美股投资网获悉，瑞银集团分析师预测，特斯拉(TSLA)今年有望从需满足欧盟更严格污染标准的竞争对手汽车制造商处获得超过10亿欧元(约合10亿美元)的补偿。根据欧盟最新发布的文件，特斯拉将与至少五家汽车制造商，包括丰田汽车(TM)、Stellantis NV(STLA)和福特汽车(F)等，联合销售电动汽车以平衡车队排放量。协议规定，电动汽车销量较少的制造商需向特斯拉等超额遵守二氧化碳排放限制的公司支付补偿。

以帕特里克·胡梅尔 (Patrick Hummel)为首的瑞银分析师在周三发布的一份报告中写道，如果特斯拉将其全部二氧化碳排放额度货币化，其可能获得的补偿金额或超10亿欧元。此前，该瑞银分析师还预测沃尔沃汽车今年可能获得高达3亿欧元的补偿。

该地区的汽车制造商们一直在游说欧盟放宽排放标准，否则他们将面临支付罚款、减产、与外国竞争对手合作或以亏损价格销售电动汽车的选择。去年，插电式汽车注册量因补贴取消而停滞不前。

文件显示，有意加入特斯拉联盟的制造商需在2月5日前提交申请，并签署保密协议，提供其二氧化碳排放数据，以便该公司评估联盟无法达到目标的风险。

同时，沃尔沃-梅赛德斯联盟的申请截止日期为2月7日。值得注意的是，Stellantis与特斯拉的合并令人意外，因Stellantis前CEO卡洛斯·塔瓦雷斯曾表示将有机遵守欧盟规则。此次合并减轻了Stellantis加快生产电动汽车的压力。

此外，瑞银分析师胡梅尔表示，特斯拉联盟的建立引发了大众和雷诺合规计划的质疑，这两家公司面临最大的排放达标压力。目前尚不清楚特斯拉能否纳入更多制造商。

该分析师认为，大众和雷诺的战略选择因特斯拉联盟的建立而减少，可能被迫销售更多稀释利润的电动汽车，今年息税前利润面临约10%的下行风险。

雷诺则批评欧盟委员会的决定，称这将导致欧洲工业弱化。该公司表示“这导致了欧洲工业的衰弱”，并补充道，目前还无法确定是否会与竞争对手进行合并。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)云计算部门AWS宣布计划在美国佐治亚州投资110亿美元，继续扩大其云和人工智能基础设施。

AWS指出“生成式人工智能正在推动对先进云基础设施和计算能力的需求增加，AWS的投资将支持佐治亚州数据中心人工智能的未来。AWS数据中心足够灵活，可以为传统工作负载或人工智能和机器学习模型高效运行GPU。”

这些投资正在分别位于亚特兰大东南部和西部的巴茨县和道格拉斯县进行。AWS预计将创造550个高技能工作岗位。

据了解，亚马逊以约31%的份额成为全球最大的云提供商，但微软(MSFT)和谷歌(GOOGL)在过去几年的市场份额持续上升，分别达到20%和12%。

去年，亚马逊表示，计划在未来几年内向以人工智能为重点的数据中心投资超过1000亿美元。AWS已经为弗吉尼亚州、密西西比州、印第安纳州和宾夕法尼亚州的数据中心项目投入了数百亿美元。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)云计算部门AWS启动了AWS亚太(泰国)区域，标志着在泰国和整个亚太地区加强数字基础设施迈出了重要一步。

用户将有更多的选择来运行他们的应用程序，并从位于泰国的AWS数据中心为终端用户提供服务。

该倡议包括超过50亿美元的投资，预计将为泰国的国内生产总值贡献约100亿美元。预计该项目每年将为该国提供超过1.1万个就业岗位，包括建筑、设施维护、工程、电信和其他部门。

新区域将使组织能够在本地运行其应用程序和存储数据，从而减少延迟并改善最终用户的服务交付。

泰国和整个东南亚的活跃客户包括数字政府发展局、Metro Systems、NTT DATA、泰国证券交易所等。

AWS基础设施服务副总裁Prasad Kalyanaraman表示“泰国这个新的AWS区域将帮助所有行业的客户部署先进的应用程序，这些应用程序具有广泛的AWS技术，既提供核心云功能，如计算、存储、分析和网络，也提供使客户能够快速发展的服务，如人工智能和机器学习。”

他补充道“随着今天的推出，AWS很自豪能够支持泰国的数字化转型，并帮助加速其作为人工智能区域中心的角色。”

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美股投资网获悉，达美航空(DAL)将于今年春季将其飞行常客计划 SkyMiles 与优步(UBER) 关联，同时该航空公司将于 4 月终止与 Lyft (LYFT) 的现有合作关系。

根据新的合作关系，SkyMiles 会员在优步 Eats 订单中每消费 1 美元可赚取 1 英里，在优步的 UberX 机场乘车中每消费 1 美元可赚取 1 英里，在优步高级乘车中每消费 1 美元可赚取 2 英里，在优步 Reserve 行程中每消费 1 美元可赚取 3 英里。

优步CEO Dara Khosrowshahi 在一份声明中表示“由于 15% 的优步乘车预订都是在机场开始或结束，我们知道客户只需轻按一下按钮即可在达美航空累积里程。”

达美航空 CEO  Ed Bastian 表示“此次合作将为乘客创造更多选择，让他们能够以最适合自己的方式到达目的地。”

截至 4 月 7 日，客户仍可通过 Lyft乘车服务继续赚取里程。达美航空的一位发言人表示“关联账户的客户将在未来几天收到达美航空和 Lyft 关于过渡的直接沟通信息。”

达美航空还推出了其人工智能数字工具 Delta Concierge，该工具将于今年添加到其 Fly Delta 应用程序中。该工具还将与 Joby's (JOBY) 的电动空中出租车服务相连，该服务预计将在未来几年开始在达美航空的纽约和洛杉矶枢纽运营，但需等待监管部门的批准。

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美股投资网获悉，人工智能药物研发公司Absci(ABSI)获得了AMD(AMD)以私募股权投资 (PIPE) 形式进行的2000万美元投资。

截至发稿，Absci盘前涨46.58%，报4.50美元。

Absci还宣布与AMD进行战略合作，部署后者的Instinct™加速器和ROCm™软件。这笔投资有望帮助AMD增加其人工智能芯片在医疗保健领域的使用。

对Absci的投资是AMD首次尝试通过其人工智能芯片进入生命科学领域。Absci将转向更多地使用AMD的GPU。

这家生物技术公司将利用这笔投资的资金继续构建其人工智能模型，并继续致力于其内部药物开发工作。

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美股投资网获悉，全球最大存储芯片制造商三星电子(SSNLF)预计将于周三发布其第四季度利润增长继续放缓的预测，这主要是由于难以满足英伟达(NVDA)对人工智能芯片的强劲需求。预计其营业利润将在截至12月的季度增长至8.2万亿韩元(合56亿美元)，高于上年同期的2.8万亿韩元的低基数，但低于上一季度的9.18万亿韩元。

三星也是全球最大的智能手机和电视制造商，公司将于周三公布第四季度收入和营业利润预期，并计划在1月底公布详细业绩，包括各业务的收益细目。

最近几周，许多分析师都下调了对三星的盈利预期，一些分析师预计三星的营业利润将降至8万亿韩元以下。

去年10月，这家韩国公司罕见地为其令人失望的第三季度业绩道歉，并表示在向英伟达供应人工智能芯片方面正在取得进展。

但分析师表示，自那以来，该公司一直未提供任何更新，而向英伟达提供高端芯片的延迟继续给其盈利带来压力。

去年11月，三星撤换了芯片部门的一些高管，同时任命芯片部门负责人为联席CEO，并让他直接控制陷入困境的存储芯片业务。

三星是韩国市值最高的股票，其股价去年下跌了32%，落后于大盘10%的跌幅。

相比之下，分析师表示，三星的同城竞争对手、英伟达先进人工智能存储芯片的主要供应商SK海力士(SK Hynix)预计将在第四季度实现创纪录的盈利。

价格承压

分析师表示，由于对用于手机和个人电脑的传统芯片的需求低迷，以及中国竞争对手的产量上升，芯片价格承压。

鉴于市场对以消费者为中心的产品需求疲弱，影响了美国芯片制造商美光科技(MU)的业务，这家三星竞争对手上月公布的季度营收和利润预期低于华尔街预期，拖累股价走低。

据研究机构TrendForce估计，去年第四季度，用于个人电脑的DDR4 DRAM芯片价格下跌了13%，预计本季度将再下跌15%。这抵消了本币走软推动海外汇回利润的积极影响。

去年12月，在韩国总统尹锡悦颁布戒严令引发政治动荡以及美国当选总统特朗普主张提高进口关税之后，韩元跌至15年来的最低水平。

分析师称，三星生产由高通(QCOM)等客户设计的逻辑芯片的业务预计将继续亏损，从而侵蚀其芯片收益。

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美股投资网获悉，戴尔科技(DELL)计划以类似于苹果(AAPL)的命名惯例方式来重新命名其个人电脑(PC)品牌，以刺激需求。

戴尔公司周一在全球消费电子展(CES)开幕前宣布，在新一代产品中，将取消“XPS”和“Inspiron”等已有数十年历史的个人电脑产品名称，取而代之的是围绕“戴尔”一词的简化品牌名称。

戴尔首席运营官Jeff Clarke在新闻发布会上表示“客户确实喜欢容易记住和发音的名字。”他表示，买家不应该花时间“弄清楚我们的命名法，这有时会让人有点困惑”。

在新冠疫情初期的购买狂潮之后，个人电脑销售多年来一直低迷不振。戴尔及其同行惠普(HPQ)一直在尝试新策略来鼓励用户升级产品。人工智能优化系统和微软将终止对Windows 10操作系统的支持服务被认为是升级浪潮的催化剂。

现在，戴尔的大多数新个人电脑将被分为三个等级戴尔、戴尔Pro和戴尔Pro Max。

这与苹果设备的命名方式相似。最近几代苹果iPhone也被命名为“pro”和“pro max”，以区分更高级别的设备。

戴尔高管为这一命名方式辩护，称没有人拥有“pro”或“max”等词的所有权。 Clarke表示，这些决定得到了“数万名客户”研究的支持。戴尔个人电脑业务副总裁Kevin Terwilliger表示，戴尔与苹果的做法存在相似之处，那就是戴尔将其产品“锚定”在一个简单的品牌名称上。

戴尔于2006年收购的以游戏为主的个人电脑品牌Alienware不受此次更名的影响。Terwilliger表示，许多新的戴尔品牌设备将配备神经处理单元——针对人工智能任务进行优化的芯片。

戴尔首席执行官 Michael Dell 在新闻发布会上表示“目前个人电脑的安装基数为15亿台，而且它们正在老化，这些个人电脑将需要被人工智能创新所取代。”新名称将“使客户更容易与我们达成交易。”

截至周一美股收盘，戴尔上涨3.96%，报124.66美元。

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美股投资网获悉，有着“芯片代工之王”称号的芯片制造巨头台积电(TSM)股价在美股盘初大涨超6%，创下历史新高，截至发稿，台积电美股ADR价格涨4.42%，至217.88美元。得益于苹果iPhone16高端机型带来的庞大A系列芯片订单，博通、迈威尔近期财报透露出的AI GPU最强大竞品——AI ASIC无比强劲的需求，以及英伟达AI 服务器核心代工厂商鸿海透露出的Blackwell架构AI GPU持续炸裂的需求，苹果芯片以及AI GPU与AI ASIC“最核心代工厂”的台积电股价自12月以来持续反弹，并且该股上攻之势似乎远未停止。

此外，关于5nm及以下的芯片代工合约价格以及CoWoS等先进芯片封装价格大幅上涨的前景，也是台积电近期股价大幅反弹的核心催化剂。据媒体报道，台积电2025年将针对3nm、5nm以及即将量产的2nm先进芯片制程订单进行价格调整，代工价格涨幅预计在3%到8%之间，特别是与AI相关高性能计算芯片代工订单涨幅可能达到8%到10%;台积电还计划对CoWoS等2.5D/3D先进封装服务进行更大幅度的涨价，涨幅预计在15%到20%之间。

台积电目前为全球最大规模的合同芯片代工厂商，随着布局AI的狂热浪潮未见降温之势且继续席卷全球，其客户英伟达以及AMD、博通等芯片巨头，已经从市场对于AI最核心基础设施——AI芯片的激增趋势中受益。这些芯片巨头对台积电的芯片代工合约规模激增，进而推动台积电自去年以来业绩持续超预期强劲扩张，这也是台积电台股以及美股ADR股价自去年以来屡创新高的重要逻辑支撑。

台积电长期以来是苹果、英伟达、AMD以及博通等无晶圆(Fabless)芯片设计公司最核心的芯片制造商，尤其是为英伟达以及AMD等芯片巨头所代工的数据中心服务器端AI芯片，以及为谷歌、微软以及亚马逊等科技大厂量身制造的AI ASIC芯片，被认为对驱动ChatGPT、Sora等生成式AI工具背后庞大的人工智能训练/推理系统最为关键的核心硬件基础设施。

台积电凭借在芯片制造领域数十年造芯技术积淀，以及长期处于芯片制造技术改良与创新的全球最前沿(开创FinFET时代，并且推动2nm GAA时代开启)，以领先全球芯片制造商的先进制程和封装技术，以及超高良率长期以来霸占全球绝大多数芯片代工订单，尤其是5nm及以下先进制程的芯片代工订单。

更重要的是，台积电当前凭借其领先业界的2.5D以及3D chiplet先进封装吃下市场几乎所有5nm及以下制程高端芯片封装订单，并且先进封装产能远无法满足需求，英伟达H100/H200长期以来供不应求，以及Blackwell产能，正是全面受限于台积电2.5D级别的 CoWoS封装产能。目前苹果、AMD等芯片巨头转向台积电3D级别的先进封装产能，或将进一步推动台积电先进封装产能供不应求。

当前AI芯片需求可谓无比强劲，未来很长一段时间可能也是如此。AMD首席执行官苏姿丰近日在新品发布会上表示，包括AI GPU在内的数据中心AI芯片需求规模远远超出预期，并且预计到2027年，数据中心AI芯片市场规模将达到4000亿美元，并在2028年进一步升至5000亿美元，意味着从2023年末至2028年间全球数据中心AI芯片市场规模的年复合增长率有望超过60%。

AI ASIC引发新一轮芯片股投资浪潮，台积电堪称最大赢家

全球大型AI数据中心以太网交换机芯片，以及AI硬件领域AI ASIC芯片的最核心供应力量——博通(AVGO)，自2023年以来成为资金围绕人工智能的这股史无前例投资浪潮的核心焦点，其投资热度长期以来仅次于AI芯片霸主英伟达。在12月公布强劲增长的业绩以及对于AI ASIC芯片市场极度乐观的展望预期之后，其股价在美股单日暴涨超20%，市值一举超过一万亿美元这一重要里程碑。

博通用实打实的业绩证明不仅英伟达AI GPU需求无比旺盛，另一种截然不同的AI最核心基础硬件的路线——AI ASIC需求可能比AI GPU需求增速更强劲，并且以一己之力吸引全球资金涌入与AI ASIC相关的投资板块——比如A股市场与AI ASIC概念高度相关的个股，以及参与博通或者迈威尔AI ASIC芯片产业链的上市公司——比如有着“芯片代工之王”称号的台积电以及总部位于日本的AI ASIC芯片测试设备制造商爱德万测试(Advantest)，联手博通打造出的最典型AI ASIC——TPU(Tensor Processing Unit)的谷歌，还有对于chiplet先进封装至关重要的Hybrid Bonding领域设备供应商BE Semiconductor。

博通12月公布的业绩报告显示，博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AI ASIC)同比猛增220%，全财年累计达到122亿美元。更重磅的是，博通首席执行官陈福阳(Hock Tan)在业绩电话会议上表示，人工智能产品营收将在2025财年第一季度同比增长65%，远快于该公司约10%的整体半导体业务增速，并且预计到2027财年，其为全球数据中心运营商们所打造的AI组件(以太网芯片+AI ASIC)潜在市场规模将高达900亿美元。陈福阳在电话会议上强调“未来三年，AI芯片的相关机遇无比广阔大。”

华尔街大行摩根士丹利近日在一份报告中表示，台积电及其供应链伙伴(比如ASE、KYEC等)将从AI ASIC设计与制造的快速增长中受益。目前AI ASIC领域的两大核心主导力量——博通以及迈威尔科技，均为台积电大客户，毫不夸张地说，它们的AI ASIC芯片产能可以说完全依赖台积电在，这也是摩根士丹利看涨台积电台股价格至1388新台币这一远超当前台股的核心逻辑。

“公司正与大型云计算客户们合作开发定制化的AI芯片，我们目前有三家超大规模云客户，他们已经制定了自己的多代‘AI XPU’路线图，计划在未来三年内以不同速度部署。我们相信，到2027年，他们每家都计划在单一架构上部署100万XPU集群。”博通CEO陈福阳表示。这里的XPU指代的是“扩展性强”的处理器架构，通常指代是除英伟达AI GPU之外的AI ASIC、FPGA以及其他的定制化AI加速器硬件。

华尔街看涨台积电，美股ADR甚至有望冲向250美元大关

华尔街大行高盛表示，台积电大概率将在即将召开的分析师会议上调整其长期增长目标，主要受惠于5nm及以下的先进制程强劲需求，特别是与人工智能相关的芯片带动需求持续强劲。 目前，该公司管理层预计 2021 年至 2026 年期间的收入复合年增长率(CAGR)为 15%-20%。 鉴于市场前景良好，高盛预计这一目标有望上调，或者延续至未来五年。

针对市场对台积电在美国扩张计划的担忧，高盛在最新报告中指出，目前计划中的第二、第三座美国晶圆厂预计分别在2028年和2030年投入量产，台积电管理层或将在分析师会议上更新相关进展，并且高盛预计美国第一座晶圆厂2025年有望斩获苹果以及英伟达等美国科技巨头的一部分芯片订单。

同时，高盛认为台积电的竞争环境更加有利，因三星电子和英特尔 在向3nm、4nm或者5nm级别的先进制程节点过渡时面临芯片良率困难，因此高盛预计今年起，3nm及5nm高端芯片制程节点的价格将上调中高个位数，而先进封装技术(CoWoS以及3D封装)价格或上调至少15%。在价格上升的背景下，高盛估计台积电今年毛利率将升至59.3%，相对于去年为56.1%。

高盛在最新报告中将台积电目标价上调，12 个月内目标价从 1320 新台币上调至1355新台币。 截至周一台股收盘，台积电台股价格大涨4.56%，至1125 新台币/股。此外，高盛将台积电美股ADR目标价从248美元上调至254美元，重申“买入”评级，以及重申该股被纳入高盛的“确信买入”名单。如上所示，另一华尔街大行摩根士丹利则看涨台积电台股价格至1388新台币，主要逻辑在于台积电手握需求无比旺盛的AI ASIC几乎所有产能。

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美股投资网获悉，印尼工业部预定于本周二与苹果公司(AAPL)举行关键会晤，核心议题围绕苹果在印尼的投资规划展开，此举被视为苹果在印尼市场推出新款iPhone 16的必要步骤。

回顾去年，苹果因未达到印尼政府设定的智能手机本地零部件含量至少40%的门槛，其iPhone 16在印尼遭遇禁售困境。尽管苹果尚未在印尼——这个人口基数达2.8亿的国家——建立生产工厂，但自2018年起，苹果已在印尼布局应用程序开发者学院，显示出其在该地区长期发展的意愿。

印尼工业部发言人费布里·亨德里透露，苹果高层即将莅临工业部，双方将就苹果未履行的投资承诺及其最新提案进行深入谈判。

值得注意的是，印尼政府规定苹果需每三年做出一次新的投资承诺，而其上一轮1000万美元的投资承诺已于2023年到期。为了符合印尼对本地化的要求，印尼方面正积极寻求苹果对2024至2026年间的新一轮投资承诺。

据印尼政府透露，苹果有意斥资10亿美元在印尼建立一座专注于智能手机及其他电子产品零部件生产的工厂，不过，该项目的具体细节仍在紧锣密鼓的商讨之中。

截至发稿，苹果公司尚未就此次会晤或相关投资计划发表官方评论。此次会晤不仅关乎苹果在印尼市场的未来布局，也是印尼政府推动本土制造产业升级、吸引外资的一大重要举措。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果(AAPL)计划扩大其新闻平台，目前该平台每月为美国、加拿大、英国和澳大利亚的1.25亿读者提供服务。

这家iPhone制造商正在考虑在更多国家推出服务，从而扩大其在数字新闻领域的影响力。

这家总部位于美国的科技集团旨在加强其在推动出版商收入和提高广告效果方面的作用。该平台已成为数字新闻行业的关键参与者，也是该公司将消费者与其产品联系起来的努力的一部分。

报道称“尽管Apple News并没有产生太多原创新闻，但近10年前推出的Apple News对西方大国数千万人每天阅读的内容有着相当大的影响。”

该应用程序的免费和付费版本提供了从报纸、杂志、游戏、播客和时事通讯中选择的定制故事。

自五年前推出以来，付费版本Apple News+已从300家出版物扩展到全球450多家出版商。在美国，这项服务的费用为每月12.99美元，而在英国，这项费用为12.99英镑。

报道补充道“对于出版商来说，最大的风险之一是苹果将蚕食可能直接为内容付费的潜在用户。”

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