美股投资网获悉，巴克莱表示，特斯拉(TSLA)新宣布的“TeraFab”半导体制造设施很可能会使这家科技巨头的资本支出显著高于其今年早些时候向投资者披露的200亿美元。不过，这家投行认为公司可能会获得一些支持。

巴克莱分析师Dan Levy在致客户的一份报告中写道“显而易见，我们此前对TeraFab设定的‘乐观情景’资本支出目标(500亿美元以上)相比特斯拉所传达的雄心而言显得明显偏低，实际投入可能高出数倍，而且很可能高出一个数量级以上。不过，看涨投资者似乎已经为此做好准备，因为如果想赢，就必须投入资金。需要注意的是，我们预计特斯拉将分多个阶段推进建设，并逐步向1太瓦目标扩张。同时，我们预计特斯拉以及SpaceX和xAI都将提供资金支持。”

马斯克此前宣布，正在建设史上规模最大的芯片制造工厂之一TeraFab。这座被命名为“TeraFab”的超级工厂，目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能，覆盖逻辑、存储及先进封装，由SpaceX、特斯拉、xAI联合启动。

据悉，TeraFab规划年产能为1000亿至2000亿颗AI及存储芯片，相当于每月约10万片晶圆投片量，总投资预计达200亿美元。首批量产芯片为AI5，计划2027年投产，用于全自动驾驶(FSD)、人形机器人Optimus、Cybercab无人出租车及数据中心。马斯克在社交平台进一步透露，该工厂建成后约80%的产能将用于太空领域，剩余约20%则面向地面应用。

这是“有史以来一家私营公司计划的最大半导体制造业务之一”，将“使特斯拉成为世界上最大的半导体制造商之一”，并使特斯拉不再依赖台积电、三星或任何外部供应商，控制了从芯片到软件的AI堆栈的每一层。这也是特斯拉最大的资本投资之一，由特斯拉440亿美元的现金储备提供资金，并得到马斯克长期AI愿景的支持。

马斯克表示“我们非常感谢现有的供应链，感谢三星、台积电等公司，希望他们能够尽快扩大规模，我们将购买他们所有的芯片。 我已经跟他们说过这些话了，他们能接受的扩张速度是有上限的，但这个速度远低于我们的预期，所以我们要建造Terafab。”

值得一提的是，在2025年11月的特斯拉年度股东大会上，马斯克就首次提及了建立芯片工厂的构想。他表示，为支撑特斯拉完全自动驾驶(FSD)软件的持续迭代以及Optimus机器人的大规模部署，特斯拉对芯片的需求每年将达到1000亿至2000亿颗，即便是全球晶圆代工厂按照最乐观的预测进行扩产，其产能也无法满足特斯拉未来对AI芯片的爆炸性需求，因此自建一座大型晶圆厂“势在必行”。马斯克上周六在奥斯汀的一处设施进行演示时指出“要么我们建设Terafab，要么我们就没有芯片可用。”

该项目将从一座规模较小的先进制造设施起步，用于设计和测试多种芯片，并计划逐步扩展为规模更大的运营体系。拟建的晶圆厂将生产两类主要芯片一类是用于车辆、机器人出租车以及人形机器人的低功耗处理器;另一类是面向太空计算的高性能芯片。马斯克设想最终在地面和轨道上同时支持大规模计算能力，但未提供具体时间表。

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美股投资网获悉，摩根士丹利发布的一项调查显示，苹果公司(AAPL)的iPhone销售表现"持续强劲"，且用户升级率创历史纪录。该行该行分析师埃里克·伍德林给予苹果“增持”评级，目标价为 315 美元。他表示，根据调查结果，预计苹果将是今年唯一一家能获得市场份额的主要智能手机设计商。

伍德林在给客户的报告中写道“在我们开展的 2025 年末 AlphaWise 智能手机调查里，苹果的表现极为亮眼。其中，中国手机升级率较去年同期提升了 9 个百分点;全球 iPhone 综合升级率攀升至本次调查的历史最高水平;转换至苹果阵营的用户比例达到了近 5 年来的峰值;用户期望的平均存储容量呈现出强劲增长态势，同比增长达 18%;而且，用户对可折叠 iPhone 兴趣颇高，在抽样安装用户群体中占比达 27%。”

此外，在 2025 年末发布的 AlphaWise 全球智能手机调查中，iPhone 综合升级率达到 37%，较去年同期增长 2 个百分点，尤其是中国的升级率更是创下了历史新高。

调查还指出，消费者对 Apple Intelligence 的认知度和付费意愿有所下降。

伍德林补充道“总体而言，这些结果支持我们关于 2026 财年 iPhone 收入的预测，该预测比市场预期高 3%(市场预期增长 3%，我们预测增长 6%)，并表明可折叠 iPhone 在 2027 财年的平均售价(ASP)有强劲的增长潜力，高于市场趋势。我们预测 2027 财年 iPhone 收入比市场普遍预期高 4%，这意味着 iPhone 将迎来十多年来最强劲的连续两年增长。”

截至发稿，苹果盘前上涨2.23%，报253.54美元。

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美股投资网获悉，钻井设备及服务供应商HMH Holding(HMH)于周一公布其首次公开募股(IPO)条款。这家总部位于美国得克萨斯州休斯顿的企业计划发行1050万股股票，发行价区间为每股19至22美元，拟募资2.16亿美元。

HMH Holding于2024年8月首次提交美国IPO申请;此次IPO启动恰逢伊朗冲突爆发后油价大幅上涨。截至发稿，布伦特原油价格徘徊在每桶102美元附近，年初至今涨幅约70%。HMH的上市母公司Baker Hughes(BKR)与Akastor今年以来股价涨幅均超30%。

HMH是油气行业领先的设备供应商，主营海上作业相关项目、产品销售及售后配套服务。公司业务遍布全球，在16个国家设有分支机构，产品销往60多个国家，核心服务客户包括钻井承包商、油气及矿业等作业方，以及设备制造商。HMH主打轻资产业务模式，可在低增量投入的前提下实现业务增长与规模扩张，同时正向海底采矿等关联领域拓展业务。

HMH Holding成立于2021年，截至2025年12月31日的12个月内实现营收8.22亿美元。公司拟在纳斯达克上市，股票代码为HMH。摩根大通、Piper Sandler、Evercore ISI、花旗和DNB Markets担任此次交易的联席账簿管理人，预计于2026年3月30日当周确定发行价。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，索尼(SONY)正接近达成一项具有约束力的协议，拟将其家庭娱乐业务的多数股权出售给中国竞争对手TCL电子控股有限公司，交易估值或达约10亿美元。

知情人士表示，双方谈判已取得进展，并希望最早在本月宣布该交易。他们还表示，尽管谈判已进入后期阶段，但尚未作出最终决定。索尼与TCL的代表表示，两家公司正继续推进达成最终协议的讨论，一旦敲定将尽快发布公告。

今年1月，索尼与TCL宣布计划为索尼的家庭娱乐业务(包括其Bravia电视品牌)成立合资公司。根据谅解备忘录，索尼将持有合资公司49% 的股份，TCL持有剩余51%的股份。新的合资公司将于2027年4月开始运营，生产搭载索尼及Bravia品牌、但采用TCL显示技术的电视产品。

索尼近年专注于扩充知识产权资产组合——包括动漫、真人电影、音乐及体育赛事转播，同时精简消费电子业务。而作为中国历史最悠久、规模最大的电子集团之一，TCL多年来一直致力于打造大型海外业务。

数据显示，索尼在东京上市的股票今年以来已下跌 21%，公司市值为1230亿美元;同期TCL电子在香港股市上涨约4%，市值为35亿美元。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)与连锁超市Lidl正与英国政府合作，为首次在英国销售即插即用型太阳能电池板扫清障碍。

为应对导致化石燃料价格飙升的伊朗冲突，英国能源安全与净零排放部承诺将简化消费者安装太阳能电池板的流程。即插即用型电池板已在欧洲其他地区广泛销售，可安装在花园、墙壁或阳台上。

周二，英国能源安全与净零排放部表示，这类电池板“数月内”将在英国上市，并称正与Lidl、亚马逊及电池板制造商EcoFlow展开合作。

英国能源价格上限预计将在7月大幅上调20%，至近2000英镑(约合2676美元)，这给首相基尔·斯塔默带来巨大压力，要求其在涨价生效前减轻对消费者的冲击。政府表示，正在权衡多种方案，以帮助低收入家庭应对更高的能源成本。

这类电池板可直接接入家庭主电源，有助于降低电费账单。EcoFlow发言人洛娜·华莱士-史密斯表示，该技术尤其惠及租房居住的人群。

政府表示，还将与网络运营商及监管机构英国天然气与电力市场办公室合作，更新相关法规和布线标准，使家庭能够在无需电工安装且符合特定安全标准的情况下使用即插即用型太阳能电池板。

Lidl GB企业事务总监乔治娜·霍尔表示“更新针对这类‘即插即用’技术的监管框架，是朝着赋权英国家庭管理能源成本、支持国家净零排放目标迈出的积极一步。”

政府同时确认，备受期待的“未来住宅标准”将于周二正式生效，要求大多数新建住宅必须配备现场太阳能电池板或其他可再生能源发电设施。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)周一称，鉴于中东当前冲突，其位于巴林的亚马逊网络服务(AWS)区域出现“服务中断”情况。一名亚马逊发言人表示，此次服务中断是因该地区无人机活动所致。

亚马逊表示，在服务恢复期间，正协助客户迁移至其他 AWS 区域，不过未提供额外细节，例如受损程度以及预计中断将持续的时长。

亚马逊周一晚间在一份声明中表示“随着局势发展，正如我们此前所建议的，我们要求在受影响区域有工作负载的人员继续迁移至其他地点。”

据了解，AWS 是亚马逊的云计算部门，对众多知名网站及政府业务的运行至关重要，同时也是该公司的主要利润来源。

此次中断是自美以与伊朗爆发冲突以来，AWS 巴林区域设施第二次遭受无人机袭击。本月初，AWS 曾报告称，其位于巴林和阿拉伯联合酋长国的设施受到停电影响，目前正在全力恢复。

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美股投资网获悉，投行Wedbush指出，Palantir(PLTR)的Maven人工智能超级系统(Maven AI)已获得美国五角大楼的“正式记录项目”认定，这进一步巩固了该公司作为美国军方关键供应商的地位。Wedbush重申对Palantir的“跑赢大盘”评级，并给予230美元目标价，这一目标价较该股周一收盘价160.84美元有近43%的上行空间。

据悉，美国国防部副部长史蒂夫范伯格(Steve Feinberg)在给五角大楼领导人的一封信中说，Palantir的Maven人工智能系统将成为一项正式记录项目，此举将确保Palantir的武器瞄准技术在美军中长期使用。范伯格在这封3月9日致五角大楼高级领导人和美军指挥官的信中表示，嵌入Palantir的Maven智能系统将为作战人员提供“在所有领域探测、威慑和控制对手所需的最新工具”。信中称，该决定预计将在本财年(于9月结束)结束前生效。

Maven是一个指挥控制软件平台，可以分析战场数据并识别目标。该系统可以快速分析来自卫星、无人机、雷达、传感器和情报报告的海量数据，并利用人工智能自动识别潜在威胁或目标，如敌方军用车辆、建筑和武器库。该系统已经是美军的主要人工智能操作系统。范伯格称，将Maven指定为正式记录项目将简化军队各部门对它的采用，并提供稳定、长期的资金。

这对Palantir来说是一项重大胜利。该公司已与美国政府签订了越来越多的合同，包括去年夏天宣布与美国陆军签订的价值高达100亿美元的合同。在过去的一年里，这些合同使该公司的股价翻了一番，市值达到近3600亿美元。

以丹·艾夫斯为首的Wedbush分析师在投资者报告中表示“这距离Palantir于2025年5月赢得Maven智能系统合同仅不到一年，当时合同金额为13亿美元，旨在协助国防部进行数据融合与目标识别，鉴于当前地缘政治背景，这一能力正变得愈发关键。”

艾夫斯补充称称“将Palantir的Maven智能系统认定为‘正式记录项目’将简化该公司与各军种的合作，同时为Palantir提供长期资金支持。未来30天内，Maven的监督职责将移交至五角大楼首席数字与人工智能办公室，后续合同将由美国陆军负责。”他还指出“我们仍认为，Palantir将在联邦政府层面赢得更多合同。其软件价值主张完美契合美国政府在复杂地缘政治环境中的导航需求，公司通过深度参与国防部的高优先级项目与合同，有望在五角大楼获取更多IT预算份额。”

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美股投资网获悉，东吴证券发布研报称，美联储议息会议释放偏鹰信号，叠加美伊冲突进一步升级，美股加速下跌。短期内，该行认为美联储的决策宣告了“宽松时代”的暂时终结。本周全球央行周已经落下帷幕，市场对美联储的降息预期已基本消失，是美联储进入2024年以后的宽松周期以来，市场首次不再定价未来几个季度的降息。全球宏观政策出现转变，从“降息预期”到“定价加息”。如果下周没有地缘政治的实质性利好，美股可能会测试更低的支撑位。

东吴证券主要观点如下

本周(2026年3月16日-2026年3月20日)市场回顾发达市场领跌(-2.0%)，新兴市场下跌(-0.4%)。

美股本周道琼斯工业领跌，下跌2.1%，纳指下跌2.1%，标普下跌1.9%。行业上，能源、金融上涨，材料、公用事业领跌。标普500成份股上涨占比32%，占比边际上升，其中APA、贝克休斯、哈利伯顿、达美航空、西部数据等领涨。

美联储议息会议释放偏鹰信号，叠加美伊冲突进一步升级，美股加速下跌，具体来看

其一，美联储不降息，但表态偏“鹰”。美联储3月议息会议维持利率不变，符合预期。点阵图基本维持去年12月的政策指引，即年内仍有一次降息，但更多投票者展现出鹰派倾向(尤其是沃勒不再对不降息持有异议)。对于未来的经济展望，上调了经济增长及通胀的预测，对失业率的判断维持不变。此次会议的重点在于发布会，在油价上涨的背景之下，鲍威尔保持了谨慎偏鹰的立场。他表示对中东局势发展的影响仍然不明朗，现在以此对经济下判断还为时过早。对于通胀，他表示目前并非70年代的滞胀，多数长期通胀预期稳固，能源供应冲击是一次性的，部分油价冲击反映在核心通胀上。对于利率，他表示在通胀取得进展之前不会降息，且不排除未来加息的可能性，尽管当前加息仍是小概率事件。

其二，美伊冲突升级。地缘冲突显著升级，打击范围由军事目标向海湾能源基础设施蔓延。以色列对伊朗南帕尔斯气田发动袭击，导致卡塔尔液化天然气设施遭波及并引发大规模火灾；伊朗方面以“战争进入新阶段”定性此轮升级，宣布海湾三国石油设施为合法打击目标，冲突升级至能源核心区。特朗普方面则对以色列的单独行动公开撇清；同时，美国考虑向中东增兵数千人，包括空海力量护送油轮通过霍尔木兹海峡。能源供应方面，沙特已将石油改道至红海延布港，日均出口量恢复至约 419 万桶，绕道应急方案初见成效。尽管周五地缘冲突从能源攻击升级后又降温。比如特朗普要求以方“暂缓”对伊气田的后续打击，撇清与南帕斯气田袭击的关系，并计划通过二次释放战略石油储备以平抑高企的能源价格等，冲突维持高烈度，且卡塔尔拉斯拉凡基地遭袭预计将大幅削弱LNG出口能力，海湾地区原有的能源安全屏障依旧受到挑战

展望短期内，该行认为美联储的决策宣告了“宽松时代”的暂时终结。本周全球央行周已经落下帷幕，市场对美联储的降息预期已基本消失，是美联储进入2024年以后的宽松周期以来，市场首次不再定价未来几个季度的降息。全球宏观政策出现转变，从“降息预期”到“定价加息”。虽然预期大幅收缩，但美联储仍是 G10 央行中唯一一个在市场定价中还保留了“极微弱”降息可能性的央行。相比之下，欧央行和英央行的加息预期已显著升温。美联储变得如此“冷酷”的核心原因在于卡塔尔液化天然气设施受损预计需要 3-5年修复，这种长期化的能源成本上升锁死通胀回落路径，令联储将重心从就业转向通胀，致使联储降息困难加大。此外，周五“四巫日”大规模清算后，市场将进入政策真空期。如果下周没有地缘政治的实质性利好，美股可能会测试更低的支撑位。

下周重点关注数据及事件

基本面方面1)3月24日，日本2月CPI同比、欧元区3月制造业PMI初值；2)3月26日，美国3月21日当周首次申请失业救济人数(万人)。

财报方面1)3月25日，金山云、知乎-W年报；2)3月26日，小马智行年报。

风险提示美国经济快速陷入衰退，美联储政策超预期，全球地缘政治风险超预期，特朗普政策反复，历史经验不代表未来，数据统计及测算的误差风险。

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美股投资网获悉，Palo Alto Networks(PANW)已将 Prisma 浏览器开发成其宣称的“专为代理式人工智能时代打造的最安全浏览器”。Prisma 浏览器允许企业在所有模型和平台上使用其选择的大型语言模型，同时确保人工智能交互的安全性，并防止在自动化任务期间泄露敏感数据。它还能防止代理被劫持或操纵，并支持全球合规性。

该公司负责人工智能与网络安全的执行副总裁Anand Oswal表示“各组织正在释放一支由代理组成的新型劳动力，然而，没有安全保障就无法赋予其自主权。通过在浏览器中嵌入人工智能驱动的数据保护功能并直接保障人工智能交互的安全，领导者们现在可以放心地批准那些此前因安全问题而停滞的战略性人工智能计划。”

该公司还公布了Prisma AIRS平台的更新情况。该平台可为人工智能代理的整个生命周期提供端到端的安全保障。

这家网络安全公司表示“企业对人工智能的采用已迅速从单次试点扩展到大规模部署。然而，随着自主代理如今能够独立访问数据库并执行工作流，如果没有适当的防护措施，新的信任缺口和攻击面就会出现。Prisma AIRS 通过在人工智能供应链的每个环节保障人工智能所说的内容以及代理所执行的操作的安全性，从而填补了这一空白。”

最后，Palo Alto Networks还推出了下一代信任安全技术，将加密信任从手动流程转变为自动化的网络控制。

Oswal表示“手动管理更新需要耗费大量时间，并且需要多个团队协调配合，随着规模扩大和速度要求提高，手动方式已不再可行。借助 NGTS 以及我们的量子安全解决方案，网络将成为自动执行加密重置的最终控制点。”

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美股投资网获悉，Meta Platforms(META)已聘请人工智能初创公司Dreamer的创始人和团队，该公司于今年早些时候成立，旨在帮助人们创建自己的AI代理。据一份内部公告显示，Dreamer团队(包括联合创始人之一、曾就职于Meta的Hugo Barra)将加入Meta超级智能实验室(Meta Superintelligence Labs)，由首席人工智能官Wang领导。新员工将在Meta从事人工智能代理及相关项目的研发工作。

虽然协议条款尚未披露，但据一位知情人士透露，Dreamer的投资人将获得高于其投资额的回报。该人士还补充说，Dreamer仍保持其独立的法律实体地位，并且该协议还包括授予Meta非独家许可，允许其使用Dreamer的技术。据2024年报道， Dreamer此前曾以5亿美元的估值融资5600万美元。

Dreamer联合创始人David Singleton在LinkedIn上发帖证实了这笔交易，并感谢Dreamer的投资人Wang在公司创立过程中提供的帮助。Singleton还补充说，他今年早些时候向扎克伯格展示了Dreamer的产品。“我们很快就发现，我们对未来有着相同的愿景让数十亿人拥有创造软件的能力，从而改善他们的生活。” Singleton写道。

人工智能代理，或者说能够代表人类完成任务的自主机器人，已成为Meta公司的重点发展方向。该公司正大力投资人工智能人才和基础设施建设。扎克伯格在Meta公司1月份的财报电话会议上表示，人工智能代理的改进“相当显著”，公司工程师正在利用它们来辅助编码和其他任务。Wang今年早些时候在印度接受采访时也谈到了人工智能代理，他表示，人工智能代理“为世界上每个人都提供了更强大的人工智能版本，这是实现这一目标的绝佳机会”。

Wang在周一宣布新员工入职的声明中写道“我们对智能体的信心比以往任何时候都更加坚定。” Meta 正在“打造真正个性化且始终在线的智能体，使其能够跨平台和可穿戴设备进行集成。”

去年12月， Meta已同意斥资超过20亿美元收购颇受欢迎的人工智能代理公司Manus，并计划将其部署到使用Meta旗下各类应用和服务的企业中。本月初，Meta还宣布将收购人工智能代理社交网络Moltbook。

Dreamer 由一群科技界资深人士创立，其中包括 Singleton，他曾任金融科技公司 Stripe 的首席技术官和谷歌 Android 产品的工程副总裁。Barra也曾在谷歌担任 Android 产品管理副总裁，之后从小米公司加入 Meta，领导该公司的虚拟现实部门。他于 2021 年离开 Meta。Dreamer 的首席设计官 Nicholas Jitkoff 曾是谷歌 Chrome OS 的首席设计师。根据 Wang 的帖子，这三人将加入 Meta。

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