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随着AI浪潮从训练阶段向推理应用大规模迁移，被视为“AI工作记忆”的存储板块正迎来前所未有的价值重估。
周二美股市场存储概念股集体飙升，闪迪暴涨27.56%，创下自2月以来的最佳单日表现。西部数据和希捷科技紧随其后，分别大涨16.77%和14.00%。
这一轮行情的直接催化剂来自英伟达CEO黄仁勋在CES上的讲话。他直言：“就存储而言，这目前是一个完全未被开发的市场。这是一个从未存在过的市场，而且很可能成为全球最大的存储市场，基本上承载全球AI的工作记忆（working memory）。”与此同时，英伟达在CES上展示了针对代理AI推理优化的新存储平台，承诺比传统平台提高五倍的能效。
这一轮暴涨并非偶然，而是市场对AI发展阶段认知的深刻修正。美银美林分析师Wamsi Mohan在最新的报告中指出，2026年将是企业级和边缘AI的拐点。随着多模态AI（包含文本、图像、视频）的普及，数据生成量将呈指数级增长，这将推动硬件支出周期的延续。
美银认为，AI投资的主题正在从资本支出驱动的模型训练，转向以投资回报率（ROI）为核心的AI推理阶段，这一转变将使存储、边缘设备和网络连接厂商成为继GPU之后的新一轮受益者。
AI推理与多模态：数据爆炸的真正推手
市场对存储板块的重估，核心逻辑在于AI工作负载的性质转变。
据IDC数据显示，全球年度数据生成量预计将从2024年的173 ZB飙升至2029年的527 ZB，五年内增长两倍以上，复合年增长率约为25%。而AI模型数据爆炸也对存储的容量和速度都提出了前所未有的要求。
分析师Wamsi Mohan在报告中强调：“随着我们展望2026年及以后，我们预计AI推理将占据主导地位。”企业为了训练、分析和合规目的，需要保留越来越多的数据，导致存储需求“同步飙升”。
特别是随着多模态生成式AI（Multimodal AI）的兴起。不同于早期的文本AI，多模态AI的普及意味着系统需要处理和生成图像、视频、音频等非结构化数据。这些数据不仅体积庞大，而且需要频繁的读取和写入以支持“监控/验证/重新整合”的闭环，这使得存储不再仅仅是被动的归档工具，而是AI计算流程中不可或缺的活跃参与者。
硬盘复兴：希捷与西部数据的机遇
在海量数据存储领域，机械硬盘（HDD）凭借成本优势和容量密度，依然占据着不可替代的地位。美银美林认为，多模态AI和推理需求的增加，将直接推动硬盘出货量的增长，并促使客户转向更高容量的驱动器，从而提升希捷（STX）和西部数据（WDC）的每TB价值。
海量存储需求（HDD）：希捷（STX）和西部数据（WDC）是主要受益者。多模态AI产生的内容（如生成式视频、监控日志、合成图像）需要低成本、大容量的存储介质。希捷的HAMR（热辅助磁记录）技术和西部数据的UltraSMR技术，正是为了满足这种对单盘容量和能效的极致追求。
高性能缓存需求（NAND）：推理过程并非“只读”。现代AI系统需要存储提示词、反馈标签、安全日志以及用于RAG（检索增强生成）的向量数据库。这需要大量的随机I/O和写入操作，直接推高了对高性能企业级SSD的需求。
边缘AI崛起：闪迪与高性能闪存的战场
黄仁勋在CES上提到：“存储是一个目前完全未被开发的市场……这将可能成为世界上最大的存储市场，基本上承载着世界AI的工作记忆。”
这一观点与美银美林的分析不谋而合。除了数据中心，AI正在快速向边缘设备渗透。边缘AI（Edge AI）——即在手机、PC、汽车、无人机等终端设备上直接运行AI——将是另一个巨大的增长极。
闪迪（SanDisk）的机遇：边缘AI要求极低的延迟和极高的可靠性。设备需要本地处理高清视频流、传感器数据和实时决策，这推动了存储介质从低端向高性能的UFS和NVMe接口转移。闪迪作为嵌入式和可移动闪存的领导者，将受益于单设备存储容量的提升和产品结构的升级（如汽车级UFS 4.1）。
终端厂商的复苏：苹果（AAPL）被视为“终极边缘AI玩家”，其庞大的设备基数和自研芯片（M系列/A系列）使其能够通过本地推理提供隐私保护和极速响应。凭借庞大的设备安装基数、定制的Apple Silicon芯片以及对隐私的极致追求，Apple能够通过端侧AI提供更快速、更安全的体验。整合Gemini等第三方模型与Siri的潜在合作，有望进一步增强其生态系统的粘性。同时，戴尔（DELL）和惠普（HPQ）也将受益于企业对“AI PC”的换机需求，Gartner预测2025年AI PC将占到所有PC出货量的43%。
价格上涨与市场展望
在需求爆发的同时，供给端的紧张也为股价上涨提供了支撑。据彭博行业研究分析师Jake Silverman观察，随着AI训练和推理需求的增长，存储供应趋紧，价格正在飙升。韩国经济日报本周早些时候报道称，三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上调60%至70%。
美银美林总结道，硬件支出在IT行业的收入占比自2022年以来逐年上升，行业正在进入一个“硬件复兴时代”。在这个周期中，不仅是提供算力的英伟达，提供“记忆”的存储厂商，以及提供连接的安费诺（Amphenol）和康宁（Corning），都将成为AI推理浪潮中的核心受益者
美东时间1月6日周二，美股市场在新年首个完整交易周延续了强劲势头，标普500与道指双双刷新收盘历史新高。
盘面释放出极具风向标意义的信号：资金正加速从极度拥挤的头部AI巨头向产业链纵深领域扩散。这种“去中心化”的轮动不仅优化了市场广度，更由点及面地激活了整个半导体供应链的价值重估。
截止收盘，道指收涨0.99%至49462.08点，历史性地跨越了49000点这一重要心理关口。标普500指数同步刷新纪录，收涨0.62%至6944.82点。
美股投资网开年战绩
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为什么美股存储板块暴涨？
今日美股存储板块的表现堪称“炸裂”！
开盘不到半小时，在我们美股大数据 StockWe.com 的板块追踪系统上，存储芯片就排名第一。
截至收盘，闪迪（SNDK）狂飙 27.56%，美光（MU）上涨 10.02%，西部数据（WDC）大涨 16.77%，希捷（STX）亦攀升 14%，全部两位数涨幅。
早在去年 10 月 3 日，我们就通过深度调研预判了这一趋势，并发布长文《别只盯着英伟达了！AI 存储硬盘才是最大赢家，四大牛公司名单曝光！》。
当时我们明确点名这四家巨头将是 AI 架构演进下的核心受益者。如今，随着 AI 算力需求从“单纯拼算力”转向“系统级存算平衡”，我们当时的超前布局已获得市场的极致兑现。
而今日情绪的最直接诱因，正是拉斯维加斯 CES 2026 盛会上英伟达抛出的革命性存储架构。
架构重塑：从显存溢出到机架级缓存
英伟达在本次CES正式推出了“Inference Context Memory Storage Platform（推理上下文内存存储平台）”。这一举动宣告了AI已进入“Rubin时代”：推理不再只是显卡的事，而是一个复杂的系统工程。
随着大模型全面进入“长上下文”与“智能体”时代，系统瓶颈发生了根本性位移。当模型需要处理上亿级别的 Token 以实现“长效记忆”时，产生的 KV Cache（键值缓存）规模已达 TB 量级。如果全塞进昂贵的 HBM 显存，成本将失控；如果放在远端传统硬盘，延迟则会让 GPU 陷入空转。
英伟达的解法是：通过 BlueField-4 DPU 配合 Dynamo KV 系统，将企业级 NAND 闪存直接集成进机架。这在物理上创造了一个介于显存与传统硬盘之间的“G3.5 闪存层”。
这意味着，原本用于后台存放数据的 SSD，现在直接“贴着 GPU”参与实时计算。这种从“后勤仓库”到“战斗前线”的角色转换，正是今日存储巨头股价爆发的最底层逻辑。
估值重构：从模糊博弈到量化增长
长期以来，存储板块被视为难以捉摸的“周期股”。投资者很难测算一个 AI 数据中心究竟需要多少存储配比，这种模糊性导致存储股始终背负着估值折价。
但英伟达此次推出的平台，提供了一个清晰的量化锚点。当存储设备以“机柜组件”的形式标准化后，需求不再是随机变量，而是与 GPU 机架部署数量挂钩的常数。
分析师现在可以根据机柜数量，通过线性外推模型精确计算出存储需求总量。这种需求可见度的跃升，促使华尔街弃用传统的 P/B（市净率）估值，转而给予存储厂商类似于核心硬件的 PE（市盈率）溢价。
供应紧缺：DRAM超级周期与设备联动
结构性增长的压力已传导至供应链顶端。Counterpoint 数据显示，由于 HBM 产能对通用 DRAM 产线的挤出效应，预计到 2026 年DRAM 价格持续增长。
2026年DRAM的收入增长预计将达到51%，而NAND的收入增长为45%。与此同时，DRAM的平均售价（ASP）增长预计为33%，而NAND的ASP增长则为26%。这种价格和收入的同步增长反映了DRAM市场的供需紧张，以及内存半导体行业的强劲增长势头。
这种格局直接利好了产业链上的“卖水人”：
投行观点：存储行业的“黄金三年”
华尔街对此已达成高度共识。野村证券指出，这一轮“存储超级周期”至少将延续至 2027 年。摩根大通预测，头部存储厂商总市值有望在 2027 年逼近 1.5 万亿美元，较当前仍有超过 50% 的上行空间。
（存储市场相关的市场资本总额与收入趋势对比）
目前，谷歌、亚马逊、微软等巨头已向美光等厂商下达了“不限价、不限量”的开放式订单。存储板块的此次爆发标志着市场意识到：在 AI 长跑中，谁能解决“数据墙”问题，谁就能掌握推理成本的定价权。随着 2026 年财报季临近，存储厂商极具弹性的利润释放，可能才刚刚开始。
一、美股指数期权一览
当前美股指数期权市场成交量小幅上行，认沽/认购比例下行。
今日到期的标普500指数期权成交量分布Call单与Put单分布存在分歧，Put单峰值在6840点，Call单峰值在6900点。
今日到期的纳斯达克100指数期权成交量分布Call单峰值为25300，Put单峰值在25000点。
二、美股期权成交榜
1、美光科技上一交易日涨10.51%，前一日认沽/认购比例较为持平，成交量上行。
观察本周五到期的call单，最高涨超111倍。
观察期权异动大单，大户博弈复杂。
2、Palantir上一交易日跌5.56%，前一日认沽/认购比例下行，成交量上行。
观察本周五到期的put单，多张涨幅超3倍。
观察期权异动大单，临收盘前，看空的投资者较多。
美股期权成交量排行榜前十
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摘要英伟达发布新一代Rubin平台，拟下半年发货；是时候超配中国？高盛料今明两年迎稳健牛市；美联储卡什卡利就业市场明显降温。
全球市场
美股市场美股三大指数01月05日收盘全线上涨，道指创历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨594.79点，收于48977.18点，涨幅为1.23%；标准普尔500种股票指数上涨43.58点，收于6902.05点，涨幅为0.64%；纳斯达克综合指数上涨160.19点，收于23395.82点，涨幅为0.69%。
大型科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，亚马逊涨近3%，Meta涨超1%，奈飞、谷歌小幅上涨；苹果跌超1%，微软、英伟达、英特尔小幅下跌。美股多只大型银行股创历史新高，高盛涨3.73%，摩根大通涨2.63%，摩根士丹利涨2.55%，美国银行涨1.68%。油气股普涨，雪佛龙涨超5%、埃克森美孚、康菲石油涨超2%。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.49%。贝壳涨超6%，哔哩哔哩、腾讯音乐涨超3%，满帮、霸王茶姬等涨超2%，富途控股涨超1%，唯品会、携程网等小幅上涨；蔚来跌超5%，小鹏汽车、新东方等跌超1%。
欧股市场欧洲三大股指01月05日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10004.57点，较前一交易日上涨53.43点，涨幅为0.54%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8211.5点，较前一交易日上涨16.29点，涨幅为0.2%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24868.69点，较前一交易日上涨329.35点，涨幅为1.34%。
商品市场COMEX黄金期货当月连续合约上涨130.10美元，涨幅3.00%，报4459.7美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨5.495美元，涨幅7.74%，报76.51美元/盎司。现货白银上涨3.95美元，涨幅5.44%，报76.61美元/盎司。伦铜期货历史首次触及每吨13000美元的整数关口，截至收盘，伦铜上涨618美元，涨幅4.96%，报13087.5美元/吨。国际油价01月05日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.03美元，收于每桶58.35美元，涨幅为1.80%。
热点要闻
美联储卡什卡利就业市场明显降温，利率已经接近中性水平
2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（Neel Kashkari）表示，目前美国利率水平可能已接近对经济既不产生刺激、也不形成抑制的“中性利率”，未来美联储的政策走向将取决于最新经济数据。他指出，就业已经明显降温，通胀面临的主要风险在于其持续性——关税等因素对物价的影响可能需要数年时间才能完全传导；而失业率从当前水平进一步上升的风险同样不容忽视。尽管通胀有所回落，但下降速度仍然较慢，中低收入群体的焦虑情绪主要来源于通胀压力。
达利欧AI热潮处于泡沫初期，美联储或进一步吹大泡沫
桥水基金创始人达利欧周一发文警告称，推动华尔街科技股上涨的人工智能热潮，如今正处在泡沫的早期阶段。2025年美国股市表现显著落后于非美股市及黄金资产。相较于美国股票，投资者更愿意配置非美股票；他们也更倾向于持有非美债券。新任美联储主席及联邦公开市场委员会，大概率会倾向于压低名义利率与实际利率。这一举措虽会对资产价格形成支撑，但也会进一步吹大泡沫。
今明两年年均上涨15%至20%！高盛高呼超配中国股票
高盛Hui Shan策略师团队在最新发布的策略报告中对中国资产发出强烈的看多信号，建议投资者在区域背景下“超配”中国股票。该行预测，受企业盈利增长和估值修复的双重驱动，中国股市在2026年和2027年将迎来稳健的牛市行情，预计年均上涨幅度将达到15%至20%。
中国股市的上涨动力将主要来自两方面一是企业盈利的实质性改善，预计2026年和2027年的利润增长率将分别达到14%和12%；二是估值体系的重估，预计将带来约10%的估值提升。
美国12月ISM制造业PMI意外创2024年以来最大萎缩，库存拖累
美国12月ISM制造业指数从48.2小幅下降至47.9，已连续10个月低于50。新订单已连续第四个月收缩，出口订单仍然疲弱；就业人数连续第11个月下降，不过降幅有所放缓；支付价格指数维持在58.5，比2024年底高出6个点。整体指数主要受到库存下降速度加快的拖累。分析称，由于客户库存同样处于低位，预计未来几个月工厂需求有所改善。
美国能源部长将与石油高管会谈，聚焦委内瑞拉能源“复兴”
据一位知情人士透露，美国能源部长赖特计划本周与石油行业高管会面，商讨如何在委内瑞拉总统马杜罗被“拘捕”后重振委内瑞拉的能源产业。本周，赖特将参加在迈阿密举行的“高盛能源、清洁技术及公用事业大会”， 雪佛龙 (CVX) 、 康菲石油 (COP) 以及其他公司的高管也将出席此次会议。雪佛龙是目前唯一仍在委内瑞拉运营的大型石油公司。
OpenAI家务机器人亮相CES 2026，售价2万美元
在CES 2026上，一款叫做Neo的家务人形机器人成为了媒体关注焦点。这款机器人来自来自挪威-美国合资公司1X Technologies，标志着家庭自动化进入新时代。这款机器人由OpenAI投资和提供技术支持，计划于2026年开始向美国消费者交付，2027年扩展到其他市场。Neo高约168厘米、重约30公斤，售价2万美元或采用每月499美元的订阅模式（最低六个月合约）。Neo的设计理念是将科幻变为现实——让人们能够真正向人形机器人寻求帮助，并获得实际的协助。
个股聚焦
英伟达发布新一代Rubin平台，推理成本较Blackwell降10倍，已全面投产拟下半年发货
英伟达 (NVDA) 在CES展会推出新一代Rubin AI平台，该平台通过六款新芯片的集成设计，将于2026年下半年交付首批客户。Rubin平台的训练性能是Blackwell的3.5倍，运行AI软件的性能则提升5倍，训练混合专家模型所需GPU数量减少4倍。黄仁勋称，全部六款Rubin芯片已通过显示其可按计划部署的关键测试。英伟达称该平台已全面投产，亚马逊AWS、谷歌云、微软和甲骨文云等云服务商将率先部署。
此外，英伟达还宣布开源其首个推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1。该模型旨在打造能在意外情况下"思考"解决方案的车辆，采用100亿参数架构，使用视频输入生成轨迹和推理过程。黄仁勋称，首款搭载英伟达技术的汽车将第一季度在美上路。
诺和诺德GLP-1减肥口服药已在美上市
诺和诺德 (NVO) 周一宣布，公司已在美国正式推出全球首款用于成人减重的GLP-1口服药。分析认为，这标志着美国肥胖治疗进入一个新阶段。该药物的现金自付价格处于市场最低水平之一，每月费用在149美元至299美元之间。这也让市场寄望，口服药有望缓解目前由注射剂主导的减肥药市场长期存在的“价格高企”问题。声明写道，Wegovy片剂起始剂量为1.5毫克，已在包括CVS、Costco在内的7万多家美国药房上架，同时也可通过部分远程医疗平台获取。
高通发布新款更廉价版X2笔记本电脑处理器、全套机器人技术组合
周一， 高通 (QCOM) 发布新款更廉价版 X2 笔记本电脑处理器。该处理器是现有产品线的精简版本，定位为更具价格优势的笔记本电脑的核心处理器。X2 Plus 处理器将提供两个版本，一款配备10个计算核心，另一款配备6个计算核心。这些核心均采用最新的第三代 Oryon 架构设计。
同时，高通还发布了一套新一代机器人“全栈式”架构，将硬件、软件以及复合式AI整合在一起，目标是为从小型家用机器人到全尺寸人形机器人在内的各种形态提供动力。高通还同时发布了其最新的高性能机器人处理器——Qualcomm Dragonwing IQ10系列，面向工业自主移动机器人（AMR）以及先进的全尺寸人形机器人。
高盛大幅上调目标价，台积电美股创历史新高
台积电 (TSM) 美股高开低走，盘初一度涨超3%，最终收涨0.83%，股价创历史新高。此前，高盛将台积电目标价上调35%至新台币2330新台币。报告中指出，台积电未来三年预计将投入约1500亿美元用于产能扩张，同时其利润率仍在持续改善。该行强调，人工智能已成为驱动台积电“未来多年增长的引擎”。
美国政府大手笔扶持核燃料制造商
周一，美国政府宣布将向 Centrus Energy (LEU) 公司及另外两家核燃料制造商各拨款9亿美元，合计拨款约27亿美元，此举旨在重启国内核燃料生产，并逐步摆脱对俄罗斯浓缩铀的依赖。受此消息刺激，Centrus股价收盘涨逾10%。另有两家同获9亿美元的企业分别为彼得·蒂尔投资的先进浓缩初创公司General Matter，以及法国Orano SA拟在田纳西州建设的浓缩厂子公司。
港市前瞻
南向资金追踪｜单日净买入超187亿港元创近阶段新高减持腾讯加仓快手和小米
南向资金昨日成交约1436.05亿港元，约占恒指成交总额的50.67%，占比重回半成以上。
港股大市昨日震荡向上，南向资金大举净流入约187.23亿港元，也创下近两个半月以来单日流入新高。其中，沪港股通净流入约98.09亿港元，深港股通净流入约89.14亿港元。
个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金
大幅净买入快手-W(01024.HK)15.56亿港元；小米集团-W(01810.HK)10.19亿港元；中芯国际(00981.HK)3.60亿港元；中国海洋石油(00883.HK)3.28亿港元。
大幅净流出腾讯控股(0700.HK)9.19亿港元；中国移动(00941.HK)4.06亿港元。
投资要点
快手-W昨日涨11.09%，资金前5日减持599万股，短线仍以流出为主。
小米集团-W昨日跌2.33%，资金前5日加仓869万股，短线延续流入趋势。
中芯国际昨日涨1.86%，资金前5日加仓1417万股，短线持续回流。
中国海洋石油昨日跌3.29%，资金前5日加仓297万股，短线趋势不明。
腾讯控股昨日涨0.24%，资金前5日减持238万股，短线继续流出。
中国移动昨日跌1.38%，资金前5日减持5705万股，短线仍在加速流出。
港股公告精选
赤峰黄金(06693)发布盈利预喜，预期年度归母净利润约30亿元到32亿元，同比增加约70%到81%。主要由于2025年主营黄金产品销售价格同比上升约49%，境内外矿山企业盈利能力增强。
赛力斯(09927)2025年12月汽车销量合计6.37万辆，同比增加53.54%。
融创中国(01918)高等法院已驳回清盘呈请。
舜宇光学科技(02382)建议分拆集团车载相关光学业务并在香港联合交易所有限公司主板独立上市。
心动公司(02400)拟回购最多4亿港元公司股份，回购期直至2026年6月4日。
财经日历
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1月5日，美股能源股盘前冲高，哈里伯顿、斯伦贝谢一度涨超11%，截至发稿，哈里伯顿、斯伦贝谢盘前涨超8%，雪佛龙、康菲石油盘前涨超7%，埃克森美孚盘前涨近4%。
灰色数字为美股盘前数据
消息面上，美军3日强行控制委内瑞拉总统马杜罗及其夫人并将其转移到美国国内，美国总统特朗普当天就“预告”美国石油企业将大举投资委内瑞拉丰富的石油资源，恢复其石油出口，“为美国赚钱”。但他强调对委石油禁运令继续有效。
美国务卿鲁比奥4日在美国哥伦比亚广播公司节目中说，将继续实施其所谓“石油隔离”手段，以施压委内瑞拉改变政策，包括改变“石油产业管理方式”和“停止贩毒”。
据路透社5日报道，受美国石油封锁及制裁压力影响，委内瑞拉石油出口量几乎降至零，其国内储油设施接近饱和，委内瑞拉国家石油公司已开始削减原油产量，并启动关闭部分油田和井组的应急措施。
委内瑞拉酝酿减产石油
据新华社，委内瑞拉已探明石油储量超过3000亿桶，约占全球储量的17%，排名第一，主产重质原油，多集中于该国中部的奥里诺科地区。按目前的WTI原油期货价格估算，这批储量的价值高达17万亿美元。按照美国能源部的说法，重油生产成本高于轻质原油，但技术上相对简单。20世纪70年代，委内瑞拉政府正式将石油产业国有化，成立委内瑞拉国家石油公司，结束美国等西方国家企业长期主导其石油资源开发的历史。
20世纪末，委石油产业向外资重新开放，美国雪佛龙、埃克森美孚、康菲等石油企业进驻。查韦斯1999年当选委总统，2007年要求开发委油田项目的外资企业须与委方油企合作，且项目须由委方控股。埃克森美孚、康菲拒绝配合，随后撤出委市场。雪佛龙和其他一些外国油企则接受了相关政策，继续在委经营业务。随着美国持续加码对委经济制裁，雪佛龙是目前唯一仍在运营委油田项目的美国大型油企。
目前雪佛龙还未宣布减产，因为它与委内瑞拉国家石油公司合作开发奥里诺科重油带的合资企业Petropiar仍有储油空间，其油轮并未停止装船。不过，自1月1日以来，该公司油轮一直未离开委方水域。
根据“油轮追踪者”平台信息，委内瑞拉国家石油公司岸上储存设施可存4800万桶原油，两周前就装满超过45%的容量，还把部分燃料油倒入露天废水池，随后把油轮当作浮动储存设施。当前已装船原油超过1700万桶，仍在等待出港指令。
在委内瑞拉主要港口何塞港，4日无油轮停靠装船。委内瑞拉上世纪70年代高峰期日产原油可达350万桶，当时全球占比约7%。但本世纪以来，受美国长期制裁、基础设施老旧、经济困难等因素影响，其产量大幅下降。路透社报道，2025年11月数据显示，委内瑞拉当月日均生产原油约110万桶、出口约95万桶；12月美国实施石油禁运令后，船运信息显示委方出货量降至50万桶左右。
路透社援引消息人士的说法报道，委内瑞拉国家石油公司用于稀释重油以便装运的稀释剂也严重短缺，不得不陆续关闭一些油田和钻井平台，同时对旗下子公司以及外资合营企业提出削减产量要求。不过，相关合资企业对这一说法未予证实。
特朗普已明言美国想要“利用”委内瑞拉丰富的石油资源并“深度介入”相关产业。这个南美国家不只有石油，其天然气、煤、镍、铁、铝土矿、黄金等储量或资源量也颇为丰富，有的位居世界前列。过去十年内，该国上述主要矿物产量也随着石油减产逐步下降。美国地质调查局2019年曾估算，委内瑞拉煤炭储量约7.3亿吨，而当时产量只有约10万吨。
新华社分析师直击委首都现状
新华社分析师4日在委内瑞拉首都加拉加斯看到，街上大部分商铺停业，连锁超市尚在营业。主干道上的车辆较往日稀少了不少。
分析师前往新华社加拉加斯分社附近的一个超市，往日贩卖咖啡、冰激凌的商店以及配钥匙的小铺都已关门歇业。由于轰炸波及基础设施，该街区处于部分停电和断网状态。
超市电力是通过自己的发电机提供，冷气不如往常充足。货架上的情况比分析师预想的要好一些。大米、面粉、意大利面、罐头等都有存货，价格也基本如常。但蔬菜水果的货架上已所剩无几。
排队购物的市民弗雷迪说，不希望委内瑞拉再经历什么不幸了，美国人想要石油，但不该通过伤及平民的手段来获取。
据美国《纽约时报》援引一名委内瑞拉高级官员的话报道，美军突袭委内瑞拉的行动造成的死亡人数已上升至80人，其中包括平民和安全部队成员。
特朗普威胁多国
据新华社，美国总统特朗普4日在总统专机“空军一号”上面对媒体，向委内瑞拉、哥伦比亚、古巴、伊朗、墨西哥等国发出威胁。
谈及委内瑞拉时，特朗普称，美国“必须获得（对委内瑞拉资源的）完全准入”。特朗普自称美国已“掌控”委内瑞拉。“别问我现在谁掌权，因为我会给你一个答案，而且这个答案会非常有争议。”当分析师追问时，特朗普说“我的意思就是，现在由我们掌控。”
特朗普称，委内瑞拉代理总统罗德里格斯“如果不做正确的事，将面临比马杜罗更糟糕的处境”。更多军事干预方案已摆在桌面上。“如果他们不守规矩，我们将发动第二轮打击。”
特朗普声称，哥伦比亚把毒品卖给美国，“也病得很重”，并对哥伦比亚总统佩特罗发起人身攻击，称“他这样做的日子不会太长了”。当被问及美国是否会对哥伦比亚发动行动时，特朗普说“听起来不错。”
特朗普说，3日在美国对委内瑞拉的突袭行动中有“很多古巴人”在试图保护委内瑞拉总统马杜罗时被打死。特朗普称，如果没有委内瑞拉供应石油，古巴将难以“支撑”。
特朗普同时说，美国正密切关注伊朗近期发生的骚乱事件，威胁要进行干涉，或对伊朗进行“严厉打击”。
特朗普还瞄准墨西哥“开火”，称美国“必须对墨西哥采取行动”，因为“毒品正涌入墨西哥”，墨西哥必须采取行动打击毒品走私。特朗普称，他已多次提出向墨西哥派遣美军，但墨西哥总统辛鲍姆“有所顾虑，她有些畏惧”。
特朗普重申美国“需要格陵兰岛”。“从国家安全的角度来看，我们需要格陵兰岛。它现在具有极其重要的战略地位……我们需要格陵兰岛，而且丹麦无力承担此责（保护格陵兰岛）。”
特朗普还声称，他不相信乌克兰袭击了俄罗斯总统普京位于俄西北部诺夫哥罗德州的官邸。“我不相信那次袭击发生了。”此前，他曾对乌克兰袭击普京官邸表示“很生气”。
特朗普对分析师表示，西半球是“我们的半球”，门罗主义很重要，很多美国总统忘记了它，“我没有，我没有忘记”。
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贝莱德旗下现货比特币交易所交易基金（ETF）在上周五（1月2日）迎来了近三个月来最大的单日资金流入，投资者在动荡过后又选择纷纷涌入与加密货币相关的基金。
据Farside Investors的数据，上周五，贝莱德旗下的 iShares 比特币信托基金（IBIT）录得2.874亿美元的资金流入，这是自2024年10月8日以来单日最大资金流入额。
当天，包含IBIT在内，美国现货比特币ETF共录得4.713亿美元的资金流入，这是自11月中旬以来单日资金流入总额的最高值，弥补了此前的流出情况，并使上周的净流入额达到4.59亿美元。
这一波动出现之际，市场正在消化特朗普政府于上周末实施的针对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的一项颇具争议的逮捕行动。
加密市场的利好
在委内瑞拉总统马杜罗被捕之后，全球地缘政治局势愈发紧张，石油期货价格跌至四年低点，但反观加密货币市场则保持稳定，比特币还连续第四天实现上涨。
链上期权平台Derive的研究主管Sean Dawson指出，“美国抓捕马杜罗这一事件表明市场波动性出现了显著加剧。特朗普政府对地缘政治规则的无视表明，这位总统愿意不惜一切代价来推行他的‘美国优先’政策。”
Dawson解释道，因为投资者越来越将一种持续的“美国优先”政策预期纳入投资考量，这种预期的特点是地缘政治态度强硬、政策存在不确定性、并且监管环境有利于加密货币。
同时Dawson还指出，“鉴于特朗普家族及其政治盟友在加密货币领域的个人投资情况，特朗普的所作所为或许意味着美国政府正在将数字货币视为与美国利益相契合的战略资产。如此一来，比特币交易所交易基金资金流入量的上升也就不足为奇了。”
此外，阿波罗加密公司研究主管Pratik Kala表示，“年初的资产配置调整可能也是一个因素；2025年第四季度，比特币的表现逊于其他资产，因此其权重低于目标值，所以年初的资产配置调整导致资金流入。”
Kala还指出，“马杜罗被武力控制这一事件进一步证明了比特币的适用性。在这样一个世界秩序迅速变化的世界里，一种无法被审查的去中心化价值存储方式正变得愈发重要。”
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多家顶尖人工智能公司正加大力度，试图撼动谷歌在浏览器市场的统治地位，他们押注这项尖端技术将改变人们访问互联网的方式。
近几个月，OpenAI和Perplexity相继推出了各自的网页浏览器；与此同时，微软也将其Copilot AI工具引入Edge浏览器中，让用户在浏览内容的同时即可向聊天机器人提问。
这些动向被视为过去二十多年来全球浏览器市场最重大的变化之一，也标志着科技公司在争夺AI竞争优势过程中开辟了最新战场。
Mozilla基金会总裁Mark Surman表示，AI浏览器将塑造“我们未来与互联网互动的方式”，并补充称，Mozilla计划允许用户在火狐（Firefox）浏览器中自由选择要集成的AI模型。
当下，AI浏览器厂商面临着来自谷歌的激烈竞争。根据Cloudflare的数据，谷歌目前掌控着全球超过63%的浏览器市场份额，并已迅速将其Gemini AI模型整合进Chrome。
对AI公司而言，浏览器在商业上的吸引力巨大，有助于吸引更多用户和收入来源。除了收集有助于训练大型语言模型的宝贵用户数据外，AI工具还能提高用户黏性，从而为广告变现提供支持。
对OpenAI和Perplexity来说，推出自有浏览器还能让它们与用户建立更直接的关系——目前，许多用户仍是通过由谷歌和微软控制的浏览器访问ChatGPT等聊天机器人。
Perplexity公司中负责新款Comet浏览器项目的Jesse Dwyer表示，这家初创公司将浏览器视为“你大脑的操作系统”。
浏览器也被视为“AI代理”（AI agent）运行的平台之一，这些代理可以代表用户执行操作，例如订票、安排日程或完成购物。
微软AI产品与增长部门企业副总裁Jacob Andreou表示“我们将看到这样一个世界人工浏览将被AI的主动浏览和定向浏览大幅增强。”
不过，也有人批评新的AI浏览器体验，称其功能存在卡顿、不稳定等问题；另一些人则对个人数据的隐私风险提出警告。
谷歌表示，其会使用Gemini的对话数据来训练模型，但不会从用户浏览器中抓取网页内容，并会在浏览会话中移除个人信息。
OpenAI则称，其Atlas浏览器将遵循ChatGPT现有的训练设置，默认情况下不会使用用户浏览内容进行训练；若用户选择主动加入，相关数据在使用前将经过隐私和安全过滤。
微软表示，其AI功能同样采取“用户自愿加入”机制，用户可以选择不共享数据用于个性化或 AI 训练。
Perplexity 表示，其会利用用户数据训练内部专有模型，以优化查询生成等流程，同时也会对ChatGPT、Claude、Gemini等前沿模型进行微调，以提升准确性。
然而，谷歌的领先地位并不容易被取代。今年5月，谷歌宣布计划在谷歌搜索和Chrome浏览器中推出“AI模式”，提供类似ChatGPT 的对话式问答体验；其模型Gemini 3也取得了OpenAI尚未实现的进展。
Forrester高级分析师Stephanie Liu指出“仅仅拥有一个AI浏览器并不足以形成差异化。OpenAI还必须找到真正有吸引力的价值主张来拉拢更多用户——而在面对一个极其强大、使用率极高的既有浏览器时，这无疑是一项艰巨的任务。”
OpenAI旗下ChatGPT Atlas的产品负责人Adam Fry表示，公司正计划为浏览器加入更多功能，如多配置文件和标签分组等。“这只是我们对 Atlas 进行长期投入的开始。”
Mozilla的Surman则表示，在一些人看来，AI浏览器似乎“并不成功”，因为它们并未从根本上改变网页浏览体验。
当前，谷歌的重点之一是开发AI代理，并让翻译、表单自动填写等功能变得更加容易。去年12月，谷歌还推出了一款名为Disco的实验性工具，允许用户将已打开的标签页转化为定制化的交互式应用。
Chrome浏览器副总裁Parisa Tabriz表示“我们对这样一种潜力感到兴奋——人们可以在网络上自动化处理生活中一些琐碎的数字事务。”
不过，将AI模型深度整合进浏览器也带来了新的网络安全风险，例如“提示注入”攻击，攻击者可通过在网页中植入恶意提示来操纵大模型的行为。由于AI模型难以区分合法请求与恶意指令，这类攻击至今仍是一个尚未解决的安全难题。
咨询公司Gartner近期甚至建议，出于网络安全考虑，企业应屏蔽AI浏览器。如果用户将信用卡信息等敏感数据交由AI模型处理，这些风险被进一步放大。
尽管存在上述隐忧，多数专家仍认为，在过去二十多年几乎没有发生根本变化之后，浏览器领域正迎来创新的最佳时机。
Perplexity的Dwyer说道，“Comet是否是正确的模式，或者最终会不会是另一款浏览器胜出，我并不确定。但我可以确定的是，现有的这些浏览器都还不是答案。”
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对于折叠屏手机品类而言，最大的设计痛点一直是屏幕中间那条难以忽略的折痕。现在似乎已经有厂商找到了解决之道。
在CES 2026的展台上，三星显示（Samsung Display）展示了一款无折痕可折叠OLED面板，并声称可以实现“整块折叠屏上文本无缝衔接”，从而提供“无痕观感”。
三星也在现场设置了“折痕测试”区，将新面板与Galaxy Z Fold 7所用的面板并列展示，差异可谓是极其显著。去年发布的Fold 7已经大幅减少折痕可见度，但在某些角度下仍能看到折痕，而新面板几乎看不到可见折痕。
（来源三星显示、科技爆料人Ice Universe）
三星尚未确认这款面板会用于哪些机型，但很有可能会出现在今年下半年发布的Fold 8上。更受资本市场关注的是，这款面板很有可能用在苹果首款折叠屏iPhone上。
此前有多份爆料显示，三星正是苹果折叠屏手机的面板供应商。同时美国消费电子巨头这么多年来一直未进入折叠屏市场，就是在等一款能看不见折痕的折叠屏面板。
据悉，实现无折痕折叠屏的关键在于一种“激光钻孔金属显示板”，该结构能够在折叠屏幕时分散产生的应力，从而实现无可见折痕，同时还能增强屏幕耐用性。这种金属面板由韩国上市公司Fine MTec供应，该公司股价在去年上涨86%的基础上，今年开年又上涨了14%。
（Fine MTec周线图，来源TradingView）
虽然关键的“无折痕面板”已经到位，但折叠屏iPhone仍在面临产能挑战。
上个月底，知名科技分析师郭明在一份研究中透露，虽然开发进度落后于早前预期，但折叠屏iPhone仍将在2026年下半年发布。由于早期阶段的良率和量产爬坡挑战，这款新机至少在2026年底之前可能都会处于短缺状态。
在首款折叠屏产品公布后，苹果可能会在2027年推出第二代折叠屏iPhone，而配备OLED折叠屏的iPad也在开发日程中。
与之前备受期待又大败而归的Vision Pro类似，苹果折叠屏手机也会面临消费者接受程度的考验。多位知名爆料人和券商分析师均预期，首款“iPhone Fold”的售价可能会在2000-2500美元区间，差不多是旗舰iPhone Pro Max的两倍。
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知名做空投资者、素有“大空头”之称的迈克尔·伯里指出，随着委内瑞拉马杜罗政府在美国的军事干预下垮台，俄罗斯的全球地位可能会受到削弱。
美国于上周六突然发起军事行动，入侵委内瑞拉并逮捕了该国总统马杜罗及其夫人。
伯里在内容发布平台Substack上发文称，美国推翻马杜罗政府后，俄罗斯可能面临连锁反应。
马杜罗被抓捕后不久，美国总统特朗普表示，美国将更多地介入这个拥有丰富石油资源的国家。特朗普将改善委内瑞拉石油基础设施的责任交给美国石油公司，要求它们投入数十亿美元，并声称美国将把这些石油出售给其他国家。
据伯里估计，尽管这一过程可能需要五到七年，但一旦委内瑞拉石油供应增加，就可能削弱俄罗斯的收入和影响力。
“从中期和长期来看，俄罗斯的石油已不再那么重要了，”伯里写道。
“随着美国把大型石油公司带入委内瑞拉，并且拥有相对接近的炼油资产，全球能源地缘政治将发生转变，”他表示。
俄罗斯是全球最大的石油出口国，同时也是仅次于沙特的第二大原油出口国。石油税是俄罗斯的重要收入来源。
根据能源研究机构 Energy Institute 的数据，委内瑞拉拥有约占全球19%的石油储量，约3000亿桶，远高于美国的610亿桶。
然而，由于基础设施陈旧、管理不善以及美国制裁等原因，委内瑞拉的实际产量仅为其潜在产能的一小部分。
波士顿学院副院长、经济学家亚历山大·托米奇表示，鉴于委内瑞拉拥有全球最大的石油储量，一旦其提高产量，可能会在全球范围内影响油价。
他说，如果由于委内瑞拉增加全球供应而导致油价下跌，俄罗斯可能会受到削弱，因为石油是俄罗斯的“生命线”。
尽管面临美国制裁，俄罗斯仍向印度等国家出口石油。
托米奇补充称，如果委内瑞拉增产导致油价下跌，俄罗斯可能比任何国家都损失更大，因为其正在进行代价高昂的乌克兰战争。
根据牛津能源研究所的数据，石油和天然气产业平均占俄罗斯GDP的约20%。
不过，托米奇也表示，美国石油公司是否会迅速重返委内瑞拉也尚未可知。
康菲石油和埃克森美孚在21世纪初撤离该国，并此后通过国际仲裁寻求就其被征收资产的损失进行追偿。雪佛龙是目前唯一仍在委内瑞拉运营的美国石油公司。
托米奇还指出，委内瑞拉增产可能压低油价，这同样会冲击美国石油公司的利润。
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半导体巨头争相在今年的CES展会上“秀肌肉”。英伟达首席执行官黄仁勋展示了自动驾驶用途的人工智能模型，以及数十个机器人模型。而在几小时后，AMD首席执行官苏姿丰发布了公司多款新芯片，以争夺人工智能行业的话语权。
苏姿丰表示，目前全球的计算能力远远不足以完成人们所有想做的事情，但近年来人工智能领域的创新速度和步伐令人难以置信。尽管如此，这个行业才刚刚起步。
OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman也在同一场展会上表示，OpenAI过去几年内的计算需求每年增长三倍，收入也以同样的幅度增长。问题在于，高阶人工智能工作需要大量的计算能力，而人类如何利用有限的资源满足这一发展。
苏姿丰预测，人工智能行业将在五年内发展到每天有超过50亿人使用，现在讨论的算力单位是YottaFLOPS，即每秒执行10的24次方的运算。她希望，未来五年计算能力能提升至10 YottaFLOPS以上。
数据中心
面对AI企业对算力的极致渴望，AMD试图利用自己生产全系列计算引擎的优势领先竞争对手。本次公司推出了下一台平台Helios，该平台重达近3200千克，相当于两辆小型汽车，计划在年底前上市。
在这一平台上，AMD配备了四款核心硬件驱动全新推出的Instinct MI455X GPU和EPYC Venice GPU，以及Pensando Vulcano 800 AI网卡和Pensando Salina 400 DPU。
其中，全新推出的MI455X GPU是新一代旗舰GPU芯片，性能据悉较上一代MI355X提高了10倍。而去年6月发布的MI350芯片已经实现单芯片可运行5200亿参数的大模型的目标。
苏姿丰还展望称，预计在2027年推出的下一代MI500 GPU将完成AMD四年内将AI性能提升1000倍的目标。
另一款尖端芯片则是EPYC Venice Zen 6 CPU，AMD表示，该CPU的性能和效率将提升70%以上，线程密度也将提高30%以上。
AIPC
除了数据中心与AI领域，AMD还发布了全新的Ryzen AI 400系列，这也是业界应用最广泛，且最先进的AIPC处理器系列。
AMD指出，与英特尔的Core Ultra 9 288V相比，新的Ryzen系列在内容创作方面速度提升了1.7倍，在多任务处理方面，速度则提升了1.3倍。首批搭载新Ryzen系列的个人电脑将在今年一季度开始出货，包括戴尔、惠普、联想等主流品牌都将应用这款芯片，台式机则于二季度出货。
这款Ryzen芯片真正的意义在于解放了笔记本电脑的本地生产能力，人们无须等待云端传输就可以本地实施翻译、视频或生成图像，从而保障了隐私并延长了电池续航时间。这对苹果和高通采用的ARM芯片发起了挑战。
此外，AMD还为人工智能开发者研发了一款全新的迷你电脑，名为Ryzen AI Halo，其据介绍能在本地运行高达2000亿个模型参数，预计在今年第二季度发布。
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