分点，但台积电很可能会加倍投入海外晶圆厂建设以规避地缘政治风险。此举既能确保获得美国政府政策优待，又可最大限度减轻关税负担。”
国泰期货分析师Venson Tsai表示，苹果iPhone主要在中国生产的情况构成台积电另一风险点。“如果iPhone卖不出去，那么台积电的芯片也卖不出去。”
台积电上周公布的第一季度以新台币计营收增速已略超市场预期。在即将举行的财报电话会议上，该公司将公布以美元计营收指引，同时更新本季度及全年展望，包括为提升产能规划的资本支出。
今年1月的业绩会上，台积电曾预测2024年资本支出将在380亿至420亿美元区间，较上年最高可增长41%。
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美股投资网获悉，全球最大资产管理机构贝莱德(BLK)公布财报显示，今年第一季度其投资基金仅吸引830亿美元客户资金，这一数字显著低于市场预期。而就在该季度结束数日后，特朗普总统宣布的关税政策引发股债市场剧烈震荡。
贝莱德周五在一份声明中表示，投资者当季向交易所交易基金(ETF)注资1070亿美元，向固定收益产品投入380亿美元。但其长期投资基金净流入规模未达分析师1050亿美元的平均预期。
首席执行官Larry Fink在声明中表示“客户讨论的焦点始终围绕着对市场及经济前景的忧虑。我们曾在金融危机、新冠疫情和2022年通胀飙升等政策与市场发生结构性巨变的时期，见证过类似局面。”
其他数据显示，贝莱德当季经调整后每股收益同比增长15%至11.30美元，超越分析师10.11美元的平均预测。营收同比增长12%，达到53亿美元。
截至3月31日，该公司管理的总资产为11.6万亿美元，与2024年四季度末基本持平——期间美股走低，而全球多数股市及美债指数上涨。
以Glenn Schorr为首的Evercore ISI分析师在财报发布后的一份报告中表示“很明显，4月数据必将呈现截然不同的资金流动、营收及利润率表现，即便贝莱德也难以在这场关税风暴中独善其身。”不过分析师认为，该公司跨市场的庞大规模将提供缓冲。
值得关注的是，该机构指数基金遭遇机构投资者460亿美元资金外流，亚太地区投资者也出现40亿美元流出，使其成为贝莱德三大区域市场中唯一净流出的地区。不过另类资产整体获得93亿美元资金流入，其中私募市场吸纳71亿美元。
近年来贝莱德正进行重大战略转型，通过斥资近300亿美元完成三笔收购交易，大举进军基础设施和私募信贷等高费率另类资产领域。待所有交易完成后，其另类资产规模将达6000亿美元，与黑石(BX)、阿波罗全球管理(APO)和KKR(KKR)等私募巨头展开直接竞争。
Fink上个月在致投资者的年度信函中表示，多年来，贝莱德一直是一家主要从事股票和债券的“传统资产管理公司”，但现在公司已彻底转型。
特朗普4月2日公布的关税政策引发全球股灾及债市动荡，市场波动程度堪比2008年金融危机和2020年疫情爆发之初，甚至促使部分盟友呼吁总统收回成命。
尽管特朗普周三宣布暂缓实施“对等关税”90天，但维持了对多数国家10%的进口关税，以及对中国进口商品征收145%的关税。
截至周四收盘，贝莱德股价年内累计下跌16%，跌幅超过标普500指数10%的跌幅。
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