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美股投资网获悉，美东时间11月5日盘后，美国超导(AMSC)公布了 2025 年第二季度财务业绩。财报显示，该季度公司实现营收约6600万美元，同比增幅超过20%，比分析师一致预期的6785万美元低了2.93%，增长动能主要源自内生业务扩张及对NWL公司的收购整合。净利润方面，按美国通用会计准则(GAAP)计算为480万美元，折合每股收益0.11美元，虽较2024财年同期的490万美元(每股0.13美元)略有下滑，而非美国通用会计准则(Non-GAAP)下的净利润达890万美元，对应每股收益0.20美元，较上年同期的1000万美元(每股0.27美元)有所调整——这一差异主要源于收购NWL Inc.相关成本的剔除，Non-GAAP数据更精准体现了公司核心运营表现。
值得关注的是，此次业绩标志着美国超导连续第五个季度实现盈利，打破了自2011年至2024年间持续亏损的局面，2025财年更有望成为自2010年以来的首个盈利年度。经营现金流表现尤为亮眼，从2024财年同期的210万美元跃升至2830万美元，强劲的现金流验证了盈利质量。
毛利率方面，本季度超过30%，基于6590万美元营收实现2040万美元毛利，显示成本结构随营收规模扩大持续优化。具体业务线中，电网业务贡献5434万美元营收，成为增长主引擎，风电业务则贡献1152万美元。管理层在保持价格纪律的同时实现营收增速高于成本增速，运营杠杆效应已初步显现。
本季度自由现金流为540万美元，经营活动现金流达1060万美元，资产负债表进一步强化现金及现金等价物增至2.188亿美元，较2025年3月31日的8540万美元显著提升，为后续投资或收购提供了坚实支撑。
美国超导董事长、总裁兼首席执行官丹尼尔·P·麦克加恩表示“第二季度营收同比增长超20%，净利润近500万美元，连续第五个季度盈利且毛利率突破30%，这得益于能源与军事市场订单需求的强劲增长，背后是美国制造业蓬勃发展及关键行业对可靠电力的迫切需求。我们对团队执行力和未来机遇充满信心。”
展望2025财年第三季度，公司预计营收将介于6500万至7000万美元之间，GAAP净利润预计超过200万美元(每股0.05美元)，Non-GAAP净利润预计超过600万美元(每股0.14美元)。
财报发布前，美国超导股价收涨5.56%，报59.42美元，反映出投资者对该公司扭转多年亏损局面的信心。然而，盘后交易中，美国超导股价一度下跌超20%。
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美股投资网获悉，美国知名网络安全公司Fortinet Inc.(FTNT)在周三美股盘后股价大幅下跌超12%，此前其公布的最新业绩显示，服务业务板块的营收未达市场预期，且意外下调205财年全年的营收上限区间。
财报数据显示，这家总部位于加州森尼韦尔的网络安全公司最大业务板块在截至9月30日的第三季度中同比增长13%，至 11.7 亿美元，略低于华尔街分析师平均预期。此外，这也是 Fortinet 至少十年来服务业务营收季度增速最慢的一次。该公司2025年第三季度的总营收约为17.2亿美元，同比增长14%，Q3摊薄之后的每股收益0.62美元，相比之下的上年同期则为0.7美元。
在美股盘后交易中，Fortinet股价一度下跌多达12%。截至周三美股收盘时，该股报85.99美元，当天上涨约 1%，2025年迄今，该股涨幅仅为2%，大幅跑输标普500指数。
Fortinet 的服务业务营收增速降至10年来的最低点
来自Bloomberg Intelligence的一位分析师在该季度业绩发布前的一份报告中表示，鉴于该公司在一些网络安全市场中增速最快的领域(比如人工智能网络安全工作负载和被称为SASE的安全接入/访问服务边缘)上的涉足非常有限，市场原本就预期其服务业务板块增速将会维持在较低水平。
Fortinet还将其全年的营收预期区间上限从此前的68.3亿美元小幅下调至67.8亿美元。
有资料显示，Fortinet是一家聚焦于“安全+网络”的一体化网络安全厂商，偏“硬件+订阅服务”的模式，旗下核心产品线包括FortiGate 系列防火墙 / 安全网关、SD-WAN、安全交换机、无线接入，以及邮件 / Web 安全网关、WAF、DDoS防护等等。
商业或者创收模式上则分为产品类型营收(硬件+软件)以及服务业务营收(总营收的最大贡献力量，比如订阅安全特征库、云沙箱、支持服务等)。
整体而言，Fortinet 是“企业级网络安全 / 防火墙世界里的第一梯队”，但在“云安全 / AI 安全 / SASE / XDR”这些近年来新崛起的网络安全相关方向上的布局与规划，相比于Palo Alto Networks、Zscaler 等同行则明显落后。
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美股投资网获悉，当美国总统特朗普在七个月前推出全面关税政策之后，投行Wolfe Research分析师Peter Supino下调了对索尼(SONY)的评级。如今，该分析师却成为这家日本娱乐与电子公司最乐观的多头。Peter Supino在周三发布的一份报告中将其对索尼日股的评级上调至“跑赢大盘”，12个月目标价为5300日元，为华尔街给出的最高目标价，较该股周三收盘价有约25%的上涨空间。
索尼将于11月14日公布截至9月的2025财年第二财季业绩。Peter Supino表示，他此前对索尼包括游戏机和电子产品在内的消费品面临美国关税的担忧已经改变。他表示“我们已经看到索尼在很大程度上控制了利润面临的风险和影响。”
据悉，Peter Supino在4月出特朗普宣布对贸易伙伴大规模加征关税后不久将其对索尼的评级下调至“与同业表现同步(peer perform)”。这次评级下调导致索尼股价当时大跌。分析师当时表示，这些关税推高成本，而消费者信心减弱对那些最容易受到可自由支配支出影响的公司构成了“真正的风险”。他还表示，索尼的利润增长前景“充满风险”。
但如今，Peter Supino对索尼的增长前景更有信心了。他指出，索尼在游戏、动漫和音乐领域构成了“三重威胁”，其游戏和音乐业务在不断扩张的市场中拥有“强大的地位”。分析师表示“虽然索尼的综合企业结构令一些投资者望而却步，但我们有充分的证据表明，索尼将继续增长，提高运营效率，并在配置资本时优先考虑每股股权价值。”
索尼在今年8月公布的2025财年第一财季财报中因旗下娱乐业务部门业绩加速增长而上调全年盈利预测，缓解了投资者们对于美国政府可能对芯片产品加征关税进而导致索尼基本面大幅受损的担忧情绪。财报显示，索尼第一财季体营业利润同比大幅增长36.5%，达到3400亿日元，超过分析师平均预期的约2880亿日元。该公司将截至明年3月结束的财年整体营业利润预期上调4%至1.33万亿日元(约合90亿美元)，大致符合分析师预估。该公司还预计，特朗普政府关税政策的影响将达到700亿日元，低于5月公布业绩时预测的约1000亿日元。
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美股投资网获悉，提供计算处理器中使用最广泛底层架构技术之一的芯片设计领域领军者——Arm Holdings Plc(ARM) 给出了强于华尔街预期的乐观营收预期，受益于支持天量级AI训练/推理工作负载的全球AI数据中心的扩建或新建进程如火如荼，一股前所未有的“ARM架构浪潮”席卷全球范围正在大举扩张AI算力基础设施资源的数据中心——即英伟达自研NVIDIA Grace CPU加之亚马逊、微软以及谷歌等云计算巨头们加速配置自研ARM架构服务器CPU，进而带动Arm业绩大幅扩张并且Arm管理层给出强劲的业绩展望。
在当前“AI泡沫即将破裂引发全球股市暴跌”、“堪比2000年互联网泡沫破裂时期的科技股暴跌正在上演”等有关”AI泡沫“的悲观论调在全球金融市场掀起巨浪导致近期与AI密切相关的科技股暴跌之际，顽强托起“AI牛市叙事”以及投资者们“AI信仰”的竟然是Arm Holdings Plc(ARM)，本周Arm强劲业绩与展望所带来的“AI信仰”提振力度甚至强于刚刚在周三公布强劲增长业绩的英伟达长期以来竞争对手——另一AI GPU领军者AMD(AMD)。
Arm公司的这份亮眼业绩无疑大幅强化全球股票市场的“AI长期牛市”叙事逻辑以及科技股信徒们的“AI投资信仰”，这也意味着英伟达、台积电、博通以及美光科技、Arm等算力巨头们所主导的全球AI算力产业链的这轮“超级牛市行情”远未停歇，该产业链在未来一段时间仍将是全球资金最青睐的投资板块。
Arm业绩出炉之后，Arm美股交易价格盘后闻讯一度上涨超9%，并且带动其他AI算力产业链领军者股价大涨。乘着这股席卷全球的史无前例AI投资热潮，Arm公司股价自2024年以来股价大涨110%，市值超过1600亿美元，最大股东软银持股比例接近90%，堪称自Arm上市以来最大赢家。
Arm公司在一份最新业绩声明中表示，2026财年第三季度(即2025年日历年的第四季度)营收中值将约为12.3亿美元(Arm管理层给出的第三财季营收区间为11.75亿美元至12.75亿美元);剔除某些项目后，NON-GAAP准则下Arm管理层预计每股收益中值将为0.41美元(每股收益展望区间为0.37美元至0.45美元)。与之相比，华尔街分析师们平均预期分别为营收预期11亿美元与NON-GAAP每股收益预期0.35美元，Arm的这两项展望均强于市场预期。
Arm的营收来源有两大核心部分允许客户使用其设计和标准架构或者指令集的许可/授权类型费用，以及在最终芯片发货时按件收取的版税业务营收。Arm的官方授权方按照固定协议支付ARM指令集架构的授权使用费，然后根据最终芯片制造、使用或销售的芯片种类以及数量规模来支付ARM版税。因此，有分析人士表示，Arm的许可类型业务领先于其版税相关的业务，这意味着目前的许可类型销售额在未来很大一部分将转化为版税业务。
Arm股价在纽约股市收于 160.19 美元后，在美股盘后交易中一度上涨超9%。尽管该股今年迄今已上涨超过30%，但仍落后于其他受益于对AI算力基础设施需求猛增的乐观看涨情绪推动而大涨的英伟达、AMD以及博通等芯片巨头们。
在截至9月的2026财年第二财季，Arm公司总营收大幅增长34%，达到大约11.4 亿美元，超出Arm公司的此前业绩展望。该季度(截至9月的季度)剔除某些项目后，NON-GAAP准则下每股收益为0.39美元，两者均强于华尔街分析师们平均预期的约10.6亿美元以及0.33美元。Arm公司第二财季斩获营业利润约1.63亿美元，同比大增155%，营业利润率高达14.4%，远高于上年同期的7.6%，净利润则同比大增122%至2.38亿美元。
从具体的细分业务营收来看，第二财季Arm的许可/授权类型营收约为5.15亿美元，高于4.72亿美元的华尔街平均预期，第二财季实现同比大幅增长56%。版税业务营收约为6.2亿美元，意味着同比增长21%，高于华尔街分析师们平均预期的约5.86亿美元。
这一最新业绩与前景表明，Arm正开始从其在新架构技术上的投资中获得更多回报，这些芯片架构技术旨在帮助全球各大企业在为无比庞大的人工智能工作负载而建设大规模AI数据中心。在Arm首席执行官哈斯(Rene Haas)的领导下，这家总部位于英国的半导体公司一直在向更加完整的芯片设计提供商转型，从而大幅提升其半导体市场影响力以及营收潜力。
在哈斯以及Arm最大股东软银集团的推动下，Arm正在积极将其业务扩展到全球数据中心以及个人电脑组件等市场规模更庞大的前沿科技领域，从而更大规模地受益于企业们无比强劲的AI支出。
Haas 在业绩会议上接受分析师提问时表示“这体现出对于我们的架构技术在各个领域持续强劲的需求，尤其是在数据中心愈发强劲的需求。”他强调，尤其是Arm用于高性能计算机的ARM Neoverse 架构产品的营收规模已经翻了一番。
在数据中心服务器集群领域，ARM架构渗透率越来越高
Arm 的芯片架构技术最初在智能手机等移动端设备中取得史无前例的高能效突破，因为它从一开始就被设计为电池供电环境下芯片的基础架构，这也是为何苹果A系列iPhone芯片长期基于ARM架构。这个市场传统上为该公司贡献了大部分营收。如今，随着数据中心越来越受到电力资源约束以及数据中心对于高能效、高性价比服务器CPU的强劲需求，该公司认为自己将在这一利润丰厚的数据中心业务中占据堪比x86架构的重大市场份额，并且与英伟达、亚马逊、微软以及Alphabet旗下谷歌(Google)等科技巨头们持续加码ARM架构CPU合作规模。
Arm已成为推动AI技术发展的核心参与者之一，在推动人工智能技术发展的历史进程中，Arm已崭露头角，其业务版图从智能手机扩大至数据中心，一举成为全球数据中心建设的核心参与者。它与母公司软银和OpenAI共同参与了一个名为“星际之门”(Stargate)的大型人工智能基础设施建设项目，旨在扩大美国的AI基础设施。Arm还参与了软银总部所在地日本的类似大规模项目。
Arm也堪称全球人工智能狂热浪潮最大赢家之一，英伟达自研的Grace CPU正是基于ARM架构，亚马逊的自研数据中心Graviton服务器处理器同样采用ARM架构，类似的还有基于基于ARM Neoverse所打造的Google Axion Processors这一谷歌第一代自研ARM架构数据中心CPU，以及微软Azure Cobalt 100自研ARM架构数据中心CPU，ARM架构可谓正在从“智能手机之王”演变成AI云时代的算力基础设施底座之一。
在数据处理量无比庞大的AI工作负载中，“算力主力军”基本上为英伟达H100/H200，以及Blackwell这类AI GPU，CPU往往专注于高效的调度化处理。GPU的架构决定了它极度擅长并行化计算，适合于执行大量的矩阵和向量运算，因此在处理“数据轰炸般”的密集型AI任务时担当重任。
因此在生成式AI应用与AI智能体时代，AI GPU/AI加速卡算力集群是绝对主角，但仍然需要一颗“宿主级别CPU”负责调度、IO、网络、存储、系统服务等，比如英伟达所打造的Grace-Blackwell就是ARM架构 CPU + Blackwell GPU的AI算力基础设施组合。
CPU的架构基础决定了服务器CPU不仅能够进行通用型计算任务，专注于控制流以及处理复杂的顺序计算任务和逻辑决策时的调度特性，使得数据中心服务器CPU在当前算力需求井喷式爆发的AI推理/训练领域全面发光发热。
ARM所采用的精简指令集计算架构使得基于其设计的服务器CPU在执行AI推理/训练任务时，相比于英特尔x86架构，具备高能效和低功耗方面的巨大优势。这一特性使得ARM架构特别适合用于数据中心服务器领域，能够高效配合AI GPU来满足几乎无止境的AI推理/训练算力需求。在生成式AI应用与AI智能体时代，ARM Neoverse这类数据中心架构，在大型云计算和数据中心工作负载上，每瓦可完成的工作量可达传统x86架构处理器的3.5倍。
对于ARM架构而言，DeepSeek引领的AI算力新范式也是该架构加速渗透至数据中心领域的一大推动力。随着DeepSeek所主导并引领的这股史无前例的“低成本AI算力风暴”带动AI应用软件深度覆盖各行各业以及各大消费电子终端，基于云计算体系的推理端AI算力需求将井喷式增长，全球各大数据中心为追求利润大幅扩张，它们的服务器CPU架构势必将加速转向性价比高得多，且能效与架构灵活性优势巨大的自研ARM架构服务器CPU，而不是购买价格昂贵且能耗巨大的基于x86架构的英特尔/AMD 服务器CPU。
就目前来看，AI泡沫论调不足为惧
从更广泛角度来看，Arm公司报告业绩之时，投资者们正聚焦于企业在人工智能方面的投资能带来怎样的回报，同时愈发担心当前的庞大AI基础设施支出水平难以为继。
但是Arm最新公布的无比强劲业绩以及超预期业绩展望，凸显出全球范围AI算力需求依然无比强劲，全球AI基建仍然如火如荼，与此同时，AI应用软件领军者——聚焦于“AI+数字广告”的AppLovin(APP)周四公布的最新业绩凸显出人工智能技术变现逻辑或者说AI货币化路径非常乐观，这也凸显出各大科技巨头们的大规模AI算力基础设施支出有望在未来进化成为更加强劲现金流，这两大强劲业绩数据无疑强力回击近期风靡市场的“AI泡沫论调”。
近期全球DRAM和NAND系列的高性能存储产品价格持续大涨，加之全球估值最高的AI初创公司OpenAI已经达成了超过1万亿美元的AI算力基础设施交易，以及“芯片代工之王”台积电、存储巨头三星和SK海力士公布无比强劲的超预期业绩并上调2025年与2026年营收增长预期，可谓共同大幅强化了AI GPU、ASIC以及HBM、数据中心SSD存储系统、液冷系统、核心电力设备等AI算力基础设施板块的“长期牛市叙事逻辑”。
在10月底的华盛顿GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋更是罕见正面回应市场对“AI泡沫”的质疑情绪，称AI已进入“客户愿意为大模型支付真实现金”的拐点，昂贵AI算力基础设施的商业回报已出现，从而形成“正向循环”。
在国际大行瑞银(UBS)看来，与AI密切相关联的科技巨头们权重占比愈发庞大的美国股票市场仍处潜在的泡沫最早期阶段——即处于泡沫未成形阶段，远未达到堪比“2000年互联网泡沫破裂”的危险顶峰，主要因市场估值未达极端泡沫水平、科技投资占GDP比重可控，并且远未出现类似千禧年泡沫时期的极端并购案等见顶信号。瑞银分析师团队强调，随着全球AI算力产业链以及美股科技巨头们股价持续创新高，“人工智能泡沫”的出现条件正逐步具备，但是距离泡沫破裂可谓非常遥远。
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美股投资网获悉，劳埃德银行(LYG)正将数千名员工作为试验对象，对其研发的智能金融助手进行测试;该助手旨在帮助客户管理开支、储蓄和投资。这家英国银行表示，该工具将于明年推出，旨在为客户提供财务指导服务，并会逐步添加更多功能，以涵盖该银行的全部产品系列。
例如，通过“代理式AI”，用户可以与金融助手交流有关支付的相关事宜，随后该助手会将这些请求进行分解、规划并执行交易。劳埃德银行表示，当需要时，该助手会将客户转交给人工客服人员。截至目前，劳埃德银行约有 7000 名员工对这款人工智能助手进行了 12000 次测试。
劳埃德银行首席数据与分析官Ranil Boteju表示，该工具背后有着“严密”的防护措施，以确保“安全、可解释且受监管”的交互过程。
据媒体今年早些时候的报道，劳埃德银行一直与金融行为监管局保持定期沟通，探讨如何安全地应用人工智能技术，包括探讨诸如金融指导等潜在用途。而这款新工具将利用银行数据为客户提供个性化的帮助，但它不会提供受控制的金融建议。
银行一直是人工智能工具应用最为积极的群体之一，它们希望通过采用这些工具来加快流程、节省成本——甚至有可能取代数千个工作岗位。许多银行客户已经在其金融生活中使用了人工智能技术，劳埃德银行的一项调查发现，过去 12 个月里，56%的成年人曾以某种形式使用过它来管理自己的资金。
劳埃德银行已花费数年时间对整个技术架构进行全面改革，包括对英国的数千名技术人员进行评估，并解雇或调换了部分员工。该银行表示，其目前有 200 个正在运行的人工智能应用案例，其中包括像Athena这样的生成式人工智能解决方案，该方案为 3 万名面向客户的员工提供支持，还有机器学习模型，用于简化诸如房贷申请等任务。
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美股投资网获悉，尽管由超模海莉·比伯(Hailey Bieber)创立的美妆品牌Rhode本财年预计为E.l.f. Beauty(ELF)带来2亿美元的销售额增长，但其新母公司的全年业绩指引仍低于市场预期，这导致其股价在周三盘后一度暴跌逾29%。
E.l.f.在上季度未提供全年指引后，在最新财报中预计全年营收将在15.5亿至15.7亿美元之间，意味着销售额增长18%至20%。然而，这一数字远低于分析师预期的16.5亿美元。
首席执行官Tarang Amin在接受采访时表示，公司今年早些时候以10亿美元巨资收购的Rhode品牌，预计本财年将贡献2亿美元销售额，按年化基准计算将贡献3亿美元。
Rhode的预期销售额约占E.l.f.营收预测的13%，这凸显了在公司自身高速增长持续放缓之际，此次收购对其未来的重要性。这表明E.l.f.需要Rhode来推动未来几个季度的增长，若无此次收购，其营收增长潜力将远不如现在。
在盈利方面，E.l.f.预计全年调整后每股收益为2.80至2.85美元，也远低于3.58美元的预期。
除了业绩指引不及预期外，E.l.f.在第二财季的营收也未达预期，但每股收益超出了预估。
在截至9月30日的三个月中，公司报告净利润为300万美元，合每股5美分，远低于去年同期的1900万美元，合每股33美分。若排除股权激励相关支出及其他一次性费用，E.l.f.调整后每股收益为68美分，高于分析师预期的57美分。
季度营收从去年同期的3.01亿美元增至3.44亿美元，涨幅约为14%，分析师预期为3.66亿美元。
Amin将营收和指引未达预期的原因归咎于公司上季度未提供指引，称这可能影响了市场共识预期的形成。
“我们实际上认为，我们交付的销售额以及净销售额指引都相当强劲，”他说道。
据了解，E.l.f.的化妆品主要从中国采购，其盈利能力受到特朗普新关税政策的严重冲击。在本季度，其净利润骤降84%，同时公司毛利率下降1.65个百分点，主要原因是关税成本上升。
Amin表示，第二财季预计受到关税的冲击最大，此后影响将逐季减弱。
“为应对关税，我们从8月1日起将产品价格上调了1美元，因此本季度财报反映了关税影响，但未包含涨价因素，”Amin解释道，“下半年，毛利率实际上将逐季改善。”
Amin指出，E.l.f.同名品牌目前暂无重大新品发布计划(相关筹备工作正在进行中)，Rhode成为其主要增长引擎。目前该品牌业务同比增长约40%。
该CEO还透露，Rhode于9月在美国各地的丝芙兰门店上市，这是丝芙兰在北美市场有史以来规模最大的品牌首发活动。
“其规模是丝芙兰历史上第二大品牌首发活动的2.5倍，因此表现极其出色，”Amin表示，“我们继续看到其巨大的增长潜力，不仅在我们刚刚进入的北美市场和我们即将进入的英国市场，在国际市场也是如此……我们坚信该品牌具有全球潜力，未来规模将远胜当下。”
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美股投资网获悉，消息人士透露，谷歌(GOOGL)目前正就大幅增加对人工智能初创公司Anthropic的投资事宜进行初步商讨。媒体报道称，新一轮融资完成后，Anthropic的估值可能超过 3500 亿美元。消息人士补充道，这项潜在的新协议仍在协商中，其形式可能包括明年的年初进行一轮有定价的融资、发行可转换债券，或者进行战略投资，即谷歌向Anthropic提供更多的云计算服务。
几周前，这两家公司宣布达成一项协议，根据该协议，谷歌将向人工智能新锐企业Anthropic PBC供应最多100万块专用人工智能芯片。此项安排为Anthropic提供了更强大的算力支持，同时巩固了谷歌作为主要投资者和关键基础设施供应商的地位，在日益激烈的大型人工智能模型军备竞赛中扩大领先优势。
这一举措似乎属于谷歌更为广泛的策略的一部分，旨在与微软(MSFT)和英伟达(NVDA)对OpenAI的投资保持同步。
Anthropic是一家以Claude语言模型而闻名的公司。对标OpenAI，双方都提供大型语言模型，用于支持聊天机器人和其他人工智能工具。但它们的营收策略有所不同OpenAI 通过ChatGPT 瞄准个人客户群体，而 Anthropic 则主要围绕企业客户构建业务。Anthropic 约 80% 的营收来自企业，而 OpenAI 则约为 30%。
这种策略正在取得成效。拥有约 30 万企业客户的Anthropic，其年营收预估约为 70 亿美元，到年底预计将达到近 90 亿美元，与OpenAI的 130 亿美元年营收相当，但每用户的收入却要高得多。
其Claude系列模型在代码编写、法律起草和财务分析等方面表现出了出色的可靠性，这些领域对于能够实现可衡量的成本节约至关重要。Menlo Ventures的一项调查发现，在人工智能开发者中，Anthropic在代码市场的份额占到了 42%，而 OpenAI 的份额为 21%。就连 OpenAI 最大的合作伙伴微软(MSFT)也在 9 月份表示，将把 Anthropic 的Claude模型整合到其 Copilot 软件套件中。
尽管 OpenAI 以 ChatGPT 每周 8 亿的用户量吸引了大量公众关注，但其消费者业务仍难以实现盈利，除了每月 20 至 200 美元的订阅套餐之外，其他方式几乎无法变现，广告有可能成为一种收入来源，但将广告融入聊天机器人对话中存在明显的挑战。
OpenAI 的广泛吸引力也可能导致那些更倾向于使用专注于准确性与合规性而非娱乐功能的 AI 系统的企业买家感到失望。比如最近允许在 ChatGPT 中进行成人对话的举措，进一步强化了它作为面向大众市场的平台而非商业工具的形象。
与此同时，Anthropic 的严谨策略似乎得到了企业用户的认可。诸如 Vals AI 等机构的独立评估显示，在涵盖金融、法律和编程任务的商业类指标测试中，Claude 的表现优于 OpenAI 的最新模型。
据报道，OpenAI 或许仍能吸引众人目光，但 Anthropic 更具稳健性的战略定位以及它得到了大型科技公司最强大云服务提供商的支持，这表明它或许正在打造更具可持续性的人工智能业务。谷歌已向Anthropic投资约30亿美元，包括2023年的20亿美元和今年早些时候的10亿美元。
除了谷歌，Anthropic还背靠亚马逊(AMZN)，亚马逊已多次投资Anthropic。亚马逊承诺投资80亿美元，并通过亚马逊云服务(AWS)向这家AI初创公司提供自研芯片。与此同时，亚马逊提供耗资110亿美元的Rainier数据中心用于训练和运行Anthropic的模型。
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近日，国内头部券商国泰海通发布报告称，随着AI与数据中心建设引领半导体产业加速升级，新技术和投资竞赛的持续升温，AI需求明确，半导体产业链各个环节持续升温，因此维持AI产业链增持评级，推荐AI算力方向、云厂商方向、AI应用方向、AI社交方向。
并在全球科技股中，筛选出了这16只科技股，维持增持评级
1）算力方向推荐英伟达（NVDA）、台积电（TSM）、阿斯麦（ASML）、博通（AVGO）、迈威尔（MRVL）。
2）云厂商推荐北美三大云厂商微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOGL）。
3）AI 应用推荐 AI Agent 方向受益的苹果（AAPL）、高通（QCOM）、联想集团（0992.HK）、小米集团（1810.HK），Physical AI 方向受益的特
斯拉（TSLA）。
4）AI 社交推荐 AI 赋能下的社交网络巨头腾讯控股（0700.HK）、Meta（META）、谷歌（GOOGL）。
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美股投资网获悉，日前，优步(UBER)召开FY25Q3的财报电话会。优步提到，公司为能够实现大规模盈利增长感到自豪，出行和外卖业务都在加速增长。公司非常刻意地放缓了利润率扩张的步伐，现在要求投资者以总利润的美元增长来衡量公司，公司承诺在未来可见的年份里实现年度利润增长。
关于自动驾驶业务，优步称该业务目前并不盈利，公司在出行业务上采用的是"杠铃策略"一端是 UberX 这样的基础业务，另一端是像 Uber for Business、Black 和 Reserve 这样拥有溢价利润的高端产品。公司利用这些高端产品产生的利润来投资于新的增长领域（例如之前的出租车、两轮/三轮车业务）。自动驾驶在构建供给基础时会亏损，预计未来几年内都不会盈利。但随着业务量增长，可以提高其利润率。公司可以通过"杠铃策略"来平衡出行业务的整体利润率，用高端产品的利润来喂养像 AV 这样的投资性产品。
优步表示，对与 NVIDIA 的合作感到非常兴奋。NVIDIA 正在通过其"Hyperion"创建一个 L4 级自动驾驶的参考架构，将提供给任何 OEM 厂商。公司的战略愿景是，未来 10 年内，每辆售出的新车不仅能支持个人使用的 L3 级，还能支持在像优步这样的共享出行平台上运营的 L4 级。这对公司的生态系统非常有利，因为平台上的 L4 车辆已被证明能实现更高的日均单车收入。优步与 Stellantis 也建立了合作，初期部署 5000 辆由 NVIDIA 技术驱动的汽车，并期望未来大规模扩展。NVIDIA 不仅提供硬件平台，也在投资构建 L4 软件栈。
Q&A
Q能否谈谈在 20% 同时使用出行和外卖服务的市场中，提升渗透率的路径？以及能否详细说明最近与 NVIDIA 的合作？
你们双方都投资了几家科技提供商，还提到要部署 10 万辆汽车。能否谈谈时间表，以及在这种场景下车队将由谁拥有？
A在我们同时运营出行和外卖业务的每个国家，只有 20% 的用户同时使用这两项服务。例如，30% 的出行用户从未尝试过 Uber Eats，75% 从未尝试过零售生鲜。渗透率较高的市场通常是两项业务本身渗透率就很强的地区，如澳大利亚。
我们现在正在实施具体计划来推动跨平台行为，例如在 App 中添加便捷切换标签、基于场景（如 “骑行用餐”）创建个性化体验进行交叉销售，以及利用会员体系。跨平台用户的平均消费是单一业务用户的 3 倍，这是我们独特且巨大的优势，目前我们在这方面仍处于非常早期的阶段。
我们对与 NVIDIA 的合作感到非常兴奋。NVIDIA 正在通过其"Hyperion"创建一个 L4 级自动驾驶的参考架构，将提供给任何 OEM 厂商。我们的战略愿景是，未来 10 年内，每辆售出的新车不仅能支持个人使用的 L3 级，还能支持在像我们这样的共享出行平台上运营的 L4 级。这对我们的生态系统非常有利，因为平台上的 L4 车辆已被证明能实现更高的日均单车收入。
我们与 Stellantis 也建立了合作，初期部署 5000 辆由 NVIDIA 技术驱动的汽车，并期望未来大规模扩展。NVIDIA 不仅提供硬件平台，也在投资构建 L4 软件栈。
早期我们可以利用资产负债表介入，以确立这些车队的经济模型。但最终，我们认为这些资产会被金融化，就像房地产投资信托基金（REITs）拥有酒店一样，可能会出现由私募或公开市场基金持有的收益型载体来拥有这些车队。
Q在外卖业务方面，随着你们持续拓宽提供给用户的商品品类，能否谈谈这在多大程度上刺激了 Uber Eats 的新用户增长，或在多大程度上驱动了整个平台上使用频率的增加？
另外，在自动驾驶方面，基于之前的问题，在你们已经部署了自动驾驶汽车的地区，关于更多道路供应的影响，你们学到了什么？它是如何刺激需求或影响定价的？
A我们对配送业务的加速增长感到非常振奋。第三季度是其四年来最快的增长，加速了四个百分点。这一增长遍及多个市场，源于我们在多个领域改进产品的投资。特别是在生鲜杂货和零售方面，我们很高兴看到它正将用户引入在线食品配送领域。该业务现在已达到 120 亿美元的运行率，增长速度明显快于我们的在线食品配送业务，并且其可变贡献已转为正数，能够自负盈亏地实现高增长，并与外卖业务形成很好的互补。同时，这也是我们跨平台战略的一部分，旨在帮助用户在我们的三条业务线（出行、外卖、零售）之间流动。
关于自动驾驶目前还非常早期。我们最大规模的运营是与 Waymo 在奥斯汀和亚特兰大合作的。我们观察到，这些市场的增长速度超过了美国其他市场。例如，在凤凰城和亚特兰大，其增长率是美国其他地区的两倍多，这无疑是一个积极的信号。这也使得这些市场的司机每小时收入非常健康。
例如，在部署了最多自动驾驶汽车的奥斯汀，司机每小时收入实际上超过了美国其他地区。这些市场的增长是相关性还是因果关系，目前判断还为时过早，但市场确实看起来很健康。我们与 Waymo 的合作在运营方面非常出色，Waymo 车辆的利用率仍然非常高。我们看到的是一个整体健康的市场，这在我们向自动驾驶与人类司机混合网络过渡的过程中是一个非常好的信号。
Q希望您能谈谈本季度的利润率传导情况，以及是否进行了额外投资？
其次，关于未来 12-18 个月为规模化自动驾驶（AV）业务所需进行的投资，这会影响出行业务的利润率吗？
A第三季度调整后 EBITDA 同比增长 33%，利润率达到总预订额（GB）的 4.5%，同比提升约 40 个基点，创历史新高。第四季度前景与此一致。我们正精准追踪在 2024 年 2 月给出的三年框架目标总预订额中高 teens 增长，EBITDA 复合年增长率在高 30% 到 40% 区间。
我们为能够实现大规模盈利增长感到自豪，出行和外卖业务都在加速增长。我们非常刻意地放缓了利润率扩张的步伐，现在要求投资者以总利润的美元增长来衡量我们，我们承诺在未来可见的年份里实现年度利润增长。但我们会在两条产品线之间以及按季度进行平衡以进行投资，因为我们有众多令人兴奋的投资机会，例如跨平台、 affordability 与低成本产品、生鲜杂货与零售等。
关于自动驾驶（AV）投资自动驾驶业务目前并不盈利。我们推出的任何新产品最初都会处于亏损状态，其模式是相同的引入新产品 -> 投资构建供给 -> 建立生态系统流动性 -> 需求随之增长并改善支付意愿。
我们在出行业务上采用的是"杠铃策略"一端是 UberX 这样的基础业务，另一端是像 Uber for Business、Black 和 Reserve 这样拥有溢价利润的高端产品。我们利用这些高端产品产生的利润来投资于新的增长领域（例如之前的出租车、两轮/三轮车业务）。
自动驾驶也是如此，在构建供给基础时会亏损，预计未来几年内都不会盈利。但随着业务量增长，我们可以提高其利润率。我们可以通过"杠铃策略"来平衡出行业务的整体利润率，用高端产品的利润来喂养像 AV 这样的投资性产品。
此外，我们也会利用资产负债表投资于 AV 生态系统、建立全球车队网络以维护车辆，并与 NVIDIA 合作投资于 AV 数据收集，收集网约车特定数据提供给合作伙伴。这是我们多次成功实践过的模式，我们期望在 AV 业务上再次执行这一策略。
Q关于投资主题，在信中你们提到了为获取忠诚度而进行的一些短期投资。能否帮助我们更多地了解 Uber One 带来的忠诚度收益？
另外，关于美国出行量的加速增长，请谈谈保险费率的影响，以及来自新用户（如老年人和青少年）的益处。
A我们对Uber One 的进展非常满意。会员数量达 3600 万，并持续健康增长。该会员计划贡献了我们外卖业务总预订额约三分之二，并在出行业务中的渗透率也在持续提升。其提供的福利是行业最佳的。对我们而言，好消息是尽管会员数量增长非常快，且会员群的留存率实际上还在持续改善，尤其是当我们将更多用户从月费制转向年费制时。
同时，我们继续在地域上扩张该计划，现已覆盖 42 个国家（一年前是 28 个）。在会员加入的初始几个月，对利润是负贡献，因为提供的折扣超过了其使用量的增量或我们保留他们的价值。但当会员成熟（6 个月以上）后，会变得盈利。
关于保险策略，2025 年对我们来说是取得良好进展的一年。我们的保险策略包含三个要素，今年均有所贡献
立法方面，我们在多个州取得了胜利，特别是在加州，成功将适用于我们的未投保/保险不足驾驶人险的赔付限额从 100 万美元大幅降低至个人 6 万美元、单次事故 30 万美元，这对我们非常有益。
技术方面，我们推出了"驾驶洞察仪表板"，为司机提供驾驶行为反馈（如急加速、急刹车、急转弯）。通过这种反馈，我们看到司机自发地改善了驾驶行为，高分值司机群体的行驶里程占比增加了。此外，我们还在部分城市推出了"优势模式"，对提升驾驶得分的司机给予奖励。
商业方面，通过专业的团队进行谈判，保持合作伙伴关系的稳定，并在风险承担和利润分享上施加影响以控制成本。这些努力的结果是，我们预计将节省数亿美元的费用，并计划在明年通过降低全美范围内的客单价，将这些节省传递给客户。
Q关于新的多元化零工计划，你们在探索哪些新工作领域？这对司机留存和公司盈利有何影响？
A我们正将 Uber 定位为一个 “工作平台”，而不仅仅是物流平台。通过 Uber AI 解决方案，我们正在为全球的收入者提供 AI 相关的工作机会，例如训练 AI 模型、标注音视频数据、以及评判 AI 回答等。这类工作支持多语言，部分高门槛岗位（如需要物理学博士）报酬更高。这既为现有和新的收入者提供了额外的收入机会，也能增强他们对平台的粘性和留存率。目前 Uber AI 解决方案已获得大量客户，虽然业务尚处于早期阶段，但我们认为其潜力巨大，未来有望成为另一条盈利的业务线。
Q首先，能否谈谈与 Toast 合作提供了哪些关键能力？它如何融入你们利用合作伙伴关系推动增长和盈利的更广泛框架？
能否谈谈调整部分非 GAAP 指标的理由？特别是从调整后 EBITDA 转向调整后运营利润，这是否反映了你们在自动驾驶领域资本投资的增加？
A关于与 Toast 的合作，我们对此非常满意。Toast 是行业领先的 POS 系统提供商，是我们的战略合作伙伴。这次合作的关键在于，使用 Toast 系统的餐厅将能自动开通 Uber Eats 服务。集成将是天衣无缝的，菜单和图片上传都会自动完成。这能极大简化餐厅在 Eats 上的设置和运营流程，为我们的餐厅生态合作伙伴节省大量时间。
这将为餐厅带来更强的控制力、更高的灵活性，并支持它们立即上线。同时，我们也希望借助我们在美国以外更成熟的市场网络，帮助 Toast 拓展国际业务。我们认为这是一个双赢的合作它为我们扩大了商家生态，也帮助 Toast 实现了国际增长。
关于非 GAAP 指标的调整，其理由反映了随着公司规模、体量和成熟度的增长，我们希望为投资者提供能与其投资选择进行更好比较的指标。这也反映了我们管理团队认识到，折旧、软件摊销、股权激励等是运营企业的真实成本，同时也能体现出我们通过股份回购将现金返还给股东、从而减少股数所带来的收益。
这本质上是所有公司随着规模扩大和在投资者组合中占比提升都会经历的历程。
此外，作为 CFO，我个人倾向于让各业务线负责人对调整后运营利润负责，因为他们在人才和办公地点等决策会影响股权补偿、折旧等真实成本。将这纳入他们的考量，有助于他们在驱动收入增长的同时，也谨记我们对持续提升盈利能力的承诺。这只是公司发展到当前阶段的恰当演进。
Q首先，强劲的出行业绩主要源于保险压力缓解，还是其他网络改进？其次，关于自动驾驶，你们能贡献的现实世界数据的规模和质量如何？
A关于出行业绩的增长，这主要由出行次数引领，是最健康的增长方式。我们的月活跃出行用户数创下近 1.5 亿的历史新高，使用频率也强劲增长。这得益于我们的 “杠铃策略”核心的 UberX 业务约占出行量的三分之二，而我们在低成本产品（如 Moto、等待并节省、拼车）上的创新帮助我们吸引了更广泛的用户群体；
同时，对高端产品（如 Comfort、Black 及即将推出的 Elite）的投资则平衡了整体盈利能力。国际市场（拉美、亚太）的增长和欧洲夏季旅行也助推了第三季度的表现。我们认为这不是一次性现象，并对 2026 年及未来的持续增长充满信心。
关于自动驾驶数据，我们正在利用现有的网约车网络收集真实的道路数据，特别是在上下客热点区域（如体育场、机场）。与 NVIDIA 的合作将帮助我们扩展这项行动，例如通过构建更强大的传感器套件来获取更高质量的摄像头和激光雷达数据。我们不受规模限制，可以将传感器部署在合作车队或独立司机车辆上。结合 NVIDIA 的 Hyperion 硬件平台、我们的多重合作伙伴关系以及强大的模拟能力，我们相信这能最快地将自动驾驶技术推向市场，并在 Uber 平台上运行。
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美股投资网获悉，在公布了超预期的第三季度业绩后，有着“小英伟达”之称的Astera Labs(ALAB)再次获得了华尔街的积极评价。
财报显示，专注于为云和AI基础设施提供半导体连接解决方案的Astera Labs三季度实现营收2.306亿美元，创历史新高，环比增长20%，同比激增104%，非GAAP摊薄后每股收益为0.49美元，上年同期每股亏损0.05美元，实现扭亏为盈。展望第四季度，公司预计营收将达2.45亿至2.53亿美元，非GAAP摊薄后每股收益约0.51美元。
Needham在一份报告中维持了对该股的“买入”评级，并将其目标价从205美元上调至220美元。由Quinn Bolton领导的分析师团队表示“Astera Labs再次实现了显著的业绩超预期和指引上调，这得益于Scorpio、Aries和Taurus产品线的全面增长。我们的主要观点包括1) 公司在多家超大规模云厂商处获得了新的Scorpio P设计订单，并获得商用及定制加速器的支持。Scorpio X系列产品预计将于2025年第四季度开始出货，并在2026年放量;2) PCIe Gen 6产品在第三季度营收中占比已超过20%，推动了平均销售价值的提升。对于Scorpio X系列的PCIe版本，公司目前正与超过10家AI平台提供商展开合作。”据了解，Scorpio X系列是Astera Labs的智能光纤交换机产品。
分析师补充道，Astera LabsUALink项目合作依然活跃，公司管理层认为这将为其PCIe客户群带来增量。
花旗同样维持对Astera Labs的“买入”评级和275美元目标价，并强调公司此次交出了“业绩超预期且指引上调”的亮眼答卷。
由Atif Malik领导的分析师团队表示“管理层总体预计，Scorpio X系列将在2026年成为最大的收入贡献来源，驱动力包括单加速器价值提升、UALink在2027年开始贡献收入，以及2028-29年光学产品规模销售的上量。预计2026年上半年销售额将实现中个位数增长，并在下半年加速。我们继续看好该股，认为其有望超越市场预期的38%的2026销售增长率，乐观情景下销售额甚至可能翻倍。”
分析师指出，Astera Labs已做好充分准备，将从AI基础设施的长期发展趋势中受益。公司的目标是凭借销量增长和产品价值提升，实现超越行业平均的增速。
分析师还提到，Astera Labs的管理层认为投资者低估了其规模扩张的机遇。管理层评论称，与90天前相比，公司前景只会变得更好，并对所面临的大量市场机会感到非常振奋。
Malik及其团队表示“在AI基础设施部署的早期阶段，规模扩展拓扑或网络架构便已确定，这为Astera Labs的新产品(例如铜缆或光学方面解决方案)提供了机遇。因此，公司一直在不断赢得更多设计订单，Scorpio产品线增长势头强劲，并正积极向光学领域扩展。”
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