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美股投资网获悉，麦当劳美国公司总裁乔·厄林格周三表示，自2019年以来，麦当劳菜单上菜品的平均价格上涨了约40%。这是该公司对众议院共和党人在社交媒体上声称麦当劳将价格提高了100%以上的回应。
麦当劳还反驳了社交媒体上关于一份巨无霸套餐售价 18 美元的帖子。厄林格解释道，在全美 13,700 多家麦当劳门店中，只有一家以更高的价格出售这款套餐。
从去年七月起，那家餐厅的定价就开始在网上引发关注，并不断出现在新闻报道中，经常被引用作为通货膨胀失控的一个例子。
厄林格表示，“全国各地的美国人都在艰难地决定把他们的血汗钱花在哪里。”“虽然我们一直在努力确保我们的粉丝有充分的理由来麦当劳消费，但很明显，我们和我们的特许经营商必须继续专注于价值和可负担性。”
厄林格表示，今天一顿巨无霸的平均价格是9.29美元，比2019年的7.29美元上涨了27%。10块麦乐鸡套餐的价格同期上涨了28%，中薯条的价格上涨了44%。
他补充道，成本上涨与员工薪酬和货物成本等投入成本的类似增长有关。厄林格表示:“对于一个每年自豪地为近90%的美国人口服务的品牌来说，我们觉得有责任确保真实的事实是可用的。”
美国劳工统计局的最新数据显示，过去一年消费者价格上涨了3.4%。为了应对持续飙升的成本，整个餐饮业的一些消费者都在缩减开支，这一趋势也未能幸免于这家快餐巨头。
麦当劳最近公布的第一季度财报显示，同店销售额低于预期。该公司还将很快从6月25日开始提供大约一个月的5美元套餐。
BTIG的分析师认为，此次促销更多的是价值认知，而不是利润驱动因素。“在我们看来，这笔新交易更多的是关于价值认知，试图改变媒体对麦当劳最近涨价的叙述，重新聚焦于提供更有价值的产品。”“我们认为新的为期一个月的套餐实际上可能会损害销售额和利润率，但有助于恢复麦当劳作为行业价值领导者的地位。”
一个由麦当劳特许经销商组成的独立倡导团体正在努力使折扣服务对运营商来说是可持续的，他们表示，如果麦当劳在最初的一个月运营后仍坚持提供5美元套餐，就需要公司加大投资。
全国业主协会董事会在一封致会员的信中写道，“根本没有足够的利润让这种模式打30%的折扣来维持下去。这需要麦当劳的财政捐助。”
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美股投资网获悉，全球最大的包裹递送公司联合包裹(UPS)的一位高管周三表示，该公司正与印度几个邦政府进行谈判，希望在印度制造一些用于包裹追踪的标签。
半导体制造业是印度总理莫迪的主要商业议程之一，尽管印度政府最初向该行业提供100亿美元奖励的计划遭遇挫折，但他希望将印度打造成面向世界的芯片制造国。
联合包裹首席数字和技术官Bala Subramanian表示“我们正在与潜在的伙伴合作……我们正努力利用印度政府正在进行的半导体投资。”
大约两年前，联合包裹开始扩大在包裹上使用射频识别(RFID)标签，帮助员工避免每天数百万次的包裹扫描，并减少了丢失和误送的包裹。
Subramanian没有透露投资规模或何时开始生产的细节，他补充说，现在讨论这些细节“还为时过早”。
联合包裹目前在印度没有任何产能，不过去年8月，该公司在泰米尔纳德邦的金奈开设了第一个技术中心，以补充其现有的美国和欧洲团队，帮助开发内部技术。
Subramanian表示“我们将继续(在金奈)扩张。”他曾是百思买和美国电话电报公司的数字主管。
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美股投资网财经获悉，周三，康菲石油(COP)同意以225亿美元的企业价值收购马拉松石油(MRO)，其中包括54亿美元的净债务。根据交易条款，马拉松石油的股东将以每股马拉松石油公司普通股换取0.255股康菲石油普通股，较周二收盘价溢价14.7%。
康菲石油表示，此次收购将为其现有的美国陆上投资组合增加高度互补的面积，增加超过20亿桶的资源，预计平均供应成本低于30美元/桶。
鉴于所收购资产的相邻性质，该公司表示，预计在交易完成后的第一个全年内，将实现5亿美元的成本和资本协同运行率。康菲石油还表示，预计从第四季度开始，其普通基本股息将增加34%，达到每股0.78美元，并计划在交易完成后的头三年回购超过200亿美元的股票，第一年全年回购超过70亿美元。据知情人士透露，康菲石油与戴文能源(DVN)几周来一直在争夺收购马拉松石油的机会。
美国油气业并购交易繁忙
美国石油和天然气行业的并购交易一直很繁忙，在2023年掀起的并购浪潮一直持续到今年。去年10月，埃克森美孚(XOM)宣布以595亿美元收购先锋自然资源(PXD)，该交易在本月早些时候获得了美国监管机构的批准。据悉，合并后的公司在美国特拉华州和米德兰盆地拥有超140万净英亩的油田，估计拥有160亿桶油当量资源。
同样在去年10月，雪佛龙(CVX)斥资530亿美元收购美国第四大石油公司赫斯(HES)。收购完成后，雪佛龙将拥有圭亚那的Stabroek区块30%所有权。
去年12月，西方石油(OXY)宣布以约120亿美元的价格收购CrownRock及其在二叠纪盆地的重要资产。而在此之前，康菲石油、戴文能源等均为潜在的竞购者。CrownRock据称价值100亿至150亿美元，在德克萨斯州米德兰盆地北部拥有约8.6万英亩的净面积资产，该盆地是二叠纪盆地的一部分。
并购火热原因二叠纪盆地页岩油开发成本低
埃克森美孚与先锋自然资源的合并是石油巨头进军二叠纪盆地的最大举措，将整合二叠纪盆地的大片地区。此前，二叠纪盆地的生产一直很分散，而且主要是独立生产商的地盘。当该盆地的页岩油产量在2005年前后开始激增时，像埃克森美孚这样的大公司却无处可寻。
大型石油公司最初避开了二叠纪盆地，因为它们怀疑那里的油井能否在足够长的时间内生产出足够的原油，从而产生巨额利润。现在很明显，低成本、易于钻探的页岩井使石油公司能够在需要时迅速提高产量。它标志着大型石油公司海上大型项目的革命性变革，通常这些海上项目耗资数十亿美元，需要十年的规划。二叠纪盆地后来成为西半球最多产的油田，使美国成为全球最大的油田生产国。
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美股投资网财经获悉，一位知情人士说，越南电动汽车制造商VinFast(VFS)正考虑进一步推迟在北卡罗来纳州投资40亿美元建厂的计划，这家亏损的公司正努力赢得美国消费者的青睐。VinFast于2022年宣布，将在美国建立年产15万辆的电动汽车和电池工厂，这是为了利用拜登政府批准对美国生产的电动汽车进行补贴的努力。该公司最初计划在2024年7月完成工厂建设，但后来推迟到2025年开始运营。该消息人士称，该公司正在考虑再次延期。
VinFast去年在北美销售了不到1000辆汽车，该公司在一份声明中表示，正在“对我们北卡罗来纳州工厂建设过程的各个方面进行彻底的审查和评估”。
北卡罗莱纳州查塔姆县计划7月份破土动工。县政府的一位发言人表示，VinFast已经两次修改了工厂总装楼的大小。最新的修订是在4月份提交的，目前仍在接受该县许可证部门的审查。
2022年3月，VinFast宣布在北卡罗来纳州建厂的计划时，美国总统拜登表示，该工厂将创造7000多个就业岗位。他当时在推特上写道“这是我的经济战略发挥作用的最新例证。”共和党人在2020年总统选举中以微弱优势赢得了北卡罗来纳州，拜登的竞选团队正在斥巨资在11月的总统选举中赢得该州。
除了销量低迷之外，VinFast还因未支付展厅租金而在美国被起诉。该公司还面临两项单独的调查——一项是关于今年4月在加州发生的一起事故，事故涉及一辆VinFast VF 8汽车，造成4人死亡;另一起涉嫌侵犯ArcelorMittal的专利，为VF 8使用铝的一项专利。
海外计划
去年，越南在全球销售了不到3.5万辆汽车，其中绝大多数是在国内市场销售的，尽管它在越南北部有一家年产30万辆汽车的工厂。在国内销售的大部分汽车也卖给了相关方。
VinFast表示，尽管全球电动汽车需求疲软且存在价格战，但随着其海外扩张，其今年销售10万辆汽车的目标没有改变，这是2023年目标的两倍。VinFast去年的净亏损扩大了15%，至24亿美元。该公司第一季度的销量不足1万辆，但将其归因于年初业务通常低迷，尤其是在越南。
该公司表示，到6月底，VinFast计划扩大其车型阵容，包括面向泰国和印度尼西亚等市场的右侧驾驶车型，并补充说，今年下半年应该可以看到结果。该公司还确认了到2026年在印度尼西亚和印度分别建立组装工厂的计划。
在印度尼西亚，VinFast表示“我们预计很快就会开始交付VF e34车型，并将在第二季度推出VF 5车型。”该公司详细介绍了迄今尚未公布的两款经济型车的计划。
VinFast成立于2017年，自2022年以来一直专注于电动汽车，迄今尚未盈利，今年第一季度净亏损6.18亿美元。当季收入较上年同期增长近两倍，但较前三个月下滑31%。
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美股投资网获悉，周二，游戏驿站(GME)股票大幅上涨，此前公司通过售股筹集了近10亿美元的资金。尽管近期损失惨重，但市场对meme股票的交易兴趣依然浓厚。
截至收盘，游戏驿站股价收涨25.16%，报23.78美元。上周五晚些时候，游戏驿站宣布已售出4500万股股票，筹集了略多于9.33亿美元的资金。
这是该股连续第二个交易日上涨，上周五涨幅接近4%。5月以来，该股股价翻超一倍，是自2021年1月以来的最佳月份。
本月早些时候，散户投资者纷纷涌入游戏驿站和其他meme股票，就像2021年那样。这一波热潮的起因是社交媒体用户Roaring Kitty(他在2021年的热潮中起了重要作用)时隔多年首次发帖。游戏驿站股票一度涨至48美元，然后急剧回落。
游戏驿站利用股价上涨筹集资金，但尚不清楚希望从其波动中获利的散户投资者是否实现了盈利。据Investor’s Business Daily的分析显示，游戏驿站在5月14日股价高点后的三天内，投资者损失了131亿美元。
本月早些时候，游戏驿站公布了初步的第一季度业绩，显示截至5月4日的13周预计亏损2700万至3700万美元，较去年同期的5050万美元亏损有所缩窄。预计销售额在8.72亿至8.92亿美元之间，低于去年同期的12.4亿美元。
其他热门meme股中，AMC院线(AMC)的股价上涨了0.83%。
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美股投资网获悉，赫斯(HES)股东周二批准了这家总部位于纽约的石油公司即将被雪佛龙(CVX)以530亿美元收购的交易，尽管由于两家公司与埃克森美孚(XOM)陷入纠纷，交易何时完成变得越来越不明朗。
赫斯的多数流通股都投票支持合并协议，不过该公司没有立即提供投票结果。
首席执行官John Hess表示“我们很高兴大多数股东都认识到这项战略交易的巨大价值，并期待着我们与雪佛龙的合并成功完成。”
但这笔悬而未决的交易可能面临危险，因为埃克森美孚根据一项联合运营协议，对赫斯在圭亚那的资产拥有优先购买权，该协议管理着一个名为Stabroek Block的大型海上油田。
赫斯持有Stabroek Block30%的股份，而埃克森美孚则持有45%的股份，中海油持有剩余的25%。
埃克森美孚于今年3月申请仲裁，以捍卫其根据联合运营协议所主张的权利。雪佛龙和赫斯已告知投资者，如果埃克森美孚获胜，这笔悬而未决的交易将终止。
赫斯周二表示，交易能否完成取决于仲裁程序的解决。根据赫斯的说法，两家公司正在努力“尽快”完成合并。
雪佛龙一再坚称，埃克森美孚根据联合经营协议提出的索赔不适用于其对赫斯的收购。
雪佛龙发言人Bill Turenne在周二的一份声明中表示“我们相信，我们在优先购买权方面的立场将在仲裁中得到肯定，并正在努力推进这一直接问题的进程。我们期待着完成这笔交易，并欢迎赫斯加入我们的公司。”
但埃克森美孚首席执行官Darren Woods表示，他的公司在仲裁中处于有利地位，他在4月曾表示，这家石油巨头撰写了该协议。
雪佛龙和赫斯的交易原定于2024年上半年完成，但由于埃克森美孚的因素，这一时间表被推迟了。雪佛龙首席执行官Mike Wirth在上个月的电话会议上告诉分析师，赫斯已要求仲裁法院在第四季度做出裁决，这将允许两家公司“在此后不久完成交易”。
Woods在4月则表示，他预计仲裁将拖到2025年。这位首席执行官称，埃克森美孚不打算竞购赫斯。Woods表示，埃克森美孚正在寻求确认其在联合经营协议下的权利，并确定根据协议对赫斯在圭亚那资产的价值。
如果埃克森美孚获胜，雪佛龙和赫斯的交易终止，赫斯将继续作为一家独立公司，并保留其在Stabroek Block的股份。
另外，雪佛龙和赫斯的协议也面临着美国联邦贸易委员会(FTC)的审查。Turenne表示，雪佛龙预计FTC的审查将在未来几周内得出结论。
美国最大的股东代理咨询公司机构股东服务公司(ISS)曾呼吁赫斯的股东放弃对合并协议的投票，以便了解仲裁程序需要多长时间的更多细节。
ISS表示，雪佛龙和赫斯在交易宣布数月后才及时通知股东联合运营协议带来的风险。ISS表示，如果交易终止，赫斯股东将承担风险，因为雪佛龙没有义务支付终止费。
根据ISS的说法，在仲裁过程中，股东也无权获得雪佛龙的股息。ISS称，赫斯将股息吹捧为合并的主要好处之一。
另一方面，代理权咨询公司Glass Lewis则建议股东投票赞成这笔交易。该公司承认，与埃克森美孚的纠纷造成了不确定性，但表示“总的来说，拟议合并的战略和财务价值是合理的”。
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美股投资网获悉，对冲基金Elliott据悉向德州仪器(TXN)投资了25亿美元，并敦促德州仪器改善自由现金流。为这位颇具影响力的维权投资者的另一场行动奠定了基础。
德州仪器股价昨日一度升至206美元的历史新高，涨幅最高为3.4%，午盘时涨幅收窄，收盘时股价仍徘徊在200美元下方。
Elliott提出的策略认为，到2026年，德州仪器将产生每股9美元或更多的自由现金流。数据显示，去年，该公司的每股自由现金流为1.47美元，预计今年将达到1.87美元。
Elliott在周二发表公开信中表示:“投资者担心，德州仪器似乎偏离了其推动每股自由现金流增长的长期承诺。”
这些担忧源于德州仪器有意的战略转变。该公司已着手实施一项激进的计划，将大部分制造业务迁回国内，将其资本支出提高到远高于近年来的水平——当时它以高回报吸引了投资者。
德州仪器向股东表示，这一举措是暂时的，公司最终将重新专注于派息和回购股票。但这些支出，加上一些市场需求疲软，挤压了该公司手头的现金量。这一战略需要数年时间才能发挥作用。
本月早些时候在一份报告中表示，“（德州仪器）自由现金流可能会大幅放缓，”“”该公司将在未来四年投资200亿美元，以支持2030年450亿美元的销售目标，这一目标似乎过于乐观。股息可能会保持不变，但股票回购和现金流利润率可能会受到抑制，任何经济挫折都将增加压力。”
德州仪器证实收到了这封信，并正在进行审查。“一如既往，我们的重点是继续做出符合德州仪器和所有股东最佳利益的决定，”该公司在一份电子邮件声明中表示。
德州仪器的高管们一直对他们的计划直言不讳，在定期与分析师召开的资本管理电话会议以及最新财报中讨论了这一战略。他们强调，判断这家芯片制造商业绩的最佳指标是每股自由现金流的“长期增长”。
今年4月，该公司高管表示，他们一直在刻意积累现金储备，增加债务，以便能够继续投资于新工厂和设备——这是他们制定的计划的一部分。该公司承诺，这笔巨额支出将在未来三年持续下去，然后下降。
德州仪器公司还申请了拜登政府为促进国内芯片生产而出台的《芯片与科学法案》的拨款支持。
“没有抓住重点”
伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon在一份报告中表示，“Elliott主张的不是盲目削减，而是在支出计划上增加灵活性。但从未来增长潜力和当前补贴环境两方面来看，这种说法都没有抓住德州仪器战略的重点。”“该公司显然相信，今天的投资将在未来推动自由现金流，以及每股自由现金流，否则他们不会进行投资。”
这位激进投资者还表示，该公司应该灵活调整产能，并根据消费者和行业不断变化的需求进行调整。Elliott在周二的信中表示，目前的生产目标定于2022年，将比收入预期高出50%。
近几个月来，德州仪器及其同行也一直在努力应对全行业芯片订单下滑的局面。但该公司最新的盈利前景显示，在解决了零部件供应过剩的问题后，客户已开始恢复订购芯片。今年4月，该公司预计当前季度的销售额高达39.5亿美元，超过了分析师预期的37.8亿美元。
营收降低
此前一年多的时间里，德州仪器销售一直在萎缩。第一季度收入下降16%，至36.6亿美元，为2020年以来的最低水平。分析师此前估计为36亿美元。利润为每股1.20美元，低于上年同期的1.85美元。
今年以来德州仪器累涨17%，而芯片行业基准——费城半导体指数同期累涨近28%。投资者向英伟达等公司投入了大量资金，奖励它们与人工智能计算相关的订单激增。
德州仪器缺乏英伟达的声望，但它是最大的模拟半导体和嵌入式处理器制造商。它的产品具有简单但重要的功能，例如将电力转换为电子设备内的不同电压。虽然它的一些芯片与英伟达的处理器被用在相同的机器上，但它的更多产品在家用电子产品、工厂机械和车辆中扮演着更普通的角色。
相比之下，德州仪器的主要产品模拟芯片和传感器等细分领域则仍处于负增长态势，反映出这轮周期性复苏目前主要局限在人工智能等高端服务器芯片应用领域
模拟芯片的销售额同比继续下降(3月份下降3.0%，2月份下降10.8%，1月份下降1.5%)。市场仍然预计模拟芯片的复苏将落后于整体半导体销售的复苏，因为汽车和工业芯片市场的近期疲软会阻碍其复苏。与模拟芯片类似，分立器件以及光电子和传感器的销售额仍处于负增长状态。
但是国际大行野村预计，未来几个月全球芯片销售额将呈现强劲增长趋势，预计AI芯片需求带动下，终端芯片市场的周期性复苏将从人工智能服务器扩大到传统服务器、PC以及智能手机核心CPU芯片以及电动汽车MCU其他主要计算领域。
结束外包
与数码产品相比，这种芯片通常需要的生产技术不那么先进，但该公司已经开始着手改造其制造设施的计划。作为这一努力的一部分，德州仪器将几乎停止生产外包。
虽然Elliott以入股一些全球最大的公司和推动变革而闻名，但其战略也涉及信贷、大宗商品、房地产和私募股权。
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美股投资网获悉，美国营销软件制造商HubSpot(HUBS)的股价在周二大涨8%，这一涨幅源于CNBC的David Faber报道，Alphabet(GOOGL)正在考虑以全股票交易的方式收购这家软件公司。Faber在周二的报道中指出“有关HubSpot与谷歌洽谈的报道络绎不绝。据我所知，Alphabet确实打算通过全股票交易收购HubSpot。”
Alphabet和HubSpot均未立即回应CNBC的置评请求。
HubSpot专注于为中小企业提供营销软件解决方案，在当前经济放缓的大环境下，该公司正在探索保持销售增长的策略。尽管面临小企业对高利率影响的担忧，HubSpot的客户需求有所减弱，但公司仍在努力保持增长。
在本月的第一季度财报电话会议上，HubSpot首席执行官Yamini Rangan表示，公司第一季度销售额同比增长了23%，营业利润率达到15%。
然而，股票分析师们警告称，若非Alphabet的收购意向，HubSpot的股价可能会面临压力。在HubSpot发布财报后，多数分析师下调了其目标股价。高盛的分析师指出，更严格的贷款标准可能对HubSpot的主要客户群体——中小企业——获得融资产生重大负面影响。
谷歌通过其Google Workspace协作产品，已经在挑战微软Office平台的领导地位，并且也在努力吸引HubSpot服务的中小企业客户群。
Cowen的分析师Derrick Wood认为，收购HubSpot将使谷歌在客户关系管理(CRM)领域成为微软Dynamics 365产品的有力竞争者。
Stifel的分析师Parker Lane指出，收购HubSpot将为谷歌提供宝贵的销售数据，有助于填补其即将在2024年下半年从Chrome浏览器中移除第三方“cookie”跟踪应用程序所带来的数据空缺。
Lane解释称“清除Chrome中的第三方cookie……意味着更加重视第一方数据，而HubSpot在这方面拥有丰富的数据资源。”
HubSpot的市值约为330亿美元，周二的股价上涨后，它将成为Alphabet迄今为止最大的一笔收购。Alphabet此前最大的一笔收购是2011年以125亿美元收购摩托罗拉移动。
尽管谷歌与HubSpot的交易可能会面临反垄断监管机构的审查，但许多专家认为，由于两家公司的业务并不重叠，此次合并不太可能抑制市场竞争。
MorningStar的分析师Dan Romanoff表示，谷歌可能会认为这笔潜在交易的好处超过了监管挑战的可能性。
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美股投资网获悉，来自知名投资机构I/O Fund的科技行业分析师贝丝•金迪(Beth Kindig)近日发布研报称，预计到2030年，英伟达(NVDA)股价将比目前水平飙升约258%，市值届时有望达到10万亿美元，其下一代基于Blackwell架构的AI GPU有望带来巨大营收贡献。
在金迪发布这份重磅看涨报告之前，英伟达股价今年迄今已上涨超130%，自去年以来涨幅则高达670%，这得益于其H100 AI GPU炸裂式需求增速带来的连续多个季度总营收激增。英伟达目前市值高达2.8万亿美元，是全球市值排名第三的上市公司，仅次于微软(MSFT)和苹果(AAPL)。
在上周，AI芯片霸主、被高盛予以“地球上最重要股票”称号的英伟达又一次公布了令全球投资者震撼的无与伦比业绩，可谓打消人们对人工智能相关企业支出放缓的担忧情绪。英伟达Q1总营收同比增长262%至260亿美元，总营收一举创下历史新高，并且总营收同比增速是英伟达连续第三个季度同比增速超过200%。在H100 GPU强劲需求助力之下，英伟达Q1数据中心营收同比增长427%至226亿美元创历史新高，
英伟达再度以一己之力全面强化科技股投资者们的“AI信仰”，因此带动全球芯片股近日持续上涨，同时也助力英伟达股价开启新一轮疯狂涨势，公布财报之后，英伟达股价短短几日接连突破1000美元大关与1100美元大关，在周二收于1139美元。
Blackwell架构AI GPU或将是英伟达新的创收引擎
根据分析师金迪的说法，英伟达的下一代基于Blackwell架构的AI GPU将推动英伟达新一轮大规模业绩增长，同时还强调英伟达CUDA生态系统对整个AI领域的重要性，以及英伟达车规级芯片在汽车行业的重要性也将是重要催化剂。
分析师金迪预计，到英伟达2026财年结束时，英伟达Blackwell架构 AI GPU带来的营收将大幅超过其前代架构GPU——H100，预计届时Blackwell架构将推动英伟达实现高达2000亿美元的数据中心营收。
“Blackwell将赋能并启动超过万亿规模的大型语言模型，这正是大型科技公司正在努力实现的目标。这些硬件组件加起来相当于一个规模无比庞大的硬件数据中心体系，然后还有CUDA生态作为强力支撑…第三个则是汽车业务，所以英伟达有很多积极催化剂。现在，英伟达仍处于非常早期的阶段。”金迪表示。
强劲无比的业绩以及展望凸显出英伟达位列全球企业布局AI的这股狂热热潮的最佳受益者，堪称AI领域的“最强卖铲人”。面对消费者对ChatGPT以及谷歌Gemini等生成式人工智能产品，以及其他企业AI软件等日益重要的AI辅助工具的需求激增，来自全球各地的数据中心运营商们正在竭尽全力储备该公司AI GPU，这些处理器极度擅长处理人工智能所需的天量繁重工作负载。
关于3月新发布的Blackwell架构AI GPU何时投入各大数据中心，英伟达首席执行官黄仁勋表示，全新的Blackwell架构AI GPU产品将在今年第二季度发货、三季度增产、四季度正式投放到数据中心，预计今年就能够看到“Blackwell架构芯片营收显著增长”。
在3月英伟达新发布的Blackwell架构AI GPU新闻稿中，特斯拉CEO马斯克就公开喊话称英伟达的AI硬件是“最好的AI硬件”。马斯克还将科技企业的人工智能军备竞赛比作一场高风险的“扑克游戏”，即企业需要每年在人工智能硬件上投入数十亿美元，才能保持竞争力。
据了解，马斯克所创立的AI初创公司xAI近日通过B轮融资筹集高达60亿美元，使得这家成立仅一年的AI初创公司估值达到240亿美元。xAI表示，这笔庞大的资金将用于全面推动xAI的首批AI软件产品推向市场，并且建设先进的AI基础设施以加速研发。
xAI的庞大融资规模是该行业的一个积极信号，表明全球资金仍然愿意投入AI领域并支持AI技术不断发展迭代。更加重要的是，xAI没有像亚马逊、Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta，以及微软那样谈论开发内部自研的AI芯片，这意味着大量新筹集的资金可能将耗费在英伟达(NVDA)的AI GPU硬件上，并且很有可能集中资金购买英伟达新推出的Blackwell架构AI GPU。
Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse表示，xAI的消息进一步增强了市场对AI芯片支出持续激增的信心。他还表示，英伟达此前强劲的财报完全打消了人们对2024年AI芯片需求可能下降的担忧。 Cantor Fitzgerald近日发布研报称，看涨英伟达至1400美元，位列华尔街最高目标价。
CUDA+最强性能AI GPU构成英伟达“护城河”，华尔街看涨研报越来越激进
I/O Fund科技行业分析师金迪之所以长期看好英伟达，是因为他认为该公司在AI GPU业务方面有一条“坚不可摧的护城河”——即在数据中心AI芯片领域的庞大规模。而构成这一护城河的基础正是CUDA+最强性能AI GPU
分析师金迪在报告中预计，到2027年，全球人工智能数据中心市场的总计潜在市场规模将达到4000亿美元，到2030年将达到1万亿美元，并且预计AI芯片市场将主要由英伟达所占据，而不是其最大规模竞争对手AMD或者英特尔。
“英伟达将占据其中的最大份额，” 金迪表示。“这在很大程度上得益于CUDA生态以及英伟达AI GPU强大性能。
“CUDA软件平台是AI开发者必须用到的协同平台。所以，类似于iOS生态壁垒的真正原因是人们被锁定在iPhone中，因为开发人员正在为iPhone开发应用程序，同样的事情也发生在英伟达身上。即CUDA平台是人工智能工程师学习编程化GPU的内容，这有助于将他们锁定，加上高性能GPU组合，现在我称之为一条无法逾越的护城河。”金迪解释道。
金迪还表示，亚马逊和Alphabet等大型科技公司内部开发的定制化人工智能芯片永远不会与英伟达直接竞争。金迪表示:“他们更多是为了满足特定需求，不会像英伟达那样商业化和销售AI芯片，所以英伟达在这方面有广阔的发展空间。”
英伟达在全球高性能计算领域已深耕多年，尤其是其一手打造的CUDA运算平台风靡全球，可谓AI训练/推理等高性能计算领域首选的软硬件协同系统。CUDA运算平台是英伟达独家开发的一种并行化计算加速平台和编程辅助软件，允许软件开发者和软件工程师使用英伟达GPU加速并行通用计算(仅支持英伟达GPU，无法兼容AMD以及英特尔等主流GPU)。
这种加速技术仅通过提供英伟达特定的API、各种库和编译器支持，使得在英伟达GPU上的并行计算更加高效且非常易于AI软件的核心——即AI大模型的开发工作，因此CUDA可谓是开发ChatGPT等生成式AI应用极度依赖的平台，其重要性与硬件体系不分上下，对于人工智能大模型的开发和部署至关重要。CUDA凭借极高的技术成熟度、绝对的性能优化优势和广泛的生态系统支持，成为了AI研究和商业部署中最常用且全面普及的协同平台。
英伟达当前最火爆的AI芯片H100/H200 GPU加速器则基于英伟达突破性的Hopper GPU架构，提供了相比于前代更加强大的计算能力，尤其是在浮点运算、张量核心性能和AI特定加速方面。更重磅的是，基于Blackwell架构的 AI GPU性能远高于Hopper架构，在具有1750亿个参数级别的GPT-3 LLM基准上，Blackwell架构的GB200推理性能是H100系统的7倍，并且提供了4倍于H100系统的训练速度。
Tipranks汇编的最新华尔街目标价显示，华尔街投资机构普遍看好AI芯片霸主英伟达后市股价走势，近期普遍大幅上调英伟达目标价，主要逻辑则在于Blackwell架构GPU有望带来更庞大营收规模。反映一致预期的平均目标价甚至高达1185美元，一致评级则为“强力买入”，最高目标价甚至高达1400美元。
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