美股投资网获悉，据一份内部备忘录显示，美国科技巨头微软(MSFT)首席人力官Amy Coleman重磅宣布，对负责该公司员工薪酬与人力政策的人力资源团队进行全方位重组。

微软此举可谓凸显出，“AI颠覆一切”逻辑开始引爆出企业经营效率革命。也就是说在“AI颠覆一切行业”的大背景之下，微软力争通过全面重组人力资源业务部门(HR)来“为AI时代重塑组织操作系统”，但是微软的这种HR重组模式与美国科技公司Block(XYZ)以及Facebook母公司Meta(META)在能够大幅提高经营效率的AI智能体技术驱动下的“暴力裁员”则截然不同，微软目前动作更偏向组织整合、角色再定义与人才调度。

Block与Meta暴力裁员，微软则选择先重组HR，AI效率风暴可谓正从代码端席卷至企业日常经营。微软最新的重组HR举措，并不是在简单做人事调整，而是在“AI颠覆一切”的叙事下，先聚焦于重写组织操作系统，再筹划如何具体来兑现AI智能体工作流带来的AI经营效率超级红利。

微软发言人也证实了人力资源团队正在进行的这些调整。

一位微软发言人在发给媒体的电子邮件回复中表示“随着AI技术更新迭代以及我们在微软的工作方式不断演进，我们正在改造我们的人才职能，以确保微软继续成为员工能够发挥最佳工作的地方。我们今天所做的组织架构更新，与我们的业务优先事项高度一致，并帮助我们在不同团队之间更紧密协作、更快速、更高效率联合行动，并简化我们支持员工和客户的运营方式。”

重组企业人才中枢

已公开的信息显示，微软这次不是简单调几个职位Amy Coleman 在内部备忘录里推动整合 HR4HR 与 Culture & Inclusion，新设 People & Culture 团队，合并工程类型HR团队，并新增更偏劳动力精简、人才发展、人员综合分析的组织设计;与此同时，微软上周还把 Microsoft 365 Copilot 与消费者版Copilot团队统一起来，官方明确说这是为了更快推进Copilot AI超级助手向企业端与个人消费者端加速渗透。

Coleman在声明中披露了一些晋升与离职安排。根据Coleman的最新说法，微软首席多元化官Lindsay-Rae McIntyre将于3月31日离开该公司，去迈出其职业生涯的“下一步”，担任另一家公司的首席人力官。

Coleman在备忘录中表示，公司将把HR4HR与Culture & Inclusion合并，组成一个新设立的People & Culture大型团队，由微软People & Culture委员会最新任命的副总裁Leslie Lawson Sims领导。

微软还将把所有工程类型的人力资源团队整合到同一个团队之下，由Engineering HR企业副总裁Mel Simpson领导。

Mike Cyran被任命为Total Rewards企业副总裁，向Coleman直接汇报。Fred Thiele则已获晋升为Global Benefits and Mobility 企业副总裁。

上周，微软宣布，将把负责Microsoft 365 Copilot生产力产品和微软消费者业务版图Copilot的业务团队进行统一整合。

AI颠覆一切!“颠覆论”所到之处寸草不生

微软重组HR，与“AI 智能体提升经营效率”高度相关，但它体现的是微软模式的渐进流重构，而不是Block与Meta式的暴力缩编。不过微软显然在把“人力资源体系”和“AI 产品体系”同时向更快决策、更强协同、更少层级的方向调整，这与“AI 颠覆一切”和agentic workflow带来的组织再设计可谓是同一条线。

推特联合创始人Jack Dorsey领导的Block一次性裁员超过4000员工，接近该科技公司员工总数的一半。该公司的公开声明显示AI智能体模式的代理式AI工具让更小团队也能维持更高效率经营;其CFO之后还进一步表示，聚焦于AI智能体的代理式工作流带来的经营效率大幅提升，所引发的深度裁员对任何企业而言几乎是“不可避免”的。

微软目前的公开动作更偏向组织整合、角色再定义与人才调度，而不是率先用AI名义做大规模裁员。微软更像是在先重写组织流程、激励机制、技能结构和跨团队接口，以便未来能够让Copilot、agentic AI以及AI-first 产品开发与经营模式真正嵌入企业日常运营。

随着Anthropic、OpenAI等人工智能大模型领军公司近期重磅发布的一系列聚焦高效率代理式工作流的AI代理产品极有可能以低得多的成本取代某些功能型软件服务，全球软件股可谓遭受了沉重抛售打击。追踪美国软件行业的iShares扩展科技-软件行业ETF(IGV)，较其9月创下的历史高点已大幅下跌约40%，可谓彻底跌入深度熊市区域。

2月以来的“AI颠覆一切”悲观基调主要因市场愈发担心类似Claude Cowork以及OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS席位订阅营收模式的整个软件帝国，遭遇了罕见抛售，这一抛售迅速蔓延到保险、房地产、卡车运输以及其他任何看起来是席位营收模式或者劳动密集型商业模式的行业——市场认为这些行业将被AI彻底颠覆。

不仅美股，全球股票市场的软件板块在“AI颠覆一切”的恐慌中自2月以来持续重挫，尽管美股软件板块回购规模激增，但投资者并不买账，因为市场真正担心的是长期基本面与商业模式会不会被Claude Cowork以及OpenClaw这样的AI智能体彻底重塑。

专注软件与科技行业的美国私募股权投资巨头Thoma Bravo的联合创始人奥兰多·布拉沃在周二表示，人工智能将更快地颠覆软件公司，而其中部分公司估值遭受的不可逆转实质打击“是非常合理的”。他在迈阿密举行的Thoma Bravo投资者会议上表示“公开市场上有很多很多软件公司将会受到最前沿人工智能技术的彻底颠覆。这些软件公司无论如何都会被AI颠覆。”

重创软件股的“Anthropic风暴”仍在全球股票市场发酵，并且这股抛售加速蔓延到财富咨询与管理以及房地产咨询等等任何看起来将被AI彻底颠覆的传统行业。“AI颠覆一切”的市场悲观预期如同多米诺骨牌般冲击各个行业板块，从软件、SaaS、PE到保险、传统投行、财富管理、房地产与物业管理甚至物流板块“轮流大跌”，AI可谓在过去三到四周内可谓逐个传统行业扫荡，投资者们加速抛售那些潜在的“输家”。

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美股投资网获悉，Meta Platforms(META)将斥资逾100亿美元在得克萨斯州埃尔帕索(El Paso)建设一座数据中心。这一金额较此前预测大幅提高，也是该公司围绕支持其人工智能(AI)雄心所需基础设施展开的一系列重大投资中的最新一项。

Meta最初宣布该数据中心时承诺投资15亿美元，但该公司周四在一篇博客文章中表示将增加投资。Meta称，这个千兆瓦级的数据中心预计将于2028年投入使用，建成后将提供300多个现场工作岗位。Meta还表示，随着投资的增加，其建设需求也将增长，预计在建设高峰期将有4000名临时工在现场。

Meta首席执行官马克·扎克伯格已承诺斥巨资积累在快速发展的AI竞赛中竞争所需的数据中心、计算能力和人才。仅今年一年，Meta预计资本支出就高达1350亿美元，重点投向AI基础设施项目。扎克伯格已承诺，在本十年末之前，还将再投入数千亿美元用于AI基础设施项目。

与此同时，Meta正迅速扩大其数据中心规模，已有30多个数据中心投入运营或在建。其许多新项目预计容量至少为1吉瓦，足以为约75万户家庭供电。

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美股投资网获悉，来自华尔街金融巨头高盛的分析师团队近日发布研报称，美国-以色列联盟引爆的新一轮中东地缘政治冲突局势对全球液化天然气供应端造成的长期持久性损害，可能会使全球LNG(液化天然气)价格在比此前市场一致预期更长的时间内维持在历史最高位附近。高盛分析师们表示，这在很大程度上意味着，部分LNG生产商或聚焦LNG运输的公司股价可能还有进一步上涨空间，因此他们建议继续逢低布局美股市场的三大热门LNG类股票标的 Cheniere(LNG)、Venture Global(VG)以及Golar LNG(GLNG)。

近几日，全球股票市场，尤其是与AI密切相关联的那些热门科技股，因投资者与交易员们对于伊朗战争可能在短期内基本结束的乐观情绪而持续上涨。然而，高盛分析师团队认为，即便这一轮战争结束后，波斯湾地区液化天然气供应巨头们所遭受的持久性产能损害，仍可能使价格在局势解决后的很长一段时间内继续维持历史高位——而这也意味着部分LNG生产商或者LNG运输霸主们的股票价格仍有显著上涨空间。

高盛保守估计，中东地区产能受损的全球LNG供应恢复可能需要3到5年，从而让全球液化天然气市场在更长时间内维持偏紧。该机构的分析师们建议回调之时正是买入北美地区的液化天然气产业链巨头Cheniere、Venture Global和 Golar LNG股票，并上调了它们的12个月内目标价，表明这些股票今年以来的强劲涨势可能还将延续，全面拥抱更强劲的盈利扩张与估值上修超级周期。

对于Cheniere，高盛予以的目标股价从276美元大幅上调至312美元，截至周三美股收盘，Cheniere股价收于284.39美元;对于Venture Global，高盛予以的目标股价从15美元上调至18.50美元，截至周三美股收盘，于Venture Global股价收于16.71美元;对于Golar LNG，高盛予以的目标股价从此前不久刚刚上调的55美元进一步上调至60美元，截至周三美股收盘，Golar LNG股价收于53.090美元。

LNG产业链迎来新一轮重估！高盛警告LNG供应缺口将跨越全球寒冬

尽管Cheniere以及Golar的股价在周三美股交易时间段因美国释放谈判信号推动能源股普遍向下回调中显著下跌超3%，但自年初以来，这两大美国LNG产业巨头的股价涨幅都已超过40%。Venture Global截至周三美股收盘上涨近1%，年内市值已翻倍有余，今年迄今股价涨幅超过145%。

周三，随着西方媒体有关于美国与伊朗谈判取得积极进展的消息不断传出，美股大盘以及科技股应声走高，自2月底美以空袭伊朗以来涨势强劲的能源板块成为少数下跌的板块之一。

然而，随着美伊停火谈判预期反复拉锯，且伊朗明确表示无意与美直接谈判，强调伊朗经由这些调解方“交流信息”并不意味着与美国进行谈判，再叠加高盛本周在致客户的一份市场研究报告中表示，即便战争局势很快得到缓和，要让部分受损的液化天然气设施重新上线，仍可能需要三到五年时间，而这些设施占全球整体供应的至少3%，这意味着LNG产业链在未来一段时间仍有可能继续吸引全球资金大举流入。

高盛的分析师们表示，他们目前预计，供应紧张的局面可能会持续到下一个冬季，且战争拖得越久，供给端持续承压的可能性就越大。高盛分析师们强调表示，Cheniere和Venture Global正计划大幅扩建LNG基础设施以提升产能，因此可能更有能力“利用全球天然气供需平衡趋紧的局面获益”;与此同时，他们认为Golar也将持续受益于其积压订单的显著增长趋势。

Cheniere、Venture Global和 Golar LNG这三者都在 LNG 链条里居于领先位置，但分别代表了岸基LNG超级龙头、扩产新贵、浮式LNG专业平台三种不同的LNG经营模式。 Cheniere是美国墨西哥湾沿岸的大型LNG液化与出口终端运营，该公司官方明确称自己是美国最大规模的LNG生产与出口商、全球第二大LNG生产商，业务覆盖天然气生产、采购与运输、液化、船运安排的LNG整套交付流程，属于最典型的“岸基液化出口龙头”。

Venture Global则是更偏“扩张型”的美国新锐LNG生产与出口商，很大程度上代表着美国LNG供给新增量，堪称LNG投资主题中的“高弹性进攻品种”，属于现货涨价与扩产弹性最大的美国“LNG Beta”。官方口径强调其在产、在建和开发中的总能力已超过100MTPA，并且业务做到了从LNG生产、液化天然气运输到航运和再气化的更深度一体化。值得注意的是，Venture Global在2026年约31%的产量尚未签长期合同，因此对现货和短约价格飙升的敏感度远远高于Cheniere。

Golar LNG则不是传统岸基出口与产能巨头，而是专注FLNG(浮式液化天然气) 的海上基础设施平台。该公司官方把自己定义为“设计、改造、拥有并运营将天然气转化为LNG的海上大型基础设施”的公司，代表着更灵活、去单点化的海上液化解决方案。该公司拥有行业领先的FLNG 技术、长期合同积压和增长管线，并且还代表了后霍尔木兹时代全球LNG供应链条“去单点化、去中东集中化”的结构性受益方向。

全球LNG投资主题正在从“周期交易”逻辑转向“三重溢价”

高盛此时此刻押注Cheniere、Venture Global以及Golar LNG这三大LNG产业链巨头，本质上押注的不是一波短期事件驱动，而是全球LNG供给与需求不平衡预期曲线被中东战火重新抬高。卡塔尔Ras Laffan工业城的能源基础设施受袭后，全球LNG出口巨头QatarEnergy已确认约17%的LNG 出口能力将停摆3至5年;其次则是霍尔木兹海峡事实上仍然受阻，而这里原本承载着全球约20%的LNG贸易流量。

最终的结果是，亚洲买家和欧洲买家同时转向大西洋盆地抢货，亚洲天然气基准之一的JKM价格在3月初一度飙升至25.39美元/MMBtu、较战前大涨68.5%，有数据显示亚洲LNG基准价格自2月底以来累计已飙升143%;欧洲天然气基准TTF价格也在战后大幅上行。换句话说，高盛看到的不是“战后价格会立刻回落”，而是供给修复周期远慢于需求消退周期，欧洲和亚洲将长期在全球LNG供给端展开竞价，当前处于历史高位的LNG与天然气定价基准难以显著下行。

全球LNG投资主题则正在从“周期品交易”转向“地缘安全溢价+供应韧性溢价+扩产能力溢价”的新范式，市场对于LNG产业链的交易逻辑已不是短期情绪，而是地缘政治安全、供应链脆弱性与供需不平衡之下的承诺被重新定价。随着LNG供应紧张可能延续至冬季甚至更久，全球LNG的边际定价权正在从中东低成本产能，部分转向更安全、可扩张、更加可替代的全球范围浮式LNG供给。这也是高盛长期看好Cheniere、Venture Global以及Golar LNG 的核心逻辑。

不过并非所有LNG产业链上的能源类公司都将无差别受益，而是那些拥有安全LNG运输航线、覆盖全球的海上基础设施平台、庞大扩产项目、未完全锁死现货弹性或浮式解决方案能力的公司，更加有可能享受更长期限的盈利扩张与估值上修超级周期。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果(AAPL)计划向外部人工智能(AI)助手开放Siri，此举旨在强化iPhone作为AI平台的地位。知情人士称，苹果正准备将这一变化作为即将发布的iOS 27操作系统更新中Siri重大升级的一部分。目前，Siri已可通过与OpenAI的合作调用ChatGPT，但苹果将允许Siri接入其他竞争性产品。

这些变化是苹果试图扭转其在AI领域颓势的一部分。苹果在这一领域一直落后于硅谷同行。让近15年前首次推出的Siri焕然一新是这项翻身计划的核心。知情人称说，苹果正在开发新工具，使通过App Store安装的AI聊天机器人应用能够与Siri助手整合。这些聊天机器人还将与一款即将推出的Siri应用以及Apple Intelligence平台中的其他功能协同工作。

这意味着，例如，如果用户安装了谷歌(GOOGL.UQ)的Google Gemini或Anthropic的Claude，他们将能够通过Siri语音助手向这些服务发送查询，就像自2024年Apple Intelligence推出以来他们使用ChatGPT一样。这种做法还将使苹果能够通过App Store从第三方AI订阅中获得更多收入。

此举将终结ChatGPT在苹果软件中的独占角色。从一开始，苹果内部就曾围绕OpenAI是否是合适合作伙伴展开争论。前苹果AI负责人John Giannandrea曾质疑这家初创公司的持续发展能力，并倾向于与谷歌达成合作。在选择ChatGPT作为Apple Intelligence发布合作伙伴之前，苹果曾在内部对多个AI聊天机器人进行过评测。在一段谈判期后，公司最终选择了OpenAI的产品，并称其为当时最佳可用选项。

新的策略将消除像ChatGPT那样一次性整合协议的必要性。这意味着苹果可以更快地引入多个外部AI服务，并可能在无需展开商业谈判的情况下扩大AI在其操作系统中的应用范围。

目前，用户可以通过明确请求OpenAI服务，将Siri查询转接至ChatGPT。在新系统下，用户将改为为每一次查询指定要使用的AI服务。其他主要AI平台也已作为应用提供在苹果平台上，包括Perplexity、亚马逊(AMZN)的Alexa、Meta(META)的Meta AI、xAI的Grok以及微软(MSFT)的Copilot。目前尚不清楚苹果是否会允许任何AI应用被加入Siri、还是会设立特定审批流程。

在开发Apple Intelligence期间，苹果曾设想Siri可连接多个AI服务，并举例说明可以接入专用聊天机器人，例如面向医生的聊天机器人。苹果在2024年表示正在推进Gemini整合，但该项目从未真正落地。

在新的策略下，苹果可以通过从其设备上推广的竞争AI服务付费订阅中抽取分成来扩大服务收入。当前，苹果通过在用户注册更高级别 ChatGPT订阅时提供其支付系统来获得收入。

这一变化与苹果正在与谷歌合作、利用Gemini模型重建Siri的工作是分开的——后者涉及Siri的底层苹果技术。而与此同时，所谓的新“Extensions(扩展)系统”将允许用户通过实际的Gemini服务处理请求——前提是谷歌允许其应用支持该功能。

测试中的Extensions系统将允许用户通过iOS 27、iPadOS 27和macOS 27设置面板中的Apple Intelligence和Siri菜单，启用或禁用希望在Siri内部运行的服务。根据即将发布操作系统测试版本中的一条提示信息“扩展功能允许来自已安装应用的代理与Siri、Siri应用以及设备上的其他功能协同工作。”用户还将通过该菜单进入App Store的一个新专区，以添加更多AI服务。

此外，开放Siri只是多项正在推进的AI计划之一。据报道，苹果正在准备推出一个Siri应用以及全新界面。公司还在将Siri与Spotlight搜索功能进行整合，并新增如“Ask Siri”和“Write with Siri”等入口开关。

苹果计划于6月8日在全球开发者大会上宣布其最新软件，在此之前这些功能可能仍有变化或推迟发布。这家iPhone制造商在其网站上承诺，将在活动上介绍“AI进展”的细节。

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