在特斯拉和谷歌Alphabet 公布了令人失望的财报后，美股投资者周三大量抛售股票，科技股重仓的纳斯达克综合指数下跌 3.6%，道琼斯暴跌500点，创下自 2022 年 10 月以来最糟糕的一天。

顶级投行摩根士丹利（Morgan Stanley）周四在给机构客户的报告透露，由计算机驱动的宏观对冲基金策略周三抛售了 200 亿美元的股票，在股市暴跌后的下周还将抛售至少 250 亿美元的股票，这是十年来最大的风险平仓事件之一。

该行表示：“过去两周的波动一开始非常具有轮动性，”他指的是近期投资者从超大型股转向小型股。“但现在（周三）已演变成广泛的指数去杠杆化。

摩根士丹利在评论中表示，如果未来几天波动持续，抛售将迅速增加，但拒绝进一步置评。全球股市日跌幅增加 1%，可能引发 350 亿美元的抛售；日跌幅增加 3%，宏观对冲基金可能抛售高达 1100 亿美元。

周四，在强于预期的 GDP 数据公布后，美国主要股指表现积极。

对冲基金 Typhon Capital Management 首席执行官 James Koutoulas 告诉路透社，即使在周三的抛售之后，动量股的交易价格仍然高于其内在价值。他说，从历史上看，加息之后都会出现经济衰退。

“他在给客户的一份说明中说："投资者似乎在押注逆转这一趋势。

周五，美股三大股指高开高走，收复了本周稍早的部分失地，PCE通胀数据基本符合预期，提振了市场乐观情绪，投资者重返被广泛抛售的科技股。

美国商务部经济分析局当天公布的数据显示，6月PCE价格指数环比增长0.1%，同比上升2.5%，前值为2.6%；更受关注的核心PCE价格指数环比增长0.2%，同比上升2.6%。

金融交易公司eToro分析师Bret kenwell表示，美国6月份PCE报告基本符合经济学家的预期，而核心PCE指数同比增幅仅略高于预期。尽管如此，报告中没有任何迹象表明通胀会意外加速。加上本月早些时候低于预期的CPI报告和最近较低的通胀数据趋势，这应该给美联储在本季度晚些时候降息开了绿灯。

在下周的美联储会议上，所有的目光都将转移到鲍威尔身上，人们希望并预期他将为9月份的降息奠定基础。近年来，美联储一直非常透明，提前很长时间公布其行动，增加了更多的确定性，而市场喜欢确定性。

摩根士丹利的数据显示，对冲基金正变得更加看跌，因为他们主要在减少多头头寸，或押注股票将上涨，而对他们认为将下跌的股票则保持押注，有时甚至加大押注。

投资组合经理们主要抛售了信息技术、主要消费品和材料行业的股票。

高盛还表示，其客户增加了所谓宏观产品的空头头寸，如大盘股和公司债券交易所交易基金（ETF）。

基金业绩

在市场血洗之后，对冲基金的业绩周三收红，尽管与主要股指相比，它们总体上能够减少损失。

摩根士丹利的数据显示，全球对冲基金平均下跌 0.67%，其中美洲股票多空对冲基金跌幅最大，为 1.04%。

摩根士丹利资本国际所有国家世界指数周三下跌 1.67%，标准普尔 500 指数下跌 2.31%。

“Kairos Partners 投资咨询主管马里奥-乌纳利（Mario Unali）说："对冲基金正处于本应积极的一年中最严重的缩水期。

7月25日，美国商务部经济分析局（BEA）发布的初步数据显示，2024年二季度美国实际GDP环比折年率增长2.8%，高于预期的2.0%。这一增长主要得益于消费者支出和私人投资的回升，尽管部分被政府支出和进口增长所抵消。

同时，通胀压力有所缓解。二季度PCE价格指数增长2.6%，低于一季度的3.4%；核心PCE价格指数增长2.9%，也低于前值的3.7%。通胀指标的放缓可能为未来的货币政策调整提供空间。

根据芝加哥商品交易所联邦观察工具（CME FedWatch Tool），二季度GDP数据发布后，市场预期9月降息的可能性接近100%，年内降息3次的概率为64.1%。高盛最新报告显示，他们也上调了对美国GDP增速的预测，预计三季度为2.6%，四季度为2.4%，下半年平均增速为2.5%。这受益于强劲的消费支出支持和劳动力市场的健康表现以及近期股市上涨带来的积极财富效应。

美联储下周将召开议息会议，目前正处于会议前的安静期。6月的通胀和就业数据低于预期，PMI跌至荣枯线以下，房地产新屋销售也出现衰退信号，这引发了对经济放缓过快的担忧。不过，上周的零售和工业产值数据缓解了一些担忧。美联储主席鲍威尔表示，抗击通胀取得了一定进展。

截止收盘，仅道指和小盘股指收涨，标普500跌幅0.51%，道指涨幅0.20%，纳指跌幅0.93%。

今日早盘，科技股延续了昨天的大跌势头，英伟达一度深跌7%到106美元，而两周前，英伟达140美元的时候，我们就写深度报告预测过，英伟达短期"见顶"！

英伟达的仓位270万美元，今天跌到剩下200万美元，少了70万美元，约等于500万RMB

但我们继续持有英伟达，这是对人工智能的一种信仰，对黄仁勋的一种信心，长期持股10年，毕竟我们也是全球最早一批使用人工智能去搭建模型，去分析预期美股的公司。

文章回顾：

【总结】过去这10年的交易，我做对了什么？做错了什么？3美元买特斯拉，10美元买英伟达 

药物股Viking Therapeutics（VKTX）盘中暴涨近40%！

2个月前，我们美股投资网就提醒VKTX 是我们2024年必买10只股之一，并提出它80%的概率是会暴涨。2月16日当时我们33美元进场。今天股价已经来到了64.68美元。

文章回顾：美股Sell in May，Go Away？我不认同？如何操作？

总部位于美国圣地亚哥的生物制药公司Viking Therapeutics股价大涨38.7%，创下五个月来的最佳表现，最终收涨超28%。这主要得益于其减肥药注射剂VK2735的开发进程加快。Viking宣布在获得美国食品药品监督管理局（FDA）书面回复后，决定提前将VK2735推进到第三期临床试验。

这一决定可能使VK2735的开发时间缩短一年，预计2028年上市，比市场预期早一年。这可能大大提振投资者信心，并推动其股价进一步上涨。更重要的是，VK2735每月注射一次，比竞争对手诺和诺德的Ozempic和Wegovy，以及礼来的Zepbound每周注射一次更具吸引力。

VK2735的作用机制与这些药物类似，都是通过新型胰高血糖素样肽1（GLP-1）和葡萄糖依赖性胰岛素促泌多肽（GIP）受体的双重激动剂。摩根士丹利等分析师预计，到2030年，GLP-1治疗的药物全球市场规模或将达到1500亿美元。

美国工业股 Carpenter (CRS) Q4超过预期，股票飙升17%！

在上周的文章" 特朗普交易：这10只股票蓄势待发"中，我们美股投资网凭借敏锐的市场洞察力和深入的分析研究，精准地提及了CRS这只潜力股。而今天，CRS不负众望地实现了大涨，这一结果不仅验证了我们的判断，更充分展现了我们在股市预测方面的卓越能力和精准性。

卡朋特科技公司财政第四季度收益和营业收入超过共识：

每股稀释收益1.82美元,超出资本智谷调查分析师们预计的1.51美元。

季度净销售额798.7百万美元，超出资本智谷调查四位分析师预计的763.8百万美元。

此外，卡朋特表示，

董事会批准回购计划：最多可回购其优先普通股的400百万美元。最高达4亿美元。

预计2025年营业收入将达4.6亿美元至5亿美元，

预计2025年产生250亿美元至300亿美元的自由现金流。

哈里斯备战：9月10日直面特朗普！

美国副总统哈里斯向记者表示，她已经同意9月10日的辩论，但她指出："特朗普以前同意这一点，但现在似乎要变卦。"这可能表明特朗普在最后一刻退出辩论的意图，也暗示了他可能在面对公开辩论时有所顾虑。

哈里斯在X平台上发帖称，"选民应该在辩论台上看到这场竞选中存在的分歧。"这句话不仅仅是对辩论的重要性的强调，更是对特朗普的再次挑战。哈里斯似乎在传达这样一个信息：辩论是展示两位候选人政策和理念差异的绝佳机会，选民有权看到这一切，而任何逃避辩论的行为都可能被视为对选民的不尊重。可以看出哈里斯在向选民传达她的坚定和透明态度，同时通过对特朗普的暗示来质疑他的勇气和诚意。

OpenAI叫板谷歌（GOOG)推出SearchGPT

OpenAI 正在测试名为"SearchGPT"的新搜索功能，为用户提供更具时效性的信息和引用资料链接，标志着对谷歌的直接挑战。该功能将在网络浏览器上推出测试版本，并计划未来整合到 ChatGPT 中，用户不仅会看到详细的查询回答，还会注明信息来源，并能在保持原始查询的基础上提出后续问题。

虽然 OpenAI 尚未透露"SearchGPT"的具体推出时间，但表示最初将向等待名单上的用户开放测试。公司正在与创作者和出版商合作，以优化新工具并计划将其最成功的功能整合到 ChatGPT 中。

OpenAI 在博文中提到，"搜索一直是出版商和创作者接触用户的核心方式。现在，我们利用 AI 强化这一体验，通过对话式界面突出高质量内容，为用户提供更多互动机会。"这强化了 OpenAI 在搜索领域的竞争力，进一步提升了 AI 技术在日常生活中的应用。

我新布局医药股

最近科技股全军覆没，所以，我们团队分析并新开仓了几只医药股和小盘股，不仅能躲避科技股抛售风险，又能有一个很好的上涨空间。

美股周三大幅收跌，科技股跌幅领先。道指下跌500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉重挫12%，创下2020年以来单日最大跌幅，美股投资网预计，特斯拉明天还将会继续下跌。

美股七巨头铸就了美股今年的辉煌表现，但随着业绩陆续发布，投资者开始质疑过高的估值是否合理，引发了对全球科技企业健康状况的担忧。数据显示，目前标普500指数成分股市盈率为21.4倍，而历史平均水平为15.9倍。在迄今已公布第二季度财报的成分股公司中，有78.9%的公司业绩好于预期。

实际上，从上周开始，上涨势头已经消失，许多人选择获利了结。与此同时，由于市场潜在的集中度过高的风险，板块轮动仍然在继续，美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。

根据美股大数据金融AI终端 StockWe.com 统计，美国机构主力基金今日卖出大量的科技巨头股票，

其中，微软被抛售了价值20亿的股票，消息显示，微软和CrowdStrike可能要为最近发生的全球最大规模的IT系统故障负责，赔偿受损企业，那这笔费用可就大了。

特斯拉今天的看跌期权激增

根据投行高盛警告

旗下的交易部门的量化模型，标普500指数和纳斯达克100指数这两个基准股指，均已触发大宗商品交易顾问（CTA）卖出信号的门槛。如果美股继续下跌，根据高盛交易部门的分析，这些基于规则的交易者可能会撤出329亿美元的全球股票，其中79亿美元将从美国市场流出。

即使美股能逆转跌势，CTA仍可能卖出9.02亿美元的美股。如果熊市接管，未来一个月股市继续下跌，趋势交易员可能会从全球股票市场撤出多达2190亿美元，其中671亿美元将从美国市场流出。

同时，华尔街的恐慌指标Cboe波动率指数（VIX）今天大涨22%，该指数自7月初以来已经上涨了超过30%。美股投资网认为，VIX的激增也在给美国股市带来压力。

高盛全球市场部门总经理兼战术专家Scott Rubner给客户的报告中表示: 波动性控制策略和做空波动性的ETF已经从指标数据变为交易主角。这些策略通常从波动性市场中获取线索。VIX的近期上升意味着这些基金需要解除仓位。“我们处于一个新的波动性状态，总敞口需要减少。”

高盛称，无论市场走向如何，一些美股交易员都会在下周抛售股票。

报告还表示，这次抛售也正值市场接近季节性疲软期，8月上半月历史上是全年表现最差的两个星期之一。

“8月是股票被动型基金和共同基金全年流出最多的月份。这里最重要的动态是，被动型资金流入将停止，因为买家将弹药耗尽。”

盈透证券分析师Jose Torres认为，股市调整远未结束。“昨天我们写道，本季度可能出现10%到15%的回调，这是历史上一年中最糟糕的时期。估值担忧伴随着非理性繁荣、盈利预期的高要求以及总统大选，可能会对投资者的决策和市场表现产生负面影响。”

美股投资网认为，美股市场中确实存在涨得慢、跌得快的现象，投资者情绪在市场下跌时会迅速转向悲观和恐慌，导致大量抛售行为。这种情绪的传染效应会加速市场的下跌。通常这种快速下跌让投资者措手不及，连止损都来不及设置，如果你被套后，是否要割肉？如何用最小程度的损失进行解套？我们通常采取以下几种方法：

第一．我们需要看这股是否已经是跌破位了，如果破位了，想立刻拉升起来非常困难，因为一拉的话，大家解套都会跑，更大的概率是会继续下跌在下面一个平台寻找支撑。

第二，就是取决于你的进场成本价和仓位大小，以及个人的承受能力等因素，具体解套方法可以添加我们前纽约证券交易所分析师Ken的微信，获得免费的一对一答疑。

周二，华尔街的主要股指在持平线附近徘徊，交易员们屏息以待即将发布的主要科技巨头的盈利报告。投资者在消化了一系列盈利报告后，继续关注大型股公司的季度业绩，市场情绪显得谨慎而期待。

尽管美国主要股指周二收盘小幅走低，但这种波动并未完全反映出市场对即将发布的科技公司财报的高度关注。当前的市场表现更多地体现了投资者对未来几天可能发生的重大事件的观望态度。科技巨头如苹果、亚马逊和谷歌的财报将成为未来市场走向的重要风向标。

从近期的市场趋势来看，投资者对科技板块的预期仍然较为乐观。即使在宏观经济环境充满不确定性的情况下，科技公司凭借其强劲的盈利能力和创新驱动的业务模式，仍然被视为市场中的稳定器和增长引擎。

AXS Investments 首席执行官 Greg Bassuk 表示：“这反映了投资者在消化收益、经济数据和美国政治发展等因素后所采取的观望模式。”他补充道，这些因素应会在未来几周继续“推动投资者活动”。

截止收盘，标普500跌幅0.16%，道指跌幅0.14%，纳指跌幅0.06%。

科技巨头财报季：谷歌、特斯拉率先亮相

特斯拉盘后暴跌8%。

昨天公众号报道过，我们上周在特斯拉低位炒底了特斯拉，成本242美元，今天我们团队考虑到特斯拉财报的不确定因素较多，不打算持股过财报，于是提示VIP社群，

我们特别提醒VIP会员们不要赌特斯拉的财报，因为股价已经处于相对高位。果不其然，财报发布后，特斯拉股价应声暴跌8%，这就是我们VIP信息的价值，在关键的时刻给投资者指明方向。

特斯拉今日公布的二季度财报显示，总营收同比增长2%，能源业务营收更是翻倍，达历史新高。然而，汽车业务营收却下降了7%，每股收益（EPS）和净利润也分别下降了超过40%。值得注意的是，特斯拉通过“卖碳”获得的收入环比翻倍，达到创纪录的8.9亿美元。

尽管面临这些挑战，特斯拉对未来仍持乐观态度。公司预计，Cybertruck将在今年年底实现盈利，并预计三季度汽车产量将环比增长转正。此外，平价车等新车型预计将在明年上半年投产。公司表示，当前重点仍是全公司范围内削减成本，并加速开发人工智能产品和服务。特斯拉还透露，Robotaxi的推出时间已从原计划的8月推迟至10月，确认了此前的媒体报道。

特斯拉指出，二季度盈利受到多重因素的负面影响。其中，AI项目的运营费用增加、汽车交付量减少以及平均售价（ASP）下降是主要原因。此外，公司还面临重组相关的费用。然而，特斯拉也提到，Cybertruck的交付量和能源业务的增长对营收起到了积极作用。

Robotaxi的部署时间取决于技术进展和监管环境。特斯拉在自动驾驶和Robotaxi服务的软硬件开发方面持续取得进展。Optimus机器人已经在特斯拉的一个工厂中开始执行处理电池的任务。此外，得州超级工厂的南部扩建即将完工，将容纳公司迄今为止最大的H100芯片集群。

谷歌云季度收入首超100亿美元，谷歌盘后小幅下跌2%。

而谷歌的财报，我们也给出我们的预判，【财.报.预.测】谷歌财报的不确定性很大，就连机构都无法判断，根据美股大数据 StockWe 统计机构期权大单谷歌本月很多8月到期期权价内大单都已经平仓或者是行权了】

在最新公布的二季度财报中，谷歌母公司Alphabet展示了强劲的业绩表现。尽管AI投资引发了对利润率积压的担忧，但公司的营收和每股收益（EPS）均超出预期。以下是财报的关键点和我们美股投资网的分析：

1. 财务表现

当季公司的营收和EPS均超出市场预期。尤其值得关注的是，谷歌云业务首次实现季度收入超过100亿美元，并且季度营业利润突破10亿美元，营业利润增长近200%，达到11.72亿美元。虽然YouTube的广告收入略低于预期，但整体业绩仍然令人瞩目。

2. AI投资

谷歌在AI领域的资本支出为131.86亿美元，相比上一季度的120亿美元增长了约10%。这表明公司继续看好AI技术对核心搜索业务、YouTube广告和云计算的推动作用。尽管AI投资的增加可能对短期利润率造成压力，但长期来看，这些投入将为谷歌在人工智能和数字广告领域保持领先地位打下坚实基础。

3. 战略调整

在与分析师的电话会议上，Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示，谷歌决定在Chrome浏览器上保留Cookie，同时致力于改善用户隐私。这一决定是在经过四年的努力、延误以及与广告行业的分歧后做出的。谷歌认为用户的选择是推动进步的最佳途径，因此取消了删除Cookie的计划。

谷歌的二季度财报不仅展示了其在云计算和AI领域的卓越表现，还反映出公司在隐私保护和广告业务上的战略调整。尽管AI投资的增加可能在短期内对利润率产生影响，但长期来看，这将大幅提升谷歌在核心业务和新兴领域的竞争力。

分析师的共识是：人工智能是否以及何时产生有意义的收入贡献、广告支出健康程度及整体行业的复苏进展，还有可能压低利润率的AI投资成本都是本次财报重中之重。

华尔街普遍认为，将生成式AI集成到产品中产生的人工智能需求不断增长，可能会在未来几个季度持续提振其云业务收入。同时，搜索和YouTube主导的广告收入也在随着行业趋势不断改善。

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美股投资网周末提到，拜登退选将有利于美股，今日美股指全线上涨，纳指、纳指100涨超1.6%，标普500大盘涨超1%，道指涨近0.46%，罗素2000小盘股指微涨；科技股“七姐妹”全线上涨，英伟达涨幅扩大超4.5%，特斯拉涨近5.2%；苹果和微软涨超1.5%，Meta曾涨超3.2%。

文章回顾：【突发】拜登宣布退选美国总统竞选，后市展望！

彭博最新调查显示，最新一轮企业财报，或将重振标普500指数。 特斯拉和谷歌 ，将在明天盘后公布业绩，463位受访者中，接近2/3的人预测，科技股业绩将提振标普500指数。约半数受访者预计，美股公司收益，未来几个月表现将好于上半年。

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早期特斯拉和亚马逊投资者称，十年后英伟达价值将接近50 万亿美元： 近美国GDP的2倍或中.国.GDP的3倍。

美国总统选举局面重新洗牌，特朗普对战哈里斯，一个印度和黑人的混血，而且又是一位女性，这背后的选票也不少，是历年来民主党必争的选票。本来选民捐给拜登的2.4亿竞选经费，现在都落在了哈里斯之手，这样一来，特朗普的对手变强了，相比拜登而已。

而民主党对可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商等较为支持，新能源ADR涨13.6%领跑，第一太阳能（FSLR）盘中一度涨超4.1%，CSIQ曾涨超4%，RUN盘中一度涨超5.1%，ENPH盘初涨超3.4%，Plug Power盘初涨超2%，以及Invesco太阳能ETF盘中一度涨超1.1%。

上周五，我们趁特斯拉跌出低位的机会，提示VIP社群入手特斯拉 TSLA， 242美元进场

今日特斯拉大涨5%

此外，特斯拉Tesla的能源部门在第二季度创下了9.4 GWh 的电池存储部署记录，比第一季度增长了132%。这一表现使得分析师认为特斯拉的能源业务在未来可能比其汽车业务更具价值。以及市场对电动汽车需求的乐观预期：第二季度的交付数据超出了市场预期，表明电动汽车需求正在稳定。这种积极的市场情绪也推动了今日TSLA股价的上升。

上周网络安全公司CrowdStrike故障导致全球 5000 多个航班取消三天后，一切基本恢复正常，但除了达美航空公司 DAL。

我们美股投资网下周五也提示CrowdStrike是一个做空的机会，

今天，CrowdStrike继续大跌13%，

总部位于亚特兰大的达美航空DAL周五取消了1500 个航班，占其航班计划的三分之一以上。根据航班跟踪服务公司FlightAware 的数据，这一数字超过了世界上任何一家航空公司。

周末，该公司又停飞了近3000个航班，周一早又取消了700个航班，约占全球所有航空公司取消航班的60%。美国其他大多数航空公司取消的航班只占其航班总数的 1%，而达美航空每六个预定航班中就有一个被取消。

达美航空首席执行官埃德-巴斯蒂安（Ed Bastian）在周日给客户的说明中对航班中断表示歉意，并将问题归咎于CrowdStrike程序影响了其 “机组人员跟踪 ”软件。

“他在给客户的说明中写道："我们的一个机组人员跟踪相关工具受到了影响，无法有效处理系统关闭引发的数量空前的变更。“我们的团队一直在夜以继日地恢复和恢复全部功能"。

CrowdStrike多家投行下调了CrowdStrike目标价。投行分析师John Difucci表示：“由于明显的质量保证问题导致全球IT系统大规模中断，预计短期内新交易可能受到抵制，此外，我们一直认为第四财季的共识预测存在风险，尤其是年度经常性收入。”

　　DiFucci表示，此次宕机影响了全球范围内的微软Windows电脑，并扰乱了全球经济，CrowdStrike可能需要一段时间来修复其形象，至少在短期内可能会影响新业务签约。

　　尽管下调评级，DiFucci还是给投资者带来了一些希望，并表示，仍然非常尊重CrowdStrike的领导团队，并相信该公司最终会因为这次事件而变得更加强大，如果长期来看的话，他们可以挺过去。

由于明天就是特斯拉的财报，我们来不及写深度的分析报告给大家，但特斯拉的财报分析我们将发布在我们的VIP社区，想了解机构投资者怎么在财报前布局期权大单，主力资金买入和卖出的比例分别是多少？

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美国总统拜登在其官方推特X账户上发布了一封信，信中表示他不会寻求连任。拜登说，他将在本周晚些时候向全国发表更详细的讲话。

“拜登写道："担任你们的总统是我一生中最大的荣幸。“拜登写道："虽然我一直有意寻求连任，但我认为，在我剩余的任期内，我应该退位让贤，专心履行总统职责，这符合我的政党和国家的最佳利益。

拜登的离职结束了人们对这位81岁总统的体力和心智能力的数周担忧，以及对他是否有能力在竞选中有效对抗特朗普，并在未来四年治理国家的怀疑。拜登的决定也很可能引发人们对他在剩余任期内履行总统职责的能力的质疑。

这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选，让人想起1968 年林登-约翰逊总统决定不再寻求连任的情景--尽管拜登的决定比约翰逊晚了几个月才宣布。这也是一场高度紧张的美国政治竞选活动中最新的令人震惊的事态发展，这场竞选活动还包括一起企图暗.杀特朗普的事件。

但即使是暗杀未遂事件及其对竞选的动荡影响，也无法阻止拜登在国会民主党人中失去支持，他们越来越相信，如果拜登在11月的竞选中全军覆没，也将淹没他们的选票竞争。

拜登是美国历史上最年轻的参议员之一，也是美国历史上最年长的总统之一，这为他长达半个世纪的美国政治生涯画上了句号。自拜登2020 年首次与特朗普竞选以来，年龄和对总统心智的质疑一直是他最大的美国政治包袱。

拜登在6月27日美国有线电视新闻网（CNN）辩论会上的灾难性表现--在辩论过程中，总统说话轻声细语，目光呆滞，并一度似乎在说话中途失去了思路，而他的对手则进行了生动的表演，但主要是无事实根据的表演--将这些问题推到了美国政治话题的前沿，并最终注定了他的连任之路。

拜登退选，谁会代替他为民主党出战？

美国总统拜登决定退选，民主党内有多个潜在人选可以替代他参加2024年总统大选。以下几位被认为是最有可能的替代者：

根据美股大数据AI收集的海量消息，发现拜登支持副总统哈里斯

主要潜在人选

美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)

哈里斯是拜登的忠实盟友，并在多个重要场合为拜登辩护。尽管她的民调数字不高，但在民主党内部，尤其是在女性和黑人选民中，她有较强的支持。

密歇根州州长格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)

惠特默在中西部民主党人中很受欢迎，并公开表达了她的美国政治抱负。她在密歇根州实施了一系列进步政策，包括保护堕胎权和枪支安全措施。

加利福尼亚州州长加文·纽森(Gavin Newsom)

纽森是拜登的坚定支持者，但也有自己的美国政治野心。他在保守派媒体上的露面和与共和党人的辩论提升了他的党内地位。

交通部长皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)

布蒂吉格公开表达了竞选总统的野心，并在其任期内有效处理了多次公共危机，被认为是拜登政府中最好的沟通者之一。

宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗(Josh Shapiro)

自2022年当选以来，夏皮罗一直保持高支持率，并因其快速处理两党事务的能力而获得全国关注。

伊利诺伊州州长杰·罗伯特·普里兹克(Jay Robert Pritzker)

普里兹克通过批评特朗普和支持拜登提升了自己的声望。他在社交媒体上积极反对特朗普，并推动了与惠特默类似的进步议程

我们美股投资网上周就预测过，拜登退选的可能性非常大，特朗普的胜算大增将继续利好美国股市。

美股大数据通过量化AI，收集全球第一手金融经济资讯

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随着2024年美国总统大选结果的临近，美国政治局势的变化正在引发金融市场高度关注。特朗普在竞选遭遇枪击事件，短期内，他可能会获得一些同情分，美国大选经验表明，得摇摆州者得白宫。2024年大选，特朗普在7大摇摆州的民调显著领先。宾夕法尼亚州作为此次枪击事件的发生地，也是7大摇摆州之一，特朗普在该州目前领先4个点左右。

而博采预测平台Polymarket的“2024美国大选”预测显示，特朗普的胜率为71%，而拜登仅为16%。

华尔街分析师开始评估“特朗普交易”可能带来的影响。特朗普的2024年提案和平台呼吁现代化军队、提升国内制造业，并使美国成为全球主导的能源生产国。一些分析师认为，特朗普的税改和放松监管议程开始在市场中体现出来，这会利好金融行业并预计会下发更多并购标准。

BNP Paribas宏观策略主管Calvin Tse指出：“特朗普交易是一种美国利率曲线陡峭化的策略。特朗普的证策大体上是通胀性的（关税、更宽松的财证证策），与此同时，他可能会任命一位更偏向鸽派的美联储主席。在上周的辩论之后，利率曲线在周五和周一都变得更加陡峭——这可能反映了特朗普获胜的概率上升。”

10 年期减 3 个月国债：

我们美股投资网精心筛选了十只“特朗普交易潜力股”，横跨国防、科技、金融等热门板块。这些股票紧密关联特朗普2.0证府可能推行的证策方向，预示着巨大的增长潜力。立即关注，抢占先机！

大家好，欢迎来到美股投资网！由前纽约证券交易所资深分析师Ken创立的频道，成立15年，专注于挖掘美股投资机会。

我们先来看两只工业股，

第一只工业股：Carpenter Technology Corporation（CRS）

Carpenter是一家领先的高性能特种合金制造商，拥有超过130年的冶金和制造专业知识，专注于生产高性能的特殊金属和合金，包括钛合金和不锈钢。其产品广泛用于航空航天、国防和能源等关键领域。

CRS在截至5月3日的一周内成为最大的工业类股票，涨幅为23.38%。其两个最大业务领域，即航空航天/国防和医疗，表现强劲，成为主要的增长驱动因素，并且展望良好。

CRS的具体实力是怎样的呢？我们来看一下它的2024年第三季度表现亮点：

在终端市场上强劲的订单和创纪录的积压

航空航天/国防和医疗销售因初级熔炼产出改善而上升

产品组合向高价值材料的转变提升了运营利润

在供应短缺的情况下，航空航天和国防市场需求强劲（占销售额的57%）

那么特朗普当选对CRS有哪些利好呢？

首先，特朗普倾向于增加国防开支，作为国防工业供应链的一部分，CRS可能会因此收益，因为其高性能合金产品在军事装备和航空航天领域有着重要作用，刺激产品需求。

美国国防预算（Statista）：

其次，特朗普的贸易保护主义证策，如对钢铁和铝产品的关税，规定保护美国本土制造业，对进口商品施加高关税。这些证策可能会减少外国制造业竞争，提高CRS的国内市场份额和利润率。

最后，特朗普曾提出大规模基础设施投资计划，如果实施，将增长对高性能特种合金的需求，尤其是在桥梁、隧道等项目中。特朗普只持传统能源行业的证策也可能会增加对CRS产品在油气行业中的需求，因为这些行业对高性能特种合金材料需求广泛，如钻探设备和管道等。

第二只工业股：Argan, Inc.（AGX）

Argan是一只建筑与工程股票，主要提供电力行业服务、工业建设以及电信和基础设施服务。AGX在制造业大规模回迁的背景下，凭借联邦资助和税收激励措施，有独特的机会扩展其在电力和基础设施解决方案领域的参与。

除了业务领域的扩展外，AGX在2024年第一季度的项目积压达到8.24亿美元，其中包括近3亿美元的可再生能源项目。如果特朗普证策刺激天然气发电厂建设，假设订单增加20%，AGX可能会带来约1.648亿美元的额外潜在收入。

那么特朗普当选对AGX还有哪些利好呢？

1.能源证策：特朗普只持化石燃料产业，尤其是天然气。AGX的主要业务是建设天然气发电厂，这与特朗普的能源证策高度契合。根据美国能源信息署（EIA）数据，在特朗普第一届会议内，天然气发电量增长了约15%。如果这一趋势继续下去，AGX的项目机会可能会显着增加。

2.限制移民证策：建筑和工程行业需要依赖大量的移民劳动力，特朗普继续限制移民证策可能导致劳动力短缺，从而推高劳动力成本。

3.监管环境：特朗普倾向于放松商业监管，这可能会加快项目推进流程，其次，监管放松可以降低成本，使公司能够将更多资源投入到核心业务发展中。这两个因素结合在一起，不仅可以提高运营效率，还可能增强其在市场中的竞争力。

第三只国防股，L3Harris Technologies, Inc. (LHX)

L3Harris总部位于佛罗里达州，是一家全球领先的国防和航空航天公司，专注于提供先进的技术和解决方案，涉及通信、电子战、监视、指挥控制和情报等领域，是一只顶级国防股票。LHX实现了连续的营收和利润的超预期增长，其强劲的第一季度业绩得益于在空间系统和情报与网络部门的强劲运营表现和收入增长。美国证府及其机构是LHX最大的客户，并可能受益于五角大楼（美国国防部总部）支出的增加。

特朗普当选对LHX有哪些有利影响呢？

1.国防预算增加：特朗普一直主张增加国防预算。在其第一次招标内，国防预算从2017财年的6030亿美元增加到2020财年的7500亿美元，国防预算增加约24.4%。LHX作为国防承包商，直接受益于这项证策。公司2020财年的收入约182亿美元，其中82%来自军事、情报和国土安全合同。如果特朗普再次当选并继续增加国防开支，将为LHX在证府合同收入方面提供一份可观的收入。

2.太空证策：特朗普证府推动了太空军的建立和商业太空探索。LHX是 NASA 和太空军的主要承包商。公司在 2020 年获得了一份潜在的10年、12亿美元的太空态势感知综合能力维护（MOSSAIC）合同，用于维护和升级美国太空军的空间监视系统和指挥中心。如果特朗普继续推进太空计划，LHX可能获得更多太空相关项目。

3.边境安全：特朗普强调加强边境安全，包括建造边境墙和加强监控。LHX可以提供边境安全和监控技术。如果特朗普重启边境墙计划，LHX可能会获得相关合同。

第四只金融股：Coinbase Global（COIN）是美国最大的加密货币交易平台，总部位于加州旧金山

自特朗普遭遇暗杀以来，毕特币的价值一直在上涨。毕特币的价格上周末上涨了约 9%，这可能表明投资者预计特朗普出任总统将为加密货币行业创造更有利的监管环境。

尽管特朗普之前对加密货币持怀疑态度，然而，在卸任后，特朗普不仅投资了加密货币，还发行了自己的非同质化代币（NFT），他已成为加密货币行业的积极支持者。特朗普确定将出席在纳什维尔举行的毕特币2024大会，官方已证实消息。

特朗普当前的加密货币支持证策包括在美国推广毕特币挖矿、保护加密货币的托管权，以及阻止美联储发行可能与该行业竞争的央行数字货币（CBDC）。为了实现这些目标，特朗普采取了具体行动。他的团队开始接受加密货币投资，为竞选开辟了新的资金渠道。此外，特朗普还在海湖庄园召集了美国顶级毕特币矿工进行会议。这些证策和行动可能对国际金融体系产生影响。

在监管环境方面，特朗普似乎将毕特币视为应对国家宏观挑战的战略工具，特别是在生成式AI快速发展的背景下，需要迅速建设能源生产和传输基础设施，以赢得人工智能军备竞赛。

第五只能源股：Western Midstream Partners (WES)

Western Midstream Partners是一家总部位于德克萨斯州的中游能源运营商，主要在美国开展业务。WES在石油和天然气储存及运输行业中表现极佳，它专注于天然气、天然气液体和原油的处理与运输。其核心运营资产位于德拉瓦盆地和丹佛盆地。

WES在第一季度的强劲生产活动和系统可操作性提升推动了吞吐量和盈利能力的增长，使得调整后的毛利在2023年第四季度相比增加了2600万美元。根据生产者的预测，WES预计吞吐量和盈利能力的增长将持续。

特朗普当选对WES有哪些利好呢？

1.能源证策方面，特朗普一直支持美国能源独立和化石燃料产业。他的“美国能源优先”证策可能会继续推动国内油气生产，这直接有利于WES的业务，增加的油气产量意味着更多的中游服务需求。如果这一趋势持续下去，WES的资产利用率可能会显着提升。

特拉华盆地年度产量增长（按碳氢化合物和总产量）：

2.环境法规方面，特朗普倾向于放松环境法规。这会刺激上游生产商增加产量，并降低WES的合规成本，提高利润率。

第六只消费品股，特斯拉（TSLA）

尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国证治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。具体如下：

1.制造业证策：特朗普的贸易保护主义证政策可能会影响全球供应链，但特朗普强调“美国制造”，这可能有利于特斯拉在美国的生产基地。特斯拉在德克萨斯州和加利福尼亚州都有工厂，符合特朗普的国内制造业证策导向。

2.降低成本：特朗普可能会推动关键矿产的国内开采。这可能有助于特斯拉降低电池原材料成本。另外特朗普倾向于存在放松商业监管的立场，也可能加速特斯拉新的转型和自动驾驶技术的加速流程，降低合规成本。

最后，我们再来看四只信息技术股，

第七只股Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)

TMTG运营着特朗普的社交网络Truth Social，因此TMTG 的品牌、产品和战略都与特朗普个人紧密相连，所以TMTG可能是特朗普胜选的最大受益者之一，且无需考虑经济或财务问题。

比如这一次的枪击事件发生后，DJT一度大涨31%。另外该公司股价在2024年飙升132%，因为大批散户认定特朗普将赢得第二个总统任期。

如果特朗普在2024年大选中胜出，一方面，预计将显着提升DJT的商业前景。Truth Social有望吸引大量支持者涌入，平台活跃度和用户参与度预计将显著增长。这将为DJT带来可观的流量红利。

另一方面，DJT可能会迎来更为利好的发展空间。作为总统，特朗普推动一系列有利于DJT的证策，如加强对科技派对的监管、为真理社会等新兴平台创造更有利的竞争环境。但同时可能扰乱Facebook、Twitter等传统社交媒体的垄断地位，还可能吸引更多保守派用户和广告主转向真理社交。最后投资者须注意，DJT目前面临财务压力和高估值风险，其长期发展前景仍存在不确定性。

第八只股Rumble Inc.（RUM）

Rumble是一家视频分享平台，类似于Youtube，旨在提供自由言论和开放的内容创建空间，尤其受到那些对主流社交媒体内容审查感到不满的用户青睐。它的市场优势在于其宽松的内容证策和强大的用户生成内容（UGC）社区，使其成为对抗内容审查和偏见的重要平台。

RUM与特朗普在技术和云服务协议上关系密切。其中RUM为特朗普的Truth Social提供关键的视频和流媒体技术支持。这种合作关系使得RUM成为特朗普及其支持者重要平台之一。如果特朗普当选，将对RUM平台的用户流量、平台活跃度和广告收入提供巨大帮助。

第九只股Phunware, Inc. (PHUN)

Phunware是一家领先的移动应用平台公司，公司致力于帮助企业通过高度个性化的移动体验来提高用户参与度和客户忠诚度。

PHUN曾为特朗普2020年竞选团队开发和管理移动应用程序组合，包括开发、启动和持续管理相关的移动应用。2024年1月特朗普在爱荷华州宣布预勾选触发后，PHUN股价曾发生暴涨。

如果特朗普当选，PHUN可能获得更多的短期技术证府合同，特别是在移动应用和数据分析领域。公司在2020年10月与GAIN Innovation建立了证府合作伙伴，专门针对德克萨斯州的合同招标。此次战略性合作不仅为PHUN打开了进入州级、地方级和教育行业的大门，也为移动应用和数据分析领域赢得了更多短期技术奠定了基础。随着数字化转型成为证府部门的关键需求，PHUN的软件解决方案有望在这一领域发挥重要作用。

此外，作为“总统级”技术的成功经验，将极大提升PHUN的市场收入和技术优势背书。这不仅有利于公司在证府合同市场的进一步拓展，还可能吸引更多商业客户，帮助PHUN实现业务的认可发展。

第十只股Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Palantir Technologies是情报和执法应用程序挖掘大量数据集的首选公司，主要为证府机构和大型企业提供数据分析平台。

PLTR的创始人Peter Thiel 是特朗普2016年竞选活动的坚定支持者，曾在竞选期间为特朗普捐款并提供建议。公司与证府部门、特别是情报和国防部门有着紧密的合作，这些部门在特朗普政府时期得到了重视和支持。PLTR的数据分析技术被用于支持特朗普证府的一些政策，如移民执法等。PLTR还在2023年获得美国情报界的软件认证，强化了其在证府部门的地位。PLTR的Gotham 平台也在反恐和情报分析领域处于领先地位，被 CIA和FBI 等机构广泛使用。

PLTR积极开拓人工智能市场，推出了先进的人工智能平台Artificial Intelligence Platform（AIP），它将现有的情报系统平台与2023年强势出圈的大语言模型进行技术融合，呈现出在线的人机融合情报与决策辅助支持系统，做到了基于专业情报库的一问一答递进交互模式。

特朗普证府可能会继续加大对国防和情报领域的投入，PLTR作为这些领域的重要技术取得者，有望获得更多证府合同。

好了。今天的十只“特朗普交易潜力股”我们就分享完了。值得注意的是随着特朗普的潜在回归，市场的每一个细微波动都预示着未来的可能走向。特朗普交易，作为一股不可忽视的力量，正悄然在市场上酝酿着新的变革。如果您对特朗普交易或这些潜力股有任何疑问或见解，欢迎在评论区留言，我们一同探讨。

2024年7月19日，全球大量微软Windows用户遭遇蓝屏，具体原因是美国网络安全软件公司CrowdStrike代号 CRWD周五发布的一项更新，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积Windows系统蓝屏。

从而影响全球数以百万计的微软Windows设备用户遭遇故障，严重干扰了从全球航空公司停飞，美国、伦敦证券交易所无法正常交易。多家大型银行、媒体、医院和医疗服务中断，其IT系统出现大规模崩溃，导致服务中断。很多美国上班族称，无法用公司电脑办公，提前下班了。

数家航空公司（包括联合航空、达美航空、美国航空发布停飞令）已经停飞前往世界各地的航班，还有更多航司报告航班出现延误。航空分析公司Cirium表示，全球已有1000多个航班被取消。机场管理局称一些航空公司须改用人手值机。

美股投资网特别咨询了网络安全专家，CrowdStrike是一家美国的网络安全技术的龙头公司，专注于提供网络安全、监测云服务等解决方案。利用人工智能（AI）去预防网络攻击。

我们估计有 15亿台设备安装Window上，而CrowdStrike 拥有约 23,000 名订阅客户，大部分为企业用户、各国公共组织机构。

影响有多大？

美股CrowdStrike盘前股价一度暴跌超20%；微软盘前下跌3.3%。美股市场担心， CrowdStrike 可能会承受客户流失和财务上的赔偿。

网红马斯克第一时间火上浇油说，“我们刚刚从所有的X推特系统中删除了 CrowdStrike。”有媒体周五当天称，因全球范围的IT系统中断，特斯拉位于美国得州和内华达州的部分生产线暂时停产。

美股投资网预计，这事件之后，会有更多客户卸载CrowdStrike，从而利好其他竞争对手比如，PANW 和 FTNT和SentinelOne，今天它股价暴涨8%

多久会修复？

有消息称，其中一些问题是由影响微软Azure 云计算平台的无关故障造成的，尤其是那些影响航空旅行的故障。微软称，Azure问题现已解决。专家回应称：“微软对修复这个问题可能起不到太大的作用，因为主要还是要靠CrowdStrike来解决。Bug发生在CrowdStrike内部，微软无法干涉第三方驱动软件。”

Crowdstrike首席执行官乔治发帖称：“CrowdStrike正在积极与受影响的Windows主机客户合作，解决单一内容更新缺陷问题。

英伟达概念股SERV飙升200%

Serve Robotics Inc. 代号SERV 是一家送餐机器人的公司。公司成立于2017年，2021年由Uber分拆出去的机器人公司，主营业务就是给优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的机器人。

公司于2024 年 4 月 22 日在纳斯达克上市，发行价4美元。通过融资上市Serve Robotics的目标是扩大其机器人队伍，计划与Uber Eats合作部署多达2,000个人行道机器人进行相关送货服务。公司希望通过提高机器人数量和送货客源来降低运营成本，并在未来五年内将可持续的自动送货服务扩展到主要城市的每个家门口。

但公司一直出于严重亏损的状态，股价最近几个月都横盘在2-3美元之间。

我们7月5日时，通过美股大数据 StockWe.com 量化AI追踪，发现SERV出现了异动，我们立即群发通知给VIP社群，让会员留意和观望这家公司。

今日根据Serve Robotics发布的公告，公司股东英伟达在今年4月22日将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。

受消息影响，SERV暴涨230%。

虽然本周市场不好，但通过美股投资网AI大数据，每天追踪美国散户最热门讨论和交易的个股，能第一时间捕捉到机会！

网络安全软件公司CrowdStrike周五发布的一项更新导致全球数以百万计的微软Windows设备用户遭遇故障，严重干扰了从航空公司到美国、伦敦证券交易所的各种业务。

全球多家大型银行、媒体和航空公司，医院和医疗服务中断，其IT系统出现大规模崩溃，导致服务中断。

数家航空公司已经停飞前往世界各地的航班，还有更多航司报告航班出现延误。航空分析公司Cirium表示，全球已有1000多个航班被取消。

有消息称，其中一些问题是由影响微软 Azure 云计算平台的无关故障造成的，尤其是那些影响航空旅行的故障。微软称，Azure 问题现已解决。

Down Detector 网站显示，包括微软、Visa、瑞安航空和许多其他公司在内的服务中断报告急剧上升

在中国，“微软蓝屏”迅速登上社交媒体新浪微博热搜榜的首位。很多中国的上班族称，无法用公司电脑办公，提前下班了。

香港机场与多家航空公司受到不同程度波及。机场管理局称一些航空公司须改用人手值机，但航班运作正常。国泰航空称其自助值机设施暂停，旗下廉航香港快运证实其网络服务供应商因微软问题而故障，只能在各机场改用人手值机。

近期，有报道指出，民主党高层预计拜登最快在周末退选，甚至传言佩洛西曾告知拜登他赢不了，这一消息加剧了市场的不安情绪，导致美债收益率多数走高，美元走强。然而，随后佩洛西辟谣，称媒体错误解读，并强调拜登计划于下周重启竞选活动。拜登竞选团队经理Quentin Fulks表示，拜登现在和将来都会是民主党提名的总统候选人。

与此同时，最新的CBS民调结果显示，特朗普对拜登的优势扩大至52%对47%。这一结果无疑对拜登的竞选形势增加了新的压力。

AI泡沫终会破裂？

高盛全球股票研究主管Jim Covello指出，AI的经济效益远不及智能手机和互联网，因为它用高成本技术取代低薪工作，无法带来革命性变革。他警告说，尽管科技股泡沫持续膨胀，做空AI概念股如英伟达仍有风险，但AI泡沫终将破灭。Covello补充道，要让AI真正普及，成本必须大幅下降，否则大众难以负担AI自动化任务的费用。他担心AI不会成为人们期待的突破性技术发明，因为目前为止，AI还没有出现"杀手级应用"。

他认为所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。这凸显了当前AI发展的不平衡性。虽然AI在某些领域取得了显著进展，但在成本、普及度和杀手级应用等方面仍面临严峻挑战。

由于科技股抛售演变为全股抛售，周四股市全面下跌。截至收盘，美股主要股指全线下跌。道指跌1.29%，结束六日连涨，告别历史新高：标普500跌幅0.78%。纳指跌幅0.70%。

金融市场面临的最大风险已不再是通货膨胀。美国银行(Bank of America) 7月份对全球基金经理的调查显示，他们将"地缘证治冲突"列为市场面临的头号尾部风险。这种担忧上次位居榜首是在1月份，而去年年底时"地缘证治局势恶化"曾是头号风险。

台积电涨0.39%。

在人工智能热潮席卷之际，需求持续增长，Q2销售额同比大增40%，净利润、毛利率均超预期，且因智能手机与人工智能业务看好提高了营收预期。其中3纳米和5纳米制程合计贡献二季度一半的营收。

然而，地缘证治问题仍然是台积电和整个半导体行业的负担，短期内影响投资者的情绪。

台积电的股票在财报公布前和随后的华尔街夜盘交易中承受了压力，美国总统候选人唐纳德·特朗普的言论使其股票受到压力。他抨击了台湾芯片产能的主导地位，并在接受彭博商业周刊采访时称该岛应为美国的国防出钱。

中国入侵的潜在威胁和芯片制造业作为地缘证治优先事项的出现，促使台积电扩大地理分布。拜登证府正在考虑针对在中国做生意的芯片公司实施新的限制，特朗普认为台积电和芯片股片占了美国百分之百的外贸业务，认为台湾应该为美国国防支付费用。这加剧了悲观情绪。

台积电称，N2工厂建设进展顺利，N2制程计划2025年实现量产；N3芯片需求非常强劲，不排除将更多N5技术转换为N3。据媒体报道，下半年台积电3nm月产能或达12.5万片，预计2025年Q4量产2nm，目标月产能3万片。

博通收涨近3%。

据我们美股投资网获悉，OpenAI一直正在与包括博通在内的芯片设计企业洽谈开发新款AI芯片的事宜。以增加OpenAI等AI开发商的算力。博通有可能进一步进军英伟达的领域。

媒体认为，OpenAI开发能媲美英伟达服务器芯片的可能性很小，那需要多年时间才会有成果，而且可能带来惹恼OpenAI最重要芯片供应商英伟达的风险，但也可能为OpenAI提供未来与英伟达定价谈判的筹码。

双方自去年起便频繁接触，主要围绕如何提升台积电的芯片产能展开讨论。Sam Altman表达了对英伟达芯片以及其新一代AI芯片的强劲需求，并希望台积电能优先满足。对此，台积电高层表示，若OpenAI能提供足额且长期稳定的订单，公司愿意扩大产线。但在当前复杂的地缘证治环境下，台积电如何平衡各方利益，维护其全球领先地位，将是一个长期而艰巨的任务。