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投资者格外关注两芯片大厂AMD和SMCI以及电商与云计算巨头亚马逊在周二公布其最新季度财报，因为他们关系到英伟达的走势，并牵连着大盘。
是否AMD会像台积电和英特尔一样财报后大跌，是否SMCI真的像之前市场猜测一样，不敢公布指引数据是因为业绩太差？而微软和谷歌的亮眼业绩，又将如何为亚马逊的财报预热，释放出怎样的重要信号？今天视频我们将好好分析一下。
AMD
首先，我们分析AMD财报，我们先从数据中心业务-公司收入增长的关键驱动入手
自2022年第四季度起数据中心逐渐企稳回升，2023年第四季度更是创下了新的季度记录，达到了23亿美元。这一成绩突显了AMD在数据中心领域的实力。
在数据中心领域的竞争格局中，AMD与英伟达、英特尔等巨头展开了激烈的竞争。虽然从整体规模上看，AMD可能稍逊于英伟达，但其增长势头却不容忽视。英伟达凭借其Hopper GPU和InfiniBand网络的出色表现，以及AI推理在数据中心收入中的占比增加，实现了持续的高速增长。然而，AMD也通过不断优化产品策略、加强与合作伙伴的合作关系等方式，逐步扩大了其在数据中心市场的份额。
尽管AMD的10-K报告中并未直接透露GPU和CPU的具体销售份额，但从市场增长预期来看，GPU市场的未来十年复合年增长率高达26.4%，显著超过CPU市场预计的10.5%。这表明，随着GPU在各行业（如游戏、数据中心和人工智能等）需求的持续增长，AMD可能会积极地在GPU领域进行投入和布局，以最大限度地抓住市场增长的机会。
彭博分析师发布预估报道，认为英伟达将继续主导 2024 年的人工智能（AI）GPU 市场，销售额将达到 400 亿美元。
而 AMD 公司为 35 亿美元、英特尔公司仅为 5 亿美元。
从公司收入结构的假设分析来看，如果假设GPU和CPU在AMD总收入中各占大约50%的份额，结合各自市场的增长率，可以预测AMD的整体收入将实现约18.5%的复合年增长率。这一预测不仅与公司过去十年的收入增长表现相符，也反映出AMD在市场中的稳健增长和适应能力。
AMD新款AI处理器助力PC市场复苏
AMD正专注于推动PC市场复苏，并在人工智能领域寻求增长。尽管2022年PC出货量因通胀下降了16%，但2023年的市场表现已开始好转。
AMD推出了针对高端PC市场的新型桌面处理器，名为Ryzen 8000G系列，这是继去年底8040系列之后的又一重要发布。这款处理器主要面向游戏和内容创作，同时优化了本地AI工作负载。宏基、华硕、联想和惠普等主要PC制造商对这款新芯片表现出了浓厚的兴趣，这有助于AMD在竞争激烈的市场中与英特尔争夺更大的市场份额。
AMD的风险因素
AMD即将发布的第一季度财报中，市场普遍预计其收入为54.5亿美元，同比增长1.8%。调整后的每股收益（EPS）预计将与去年同期持平。财报前90天内，AMD每股收益的预期被下调达31次，这反映了分析师对公司短期财务表现的担忧，并可能在财报发布时对投资者信心及股价造成不利影响。
另一个值得关注的风险信号是来自竞争对手英特尔的最近财报。尽管其业绩超出市场预期，但由于下一季度的营收和盈利指引低于分析师预期，其股价在盘后交易中暴跌超过7%。鉴于英特尔与AMD在CPU市场的直接竞争关系，英特尔的疲软表现可能预示着AMD的财报前景同样不容乐观。
AMD目前面临的严峻库存问题对其财务和运营造成了显著影响。公司的库存周转天数已达到121天，远高于历史平均水平的82天。
在2021年至2023年间，AMD的库存水平几乎翻倍，而同期收入增长却远未跟上这一速度。这种库存与收入增长的不匹配使得库存问题愈发凸显，对AMD的财务状况构成了巨大威胁。高库存不仅限制了AMD在研发、市场拓展和资本支出等关键领域的投资能力，还可能因市场变化迅速而导致库存过时，进而引发资产减值和利润损失的风险。
SMCI
到目前为止，SMCI在2024年已经确立其作为市场领导者的地位。然而，尽管第一季度股价飙升260%，但由于公司未按惯例提前提供业绩预告，4月19日的股价遭遇了超过23%的暴跌。
对于即将发布的2024财年第三季度业绩，预计收入将达到37亿美元至41亿美元，GAAP每股收益预测在4.79美元至5.64美元，而非GAAP每股收益则预计在5.20美元至6.01美元之间。华尔街分析师普遍预期该季度非GAAP每股收益为5.76美元，预计收入为39.4亿美元。这反映了市场对SMCI持续盈利能力的高度信心，尤其是在大规模云服务和高性能AI服务器市场需求不断增长的背景下。
现在有两种情况：
1. 符合预期
考虑到SMCI此前未提前发布财报指引，我们可以推测，如果公司预见到业绩与市场预期有显著差异，它可能会在财报发布前调整指引。然而，公司既未降低也未提高其业绩指引，这表明实际结果可能紧贴市场预期。这种情况意味着可能不会出现大涨或者是大跌。
2. 偏离预期
官方收入指引为36亿美元至36.5亿美元，每股收益预计约为5.50美元，这与分析师预期的39.4亿美元收入和5.76美元EPS相比较，较为保守。如果实际业绩未能达到市场的高预期，尤其在先前股价因未达预期而遭遇重挫的情况下，那么股价可能还要再来一次大跌。
以下几个原因可以支持该公司在未来2-3年内继续实现良好增长。
市场增长预期：根据Nvidia、AMD和台积电的预测，AI相关的基础设施和芯片市场将迎来强劲增长。Nvidia预计未来几年将建造和升级价值数万亿美元的数据中心，AMD预测数据中心AI加速器市场的年增长率将达70%，到2027年市场规模将达到4000亿美元，台积电预计AI处理器市场将实现年均50%的增长率。这些增长预期为SMCI提供了广阔的市场机会，因为公司能够通过提供高性能的服务器和存储解决方案来满足这些增长需求，从而增强其在市场上的地位和营收潜力。
技术和能源需求：随着数据中心GPU功耗的增加，例如Nvidia的下一代B200加速器预计消耗1000瓦电力，这种高功耗带来更多的热量产生，需求对冷却技术的依赖进一步加强。SMCI已有液冷技术方案，能够有效管理这些高性能组件的热效率。随着市场对高效冷却解决方案的需求增加，SMCI的经验和技术优势使其能够在提供高附加值服务方面取得竞争优势，进一步推动营收增长。
市场领先优势：芯片制造商之间的竞争加剧，使得时间成为关键因素。如果SMCI能够比其他OEM更早地推出基于最新技术的系统（如AMD的下一代MI400加速器），将为合作伙伴提供竞争优势，从而增加其市场占有率。这种快速响应市场的能力不仅能够帮助SMCI维持与芯片制造商的合作关系，还能够吸引更多的客户选择其先进的硬件解决方案，从而增强公司的市场份额和盈利能力。
AMZN
我们首先看微软和Meta的最新财报提供哪些对亚马逊未来财报的几个关键预警点。
首先，尽管Azure和Google Cloud的增长加速提供了对云市场健康的正面证据，但这也意味着亚马逊AWS面临越来越多的竞争压力。特别是Azure的增长速度超过了AWS，这可能预示着市场份额的进一步重分配。亚马逊需要展示其如何通过服务创新和定价策略保持竞争力，并可能需要加大在AI集成和全球扩张方面的投入以保持其市场领先地位。
目前市场普遍预测其增长率将达到15%，比之前有两个百分点的加速。其收入从2017年的4.33亿美元稳步增长至2023年的24.63亿美元，展现了强劲的增长势头。同时，息税前利润也实现了从26.27%到27.14%的稳步提升，而毛利润率则保持在相对稳定的水平，这充分显示了AWS高效的盈利能力和稳健的经营策略。
在广告业务方面，尽管Meta和Alphabet作为行业巨头最近实现了广告收入的增长，这反映出在线广告市场的持续活力，亚马逊也在此领域表现出了显著的竞争优势。自2023年1月29日起，亚马逊在其Prime Video服务中引入了有限的广告，借鉴了Netflix之前的成功策略。这一新策略受到了投资者的广泛关注，预计将对亚马逊的整体广告收入产生显著的积极影响。
在数字广告领域，亚马逊近年来的表现还算突出，与Alphabet和Meta等行业巨头在2022年的增长放缓形成了鲜明的对比。亚马逊的广告收入增长率持续保持在20%以上，这一卓越成绩主要归功于其在自家电商平台上实施的独特广告销售策略。与YouTube视频观众或Instagram Reels用户相比，亚马逊平台上已处于购物模式的用户更有可能对赞助广告做出响应并进行购买。
这种策略不仅加强了亚马逊在广告市场的立足点，也为公司的广告部门在竞争激烈的市场环境中持续增长提供了动力。通过优化广告投放和增强用户互动，亚马逊正在巩固其作为数字广告领域创新领导者的地位。
从AI的角度来看，微软和谷歌的业绩强调了AI技术对云服务业务的推动作用。亚马逊在此领域的努力，特别是其AI服务的市场表现，将是投资者特别关注的焦点。投资者将期待亚马逊能够展示其AI产品和服务在提升云计算效率、降低成本和开辟新市场方面的具体成效。
此外，亚马逊如何应对与AI相关的伦理和隐私问题，也可能影响其在公众和监管层面的形象及业务的可持续发展。
Meta的财报显示，尽管公司大幅增加AI和数据中心的资本支出，但股价反应显示市场对成本增加和短期盈利压力的担忧。这对亚马逊而言是一个明显的警示，表明其必须在加大技术投资的同时，更有效地管理成本和提升运营效率，以避免对股价造成负面影响。
市场分析师普遍认为，生成式AI技术的崛起将推动更多企业增加云服务的投资，特别是在托管AI计算的需求上。
亚马逊、微软和谷歌正在这一领域展开激烈竞争。亚马逊在这方面的一个重大举措是对AI初创公司Anthropic的投资，至今已投资40亿美元。Anthropic开发的Claude聊天机器人与OpenAI的ChatGPT直接竞争，美国银行的分析师指出，这项投资可能帮助亚马逊在技术和市场认知上缩小与微软的差距。
对于亚马逊来说，其云计算和广告部门的收入增长在很大程度上将决定其股票的表现。根据市场分析师的预测，亚马逊第一季度的总收入预计将同比增长11.9%，达到1425.63亿美元。特别值得关注的是，广告收入预计将增长23.5%，达到117.4亿美元，显示出这一部门的强劲动力。同时，每股收益预期从一年前的0.31美元大幅提升至本季度预计的0.83美元，反映出同比增长高达168.19%。
亚马逊管理层对2024年第一季度的营运利润率达到8.4%表示出高度信心，这反映出公司对未来利润率显著扩张的预期。
在资本支出方面，由于前期的物流设施建设已基本完成，预计2024年的资本支出将低于2022年的水平。这一减少的支出将有助于提高公司的财务效率和自由现金流。分析师进一步预测，亚马逊的营运利润率可能达到9%，而自由现金流利润率预计将达到5.5%。这些保守的预测仍然表明亚马逊有望在未来实现EBIT增长60%和自由现金流增长达4.4倍。
Temu对亚马逊冲击
Temu的迅速崛起在跨境电商领域对亚马逊构成了显著的挑战。自从进入美国市场以来，Temu以惊人的速度积累了5100万月度活跃用户，并在短短一年多的时间里，访客数量达到了4.67亿，仅次于亚马逊的26.59亿，成为全球第二大电商平台，超过了速卖通和SHEIN。更值得注意的是，Temu已经超越了亚马逊、塔吉特和沃尔玛，在苹果应用商店中成为排名第一的购物应用程序。
根据路透社的报道，Temu不仅在电商市场上取得了突破，还成功挑战了如Dollar Tree和Dollar General等美元商店，据Earnest Analytics的数据，Temu在美国市场的份额接近17%，这表明其价格竞争力和市场渗透力正在迅速增强。
与此同时，亚马逊面临的压力正在增加。一月份，亚马逊宣布将裁减其“Buy with Prime”部门5%的员工，该部门专注于为零售商提供配送服务。这一举措可能反映了亚马逊在调整其业务策略以应对市场竞争的日益激烈，尤其是来自Temu等新兴力量的挑战。
好了，你觉得这三只股的财报怎么样？你坚定持有哪个？你的策略是什么？欢迎大家评论区一起讨论
美国投资公司Susquehanna表示，美国超微公司 (AMD)本周晚些时候公布第一季业绩时，可能会提供符合预期或"稍弱"的财测，因其核心业务仍在应对疲弱的个人电脑市场。该机构分析师Christopher Rolland称，个人电脑市场喜忧参半，近期调查显示第一季笔记本电脑的生产和销售情况好于预期。不过，调查也显示，AMD在笔记本电脑和台式机市场的份额可能都有所下降。Rolland维持AMD的“正面”评级，但将目标价下调至185美元。
Rolland表示，在对核心业务的担忧中，AMD的人工智能努力可能会带来好处，包括其MI300人工智能加速器。不过，Rolland补充称，MI300带来的提振很可能是该股走高的“必要条件”，尤其是在英伟达(NVDA.US)上月举行GTC大会以来，投资者情绪有所降温。看涨者对MI300的预期高达80亿美元，而Rolland估计今年MI300的收入约为50亿美元。
由于GPU排挤CPU，传统的数据中心市场仍在苦苦挣扎，但AMD认为，下半年支出将出现"温和回升"，部分得益于市场份额的上升。英特尔上周表示，预计下半年数据中心CPU市场也将出现复苏。
Rolland表示，AMD的可编程和嵌入式部门可能会受到提振，因该公司"终止"了一系列现场可编程门阵列产品，这可能导致客户在最后阶段进行购买，提振原本疲弱的业绩。分析师普遍预计，AMD将公布每股收益0.61美元，营收54.5亿美元。
华尔街分析师大多对AMD持谨慎态度。而华尔街分析师给它的评级是“买入”。 NVDA
苹果公司将在 6月 10 日举行的全球开发者大会（WWDC）上发布 iOS 18（以及更多内容），据美股投资网可靠的消息来源，正在与 ChatGPT 开发商 OpenAI 进行谈判，以帮助 iPhone 进行重大的人工智能升级。
上个月，彭博社曾报道苹果正在与谷歌商讨在iOS 18 系统中使用谷歌Gemini 聊天机器人的事宜，所以这并不是突然发生的：显然，苹果正在为其下一次重大软件升级寻找合作伙伴。
最新的报道表明，OpenAI可能已经成为这场竞争的领跑者，这意味着像ChatGPT 和 Dall-E（也由 OpenAI 开发）这样的工具可能会出现在 iOS 18 更新中，预计将于 9 月左右推出。
苹果在推出生成式人工智能方面进展缓慢，而微软正在将其应用到产品中。
苹果公司首席执行官蒂姆·库克(TimCook)今年2月表示，该公司正“大力”投资生成式人工智能技术，并将在今年晚些时候透露更多将该技术投入应用的信息。我们可以期待 iOS 18 也会配备某种基于设备的本地人工智能。苹果已经展示了一些新的大型语言模型(LLM)，这些模型足够小，可以在智能手机上存储和运行。AAPL
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刚刚，马斯克来中国了。
今天下午，马斯克的私人飞机在北京首都国际机场降落，和一年前的高调来华不同。这次外媒称之为“一次令人意外的访问”，其中深意可以自行体会。
确实很意外，先不说马斯克的到访正值北京车展，要知道特斯拉刚刚宣布了一轮大裁员，加之最近遭遇的一系列负面事件，按道理马斯克是应该坐镇大本营。
而据路透社报道，马斯克此次来华，或为了FSD在中国落地一事。
据央视新闻报道，应中国贸促会邀请，中国贸促会会长任鸿斌将会见马斯克，就下一步合作等话题进行交流。马斯克称：很高兴看到电动车在中国取得进展，未来所有汽车都将是电动的。
FSD入华加速
多个飞行软件显示，马斯克的湾流G550私人飞机，于美国当地时间昨天12:10起飞，北京时间今天14:02在首都机场降落。
这是马斯克在不到一年的时间里，第二次到访中国。消息一出，所有人都在猜测马斯克这次来华的原因。
路透社报道称，根据两位知情人士的透露，马斯克此行计划是要和我国政府高级官员会面，讨论特斯拉自动驾驶软件FSD在中国落地的可能性。
就在本月，马斯克还在X（原推特）上表示，特斯拉可能“很快”在中国，向中国的特斯拉用户提供 FSD。
自从四年前特斯拉FSD发布以来，已经在美国、欧洲等多个国家和地区推出，但却迟迟未进入国内市场。
目前特斯拉在国内提供，包括自动辅助导航驾驶、自动辅助变道在内的增强版自动辅助驾驶功能，售价为3.2万元。
而为了在中国市场上线FSD，特斯拉从2021年开始，一直在根据相关监管规定，将所有中国区车辆采集到的数据存储于上海，并未转移至美国。
因此有消息人士称，马斯克这次来华，还希望能获得将在中国境内收集的汽车数据转移到国外，用于自动驾驶算法训练的许可。
从去年开始，关于特斯拉FSD入华的消息此起彼伏，虽然官方曾多次否认，但对特斯拉来说进入中国市场已然是不能再推迟了。
不久前特斯拉FSD进行了2024.3.10版更新，将FSD后缀的Beta一词去掉，改为了Supervised。从测试Beta到监督Supervised，意味着特斯拉FSD的能力已经到了一个新阶段。
根据官方说法，在车主的监督下，最新版FSD Supervised几乎可以在任何地方驾驶特斯拉：它将进行车道变换、选择岔路口以遵循您的导航路线、在其他车辆和物体周围导航以及左转和右转。
来中国找个机会？
马斯克这次突然到访，或许也在一定程度上反映出了特斯拉的着急。
4月15日，马斯克发布全员信，宣布特斯拉将在全球范围内裁员10%，数万名特斯拉员工被迫失业。
官方将裁员的原因，归为全球销量下滑以及电动汽车价格战加剧，马斯克称“没有什么比这更让我痛苦，但必须要这么做。”
根据2024年第一季度车辆生产和交付数据，特斯拉在第一季度生产了43.3万辆新车，并交付了38.6万辆，同比下降了约8.5%，环比下滑高达20%。
不到40万的交付数据，远低于华尔街和分析师们预测的43万辆。同时也创下了公司交付车辆以来的最大跌幅，也是自2020年Q3以来，特斯拉单季度交付量首次出现同比下降。
销量下滑也使得特斯拉收入锐减，上周发布的2024年第一季度财报显示，特斯拉实现营收213.01亿美元，同比下滑9%，净利润为11.29亿美元，同比下降55.07%。
不论是汽车销量还是财报数据，都远不及华尔街分析师们的预期，多种消息夹击之下，特斯拉的股价也在经历着过山车般的波动。
截至最新收盘，特斯拉今年累计跌幅超过了30%，年内总市值累计蒸发超2500亿美元（约18000亿元），当前市值为5367亿。
基于当下的这些不利情况，不少人开始唱衰特斯拉，作为CEO的马斯克可坐不住了。
一边预告将在4个月后发布特斯拉的Robotaxi，一边又把可能被砍掉的廉价低成本车型再度拉回大众视野，声称并未放弃，还会“加速推出”。据悉，原定于2025年下半年的投产计划，或将提前至2025年初甚至2024年末。
与此同时，还宣布将FSD全自动驾驶服务的订阅价格下调一半，从每月199美元变为99美元。
但这远远不够，所以马斯克又来中国这个特斯拉第二大市场了。
路透社的报道称，马斯克此次访华并未公开宣布，但在一周多前，马斯克以“特斯拉事务繁重”为由，取消了与印度总理莫迪 (Narendra Modi) 的会面。
没有空和莫迪会面，却在这周低调来华，或许就是中国市场的排面？
目前特斯拉方面还未公布马斯克此行其他计划，将和哪些大佬们见面也暂不可知，是否会从北京前往上海超级工厂视察也不确定。
但有消息称，马斯克或将在明天的北京车展露面，值得一提的是，特斯拉此次并未参加车展，上一次参展还是在2021年。
2024年是特斯拉进入中国市场的10周年，十年来，特斯拉累计在华售出超过170万辆汽车，上海工厂也成为了其全球最大的工厂，可以说中国市场对特斯拉至关重要。
上一次来华两天，让老马重回世界首富，这一次又会有什么新变化，可以期待一下马斯克的行程了。
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今天女大继续发飙，得益于人工智能需求不减，微软上财季净利增长两成，谷歌财报也十分强劲。
我们VIP社群大家都叫英伟达NVDA 为：NV(女) DA (大)，两天大涨10%，市值暴增2000亿美元。
AI火了一年多现在还那么火爆，意味着什么？意味着这绝对不是像元宇宙那样只是个概念品-不能真正意义上提高人类效率和生产力：AI还能改善决策过程,AI可以分析大量的数据，提供有价值的见解和预测，帮助人类做出更明智、更准确的决策。无论是在商业、医疗、金融还是其他领域。人工智能是一生中难得的机会。
上周五我们就发文提示过，英伟达的回调是绝佳上车机会
文章回顾：【深度报告】英伟达下周走势分析，我们炒底了 ALAB 和 ARM？
ALAB提示61美元入手，今天暴涨18%， ARM 86美元入手，今天累计涨19%！
仓位曝光，目前持有1900股英伟达，成本630美元一股，价值160万美元！
美股投资网旗下的AI大数据团队仍在努力研发更高级别的美股StockWe AI 2.0，去年发布的StockWe AI 1.0在过去大半年表现得很好，但我们绝不止步于此，满足于现状，因为我们深知市场和投资环境也在不断变化，我们要不断提升AI的性能和准确性，还在积极探索新的技术和策略。
今天一开盘，我们的StockWe AI 1.0日内看涨模型就提示，机构就疯狂扫货 NVDA的看涨期权，等级是54级，平常等级28就已经是值得关注了，今天出现多个50左右的等级，可见机构今日必定拉起NVDA股价不可。这是从整体的角度看。
现在切换到个别期权订单来看，我们会发现，在开盘后第7分钟，也就是美东时间9点37分，出现了一个大的放量6倍，而且持续的看涨期权Call。最大两笔2000万美元和2300万美元，到期日2026年6月和12月到期，机构真的长期看好英伟达未来的两年发展，甚至更远。
图片来源 美股大数据 StockWe.com
如果英伟达代表着AI的硬件，那么AI的软件巨头，是谁？没错，是谷歌！
我们在4月15日VIP群就分析过，美股投资网CEO与AI业内人士讨论当今主流大模型公司的发展和优势：全球AI大模型四大巨头，OpenAI的GPT，谷歌的Gemini，META的llama和Databricks的Mosaic。
后两者是开源，目前业界公认GPT是最好用，领先其他家至少一年时间。但GPT未来获取更多优质数据有限，都是靠购买，所以GPT费用比谷歌Gemini贵好几倍，谷歌AI模型价格目前最便宜，而且拥有全世界最多的数据和youtube视频数据，用来训练模型将在未来超越其他3家；而META也拥有Facebook和instagram海量的帖文数据和视频数据，训练出来的模型也会很强；Databricks的AI专门提供私人订制的企业AI，价廉物美。
总结一句话就是，谷歌将是AI革命的老大，未来股价还能涨！
我们每天的操作，都是基于我们对行业的深入分析，实时华尔街机构的大数据量化分析，以及当天技术面K线等综合考虑分析做出的判断。
所以，我们在4月17日就提示VIP社区，买入谷歌 GOOG 看涨期权，看好谷歌财报
昨日，谷歌公布强劲财报，股价大涨13%，今日，我们期权翻了4倍！
我们今天趁高位立即卖出看涨期权，锁住利润。爽！
我们来回波段高抛低吸操作的 COIN公司，一周内多次220美元进，230美元卖出，赚4%
我们周末将公布下周两个芯片 AMD SMCI 和亚马逊财报的前瞻预测，大家记得关注我们公众号！ 昨天我们VIP社群新买了一个 小型AI公司，目前上涨的空间巨大， 想了解是哪一只，或者想使用我们美股AI大模型，请添加我们前纽约证券交易所资深分析师Ken的微信号。
想+Vip社区群，扫描下方二维码
+客服微信号 investMax 或 MaxFund
美股投资网 是一家专门研究美国股票的金融科技公司，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位前摩根斯坦利分析师，谷歌 Facebook工程师利用大数据和人工智能，结合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个电子化的每日股市数据库 StockWe.com 以追踪机构期权异动，暗池大单交易和每天新闻，通过数据可视化提供美国股市实时行情、投资策略、交易技巧、公司研究报告、美股软件开发、挖掘强势股。
今日盘后谷歌微软 SNAP 财报炸裂，一扫META带给市场的阴霾！
一季度财务概览：
尽管总收入较上一季度的863.1亿美元有所下降，这一环比下滑符合市场预期。然而，利润方面则出现意外增长，主要受益于AI技术的积极影响。
关键财务指标与业务分析
业务板块表现
总体来看，谷歌的财报数据表现强势，有效打破了市场对广告支出下滑的担忧。特别值得一提的是，AI技术的持续投入以及云业务的快速增长，为谷歌的未来发展注入了强大的动力。与此同时，利润的大幅增长也进一步提升了公司的盈利能力，增强了投资者的信心。
这些积极的财报数据直接推动了谷歌盘后股价的大幅上涨，涨幅接近12%。这一涨幅不仅是对谷歌当前业绩的肯定，更是对其未来增长潜力的乐观预期。
我们美股投资网早在1周前，就提示VIP布局了谷歌的看涨期权Call，行权价162.5美元，竞价3美元入场。我们这一单期权大赚！
截图曝光：
微软Q1财报全线超预期
财报显示，公司的财务表现全面超过预期，得益于人工智能的推动，特别是在Azure云服务领域的显著增长。
一季度财报概览：
关键业务表现
人工智能的影响
AI的增长贡献：AI技术不仅推动了Azure云服务的收入增加，也提高了整体的云收入比例。与去年相比，AI对Azure的贡献增幅显著，从上一季度的6个百分点和去年三季度的3个百分点显著提升。
总结来说，微软的财报强调了公司在云计算和人工智能领域的持续投资和创新所带来的显著成果，尤其是在Azure云平台上。这些成绩使微软在与亚马逊AWS和Alphabet的谷歌云的竞争中保持领先地位，同时也为投资者带来了信心。
微软股价在盘后交易中上涨了4.53%
我们本周二的深度文章中，我们首要对微软的财报进行了分析，认为其AI和云服务策略在推动公司成长方面的关键作用。
社交媒体巨头Snap 今日盘后公布了一份靓丽的财报，股价一度大涨32%，第一季度不仅展现了强劲的财务表现，还成功推动了用户增长和参与度。
Snap 具体财报分析
财务亮点
用户增长与参与度
我们今日通过美股大数据StockWe.com的机构期权大单发现，社交媒体巨头Snap在5月17日大量未平仓的看涨期权（Call）。这些看涨期权的存在暗示了市场对Snap财报的乐观预期！
产品创新与技术进步
市场前景与未来方向
今天英伟达强势大涨4%，昨天我们文章分析过，META财报是间接利好了英伟达。
特别是，Meta最近将其2024财年的资本支出预期从300亿至370亿美元上调至350亿至400亿美元。这一调整反映了Meta对其基础设施的加大投入，特别是在支持其人工智能发展战略方面。
Meta的这一资本支出增加，预示着其可能会在英伟达的高性能计算解决方案上增加投资，以推动其AI技术的发展。这对英伟达而言是一个积极信号，因为它表明公司将从Meta在AI领域的加大投入中受益，尤其是在提供处理这些复杂AI任务所需的先进硬件和技术方面。
近日，黄仁勋再次展现了他对AI领域的深厚热情，亲自为OpenAI送去了全球首台Nvidia DGX H200超级计算机。这一举动不仅彰显了英伟达与OpenAI之间的紧密合作，更凸显了双方在共同推进AI、计算和人类发展方面的坚定决心。
OpenAI的联合创始人兼总裁Greg Brockman在社交媒体上晒出了与黄仁勋以及OpenAI CEO奥特曼的合照，表达了对这一重要时刻的喜悦与自豪。这台DGX H200超级计算机，是英伟达在去年11月的全球超算大会上推出的最新产品，它的强大性能和内存容量将为OpenAI的工作提供强有力的支持。
据英伟达官方介绍，DGX H200搭载的H200 Tensor Core GPU具有改变游戏规则的性能和内存功能，特别适用于生成式AI和高性能计算（HPC）工作负载。单块H200的FP16算力高达1979 TFLOPS，这意味着它将为OpenAI提供前所未有的计算能力和效率，助力其在AI领域取得更多突破。
这一合作不仅展示了英伟达在AI芯片领域的领先地位，也反映了OpenAI对先进计算技术的迫切需求。随着人工智能技术的快速发展，对于强大计算能力的需求也在不断增长。黄仁勋的这一举动无疑为整个AI行业树立了一个新的标杆。
社交媒体巨头Snap 今日盘后公布了一份靓丽的财报，股价一度大涨32%，第一季度不仅展现了强劲的财务表现，还成功推动了用户增长和参与度。
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财务亮点
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谷歌微软SNAP财报后大涨！英伟达发新货GPU给OpenAi
今天算是有赚有亏的一天，太刺激，很值得我们去复盘学习！
今天美股周三收盘涨跌不一。纳指与标普500指数连续第三个交易日上涨，美债收益率攀升，抵消了一些财报的积极影响。
截至收盘，道指跌幅为0.11%；纳指涨幅为0.10%；标普500涨幅为0.02%。
市场上下窄幅震荡，很多公司走势毫无规律可言，但这种行情反而很适合做大盘指数，我们来回多次做日内SPY的看涨看跌期权。
今天24号，SPY低位我们炒底看涨期权CALL，2.1美元入手。
VIP截图曝光：
不到两个小时，SPY的正股只是上涨了 0.3%，但是SPY的期权却上涨50%，这就是期权放大波动的威力！
单看涨期权涨到2.9美元时，赢利50%，我们立即提示VIP社区，设置止盈，别让嘴边的肥肉跑了！
昨天23号，SPY开盘不久立即果断追高SPY的看涨期权CALL，1.8美元入手。
VIP截图曝光：
随后整天下来，买盘不断涌进，大盘一路维持涨势，最终该期权涨到3.5美元，我们提示VIP设置止损 2.9美元，赢利 61%
要做好SPY的日内期权，对交易者唯一的要求，就是技术面分析要超级硬，能察觉市场情绪上的风吹草动，我们美股投资网可以把SPY日内期权的交易准确率做到90%以上。
个股方面
人工智能服务器产生大量热量，我们之前深度报告分析过，必买的AI软硬件公司，AI冷却系统VRT，公布靓丽财报，股价大涨15%。
第一季度每股收益 0.43 美元，高于预期的 0.36 美元，销售额 16.4 亿美元，高于预期的 16.2 亿美元，并且将 24 财年收入预期目标从 75.15 亿至 76.55 亿美元上调至 75.4 亿至 76.9 亿美元，而预期目标为 76.3 亿美元。VRT 是英伟达的合作伙伴之一。
1个月前文章回顾：除了英伟达，这4家AI相关的软硬件公司必买！
今天我们止盈了数字币的交易所公司 Coinbase，代号COIN，这天涨了很多，本来赢利超8%，但今天大盘震荡回测，就只好设止损229.5美元，锁住利润。
果然，我们止盈后，COIN就一路下跌！
我们团队是否有失手的时候，当然有，比如今天META财报后大跌，我们昨天的文章预测，看涨这次财报的表现。
文章回顾：美股财报预测 META、微软、谷歌 GOOG MSFT
我们看一下META财报表现：
具体来说，Meta在本财季实现了每股收益4.71美元，不仅超出了市场先前预期的4.33美元，更较去年同期的2.20美元实现了翻倍增长，涨幅高达114%。
销售额方面，公司达到了364.55亿美元，同样超越了分析师预测的361.56亿美元，同比增长27%。这一增长不仅标志着Meta连续第五个季度实现了收入增长加速，更创下了自2021年以来三年内的最快扩张速度。
在利润方面，Meta同样交出了一份令人满意的答卷。其运营利润同比增长了91%，达到138.2亿美元，运营利润率也从上年同期的25%大幅提升至38%。净利润更是同比增长了117%，达到123.7亿美元。
值得一提的是，Meta的核心广告业务在本财季继续保持了稳健的增长态势。其广告业务收入达到了356.4亿美元，基本符合市场预期的355.7亿美元，同比增长26.8%，快于上季度的增幅。这一业务在总营收中的占比也小幅提升至约98%，进一步巩固了Meta在数字广告市场的领先地位。
此外，本份财报的另一大亮点在于，由AI驱动的广告业务正在成为推动Meta总营收增长的重要动力。这一趋势不仅展示了Meta在AI技术领域的深厚积累，也预示着未来AI将在公司业务发展中扮演更加重要的角色。
分析这一现象，官方原因可以归结于以下几点：
未达预期的收入指引：尽管Meta在本季度实现了超预期的收益和收入，但其对下一季度的收入预测介于365亿至390亿美元之间，低于分析师预期的382.9亿美元。股市通常对未来展望反应敏感，预期不及市场预测常会导致股价下跌。
资本支出的大幅增加：Meta宣布将2024财年的资本支出预期上调至350亿至400亿美元，高于此前的300亿至370亿美元。这表明公司将加大在基础设施上的投入，尤其是为了支持其AI发展路线图。虽然这种投入有助于长期发展，但短期内可能会压缩利润率，增加投资者的担忧。
总支出的增加预期：Meta预计2024年的总支出将在960亿至990亿美元之间，这同样高于之前的940亿至990亿美元的预期。增加的支出主要源于基础设施和法律成本的上升。高支出预期可能导致市场担忧公司未来利润空间的收缩。
市场对快速增长的价格已充分反映：分析师如富国银行和摩根大通所指出，Meta一季度的强劲表现可能已被市场充分消化，在股价中得到了反映。因此，未来几个季度如果没有新的增长催化剂，广告业务的增长势头可能会降温。
监管压力：Meta面临的监管隐忧也是影响股价的一个不容忽视的因素。特别是在欧洲，Meta因违反欧盟的隐私规则受到指控，增加了市场对可能面临的法律风险和经济处罚的担忧。
不料 Meta盘后意外大跌15%。我只能说，META财报并不差，只是投资者反应过激，过度抛售了。
市场上没有人能做到100%准确，唯一我们能做的，就是仓位的控制，绝不能满仓或加杠杆去压在一个公司上。明天，对于很多看好META的机构来说，又是一个机会，我们密切关注各大技术指标，看看是否出现好的机会。
Meta Platforms (NASDAQ:META) 公布 2024 财年第一季度每股收益 4.71 美元，超出预期 4.33 美元；销售额 364.55 亿美元，超出预期 361.56 亿美元。该公司报告的季度销售额为 364.55 亿美元，超过了分析师的预期。
但是股价下跌11%，原因是Meta 预计第二季度总收入为 365 亿至 390 亿美元，预期为 382.9 亿美元。META预计 2024 年全年的资本支出将在 350-400 亿美元之间，高于之前的 300-370 亿美元，因为我们将继续加快基础设施投资，以支持我们的人工智能（AI）路线图。由于基础设施和法律成本的增加，我们预计 2024 年全年的总支出将在 960-990 亿美元之间，高于我们之前预期的 940-990 亿美元。
Meta日均活跃人数达 32.4 亿，同比增长 7%，各应用程序的广告点击量均有增长。3月份平均每日活跃人数为32.4亿，同比增长7%，各应用程序的广告点击量同比增长20%。
应该关注什么？
投资者将密切关注AI进展的更多详情，以及Meta计划如何应用这些工具来进一步改善广告策略和用户参与度，包括Reels短视频产品和聊天应用直达广告（Click-to Messenger）等新功能。
尽管Meta正在推动AI研究、全力押注虚拟现实元宇宙，并售卖相关的头显设备等硬件产品，由于数字广告常年占据公司营收的约97%，这令如何维持广告增长依旧成为市场最关注的焦点。
同时，随着Meta上周推出“迄今最强开源大语言模型”Llama 3、升级人工智能助手Meta AI，并在本周宣布开放混合现实操作系统Meta Horizon OS等一连串重磅AI举措，市场将高度关注巨大的支出与成本。
有分析称，Meta 正在重新设计其数据中心、创建定制计算芯片，并购买数十万个英伟达最高端芯片，以期实现人工智能雄心规划。公司已将今年的资本支出指引上限上调了20亿美元至370亿美元，若在一季报中再次提高支出指引，可能会引发担忧，除非收入增速保持正轨。
全球投研公司高临咨询（Third Bridge）指出，Meta在相对较短的时间内发生了相当重大的转变，从2022年底的重组裁员到2023年被定义为“效率之年”，其收入增长确实在提速：
“如果公司正在实现显著增长并超出预期，那么投资者似乎对资本支出和运营费用同步显著增加有更大的耐心。但2022年时其支出继续快速增长，收入增长却放缓，当时股价曾陷入困境。”
3个月前，我们成功的预测到META财报会暴涨，这次财报，我们当然也继续给大家预测了。上次财报，我们之所以有信心，是因为我们挖掘到一个关键因素：就是中国电商巨头，Shein和海外版拼多多Temu，豪砸数十亿的广告在Meta上，让Meta赚得盆满钵满。Meta盘后股价飙升15% https://youtu.be/i5vYnzdZrVs
在今天的视频中，我们将分析Meta、微软以及谷歌这三大科技巨头的财报。我们首先分析微软的财报，因为META和谷歌都广告公司，放在一起分析更合适。这两家公司在广告收益、用户增长和创新技术方面的激烈竞争将是我们的分析重点。对于关注AI和科技股的投资者来说，这些公司的表现远超数字层面，它们的财报结果可能成为转变市场情绪的决定因素。
微软财报分析
微软过去四个季度的业绩连续超出分析师预期，展现出其在软件的强劲实力。
在这次的财报中，微软的AI动态尤为引人注目，特别是AI Copilot软件的表现。作为微软与OpenAI合作的成果，AI Copilot整合了先进的生成式AI技术，显著提升了Microsoft 365及其他产品线的用户效率和体验，极大增强了用户满意度。这不仅提高了个人和企业的生产力，也巩固了微软在企业软件市场的领先地位。
AI Copilot的成功推广是微软AI战略的一个里程碑，特别是在强化Azure云平台的市场竞争力方面。这种技术融入推动了微软服务的优化，并开辟了新的商业机会，显示出微软在全球技术竞争中扩大影响力的潜力。
微软与OpenAI的合作正推动技术创新向前发展，尤其在建设全新的价值高达1000亿美元的数据中心和开发名为“Stargate”的超级计算机方面取得了重大进展。这些举措不仅提升了微软在数据处理能力上的竞争力，而且加快了其在人工智能领域的技术进步，确保在全球AI竞争中保持领先。
随着更先进的GPT-5版本即将推出，微软计划将这一前沿技术融入其广泛的产品线中，以此增强其在市场中的技术优势。尤其是在面对如Anthropic这样的竞争对手时，这些创新功能将帮助微软保持领先地位。
微软近期任命AI行业的重量级人物Mustafa Suleyman担任AI部门负责人，这一决策进一步表明了公司对加强内部AI研发实力的承诺。这些行动显示了微软不仅在追求技术创新，还在积极构建一个为未来几十年定位的AI战略框架。
这种集中投资和战略部署反映出微软对AI技术未来的远见，随着预测到2030年AI市场将达到1.3万亿美元规模，并且预期复合年增长率为37%，微软的这些举措显得尤为重要。这不仅加强了微软作为技术创新领导者的地位，也预示着公司在全球AI竞争中迈出的坚定步伐。
此外，另一个值得关注的看点是Azure云业务。Azure云业务是微软的关键增长驱动力，其表现对公司的整体业绩至关重要。Azure不仅是微软收入的重要来源，也是其全球策略的核心。为满足全球日益增长的数据需求，微软不断扩展其全球数据中心网络，提升服务的可用性和响应速度，从而加强其在全球市场的竞争力。
在技术创新方面，Azure通过集成如人工智能、机器学习以及物联网（IoT）等先进技术和功能，不断提升平台的竞争力并支持用户的数字化转型。
截至2023年底，尽管Azure的全球云基础设施市场份额为24%，仍次于亚马逊Web服务，但其快速的市场份额增长显示微软有望赶超行业领先者。微软的竞争力还得益于其灵活的定价策略和优秀的客户服务。
上个季度，Azure以惊人的速度实现了30%的同比增长，按固定汇率计算也达到了28%的增幅，这一成绩超越了竞争对手亚马逊AWS和Google Cloud。微软管理层透露，人工智能服务的崛起为Azure贡献了高达6个百分点的增长，因此，本季度这一增长势头是否能够延续，无疑成为了市场关注的焦点。
除了涉足AI，微软最近还完成了对Activision Blizzard的收购，这是一个出版了一些世界上最受欢迎游戏的著名视频游戏公司，如《魔兽世界》、《糖果传奇》和《使命召唤》。这笔收购交易高达687亿美元——迄今为止微软最大的一笔收购。这一举措将进一步支持公司的游戏业务，由知名的Xbox支撑。
根据美股大数据 StockWe.com 就在（上）周五大跌之际，机构交易员买入了价值7900万美元的价内看涨期权，这个策略类似于买入了MSFT的正股，而动用了更少的资金。其他几个2026年比较远期的Call因为是中性，无法判断是买call还是卖call，但下一个2100万的是买入Call，所以看涨。
根据华尔街的分析师的普遍预期，此次财报将达到608.8亿美元，这一数值虽较上一季度的620.2亿美元有所下降，但与去年同期的528.6亿美元相比，却显示出公司的持续增长能力。这一营收增长预期反映出微软在关键业务领域，尤其是在AI和云计算服务上的稳固表现和增长潜力。
在每股收益（EPS）方面，尽管预计的2.83美元略低于上一季度的2.93美元，但比去年同期的2.45美元有所上升，表明微软在盈利能力上仍保持着良好的增长趋势。
至于调整后的净利润，预计将报告为210.7亿美元。虽然这比上一季度的218.7亿美元稍低，但较2023年第三季度的183亿美元大幅提升。这个指标进一步证明了微软的业务执行效率和盈利能力，在市场上展现了其对挑战的强大抵御力。
META财报分析
Meta将于周三盘后公布2024年第一季度财报分析师普遍对Meta的未来持乐观看法，预计其市盈率可能攀升至20倍以上，同时预测收入增长将保持在稳健的10%左右。
特别是考虑到公司在2023年的重大结构调整。虽然“效率年”计划导致员工规模大幅缩减，Meta却凭借对AI技术的重点投资——包括高薪招聘顶级工程师和加大硬件投入——为自身搭建起了一个坚实的长期发展平台。虽然这增加了短期成本，但长远来看，这一策略预计将加强公司在市场上的核心竞争力。
从收入角度看，预计Meta将呈现强劲的增长，第一季度收入预计达到361亿美元，同比增长26%，预示着自2021年第三季度以来的最强劲季度增幅。而在每股收益方面，预测显示一个可能翻倍的跃升——从去年同期的2.20美元增至4.29美元。
在过去一年的严格成本控制下，Meta的成本优化措施，包括人员裁减和职位空缺的保留，预计将为公司节省约11.5亿美元。预计这将为股东增值约300亿美元，同时每股收益预计提升0.45美元。
在数字广告市场的强劲反弹和内部成本控制措施的双重影响下，Meta的净利润率也呈现出提升。预计本季度的利润率将达到31.1%，相较于去年同期的19.9%有明显提升，尽管略低于2023年第四季度的35.0%。这一变化不仅彰显了Meta在运营效率上的优化，也显示了其在市场逆境中的适应和回应能力。
关键指标：广告收入增长
在即将公布的Meta财报中，广告收入无疑将再次成为各方瞩目的焦点。特别值得关注的是，随着2024年美国总统选举的临近，政治广告支出预计将呈现出显著增长态势，为Meta等数字广告平台带来丰厚的商业机遇。
美国广告咨询公司AdImpact发布的最新预测显示，2024年的美国总统选举周期将是有史以来最昂贵的一次选举周期，预计所有的政治广告支出将达到102亿美元，比2020年的总统选举周期多13%，比2016年多292%。其中，总统选举预计将花费27亿美元广告费，参议院选举将花费21亿美元，众议院选举将花费17亿美元。这些巨额的政治广告支出将为Meta等广告平台带来可观的收入增长。
回顾历史，广告与政治始终紧密相连。在历次美国总统选举中，广告支出都呈现出显著增长趋势。而随着数字媒体的普及和发展，数字广告在政治广告中的占比也在逐年上升。对于Meta这样的数字广告巨头而言，政治广告的增长无疑将为其带来巨大的商业利益。
此外，Meta还在不断探索新的广告变现途径。面对TikTok等平台的竞争压力，Meta积极推出新的广告形式和服务，以满足广告商的不同需求。这些创新举措有望为Meta的广告收入带来新的增长点。
人工智能计划的最新进展
Meta在人工智能领域持续展现其卓越的创新实力，不仅在软件层面取得了显著突破，同时在硬件自主研发方面也取得了重要成就。
在软件方面，Meta近期推出的开源AI大模型“Llama 3”升级版是对其技术领先地位的有力证明。这一重要升级显著提升了MetaAI聊天助手的功能，为用户带来了更优质的交互体验。Llama 3的开源特性使其能够更广泛地应用于不同平台和场景，进一步推动了AI技术的普及和发展。此外，Meta还计划将Llama 3集成到Facebook、Instagram、WhatsApp和Ray-Ban智能眼镜等平台上，为用户提供更智能的助手功能。
在硬件方面，Meta发布的下一代Meta训练与推理加速器（MTIA）是其硬件自主研发领域的杰出代表。MTIA采用业界领先的5nm工艺节点，在内存和运算速度方面实现了显著提升，同时成本控制和外部供应商依赖方面也取得了显著进展。这一技术突破为Meta下一代生成式AI产品和服务提供了强大的硬件支撑，进一步提升了其在全球科技竞争中的地位。
投资者和市场分析师对Meta的这些AI技术进展保持高度关注。他们普遍认为，MTIA芯片在实际应用中将能够提升用户体验、优化内容推荐和广告投放效率，从而进一步增强Meta的广告效果和营收表现。同时，Llama 3的开源特性和广泛应用也将为Meta带来更多的商业机会和合作伙伴。
值得一提的是，一些对冲基金和机构投资者已经购入Meta的新仓位，其中一些甚至将价格目标提高到600美元，
与“七大巨头”的其他成员相比，Meta的估值相对较低，如果管理层在周四宣布另一份令人振奋的财报并承诺在AI领域取得更多成果，那么Meta有望实现显著反弹。目前，美联储会议前的静默期已经开始。因此，尽管鲍威尔暗示可能会将6月的降息推迟，但在美联储为期两天的会议于5月1日结束之前，美联储发言人不会扰乱股市
谷歌母公司Alphabet
谷歌母公司Alphabet计划在本周四发布财报，华尔街分析师预测其第一季度营收将达到787.9亿美元，同比增长13%，净利润预计将从上年同期的150.5亿美元增长至188.9亿美元，涨幅达26%；每股收益预计从1.17美元增至1.51美元。此次增长主要得益于谷歌云业务和AI技术的显著进步。
尽管过去几个季度谷歌云业务增长缓慢，2023年第四季度却实现了同比25.7%的增长，营收达到92亿美元，这不仅缓解了市场对其增长停滞的担忧，也凸显了谷歌在云计算市场的竞争力。
然而，尽管营收有所增长，利润率的提升仍是投资者关注的重点。与其他大型科技公司相比，谷歌在成本控制方面的表现似乎不够突出，这可能影响其云业务的盈利能力。
除了云业务的显著增长，AI技术的进展同样是投资者关注的焦点。谷歌作为科技行业的巨头，其在AI研发上的大量投入已经取得了实质性成果。特别值得一提的是，谷歌最近推出的基于Arm架构的新型CPU“谷歌Axion”，这款产品旨在提升云计算的效率和降低运营成本，进一步加强谷歌在云市场的竞争力。此外，随着生成式AI技术的快速发展，谷歌也在积极探索新的商业模式和应用场景，以巩固其在AI商业化领域的领导地位。
在搜索广告领域，尽管面临来自生成式AI和竞争对手的挑战，谷歌依靠其卓越的技术实力和市场份额，成功维持了其在搜索领域的盈利领导地位。同时，谷歌正在通过Gemini等工具探索广告放置、独立订阅服务和企业授权等新的收入渠道，以适应市场的变化和需求。
此外众多分析师预计谷歌可能再拨出700亿美元用于回购。我们分析认为少量派息可能是推动该股进一步走高的一种方式，类似于Meta在2月份的举措。传统上，股息一直被视为更成熟、增长更慢的公司的领域，但这项政策在科技公司中越来越受欢迎。除了Meta，赛富时(CRM)和Booking(BKNG)最近几个月也开始派息。在美国市值最大的六家科技公司中，谷歌和亚马逊是仅有的两家没有季度派息的公司。
好了，你觉得这三家科技巨头财报如何演绎，欢迎留下你的观点，我们一起讨论。
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