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美股周二收高，主要股指在昨日大跌后反弹。日本股市大涨帮助提振了市场情绪。投资者继续关注财报、经济数据与美联储的货币政策路径问题。道指涨294.39点，涨幅为0.76%，报38997.66点；纳指涨166.77点，涨幅为1.03%，报16366.85点；标普500指数涨53.70点，涨幅为1.04%，报5240.03点。
聪明钱基金逢低买入
据高盛最新的交易数据，本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际，全球股市获得资金的温和净买入，多头买入超过空头卖出。
北美是全球唯一获得对冲基金净买入的地区，所有其他地区都是净卖出，尽管名义规模也相对温和。
美国股市的买入来自个股，对冲基金对个股的净买入是约5个月以来最大的一天，主要由多头买入推动，空头的资金流量较少。
分行业来看，美国股市11个行业中，有8个行业获得净买入，以信息技术+防御性股票为首，防御性股票包括医疗保健、必需品、公用事业等领域，而消费品、房地产和金融是净卖出的。
信息技术类股票出现自6月中旬以来最大的一天净买入，由多头买入和空头回补共同推动。周一，几乎所有科技子行业都获得了资金净买入，其中半导体和半导体设备以及软件获得的买入规模最大。不过，科技硬件这一科技子行业没有获得净买入。
目前美国信息科技板块的多/空比例为1.81，接近1年和5年的低点，也就是说，他们需要更多买入才能赶上平均水平。
从高盛的经纪业务客户情况来看，他们对信息技术板块的持仓相比标普500低12.6%，仍是10多年来的最轻仓水平之一。
美股投资网的仓位
昨天美股投资网公众号 TradesMax就发文，公布我们的抄底清单，分别是 Meta 英伟达 TSLA 文章回顾 美股七巨头市值蒸发1.3万亿，我们今天抄底了Meta NVDA今天Meta大涨5%，英伟达狂飙7%
同时，我们新建仓了 台机电，TSM，150美元
VIP社群截图
就在我们抄底后，美股大盘就开始大涨，导致TSM也跟着暴涨6%，全群赚麻！
多空意见分歧
在全球股市动荡之际，高盛首席执行官David Solomon镇定发声，认为美国股市近期的回调可能是健康的，并表示美国经济没有衰退风险。他预计美联储不会在9月前采取紧急降息行动，而是在今年秋季降息一到两次。
尽管市场对美联储的降息预期较为激进，Solomon认为当前的经济数据和美联储的态度不支持紧急降息。此外，他指出日本央行的加息决策对市场产生了影响，导致套利交易的清盘。Solomon强调，市场的震荡将持续一段时间，但这种调整可能是健康的。
反对的声音，但也有不少投资者已经开始认为，在一个估值极高并且屡创新高的市场中，周一的抛售其实早就应该发生了。一些人警告说，以后还后有更多这种痛苦局面。
Truist联席首席投资官Keith Lerner写道：“现在说美股最低点已经到来还为时过早。美股已经蒙受了损坏，修复过程很可能需要一些时间。然而，随着市场对前景的预期重新设定得更低，风险/回报似乎正在逐渐改善。”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“在经历了自去年秋季以来如此强劲的上涨之后，美股估值、市场情绪和投资者头寸已经变得过头了。今天市场正在经历的是这种看涨头寸的回缩，这在日元和所谓的套利交易中尤为明显。”在经历了周一的历史性抛售后，投资者准备迎接更多波动。随着避险资产需求减弱，美国国债回落。10年期美债收益率出现近两周来的首次上涨，市场的焦点转向580亿美元的债券标售。交易员也降低了美联储年内深度降息的预期，货币市场排除了最快本月紧急降息的情景。
不看太远，明天会怎么样？
GPU芯片服务器的超微电脑 SMCI 公布截至自然年2024年6月30的2024财年第四财季（下称二季度）财务数据，同时公布截至9月30的2025财年第一财季（下称三季度）以及2025全财年的业绩指引。
财报公布后，周二（SMCI）股价盘后跳涨，一度涨超17%，后回吐多数涨幅，盘后反而跌10%
它也是芯片股的风向标之一，随后，英伟达等芯片板块也跟着盘后出现小回调，大盘指数盘后小幅下跌，明天可能再次出现空头的袭击，获利盘出货的情况，请各位粉丝谨慎应对。
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美股投资网获悉，据报道，房利美(FNMA)和房地美(FMCC)正准备对商业地产贷款机构和经纪人实施更严格的规定，此前美国监管部门正在打击这一价值数万亿美元市场中的欺诈行为。
受该消息影响，房利美盘初下跌9%，房地美下跌12%。
消息人士透露，根据初步计划，贷款机构必须独立核实借款人提供的有关其公寓社区和其他多户住宅的财务信息。此外，贷款人可能必须满足更严格的要求，以确认借款人是否有足够的现金，并核实资金来源。
此外，新规定还可能要求贷款机构对房产的评估价值进行尽职调查。
房利美和房地美并不发放贷款，而是购买美国住宅和商业抵押贷款市场的大部分贷款并将其证券化。报道称，截至2023年9月，这两家美国政府支持的企业拥有或担保了2.2万亿美元多户抵押贷款中的约40%。
新规定最早可能在今年夏天发布。不过，上述知情人士表示，新规定仍处于早期阶段，可能会发生变化。
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此前有消息称，该芯片巨头推迟向客户发布新Blackwell系列图形处理器(GPU)。花旗因此下调了对英伟达2025财年的销售预期。花旗重申对英伟达的“买入”评级，目标价为150美元，但将该股从30天催化剂观察名单中移除。
花旗分析师Atif Malik表示，考虑到与人工智能相关的芯片使用需求并未放缓，客户增加对H100和H200的需求可以帮助英伟达“部分抵消”与新芯片延迟发布相关的业绩下降。报道称，新款芯片将被推迟三个月或更长时间。
Malik将英伟达2025财年的营收预期下调了5%，但对2026财年的预期保持不变，因为他认为任何销售都可能只是推迟一个季度。
英伟达可能仍将是人工智能GPU领域的领军企业，拥有大约90%的市场份额。Malik补充道，然而，英伟达延迟发布新产品可能帮助AMD(AMD)成为更强大的第二大供应商。
其他几家研究公司也对英伟达延迟发布新芯片的报道发表了看法。
伯恩斯坦表示，这一消息“不太可能对当前的人工智能情绪有所帮助”，但还没有让人感到恐慌。富国银行分析师表示，“部分推迟的Blackwell产量可以由H100 / H200和B200A 弥补。”
英伟达将于本月晚些时候公布最新季度财报。分析师普遍预计，该公司营收为285亿美元，每股收益为0.82美元。
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美股投资网财经获悉，美国国家运输安全委员会(NTSB)表示，波音(BA)和Spirit AeroSystems(SPR)的一些高管将在周二开始的为期两天的听证会上就1月份阿拉斯加航空公司(ALK)737 MAX 9飞机舱门塞在空中爆裂一事作证。
NTSB说，波音公司负责质量的高级副总裁Elizabeth Lund和波音公司负责供应商质量的副总裁Doug Ackerman也将出庭作证。Spirit高级副总裁兼波音项目总经理Terry George和737质量高级主管Scott Grabon也将出席。Spirit航空公司为波音MAX机型制造机身。
上个月，波音同意以47亿美元回购Spirit股票，Spirit于2005年剥离了其核心工厂。空客开始接手这家供应商以欧洲为重点的亏损业务。
几名美国联邦航空管理局(FAA)的官员也将在听证会上作证，听证会将在两天内持续20个小时，讨论阿拉斯加航空所使用的波音737 MAX 9飞机舱门塞爆裂、四个螺栓缺失的问题。
听证会将审查737的制造和检查、安全管理和质量管理系统、联邦航空局的监督以及围绕门塞打开和关闭的问题。波音公司表示，没有书面文件记录螺栓的拆卸。Spirit的一位发言人表示，该公司“将全力配合NTSB对这一事件的调查”。
今年1月，FAA禁止波音扩大737飞机的生产。今年6月，FAA局长Mike Whitaker表示，该机构在1月份之前对波音的监管“过于放任”。同样在6月份，NTSB说波音公司违反了调查规定，向媒体提供非公开信息，并猜测可能的原因。
NTSB表示，Lund对媒体发表的言论“要么不准确，要么不为NTSB所知”，而其他言论此前并未披露。NTSB表示，波音公司将不再看到调查期间产生的信息，而且与其他各方不同，波音公司现在将不被允许在听证会期间向其他参与者提问。
上个月，波音公司同意对一项刑事欺诈共谋指控认罪，并支付2.436亿美元的罚款，以解决美国司法部对两起737 MAX致命坠机事件的调查。
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美股投资网获悉，尽管台积电(TSM)刚刚经历了创纪录大跌，摩根士丹利仍继续看好，并将其列为首选股。
分析师Charlie Chan表示，在近期表现疲软后，该个股的估值具有吸引力。
Chan在报告中写道“在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性。”他还指出，“确认涨价和AI资本支出持续走强应该是台积电关键的催化剂”。
Chan预计，凭借涨价，“台积电2025年应能实现逾55%的毛利率，并且，在海外晶圆厂实现规模经济后，将于2028至2030年逐渐接近60%的毛利率水平。”
周二，台积电在中国台湾股市一度反弹 7.1%，此前台湾股市遭遇了史无前例的抛售，这也拖累了台湾基准股指台湾加权指数。该基准指数周一创下 57 年来最大跌幅，随后一度上涨 4.1%。
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美股投资网财经获悉，摩根大通(JPM)最近在其数十亿美元的分支机构扩张计划中宣布了一项新目标，即确保在“开车可到达”范围内覆盖美国48个州一半的人口。这就需要该银行在人口密度较低的地区开设新店，这也是小摩董事长兼首席执行官杰米•戴蒙周一开始第14次年度巴士之旅时关注的焦点。摩根大通在扩大实体店业务的过程中，与银行业关闭分支机构的普遍趋势背道而驰。由于融资成本的原因，更高的长期利率给整个行业带来了不利影响，银行选择减少分支机构的足迹，以抵消一些宏观压力。
三年前，摩根大通成为首家在美国48个州都设有分行的银行。现在，该公司正在扩张，目标是在小城市和乡镇吸引更多的美国人。戴蒙在一份声明中表示:“从促进社区发展到帮助小企业，再到教授财务管理技能和工具，我们努力将公司的全部力量延伸到我们所服务的所有社区。”
戴蒙的第一站是爱荷华州，该行计划到2030年在那里再开设25家分行。本周他还将前往明尼苏达州、内布拉斯加州、密苏里州、堪萨斯州和阿肯色州。摩根大通消费银行首席执行官詹妮弗•罗伯茨(Jennifer Roberts)表示，该银行计划在这六个州开设超过125家新分行。罗伯茨在接受采访时表示:“我们的分支机构份额仍然很低，我们知道，为了真正优化我们在这些社区的投资，我们需要更高的分支机构份额。”罗伯茨和戴蒙一起在中西部地区进行巴士之旅。
罗伯茨说，目标是达到“最佳的分支机构份额”，在一些新兴市场，这一份额达到了目前水平的“两倍以上”。在5月份的投资者日上，罗伯茨说，公司的目标是15%的存款份额，扩大银行分支机构的覆盖范围是这一战略的关键部分。她说，2019年至2023年期间，该公司220个基点的存款份额增长中，有80个基点来自成立不到10年的分支机构。换句话说，近40%的存款份额收益可以用于投资新的实体分支机构。
摩根大通在扩大实体店业务的过程中，与银行业关闭分支机构的普遍趋势背道而驰。由于融资成本的原因，更高的长期利率给整个行业带来了不利影响，银行选择减少分支机构的足迹，以抵消一些宏观压力。
标普全球市场情报公司的数据显示，今年第一季度，美国银行业净关闭了229家分行，而上一季度只有59家。富国银行(WFC)和美国银行(BAC)关闭的净分支机构数量最多，而摩根大通是开设新分支机构最活跃的银行。
根据KBW整理的联邦存款保险公司的研究，美国银行业分支机构的增长在2007年金融危机之前达到顶峰。KBW表示，这在一定程度上是由于银行评估了自己的效率，关闭了表现不佳的网点，以及技术进步使网上银行和远程存款成为可能。报告称，在疫情期间，这种长期趋势加剧了，当时银行报告称，即使实体分行暂时关闭，运营能力也几乎没有变化。
但美国最大的银行摩根大通在2023年实现了创纪录的500亿美元利润，这是美国银行有史以来的最高利润。因此，当其他公司选择更加谨慎时，该公司在实体店上的投资处于独特的地位。
当谈到新分支机构的优先位置时，罗伯茨说这是“艺术与科学的平衡”。她说，该银行考虑的因素包括人口增长、社区小企业数量、是否有新的公司总部、正在建设的新郊区或新的道路。即使在较小的城市，人流量也是一个关键因素。
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美股投资网财经获悉，戴尔(DELL)正在减少其销售团队的员工，以将精力重新集中在人工智能产品上。这是其销售团队重组的部分举措。重组措施还包括建立一个专注于人工智能产品和服务的新团队。
“我们正在变得更精简，”销售团队高管Bill Scannell和John Byrne周一在给戴尔员工的备忘录中写道，“我们正在精简管理层，并调整投资的优先顺序。”除了专注于人工智能的团队，高管还表示公司将改变数据中心销售的运作方式。
一位发言人拒绝评论有多少岗位会受到影响。“通过重组我们面向市场的团队并采取一系列行动，我们正在成为一家更精简的公司，”这位发言人说。
具体的裁员人数尚未公布，但去年这家总部位于德克萨斯州的计算机公司进行了大规模裁员，裁减了全球约 5%的员工。
据追踪机构Layoffs.fyi称，今年迄今为止，科技公司已裁员 124,517 人。2023年全年，该行业裁员总数为 264,220 人。
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美股投资网获悉，受多重因素推动，美国科技股在周一大幅下跌，部分原因包括日本日经指数暴跌，伯克希尔哈撒韦公司(BRK-A) 削减其在苹果(AAPL)的股份以及对经济衰退的担忧加剧。然而，Wedbush Securities表示，在人工智能的推动下，科技股浪潮或仍将继续。
以丹·艾夫斯(Dan Ives)为首的Wedbush Securities分析师在一份投资者报告中写道:“简而言之，现在不是对科技股感到恐慌的时候，此次恐慌性抛售之后，是时候买入顶级科技股了。”
该公司重申，过去与之类似的“大规模抛售”时期便为持有微软(MSFT)、苹果(AAPL)、英伟达(NVDA)、Salesforce (CRM)、甲骨文(ORCL)、Palo Alto Networks(PANW)、特斯拉(TSLA)、Alphabet (GOOGL)和亚马逊(AMZN)等公司“创造了最好的长期机会”。
此外，Wedbush表示，即便日元套利交易解除，他仍认为全球经济将会“软着陆”，美联储将在未来18个月进入“重大降息周期”。
Wedbush补充说:“这个财报季证实了我们的看涨论点，并对大规模云计算企业(微软、谷歌、亚马逊)进行了实地考察，随着人工智能革命进入下一个增长阶段，这些企业的云计算前景都很强劲。”
“虽然我们清楚地了解到市场对美国消费者数据走弱(及亚马逊消费者数据走软)的担忧，但美联储来得太晚了，硬着陆理论回归....我们关注的是技术支出，以及那些将在这场大规模人工智能技术建设中处于前沿和中心位置的赢家，而这仍处于九局比赛的第二局。”
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美股投资网获悉，在迪士尼(DIS)公布第三财季业绩前，摩根士丹利维持了其对这家娱乐巨头的投资评级。该行表示，近期的抛售反映了对宏观背景的担忧，尤其是对其主题公园的担忧，但他们认为这是一个买入机会。
在谈到业务时，摩根士丹利认为主题公园和度假村对投资者具有独特的吸引力，是长期盈利增长的关键驱动力，并支持迪士尼股票的溢价倍数。
该行在8月4日的报告中表示“虽然这本质上是周期性的，但主题公园在任何经济放缓后迅速反弹的长期历史表明，该股当前水平过度谨慎了。”
摩根士丹利认为，漫威和皮克斯动画工作室的业绩改善“快于预期”，今年的电影表现远超预期。
该行分析师表示“《头脑特工队2》是皮克斯有史以来票房收入最高的电影，而《死侍与金刚狼》是R级电影有史以来首映票房最高的电影……此外，我们看好今年剩余时间的电影供应，包括《海洋奇缘2》和《木法沙》。”
展望未来，摩根士丹利表示，该公司将需要继续证明工作室能交出成绩、在主题公园指引和业绩的能力，并将DTC的利润率提高到两位数。
摩根士丹利预测迪士尼第三季度营收为230美元，调整后每股收益为1.17美元。他们维持“增持”评级，但将目标价下调20美元至110美元，较当前水平约有25%的上涨空间。
在熊市的背景下，他们预计该股股价将达到80美元，较当前水平只有10%的下跌空间，在牛市的情况下预计将上涨55%，达到140美元。
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美股投资网获悉，私募股权公司Quantum Capital周一表示，已同意以30亿美元的价格从凯雷(CG)手中收购美国独立电力生产商Cogentrix Energy。
总部位于北卡罗来纳州的Cogentrix在美国一些最需要能源的市场拥有11座天然气发电厂，包括德克萨斯州、宾夕法尼亚州和新英格兰地区。
凯雷最初于2012年从高盛手中收购了Cogentrix，收购金额未披露。此后，凯雷通过收购新电厂和扩大业务，使这家电力生产商的资产增加了大约一倍。
Quantum Capital 创始人兼首席执行官Wil VanLoh表示，在电力需求增长之际，收购大量天然气发电厂的机会很难得。
“由于数据中心和人工智能的爆炸式增长、制造业的回流以及所有行业的电气化，电力需求正在迅速增长，”VanLoh表示。“这是一次机会性收购，我们计划支持业务的增长。”
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