美股投资网获悉，芯片设计公司安霸(AMBA)正考虑包括潜在出售在内的战略选项。据知情人士透露，这家已聘请投行协助的公司已与潜在买家接洽。消息传出后，其股价单日暴涨21%，市值升至约26亿美元。

安霸可能吸引希望增强汽车芯片业务实力的同业竞争者，部分私募股权公司亦可能表现出收购兴趣。不过相关讨论尚在进行中，不能保证最终达成交易。

截至纽约市场收盘，安霸股价报62.19美元，创2021年9月以来最大单日涨幅。此前该股年内累计下跌29%。

受此消息带动，同为图像处理芯片制造商的Mobileye Global Inc.(MBLY)股价亦大涨9.3%至17.95美元。去年曾有报道称Mobileye大股东英特尔考虑处置所持股份。

由联合创始人兼CEO Fermi Wang执掌的安霸，主营应用于安防和自动驾驶系统的高清视频压缩与图像处理芯片。分析师预计其2025年营收将增长28%，有望恢复至2024年下滑前的水平。但该公司自2017年以来持续亏损，其销售60%以上依赖台湾经销商文晔科技。

半导体行业并购近期明显活跃软银集团3月以65亿美元收购Ampere Computing；英特尔4月向银湖资本出售Altera多数股权；安森美4月则撤回了对汽车芯片商Allegro的收购要约。

管理层强调，"边缘AI"产品需求将推动业绩改善，该领域目前贡献四分之三营收。公司认为需要新型处理器在视频采集端运行AI视觉识别软件，工业自动化、视频会议和360度消费级摄像机等应用正助其拓展客户群。

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美股投资网获悉，聚焦于AI基础设施与混合云平台的慧与科技(HPE)周二在其年度 HPE Discover 大会上发布多项重要产品公告，其中重点包括进一步深化与“AI芯片霸主”英伟达(NVDA)的长期AI算力合作伙伴关系。

私有云更新方面，慧与科技已经对其私有云服务进行了升级迭代，现已具备隔离墙管理功能，并且推出了新一代的ProLiant Compute Gen12 服务器，该新一代服务器搭载 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU，RTX PRO 6000系列乃英伟达面向工作站领域规格最激进的高性能GPU显卡产品。

该公司还推出了全新版本的HPE Compute XD690全新高性能AI服务器机型配备8个英伟达最新款且性能最为强大的 Blackwell Ultra架构服务器AI GPU——即NVIDIA Blackwell Ultra GPU模块。

其他重要的新发布产品包括

HPE Alletra Storage MP X10000 高性能AI存储系统

HPE OpsRamp Software人工智能算力平台(将与英伟达的NVIDIA  Enterprise AI Factory服务配合使用)

通过26家全新的 Unleash AI 合作伙伴，力争在极短时间内快速实现AI价值创造

HPE 总裁兼首席执行官 Antonio Neri 表示“生成式AI、AI智能体(Agentic)以及物理AI有极其强大的潜力重塑全球生产力并带来持久的社会变革，但AI最终的成败取决于其背后的基础设施和数据体系。企业需要数据、洞见和愿景来抓住AI机遇，这就使得构建正确的IT基石至关重要。HPE与英伟达正在提供最全面的方案，将行业领先的AI基础设施和软件平台服务结合在一起，帮助组织实现其抱负并创造可持续的商业价值。”

据悉，早在2024年，两家公司发布 “NVIDIA AI Computing by HPE” 全栈方案，力争不久后将英伟达DGX、InfiniBand 与 HPE GreenLake 管理/计费深度整合。

黄仁勋直言二者在打造“全栈 AI 工厂基础设施”，帮助企业“以空前速度和精度”释放数据价值。英伟达首席执行官兼创始人黄仁勋则在一份声明中补充道“我们正步入一个全新的工业化时代——以大规模生成式AI智能为特征。HPE 与英伟达携手交付完整的‘AI Factory’这一全栈AI基础设施，推动这一变革，使企业能够全面利用其数据，以前所未有的速度和精准度加速创新。”

其他的重要产品公告还包括与 Veeam 达成协议，帮助数据迁移和强化可移植性;推出GreenLake Intelligence——一款面向混合运营模式的新型Agentic AI 框架;与 CommVault(CVLT)扩大合作，以抵御网络威胁并防止数据丢失。

当今迅猛增长的AI服务器领域日益激烈，慧与科技紧紧抱住英伟达

慧与科技、超微电脑(SMCI)以及戴尔科技(DELL)均面向企业级与大型云计算客户群推出搭载英伟达高性能AI GPU的服务器、基于AI服务器的整机柜AI集群系统，因而构成直接竞争关系，并且竞争日益激烈。

面对这种白热化竞争，这三大AI服务器领军者均深度强化与英伟达合作，力争能够长期优先获得英伟达新品AI GPU供给，不同于聚焦模块化定制8-AI GPU HGX AI服务器市场的超微电脑与戴尔，慧与科技借助 GreenLake 混合云订阅模式与 Cray 超算底子主攻与英伟达共同合力为企业打造所谓的“全栈AI工厂”。比如HPE本次在Discover 2025重磅推出ProLiant Gen12 和 Compute XD690，首批搭载 NVIDIA Blackwell RTX Pro 6000 与 Blackwell Ultra GPU，并将与英伟达打造 “AI Factory” 全栈AI解决方案。

在短短九年里从惠普拆分而出的慧与科技(HPE) 已从传统服务器商转型为“混合云计算订阅平台 + AI 基础设施”提供者。凭借超算级 Cray 技术、GreenLake 云平台，以及与英伟达长达十年的密切协作，慧与科技成功跻身AI算力设备产业链的“算力中枢”。其HPC & AI业务2023财年营收同比增 25%，AI-高性能优化服务器在 2024财年第四季创下单季9亿美元销售额纪录;华尔街投资机构普遍预计在与英伟达深化合作推动下，到 2026财年该业务板块规模可望逼近60亿美元。

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美股投资网获悉，西班牙毕尔巴鄂银行(BBVA)西班牙区负责人Peio Belausteguigoitia周三表示，在西班牙政府对交易施加条件后，该行正在考虑是否继续收购规模较小的竞争对手Sabadell，并将重新评估其对预估成本节约的影响。截至发稿，西班牙毕尔巴鄂银行周三美股盘前跌超3%。

去年4月，西班牙毕尔巴鄂银行出价120亿欧元(约合134亿美元)收购Sabadell全部股份，合并后的公司将成为西班牙最大的银行。该计划遭到了西班牙政府的反对，但在去年9月获得了欧洲央行的批准。

西班牙政府在周二对这笔交易施加了附加条件，其中一个条件是，西班牙毕尔巴鄂银行在收购Sabadell后至少三年内不得将两家银行的业务进行整合。

对此，西班牙毕尔巴鄂银行高管表示“我们将在不久的将来决定是否接受这一附加条件。我们绝无意拖延这一进程。”他补充称，“所有选项”仍在考虑之中，包括撤回收购要约、以及可能就政府的裁决提出申诉——同时他也为该收购案的合理性进行了辩护。

根据西班牙法律，政府不能阻止收购，但对是否进行合并有最终决定权。西班牙毕尔巴鄂银行高曾表示，即便将Sabadell保持为独立运营单位，完成交易后两年内仍可实现预期8.5亿欧元(约合9.86亿美元)成本协同效应的大部分。

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美股投资网获悉，美东时间周二，德意志银行将美国通信设备供应商CommScope(COMM) 纳入该机构的“Catalyst Call Buy”名单中，令该股备受市场关注，加入德银编制的“积极催化剂看涨”名单的股票标的往往在未来3个月内股价大幅跑赢大盘。受此提振，截至周二美股收盘，CommScope股价大幅上涨超13%，至7.33美元。

在德意志银行研究体系里，“Catalyst Call Buy”是一种短期、事件驱动型的高置信度看涨交易观点。当德银分析师认为某只股票在未来约两周至三个月内将因“催化剂”(业绩、法规、并购以及产品发布等)而明显跑赢大盘或所属板块时，就会把该股加入 Catalyst Call Buy 名单。

CommScope Holding Company, Inc.(简称 CommScope，纳斯达克股票代码COMM)是一家总部位于美国北卡罗来纳州的全球通信网络基础设施供应商，拥有约2万名员工，历史可追溯至1976 年。该公司通过“光纤-铜缆-无线-家庭网络设备”全链条产品，全面帮助电信运营商加速千兆/万兆宽带部署，降低总拥有成本，为固网宽带运营商、移动运营商、企业园区、大型场馆及政府客户提供网络连接解决方案。

该公司当前的业务版图被划分为四大核心板块宽带网络(Broadband Networks)、场馆与园区网络(Venue & Campus Networks)、室外无线网络(Outdoor Wireless Networks)，以及网络、智能蜂窝与安全(NICS，包括 RUCKUS Wi-Fi 与私有 5G)。借助并购 Andrew、ARRIS 等标的及持续的技术投入，该公司已形成宽带接入、室外无线及企业网络“三驾马车”格局，正聚焦高毛利的 B2B 市场以支撑未来盈利增长。

德意志银行分析师 Matt Niknam 在致客户的最新报告中写道“我们之所以将CommScope加入我们的Catalyst Call Buy 名单，主要基于两点——持续健康的基本面增长以及潜在的并购驱动——这些支撑了我们对其短期走势更为积极的判断。我们认为CommScope各业务板块的基本面依旧强劲，近期数据进一步印证了这一乐观看法。综合来看，我们预计CommScope 2025年核心调整后EBITDA很可能接近业绩指引上限。德银预估约为 10.5 亿美元，该公司给出的区间为 10.0 亿至 10.5 亿美元。”

Niknam领导的德银分析团队对CommScope维持 “买入”这一最乐观的看涨评级，目标价7.50 美元。CommScope计划于7月31日公布第二季度业绩，分析师们一致预期该公司每股收益 0.23 美元，营收12.7亿美元，符合该公司的业绩指引。

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美股投资网获悉，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼周二透露，其与微软(MSFT)CEO萨提亚·纳德拉于周一举行了高层会晤，就两家科技巨头未来的战略合作展开深度对话。这场对话发生在本月早些时候有报道披露双方正重新磋商投资条款的关键节点。据报道，微软作为OpenAI最大投资方，正就未来持股比例等核心条款与这家人工智能独角兽展开协商，若无法达成共识，这家科技巨头或将暂停相关谈判进程。

针对市场关切，奥特曼坦言"任何深度战略协作都必然伴随观点磨合，我们与微软的合作自然也不例外。"但他同时强调，这种动态调整从长远看对双方都具有重要战略价值。

值得注意的是，微软与OpenAI的合作关系正面临新变量一方面，双方需就未来股权架构等商业条款达成新平衡;另一方面，OpenAI加速推进的商业化进程与微软云业务整合的深度仍在持续探索中。

在科技巨头博弈之外，奥特曼还披露了其与美国政界的最新互动。他证实近期与美国总统特朗普就人工智能发展进行了实质性对话，并盛赞特朗普政府对AI技术地缘政治价值与经济潜能的深刻理解。

这一表态恰逢特朗普今年1月高调宣布的"星际之门"计划——这项由软银集团牵头、OpenAI与甲骨文(ORCL)共同参与的AI基建项目，计划撬动高达5000亿美元的私营部门投资，旨在构建下一代人工智能基础设施。

尽管微软与OpenAI均未对谈判细节作出官方回应，但市场正密切关注这场科技联盟的走向。作为全球估值最高的人工智能初创企业，OpenAI与金主微软的合作关系演变，或将重塑AI行业的投资逻辑与生态格局。

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美股投资网获悉，摩根士丹利周二发布研报，首次将云数据分析公司Snowflake(SNOW)股票评级定为"增持"，并给出262美元的目标价。报告指出，在新任首席执行官斯里达尔·拉马斯瓦米的领导下，这家云数据巨头正展现出更强的战略执行力和产品迭代速度，其业务转型已取得实质性进展。

这家华尔街投行强调，人工智能技术正在为Snowflake的核心业务构筑长期增长曲线。通过向数据工程和人工智能领域的战略延伸，公司有望在2030年前实现超过20%的复合年均增长率。研报特别指出，拉马斯瓦米执掌后，Snowflake在销售体系优化、市场策略调整及产品研发流程三大关键环节实现质效提升，产品收入增速已稳定在20%量级。

值得注意的是，Snowflake的产品创新正呈现加速态势，尤其在四个核心赛道形成突破传统优势领域云数据仓库持续迭代，数据工程解决方案日益完善，人工智能/机器学习平台功能不断强化，同时企业级应用与协作工具开发取得进展。

尽管人工智能相关业务和应用市场仍处于发展初期，但公司通过将AI技术深度融入核心产品，叠加企业客户加速推进数据基础设施现代化改造的强劲需求，其基础数据仓库业务已呈现企稳态势。

市场表现方面，Snowflake股价年初至今累计上涨37%，显著跑赢同期剔除Palantir(PLTR)后大型软件股9%的平均涨幅。虽然投资者对该公司人工智能战略的认知存在合理分歧，但摩根士丹利认为，随着后续季度业绩的持续验证，市场对其成长性的预期有望进入上行通道。

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美股投资网获悉，摩根士丹利发布研报，重申对可口可乐(KO)的“增持”评级，目标价为81美元，并列为首选股。摩根士丹利强调，可口可乐的有机销售增长(OSG)将持续大幅领先同行。

摩根士丹利估计，可口可乐长期有机销售增长率为5%，这一预测可能较为保守，但仍远高于大盘股同行3%的水平。

可口可乐更高的有机销售增长率由多个因素驱动1)强大的定价权，凭借企业特有的定价权优势，叠加有利的产品类别和地理覆盖范围(尤其是新兴市场)，可口可乐的定价能力持续显著领先同行;2)收购高端乳制品品牌Fairlife带来的增长贡献;3)即使近年大幅提价，可口可乐销量增长仍稳定超越同行，支撑因素包括市场份额提升、产品创新和高效执行;4)可口可乐市场份额持续增长，而竞争对手为其他领域的产品提供补贴(百事可乐补贴零食业务和Keurig Dr Pepper补贴咖啡业务)，进一步巩固了可口可乐的地位。

总体而言，摩根士丹利认为可口可乐在定价、产品组合和销量增长方面优于同行。尽管面临中东地缘冲突、美国市场疲软等短期挑战，但可口可乐也迎来有利的外汇环境(美元走软)、保守年度指引提供安全边际以及关税影响有限等催化剂。

截至周二美股收盘，可口可乐涨0.67%，报70.21美元。该股今年以来累计上涨14%。

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美股投资网获悉，台积电(TSM)海外子公司计划发行价值 100 亿美元的新股，以加强其外汇套期保值业务，这是该公司为应对本币波动而采取的最大规模举措。TSMC Global Ltd.在一份声明中表示，该公司将发行股票以帮助其抵御外汇波动。这是自 2024 年以来的第三笔此类交易，也是迄今为止规模最大的一笔。这些交易发生在新台币升值的时期。这些举措使TSMC Global(负责管理海外投资和套期保值的机构)在管理汇率风险方面拥有了更大的资金灵活性。

新台币近期的升值引发了中国台湾省对于经济过度依赖出口的担忧。5 月份，该货币创下了自 20 世纪 80 年代以来的最大单日涨幅，促使官方呼吁遏制投机行为。

Robeco驻新加坡的亚洲主权债务策略师菲Philip McNicholas表示“总体而言，外汇市场的波动加剧意味着银行可能会调整其保证金要求。发行新股并立即注入大量现金，或许能帮助企业应对现有及新套期保值业务的保证金要求。”

台积电是苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)的主要芯片制造商，它是目前中国台湾地区最大的企业及出口商，因为其大部分产品都是在本地生产的。新台币升值会损害出口商的利益，因为它们从海外销售中获得的美元将折算成较少的台币，或者它们需要提高海外售价，从而有可能降低需求。

6 月份，台积电首席执行官魏哲家向股东表示，由于当地货币升值，公司的营业利润率下降了几个百分点。

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美股投资网获悉，华尔街大行摩根士丹利近日发布研报称，Nu Holdings Ltd.(NU)乃该机构编制的“适合长期持有的12只最佳股票”名单标的之一。摩根士丹利分析师Jorge Kuri领导的股票分析团队重申对于Nu Holdings Ltd. 的“买入”评级，目标价则设定为18美元，Kuri团队的看涨观点基于该公司在南美洲贷款“蓝海”——即薪资贷款市场上的重大潜在机遇。截至周二美股收盘，Nu Holdings股价涨幅高达8.83%，收于13.430美元。

公开资料显示，Nu Holdings Ltd.是一家总部位于巴西的金融控股公司，主要提供Nubank数字银行服务，涵盖个人定制化信贷额度、移动支付系统、计息储蓄账户、投资级别全球金融产品组合等。

Nu Holdings旗下的最核心子公司——即数字银行Nubank，是一家以巴西市场为核心的拉美数字银行平台，依托全线上应用和数据驱动风控，能够为个人与小微企业提供定制化信用卡产品、活期与高息储蓄，还能为客户们提供消费及薪资贷款、保险、投资、跨境汇款等一站式数字化金融服务，累计客户数已超 1.18 亿，横跨巴西、墨西哥和哥伦比亚等南美最大规模市场。

Nu Holdings所经营的Nubank数字银行核心产品主要包括免年费信用卡、无最低余额活期账户、收益型“Money Boxes”储蓄、二维码与 NFC 支付、分期消费贷、薪资贷、公积金(巴西FGTS)抵押贷、投资基金、保险等。Nubank的数字化银行生态平台基于强大的100% 原生移动 App+云原生系统、实时反欺诈与 AI 风控，以及开户流程100%线上便捷模式，这也是为何该数字银行的平均获客成本远远小于10美元，远低于南美传统银行。

在 2025 财年第一季度业绩电话会议上，Nu Holdings的高级管理层指出，其公共薪资贷款规模环比大幅增长50%，并表示在巴西推出的全新私人薪资贷款产品亦蕴含其独家的增长机遇。大摩分析师 Jorge Kuri领导的团队强调，他认为到2026 年，该数字化银行有望在南美洲的薪资贷款市场取得高达10% 的份额，主要基于其凭借庞大客户基数、纯线上获客成本优势与低价策略。

该公司管理层表示，截至一季度，公司在该薪资贷款市场的份额仍不足 1%，与此同时Kuri领导的团队认为市场普遍预测的3%–4%份额预期完全低估了 Nu Holdings数字银行平台的真正增长潜力。该分析师领导的团队指出，数字银行Nubank的无比庞大客户群、高效的数字化线上分销模式以及具有成本优势的定价策略，是其赢得该机构所预期的市场份额的关键竞争优势。

摩根士丹利非常看好Nubank以超亿级用户与数据驱动的低成本模型切入违约率极低的薪资贷款市场，摩根士丹利测算显示，Nubank 若占 10% 份额，对应大约30亿美元的年放款规模，可贡献大于10亿美元的净利息收入，显著抬升盈利基数以及整体估值。

Nubank拥有拉美最大规模的数字银行用户池，可在现有线上App内一键上架薪资贷，获客成本极低，同时可通过刷卡数据精准定价风险。此外，纯线上流程免除复杂的实体网点建设与中介佣金，Nubank能以更低利率抢占更大规模南美市场，同时保持较高净息差，来自大摩的Kuri分析师团队指出现有对手成本结构难以匹配其报价能力。

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美股投资网获悉，在周二美股交易时间段，全球创新药领域传来一则重磅消息，推动Nektar Therapeutics(NKTR)股价在美股盘中一度暴涨超180%，截至当日美股收盘收涨156%至24.450美元。此前这家资金吃紧的生物科技公司重磅公布，其用于治疗中重度特应性皮炎(也被称作湿疹)的药物 Rezpegaldesleukin在REZOLVE-AD 2b 期临床研究中取得超预期的积极结果，达到主要和次要终点，验证了公司以新型调节性T细胞治疗炎症性皮肤疾病的全新思路。

Nektar Therapeutics是一家总部位于旧金山，成立于1990年的美国生物科技领军者，长期以来专注利用 PEGylation 与聚合物偶联技术开发免疫调节疗法，然而在过去数年因多项合作失败与现金流紧张而陷入低谷，但其最新的调节性T细胞(Treg)平台让公司被视为“T 细胞黑马”。

该公司重磅推出的创新药Rezpegaldesleukin(REZPEG，也称 NKTR-358)核心在于将白细胞介素-2(IL-2)通过PEG延长半衰期，并精准偏向高亲和力 IL-2 受体(CD25)，选择性扩增免疫抑制型 Treg 细胞，从而降低炎症而不过度激活效应 T 细胞。

此机制与低剂量 IL-2 治疗相似，却通过分子工程放大 Treg 反应、减少给药频次和脱靶风险，且截至当期的临床数据显示耐受性良好，未见剂量限制毒性。Rezpegaldesleukin已在湿疹领域初步成功，公司亦在开展银屑病、系统性红斑狼疮研究。更重要的是，若III期进一步确认疗效并获批，Rezpegaldesleukin 将为特应性皮炎患者提首款 Treg 细胞靶向疗法，同时有望复制至其他自身免疫病，届时将成为全球首个Treg-导向 IL-2 皮肤病疗法。

Rezpegaldesleukin创新的药理机制主要在于在分子结构上经过 PEG 修饰与受体亲和力重新设计，使 IL-2 信号专一性偏向调节性 T 细胞(Treg)，达到选择性扩增 Treg 而不过度激活效应 T 细胞的全新机制。在湿疹等炎症性皮肤病中，Treg 功能不足是病理核心之一，通过提升Treg，可大幅抑制Th2/Th22 型炎症通路，显著改善瘙痒和皮损。

大分子PEG屏蔽 IL-2 与 IL-2Rβ 的结合位点，使其更依赖高亲和CD25(IL-2Rα);同时延长血浆半衰期，可每2–4周注射一次;此外，因 Treg 高表达 CD25，Rezpegaldesleukin 在体内首要促使Treg增殖和功能增强，在效应 T/NK 细胞上稀少，因此效应T细胞、NK 细胞几乎不被激活，从而减少细胞因子风暴等副作用。

湿疹市场巨大机遇

特应性皮炎在美国乃至全球市场具有可观的市场空间。美国湿疹协会数据显示，大约3160万人(约占总人口10%)患有某种形式的湿疹疾病。其中超过3000 万人为特应性皮炎患者，这种皮肤病通常被称为湿疹。虽然FDA已批准多款生物制剂(比如 Dupixent、Ebglyss、Adbry、Nemluvio)，但仍有大量患者对现有疗法反应严重不足或出现致命副作用，医疗需求远远未得到满足。

据了解，REZOLVE-AD 研究共纳入393名中重度特应性皮炎患者，治疗16周后通过湿疹疾病的面积和严重度指数(EASI)达到主要终点，同时在皮损清除率等关键次要终点亦取得超预期的显著积极改善。

2b阶段的临床研究结果显示高剂量组EASI指数改善 61%，对照组仅 31%，主要与全部关键次要终点均达标。在这之后，“首款 Treg 机制湿疹药”这一概念迅速发酵，投资者们非常看好其与现有 Dupixent 等药物错位竞争，最终Nektar Therapeutics股价单日暴涨超150%。

财务影响

对目前市值仅约3亿美元、主要依赖8700万美元版税收入的 Nektar而言，此次数据具有深远的财务意义。

若Rezpegaldesleukin 最终获批，该药物将成为一种规模效应堪比减肥药司美格鲁肽的重磅治疗药物，经过机构初步测算，其峰值年销售额有望超过20亿美元，足以让Nektar从依赖版税的商业模式跃升为以自有产品驱动营收的生物科技领军者之一。

并购潜力十足

2b期研究的重大成功令Nektar成为辉瑞、礼来、安进以及百时美施贵宝等大型生物科技与制药巨头补强皮肤科产品线的最理想收购标的。当前不足 3 亿美元的估值与Rezpegaldesleukin的数十亿美元市场潜力形成鲜明反差，收购经济性十分诱人。

与研究结果相关的公告发布当日，股价单日瞬间翻倍反映出投资者们对该药物疗效以及并购前景的高度认可。早期生物科技公司如果拥有后期管线且估值严重低于该公司潜在价值，常被巨头们视为重大收购目标。

不过在分析师们看来，Nektar仍然是一只纯粹的高风险押注该公司的整体价值高度取决于Rezpegaldesleukin 后续临床进展与FDA批准进展。尽管2b期的重大成功显著降低了研发风险，但药物开发仍存在不确定性。

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