客服微信号 MaxStockWe 客服微信2号 MaxTrades 客服Telegram号 MaxMeigu 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637
美股投资网获悉，在博通(AVGO)发布超预期的季度财报后，高盛维持对该公司的“买入”评级，并将目标价定为340美元。
财报显示，博通该季度营收为160亿美元，略高于分析师普遍预期的159亿美元。毛利率方面，公司录得78.4%的成绩，小幅超过市场预期的78.2%;营业利润率则达到65.5%，与市场预测持平。
AI半导体业务营收尤为亮眼，达到52亿美元，超出市场预期的51亿美元。细分来看，半导体解决方案部门营收为92亿美元;基础设施软件部门营收达68亿美元，同样高于67亿美元的市场预期。
对于第四季度，博通给出的业绩指引优于市场共识预计营收将达174亿美元，高于分析师预期的170亿美元;AI半导体业务营收预计为62亿美元，显著超出57亿美元的市场预测值。
高盛表示，其340美元的目标价基于其标准化每股收益9美元的38倍市盈率。该行同时指出潜在风险，包括AI基础设施支出放缓、定制计算市场份额流失、非AI业务库存挑战，以及VMware面临的竞争加剧。
另外，基于上述业绩表现，Evercore ISI将博通目标价上调至342美元，同时维持“跑赢大盘”评级，其核心依据是数据中心互联及网络芯片需求旺盛。Cantor Fitzgerald同样上调博通目标价至350美元，并重申半导体解决方案部门的增长潜力——尤其是来自谷歌(GOOGL)TPU芯片的业务贡献。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美国ADP就业增长大幅放缓和初请失业金人数高于预期，共同指向美国劳动力市场正在降温，继续强化市场对美联储的降息预期。非农就业报告前夕，风险偏好相较于昨日显著上升
截止周四美股收盘，道指涨幅为0.77%；纳指涨幅为0.98%；标普500涨幅为0.83%。
亚马逊价收高4.29%，此前巴克莱银行分析师指出，如果亚马逊能够继续与Anthropic 维持合作关系，这将有助于 AWS（亚马逊云服务）业务的加速增长。
美股投资网分析认为，Anthropic 作为一家专注于人工智能的公司，其技术需求可能推动 AWS 提供更多定制化云计算服务，尤其是在AI领域的云计算需求急剧增加的背景下。这种合作不仅能够增强 AWS 的技术竞争力，还能为其带来更高的收入增长潜力，尤其是在第四季度的业务表现中，预期将有所加速。
CRDO成功翻倍！
高效数据传输方案提供商CRDO,今天大涨7.4%，原因在于公司公布的第一季度财务结果超出预期，同时对第二季度的销售指引也给出了乐观预期。
公司报告调整后的每股收益为 52美分，超出市场普遍预期的 36美分；销售额为 2.2307亿美元，也高于市场预期的 1.91亿美元。此外，非公认会计原则（non-GAAP）下的净收入为 9830万美元，每股 52美分，毛利率为 67.4%（GAAP毛利率为67.4%，非GAAP毛利率为67.6%）。
展望第二季度，公司预计销售额将达到 2.3亿至2.4亿美元，超出市场普遍预期的 2.02亿美元。
财报公布后，根据美股大数据StockWe.com 分析师评级，多位分析师上调了CRDO目标价。
值得注意的是，在我们《2025年最有潜力10只美股【上集】》中，我们当时的发现CRDO价格是67.21美元，截止今天收盘134的价格已经成功翻倍！
文章回顾：2025年最有潜力10只美股【上集】不为人知的AI公司！【深度调研】
博通Q3 业绩超预期！
美东时间周四盘后，AI芯片巨头英伟达的有力挑战者——ASIC芯片大厂博通（AVGO）发布了最新财报。凭借强劲的AI芯片需求，公司上季度业绩表现全面超预期，并对未来AI业务给出了乐观展望。
财报公布后，本周四收涨逾1.2%的博通盘后股价震荡，先曾跳涨约2%，后一度转跌超1%，业绩电话会期间摆脱跌势，盘后涨幅曾扩大到4%以上。此外据我们美股投资网了解到，OpenAI将与博通开始批量生产自研人工智能芯片，将于明年发货。盘后再次扩大涨幅到6%以上。
去年12月18日，我们就发表文章《下一个英伟达是AVGO》我们深入分析了AI ASIC市场的崛起与英伟达的竞争格局。
在文章中，我们明确指出，随着AI加速器和定制化芯片的需求爆发，AVGO（博通）作为领先的ASIC芯片制造商，有望成为英伟达的有力挑战者。因此，我们将AVGO列入了2025年必买美股名单。
文章回顾：下一个英伟达是AVGO，博通凭ASIC能打破英伟达AI芯片垄断地位？
去年12月12日，我们通知VIP会员178.4美元就买入AVGO。截止今天盘后浮盈79%！
业绩全线超预期，AI业务成核心驱动力
财报显示，博通第三财季营收达到159.5亿美元，同比增长22%，高于市场预期的158.4亿美元。非GAAP调整后净利润为84.04亿美元，同比增长37.3%，每股收益（EPS）也达到了1.69美元，同样超出市场预期。
博通的强劲表现主要得益于其两大核心业务：半导体解决方案和基础设施软件。其中，包括ASIC在内的半导体解决方案业务收入为91.66亿美元，同比增长26%，占总营收的57%。这一增速显著高于前一季度的16.7%，显示出AI半导体业务的强劲动能。
公司CEO陈福阳在财报中特别指出，第三财季AI半导体营收同比增长63%，达到52亿美元，高于市场预期的51.1亿美元。这表明博通在定制化AI芯片领域的布局正在加速变现。
AI芯片业务继续提速，指引超华尔街预期
对于即将到来的第四财季，博通给出了更为乐观的指引。公司预计营收将达到174亿美元，同比增长23.8%，超过分析师普遍预期的170.5亿美元。EBITDA利润率预计保持在约67%的水平。
尤为值得关注的是，博通对AI半导体业务的指引再次上调。陈福阳预计，第四财季AI半导体营收将增至62亿美元，高于市场预期的58.2亿美元，环比增速达到19%。这一数据不仅高于第三季度的环比增速，也意味着博通的AI业务将实现连续11个季度的增长。
对此美股投资网分析认为，博通的AI相关半导体需求持续强劲，业绩增长主要由AI互联互通和定制ASIC业务驱动。
神秘客户下百亿大单
在业绩电话会上，陈福阳透露，公司正在与新的潜在客户合作开发AI加速器。随后他抛出一个重磅消息：“上个季度，其中一家潜在客户向博通发出了生产订单。”
尽管未透露客户具体名称，但陈福阳表示，该“神秘”第四位客户的订单价值高达100亿美元，足以将其定性为博通定制AI加速器XPU的合格客户。
这一消息为博通的长期增长提供了强有力的支撑。陈福阳进一步表示，“现在预计，2026财年的AI收入前景将较上个季度的预测大幅改善。” 这番言论有效地缓解了市场对AI业务可能放缓的担忧。
博通去年以610亿美元收购的VMware业务也备受关注。数据显示，包括VMware在内的基础设施软件业务收入为67.86亿美元，同比增长17%，但增速较前一季度的近25%有所放缓。不过，该业务仍占总营收的40%以上，保持了其在公司营收中的重要地位。
随着AI业务的持续高歌猛进以及非AI半导体业务的逐步复苏，博通在半导体市场的地位日益巩固。财报发布后，博通的盘后股价经历小幅震荡后迅速走高，一度涨超4%，显示出市场对其未来增长潜力的认可。可以预见，在AI浪潮的持续推动下，博通在定制化芯片领域的布局将进一步深化，并有望在与英伟达的竞争中占据更为有利的位置。
美股AEO为什么暴涨？原因是
1. 明星效应与营销话题性
Sydney Sweeney 广告：作为《亢奋》当红女演员，她自带流量。广告文案里“Genes / Jeans”双关语虽然引发争议，但正因为争议，反而让品牌迅速出圈。部分消费者认为广告“反觉醒（anti-woke）”，另一些人则批评其有“优生学”色彩，这种极化讨论反而极大提高了曝光度。
Travis Kelce 联名：在他与 Taylor Swift 订婚消息后的第二天推出联名系列，正好借势热点，使产品一日销量达到过去合作系列一周的三倍，多款商品售罄。
持续合作布局：与 Coco Gauff、Jenna Ortega 等年轻明星合作，精准瞄准 Z 世代群体，长期积累了年轻消费群体的关注。
2. 政治加持与极化传播
特朗普的背书：当他得知 Sydney Sweeney 是注册共和党人后，公开表示“喜欢她的广告”，并在社交媒体称赞该广告是“最火的广告”，牛仔裤正在“flying off the shelves”。这种表态不仅在政治立场鲜明的群体中点燃了购买热情，还直接带动 American Eagle 股价单日上涨超 23%。
右翼人物跟进：包括国防部长 Pete Hegseth 和众议员 Nancy Mace 在内的政治人物在社交媒体跟进模仿，进一步把广告推入政治话题场。
左右翼分化效应：Memo 数据显示，广告相关报道超过 3000 篇，触达 5000 万读者，其中 2900 万来自左倾媒体。虽然负面评价很多，但讨论热度反而让更多消费者知道并谈论 AE。
3. 舆论争议 = 免费广告
病毒式传播：Signal AI 数据显示，American Eagle 的提及量在活动推出后激增 18 倍。
口碑两极化：品牌情感得分从 +50 跌到 -31，说明舆论偏负面。但这种大规模负面/正面交织的讨论本身就带来了流量红利。
卖点转化：很多消费者出于猎奇、政治态度表态，或者单纯想买明星同款，形成抢购潮。
4. 公益营销与情感绑定
Sydney 系列限定款（夹克、定制牛仔裤）售罄，同时收益全额捐赠心理健康组织。这种“明星+公益”模式提升了品牌的道德光环，吸引了更多年轻消费者。
5. 资本市场与媒体放大效应
股价上涨：特朗普背书后，股价大涨 23%，新闻媒体广泛报道“广告+股价暴涨”这一连锁效应，使得“牛仔裤热销”的叙事更具说服力。
FOMO 效应：投资人和消费者都担心“错过热点”，进一步加剧了抢购。
美股投资网获悉，美国地区法官阿米特·梅赫塔就谷歌(GOOGL)反垄断案作出的补救命令，据多家投行评估，可能仅会为搜索引擎市场中基于人工智能的竞争对手带来有限收益。
谷歌成功规避了最严峻的后果——若判决成立，这家科技巨头或将被迫剥离其旗舰产品Chrome浏览器或Android操作系统。梅赫塔法官裁定的数据共享措施，或将为Perplexity AI、OpenAI的ChatGPT搜索、You.com、Andi和DuckDuckGo等生成式AI搜索引擎初创企业带来适度提振。
CFRA分析师尼克·罗代利和迈克尔·戈登在判决分析报告中指出"梅赫塔法官的裁决主要聚焦数据共享领域，这正是谷歌在此案判决前面临的最大风险点。但我们认为谷歌终于可以长舒一口气，因为裁决要求的共享范围相对有限......不过，这些措施旨在——且我们认为将会——为基于生成式AI的搜索或搜索替代方案带来至少边际性的发展助力。"
数据共享命令的核心要点包括搜索结果同步、合成查询及搜索索引数据。搜索结果同步要求谷歌向现有被许可方授权搜索结果。
"谷歌在搜索结果同步方面的关键胜利在于，竞争对手既不能使用这些结果训练自身系统，也不能利用算法(而非用户)生成'合成'查询。"罗代利强调。
关于搜索索引数据，竞争对手将获得"一次性批量获取"的权限，包括每份文档的唯一标识符(含重复标注)、URL、最后抓取时间及垃圾信息评分。
谷歌还被强制要求向竞争对手提供Glue和RankEmbed数据集。
"Glue数据集包含查询内容本身、用户信息、十大蓝色链接、其他功能参数、点击数据、悬停时长、结果页面停留时间，以及查询解释与建议。"罗代利解释道，"这构成了巨大的数据宝库，优秀的数据分析团队(生成式AI公司必然具备)可借此优化搜索体验。RankEmbed则包含搜索日志和人工评分数据，谷歌称其有助于处理长尾查询。"
然而这些数据共享协议可能数年难以落地——CFRA预计谷歌将获得补救裁决的暂缓执行许可。此后案件或将进入哥伦比亚特区巡回上诉法院审理阶段，最终可能由美国最高法院作出裁决。
周二判决公布后，多家机构上调了谷歌目标股价。KeyBanc资本市场将目标价从230美元上调至265美元，维持"超配"评级。"尽管 Alphabet 展现出更强的产品创新能力，但其股价仍低于Meta(META)和标普500指数水平，"以贾斯汀·帕特森为首的分析师在报告中写道，"鉴于初步补救方案比预期更有利，我们认为Alphabet的估值倍数有望向标普500靠拢，回升至五年中值21倍附近。"
奥本海默维持"跑赢大盘"评级，将目标价从235美元提升至270美元；Needham重申"买入"评级，目标价由220美元调升至260美元。花旗集团则维持225美元目标价不变。
"谷歌很可能提起上诉，这个过程可能持续数年，"以罗纳德·乔西为首的花旗分析师表示，"我们重申对谷歌的买入评级，因其第二季度搜索和云业务收入加速增长，AI和Gemini模型持续推出创新服务。"
此项裁决也被视为苹果公司(AAPL)的胜利。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，从肥胖和糖尿病到心脏病和肝病，自七年前Ozempic(semaglutide，司美格鲁肽)问世以来，GLP-1类药物的应用不断扩展。如今，诺和诺德(NVO)正在测试该药物对阿尔茨海默症的效果。
几年前，一组科学家在研究丹麦健康登记数据时发现了一件令人惊讶的事情使用诺和诺德上一代糖尿病药物Victoza或类似GLP-1药物的糖尿病患者，罹患痴呆症的比例明显低于使用其他治疗方式的患者。具体来说，连续注射该药两年的成年人，其被诊断为痴呆的风险降低了大约20%。
诺和诺德首席科学官Martin Holst Lange表示“这本身并不能作为确凿证据，但它确实引起了我们的注意。”当时，诺和诺德已经在研究其更新的GLP-1药物是否能够帮助肥胖相关的心脏、肝脏和关节疾病患者。受到这份丹麦数据分析(诺和诺德也参与发表)的推动，该公司决定同时测试这些药物对阿尔茨海默症的疗效。
这些临床试验结果预计将在今年秋天公布。如果诺和诺德所希望的那样，GLP-1药物可能会彻底改变阿尔茨海默症的治疗方式。尽管这绝非板上钉钉，但一旦成功，回报将极其巨大。瑞银分析师估算，该公司有1/10的几率因此在阿尔茨海默症治疗市场上每年额外获得150亿美元的销售额。Martin Holst Lange表示“我们对此感到兴奋，但同时也认为风险极高。”
诺和诺德计划在12月初圣迭戈的一场会议上公布两项涉及3,500多名轻度阿尔茨海默症患者的Ozempic试验数据。如果遵循行业惯例，该公司可能会在数据分析完成后更早公布试验是成功还是失败。
目前已有的阿尔茨海默症药物主要是通过对抗淀粉样蛋白来起作用，这是一种在患者大脑中积聚的有毒畸形蛋白。而使用司美格鲁肽的思路则不同。该药物模拟一种名为GLP-1的肠道激素，研究人员认为它可能通过降低炎症并改变大脑使用糖的方式来发挥作用。多项研究显示，糖尿病患者更容易患上痴呆，因此这一联系或许合理。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，赛诺菲公司(SNY)用于治疗皮肤疾病“特应性皮炎”的实验性药物在后期试验中令投资者感到失望，因为该药物的疗效低于预期。消息公布后，截至发稿，该股票美股盘前跌幅高达 9.3%。截至周三收盘，该股票在过去 12 个月里已下跌了 18%。
该公司在一份声明中称，在接受治疗 24 周后，使用赛诺菲公司生产的amlitelimab的青少年及成年患者在皮肤清除率和疾病严重程度方面取得的改善幅度，要高于使用安慰剂的患者。不过，这种改善程度仍低于赛诺菲目前最畅销的药物——Dupixent。
特应性皮炎，又称特应性湿疹，是一种常见的病症，会导致皮肤发痒和发红。分析人士认为，amlitelimab试验的结果对赛诺菲而言至关重要，尤其是考虑到其正在研发的另一款关键药物itepekimab的未来前景尚不明朗。
据彭博分析师John Murphy在一份报告中所述，amlitelimab的疗效至少与安进(AMGN)的另一款药物相当，但其效果仍低于标准疗法Dupixent。
赛诺菲正在寻找接替Dupixent的替代药物。Dupixent用于治疗多种病症，包括特应性皮炎和哮喘，预计在其达到巅峰时每年能带来超过 210 亿欧元的收入。该公司首席执行官Paul Hudson正在推动十几种有望成为畅销药的药物进行昂贵的临床试验，并达成协议以扩大在免疫学领域的业务。
amlitelimab有望成为一款重磅产品，据分析师预测，到 2031 年其年营收将约为 15 亿欧元(约合 17.5 亿美元)。
该公司表示，关于amlitelimab晚期试验的更多数据将有助于更深入地了解该药物的疗效和安全性。该药物还被用于治疗与免疫系统和身体炎症反应相关的多种疾病，包括乳糜泻和脱发症。
摩根大通公司分析师Richard Vosser在一份报告中表示“其疗效低于预期，也低于Dupixent的疗效。目前还为时过早，无法评估amlitelimab的商业潜力。”
amlitelimab的一个优点是其用药频率低于Dupixent——对于特应性皮炎患者而言，可能只需每三个月服用一次药物，而无需像使用Dupixent那样每隔几周就服用一次。
今年早些时候，两项晚期临床试验对itepekimab的疗效得出了截然不同的结果。itepekimab是由赛诺菲和再生元(REGN)共同研发的一种药物，目前该药物正在用于测试治疗曾经吸烟者的慢性阻塞性肺疾病。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，苹果公司(AAPL)计划明年推出自家的人工智能驱动网络搜索工具，加剧与OpenAI和Perplexity AI Inc.的竞争。
据知情人士透露，该公司正在开发一个内部代号为“世界知识问答”（World Knowledge Answers）的新系统，该系统将集成至Siri语音助手。苹果还讨论过最终将该技术应用于Safari网页浏览器和Spotlight(用于从iPhone主屏幕搜索的功能)。
知情人士表示，苹果目标在春季发布这项被高管称为"答案引擎"（answer engine）的服务，作为拖延已久的Siri全面升级计划的一部分。
该构想旨在让Siri和苹果操作系统成为用户查询全网信息的平台——其运作模式类似于ChatGPT、谷歌搜索的AI概览功能以及一批新兴应用程序。这项技术将依托大语言模型(LLM)，这是生成式人工智能的关键支撑技术。
新一代Siri的底层技术可能部分来自Alphabet (GOOGL)旗下谷歌，这家搜索引擎巨头是苹果的长期合作伙伴。知情人士称，双方本周已正式达成协议，苹果将评估测试谷歌开发的AI模型为语音助手提供技术支持。
据透露，苹果的新搜索体验将包含整合文本、照片、视频和本地兴趣点的交互界面，同时提供AI驱动的摘要系统，旨在比现有Siri更快呈现更精准易读的搜索结果。位于加州库比蒂诺的苹果公司与位于山景城的谷歌公司发言人均拒绝置评。
现版Siri能回答基础问题并提供知名人物、事件、电影和体育等事实信息，但处理复杂查询和常识搜索时力有不逮，往往转而提供谷歌或ChatGPT的搜索结果。这款2011年问世时具有突破意义的语音助手，如今已成为苹果人工智能领域短板的表现。
最新进展出现的同时，美国法官本周裁定苹果可维持将其设备默认搜索引擎设为谷歌的协议——只需微调。该协议每年为苹果带来约200亿美元收入，投资者对其延续感到欣慰。但向AI搜索的转型仍在推进。
今年早些时候，苹果服务主管埃迪·库伊在法庭作证时表示，来自苹果设备的谷歌搜索查询量出现下降。"这是20年来首次发生，"他说道，"我们开始看到传统搜索引擎面临潜在强大竞争者"，他指的是基于AI的搜索方案。
不过周二维持苹果谷歌搜索协议的裁决，可能意味着该公司开发自主服务的紧迫性有所降低。
Siri全面升级
作为承诺已久的Siri革新计划部分，这款数字助手将能调用个人数据和屏幕内容以更好地处理查询，还可通过语音更精准操作用户设备。但苹果如今计划通过更新实现更深远目标。代号"Linwood"和"LLM Siri"的Siri技术重构为AI搜索功能奠定基础。
苹果软件工程主管、Siri战略负责人克雷格·费德里吉在近期员工大会上暗示了更广泛的变革"我们对Siri端到端改造的成果已达到预期，这让我们不仅能兑现已宣布的功能，还将提供远超设想的大型升级。"
多个团队正参与搜索计划，包括费德里吉领导的Siri组、约翰·詹南德雷亚执掌的AI部门以及库伊管理的服务单元。Vision Pro头显创造者迈克·罗克韦尔在费德里吉指导下牵头推进，前Siri主管罗比·沃克则是詹南德雷亚麾下的项目核心推动者。
苹果计划为世界知识功能与已宣布(但延期)的设备精准搜索功能采用相同底层搜索系统。该工具将帮助用户更快查找特定图像、文件及其他类型信息。
虽然苹果主要计划将新搜索系统嵌入现有功能，但也考虑过开发类聊天机器人应用进行搜索。彭博社上月报道，苹果正为新成立的"答案、知识与信息"(AKI)团队招募人员，该团队参与搜索开发。
新Siri与搜索变更目前计划随内部代号"Luck E"的软件更新推出，对应iOS 26.4系统，预计最早明年三月发布。iOS 26初始版本将于本月随新iPhone旗舰机亮相推出，苹果计划下周二发布iPhone 17系列。
Gemini与Anthropic
苹果正围绕三大核心组件重构Siri规划器、网络与设备搜索系统、摘要器。规划器解析语音文本输入并决策响应方式；搜索系统扫描网络或用户数据；摘要器整合信息生成答案。
重大转变在于，苹果考虑通过"格伦伍德项目"至少部分采用第三方AI模型驱动新Siri。现版Siri完全运行于苹果自有技术。
知情人士称，苹果近期倾向为摘要器采用定制版谷歌Gemini模型，该模型将在苹果私有云计算服务器运行。搜索引擎巨头已向苹果交付技术，双方正协作进行微调测试。
苹果也考虑将谷歌模型用于规划器功能，但同时持续评估依赖Anthropic PBC的Claude模型或自研模型。双方未排除最终使用Gemini处理额外AI与搜索相关功能的可能。
目前这家iPhone制造商计划保留自研的"苹果基础模型"技术处理用户数据搜索，这有助于保护用户隐私，因其客户信息不会经第三方技术处理。
谷歌最初并非Siri项目的首选。Anthropic此前一度接近达成协议，苹果内部评估显示Claude质量优于Gemini。但据透露，Anthropic对技术使用开出高价——年费超15亿美元，而谷歌愿意提供更优惠财务条款。这促使苹果邀请谷歌开发驱动Siri的模型。
这并非双方首次就AI相关协议谈判。去年苹果曾接洽谷歌将Gemini聊天机器人集成至Siri，但最终选择与OpenAI合作。两家公司公开表示仍在推动协议，但该功能至今未向用户推出。
全新面貌
除明年上半年的Siri与AI搜索升级外，苹果计划对语音助手进行视觉重塑，并开发健康AI代理以支持2026年付费健康订阅服务。另有一项Siri更新将为未来家用设备带来更强对话能力。
这一切都是苹果在AI领域追赶硅谷竞争对手的复兴计划组成部分。今春新款Siri延期后，苹果调整高管架构启动转型，但这个过程需要时间。下周发布iPhone 17时，预计不会推出重大新AI功能。
收购战略
在新Siri开发期间，库伊与并购主管阿德里安·佩里卡权衡过一系列潜在收购。彭博社独家报道，苹果讨论过收购Perplexity和Mistral，高管最近在七月还与法国AI初创公司Mistral会面。
今夏苹果曾认真评估Perplexity技术，但目前不再积极考虑竞购。其自有搜索产品将与这家初创公司的产品形成竞争。苹果仍在寻求交易机会，特别是补充人才储备。
该公司正面临人才流失潮。由数十位学者、研究员和工程师组成的"苹果基础模型"团队近几周持续失血。七月初，部门创始人兼主管庞若鸣离职加盟Meta平台公司，薪酬超2亿美元。此后约十名团队成员离职，多数追随庞若鸣加入这家社交巨头。
上周再有三位核心AI研究员离职约翰·皮布尔斯与Nan Du加入OpenAI，Meng Zhao则前往Anthropic。更多团队成员正在积极面试其他工作机会。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，在周二谷歌(GOOGL)反垄断案获得有利裁决后，苹果(AAPL)股价迎来上涨动力，周三收涨近4%，创下3月初以来的最高收盘价。而随着秋季发布会的临近，这家科技巨头期望在推出最新系列iPhone和Apple Watch时，能再创类似的股价提振佳绩。
摩根大通分析师认为，iPhone Air有望取得超出预期的市场反响。
由Samik Chatterjee牵头的摩根大通分析师团队在一份投资者报告中表示“尽管iPhone Air的功能配置更接近基础版iPhone，而非Pro版，但凭借更轻薄的机身设计，该机型或许能吸引比预期更广泛的消费群体。近几个月来，由于供应链反馈显示，苹果计划在今年下半年将iPhone Air的产量大致控制在1000万至1500万台，市场对该机型的销量预期有所下调，但消费者若反响更佳，仍存在带来惊喜的空间。”
定价策略同样值得投资者关注若新机型定价在800美元左右，就有资格享受中国市场的补贴政策，这可能为苹果带来额外的增长空间。
不过，美国银行分析师Wamsi Mohan则对这款新机型表达了审慎预期。
Mohan在一份报告中指出“我们认为(这场发布会)主要亮点将是推出超薄机型iPhone 17 Air取代现有Plus型号。虽然以往外观革新曾推动iPhone销量显著增长，但投资者对超薄机型带来的效益预期更为理性。”尽管对iPhone 17 Air持谨慎态度，Mohan仍重申苹果股票的“买入”评级，目标价定为250美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，数据安全公司Cohesity首席执行官Sanjay Poonen在接受采访时表示，该公司正在为可能于2026年进行的首次公开募股(IPO)做准备，目标是实现与其上市竞争对手Rubrik(RBRK)相当的估值，后者市值170亿美元。
在英伟达(NVDA)的支持下，Cohesity放弃了早先的IPO计划，转而与Veritas的数据保护部门合并。该合并于2024年12月完成，使Cohesity成为全球最大的数据保护软件提供商，占据了19%的市场份额。当时，合并后公司的估值超过70亿美元。
Poonen表示“我在2022年就盘算过，我们可能会上市，但在众多公司中，我们只是一条小鱼。”他指的是包括Rubrik和康沃系统(CVLT)在内的竞争对手。“这不是我想要的。”
他表示“我们希望成为行业中的大鱼，占据最大的市场份额，然后进行上市。”他还指出，一旦合并后的公司能够提供一个完整财年的业绩数据，就可以进行上市了。
Cohesity的财年于8月结束，这意味着该公司可能要到2026年秋季才进行IPO。Poonen 补充道“我认为，如果业务继续保持良好势头，那么2026年就是最佳时机。”
该公司的估值以Rubrik为基准，后者于2024年4月上市，估值约为170亿美元。Rubrik 的市销率为12.75倍，而规模较小的同行康沃系统的市销率则为7.16。Poonen认为，如果Cohesity能够展现类似的业绩指标，其估值应该“相当甚至更高”。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，美鹰服饰(AEO)周三盘后上涨24.52%，报16.96美元。消息面上，美鹰服饰于周三公布2025年第二季度业绩，多项指标远超市场预期每股收益达0.45美元，较预期0.20美元大幅增长;营收12.8亿美元，高于预期的12.3亿美元。公司同步宣布重新发布此前撤回的全年业绩指引，预计可比销售额将基本持平，优于分析师预期的0.2%降幅，但全年营业收入预期从原3.6亿至3.75亿美元下调至2.55亿至2.65亿美元，主要受关税成本冲击——第三季度预计损失2000万美元，第四季度将扩大至4000万至5000万美元。
本季度业绩提振得益于与悉尼·斯威尼(Sydney Sweeney)及特拉维斯·凯尔西(Travis Kelce)的明星合作。与《亢奋》明星斯威尼合作的“Great Jeans”广告活动虽引发争议，却成为“迄今最佳”营销案例活动带动牛仔裤销售一空，Sydney夹克与定制牛仔裤单日售罄，相关收益全额捐赠心理健康组织;流量实现两位数增长，品牌知名度与参与度显著提升。
与凯尔西的Tru Kolors联名系列在后者与泰勒·斯威夫特订婚次日推出，单日销量达往期合作系列一周三倍，多款商品迅速售罄。此前，公司已通过与网球运动员可可·高芙(Coco Gauff)、女演员詹娜·奥尔特加(Jenna Ortega)的合作，持续深耕Z世代消费群体——这一策略背后，是普华永道调查显示的经济不确定性正导致美国假日支出出现疫情以来最大降幅，尤其是Z世代购物者缩减开支的背景下，公司对年轻人群的精准布局。
对此，美鹰服饰预计第三季度可比销售额将增长约10%，高于分析师预期的0.9%，第四季度将保持同等增长趋势，秋季开局良好。不过，该公司也面临多重挑战。eMarketer分析师斯凯·卡纳维斯指出，关税影响、广告支出增加及假日促销活动激增可能削弱利润，但目前这些营销活动已推动销售增长，足以抵消部分损失。
此外，商品推销失误、消费者选购更趋谨慎、关税压力及同业竞争加剧——Abercrombie & Fitch推出“Better in Denim”广告，Levi’s与碧昂斯合作，Gap聚焦体育营销并与NFL合作，均对美鹰服饰形成竞争压力。此外，公司正降低对中国制造的依赖至10%以下，但越南、印度工厂仍受互惠关税影响。
尽管争议活动引发部分批评，如左翼人士质疑“Great Jeans”口号涉及优生学双关语，右翼及特朗普则盛赞其为“最热门广告”，但公司强调活动已吸引70万新客户，8月全渠道流量持续正增长，成功抵消部分市场压力。分析师认为，明星合作虽推高广告支出，但当前销售增长已足够弥补利润损失，未来需持续关注关税影响及战略成效。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
微信分析师 微信公众号
