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连日来的美股大盘持续下探后，终于在部分企业财报的利好消息和产品创新的推动下，实现了反弹。两大股指标普和道指得以终结三日连跌的颓势，显示出市场信心有所恢复。
在科技巨头“七姐妹”中，苹果公司的表现抢眼。该公司官宣将于6月举办全球开发者大会，并可能披露其AI战略，这一消息使得苹果自开盘以来股价一直保持稳定上涨态势，成为推动标普指数创下新高的重要力量。
截至收盘，道指涨幅为1.22%；纳指涨幅为0.51%；标普500指数涨幅为0.86%，报5248.49点。
美股季末调仓：市场关注再平衡动向
我们美股投资网今日盘前提示VIP：因周五美股休市，近期美股表现优异，养老基金需要出售大约220亿美元的全球股票，并购入 170亿美元的固定收益产品，以恢复先前的资产配置水平。虽然养老基金可能被迫出售，但有买家排队等着任何下跌的机会，逢低买入。这是自2023年6月以来最大规模的季末调仓，美股将在接下来的 48小时内面临一些加速的抛售。
从投资者的心理和行为角度来看，美股市值大幅上涨超过4万亿美元后，投资者开始担忧市场可能出现回调。因此，他们选择在此时进行投资组合的调整，以降低风险。此外，季末通常也是投资者进行仓位调整的重要时间点，因为他们需要评估整个季度的投资表现，并做出相应的调整。
养老基金因严格的资产配置要求，常在月底与季度末审视持仓。考虑到标普500指数自2024年初以来上涨约8.8%，而全球债券下跌约2%，这些基金或需加大股票抛售力度以满足资产配置需求。
过去三年中位列高位。历史数据显示，去年美股在经历大规模再平衡后，随后的三个月连续下跌，这一模式是否会在今年重演，值得市场密切关注。
当前，美股市场的核心买家——企业回购，正处于关闭期，这无疑削弱了市场的支撑力量。美银最新数据揭示，上周尽管美联储释放鸽派信号，但投资者反应冷淡。仅企业回购群体呈现净买入，散户连续七周抛售，对冲基金与机构投资者也相继减仓。
市场另一重要参与者CTA目前虽持有股票，但其对股市的敏感性极高，一旦市场出现小幅下跌，可能迅速触发其抛盘行为，进一步加剧市场波动。
亚马逊史上最大手笔风投！
今日，亚马逊宣布对AI初创公司Anthropic追加27.5亿美元的投资，此举刷新了亚马逊历史上单笔风投规模的新纪录。这一追加投资使得亚马逊对Anthropic的总投资额逼近去年9月承诺的40亿美元上限。
去年，亚马逊与Anthropic初步建立了投资关系，初始投资额为12.5亿美元。随着周三发布的这一最新投资消息，亚马逊完成了对Anthropic的第二轮资金注入，进一步巩固了双方的合作关系。
值得注意的是，亚马逊在Anthropic中保持少数股权，并不拥有董事会席位，这意味着亚马逊将保持战略投资者的身份，不会直接介入Anthropic的日常管理和决策。
根据公开信息，这笔交易是基于亚马逊投资前Anthropic的最新估值184亿美元达成的。这表明市场对Anthropic的技术实力和商业前景给予了高度认可。作为投资回报，Anthropic将选择亚马逊作为其主要云服务提供商，并利用亚马逊自研的芯片来训练、构建和部署其基础模型。这一合作不仅彰显了亚马逊在云服务领域的领先地位，也体现了其自研芯片技术的竞争实力。
与此同时，AI领域的投资竞赛正愈演愈烈。微软对OpenAI的投资额已增至130亿美元，随着OpenAI估值的飙升，这一数字有望继续增长。微软的Azure云服务作为OpenAI的独家计算能力提供商，将直接受益于OpenAI的技术创新和商业成功。
此外，谷歌也不甘示弱，向Anthropic投资高达20亿美元，包括5亿美元的现金注入，显示出其在AI领域的雄心壮志。
这一系列投资动作背后，反映出科技巨头们对初创公司的日益关注。随着反垄断审查的日益严格，科技巨头们正通过加强与初创公司的合作来规避潜在的反垄断风险。
据Pitchbook数据显示，去年七大科技公司在AI和机器学习领域的投资额飙升至246亿美元，较2022年的44亿美元有显著增长。这表明科技巨头们正通过风险投资的方式，积极寻找和扶持具有创新潜力的初创公司，以推动整个行业的发展。
Pitchbook的人工智能分析师Brendan Burke指出，巨头们投资初创公司的原因在于这些初创公司往往使用他们的产品，从而形成了紧密的合作伙伴关系。这种合作模式有助于增加科技巨头的销售额，同时也为初创公司提供了强大的技术支持和市场资源。因此，未来我们可以预见，科技巨头与初创公司之间的合作将更加紧密，共同推动AI和机器学习领域的创新与发展。
周二美盘最后半个小时（美东时间周二下午3:30开始），美股再次出现了明显跳水，在最后30分钟内抹去了涨幅，就跟周一的情况一样，同时伴随尾盘抛售量激增。
这不是巧合，在今年美股市值上涨超过4万亿美元之后，投资者正趁着季末重新调整他们的投资组合。
根据高盛交易员吉莉安•胡德（Gillian Hood）最新的月末展望报告，在月底和季末来临之际，高盛部门的模型估计，鉴于本季度股票和债券的走势，美国养老基金将出售320亿美元的美国股票。这是自2023年6月以来最大规模的季末调仓。高盛还估计，养老基金将买入等量的债券。
考虑到周五是耶稣受难日，美国将休市，债券市场将在美国东部时间周四下午2点结束本季度的交易，美股市场则是在当天下午4点结束。高盛称，这意味着，在季末调仓的影响下，美股将在接下来的48小时内面临一些加速的抛售。
尽管如此，根据高盛Prime Brokerage昨日的数据显示，动量追踪仍在继续：美股整体上连续第4个交易日录得净买入，受风险偏好推动，多头买入大于空头卖出。换句话说，虽然养老基金可能被迫出售，但有买家排队等着任何下跌的机会，逢低买入。
而根据摩根士丹利最近的估计，由于美股表现优异，养老基金需要出售大约220亿美元的全球股票，并购入170亿美元的固定收益产品，以恢复先前的资产配置水平。
标普500指数在短短三个月内上涨近10%，有望（从去年11月至今年3月）连续五个月录得正收益，这种盛况本世纪只在2013年出现过一次。信托咨询服务公司（Truist Advisory Services）的Keith Lerner表示：“我们仍预计会出现正常的回调。然而，我们建议投资者继续跟随主要市场趋势，并将回调视为买入机会。”
Piper Sandler的Craig Johnson表示：“随着动能放缓和广度分化，我们认为标普500指数可能会向50日移动均线至少回调5%，这是去年11月初测试的水平。”
根据Fundstrat Global Advisors的Mark Newton的说法，鉴于没有技术面恶化的证据，美股很可能会持续上涨直至3月底。“从技术角度来看，我认为美国股市仍然具有吸引力，目前我认为没有足够的风险来引发抛售行为。”Newton说。
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如果美联储向市场发出一个信息，即它愿意接受更高的通胀目标水平，并希望在通胀达到2%目标前降息，那么大宗商品价格将从目前的水平上涨似乎是很自然的。其中，石油和汽油似乎是可能出现大幅上涨的两种大宗商品。自2022年年中见顶以来，这两个价格都已大幅下跌，而且在很大程度上，似乎正处于触底过程中，尤其是如果美联储有意降息的话。对油价和汽油价格上涨的预期也可能是SPDR能源精选板块ETF (XLE)第五次测试历史高点的原因，也许这就是XLE上涨到更高水平的前兆。
技术分析
从技术和基本面来看，XLE突破并走高是有道理的，这主要取决于石油和汽油价格的走势。对于该行业ETF来说，这是它第五次触及93.20美元左右的阻力位，只要在该水平突破，ETF就会大幅上涨。当测算阻力位和下行趋势之间的距离时，如果第五次突破成功，那么似乎可以看到XLE大幅反弹，可能会高达120美元。
当然，埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)是XLE的主要成分股，因此XLE要想继续走高，埃克森美孚和雪佛龙的股价就必须上涨。埃克森美孚占XLE的比例近23%，雪佛龙占近17%，这两只股票在ETF中的权重接近40%。
技术分析显示，石油和汽油价格也可能进一步攀升。有人可能会说，随着美联储向市场发出降息信号，金融环境不会变得足够紧张，从而使通胀回到目标水平。这将有利于汽油和石油等商品。这可能就是为什么油价似乎已经出现了双重底部，并且相对强势指数呈上升趋势，这表明这种大宗商品有坚实的上涨势头。在94美元之前不会再次出现重大阻力，突破94美元将为更大的反弹打开大门。
其次，最重要的是，汽油价格在从约2.00美元的支撑位反弹后看起来强劲，在约3.00美元之前没有明显阻力。如果价格达到3.00美元，下一个重要的阻力位要到3.20美元，然后是3.85美元。
考虑到石油和汽油与XLE的高度相关性，ETF将成为石油和汽油价格上涨的一大受益者似乎是有道理的。考虑到埃克森美孚和雪佛龙在基金中的规模，它们也将从中受益。
不过，这里的重大风险在于，石油和汽油价格越高，CPI等通胀指标开始上升的可能性就越大。虽然美联储可能愿意容忍更高的通胀率，但这确实意味着美联储将面临加速的通胀，进而引来鹰派政策，因此投资者仍然需要密切关注美联储姿态的变化。然而，如果美联储谈论降息，石油和汽油等大宗商品可能会受益。
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美股投资网获悉，据报道，意大利工业部官员与特斯拉(TSLA)就在意大利生产电动卡车的可能性进行了接触。周二美股盘前，截至发稿，特斯拉股价上涨逾3%。
报道称，过去几周，意大利政府官员与特斯拉的代表就特斯拉Semi或电动货车的生产进行了认真的谈判。
据称，特斯拉正在考虑在西班牙、法国和意大利建立欧洲的下一个超级工厂，不过该公司宣布这一消息的时间表尚不清楚。
特斯拉CEO马斯克去年会见了法国总统马克龙，也会见了意大利总理梅洛尼。
法国数字部长Jean Noël Barrot表示“在法国拥有一家特斯拉工厂将是一件很棒的事情，我们已经付出了很多努力和精力来确保这一点成为可能，这是可以实现的。”
他当时还补充道“我们还投资了整个电池行业，因此我们将努力说服他，法国是在欧洲建立下一家特斯拉工厂的最佳地点。”
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美股投资网获悉，据知情人士透露，强生(JNJ)正在与专注于心血管领域的医疗科技公司Shockwave Medical(SWAV)进行收购谈判。该交易可能在几周内达成，但如果出现其他竞标者，可能会被搁置。
据了解，此举将是这家健康巨头继去年拆分消费者健康业务后为扩展到医疗器械领域所做的最新举措。此次拆分为强生提供了向医疗器械和药品领域扩张的资金。
值得一提的是，强生在2022年底收购了Abiomed，该公司生产心脏泵和其他支持肺部和肾脏的技术。据悉，Abiomed曾是Shockwave的投资者。
消息公布后，Shockwave周二一度上涨约12%，截至周二收盘，该股市值约118亿美元。
根据Shockwave网站上的一段视频，该公司生产的设备可以传递声波来分解动脉中的钙。此外，该公司在上个月公布的2023财年第四季度财报中，营收和利润均超出预期。
目前，华尔街分析师将Shockwave的12个月平均目标股价定为262美元。华尔街的最高目标目前为290美元，华尔街最低目标为210美元。在所有接受调查的分析师中，有2位分析师对Shockwave Medical的评级为正面，一位的评级为中性，没有人的评级为负面。
其中，一名市场分析师Myriam Alvarez于今年2月底给予Shockwave“强烈买入”评级，并解释了该公司在医疗设备领域的独特之处。
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美股投资网获悉，被投资者们冠以“减肥药新贵”称号的Viking Therapeutics (VKTX)股价在周二美股盘前一度上涨超21%，至84美元。该公司的一项最新研究指出，其“口服版本”的每日一次使用频率的减肥疗法VK2735在临床1期试验中可使试验群体的体重减轻约5%，并具有非常乐观的安全性。
据了解，基于多次递增剂量(MAD)临床试验的最新数据，Viking Therapeutics 指出，VK2735是一种基于GLP-1和GIP的双重激动剂，可促使体重的剂量依赖性大幅降低。
数据显示，标准剂量的VK2735疗法试验接受群体的平均体重比他们的基线标准下降5.3%，同时与安慰剂对照组相比，他们的平均体重减少3.3%。值得注意的是，服用10mg或更多VK2735的受试者在接受最后一次剂量后6天，即第34天，平均体重减少3.6%。
这里所指代的健康成年人的“安慰剂对照试验”，旨在评估28天内仅仅每日一次的VK2735的效果。该公司计划在2024年下半年开始针对肥胖患者的第二阶段临床试验。
“我们相信这些数据表明，持续更长的治疗时间，潜在的更高剂量，可能会导致额外的体重减轻规模。”Viking Therapeutics 首席执行官Brian Lian表示。
在安全性方面，所有治疗中出现的不良事件，包括与胃肠道系统相关的极少数不良事件，均为非常轻度或中度的症状程度，无任何严重不良事件发生。
在全球减肥药市场，Viking Therapeutics 的最大竞争对手毫无疑问将是全球两大减肥药龙头——诺和诺德(Novo Nordisk)以及礼来(Eli Lilly)，不同于Viking Therapeutics产品仍处于试验阶段，“诺礼”这两家医药巨头已经推出了获得美国FDA批准的皮下注射类型，而非口服的减肥药物。礼来所推出的减肥药Zepbound以及诺和诺德所推出的Wegovy无比强劲的需求态势，可谓是“GLP-1”以及“减肥神药”这两大关键词频繁登上国际新闻头条的核心驱动力。
高盛的一份预测报告则显示，到2030年，全球抗肥胖药物市场的年销售额可能会增长到1000亿美元左右，而2023年早些时候的年销售额仅仅为60亿美元。高盛的预测基于2030年大约1500万美国成年人接受抗肥胖药物治疗进行慢性减肥管理，而美国将有约1.05亿属于医学意义上肥胖或超重的成年人。分析人员将糖尿病患者排除在肥胖预测之外。世界肥胖联合会 (WOF) 预计到 2035 年，超过40亿人(占世界人口规模的一半以上)可能患有不同程度的肥胖症。
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美股投资网获悉，越南电动汽车制造商VinFast(VFS)周三表示，它已与泰国的15家经销商签署了合作协议，这是该公司在东南亚扩张并利用该地区不断增长的需求的最新努力。
该公司表示，这些交易是在本周的曼谷国际汽车展上达成的。
泰国计划到2030年将其汽车年产量的30%转化为电动汽车，这加剧了电动汽车制造商之间的竞争，其中一些制造商正寻求将该地区的汽车制造中心作为制造基地。
VinFast进入泰国市场之际，比亚迪和长城汽车等中国电动汽车品牌在泰国销售强劲，市场领导者特斯拉正在与泰国当局就生产设施进行谈判。
比亚迪在泰国电动汽车市场的份额最大。小鹏计划今年在泰国开设五个展厅，提供高端电动汽车。
VinFast在声明中表示:“VinFast和经销商将积极合作，在大曼谷地区的主要道路上开设22家展厅，这是VinFast在泰国扩张战略的重点。”
据泰国工业联合会(Federation of Thai Industries)预测，2023年，泰国人购买了73,500辆电动汽车，约占国内汽车销量的9%，预计到2024年底，这一数字将翻一番。
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美股投资网获悉，Reddit(RDDT)在上市后的涨势仍在继续，尽管该公司在一位知名分析师那儿只获得了“持有”评级。
周二交易时段，Reddit的股价涨幅一度逼近其上市以来的新高74.9美元，该股周一收盘上涨约30%。
尽管New Street Research对该公司发布了中立评级，投资者仍然继续支持Reddit。作为第一个对Reddit进行评级的分析机构，New Street Research的分析师表示，他们不会改变对其54美元的目标价，并且预计该股“在第一份财报公布(日期尚未确定，我们假设是5月初)及之后三天锁定期到期时会出现波动”，这是指某些Reddit股东被禁止卖出股份的180天期限。
New Street的分析师写道“OpenAI数据授权的胜利已经被算入了股价中。”这意味着投资者认为，如果Reddit与ChatGPT达成数据授权协议，Reddit将在财务上获益。考虑到OpenAI首席执行官奥特曼持有Reddit 9%的股份，投资者预计“很快就会有这样的交易”。
奥特曼是Reddit的投资者，前董事会成员以及其最大的股东之一。在公司IPO之后，他在Reddit的持股增加了2亿美元，达到约6.13亿美元。
分析师解释说，Reddit数据授权业务的上升潜力取决于当前生成式人工智能的热潮，由大型语言模型和相关模型驱动，这些模型支持像ChatGPT的文本生成软件和谷歌(GOOG,GOOGL)的Gemini图像生成工具等软件。虽然Reddit的核心业务是在线广告，它已将数据授权视为潜在的重大收入来源。最近，它还与谷歌扩大了合作伙伴关系，允许这家搜索巨头访问更多Reddit数据以训练其AI模型。
然而，New Street的分析师指出，联邦贸易委员会正在对Reddit的数据授权业务进行调查，Reddit在3月份的一份公司文件中透露了这一点，并表示“对于FTC表达兴趣并不感到意外”，并且“不认为我们从事了任何不公平或欺诈性的交易行为”。
分析师写道“乍一看，这似乎相对温和，但它可能会成为一个悬而未决的问题。”他们指出，FTC的调查可能会减缓新交易的签署速度，而且Reddit肯定需要投入注意力和时间来应对调查。
截至周二收盘，Reddit收涨8.88%，报65.11美元。
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美股投资网获悉，Moderna(MRNA)周三表示，已与私募股权公司黑石(BX)旗下的生命科学投资平台达成协议。根据协议，公司将获得7.5亿美元资金用于研发mRNA流感疫苗。受此消息提振，Moderna周三美股盘前涨近4%。
据了解，这家生物技术公司一直在开发多种疫苗，以弥补其以Spikevax品牌销售的新冠疫苗销售额的下降，并计划在2024年投入约45亿美元用于研发。
首席执行官Stéphane Bancel在一份声明中表示，开发多种疫苗“需要对后期研究进行大量投资，我们很高兴欢迎黑石及其创新的融资模式”。
这家新冠疫苗制造商表示，作为协议的一部分，黑石生命科学公司将获得商业里程碑付款和低个位数的版税。
根据去年9月公布的数据，在一项后期试验中，与传统的流感疫苗相比，Moderna的流感疫苗对所有四种甲型和乙型流感病毒株都产生了更强的免疫反应。
该公司估计，流感疫苗今年的市场规模约为70亿美元，并预计随着新疫苗的问世，其市场范围将进一步扩大。Moderna计划今年向监管机构提交申请。
除流感疫苗外，Moderna还在开发一种预防呼吸道合胞病毒(RSV)感染的疫苗、一种针对流感和新冠肺炎的联合疫苗、第二代新冠肺炎疫苗以及与默沙东(MRK)合作开发的癌症疫苗。
该公司的RSV疫苗预计将于今年在美国上市。
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美股投资网获悉，因联合包裹(UPS)首席执行官在投资者日上的讲话为乐观的长期业绩指引蒙上阴影，该公司成为周二标普500指数中跌幅最大的公司。
联合包裹股价周二盘前曾一度走高，但随后扭转涨势，一泻千里，周二收盘时收跌8.16%，接近143.03美元的7周低点。
据了解，由于联合包裹表示期望把握2024年及以后小包裹行业的前景改善机遇，该公司将2026年收入指导定为1,080亿至1,140亿美元，超市场一致预期的1011.3亿美元。
2026年，公司预计调整后综合营业利润率将超过13%，美国国内包裹业务调整后营业利润率至少达到12%，国际包裹业务调整后营业利润率在18%到19%之间。
首席执行官卡罗尔·托米(Carol Tome)说“未来三年，我们计划采取大胆举措，在高端市场打造增长飞轮，同时提高生产力和效率。”
不过，值得注意的是，Tome也提醒说，本季度将是2024年“最艰难”的一个季度，利润可能将同比下降40%。公司计划通过削减成本以应对利润压力。
摩根士丹利分析师拉维·尚克(Ravi Shanker)说“投资者可能会对30亿美元的成本节约数字感到失望。”
这一数字是否包括额外的裁员尚不确定。早在今年1月，联合包裹表示，由于新的工会协议将提高劳动力成本，叠加航运业需求疲软，公司预计削减1.2万个工作岗位，以节省10亿美元。
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