美股投资网获悉，周一，人类历史上最大IPO的主角——SpaceX(SPCX)在上市第二个完整交易日收盘报192.46美元，较135美元的IPO发行价累计上涨超过42%，总市值一举突破2.5万亿美元大关，跻身全球市值前六强，距亚马逊不足1350亿美元。在IPO绿鞋机制被全额行使、散户买盘贡献了首日56%交易量之后，SpaceX正在以惊人的速度逼近亚马逊的估值。

IPO次日再涨20%，SpaceX用两天完成财富神话

SpaceX的二级市场表现，正在以近乎不可思议的速度刷新历史。

周一美股盘中，SPCX最高触及188.8美元，创上市以来新高，当日涨幅一度超过15%，收盘涨幅锁定于20%附近，意味着IPO发行价135美元的投资者在短短不到两个交易日内已浮盈超过42%。这一涨幅推动公司总市值越过2.5万亿美元大关，超越Meta与伯克希尔·哈撒韦，成为全球市值第六大上市公司，紧随排名第五的亚马逊(市值约2.68万亿美元)。

周一是SpaceX(正式名称为Space Exploration Technologies Corp.)股票的首个完整交易日，该股于上周五美东时间中午前几分钟开盘，这意味着其交易时间略超过四个小时。

巨额资金的涌入不仅来自一级市场。金融数据机构Vanda Research统计显示，SpaceX上市首日，散户二级市场净买入规模达1.176亿美元，占当天美国股市所有散户股票买盘的56%。更有分析指出，散户在该股上市前两天买入的总额几乎相当于上周整个美股市场的散户净买入总和。首日前20分钟内，散户就买入了约1800万美元SpaceX股票。

散户的疯狂，叠加巨量机构认购——散户IPO配售份额仅约20%，超额认购倍数约4倍——塑造了一幕近年来最戏剧性的IPO供需扭曲。一家开盘前市值即已超过1.77万亿美元的企业，在短短两个交易日内，其市值竟又膨胀了逾40%。

SpaceX首日表现强劲，缓解了市场对能否消化如此大规模IPO的担忧，也为Anthropic PBC和OpenAI这两家大型竞争对手的潜在IPO铺平了道路，它们最早可能在今年上市。SpaceX的稳健表现也提振了市场对人工智能板块上涨行情的信心，而人工智能板块正是今年推动市场大部分涨幅的动力。

“绿鞋”全额行使862亿美元的超级弹药与估值博弈

周一，SpaceX发布声明正式确认IPO超额配售选择权(“绿鞋机制”)被全额行使，允许承销商额外出售8330万股股票，募资总额因此增至862亿美元，扣除5亿美元承销费用后净额为857亿美元。

这一工具释放了双重信号。一方面，投行以行动证明市场需求远超供给，直接将这场IPO的净募资规模推至美股历史之最;另一方面，绿鞋赋予承销商从公司直接增发额外股票的权利，而非从市场买入平仓，其最直观的影响是进一步压低了已上市的实际流通盘比例。

资料显示，SpaceX IPO总发行量约为5.556亿股，仅占公司总股本的约4.2%至4.9%。当几乎所有可交易筹码被散户和机构同时疯抢，流通盘的极端稀缺性成为支撑股价短期暴升的核心逻辑之一。

期权开闸与“三巫日”本周的另一个故事

周二，Cboe全球市场将率先推出SPCX股票期权合约，其他交易所预计最快周内跟进。多位衍生品市场专家预测，SpaceX期权首日交易量将极为庞大，其隐含波动率水平可能远超美股平均水平。知名市场评论员Ophir Gottlieb预测，SPCX期权或将创下美元计价的历史首日成交量纪录。

期权上市通常具有双重效应。一方面，它为长期看涨的投资者提供了用杠杆工具放大收益的空间;另一方面，看跌期权的出现也为空头提供了在不直接借入稀缺股票的情况下表达质疑的工具。而在极低流通盘的条件下，若大量投机者集体买入看涨期权，可能引发所谓“Gamma挤压”——做市商被迫在现货市场持续买入以对冲上行风险，从而进一步推高股价，形成自我加强的螺旋。

极度巧合的是，这一系列事件的落地，恰好与美联储新任主席沃什首次FOMC会议和新闻发布会发生在同一周。市场目前普遍预期美联储将维持利率于3.5%至3.75%区间不变，沃什的沟通策略——是否释放鹰派信号、是否改变点阵图传递框架、是否暗示通胀反弹风险——将直接影响风险资产的整体定价。而在此之后，周四又将迎来季度“三巫聚首”，近万亿级名义价值的指数期权、个股期权和期货将同时到期，做市商的Delta对冲需求可能进一步放大标的市场所有主要品种的价格波动——当然也包括SPCX。

“宏观经济背景似乎正朝着更加有利的方向发展，这可能会激励投资者继续承担更高的风险，”Edward Jones高级全球投资策略师Angelo Kourkafas表示，“随着收益率下降，以及美联储可能略微放松一些政策，投资机会的范围或许正在扩大。这可能会鼓励投资者关注那些具有追赶潜力且门槛较低的市场板块。”

换言之，SpaceX的期权开闸并非孤立事件，而是落在一场三重因素共振的十字路口鹰派新主席的首场新闻发布会、季度三巫聚首、SPCX期权首次登场——三者叠加，A股投资者习惯称之为“股指交割遇上美联储不加息”，而在华尔街，这被Cboe高级副总裁JJ Kinahan称之为“可能是有记录以来最繁忙的一个缩短交易周”。

估值分歧的终局从绿鞋到卖权，火箭还能飞多久?

在一场由散户FOMO驱动、机构双向布局、衍生品杠杆即将全面打开的IPO之后，SpaceX的故事已经从“能否上市”彻底转向“这究竟是一次科技革命的红利定价，还是金融杠杆驱动下华尔街自我实现的超级泡沫”。

与这股狂热形成鲜明对比的，是独立研究机构近乎一致的质疑声。晨星(Morningstar)股权分析师Nicolas Owens指出，135美元发行价已显著高估，其基于未来财务表现的多情景模型给出的公允价格仅为63美元/股，仅为当前市场价的三分之一-3。CFRA分析师Keith Snyder更罕见地给出卖出评级，目标价115美元，较发行价还低15%-41。

另一方面，诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼在个人专栏中毫不留情地将马斯克形容为“人类庞氏骗局”，批评SpaceX的天价估值并非基于基本面，而是基于对未来的信仰和“马斯克溢价”-。克鲁格曼的核心质疑在于SpaceX此前的星链和星舰两大业务仍未贡献稳健且持续的利润，而xAI相关业务尚处在融资与商业化的早期阶段——站在纯粹基本面角度看，估值与现有业务之间存在着一条难以用数字填平的裂缝。

富兰克林邓普顿高级副总裁Max Gokhman一语中的“我们对市场需求并不意外，许多投资者，尤其是那些观望的散户，一直未能获得入场机会。”但他随即抛出了一个更为关键的拷问“当散户火箭式需求的火焰消退，以及机构投资者和禁售期满的员工开始抛售时，会发生什么?届时，谁将成为边际买家，将成为最重要的变量”。

在SpaceX站上2.5万亿美元市值的这一刻，投资者可以清晰地看到两条截然不同的叙事线并行展开一条线是马斯克关于人工智能、太空探索与机器人颠覆人类未来的长期愿景;另一条线是绿鞋机制、零流通、Gamma挤压、56%散户买盘占比和短期炒作信号共同构成的极端金融结构。如果前者最终战胜后者，SpaceX将以2.5万亿美元的市值作为起点，迈向5万亿美元甚至更高;如果后者主导了走势，那么，这或许会成为华尔街的一场教科书式“杠杆套杠杆”的流动性风暴的开端。答案或许在本周的衍生品市场中浮出水面——随着SPCX期权合约开始交易，押注这只“火箭股”走向的博弈已经进入2.0版本。

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美股投资网获悉，为推动旗下“全自动驾驶系统(FSD)”获得欧洲市场准入许可，特斯拉(TSLA)向瑞典、荷兰监管部门提交了自行统计的安全数据。然而，多名独立道路安全研究人员表示，这套数据本质上属于具有误导性的营销宣传材料。

上月发布的一项调查显示，过去一年间，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克及公司高管频繁援引内部统计数据，声称FSD驾驶辅助系统的安全性能是人类驾驶员的十倍。但据机构核查发现，支撑特斯拉这些安全声明的统计数据中存在若干无效的数据对比，从而夸大了其安全性。

依据公开档案申请渠道获取的往来文件显示，这家电动汽车厂商正力求在欧洲大范围落地FSD、夺回流失市场份额，为此已向部分欧洲监管机构递交这些被夸大的安全数据。2024年末，特斯拉主动对接荷兰车辆管理局(RDW)，正式启动FSD当地认证流程。

在2024年11月致RDW的一封信中，特斯拉提供了其安全报告的链接，并声称“FSD使用频次越高，道路安全水平越高”。据了解，FSD为按月付费订阅功能，虽然可在特定路况下自主行驶，但全程要求驾驶员保持注意力、随时接管车辆。

经过一年多的测试及与特斯拉的讨论，RDW于今年4月批准FSD在荷兰使用。该荷兰监管机构目前正代表特斯拉，寻求在欧盟范围内获得全面批准。

RDW拒绝对特斯拉安全统计数据存在的问题发表评论，但该机构在一份声明中表示，其决策“并不依赖营销声明或外部统计数据”，而是独立对系统在公共道路和测试场地上进行“测试、分析和验证”。该机构未说明是否评估了特斯拉在美国的安全统计数据。

RDW表示，特斯拉在测试期间“收集了大量数据”，而该机构则“验证、测试并审计了所有这些数据”。RDW并未说明特斯拉收集了何种数据或其衡量标准是什么。

特斯拉方面未回应置评请求。

宣称可挽救3.2万条生命?

荷兰于4月10日宣布决定后不久，特斯拉一名政策经理伊万·科穆萨纳茨致信瑞典监管机构，请求类似的FSD批准。他在邮件中附上了一份演示文稿，其中夸大地声称，使用FSD的特斯拉车辆在两次碰撞之间的行驶里程，比美国普通人类驾驶员的平均值高出七倍以上。

该演示文稿还声称，FSD本可挽救32,000人的生命，并防止190万人受伤。

接受采访的研究人员表示，这些数字极具误导性，因为它们基于一个不切实际的假设美国所有车辆(包括货运卡车和易发生事故的摩托车)都将被配备FSD的特斯拉汽车取代——并且每辆特斯拉汽车实际上都比其所替换的车辆安全至少七倍。

调查还发现，特斯拉通过将触发安全气囊弹出的FSD驾驶下车辆的事故率，与包含远不如前者严重的事故的美国所有车辆的事故率进行比较，从而夸大了该技术的安全性。该公司还将其车辆与车龄远高于特斯拉平均水平的美国普通车辆进行比较。由于汽车制造商逐步引入了减少事故的新安全功能，这种比较扭曲了结果。

瑞典交通局的调查员安德斯·埃里克森拒绝对特斯拉提供的数据发表评论，但他补充称，瑞典监管机构“不会只看夸大其词的表面数据”，对此类系统的任何评估都不会“仅基于汇总后的安全声明，而是基于所提交的整体证据”。该监管机构未回答关于特斯拉还提供了哪些其他证据的问题。

欧洲运输安全委员会发言人达德利·柯蒂斯表示，在向其告知相关信函内容后，该组织“当然感到担忧”，因为特斯拉向瑞典监管机构提交了来自美国的“不可靠的安全数据”。他补充道，如果特斯拉想做出安全声明，就应该“将数据交给大学，由合格的研究人员进行独立验证，然后再来讨论”。

押注FSD提振欧洲市场业绩

特斯拉表示，FSD在欧洲获得批准对该地区车辆销售增长至关重要。在去年因马斯克的政治活动(包括其对欧洲极右翼政党的拥护)引发抗议导致销量暴跌后，这家电动汽车制造商仍在努力重夺市场份额。若未能获得批准，特斯拉将更难在该地区与中国电动汽车制造商竞争，而后者正在稳步占领市场。

未来几个月，覆盖55%欧盟成员国、且对应人口占欧盟总人口65%以上的代表必须投“赞成票”，FSD才可能在整个欧盟合法化。与此同时，各成员国也可自主审批落地该技术。希腊的一位监管机构上个月表示，该国计划引进FSD，并引用了“来自大西洋彼岸”的数据，显示“该系统最终能显著减少事故”。希腊交通部拒绝回答其所引用的数据是否来自特斯拉的安全报告。

多份往来邮件显示，欧洲其他国家的监管机构已被大量驾驶员援引特斯拉安全统计数据、敦促尽快批准FSD的请求淹没。去年秋季，数名特斯拉驾驶员致信挪威道路监管机构，引用特斯拉的车辆安全报告。其中一人辩称，该技术“比普通手动驾驶安全得多”，有可能“将交通事故减少90%，从而在挪威道路上挽救生命”。

不过，挪威公共道路管理局的斯坦-赫尔格·蒙达尔回复了几位特斯拉车主，称特斯拉的数据“是自行编制的”，这使得“很难与官方的事故统计数据找到关联性”。

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美股投资网获悉，尽管SpaceX(SPCX)创下美国资本市场历史上规模最大的首次公开募股(IPO)，欧洲散户投资者在这场资本盛宴中所获得的份额却相当有限。

据知情人士透露，SpaceX最终向欧盟、挪威和瑞士地区的个人投资者分配了约6亿美元股票，仅占此次750亿美元IPO融资规模的不足1%。数据显示，欧洲散户投资者对SpaceX的认购热情依然十分高涨。

知情人士表示，欧洲地区散户投资者累计提交的认购订单接近25亿美元，约为最终获配规模的4倍。这意味着大量投资者最终未能获得足额配售，甚至部分投资者完全没有获配。

为了完成史上最大规模IPO，马斯克及其团队在全球范围内积极吸引个人投资者参与认购。

根据此前披露的招股文件，SpaceX曾专门面向欧洲市场推出最高可达75亿美元规模的新股发行计划，覆盖丹麦、法国、德国、挪威、西班牙、瑞典和瑞士等多个国家。

不过最终实际分配给欧洲散户的股份规模远低于预留额度。

知情人士表示，公司之所以预留较大额度，主要是出于监管和发行流程考虑。如果欧洲地区认购需求远超预期，SpaceX无需重新更新当地招股说明书，从而避免影响整体IPO时间安排。

根据招股文件规定，若欧洲地区未能消化全部预留股份，剩余部分可以重新分配给其他地区投资者。最终来看，绝大多数股份仍流向美国及其他主要市场机构投资者。

值得注意的是，英国市场情况与欧洲大陆有所不同。由于英国采用单独发行安排，投资者参与热情更加高涨。此前媒体报道称，英国个人投资者累计提交了接近10亿美元的认购订单。最终，英国散户获得约3.64亿美元股票配售。

从认购规模与获配比例来看，英国投资者获得的分配比例明显高于欧洲大陆市场。分析人士认为，这反映出英国市场对SpaceX的兴趣更加集中，同时英国资本市场对科技成长股接受度相对更高。

事实上，欧洲散户只是此次SpaceX全球抢购热潮的一部分。根据此前披露的数据，SpaceX此次IPO总认购规模超过3500亿美元，相当于发行规模的4倍以上。

其中，机构投资者提交的认购订单超过2500亿美元。包括贝莱德、沙特公共投资基金、科威特投资局等大型机构均参与认购。与此同时，全球散户投资者累计提交的认购金额也超过1000亿美元。

市场人士指出，作为近年来全球最受关注的新股之一，SpaceX不仅吸引了传统机构资金，也吸引了大量马斯克个人支持者以及科技成长股投资者参与。

上周五，SpaceX正式登陆纳斯达克市场。

公司以每股135美元完成发行，共募集资金750亿美元，对应估值约1.77万亿美元，刷新美国资本市场历史最大IPO纪录。

上市首日，SpaceX股价大涨19%，收报160.95美元，公司总市值突破2.2万亿美元。

随着股价飙升，马斯克个人财富也突破1万亿美元大关，成为全球历史上首位“万亿富豪”。

分析人士认为，虽然欧洲散户在本次IPO中的获配比例相对有限，从认购热度来看，SpaceX已经成为近年来全球最受个人投资者关注的新股之一。

未来随着公司正式进入公开市场交易阶段，其在商业航天、卫星互联网、人工智能基础设施等领域的发展前景，仍将持续吸引全球资本关注。

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美股投资网获悉，花旗将安森美半导体(ON)的目标价从100美元上调至120美元，同时维持对该股的"中性"评级。并在该公司 9 月份的分析师日到来之前，将该股列入了“上行催化剂观察”名单。

这一举措反映出市场对安森美在数据中心电源基础设施领域的布局，以及其在先进电源技术方面的长期增长机遇持越来越乐观的态度。

花旗银行表示，更高的估值反映出市场对该公司从数据中心电源解决方案需求增长中获益的能力信心日益增强。

该券商还上调了安森美 2026、2027 和 2028 日历年度的每股收益预期。花旗目前预计 2026 年每股收益为 3.07 美元，2027 年为 4.64 美元，2028 年为 6.00 美元，与此前的预测相比，分别增长了 1%、12% 和 9%。这一修正主要是受到定价上涨以及模拟半导体市场更持久复苏的预期所推动。

对于安森美半导体即将到来的9月分析师之日，该银行认为，此次活动可能会让投资者更清晰地了解公司的长期增长战略和新兴的营收机遇。预计管理层将展示其不断拓展的数据中心业务的详细信息，同时重点介绍碳化硅(SiC)和垂直氮化镓(GaN)技术的发展进展。

花旗预计，安森美将强调其电源半导体产品组合的潜力，并提供旨在支持利润率扩张的 Treo 平台的最新动态。

该银行还预计，在汽车行业下一代电动汽车向 800 伏直流架构转型的推动下，公司的碳化硅业务将重获增长势头。分析师认为，这些趋势可能有助于形成一个更具雄心的长期财务模型，并巩固公司在汽车和工业市场的增长前景。

分析师日核心关注的三大重点

华尔街分析师认为，本次大会管理层最需要说清楚的是如何将技术落地为“真金白银”，重点集中在以下三大核心领域

数据中心 AI 电源基础设施

这是目前华尔街最兴奋的增长点。AI 服务器(特别是像英伟达的下一代芯片集群)对高功率、高效率电源管理的需求呈指数级增长。

市场将关注安森美在数据中心电源市场的实际业务份额、斩获的新订单，以及垂直氮化镓(Vertical GaN)技术的最新商用进展。

碳化硅(SiC)的下一波动能与“800V 转型”

虽然电动汽车(EV)增速此前有所放缓，但行业正在经历向 800V 直流快充架构 的重大技术转型。800V 转型如何刺激汽车厂商对安森美碳化硅(SiC)芯片的二次需求增长，以及供应链长协(LTA)的最新执行情况将成为关注重点。

Treo 平台与长期财务模型的调高

安森美半导体新推出的 Treo 模拟半导体平台。华尔街期待管理层阐明该平台如何帮助公司提升毛利率。分析师预计，安森美届时很可能会发布一个更具雄心、高于市场预期的长期财务目标。

大行观点

除了花旗，美银也将该公司目标价从115美元上调至138美元。并维持“买入”评级。分析师Vivek Arya强调公司强劲的自由现金流和低杠杆资产负债表，为非有机增长和股票回购提供充足空间。

富国银行将目标价大幅上调至 140 美元。该银行认为安森美的行业复苏轨迹非常稳健，在汽车和工业电源领域的壁垒依然难以撼动。

瑞穗证券维持了安森美半导体的“跑赢大盘”评级，目标价设为 130 美元，强调其在先进功率半导体领域的长期领先地位。

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美股投资网获悉，得益于市场对CPU的高度关注，芯片巨头AMD(AMD)股价今年表现强劲。但在花旗分析师看来，投资者不应忽视其在GPU方面的潜力。

该行在近日发表的一份研报中，将AMD股票评级从“中性”上调至“买入”，目标价则从460美元大幅上调至575美元。

今年以来，AMD股价已累计上涨超过一倍，主要受其面向人工智能(AI)优化的CPU需求推动。然而，花旗分析师阿提夫·马利克的乐观预期更多基于AMD的GPU销售前景——尤其是在该公司与市场领导者英伟达(NVDA)正面竞争之际。

马利克在研报中直言，当前市场对AMD的估值逻辑存在误判。多数投资者至今仍将AMD视为一家CPU概念股，目前的股价仅隐含了2028年AMD实现超过500亿美元GPU营收大约60%的概率。在他看来，这严重低估了AMD在GPU市场即将掀起的浪潮。

Meta百亿美元大单定制芯片开启实质性走量

花旗本次大幅上调评级最核心的催化剂，来自于AMD与社交媒体巨头Meta Platforms(META)达成的战略合作协议。根据披露信息，双方签订了一项算力规模6吉瓦的AI数据中心GPU多年供货协议，并附带1.6亿股普通股权证。其中首批1吉瓦的交付将于2026年下半年开始并延续至2027年。

花旗预计，每吉瓦的供货量约对应AMD约150亿美元的营收。这意味着仅Meta一家客户，在本次合作框架下便有望为AMD贡献近900亿美元的潜在收入体量。马利克在报告中判断，AMD凭借与Meta联合开发的定制MI450芯片所提供的更低总体拥有成本，有望在Meta未来的GPU采购中占据“最大份额”。

“我们现在认为，AMD正在成为GPU市场中一个真正可靠的第二选择，并且有望在Meta赢得绝大部分市场份额，”马利克写道。

基于上述合作以及更广泛的市场拓展预期，花旗大幅上修了AMD AI业务的财务预测，预计2027年将达到330亿美元(同比增长137%)，2028年达到508亿美元(同比增长54%)。

CPU侧翼仍保持强劲火力

值得注意的是，分析师并非单纯看好AMD押注GPU这一赛道，其CPU业务的基本盘同样持续获得华尔街青睐。

在台北国际电脑展(Computex)之后，马利克将其对2030年CPU总潜在市场规模(TAM)的模型预测从1320亿美元上调至1370亿美元。他仍然认为，AMD将继续成为“CPU复兴浪潮的关键受益者”，其优势包括性能领先、核心数量增加、x86指令集架构、更丰富的SKU产品线，以及在多线程与单线程工作负载上的全面能力。

在对比AMD即将推出的Venice CPU与竞争对手英伟达(Vera)及英特尔(Diamond Rapids)的产品时，马利克认为AMD的产品更胜一筹。他预计AMD的Venice系列将涵盖约8至256个核心，能够支持“多种工作负载”，同时保持性能领先，并满足多样化的计算需求。

就在花旗上调AMD的前一日，美国银行已率先将AMD目标价从500美元上调至560美元，并将AMD列为CPU领域首选股。美国银行分析师维韦克·阿里亚将2030年服务器CPU TAM预估从此前的1250亿美元大幅上调至1700亿美元，认为智能体AI将成为该板块需求的强劲催化剂。

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美股投资网获悉，根据法国巴黎银行6月12日发布的一份研究报告，SpaceX(SPCX)的长期无线通信布局可能比许多投资者目前认为的更加复杂，而且对传统移动运营商的颠覆性影响也可能没有市场担心的那么大。

该行电信行业分析师萨姆·麦克休主持了一场与移动通信技术专家约翰·杜利的讨论。杜利长期深度参与手机直连卫星(direct-to-cell)服务的发展工作。双方探讨了SpaceX未来如何突破卫星连接业务，并可能建设地面无线基础设施以支持未来应用场景。

尽管市场对于SpaceX旗下手机直连卫星服务星链移动(Starlink Mobile)挑战现有无线运营商的猜测日益升温，但杜利认为，仅依靠卫星技术不太可能成为传统蜂窝通信服务的完整替代方案。对于投资者而言，这项分析表明，市场对于SpaceX迅速颠覆无线通信行业的担忧可能被夸大了。

法国巴黎银行认为，虽然该公司最终可能建设地面无线资产来增强其卫星网络能力，但从经济成本、技术要求以及部署周期来看，其对Verizon(VZ)、AT&T(T)和T-Mobile(TMUS)构成直接竞争威胁的时间点，可能远没有部分市场参与者担心的那么迫近。该行预计，围绕SpaceX计划的不确定性，将至少持续压制电信板块估值，直至2027年计划举行的Upper C波段频谱拍卖之后。

讨论中的一个关键结论是，卫星覆盖本身存在天然局限性，尤其是在室内环境中。由于信号来自太空，而非附近的移动通信基站，因此室内接收效果很可能持续弱于传统蜂窝网络。杜利认为，即使拥有庞大的卫星星座系统，SpaceX仍然可能需要建设部分地面无线基础设施来提升网络性能。

然而，这样的网络用途可能与消费者移动通信服务截然不同。杜利表示，新兴人工智能(AI)和自主机器应用产生的上行流量(即设备向网络发送的数据)远远高于视频流媒体等传统消费者应用。目前的无线网络主要是围绕下载流量占主导的模式建设的，因此随着AI联网设备数量激增，网络容量可能面临瓶颈。这可能为SpaceX创造机会，使其建设一个专门面向AI和物联网(IoT)应用的地面网络，同时结合其卫星资产形成优势。

即便如此，杜利认为，如果SpaceX想要推出能够替代传统移动通信套餐的消费者无线服务，它仍将面临巨大挑战。除非通过移动虚拟网络运营商(MVNO)模式获得现有运营商网络接入权，或者自行建设一个覆盖全美、约拥有6万个基站的网络，并获得大幅增加的频谱资源，否则这一目标难以实现。因此，他认为，在可预见的未来，消费者通信市场仍将由传统无线运营商主导。

不过，这一发展路径仍可能给投资者带来困惑。法国巴黎银行指出，SpaceX很可能继续探索各种商业化变现机会，并可能保持对MVNO合作模式的兴趣。与此同时，该公司未来建设的任何地面基础设施，可能主要面向企业客户、人工智能应用或机器对机器(M2M)通信场景，而非消费者无线服务市场。然而，在部署初期，这种差异未必能够被市场清晰识别。

讨论还涉及频谱战略问题。虽然法国巴黎银行此前曾表示，SpaceX可能成为当前AWS-3频谱拍卖的竞标者之一，但杜利对此表示怀疑，认为该公司未必会对这些频段有强烈兴趣。他认为，能够提供全国性覆盖机会的Upper C波段频谱，可能更符合SpaceX的长期发展规划，因此对其吸引力更大。

法国巴黎银行表示，这位专家的观点使该行对星链移动取代现有无线运营商的担忧有所减轻。不过，该行同时警告称，这一议题极其复杂，而围绕SpaceX无线通信雄心的投资者不确定性，短期内不太可能消失。

麦克休写道“围绕SpaceX以及其可能在美国建设地面无线网络所带来的压力因素，不太可能在2027年Upper C波段频谱拍卖结束之前完全消除，对于无线通信板块而言，这种不确定性仍将持续存在。”

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美股投资网获悉，在上周五马斯克创立的聚焦于“AI+太空探索”的美国超级科技巨头SpaceX(SPCX)实现轰动全球的创纪录IPO规模之后，全球股票市场围绕商业航天与人工智能算力基础设施的投资热潮可谓愈发火热。截至发稿，马斯克旗下SpaceX股价在周二美股盘前交易中上涨逾10%，随着史诗级IPO之后SpaceX涨势延续，该公司有望在市值上超过美国云计算与电商超级巨头亚马逊(Amazon.com)，成为全球市值排名第五的超级上市公司——仅次于英伟达、Alphabet、苹果以及微软。

该股最新上涨10.4%，报212.50美元，较其135美元IPO发行价可谓是大幅上涨逾57%;如果涨幅维持，这家公司市值将接近2.8万亿美元。与此同时，亚马逊(AMZN)的最新市值大约为2.66万亿美元。

随着SpaceX总市值蓄势超过亚马逊，美股超级巨头的投资标签可谓加速发生重大层面的投资叙事迭代从过去的FAANG、MAG 7，转向更强调“AI基础模型+AI算力基础设施+太空通信/数据网络”的“MANGOS”新组合。

“MANGOS”之所以能取代或挑战“MAG 7”叙事，核心在于它把市场关注点从成熟互联网平台与消费科技龙头，迁移到AI原生应用资产和AI算力基础设施资产。华尔街分析师们近日频繁指代的“MANGOS”，通常被解释为Facebook母公司Meta、Anthropic、英伟达、谷歌母公司Alphabet、OpenAI、SpaceX，但这个组合尚未完全标准化，部分版本也把“A”解释为苹果(即Apple)。这一投资缩写的重塑在本质上说明，投资者正在用新的缩写来表达新的全球核心科技资产定价框架。

随着指数追踪型基金(即指数ETF)即将对SpaceX股票形成数十亿美元的新增需求，叠加预期规模高达3万亿美元的AI算力相关基础设施投资与建设进程可谓如火如荼，在一些华尔街分析师看来，SpaceX或成AI超级牛市的强劲放大器，而非泡沫终结者。这也意味着，SpaceX创纪录IPO对于席卷全球股票市场的“AI超级牛市”行情轨迹而言，围绕AI算力产业链狂潮的全球牛市可能远未完结。

作为迄今为止全球最富有的人，马斯克过去曾完成过别人认为不可能完成的事——通过SpaceX打造出具有商业可行性的高频火箭发射业务，通过全球电动汽车领军者特斯拉让电动汽车进入主流市场，以及通过Starlink(即星链)从太空提供互联网连接基础设施服务。但也有投资者怀疑，马斯克是否真的能够建成他在奥斯汀勾最新勒出的“最史诗级”造芯行动以及是否真的能够实现他憧憬的“人工智能、自动驾驶、人形机器人以及太空AI数据中心超级蓝图”。

SpaceX IPO后暴涨57%!绿鞋扩募、期权开闸与纳指100纳入预期共同推动资金追风SpaceX

“我们可以肯定地说，这一估值在今天完全没有任何道理。人们买入SpaceX，是预期其他人也会买入并一致推高价格——这就是所谓的投机的最佳诠释。”Swissquote Bank高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示。

该公司(SpaceX)去年报告销售额为186.7亿美元，并在与亏损的人工智能应用领军者xAI合并后录得49.4亿美元净亏损——这与华尔街分析师们长期看涨的许多大型科技公司持续公布的强劲业绩形成对比。

此外，SpaceX期权交易最快将于周二开始，预计早期交易将十分活跃且波动剧烈，并且可能成本高昂，围绕期权衍生品的投机势力可能令SpaceX股价加速上行，但是上行轨迹阶段性触顶后的回调可能相当猛烈。

分析师和投资组合经理们普遍表示，普通散户投资者们应为波动做好准备，尤其是在SpaceX作为上市公司最早期阶段，因为其流通股规模相对较小且估值较高。

由于SpaceX即将被快速纳入纳斯达克100指数，涨势可能在短期内延续;这意味着纳斯达克公司将很快推动SpaceX成为追踪该公司编制纳斯达克100指数的被动基金和ETF的重要持仓标的，从而为其股票创造新的需求来源。

FTSE Russell和MSCI公司也将分别自6月26日和6月29日起将该股纳入旗下的众多基准市场指数。

纳斯达克指数公司(Nasdaq Inc.)、富时罗素指数公司(FTSE Russell)以及MSCI全球指数公司(MSCI Inc.)现在都准备将该公司快速纳入各自的基准指数编制体系。根据指数再平衡预测服务商Intropic的统计数据，仅在上市交易15天后，约30%的SpaceX自由流通股就将由被动投资者持有。而作为对比，在这些指数提供商们此前较慢的指数纳入规则下，这一比例大约只有4%。

SpaceX周一还表示，其承销商已行使“绿鞋”选择权购买额外的股份，使其首次公开募股总募资额从上周初步计划筹集的750亿美元大幅增加至857亿美元。

SpaceX世纪上市前夕，华尔街知名投行奥本海默(Oppenheimer)给予该股“跑赢大盘”的看涨评级，以及190美元的目标价。按135美元的初步IPO发行价计算，190美元目标价意味着约41%潜在上行空间，对应约2.5万亿美元市值。奥本海默看涨报告的核心是在把SpaceX从传统商业航天公司重新定义为“垂直整合型AI基础设施综合平台”它不仅拥有火箭发射、星链卫星网络和制造工程能力，还被赋予大语言模型、AI智能体、大型地面AI数据中心、大型云端推理算力资源平台和未来太空轨道AI数据中心的复合叙事。

截至美国东部时间上午05:02，SpaceX股票盘前成交金额已经超过17.6亿美元，是英伟达、微软、特斯拉和苹果公司成交量总和的数倍。包括英伟达和Alphabet在内的其他重量级科技股小幅走低。特斯拉则下跌1.5%。

马斯克的“太空AI帝国”重塑美股超级巨头投资标签

SpaceX上个月发布的万众瞩目IPO招股说明书显示，其自行评估的SpaceX总潜在市场规模(即TAM)高达惊人的28.5万亿美元;如果这一堪称“太空AI帝国”超级蓝图规模未来一日终得以实现，将接近美国经济的全部产出。该公司在其IPO招股说明书中表示，它已经“识别出人类历史上最大规模的可执行总潜在市场前景”，主要由AI超级软件驱动，太空领域的贡献也不可忽视。

SpaceX正在从“商业航天与太空探索公司”加速向“全球AI算力基础设施运营商+AI应用巨无霸”转型，超过3000亿美元认购规模远超预期以及散户1000亿美元认购足以说明市场接受这一增长叙事，此后也将不断强化“SpaceX创纪录IPO实际上是在扩展AI超级牛市的边界，而不是消耗AI牛市的流动性”的趋势与轨迹。

从全球资本流向观察，目前更像是AI超级牛市进入第二阶段。第一阶段由AI GPU和ASIC主导的超大规模训练集群驱动;第二阶段开始向数据中心电力链条、HBM/DRAM/NAND、先进封装、液冷散热、数据中心CPU、光通信/光互连、高性能以太网网络基础设施/数据中心DCI高速互联，以及PC、可穿戴消费电子、人形机器人、自动驾驶等AI应用终端，乃至SpaceX所代表的太空AI算力基础设施等“新AI中心”全面扩散。

SpaceX上市后市值快速逼近甚至超越亚马逊，叠加“MANGOS”被市场热议，美股超级巨头的投资标签可谓加速发生重大层面的投资叙事迭代从过去的FAANG、MAG 7，转向更强调“AI基础模型+AI算力基础设施+太空通信/数据网络”的“MANGOS”新组合。“MANGOS”，通常被解释为Facebook母公司Meta、Anthropic、英伟达、谷歌母公司Alphabet、OpenAI、SpaceX，但这个组合尚未完全标准化，部分版本也把“A”解释为苹果(即Apple)。

这一投资缩写的重塑在本质上说明，投资者正在用新的缩写来表达新的全球核心科技资产定价框架，凸显出美股市场的基准指数权重正在从成熟科技现金流，向AI算力基础设施垄断权、AI应用与模型平台定价权和太空基础设施稀缺性重新分配。

英伟达(Nvidia)代表数据中心CPU与AI GPU、Infiniband网络基础设施以及CUDA系统所主导的AI算力基础设施生态，Alphabet/Meta代表超大规模云与AI应用分发，OpenAI/Anthropic代表基础AI大模型平台，SpaceX代表太空卫星互联网通信、AI智能体应用生态、国防军工与航天以及太空AI数据中心基础设施。换言之，MANGOS不是简单改名，而是美股科技主线从“移动互联网/云计算/数字广告平台”时代切换到“AI大模型——AI算力基础设施——卫星网络架构——AI智能体应用入口”的产业链重构。

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美股投资网注意到，根据研究机构 Equity Clock 分享的数据，美股历史上一些规模较大的 IPO 在公开市场首秀后都曾遭遇过剧烈暴跌，随后才迎来了持久的反弹。SpaceX(SPCX)轰动市场的重磅 IPO，让投资者的目光重新聚焦到了新上市公司的身上。

上面的数据图表追踪了这些著名重磅上市公司在首个交易日之后的最大峰谷回撤。结果显示，许多备受瞩目的明星股在找到长期底部之前，市值普遍蒸发了 20% 至 60%。

在回撤幅度最大的公司中，亚马逊(AMZN)和 Robinhood(HOOD)首当其冲，两者的股价较其 IPO 后的高点均跌去了近 90%;紧随其后的是优步(UBER)、推特(现更名为 X 并已退市)以及 Coinbase(COIN)。

榜单上的其他巨头还包括 Meta Platforms(META)、Dropbox(DBX)、Palantir Technologies(PLTR)、Shopify(SHOP)、Spotify(SPOT)、ARM(ARM)、特斯拉(TSLA)、Zoom(ZM)以及爱彼迎(ABNB)，这些公司在实现估值修复之前，无一例外都经历了相当大层面的回撤。

这项历史经验分析出炉之际，正值投资者审视下一波重磅 IPO 前景之时。它向市场表明，上市后出现大幅回调往往是一个普遍现象——即便对于那些后来为投资者带来雄厚长期回报的公司来说也是如此。

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美股投资网获悉，SpaceX(SPCX)创纪录IPO引发的商业航天板块回调，在部分华尔街机构眼中反而成为新的布局机会。KeyBanc Capital Markets分析师Michael Leshock周一发布报告，将Rocket Lab(RKLB)和Firefly Aerospace(FLY)的投资评级从“持有”上调至“增持”，并分别给予135美元和50美元目标价。

Leshock认为，SpaceX上市后多只航天概念股出现回调，更多是资金调仓导致的短期技术性压力，而非行业基本面发生恶化。相反，商业航天产业的长期增长逻辑正在进一步强化。

在SpaceX上周以750亿美元融资规模完成美国资本市场史上最大IPO后，不少商业航天概念股出现不同程度回调。

市场普遍认为，部分机构投资者为了参与SpaceX这一行业“巨无霸”新股配置，选择减持原有航天板块持仓，从而对相关个股形成短期压力。

Leshock表示“我们认为这种下跌并不合理，更多是基金为配置SpaceX而进行仓位调整所导致的系统性资金流动。”他指出，从行业基本面来看，推动商业航天发展的核心驱动力不仅没有减弱，反而在持续增强。

KeyBanc认为，未来几年全球航天经济将持续受益于多项长期趋势，包括低轨卫星星座建设需求快速增长、全球发射能力持续紧张、美国国防预算向太空领域倾斜、NASA任务规模扩大以及国家安全对轨道基础设施投资增加等因素。

该机构甚至预计，即使SpaceX的Starship(星舰)项目完全达到预期目标，全球发射市场未来十年以上仍可能处于供不应求状态。

分析师指出，由于大量星舰运力未来可能被SpaceX自身业务消化，同时现有Falcon 9火箭逐步退役，其他商业发射企业仍将拥有广阔的发展空间。

Rocket Lab已成为SpaceX最有力挑战者

在所有商业航天企业中，KeyBanc最看好Rocket Lab的发展前景。报告称，Rocket Lab已经成为商业航天领域公认的“第二大玩家”，未来有望复制SpaceX早期成长路径。

目前，Rocket Lab旗下Electron火箭已经完成约90次成功发射任务，是全球最成熟的小型运载火箭之一。与此同时，公司正在推进的新一代中型运载火箭Neutron项目也被市场高度关注。

Leshock表示，今年早些时候Neutron项目曾因测试问题引发市场担忧，但相关问题目前已经解决，项目进展重新回到正轨。

除了火箭业务外，Rocket Lab近年来还不断加强垂直整合能力，从卫星平台、航天器组件到发射服务均实现自主布局。

截至今年第一季度末，公司订单储备规模已经超过22亿美元。分析师认为，未来Rocket Lab还有望受益于包括NASA火星通信轨道器项目在内的更多大型合同。

此外，Rocket Lab还将在6月22日正式纳入纳斯达克100指数，这一事件也被视为短期重要催化剂。

Firefly押注月球经济与国防业务增长

除了Rocket Lab之外，KeyBanc也同步上调了Firefly Aerospace评级。该机构认为，随着美国重启月球探索计划，Firefly正在成为NASA月球战略的重要参与者之一。

近期，Firefly获得NASA价值7500万美元的MoonFall项目合同后，KeyBanc上调了公司的收入预测。分析师特别提到Firefly旗下Blue Ghost月球着陆器。

根据KeyBanc统计，Blue Ghost目前仍是全球首个也是唯一一个成功完成商业月球软着陆任务的商业着陆器项目。如果NASA按照计划从2027年开始提高月球任务频率，Firefly有望持续受益。

与此同时，公司国防业务同样值得关注。报告指出，Firefly旗下SciTec导弹追踪软件系统已经深度参与美国国防部项目。

根据公司披露的数据，仅在伊朗战争爆发后的首个月，该系统便参与追踪了约1000枚导弹目标。随着全球地缘政治风险上升，相关国防业务未来增长潜力同样受到市场关注。

商业航天已不再是SpaceX一家公司的故事

KeyBanc认为，市场对商业航天行业的理解正在发生变化。过去几年，投资者往往将商业航天等同于SpaceX，但随着产业链逐渐成熟，越来越多企业开始分享行业增长红利。

分析师指出，无论是卫星互联网建设、国防航天需求增长、NASA重返月球计划，还是各国围绕太空基础设施展开的新一轮竞争，都意味着未来商业航天市场将容纳多个赢家。

Leshock在报告中表示“未来航天经济的发展规模，可能与工业革命带来的变革一样深远。”

在他看来，SpaceX上市后带来的股价波动，更像是行业内部资金重新配置，而非市场对商业航天前景的否定。

随着政府投资、企业需求以及机构资金持续流入，商业航天正逐渐从单一明星公司的成长故事，演变为一个拥有完整产业生态的新兴投资赛道。

对于投资者而言，SpaceX上市后板块的短期震荡，只是这一轮航天产业长期扩张周期中的一个插曲。

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美股投资网获悉，Meta Platforms(META)周二宣布，旗下社交平台Threads月活跃用户(MAU)已突破5亿大关。随着用户规模持续增长，公司正推出一系列新功能，进一步强化社区建设和用户互动体验。

Meta表示，Threads用户增长反映出市场对于以公开讨论和社区交流为核心社交平台的持续需求。目前，平台上的热门话题涵盖图书、体育、育儿、音乐等多个领域。

为庆祝月活用户突破5亿，Threads同步推出多项产品更新。其中，最受关注的是全新的“社区中心”功能，该功能将各类兴趣社区整合至主导航菜单，帮助用户更便捷地发现和参与相关讨论。

与此同时，平台还推出了自定义社区图标以及新兴社区推荐工具，以提升社区曝光度并吸引更多用户参与互动。

在用户激励方面，Threads进一步扩大了对活跃用户的支持力度。平台新增“社区之星”功能，用于表彰积极参与社区建设的用户。此外，新推出的“社区进度”功能能够显示某一讨论主题距离正式升级为独立社区还需达到的活跃度水平。

除了社区功能升级外，Threads还强化了内容推荐算法的可控性。

公司推出名为“Your Algo”的新工具，允许用户在1天、3天或7天的时间周期内，自定义调整信息流中内容的推荐方向和展示比例，从而获得更加个性化的浏览体验。

该功能是在今年2月推出“Dear Algo”功能基础上的进一步升级，旨在提升用户对平台算法推荐机制的掌控能力。此外，Threads表示，未来几周还将向更多社区开放实时聊天功能，进一步增强用户之间的即时互动能力。

自推出以来，Threads一直被视为Meta在社交媒体领域的重要战略布局之一。随着月活用户突破5亿，Threads已成长为全球增长最快的社交平台之一。此次持续加码社区生态建设，也显示出Meta希望通过强化用户粘性和互动深度，进一步提升平台长期竞争力。

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