美股投资网获悉，Meta 平台(META)已承诺对其在路易斯安那州庞大的数据中心园区追加 400 亿美元的投资，这使得该地点的总预期投资额突破了 2500 亿美元，该公司正继续扩大其人工智能计算版图。

Meta 周一宣布，将把这个位于路易斯安那州农村地区项目的计算能力扩大到至少 5 吉瓦，成本为 500 亿美元。此前，该公司曾宣布对该数据中心及周边社区进行 100 亿美元的投资。

媒体在 5 月份曾报道称，Meta 计划在该项目上追加 2000 亿美元的支出，这笔资金主要用于购买将安置在占地近 4000 英亩园区内的昂贵计算芯片。据一位匿名的知情人士透露，这使得该地点的预期总额达到了至少  2500 亿美元。

除这 500 亿美元外，Meta 尚未公开披露该项目的任何其他费用。

CEO 扎克伯格在过去两年中进行了激进的投资，以建设数据中心等基础设施，他认为这对于实现人工智能超级智能至关重要。该公司目前共有 33 个已建成或正在积极开发的数据中心，扎克伯格已承诺在未来几年内对美国的基础设施项目投入至少 6000 亿美元。上周，Meta 承诺斥资 100 亿美元在加拿大建设其首个数据中心。

这个位于路易斯安那州里奇兰堂区的数据中心是 Meta 迄今为止规模最大、最具雄心的项目，高昂的成本已促使外部投资者进行追加融资。拥有该项目 80% 股份的 Blue Owl Capital Inc. 已向华尔街寻求数十亿美元的资金来协助支持建设。与此同时，安特吉路易斯安那公司(Entergy Louisiana)正斥资数十亿美元建造 10 座新的燃气发电厂，以向该园区供应电力。虽然该数据中心将使用 5 吉瓦的计算能力，但其中超过 2 吉瓦将用于满足园区更广泛的电力需求。

扎克伯格在上周接受采访时表示，Meta 仍在寻求其所能获得的所有计算能力。但这位创始人也在考虑是否将部分产能租赁给外部人员，媒体在本月早些时候曾报道称，Meta 正在制定一项云基础设施业务的计划。相关讨论包括计划出售对“原生”计算能力的访问权，类似于其他所谓的“新云”业务(如 CoreWeave Inc.)。

Meta 周一在一份声明中表示，里奇兰堂区的数据中心一旦投入运营，将提供 1000 个工作岗位，这比其先前的就业承诺翻了一番。该公司表示，自 2024 年 12 月在该地点动工以来，迄今已向路易斯安那州的企业发放了超过 16 亿美元的合同。

2500亿美元投资能否缓解“算力过剩论”

从当前的市场博弈来看，Meta 这笔 2500 亿美元的“天文数字”投资，既是一剂给多头打下的强心针，也是一针引发空头更深焦虑的清醒剂。它无法彻底“消除”担忧，但它成功地把市场争论的焦点从“算力是否过剩”推向了更深层的命题。

此前，市场最害怕的是“科技巨头买不动了”或者“AI热潮只是一时冲动”。Meta 追加 400 亿、总额冲向 2500 亿的动作，用最硬核的财务承诺反驳了这一点

这证明科技巨头对顶级算力芯片、高速存储(如闪迪、美光的企业级SSD)以及先进封装(如台积电)的需求不是阶段性冲顶，而是长达数年的基建刚需。

扎克伯格透露出的“算力租赁”计划打消了市场对 Meta“买这么多芯片只能用来卖广告”的 ROI 质疑。如果算力能像石油一样出租给全社会，那么只要全球 AI 初创公司的火种不灭，Meta 的库存就永远有下家接盘。从这个角度看，它极大地缓解了硬件产业链的估值危机。

一面是高昂的需求，另一面则是恐怖的成本。 Meta 的投资虽然证明了算力不过剩，却开辟了新的担忧战场

华尔街开始怀疑，即使算力不过剩，巨头们这种“杀红了眼”的军备竞赛会不会把科技股活生生拖累成高负债的“传统电力公司”或“地产开发商”?

强如 Meta，面对如此庞大的资金缺口，也不得不引入 Blue Owl 去华尔街搞几十亿的结构化融资。这种对外部杠杆的依赖，让厌恶风险的分析师开始警惕潜在的财务结构压力。

这笔投资成功缓解了硬件供应链(代工、芯片、高端存储)短期失速的肉体焦虑，向市场证明了超级算力依然是数字经济的工业血液。

但它并未根治华尔街对于AI变现(ROI)的精神内耗。它把问题从“买那么多芯片干嘛”，变成了“租了 10 座发电厂去烧钱，什么时候才能赚回第一个 2500 亿”？这场分析师与科技巨头的对赌，分水岭大概率就在即将到来的 8 月财报季。

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2026年7月8日，知名市场调研机构杰兰路发布了《2026年度上半年新能源汽车品牌健康度研究》。研究数据显示，蔚来品牌NPS（推荐净值）达81.9，在65个品牌中排名第一，环比提升7个百分点，是唯一超过80的品牌；firefly萤火虫NPS为79.7，排名行业第二，大幅领先行业NPS均值60.9。

净推荐值NPS是衡量用户总体满意度与推荐意愿的核心指标。从杰兰路公布的推荐理由来看，产品体验是蔚来用户推荐的首要原因。自ES8上市以来，蔚来品牌NPS不断提升。6月22日，蔚来ES8累计交付突破12万台，历时275天。截至今年5月，蔚来ES8连续六个月包揽国内大型SUV和40万以上车型市场销量冠军。蔚来ES8大五座版已经开启预定，7月9日正式上市。

此外，研究指出蔚来服务推荐比例显著高于行业平均，品牌档次推荐比例同样明显领先，蔚来品牌形象和高端定位已获得用户广泛认可。调研机构J.D. Power今年6月发布的《2026中国购车客户体验指数研究（PXI）》，蔚来品牌以827分拿下豪华新能源品牌、自主新能源品牌购车客户体验双料第一，综合得分大幅领先路虎、奔驰、奥迪等传统豪华品牌与各个自主新能源品牌。

今年上半年，蔚来公司累计交付191123台新车，同比增长67.4%，增速排名车企第一。终端数据显示，今年5月，蔚来公司全国销量全面领先“BBA”，在北京、上海、广州、深圳、杭州等主要城市在内的48个城市和地区销量超越“BBA”。5月蔚来品牌成交均价38.22万元，同时超越“BBA”等豪华品牌，6月蔚来品牌均价达44.3万元，领先幅度进一步扩大。

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美股投资网获悉，英国石油(BP)新任首席执行官‌梅格·奥尼尔承认，这家石油巨头仍需努力简化决策流程并赢得投资者信任。她在就职100天之际发表了上述言论。奥尼尔周四在领英发文称“我们在投资布局上必须有所取舍、审慎决策，精简投资选择、聚焦优质项目，同时做好自我约束。投资者应当像我们的客户一样，能够对我们抱有充分信赖。”

她表示，迄今为止，其简化公司架构的决定有助于英国石油应对伊朗战争带来的冲击。作为大型石油企业首位女性首席执行官，奥尼尔表示，贸易和航运部门已与炼油团队合作，积极应对危机。她指出，应对措施包括从美国向澳大利亚运送数百万升柴油，以及提升西班牙炼油厂的航空燃油产能。

奥尼尔在周四的帖子中写道“我们正加快推进业务精简，将英国石油整合为上游、下游两大核心板块，依托贸易业务打通上下游、创造价值。”

分析师已经注意到，美伊冲突造成的供应中断和油价上涨提振了英国石油的短期业绩，有助于公司缓解经营困境。本周三，美国与伊朗再度发动袭击，中东冲突再次升级，国际油价应声大涨。

奥尼尔上个月宣布对管理层与汇报架构进行重组，此次改革巩固公司聚焦油气主业的方向。她尚未发布长期发展目标，其接手的现行战略规划持续至2027年，不过周四的帖子明确了她现阶段工作重心。

奥尼尔并未在周四的帖子中提及今年5月遭意外罢免的前董事长阿尔伯特・曼尼福德。据报道，曼尼福德在任期间，‌推动了时任CEO奥金克洛斯的离职‌，并主导董事会任命奥尼尔‌为新CEO，使后者成为英国石油历史上及全球五大石油巨头中‌首位女性掌门人‌。

曼尼福德离职，是英国石油管理层持续动荡的又一标志性事件。过去数年间，英国石油已先后更换三任首席执行官。此次人事变动再度令市场对公司内部治理机制产生质疑，而曼尼福德此前被视为加速英国石油战略重启的关键人物。

多年来，英国石油的股价表现一直逊于竞争对手，这吸引了激进投资者Elliott Investment Management入局，后者推动了公司的重组。

今年以来，英国石油上涨近16%。相比之下，埃克森美孚(XOM)年内上涨19%，道达尔(TTE)上涨25%，雪佛龙(CVX)上涨18%，壳牌(SHEL)上涨14%。

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美股投资网获悉，据报道，巴克莱银行(BCS)准备出售约8.75亿美元的债务融资，以支持收购英国航空航天零部件供应商Senior的交易。

今年4月，Senior接受了黑石(BX)和Tinicum Inc.组成的财团提出的收购要约，交易估值约为14亿英镑(19亿美元)，该报价击败了Advent等竞争对手的出价。

知情人士透露，巴克莱牵头多家银行为这笔美元计价的承销债务融资提供支持，并计划在未来几周内将其出售给机构投资者。

根据承购协议，该融资包括6.85亿美元的优先担保定期贷款、1.9亿美元的优先担保定期贷款和1.5亿美元的优先担保循环信贷。

Senior为欧洲飞机制造商空客及其竞争对手波音生产零部件，这两家公司正加快生产以应对日益增长的航空出行需求。

本次收购是近期英国企业并购潮中的最新一起。今年早些时候，美国投资管理公司Nuveen宣布以99亿英镑(约合135亿美元)的价格收购英国施罗德投资集团。美国食品配料巨头‌宜瑞安6月提议收购英国的泰莱公司，该笔交易隐含的总企业价值约为37亿英镑(约合50亿美元)。

巴克莱银行也是参与另一项英国债务融资计划的银行之一，该计划提供50 亿英镑的融资，以支持EQT AB收购Intertek Group Plc。

尽管英国的政治危机引发担忧，但英国并购交易热潮持续。截至5月的数据显示，今年针对英国公司的并购交易额增长超过250%，达到约1500亿美元。这是自2015年以来同期最高水平，几乎是同期平均值的两倍。

英国并购交易蓬勃发展

法国巴黎银行英国咨询主管基尔施伦·穆德利解释道“英国市场依然具有吸引力，拥有众多盈利能力强、业务遍及全球且股价低于美国同行的稳定企业。”

Freshfields律师事务所并购团队合伙人凯特·库珀表示，许多英国公司的全球化特性，进一步增强了其对希望拓展国际业务的买家的吸引力。“从技术上讲，它们是英国上市的公司，但由于业务的多元化，它们并非真正意义上的英国公司。这些企业的业务版图遍及全球。”

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美股投资网注意到，英伟达(NVDA)在周三巨头表示，其开源的 Nemotron 3 Ultra AI 模型在成本上已经超越了闭源模型。

英伟达在一份声明中表示，开源框架 Langchain 称，其专门为 Nemotron 3 Ultra 打造的 Deep Agents 套件能够以每次运行比某些“领先”的闭源模型低 10 倍的推理成本，完成更多的任务并实现更高的吞吐量。

英伟达补充道，在与 LangChain 的 Deep Agents 基准测试进行对比时，Nemotron 3 Ultra 在业务任务的表现上也与得分最高的模型旗鼓相当(具有对等性)。

LangChain 联合创始人兼首席执行官哈里森·蔡斯在发布会中表示“构建更好智能体的方法是不断改进模型周围的系统。当团队能够将它们放在一起进行微调时，内存、工具使用、评估和模型行为就会产生复合效应。我们与英伟达的合作表明，企业可以从开源技术栈中获得强劲的性能，同时保持对他们正在构建的智能体系统的控制。”

英伟达还指出，Abridge、Amdocs 和 Box正在将专门的智能体直接嵌入到他们的平台中，并且安永(EY)正在围绕其 NemoClaw 蓝图，扩大对英伟达功能的落地应用。

软硬一体的“终极护城河”

英伟达做大模型，其核心目的从来不是为了通过卖大模型API去和 OpenAI 或 Anthropic 搞直接竞争，而是为了巩固和扩大其在AI产业链上的绝对统治地位。

英伟达最大的护城河不是芯片，而是 CUDA 软件生态。如今，它通过推出自己的大模型(如 Nemotron 3 Ultra)，并将其打包进 NVIDIA NIM(微服务框架)中，让企业能够一键在英伟达硬件上进行部署和微调。英伟达做大模型是为了让其软件栈(AI Enterprise)更具吸引力，从而将客户牢牢绑定在英伟达的硬件和软件生态圈内，这被称为“全栈变现”。

像 OpenAI 这样的闭源大模型必须通过公有云访问，由于数据隐私和安全限制，很多政府机构、军工、金融巨头以及敏感行业无法使用。英伟达通过推出“权重开源、允许私有化部署”的 Nemotron 模型，与 Palantir、DataRobot 等企业软件巨头深度合作。这种在完全隔离、安全的本地环境下运行的大模型，能够完美切入公有云巨头吃不到的政企高利润市场。

正如微软做 Surface 电脑是为了给 Windows 阵营打样，英伟达自己训练大模型是为了向全球企业证明“在 Hopper 和 Blackwell 芯片上，大模型的性能和成本可以优化到多么极致”。以最新的 Nemotron 3 Ultra 为例，英伟达联合 LangChain 证明了其推理成本比市面上的闭源大模型便宜了将近 10 倍。

在通用语言模型之外，英伟达还深度布局了 Cosmos(世界模型)、GR00T(机器人大模型) 等。这类模型能模拟真实的物理世界和力学反应，是自动驾驶、人形机器人、智慧工厂数字孪生(Omniverse)不可或缺的大脑。在这类工业级硬核AI赛道上，传统的互联网大模型公司并不擅长，而这正是英伟达芯片消耗最大的未来温床。

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美股投资网获悉，阿斯利康(AZN)与Ionis(IONS)联合开发的一款实验性心脏病药物在后期临床试验中未能达到主要疗效终点，该股伦敦挂牌股价周三暴跌近10%，截至发稿，周三美股盘前跌8.67%，Ionis股价盘前亦下跌逾8%。

此次代号为CARDIO-TTRansform的III期试验评估的是Wainua(eplontersen)在转甲状腺素蛋白介导的淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)患者中的疗效。结果显示，与安慰剂相比，该药在140周内未能达到复合终点——即心血管死亡率与复发性心血管临床事件——的主要疗效指标。

Wainua是一种每月给药一次的RNA靶向沉默剂，在美国可由患者通过自动注射笔自行给药，或由医护人员以预充式注射器方式给药。

根据合作协议，阿斯利康与Ionis在美国市场共同负责Wainua的开发和商业化;美国以外市场，阿斯利康则拥有全球独家开发和商业化权利。

两家公司表示，将对完整数据集进行进一步分析，以深入理解试验结果，并计划在2026年8月召开的欧洲心脏病学会(ESC)年会上向学术界公布相关数据。

花旗此前已将Wainua在ATTR-CM适应症的峰值销售额预测为约62亿美元，并给予59%的成功概率。部分分析师此前预计该药可能带来最多约20亿美元的销售机会。此次失败意味着这一潜在重磅药物从阿斯利康的心血管管线中移除。

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美股投资网获悉，全球最大资产管理公司贝莱德(BLK)旗下iShares业务板块于7月9日正式在纳斯达克交易所推出新的iShares纳斯达克100 ETF(IQQ)，以0.10%的净费率直接挑战景顺(IVZ)旗下规模达4760亿美元的QQQ ETF。这一价格战标志着纳斯达克100指数ETF市场自2018年GICS行业分类调整以来最激烈的竞争升级。

IQQ初始净值为每股24美元，总费率为0.12%，通过费率豁免优惠在2027年7月31日前降至0.10%。相比之下，景顺QQQ的费率为0.18%，资产规模约4760亿美元;其低费率版本QQQM费率为0.15%，资产规模约970亿美元。

纳斯达克100科技投资者的“一站式解决方案”

2018年，MSCI和标普道琼斯对全球行业分类标准(GICS)进行了重大调整，将Meta(META)、Alphabet(GOOGL)和奈飞(NFLX)从科技行业转移至通信服务行业，亚马逊(AMZN)从科技行业转移至可选消费行业。这一调整让传统的科技行业精选ETF(如XLK、VGT、IYW、FTEC)不再能全面覆盖投资者想要的所有大型科技股和“科技驱动型”股票。

标普500指数ETF虽然包含所有大型科技股，但也包含了房地产、能源和公用事业等低增长行业，对于追求科技和成长风格的投资者而言“浓度不够”。纳斯达克100指数恰好填补了这一空白——它囊括了英伟达(NVDA)、苹果(AAPL)、微软(MSFT)、Alphabet、亚马逊、Meta、奈飞等所有关键科技与科技驱动型公司，成为科技和成长型投资者的“一站式解决方案”。

双轨策略景顺的“价格歧视”与贝莱德的“奇袭”

景顺对QQQ和QQQM采取的双轨策略，是ETF行业经典的“价格歧视”案例。QQQ持有大量未实现资本收益的长期投资者被“锁定”——若转换至低费率ETF将触发资本利得税，金额甚至超过降低费率带来的收益。景顺因此维持QQQ较高的0.18%费率以从锁定资产中获利，同时推出费率较低的QQQM(0.15%)吸引新资金。

这一策略在ETF行业并非孤例贝莱德自身对EEM(0.76%)和IEMG(0.09%)、IAU(0.25%)和IAUM(0.07%)也采用相同模式;道富银行对GLD(0.40%)和GLDM(0.10%)同样如此。

然而，QQQM的0.15%费率相对于先锋标普500指数基金ETF(VOO)的0.03%仍偏高。这为贝莱德提供了市场切入点——IQQ以0.10%的净费率成为纳斯达克100 ETF中费率最低的产品。

挑战者登场贝莱德IQQ的核心竞争力

贝莱德iShares美国业务负责人Elise Terry在公告中表示“IQQ增强了我们通过iShares ETF为投资者提供纳斯达克100投资机会的能力——提供互补策略，使他们能够将投资组合与目标对齐”。

IQQ的加入使贝莱德iShares纳斯达克100系列全球资产规模突破410亿美元。该系列还包括iShares纳斯达克前30大股票ETF(QTOP)和iShares纳斯达克100除前30大股票ETF(QNXT)，为投资者提供了灵活的定制化工具。

在ETF行业，即便是微小的费率差异，在规模效应下也会对市场份额产生显著影响。对于使用ETF进行长期资产配置的大型机构投资者而言，最低费率往往是决定性因素。

与成长型ETF的竞争SpaceX(SPCX)成关键差异化因素

IQQ面临的竞争不仅来自QQQ和QQQM，还来自费率更低的成长型ETF。先锋成长指数基金ETF(VUG)费率仅0.03%，iShares Core标普美国成长ETF(IUSG)、道富SPDR Portfolio标普500成长ETF(SPYG)和嘉信美国大盘成长ETF(SCHG)费率均为0.04%。

纳斯达克100指数与成长指数ETF之间最显著的区别，在于SpaceX的纳入。 纳斯达克交易所于6月26日宣布，SpaceX于7月7日正式纳入纳斯达克100指数——仅在其6月12日IPO后的15个交易日，创下该指数创立以来最快纳入纪录。SpaceX初始权重预计约为1%，预计将带来43亿至100亿美元的被动资金流入。

而标普500指数尚未纳入SpaceX，这意味着VUG等基于标普500的成长型ETF无法提供对SpaceX的敞口。对于希望持有SpaceX的成长型投资者而言，IQQ提供了独一无二的价值主张——以纳斯达克100 ETF中最低的费率，获得包括SpaceX在内的全部纳斯达克100成分股。

前景展望价格战升级与行业格局重塑

贝莱德IQQ的推出，标志着纳斯达克100指数ETF市场的价格战进入新阶段。0.10%的费率虽然仍高于VUG的0.03%，但已是纳斯达克100专属ETF中的最低水平。

对投资者而言，IQQ提供了三个核心价值最低费率的纳斯达克100指数ETF敞口、包括SpaceX在内的完整纳指100成分股，以及贝莱德iShares平台的流动性与规模保障。

对行业而言，这场竞争才刚刚开始。正如贝莱德对EEM/IEMG、道富对GLD/GLDM的策略所证明的，低费率ETF的推出往往会加速高费率产品的资金外流。在4760亿美元的QQQ面前，IQQ的初期规模或许微不足道，但0.10%与0.18%的费率差距，足以让长期投资者认真权衡。

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盘前市场动向

1. 7月9日(周四)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.13%，标普500指数期货涨0.15%，纳指期货涨0.64%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.23%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC40指数涨0.28%，欧洲斯托克50指数涨0.59%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.57%，报73.94美元/桶。布伦特原油涨0.68%，报78.55美元/桶。

市场消息

美股近七成科技股跌入熊市区间!AI信仰面临大考获利了结还是周期见顶?过去数月领涨市场的AI明星股，如今正集体哑火——标普500信息技术板块中高达69%的成分股已较52周高点跌逾20%进入熊市。不过，抛售幅度虽显著，部分分析师并不认为这必然意味着趋势逆转。他们认为，在此前大幅上涨之后，投资者获利了结属于自然进程。有分析人士指出，过去几个季度，科技股通常会在财报发布后的一个月内承压，随后又会在下一份财报公布前反弹。此外，高盛本周在研报中表示，AI驱动的科技上行周期目前尚未出现见顶信号。报告认为，半导体及电子元器件供给尚未超过需求，技术演进也没有放缓迹象。这家华尔街巨头将近期市场调整视为股价快速上涨后的健康修复，而非科技股趋势反转。高盛认为，本轮周期有望成为史上规模最大、持续时间最长的科技上行周期之一。

“债券义警”提出者亚德尼停火破裂让市场重回原点，油价飙升或迫使美联储再度转鹰。随着中东的地缘政治危机导致油价飙升，通胀担忧以及美联储加息的前景重新回到了市场忧虑的前沿。Yardeni Research总裁埃德·亚德尼警告称，停火的结束使投资者重新回到了“转折原点”，美联储可能会被迫进一步收紧货币政策。“债券义警”提出者亚德尼在接受采访时表示，“通胀担忧重新开始发挥作用。结果就是，美联储也重新回到了焦点之中。美联储不仅在转向收紧政策，而且他们实际上可能不得不进行加息。”他将这一局势形容为“一场不会消失、不会结束的地缘政治危机”。亚德尼称，美联储已经从宽松立场转向了聚焦物价稳定的鹰派立场。他观察到劳动力市场看起来很稳定，但“取决于中东发生的事情，所有好转势头都有可能彻底泡汤”。

沃什首场议息会议纪要出炉!官员激辩利率路径，部分成员认为6月已应加息。美联储公布的6月16日至17日货币政策会议纪要显示，在新任主席凯文·沃什主持的首次议息会议上，决策层围绕未来利率路径展开激烈讨论。尽管委员会最终一致决定将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变，官员们对通胀走势及未来政策方向仍存在明显分歧，部分官员甚至认为当时已具备加息理由。会议纪要显示，少数与会者认为，美联储在6月会议上已有理由提高借贷成本，不过最终仍支持在本次会议维持利率不变。整体来看，多数官员认为，未来既存在通胀逐步回落至2%目标的情景，也存在通胀持续高企的风险;几乎所有持后一种观点的官员均表示，如果高通胀持续存在，加息将是必要的政策选择。

IMF泼冷水美伊冲突的通胀后遗症没那么容易消退。国际货币基金组织(IMF)在最新发布的经济展望报告指出，美伊冲突对美国及全球经济的实际损害不及市场此前预判，但这场地缘动荡会催生新一轮持续性通胀压力，物价上行难题短期内无法彻底消退。IMF表示，美伊达成脆弱停火后，国际油价回落速度超出市场预期，但冲突造成的通胀损害已然形成，修复过程需要漫长周期。即便美伊战事全面落幕，美国通胀也要等到2027年末才能回落至美联储2%的政策目标区间，短期内难以贴近这一标准。IMF同时警示，美国与全球经济仍面临不可忽视的下行风险。一方面中东冲突局势始终悬而未决，随时可能再度激化推升能源通胀;另一方面市场对人工智能产业的过度追捧，一旦预期反转，将引发股市深度回调。

美伊冲突升级拖累波斯湾航运量降至70%，高盛中东石油复产进程或将中断。高盛集团指出，若中东地缘紧张局势再度升级并扰乱霍尔木兹海峡航运，该地区石油供应的恢复进程可能受阻。据高盛估算，今年6月，波斯湾地区原油产量仍较战前水平低约1050万桶/日。以Yulia Zhetkova Grigsby为首的分析师在7月8日的报告中表示“尽管中东产油国过去一个月已开始重启关停油井，但霍尔木兹海峡若发生通航中断，可能拖慢产量回升节奏。”本周，全球能源市场因美伊冲突再度激化而剧烈震荡，布伦特原油期货一度重回每桶80美元上方。在美国与伊朗连续第二日互相发动攻击后，海峡船舶交通近乎停滞，此前脆弱的和平协议经受考验，而该水道此前已发生多起针对商船的袭击事件。

个股消息

美股科技股盘前多数走高。周四美股盘前，截至发稿，美光科技(MU)、西部数据(WDC)、闪迪(SNDK)涨超4%，希捷科技(STX)涨超3%;英特尔(INTC)涨超33%，AMD(AMD)、博通(AVGO)涨超2%，高通(QCOM)涨近2%;“美股七巨头”中仅英伟达(NVDA)及特斯拉(TSLA)小幅上涨;光通信股普涨，AXT Inc(AXTI)涨超6%，康宁(GLW)、迈威尔科技(MRVL)涨超5%，Lumentum(LITE)、Astera Labs(ALAB)、Credo Technology(CRDO)、Coherent(COHR)涨超4%，诺基亚(NOK)涨超2%。

百事可乐(PEP)Q2营收超预期，北美市场表现疲软拖累盈利。财报显示，百事可乐Q2净营收同比增长6.4%至241.8亿美元，好于市场预期的239.5亿美元;营业利润为40.2亿美元，略低于市场预期的40.6亿美元;核心每股收益为2.20美元，略好于市场预期的2.19美元。尽管营收保持增长，但盈利表现略显不足。拖累业绩的核心来自北美市场。该公司管理层指出，美国食品和饮料板块销售放缓，通胀仍在挤压家庭预算，消费者不得不削减日常支出。具体来看，北美零食销量基本持平，而饮料销量下降4%。与北美形成对比的是，海外市场继续提供支持——国际市场零食与饮料需求较为强劲，推动整体零食销量增长3%、饮料销量增长2%。这部分帮助抵消了北美市场的疲软。此外，该公司仍预测2026年全年内生性收入增长2%至4%，预测区间中值3%好于市场预期的2.76%。

英伟达(NVDA)自研大模型Nemotron 3 Ultra亮相性价比拉满，推理成本较闭源模型骤降90%。英伟达表示，其专门为Nemotron 3 Ultra打造的Deep Agents套件能够以每次运行比某些“领先”的闭源模型低10倍的推理成本，完成更多的任务并实现更高的吞吐量。英伟达补充道，在与LangChain的Deep Agents基准测试进行对比时，Nemotron 3 Ultra在业务任务的表现上也与得分最高的模型旗鼓相当(具有对等性)。英伟达做大模型，其核心目的从来不是为了通过卖大模型API去和 OpenAI 或 Anthropic 搞直接竞争，而是为了巩固和扩大其在AI产业链上的绝对统治地位。英伟达最大的护城河不是芯片，而是CUDA软件生态。如今，它通过推出自己的大模型(如Nemotron 3 Ultra)，并将其打包进NVIDIA NIM(微服务框架)中，让企业能够一键在英伟达硬件上进行部署和微调。英伟达做大模型是为了让其软件栈(AI Enterprise)更具吸引力，从而将客户牢牢绑定在英伟达的硬件和软件生态圈内。

SpaceX(SPCX)联合Cursor发布Grok 4.5主攻编码与金融任务，向Anthropic和OpenAI发起新一轮挑战。SpaceX旗下SpaceXAI推出了一款与AI编程初创公司Cursor合作构建的新型人工智能模型，旨在更熟练地处理金融、法律和编程任务，这是马斯克意图在与Anthropic和OpenAI等对手的竞争中赢得优势的一项举措。根据周三发布的一篇博客文章，这款新模型旨在“处理困难且运行时间长的任务”，其中包括软件工程，这是许多顶尖 AI 开发商关注的核心领域。但与 Cursor 先前的模型不同，Grok 4.5 旨在应对更广泛的工作组合，例如法律和金融服务。博客文章称，Grok 4.5 还提升了网络安全能力。

Meta(META)斥资百亿在加拿大建设首个数据中心，打造海外最大AI基地。Meta将投资约 100 亿美元在加拿大建造其首个数据中心，以此扩大其基础设施，从而支持其在人工智能领域的雄心。该数据中心位于艾伯塔省斯特金县(Sturgeon County)，将拥有 1 吉瓦(千兆瓦)的电力容量——相当于约 75 万户家庭的用电量——并将主要依靠天然气发电运行。该公司正在扩大其全球数据中心的版图，以确保获得更多的计算容量。艾伯塔省的项目标志着其旗下的第 33 个数据中心。Meta 计划将这些计算能力用于其自身的人工智能模型和社交媒体应用(包括 Instagram 和 Facebook)，但同时也在探索建立云业务，以便将部分容量出售给其他公司。

重要经济数据和事件预告

20:30 美国截至7月4日当周初请失业金人数

21:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

业绩预告

周五盘前达美航空(DAL)

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盘前市场动向

1. 7月10日(周五)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.09%，标普500指数期货跌0.10%，纳指期货跌0.37%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.01%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.11%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.65%，报72.55美元/桶。布伦特原油涨0.76%，报76.88美元/桶。

市场消息

美伊“边打边谈”，美国官员称双方技术磋商未停。美军7日和8日以回应伊朗近期袭击通过霍尔木兹海峡的商船为由，连续两天对伊朗发动军事打击，而伊朗则向美方在巴林、科威特、卡塔尔和约旦等国的设施发动导弹和无人机袭击。与此同时，以色列方面10日消息称，以色列已向美国表示，以方愿参与美国对伊朗的进一步军事行动，目前正等待美国总统特朗普作出决定。消息称，以方认为，美伊之间的新一轮军事冲突可能还将持续数日。不过，一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。美伊在新一轮相互打击后仍维持技术磋商，意味着双方尚未关闭外交出口，市场因此可以适度下调“冲突重新升级为全面战争、霍尔木兹海峡长期中断”的尾部概率，但这绝不等于地缘风险已经解除。

AI投资进入“精耕时代”!摩根大通一切交易皆成AI交易，未来“怎么投”比“投不投”更关键。随着人工智能(AI)概念渗透至市场的每一个角落，投资者对AI主题的认知正在从“买什么都涨”的狂热，转向更为精细化的布局。摩根大通资产管理公司全球市场策略师David Lebovitz表示，投资者正越来越善于区分AI领域不同环节的潜在风险与回报，这对华尔街而言是一个至关重要的教训。Lebovitz明确指出，AI产业链内部存在显著的结构性差异。在他看来，数据中心建设和运营的需求将比半导体和硬件的生产更具“结构性”——芯片可能存在供给过剩的风险。他表示“我所担心的供给风险主要在芯片领域和硬件领域。这显然是投资者热情最为高涨的地方，而历史经验表明，当热情高涨时，人们往往会有些过头。”

警惕多头踩踏!美股高位运行藏“暗雷”杠杆押注规模与成本狂飙，财报季极限考验“融资牛市”。在美股徘徊于历史高位、科技股和AI概念股持续吸引狂热追捧的背景下，美国股票融资市场正面临日益加剧的紧绷压力。据摩根士丹利数据显示，6月26日，股票头寸的融资成本一度攀升至比联邦基金利率高出约200个基点的水平，创下2024年12月以来的最高纪录。虽然按季度结算的指标已回落至89个基点，但市场参与者警告，推高利率的结构性因素不仅没有消退，反而在持续累积。摩根士丹利美国利率策略师Martin Tobias直言，“融资激增的风险在可预见的未来可能一直伴随着我们”，这场由杠杆驱动的融资压力，正在成为美股高位运行下最容易被忽视的“暗雷”。

油市异象预示美国通胀风险被低估！先锋资管逆势布局通胀保值美债。油市一项不同寻常的指标变化，正促使先锋资产管理公司买入防范美国通胀高于预期持续时间更长的保险。自美国与伊朗达成脆弱的停火协议以来，原油价格大幅下跌，但汽油价格的跌幅却远未跟上，导致两者之间的价差扩大至2022年以来最高水平。先锋主动管理基金国际利率主管库特尼表示，他正密切关注所谓的“裂解价差”，以寻找成品油价格可能再次上涨并推高通胀的迹象。库特尼表示“问题在于，这一价差究竟会恢复正常，还是这种低相关性将演变为一种更具结构性的特征，并对通胀风险产生影响。”这一走势促使库特尼及其团队建立了美国短期通胀保值国债(TIPS)多头仓位，同时也买入收益率曲线较长期限的盈亏平衡通胀交易头寸。

美元从“避险王者”迈向高波动资产? 全球资金追逐美股AI主题，美元命运似乎与纳斯达克捆绑。德银表示，美国金融市场在为自身融资方面，比以往任何时候都更加依赖流入本国企业股票的国际资金流，而不是对其债务的投资来大规模筹集资金，这一转变可能使美元汇率面临更高级别风险。该行在研究报告中表示，地缘政治裂痕正在削弱国际投资者们长期持有美国债务的意愿，而AI热潮则意味着更多资本正流入美国股市，使美元越来越暴露于波动剧烈的前沿科技行业不确定生命周期之下。美国外部融资正由逆周期、长期化的美债资金，转向更顺周期、更依赖AI叙事的科技股票市场资金，美元因而可能从传统避险资产逐渐转变为与有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数行情高度联动的剧烈波动型风险资产。

个股消息

SK海力士(SKHY)美股“首秀”重磅来袭！AI投资热潮迎来关键压力测试。韩国存储芯片巨头SK海力士将于周五正式登陆美国市场交易。SK海力士将其美国上市的美国存托凭证(ADR)发行价定为每份149美元，募资规模约为265亿美元。这将成为外国公司在美国进行的有史以来规模最大的首次公开募股(IPO)，超过阿里巴巴集团此前创下的250亿美元IPO纪录。据悉，SK海力士此次ADR发行已获得超过7倍超额认购。SK海力士ADR发行吸引投资者踊跃认购，反映全球资本对AI存储产业链的定价共识。但与此同时，这场美国上市首秀将成为检验投资者是否仍然相信AI热潮能够持续的关键考验，尤其是在近期半导体股票出现回调之后。

扎克伯格否认Meta(META)算力过剩不知道业内有谁觉得自己的算力过剩。Meta首席执行官扎克伯格表示，Meta需要尽可能多的算力资源，但在一个运行和开发AI产品所需资源短缺的市场中，他也正在考虑，如果将Meta的部分AI基础设施出租给外部企业，是否能带来更高的价值。扎克伯格表示，出租算力资源或者考虑此类交易具有合理性。扎克伯格表示，只要我们想要，肯定存在建立云业务的潜力。这并不意味着Meta已经过度建设或拥有过剩的算力。他表示“我不知道业内有谁觉得自己的算力过剩。”他补充道，Meta目前正在充分利用其所有的计算资源。截至发稿，Meta周五美股盘前涨近4%。

达美航空(DAL)Q2盈利超预期，旅行需求强劲顶住燃油成本压力。财报显示，达美航空Q2调整后营收为176.6亿美元，同比增长13.9%;调整后每股收益为1.56美元，好于市场预期的1.51美元。该公司表示，高端旅行、商务出行及国际旅行需求强劲，帮助公司抵消了历史上季度燃油成本最高的一次冲击。该公司重申全年利润指引，预计2026年调整后每股收益为6.50至7.50美元，远高于分析师普遍预期的5.97美元。作为首家公布季度业绩的美国大型航空公司，达美航空的财报为外界观察美国航空业在中东冲突升级后的经营表现提供了重要窗口——中东局势导致航空燃油价格大幅上涨，航空公司纷纷在夏季出行旺季来临前缩减航班计划并提高票价。达美航空表示，Q2调整后燃油支出达到44亿美元，同比增长77%，创历史同期新高。随着中东战争出现趋于结束的迹象，燃油成本曾有所回落。但本周美国再次对伊朗发动新一轮军事打击，使市场重新担忧，在外交努力进展有限的情况下，冲突可能重新全面升级。无论局势如何发展，美国航空公司都可能继续维持较高票价，以弥补不断增加的成本。截至发稿，达美航空周五美股盘前跌超1%，此前一度涨近4%。

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市场正在错误定价，英伟达(NVDA)的不合理“折价”正是黄金买点！尽管在人工智能领域占据绝对统治地位，英伟达今年迄今的股价仅上涨了3%，远远落后于暴涨82%的费城半导体指数。美银认为，这种巨大的背离揭示了一个极具吸引力的买入机会。

据追风交易台消息，美银(BofA Securities)7月7日研报的核心逻辑清晰英伟达当前的估值折价，源于市场对内存成本、ASIC竞争和持仓集中度的过度定价，而非基本面的真实恶化。

该行认为，市场当前对英伟达的估值隐含了对其2027/2028年每股收益(EPS)高达30-35%的“不合理折价”，导致其远期市盈率跌至7年来的最低点(18倍)。换言之，市场在为一个并不存在的风险买单。

与此同时，美银认为，市场过度担忧了内存成本上升、定制芯片(ASIC)竞争、拥挤的机构持仓以及资金使用效率，却完全无视了英伟达无可匹敌的定价权、高达1190亿美元的供应链承诺以及持续扩大的市场份额。

在AI数据中心支出超级周期尚未见顶、英伟达护城河持续加深的背景下，美银认为当前股价提供了一个"增强型买入机会"，重申对英伟达的“买入”评级，目标价350美元，较当前204.12美元的股价隐含超70%的上行空间。

估值悖论7年最低市盈率，市场在为何折价?

英伟达目前股价195.55美元，对应2027财年预期市盈率仅约21.5倍(美银预测EPS为9.09美元)，2028财年更降至14.7倍。这一估值水平，不仅是英伟达近7年来的历史低位，更与其大型科技同行形成了显著落差。

美银的比较数据显示，苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta这五大科技巨头，当前平均以22倍/19倍的2027/2028年预期市盈率交易，比英伟达高出约30-35%。

美银的核心论点是英伟达面临的AI机遇与内存成本压力，与上述五家公司并无本质区别，却承受了额外的估值折价。

这一折价隐含的逻辑，相当于市场已经预先"定价"了英伟达2027/2028年EPS将出现30-35%的下行冲击——而美银认为这一假设根本站不住脚。

从PEG(市盈率相对盈利增长比率)角度看，英伟达2027年PEG仅为0.3倍，远低于苹果的2.7倍、微软的1.0倍、谷歌的1.9倍，性价比极为突出。

与此同时，美银认为，这种巨大的估值折价完全源于市场对内存成本和竞争论调的过度反应。即将到来的财报电话会议将成为一个关键的积极催化剂，有望进一步向市场澄清英伟达在产品、定价和供应链方面坚不可摧的护城河。

内存成本冲击被高估，定价权被低估

市场对英伟达毛利率的担忧，主要集中在高带宽内存(HBM)成本的持续上涨。美银认为，这一担忧同时高估了成本冲击，又低估了英伟达的定价能力。

数据揭示了真实的利润空间从Blackwell架构升级至Vera Rubin架构，每机架的HBM成本增量约为20-30万美元；然而，整个机架的售价预计将上涨200-300万美元(从Blackwell的约300-400万美元/机架，提升至Vera Rubin的约600-700万美元/机架)。

价格上涨的驱动力不仅仅是内存，还包括升级后的Vera CPU、NVLink和Quantum以太网网络(这些组件均不需要HBM内存)，以及一系列加速推理、降低首字节时间(TTFT)成本的软件功能。

英伟达还指出，Vera Rubin相比Blackwell可实现

每瓦性能提升约10倍(推理token成本降低约10倍)；

推理能力提升约3.3倍；

训练能力提升最高5倍。

此外，英伟达已通过内存、晶圆、封装和电力等领域超过1190亿美元的预购承诺，构建了强大的供应链护城河。美银因此预计，英伟达毛利率将维持在70%中段水平。

ASIC竞争700倍增长的历史已给出答案

定制芯片(ASIC)对英伟达的威胁，是另一个困扰市场的核心问题。美银用一组数据直接回应

谷歌TPU于2015年推出；

亚马逊Trainium于2020年推出；

Meta MTIA于2023年推出。

然而，自2015年以来，英伟达GPU加速器销售额已增长约700倍。更值得关注的是，根据英伟达最新的分部披露，其对超大规模云厂商(Hyperscaler)的销售同比增长115%，约为云计算资本支出增速的2倍，显示英伟达在超大规模客户中的钱包份额仍在持续扩大，而非收缩。

美银的逻辑是ASIC是为特定功能定制的窄域产品，仅在特定云厂商内部使用；而英伟达提供的是一个广泛可用、生态完善的通用平台。长期来看，美银预计英伟达将维持AI算力资本支出65-70%以上的市场份额，剩余30-35%由ASIC和AMD等其他厂商分享。

AI市场空间2030年1.7万亿美元的盛宴

美银对AI数据中心市场的长期预测，为英伟达的增长持续性提供了宏观支撑。预测数据如下

全球AI数据中心系统市场规模，预计从2025年的2730亿美元增长至2030年的约1.7万亿美元，复合年增长率(CAGR)达44%；

其中AI加速器(GPU/ASIC/XPU)市场，预计从2025年的约1970亿美元增长至2030年的约1.1万亿美元；

HBM市场预计从2025年的345亿美元增长至2030年的2463亿美元，CAGR达48%；

AI网络连接市场预计以45%的CAGR增长，至2030年达到1100亿美元；

整体数据中心系统市场(含AI与非AI)预计从2025年的5056亿美元增长至2030年的约2.1万亿美元，CAGR为33%，远超整体IT支出9%的增速。

在英伟达自身的EPS预测路径上，美银预计2027财年EPS达9.09美元，2028财年达13.27美元，2030财年EPS潜力超过25美元。

两大潜在压制因素持仓集中与生态投资

美银并未回避英伟达当前面临的两个真实压力。

其一，机构持仓集中。

英伟达是标普500指数中市值最大的成分股，在主动管理型标普500基金中，持仓权重为其相对市值的1.15倍，被78%的主动管理基金持有(非英伟达同类股票的平均持有比例为81%)。美银认为，在市场消化新增科技股供给之前，这一持仓集中度将持续构成股价压力。

其二，生态系统投资规模。

英伟达近期对供应商和客户的投资总额约为650亿美元，涵盖OpenAI(300亿美元)、Anthropic(最高100亿美元)、英特尔(50亿美元)等多家公司。美银估算，这一投资规模约占2026财年预期自由现金流(约1870亿美元)的35%，或2027财年预期自由现金流(约3850亿美元)的约17%。

美银的结论是这一投资构成"黄色预警"，但不足以实质性损害股东回报能力——英伟达仍有充足空间提升分红和回购力度。

本文转载自“美股投资网”，美股投资网财经编辑蒋远华。

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