1. 6月30日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.56%，标普500指数期货涨0.41%，纳指期货涨0.62%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数涨0.03%，欧洲斯托克50指数跌0.13%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.38%，报65.27美元/桶。布伦特原油跌0.22%，报66.65美元/桶。

市场消息

关税大限10日倒计时!特朗普“我觉得不必延期”，甚至想提前开征日本25%。距离为各国与美国达成协议而设定的 7 月 9 日关税期限已仅剩10天，而美国总统唐纳德·特朗普表示，他认为无需延长与各国的贸易谈判截止日期——届时未达成协议的国家将面临更高关税。他说，"我觉得没必要延期，"随即补充道，"当然也可以延，这没什么大不了。"他在上周五录制的福克斯新闻《周日早间期货》中的这番表态延续了此前的强硬立场。他在上周五分析师会上称政府对截止日期"可任意处置"，包括提前或延后"我甚至想缩短期限，直接给所有人发信说'恭喜，你们将支付25%关税'。"

美股重返历史高位之际6月非农重磅来袭!就业市场牵动美联储政策走向。随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股市上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普政府各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

美股历史新高逼空“例外主义终结论“，资金加速回流美国科技巨头。华尔街从关税动荡中强势反弹并创下历史新高，大幅缩小了与欧洲股市的差距，这让那些押注美国市场"例外主义时代"终结的投资者面临严峻考验。今年第二季度，蓝筹股标普500指数飙升10%，远超同期仅上涨不到2%的欧洲斯托克600指数及其他全球主要股指。美国股市的优异表现打破了市场预期——此前投资者认为特朗普混乱的关税政策将引发资金持续轮动至其他市场(尤其是欧洲)。尽管2025年初欧洲曾因国防和基建支出预期而走强，但如今资金正重新涌向近年来引领涨势的科技股。普特南投资首席投资官谢普·珀金斯表示，"第二季度我们看到市场重拾旧有套路。"

CBO预警“大而美法案”将使美国赤字增加近3.3万亿美元。根据无党派机构美国国会预算办公室(CBO)的最新估计，美国总统唐纳德·特朗普的税收和支出方案将导致美国十年内赤字增加近3.3万亿美元。美国国会预算办公室对所谓的“大而美法案”(One Big Beautiful Bill Act)的评估结果显示，与现行法律的基准情况相比，到2034年，该法案将导致财政收入减少4.5万亿美元，支出减少1.2万亿美元。根据共和党的要求，参议院的这项法案被评估为在十年内相较于现行政策基准可节省5076亿美元。共和党议员一直试图利用这种会计手段永久性地延长特朗普2017年的所得税减免政策，并将其成本评估为零。

创历史新高的美股面临“盈利考验”!高盛预警标普500 EPS增幅或创两年来最低。高盛集团最新研报指出，随着特朗普政府贸易战影响持续发酵，即将开启的美股二季度财报季将成为检验企业盈利能力的关键窗口期。该机构首席策略师大卫·科斯汀团队发布预警称，本轮财报将直接反映约10个百分点关税上调带来的利润冲击波，这也意味着创下历史新高的美股大盘基准——标普500指数，以及同样创下历史新高的涵盖美国顶级科技公司的纳斯达克100指数将面临“盈利考验”。

个股消息

英伟达(NVDA)市值水涨船高，高管趁机套现逾10亿美元。英伟达的高管与董事会成员在过去一年里已累计出售逾10亿美元的公司股票，其中相当大一部分交易发生在最近几周。仅本月，英伟达内部人士的股票抛售金额就达约5亿美元。而这正值投资者对人工智能的热情将该公司股价推至历史新高之际。随着市场对AI基础设施的大规模投资不断涌入，英伟达股价迅速上涨。该公司目前市值已超过3.8万亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋自去年9月以来首次开始出售公司股票。英伟达表示，期交易是依据今年3月设立的预定交易计划执行的，该计划旨在遵循监管要求、避免被指控内幕交易。目前，黄仁勋仍持有公司大量股份。

OpenAI不再“All In”英伟达(NVDA)，转投谷歌(GOOGL)TPU破芯片霸权!微软(MSFT)投资的人工智能初创公司OpenAI已开始使用谷歌制造的AI芯片构建包括ChatGPT在内的产品，标志着其首次重大转向——不再单一依赖英伟达芯片。此次与谷歌张量处理单元(TPU)的合作交易意味着OpenAI首次实质性采用非英伟达芯片，将开启供应商多元化战略。此前该公司无论是训练AI模型还是执行推理计算(模型训练完成后的运行过程)，均长期依赖英伟达芯片，也是英伟达图形处理器(GPU)的最大采购方之一。OpenAI预计，通过谷歌云租赁TPU将有助于降低推理环节的相关成本。

瑞银(UBS)启动高达20亿美元股票回购计划。瑞银周一宣布，正启动一项高达20亿美元的股票回购计划。该行预计回购将于7月1日启动，并补充称该计划此前已公布。该行重申，将“在明年初公布2025年第四季度和全年财务业绩时，明确其2026年资本回报目标”。瑞士政府本月早些时候提出了一系列新的银行规则，估计这些规则会使瑞银的资本金要求增加高达260亿美元。分析师随后警告称，这可能会削弱该银行向投资者支付股息的能力。新资本规则实施时间可能会持续到未来十年的大部分时间，而且随着瑞士复杂的立法程序的推进，这些规则可能还会发生变化。

传Meta(META)再挖4名OpenAI核心研究员，砸钱抢人才加速追赶AI竞赛。Meta正投入数十亿美元以在人工智能竞赛中占据领先地位，建设所需的数据中心来开发和驱动高端大型语言模型。如今，该公司又投入数十亿资金用于招揽顶尖人才和先进技术，以在人工智能之战中取得优势。据报道，美国科技巨头Meta又从OpenAI挖来了四名人工智能研究人员。此次被Meta挖走的四位研究员，均是OpenAI内部公认的技术骨干，其中包括o3、o4-mini及GPT-4.1项目主导者Jiahui Yu，o3-mini和o1-mini模型创造者Hongyu Ren，多模态模型后训练团队负责人Shuchao Bi，以及GPT-4和o1项目关键贡献者Shengjia Zhao。

重要经济数据和事件预告

21:45美国6月芝加哥PMI。

22:30美国6月达拉斯联储制造业活动指数。

22:002027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。

次日01:002025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。

次日03:00欧洲央行行长拉加德发表讲话。

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美股投资网获悉，“稳定币第一股”Circle(CRCL)的股价犹如坐上“过山车”，该股在6月初上市后暴涨，但近期其股价出现大幅回调。华尔街分析师对该股褒贬不一。

Needham予Circle“买入”评级。Needham分析师John Todaro认为，该公司可能“处于一个范式转变的领域，支持类似特斯拉 (TSLA)或占主导地位的人工智能(AI)公司的溢价估值”。按市值计算，Circle发行的与美元挂钩的USDC是第二大稳定币。

Todaro认为，USDC作为去中心化金融领域“储备资产”的主导地位，吸引了120亿美元的稳定客户资金需求。稳定币支付和汇款的广泛应用也支撑了Todaro的看涨观点。

摩根大通则予Circle“减持”评级。摩根大通分析师Kenneth Worthington表示，Circle在“一个赢家通吃的市场中占据了先发优势”。但他补充道，这也意味着估值较高。

Worthington表示，Circle首次公开募股(IPO)发行价区间的中间值为每股31美元，相当于80亿美元的市值。而其当前的股价和市值分别为181.29美元和400亿美元。

与此同时，德意志银行认为Circle股票估值合理，首予“持有”评级。德意志银行表示“尽管我们看到稳定币在行业中有望得到广泛而强劲的应用，但其结果的范围非常广泛，这很可能在短期内导致盈利预测和股价出现大幅波动。”

尽管估值已经大幅上升，但花旗仍予Circle“买入”评级。花旗分析师Peter Christiansen表示“我们认为稀缺性价值、‘赢家通吃’的模式、巨大的潜在市场空间、立法方面的推动力以及 Circle巨大的运营杠杆潜力，都为该股未来几年的上涨提供了有力的支撑。”

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美股投资网获悉，据报道，美国一名联邦法官周一驳回了苹果(AAPL)的撤诉请求，并表示这家iPhone制造商必须面对美国司法部指控该公司主导智能手机市场的反垄断诉讼。这一裁决意味着案件将继续推进，苹果可能将面临一场旷日持久的法律战。

美国新泽西州纽瓦克市的地区法官Julien Neals驳回了苹果提出的撤诉动议。该诉讼指控苹果限制了第三方应用程序和设备开发者的活动，目的是阻止用户更换其他手机。

据了解，2024年3月，美国司法部联合多个州以及华盛顿特区对苹果提起反垄断诉讼，重点关注苹果对应用开发者施加的限制与收费，以及对第三方设备和服务设置的技术障碍。

这场诉讼对苹果公司构成了生存威胁，可能会颠覆其利润丰厚的移动硬件业务。

苹果公司的一位发言人通过电子邮件声明表示“我们认为这起诉讼在事实和法律上都是错误的，我们将继续在法庭上积极抗辩。”

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美股投资网获悉，美国家居建材零售巨头家得宝(HD)近日通过旗下专业贸易分销子公司SRS Distribution达成协议，将以每股110美元的价格收购GMS Inc.(GMS)全部流通股。这笔包含净债务在内的企业并购总价值达55亿美元，较GMS在6月18日的未受影响股价溢价约36%。

此次收购成功击败了建材分销商QXO(QXO)提出的每股95.2美元、总值约50亿美元的主动收购要约。

该交易将助力SRS加速实现其成为全品类建材分销领导者的战略愿景，通过新增互补业务板块进一步完善产业布局。

GMS董事会主席John Gavin表示“经过审慎评估家得宝提案及其他潜在发展机会，董事会一致认为本次交易最符合公司及全体股东利益。此次合作不仅能确保股东获得丰厚回报，更将借助家得宝与SRS的平台优势，为员工创造更大发展空间，为客户及供应商提供更丰富的产品资源，同时传承公司创始人的宝贵遗产。”

家得宝指出，GMS与SRS的强强联合将为住宅及商业专业承包商客户提供前所未有的全方位服务。合并后的新业务单元将形成覆盖1200多个网点、拥有8000余辆配送车辆的庞大网络，每日可完成数万次工地配送服务。

截至发稿，GMS股价上涨约11%，家得宝上涨0.49%，QXO上涨约1%。

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美股投资网获悉，摩根士丹利发表研报表示，近日有报道称OpenAI计划使用谷歌(GOOGL)的TPU(张量处理单元)进行AI推理任务。该行认为，这一合作将成为AI芯片领域的标志性事件，同时对谷歌、英伟达(NVDA)及亚马逊(AMZN)等科技巨头的市场格局产生深远影响。

报道指出，OpenAI正与谷歌云达成协议，租用其TPU以支持AI推理工作负载。虽然后续OpenAI的一位发言人否认了这一报道，称目前还没有大规模部署它们的计划，但指出公司正在对谷歌的部分TPU进行早期测试。

大摩对此表示，尽管OpenAI无法使用谷歌最先进的TPU(这些芯片被保留用于训练Gemini模型)，但这一合作仍被视为对谷歌AI基础设施能力的重大认可，突显了谷歌在定制AI芯片(ASIC)领域的领先地位。

作为谷歌自研十年的AI硬件，TPU早在2015年便投入使用，目前已有苹果(AAPL)、Safe Superintelligence等知名客户。大摩认为，OpenAI的选择是对谷歌AI基础设施能力的“重大背书”，不仅可能推动谷歌云业务加速增长，还将增强市场对其在搜索领域技术优势的信心。

大摩同时指出，OpenAI选择TPU的部分原因可能是英伟达GPU供应紧张。报告称，英伟达的“机架级产品已售罄”，而谷歌的TPU提供了可行的替代方案。尽管英伟达在AI训练市场仍占据主导地位(预计2025年其在谷歌的营收将增长3倍至超200亿美元)，但推理市场的需求激增可能促使企业探索其他选择。

另一方面，这一消息意味着OpenAI的AI工作负载已覆盖谷歌云、微软(MSFT)Azure、甲骨文(ORCL)和CoreWeave(CRWV)，但亚马逊AWS并未出现在合作名单中。该行推测，这可能表明AWS面临产能限制，无法满足OpenAI的需求。此外，OpenAI选择使用谷歌的旧款TPU而非AWS自研芯片Trainium，这侧面反映出其技术认可度不及TPU。

总的来说，大摩维持对谷歌的“增持”评级，目标价185美元。该行认为，谷歌云业务的潜在增长尚未被股价完全反映，TPU商业化有望成为新的估值催化剂。

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美股投资网获悉，摩根士丹利表示，微软(MSFT)支持的OpenAI可能使用谷歌(GOOG,GOOGL)的张量处理单元(TPU)来执行其人工智能(AI)任务的推理工作，这将是对谷歌硬件技术的有力认可。

使用谷歌TPU标志着OpenAI的供应商多元化，OpenAI 过去一直依赖英伟达(NVDA)的芯片来训练其AI 模型和进行推理计算，即在训练完成后执行模型的过程。

以Brian Nowak为首的摩根士丹利分析师团队表示“早些时候有报道称，OpenAI 和谷歌正在敲定一项协议，OpenAI将使用谷歌云的计算能力。最新报道称，作为协议的一部分，OpenAI还将租用谷歌的TPU支持其推理工作负载。与此同时，OpenAI 正在努力满足其不断增长的推理需求，并尽可能控制推理成本。需要注意的是，OpenAI将无法使用谷歌最强大的TPU，因为谷歌已将这些TPU预留用于训练其自身的Gemini模型。”

摩根士丹利表示，此次交易有望推动谷歌云业务的快速发展，并增强市场对谷歌AI芯片的信心。

Nowak表示“我们认为OpenAI是迄今为止最引人注目的TPU客户，其他客户包括苹果(AAPL)、Safe Superintelligence 和 Cohere。这项协议将是对谷歌十年来不断发展的AI基础设施能力的重大认可。这也是OpenAI首次以有意义的方式使用非英伟达芯片，尤其值得关注的是，尽管OpenAI无法使用最先进的谷歌TPU，但该公司仍选择与谷歌合作，这再次证明了谷歌在更广泛的专用集成电路(ASIC)生态系统中的领先地位。”

不过，摩根士丹利表示，由于需求旺盛，英伟达GPU供应有限，这可能是OpenAI决定使用谷歌TPU的原因之一。摩根士丹利还表示，OpenAI的决定对亚马逊(AMZN)AWS及其定制Trainium芯片来说并非好事。

Nowak表示“如果OpenAI与谷歌达成合作，OpenAI将在包括谷歌云、微软 Azure、甲骨文(ORCL)以及CoreWeave(CRWV)在内的大多数主要云服务提供商那里运行AI工作负载……而亚马逊则是名单中唯一缺席的重要参与者。”

他补充道“最值得注意的是，据报道，OpenAI 选择使用上一代TPU而不是Trainium。”

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美股投资网获悉，近日摩根士丹利(大摩)发布了一份关于美国消费电子支出的深度研报，揭示了在当前经济形势下，美国消费者对消费电子产品的支出意愿显著下降，且未来市场前景不容乐观。其中，低收入群体下降了3个百分点至-18%，而高收入群体则下降了18个百分点至-9%。

根据大摩最新AlphaWise消费者调查，6月美国消费者对经济前景的看法明显恶化，支出意愿已降至关税前的低点。数据显示，10%的美国消费者预计未来六个月美国经济将恶化，这一比例较5月下降了4个百分点。值得注意的是，高收入消费者对经济前景的悲观情绪最为显著，环比下降了12个百分点。尽管消费者对家庭财务状况的看法略有改善，尤其是低收入群体，但这并未能提振消费电子产品的支出意愿。

具体到消费电子支出意愿，6月消费者对消费电子产品的下个月净支出意愿下降了2个百分点至-3%，而PC净支出意愿更是下降了4个百分点至-7%。展望未来六个月，消费电子产品净支出意愿下降幅度更大，达到了7个百分点至-15%。其中，低收入群体下降了3个百分点至-18%，而高收入群体则下降了18个百分点至-9%。这一数据表明，无论是低收入还是高收入群体，对消费电子产品的支出意愿都在减弱，且高收入群体的悲观情绪加剧尤为明显。

此外，关税对消费电子产品支出的影响也不容忽视。调查显示，33%的受访者表示，由于关税，他们预计未来三个月整体支出将减少。尽管这一比例较5月调查改善了3个百分点，但关税对中低收入消费者的冲击更大。年收入低于5万美元的消费者中有33%表示将削减支出，年收入在5万至10万美元的消费者中这一比例更是高达37%，而高收入群体中这一比例为27%。

大摩在研报中指出，美国消费者的经济前景仍然充满不确定性，预计未来六个月消费电子产品的市场前景将更加严峻。这一结论得到了多项数据的支持，包括消费者情绪、支出意愿以及关税影响等。

值得注意的是，大摩的研报还包含了一系列图表和数据，如美国经济前景与未来六个月消费电子支出意愿之间的直接正相关关系(相关系数为0.66)，以及密歇根大学消费者信心指数与AlphaWise消费者调查的对比等。这些图表和数据为理解美国消费电子市场的现状和未来趋势提供了有力支持。

综上所述，大摩的研报揭示了美国消费电子支出面临的严峻挑战。在当前经济形势下，消费者情绪恶化、支出意愿下降以及关税的影响等因素共同作用，使得消费电子市场的未来前景充满不确定性。对于相关企业和投资者而言，密切关注市场动态和消费者行为变化，制定灵活应对策略显得尤为重要。

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美股投资网获悉，任天堂因与亚马逊(AMZN)就未经授权销售问题产生分歧，已将其产品从亚马逊美国网站下架，这意味着亚马逊错过了任天堂Switch 2游戏机近期上市——这是有史以来规模最大的游戏主机首发活动。

据知情人士透露，任天堂发现第三方商家以低于任天堂官方定价在美国销售游戏后，停止了通过亚马逊销售产品。知情人士表示，这些商家通过在东南亚批量采购任天堂产品并转口至美国获利。

去年游戏媒体就报道称，任天堂产品开始从亚马逊美国网站消失。此前这些商品标注为"由亚马逊销售"，通常代表电商平台直接从品牌方采购。目前仍有部分任天堂产品通过亚马逊第三方商家销售。

亚马逊曾试图通过加贴防伪标签来安抚任天堂，该技术既能向消费者保证商品真实性，也可用于追踪货品流向。但知情人士称该方案未能满足要求，任天堂最终决定退出亚马逊美国平台。

任天堂发言人在邮件声明中否认存在争议，表示"不会披露与零售商的谈判或合同细节"。亚马逊发言人则称"关于双方关系的报道不准确"，但未具体说明，仅表示"很高兴能直接向消费者销售任天堂产品"。

本月Switch 2发售时，沃尔玛、塔吉特、百思买和游戏驿站等美国零售商均在线下铺货。虽然亚马逊仍在加拿大、日本和英国等海外市场销售该主机，但占其总销售额三分之二的美国消费者却无缘购买，引发社交媒体热议。任天堂并非首个因第三方销售问题与亚马逊产生摩擦的品牌。

各大品牌长期指责亚马逊对独立卖家监管不力且假货泛滥，过去数年已有多个品牌因不满销售控制权而退出。亚马逊则通过起诉售假者等方式争取合作，2018年与苹果达成协议后，禁止第三方销售翻新苹果产品。耐克近期也释放重返信号。

最新动态显示，任天堂似乎已与亚马逊美国重建直供关系，即将上市的《大金刚狂欢》已恢复"由亚马逊销售"标识。但截至上周五，Switch 2仍未上架，亚马逊也未出现在任天堂美国官方零售商名单中。

Switch 2首发四天销量突破350万台，创下该公司八年来新主机销售纪录，目标是在明年3月前达成1500万台销量。这款融合电视与便携模式的混合设计主机继任者引发全球抢购热潮，从东京到旧金山的玩家不惜排队数小时购买。

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美股投资网获悉，周一开盘后，人工智能科技企业Tempus AI(TEM)股价应声下挫逾5%。此次股价波动源于该公司披露的最新融资计划拟通过私募方式发行总额4亿美元的可转换优先票据，该批票据将于2030年7月15日到期，并采取每半年计息的付息方式。值得注意的是，除到期自然偿付外，这批票据还附带了提前转换、赎回或回购的条款设计。

根据发行方案，具体利率水平、初始转股价格等核心条款将在最终定价环节确定。为保障发行灵活性，公司同步授予初始承销商为期13天的超额配售权，允许其按需追加认购最多6000万美元的额外票据额度。

对于募集资金用途，Tempus AI在公告中明确表示，本次发行净收益将主要用于三大方向首要用途是全额偿清现存的2.747亿美元优先担保定期贷款本息;其次将覆盖相关封顶看涨期权交易的成本支出;剩余部分则纳入公司日常运营资金池。

市场分析人士指出，该融资方案折射出企业优化资本结构的战略意图。通过可转债这一兼具债性和股性的融资工具，公司既可获取中长期发展资金，又为投资者保留了未来转股获取股权收益的可能性。而同步推进的债务置换操作，则有助于降低现有负债成本，提升财务健康度。

不过投资者显然对股权稀释风险保持警惕，这直接反映在当日股价的承压走势中。截至发稿，Tempus AI小幅下跌，盘前股价在65美元附近震荡。

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美股投资网获悉，在轰动一时的IPO之后，稳定币发行商Circle(CRCL)表示，它正寻求在美国创建一家国家信托银行。如果获得批准，Circle将成为第二家拥有此类银行牌照的加密货币运营公司。该牌照需要获得美国货币监理署的批准。2021年，该监管机构有条件地批准了将Anchorage Trust Company改组为Anchorage Digital Bank。

获得联邦银行牌照将允许Circle自行保管其储备资金，这是Circle长期以来的愿望自2022年起该公司就一直在考虑申请此类牌照。

Circle首席战略官兼全球政策与运营主管Dante Disparte表示“这之所以重要，是因为美元从根本上来说是美国向全球输出的一种产品。能够获得联邦政府对支付稳定币活动和信托活动的监督，不仅能在美国市场建立确定性，还能在国际层面建立确定性，并为实现监管协调创造机会和重要平台。”

自美国总统唐纳德·特朗普明确“鼓励创新”的政府上台以来，多家金融科技公司已开始申请美国银行牌照。今年早些时候，小型企业贷款机构SmartBiz获得了监管部门的批准，得以转型成为一家银行。此外， Stripe Inc.和Fiserv Inc.也在佐治亚州申请了狭义银行牌照。

据美国货币监理署一位发言人透露，Circle于6月30日向该监管机构提交了申请。根据美国货币监理署的许可手册，特许申请通常会有30天的反馈期，而监管机构会在收到完整申请后的120天内做出决定。

Circle在一份新闻稿中称，如果获得批准，新银行将被命名为“第一国民数字货币银行”(First National Digital Currency Bank, NA)。该银行还将为机构客户提供数字资产托管服务。

根据公司声明，Circle的稳定币USDC是按市值计算的第二大稳定币，由超过600亿美元的储备支持，这些储备包括现金和短期美国国债。

Circle在5月份提交的S-1文件中表示，截至3月底，该公司通过Circle Reserve Fund持有约90%的资产。该基金由贝莱德公司管理，是一只专门的货币市场基金。文件显示，这些资产由纽约梅隆银行托管。

自6月初IPO以来，Circle的股价已飙升5倍，这受益于市场对美国通过稳定币立法的乐观情绪。

Circle表示，鉴于目前大多数主要的金融中心都已制定了“非常明确的规则”，任何仍不受监管的稳定币发行者都选择了这条特定的道路。

Circle一直在全球各地市场寻求牌照和授权。2015 年，该公司从纽约州金融服务局获得了首张数字货币许可证。尽管该公司已经持有美国各州颁发的货币转移牌照，但新牌照将引入联邦层面的监管机制。

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