随着华尔街评估美联储何时会放心降息，周五，最新的PPI数据似乎又给了市场"当头一棒"。

美国6月PPI数据的上涨幅度上涨超过预期，环比增速上涨至0.2%，高于预期的0.1%。同比增速上涨至2.6%，高于预期的2.3%。另外，5月份的数据也被上修得更高。

高于预期的PPI数据与昨晚的CPI数据相反，受到更密切关注的CPI出现了自疫情爆发以来的首次下降，并推动美联储走上了最早于9月开始降息的道路。根据芝商所美联储观察工具显示，9月降息概率从周四的92.7%上升至周五的94.4%。

展望未来，市场将密切关注下周可能提供降息线索的事件和数据。美联储主席鲍威尔将在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话（周一）、美国零售销售数据将发布（周二）、美联储理事沃勒将发表讲话（周三）、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话（周五），此外还有一系列企业财报将在整个周内公布。

分析人士指出，有两个主要因素可能会影响9月降息的前景。

其一是经济数据的恶化，如果经济表现不及预期，可能增加美联储采取宽松货币证策的压力。其二是美国大选后潜在的通胀冲击，这可能会威胁到市场对降息的预期。如果通胀数据继续显示出上行压力，美联储可能会重新评估其货币证策立场。

今日（周五）盘中，道指最高上涨至40257.24点，标普500指数最高上涨至5655.56点，均创下盘中历史新高；截至收盘，道指涨幅0.62%；纳指涨幅0.63%；标普500涨幅0.55%；

特斯拉和英伟达强势上涨

特斯拉盘初跌近3.3%，后一改颓势涨超4.2%，最终收涨2.99%！

美股投资网点评，今天空头继续加大力度做空，后市需谨慎！

消息面上：

欧盟委员会周五指控埃隆·马斯克旗下的社交媒体平台X欺骗用户并违反数字内容规则，可能面临巨额罚款的风险。自去年以来，欧盟委员会一直在调查X平台是否违反了《数字服务法（DSA）》，该法律要求大型科技公司加强对其平台上内容的监管。

根据欧盟委员会周五公布的初步调查结果，X平台违反了关于"黑暗模式"、广告透明度以及研究人员数据访问的相关规定。"黑暗模式"是一种旨在推动用户使用特定产品和服务的欺骗性策略。

周五，瑞银集团（UBS）的分析师对特斯拉（Tesla）的股票进行了评级下调，这一决定主要基于对其当前估值的深入考量。

在一份详细的研究报告中，UBS分析师约瑟夫·斯帕克指出："特斯拉股票历来享有溢价，这反映了市场对该公司未来增长潜力的乐观预期，尤其是其他尚未实现的增长计划。然而，在当前的市场环境下，我们认为这种溢价水平已显著超出可合理解释的范畴。"

斯帕克进一步分析道，特斯拉股票的估值相对于其汽车行业同行存在显著溢价，且其前瞻市盈率远高于快速增长的英伟达。这一现象凸显出市场对特斯拉未来增长的乐观预期已在一定程度上反映在股价中，但具体哪些因素将驱动这些增长机会的实现，目前仍存在较大的不确定性。

他强调："鉴于这些增长机会的实现路径不清晰，且存在较大的时间滞后风险，甚至可能根本无法实现，我们因此将特斯拉股票评级调整为'卖出'。"

值得注意的是，尽管特斯拉股票在面临诸多分析质疑时仍能在投资者中保持一定支持，但这并不罕见。然而，随着特斯拉股价在年初经历大幅下跌后，近期又出现反弹，市场参与者再次聚焦于其估值的合理性。

在此背景下，华尔街的投资者和分析师们正重新评估特斯拉的估值，试图更准确地把握其当前价格所反映的未来增长潜力。不过花旗集团则将特斯拉的目标价从182美元上调至274美元。

英伟达涨1.44%！

部分分析师表示，Blackwell机架级系统的需求仍然非常强劲。预计到2025年，随着大型企业预算逐渐明朗，NVL72/36系统的订单量将大幅增加，预计每股收益将达到5美元的目标。

尽管近期股价依然强劲，但近几周有所回落，市场上出现了更多的担忧。然而，分析师认为，如果前景如预期发展，这最终将对市场有利。

分析师将2025年的营收和每股收益预测分别上调了12%和15%，达到2040亿美元和4.95美元。这远高于市场平均预期的1610亿美元和3.62美元。尽管如此，分析师认为一些投资者的预期已接近这一新数字。

基于上述情况，分析师认为150美元的目标股价（之前为120美元）是可以实现的，并维持对该股票的"买入"评级。

苹果收涨1.31%

根据我们美股投资网，近期针对亚洲供应链的深入调研，iPhone销售展现出更为稳固的复苏迹象，这对即将启动的、由AI技术引领的iPhone 16超级周期而言来说是一个非常积极的信号。

分析师普遍预测，iPhone 16的初期出货量将逼近9000万部大关，且随着九月发布日期的日益临近，出货量有望进一步攀升。这一预测不仅超越了市场最初的8000万至8400万部的预期范围，更预示着年同比出货量将实现双位数的强劲增长。

尤为值得关注的是，众多分析专家坚信，六月份将标志着中国市场最后一个负增长季度的终结，自九月份起，中国将重归增长轨道。鉴于中国始终是苹果业绩增长的重要驱动力，我们有理由相信，在iPhone 16的强劲带动下，该地区将再现繁荣景象。

自苹果全球开发者大会于六月初成功举办以来，亚洲供应链上的积极情绪持续发酵，显示出业界对即将到来的AI驱动iPhone 16升级的广泛期待。这一轮升级有望开启苹果的一个黄金增长周期，全球范围内累积的旺盛需求正逐步得到释放。

基于上述分析，分析师重申对苹果股票的乐观态度，并将目标股价设定为275美元。

银行股为美股二季度财报季揭幕，但股价表现不振。摩根大通二季度利润创新高，但跌超2.5%，富国银行Q2净息收入逊预期，一度跌超7.4%；花旗二季度总营收略超市场预期，高开1%后转跌近3%。

消息面上，各大银行于周五开启第二季度财报季，但大部分好于预期的业绩未能提振股价。市场对整体经济软着陆的希望增加提振小盘股。独立顾问联盟的首席投资官Chris Zaccarelli表示，因为通胀放缓和劳动力市场强劲，他们对经济和股市依然乐观。但他警告说，如果这些趋势发生变化，市场会受到较大的负面影响，因为当前估值已经变得很高。

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今日美股盘前,美国劳工统计局公布了备受关注的6月通胀数据,显示通胀压力进一步缓解,为美联储未来货币证策走向提供了重要参考。

具体来看,6月消费者价格指数(CPI)同比上涨3%,低于市场预期的3.1%,也低于5月的3.3%;核心CPI同比上涨3.3%,同样低于预期的3.4%和前值。环比数据方面,CPI下降0.1%,为四年来首次转负;核心CPI上涨0.1%,创下逾三年新低。

这组数据公布后,市场对美联储年内降息的预期显著升温。摩根大通经济学家随即调整预测,将美联储首次降息时间从11月提前至9月。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示,交易员预计9月降息25个基点的概率大幅上升接近90%。

美股市场对此消息反应剧烈！

开盘时,标普500和纳指均创下历史新高。然而,这种乐观情绪很快消退。开盘10分钟后,两大指数双双转跌,跌幅不断扩大。相比之下,道指表现较为稳健,维持小幅上涨。

临近收盘,纳指跌幅一度接近2.2%,逼近18200点关口,有望结束连续七个交易日创收盘新高的纪录。标普500跌幅超过1%,同样面临终结六连创新高的局面。

最终道指涨幅为0.08%；纳指跌幅为1.95%；标普500跌幅为0.88%。

降息预期利好，为何纳指却上演大跳水？

原因是科技7巨头纷纷爆出利空消息！顶级投行高盛警告: 包括亚马逊 AMZN、Meta、微软 MSFT和谷歌GOOG等互联网巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的“很大一部分”用于AI，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。

如果这些超大规模企业无法证明，他们的投资可以产生收入和利润。看不到盈利的迹象，那么它们就估值就不值这么高了。

这已经不是高盛第一次唱空AI。此前，该行曾发布重磅TOP OF MIND报告，一些接受高盛访谈的专家和分析师认为，科技行业可能在AI上的投入过多，而收益却太少。

高盛的股票研究主管Jim Covello在TOP OF MIND报告中指出，当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。

美股大数据 StockWe.com 汇编的数据显示，亚马逊今年的资本支出预计将从2023年的530亿美元增加到630亿美元。Meta和谷歌的母公司Alphabet将在2024年花费创纪录的金额。

AI龙头股英伟达率先跳水，收跌5.57%告别历史最高

与此同时,英伟达内部人士的交易行为也引起了市场关注。

根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4表格显示,英伟达CEO黄仁勋近期进行了如下股票交易:

交易日期:2023年7月9日

出售股数:24万股

交易金额:约3186万美元

交易后,黄仁勋持股情况如下:

总控制股数:约8.65亿股

直接持有:约7925万股

间接控制:约7.86亿股

英伟达作为AI芯片领域的领军企业,其股价走势可能预示着整个AI相关板块可能面临的估值压力。

特斯拉今日收跌8.44%，创1月25日以来最大单日跌幅，在美股七姐妹中表现最差，结束十一连涨，回吐7月3日以来全部涨幅。

导致股价大跌的一个关键因素是特斯拉宣布将其备受期待的RoboTaxi发布时间从原定的8月推迟至10月。这一决定引发了市场对特斯拉在自动驾驶技术方面进展的担忧。

美股投资网分析认为,特斯拉在AI领域的成功很大程度上取决于其能否解决自动驾驶这一复杂的技术难题。创造出比人类驾驶更安全的自动驾驶汽车被认为是当前最具挑战性的技术问题之一。

尽管特斯拉在这一领域投入巨大,但自动驾驶技术的大规模商业化应用可能还需要数十年时间。据我们了解到特斯拉内部已经要求设计团队重新审视RoboTaxi的多个关键设计元素。这一消息进一步加剧了市场对RoboTaxi项目进展的担忧。

苹果收跌2.32%

苹果承诺获欧盟监管机构认可，将允许竞争对手在iPhone上使用NFC支付技术。

有报道称，欧盟委员会已经接受了苹果公司的承诺，允许在iPhone上使用“一键付款”技术。根据欧盟的反垄断规定，该机构已使得苹果提供的承诺具备法律约束力。

欧盟委员会说，苹果的承诺解决了竞争担忧，因为苹果拒绝让竞争对手使用近场通信（NFC）技术，即在商店里用iPhone进行非接触式支付（“一键付款”）。此前，只有苹果的移动钱包Apple Pay允许iPhone用户在商店和网上用他们的设备支付。

谷歌 Alphabet 下跌近3%，旗下谷歌（GOOGL）云计算部门负责人周三表示，在与微软（MSFT）云计算许可行为的斗争中，谷歌将寻求其他选择。许多监管机构都对微软的许可行为展开了调查。

美股投资网分析认为,这种看似矛盾的市场反应实际上反映了投资者风险偏好的转变和资金流向的调整。

今年上半年,面对高通胀环境,投资者普遍采取了将资金配置于大型科技股的策略。这些公司,如英伟达等,因其强劲的基本面、充足的现金流以及受AI驱动的业务模式,被视为对通胀和经济波动相对不敏感的避风港。

随着通胀压力的缓解和降息预期的升温,市场资金开始重新调整配置。投资者开始从大型科技股撤出,转而投资于对利率更为敏感的板块,如小盘股和生物科技股。这种资金流向的转变导致了纳指的下跌。这一趋势在当日交易中得到了明显体现。

据Bespoke Investment Group统计，这是自2008 年10月10日以来首次出现罗素2000小盘股指数涨超3%的同时标普500 大盘下跌，也是1979年以来第二次出现这种情况。

高盛策略师指出，即便是长期看涨AI潜在收益的投资者都在愈发担心AI的采用速度不够快，不足以证明相关概念股炒作的合理性，股市对AI的狂热越来越脱离现实，“投资者越来越担心AI被过度投资的前景，特别是在超大规模企业中。”二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，建.议关注AI相关公司的销售额指引修正值。

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摘要：

美国6月CPI消费者通胀低于预期，导致市场对美联储降息的预期增强，美股大盘理论上应该上涨的，但开盘后不久高开低走，原因是高盛警告包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等巨头过去一年将3570亿美元用于资本支出和研发，“很大一部分”用于 #人工智能，占标普资本支出和研发支出总额的近四分之一，导致英伟达回调4%，另外旅游业低迷，达美航空 DAL 财报后跌超6.6%，达美航空表示，第三季度调整后的每股收益将为1.70美元至2美元，营收将增长2%至4%，市场预期每股收益为2.04美元，营收增长5.3%。达美航空首席执行官Ed Bastian表示，供应过剩导致大幅折扣，每家公司都受到影响。从6月到8月，机票价格的下调“尤其剧烈”，据他估计，航空业的运力比需求高出3%至4%。

高歌猛进的美国科技股，让华尔街分析师疑虑重重。越来越多人在怀疑，AI行业投入太多、赚得太少。

高盛策略师Ryan Hammond团队在近日发布的报告中表示，包括亚马逊 AMZN、Meta、微软 MSFT和谷歌GOOG等互联网巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的“很大一部分”用于人工智能，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。

高盛警告称：

今天的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象，可能导致估值贬值。

这已经不是高盛第一次唱空AI。此前，该行曾发布重磅TOP OF MIND报告，一些接受高盛访谈的专家和分析师认为，科技行业可能在AI上的投入过多，而收益却太少。

高盛的股票研究主管Jim Covello在TOP OF MIND报告中指出，当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。他写道：

开发和运行AI技术的成本非常高，估计大约为1万亿美元。要让这笔投资值得，AI需要解决非常复杂的问题，但AI现在还做不到。像互联网这种颠覆性技术，即使在早期也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，还不能提供更便宜的替代品。

美股大数据 StockWe.com 汇编的数据显示，亚马逊今年的资本支出预计将从2023年的530亿美元增加到630亿美元。Meta和谷歌的母公司Alphabet将在2024年花费创纪录的金额。

围绕人工智能的热议推动美国股市今年创下历史新高，英伟达是这一交易的最大受益者之一。投资者普遍预计，这种狂热仍将是下半年股市反弹的一个关键特征，尽管一些人押注基础设施提供商和公用事业等行业将在2024年剩余时间里领涨。

不过，高盛也承认，与千禧年科网股泡沫破灭期间的资本支出水平相比，目前的人工智能支出“仍然相形见绌”。

根据Ryan Hammond团队的计算，科网股泡沫最严重的时候，科技、媒体和电信公司将超过100%的运营现金流用于资本支出和研发。如今，这个数字是72%。

换句话说，即使AI行业是一个泡沫，现在也远没有到破裂的时候。

另外，美国至7月6日当周初请失业金人数为22.2万人，预期为23.6万人，前值为23.9万人。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，美国经济已经走弱，而且通货膨胀率也在下降。

这对美联储来说是一个好情况，其预计未来几个月就业和通胀数据将更加友好，这将导致美联储开始降息，尽管是缓慢而谨慎的降息。

高盛资产管理公司多部门投资主管Lindsay Rosner表示，今天和9月份的美联储会议之间，还有三次通胀数据的发布，今天的数据对于帮助美联储获得通胀仍在朝着正确方向发展的信心至关重要。经济数据的热浪似乎已经消退，在上周劳动力市场数据降温之后，又得到了更为凉爽的通胀数据，预示着美联储将在9月份降息。

美联储主席鲍威尔国会听证警告长期维持高利率的风险。评论称，这可能暗示了美联储正在考虑放松证策立场，Fedwatch显示9月降息概率升至73.3%，支撑纳指、标普500再创新高。但股指尾盘涨幅收窄仅微幅收涨。

截至收盘，标普500涨幅0.07%。道指跌幅0.13%。纳指涨幅0.14%。

百度（BIDU）为何大涨？

今日，百度（BIDU）在美股市场盘中暴涨超过9%，创下自2023年2月以来的最大单日涨幅。这一显著上涨与近期发布的一系列积极消息密切相关。

百度文库AI功能再创佳绩

7月7日发布的最新“AI产品榜”6月份榜单中，百度文库AI功能再次登顶国内总榜，连续三个月蝉联冠军，展示了百度在AI领域的强劲实力。

据美股投资网报道，百度文库目前累计AI用户数已突破1.4亿，AI功能使用次数已超过15亿。

在2024年世界AI大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏指出，AI时代的核心在于“卷应用”，即强调“超级能干”的应用比“超级应用”更为重要。在学习办公、家庭教育、兼职赚钱等场景中，百度文库通过全面解决用户内容获取和创作需求，提供了自由、高效、便捷的创作体验，体现了AI技术在实际应用中的巨大潜力。

百度无人驾驶领域进展

此外在2024年世界AI大会上，上海市发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可，许可证有效期为2024年7月4日至2025年1月4日。这些无人驾驶车辆将在“免费试乘”阶段上线，企业配置的车辆将很快投入使用，且暂时不对公众进行收费。

百度旗下的自动驾驶出行服务平台萝卜快跑目前已在北京、上海、广州、深圳、武汉等城市开放载人测试运营服务。其中，武汉是最大的自动驾驶运营服务区。

百度在武汉投入了1000辆萝卜快跑无人出租车，已经累计完成了500万个订单，越来越多的乘客选择了这种便捷的出行方式。

百度表示，目标到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，并计划在2025年全面进入盈利期。随着无人车自动化网络的建设完成，百度预计运营成本将降低30%。通过自动驾驶技术和车舱效率的持续优化，服务成本将进一步降低80%。

与传统网约车相比，萝卜快跑显著优势：

成本优势：无人出租车的成本仅为传统网约车的一半，因为省去了司机的人工费用。这使得百度能够在价格上具有更强的竞争力。

全天候运营：无人出租车可以24小时不间断地运营，不受司机休息时间的限制，提高了车辆的利用率和运营效率。

减少纠纷：无人驾驶技术的应用减少了因司机服务态度引发的纠纷，乘客的体验更加标准化和高效。

运营成本降低：随着自动驾驶网络的完善，百度预计运营成本将降低30%。通过持续的技术优化和效率提升，服务成本有望进一步降低80%。

毫无疑问，未来的无人驾驶出租车将有望取消方向盘，腾出更多的车内空间，转而作为移动的小便利店和广告平台。例如，车内安装的屏幕可以播放电视剧并插播广告，乘客还能在车上扫码购买饮料、香烟等商品。无人出租车不仅可以运输乘客，还能送菜、送药、送花以及外卖，形成一个全新的移动服务生态。

特斯拉十连涨

除了武汉，上海的首批无人驾驶出租车也准备上路。同时，特斯拉的全自动驾驶技术（FSD）也获得了在中国市场的批准，预示着电动汽车在中国市场的全面崛起。

特斯拉收高3.71%，为连续第十个交易日上涨，股价创半年新高，自6月24日收盘以来，特斯拉累计上涨将近44%。

在昨日的深度分析文章中，我们详细探讨了特斯拉的Robotaxi项目，这是马斯克的一项重大赌注。

Robotaxi项目不仅仅是一个技术创新，更是特斯拉未来增长的重要驱动力。通过自动驾驶出租车，特斯拉计划实现车辆的货币化，使每一辆车在不增加人工成本的情况下，持续产生收入。我们分析了这一愿景的巨大价值，认为Robotaxi有潜力显著提高特斯拉的市值。

文章回顾：

6月30日 特斯拉下半年走势预测

7月7日 马斯克最大赌注: 特斯拉Robotaxi！

根据麦肯锡公司的研究报告，预计到2030年，Robotaxi的市场规模将达到2万亿美元以上。IHS Markit预测，到2030年，中国共享出行市场的总规模将达到3150亿美元，其中Robotaxi将占据60%的市场份额。

目前特斯拉超过英伟达为最活跃交易美股列表首位：

上周，美股大数据 金融AI量化终端 StockWe.com 就监测到特斯拉被机构交易员大量买入看涨期权

百度 BIDU美股今日大涨5%，因无人驾驶出租车不可阻挡地要来了，武汉已经成为全球无人出租车第一大城。百度 BIDU在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车，已经累计拿下500万个订单，越来越多的乘客选择坐无人出租车。失业的中年人，以后可能连滴滴都跑不了。中年人的“铁人三项”，正在加速退潮。

自打失业率开始往上走后，网约车、外卖、快递，就成了中年人的“铁人三项”。为什么叫“铁人三项”呢？因为这三大行业都不怎么赚钱，想要赚到足够多的生活费，还房贷，养孩子，养老人，完全就是拼体能，比谁跑得快，跑得久，既是耐力赛，也充满了速度与激情。

在路上，我们就可以经常看到，高峰期的外卖小哥，风风火火，风驰电掣。他们赶着送的不只是外卖，更是为了自己的生活而奔波。那些深夜里还在跑滴滴的司机，也是在燃烧生命，换取金钱。可如今，首当其冲的网约车，开始规模化进入无人时代了。

和有人的网约车相比，萝卜快跑的优势太大了。首先，它的成本只有常规网约车的一半。因为不需要司机，人工成本就全部省下来了。其次是，它可以24小时不间断地工作。只要是个人，就得休息，可萝卜快跑不需要人，它可以无限工作。比体能，比耐力，没有人拼得过机器人。三是，它可以大量地减少纠纷，也不存在服务态度的问题。它没有温度，乘客也不会对它有额外的期待。上车打卡，下车扣钱，就完事了。

有些人担心，这么多无人出租车上路，万一出事了怎么办？队长只能说，无人机出租车会不会出事，并不重要，重要的是，它的事故率会不会比司机更低？只要无人驾驶能够降低人类交通的事故率，它就赢了。它不需要做到100%零事故，只需要超越人类就够了。可它带来的副作用也是非常可怕的。如果人人都搭无人出租车了，失业的司机怎么办？

这是汽车工业时代上，从未出现过的事情。哪怕在晚清、民国时期，骆驼祥子拉黄包车，至少都还能混一口饭吃。从人力车，到汽车，只是减少了司机的劳动强度。可现在，无人出租车是直接把司机干掉了。中国注册的网约车司机有一个亿，光滴滴一个平台，年内活跃司机数量也超过了1300万。无人出租车推广后，上千万的司机去哪里？

网约车还充当了中年人失业的一个润滑剂。有些人短期失业，就先跑一跑网约车，过渡一下，等找到工作了，再重返岗位。可没了网约车，无数中年人的退路就少了一个，粘合短期失业的润滑剂也没了。我们能拒绝无人驾驶呢？从时代大势来说，我们无法拒绝无人驾驶技术。因为这是不可逆转的时代潮流。不仅网约车在走向无人驾驶，私人轿车也在走向无人驾驶，现代交通正在迈入一个历史的转折点。

飞机、高铁、地铁，早就实现无人驾驶了，汽车只是下一个无人驾驶的工具罢了。在战场上，无人机、机器狗、机器人，也越来越多。人工智能技术浪潮对人类社会带来的颠覆性作用，远超互联网时代。马云搞电商，只是因为地租太高，实体店纷纷转移到网店。可人没有被取代，人还是可以去做电商，去做直播带货，电扇也创造了上千万个新的就业岗位。可在AI革命之下，无人出租车直接干掉了人类司机，就业没有发生转移，而是消失了。

除了武汉，上海首批无人驾驶出租车也准备上路了。加上此前，特斯拉FSD全自动驾驶技术被批准落地中国，电动汽车的下半场也将全面拉开序幕。在队长看来，未来的无人驾驶出租车将取消方向盘，从而腾出更多的车内空间，取而代之的是，一个移动的小便利店和广告牌。比如，你上车了，后排安装两块屏，可能给你播放一些电视剧，插播广告之类的。你上车后，也能扫码买个水，买包烟。

无人出租车所抢占的不只是司机的岗位，还会瓜分便利店的生意。便利店再方便，也需要支付租金。可当每个城市，各个角落都有成千上万辆无人出租车时，也就有了成千上万个可移动的便利店。这些出租车，不仅能送人，还能送菜、送药、送花，送外卖上门，一键呼叫，一键抵达。

可失业的人怎么办？AI浪潮下，失去工作的人，如何保障自己的生活？这将是AI时代下，没有人可以逃避的世纪之问！

机构Piper Sandler开发的AI模型显示，由于2024年上半年经济指标表现低迷，美国经济衰退的可能性已飙升至68%。

报告强调，第一季度实际GDP增长率仅为1.4%，消费者支出增长也仅为1.5%。第二季度的情况预计同样不容乐观，GDP预计增长约1.5%，消费支出则略高于1.0%。这些数据凸显了经济正在普遍放缓，而失业率上升和消费者支出停滞进一步加剧了这一趋势。

一个重要的衰退信号是萨姆规则(Sahm Rule)，该信号正接近临界点。截至6月份，失业率较三个月平均水平上升了0.43个百分点，已接近通常预示经济衰退的0.5个百分点的门坎。

Piper Sandler指出：「我们的机器学习模型现在显示，第四季度将到达0.5%，届时经济衰退的可能性将从62%上升到68%。」

报告还指出了几个重要的经济指标，包括不断上升的破产率，该指标已达到13年来的高点，以及制造业在过去20个月中有19个月的ISM指数低于50%。Piper Sandler的经济学家表示，这种不尽如人意的表现「只发生在经济衰退时，而不是经济软着陆时」。

从GDP的角度来看，经济学家强调了零售销售，尤其是实体零售业的停滞。值得注意的是，餐饮销售出现了下滑，麦当劳 (NYSE:MCD)、温迪汉堡(NASDAQ:WEN)和汉堡王等主要快餐连锁店之间甚至爆发了价格战。同样，酒店和机票方面的支出也有所降温，服务业的增长主要来自医疗保健和金融服务等非周期性行业。

消费者支出的逆风也十分明显。6月份的就业数据显示，就业增长正在放缓，家庭就业增长停滞不前，且就业数据持续向下修正。由于就业增长面临压力，名义收入和实际收入都在恶化。如果我们把视角从个人收入转换为家庭时，可以看到相同的趋势。与消费放缓一致。」

与此同时，资本支出(capex)是另一个令人担忧的领域。有迹象表明，财政刺激和人工智能投资带来的利好已经见顶，而实际核心资本商品订单呈下降趋势，包括工厂和数据中心在内的非住宅建设也正在下滑。

此外，经济学家还指出了房地产行业的问题，新屋库存上升意味着价格可能下跌。联邦政府对GDP的支持也停滞不前，州和地方层面的支持也在放缓，新冠疫情时期刺激措施的滞后影响正在逐渐消退。

华尔街总是喜欢有故事的公司，最近的马斯克各种口出狂言画大饼，华尔街吃得津津有味！除了5到7万亿美元的估值的自动驾驶出租车Robotaxi以外，老马还提出了颠覆性的汽车货币化愿景，马斯克构想未来的Robotaxi完美融合Airbnb的灵活共享精神与Uber的高效出行网络。

在他的设想中，私家车主将拥有高度主权，就像设置闹钟一样，为自己的Robotaxi安排“工作时间”与“休息时间”。车辆会自动接单、运营，不知疲倦地为车主赚取收益。最终，这台车为车主带来的收益将远远超过购车与养车的成本。例如，若以不到3万美元购入一辆Robotaxi，并假设其在美国的月收入可达3000美元，那么大约一到两年后，购车成本即可收回。

那么要实现这一宏伟蓝图，马斯克需要克服的两大难关是什么？为什么Optimus机器人将为特斯拉带来150万亿美元价值？希望大家给我5分钟时间，听听我的分析。不求各位同意我的观点，但希望能给大家带来一些新的视角和思考。

此外，在三月底的一期视频中-被低估的AI芯片巨头中，我们当时提示全球通信芯片巨头博通AVGO值得入手，当时股价才1318美元。而在6月18日股价已经最高来到了1845美元，涨幅近40%。今天的视频的最后我们将会总结报告这只股未来的暴涨因素。

马斯克未来蓝图需克服两大难关

要实现马斯克描绘的未来蓝图，特斯拉必须攻克的首要难题就是完全自动驾驶技术（FSD）的成熟。简单来说，要让Robotaxi的梦想成为现实，完全自动驾驶技术必须达到一个全新的水平。

目前，特斯拉的FSD技术已经从HW3.0发展到HW4.0，性能提升了五倍，HW4.0芯片配备了更快的GDDR6内存和更多的NPU核心。但特斯拉并不满足于此，他们正在研发下一代HW5.0芯片，也就是AI5芯片。这款芯片将为大规模模型技术进行专门优化，目标是让自动驾驶系统在各种复杂的驾驶环境中更加智能和可靠。

尽管HW4.0的性能还未完全释放，特斯拉已经在德州建立了新的训练中心，致力于对HW4.0和未来的AI5芯片进行系统测试和优化。AI5芯片的性能提升会非常显著，但设计上还需更多优化以满足复杂算法的需求。

有趣的是，特斯拉还可能将其自研的Dojo计算机架构应用到汽车中。马斯克透露，新一代芯片的功耗高达800瓦，这并不是简单地堆叠芯片，而是通过使用Dojo的D1芯片实现的。每块D1芯片功耗为400瓦，两块芯片加起来正好800瓦。

如果AI5芯片采用两块D1芯片，它的算力将从244 TOPS提升至1448 TOPS，提升幅度接近六倍。这种设计思路不仅解决了算力需求，还让Robotaxi梦想更近了一步。

第二大难关，即监管审批与全球合规性挑战，无疑是马斯克实现其Robotaxi愿景过程中不可忽视的艰巨任务。这一难关不仅关乎技术层面的成熟度，更涉及复杂的法律、证策与伦理框架，需要特斯拉在全球范围内获得各国证府及相关监管机构的认可与支持。

在全球范围内，自动驾驶技术的监管环境呈现出高度的多样性和复杂性。不同国家和地区在自动驾驶汽车测试、路权分配、安全标准、数据保护、隐私证策以及责任归属等方面均存在显著差异。这种差异要求特斯拉在推进Robotaxi项目时，必须深入研究并适应各国的法律法规要求，确保其在全球范围内的合规运营。

在美国，尽管加州等部分地区已经率先批准了自动驾驶汽车的测试和商业化运营，但联邦层面的统一监管框架尚未建立，且各州之间的法律法规也存在不一致性。特斯拉需要密切关注美国监管证策的最新动态，积极与联邦及地方证府沟通合作，争取在监管审批方面取得突破。

然而，对于全球市场而言，挑战则更为严峻。特斯拉需要深入了解并遵守各国的自动驾驶汽车监管证策，包括车辆安全标准、数据跨境流动限制、隐私保护法规等。此外，特斯拉还需积极与各国监管机构建立沟通机制，共同探讨自动驾驶汽车在全球范围内的标准化与互认问题，以推动全球自动驾驶技术的协同发展。

若以上两点均顺利解决，两年后Robotaxi实现量产，届时，消费者将能以亲民的价格拥有集自动驾驶与理财功能于一身的车辆。然而，这一变革是否会导致传统租赁市场的萎缩，尚需时间验证。同时，关于Robotaxi能否达到5万亿美元估值的疑问，也需从多个维度进行深入剖析。

我们可从财务角度进行简单分析。

以特斯拉的订阅服务为例，假设每台车每月订阅费为99美元，年订阅费则为1188美元（这里我们为了简化计算，直接给出了年订阅费的估算值）现在，假设特斯拉能够成功替换掉美国现有的全部出租车——这个数字是相当可观的，大约二十多万辆。在这种情境下，仅仅是替换美国的出租车市场，特斯拉的年总收入就能达到惊人的24亿美元。

然而，特斯拉的雄心远不止于此。如果将Robotaxi服务的规模进一步扩大到1000万台车辆，那么年总收入将跃升至接近120亿美元的水平。这个数字，已经与当今科技巨头苹果公司的年净收益相媲美，足见特斯拉Robotaxi服务的巨大市场潜力。

但是，要达到5万亿美元的估值，特斯拉还需要跨越一道更高的门槛。在五年的时间内，特斯拉需要让Robotaxi的订阅量突破2000万台大关，并且保持所有用户持续支付每月99美元的订阅费。这无疑是一个巨大的挑战，需要特斯拉在技术创新、市场拓展、用户服务等多个方面下足功夫。

那么，五年内Robotaxi是否能真正实现这一估值目标？中国市场又将扮演怎样的角色？这些都是当前难以给出确切答案的问题。但可以肯定的是，中国市场对于特斯拉来说具有举足轻重的地位。尽管特斯拉在中国市场的表现一直非常强劲，但Robotaxi的引入与普及仍需要克服证策、市场和技术等多方面的挑战。

特斯拉擎天柱机器人具有多大价值？

在上周的视频中，我们明确表示人形机器人是被认为是AI的下一个“杀手级”应用，英伟达在这一领域有显著受益，而特斯拉也将从中获益良多。黄仁勋预测，未来2到3年人形机器人技术将有明显突破，100年后将无所不在，走进千家万户。

2028年人形机器人市场规模有望增长至138亿美元。未来，特斯拉Optimus机器人将广泛应用于工业自动化、医疗护理和危险环境作业等多个领域。其高精度运动控制、自主学习能力和高级交互功能将极大提升生产效率。

马斯克先前在股东大会上震撼宣布，特斯拉目标年产10亿台人形机器人，占据市场份额的10%以上。他大胆预言，人形机器人未来将超过人类数量，可能达到惊人的100亿到200亿个规模。更令人惊叹的是，特斯拉计划以每个1万美元的成本进行大规模生产，并以大约2万美元的价格出售。

如果我们取中间值150亿个的规模，按照每台赚1万美元的售价计算，这将带给特斯拉难以置信的收益。总利润将高达150万亿美元。这无疑将彻底改变公司的财务格局，推动其股价和市值扶摇直上！

目前特斯拉拥有太多的利好消息，让人难以判断谁是真正的上涨功臣。但是毫无疑问，特斯拉现在不仅是电动汽车的代名词，还挂上了“AI”标签！

市场对特斯拉FSD技术的未来寄予厚望，Model 2与Robotaxi项目虽各有侧重，但均旨在推动无人驾驶技术的边界拓展，其核心愿景高度一致；出货量数据的稳步回升，是特斯拉市场地位稳固与市场需求持续旺盛的坚实证明。同时，储能业务的显著增长，不仅彰显了特斯拉在能源存储领域的深厚积累，更使其作为“AI-电力”概念股的代表性企业；此外，Optimus机器人第二代的研发进展，标志着特斯拉正逐步将AI技术应用于更广泛的领域，进一步巩固其在智能科技前沿的领先地位。

尤为值得一提的是，Model Y在国企采购市场的突破性进展，不仅是特斯拉产品质量与安全性获得高度认可的体现，更是其在中国市场本地化策略成功的典范。通过满足严格的汽车数据处理安全要求，特斯拉不仅赢得了中国证府的信任，更成为首家符合四项数据安全合规要求的外资车企，这一成就无疑为特斯拉在中国乃至全球市场的未来发展奠定了坚实的基础。

博通上涨因素分析

华尔街流传一句话，跑赢巴菲特，还得佩洛西！被称为“国会山股神”佩洛西披露了其丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）最近的持仓操作。在7月3日的文件显示，佩洛西家族在近来有四笔买卖交易记录，包括购买了博通 AVGO的看涨期权和英伟达股票，并卖掉了部分特斯拉和VISA的股票。

恰好我们美股投资网，就在佩洛西公布持股前几天，在博通跌到1600美元的位置时，提示全体VIP会员，买入AVGO

现在我们来深入探讨一下博通的投资前景。除了南希·佩洛西对博通的增持发出了利好信号外，还有其他多个因素进一步提升了博通的投资吸引力：

1. 拆股效应的预期提振

博通即将于7月15日实施的拆股计划，作为公司对未来增长信心的直接体现，历来是市场瞩目的焦点。拆股不仅降低了每股价格，提高了股票的流动性与可及性，更往往伴随着市场的积极预期，预示着公司管理层对长期增长潜力的坚定信念。算算时间下周肯定就是最后一波拆股的炒作，现在提前企稳，自然就会随时开始行情启动。

2. 行业地位与市值潜力对标龙头

博通在半导体领域的卓越地位不言而喻，其业务横跨无线通信、网络基础设施及存储解决方案等多个关键市场，技术创新与市场份额均处于行业前列。以NVIDIA为标杆，后者凭借在GPU市场及AI领域的霸主地位，市值已突破天际。作为紧随其后的行业佼佼者，博通凭借其广泛的市场布局和技术实力，未来市值潜力巨大。若以NVIDIA市值的三分之一作为参考（即1万亿美元），博通的上升空间无疑令人瞩目，进一步激发市场对其未来表现的无限遐想。

3.            财务表现强劲，AI市场潜力无限

最新财报显示，博通在2024财年第二季度的营收与AI相关收入均实现了显著增长，尤其是AI收入的激增（280%），彰显了公司在该领域的强劲竞争力与高增长潜力。摩根士丹利的乐观预测更是为这股增长势头添上了浓墨重彩的一笔，预计AI相关收入将在未来几年内实现跨越式增长，复合年增长率高达82.6%。这一预测不仅基于AI数据中心以太网部署的加速、谷歌TPU的扩展以及新ASIC客户的加入，更体现了市场对博通在AI领域持续创新能力的高度认可。

4. 物联网蓝海市场的广阔前景

物联网（IoT）作为未来科技发展的重要方向，其市场规模预计将在2031年达到1.5万亿美元，复合年增长率高达19.4%。这一数据不仅彰显了物联网市场的巨大潜力，也为博通等半导体巨头提供了前所未有的发展机遇。博通凭借其在芯片领域的深厚积累与技术创新，有望在物联网市场的多个领域与垂直市场中占据一席之地，从而开启新的增长点。

如果英伟达是AI硬件老大，那么博通就是老二，长期1万亿市值算便宜了。而特斯拉现在股价一飞冲天，还适合上车吗？欢迎联系我们获取进场攻略！也欢迎你在评论区留下你的观点。

周五，美股盘前发布的美国非农就业报告引发市场高度关注。数据显示，6月新增就业岗位206,000个，高于预期的190,000个，但4月和5月的新增就业人数被大幅下调，抵消了6月的超预期影响。此外，失业率意外升至两年半来最高水平为4.1%，工资增长降至三年来最低，显示出美国劳动力市场降温的迹象。

本周早些时候发布的劳动力数据中显示出更为宽松的迹象，增强了通胀将继续缓解的预期，为美联储从当前的二十年高位下调利率奠定了基础。根据CME的FedWatch工具，交易员现在预计9月份降息的可能性为75%。

非农数据公布后，美股三大指数集体上涨。科技股主导的纳指和标普500指数盘中一路走高，收盘再创新高；道指虽然多次短线下跌，但尾盘上行并收涨至日高。

截至收盘，标普500涨幅0.54%，盘中刷新历史高点至5,570.33点，最终以5,567.19点收盘，标志着该指数在2024年上半年实现了14.5%的显著增长；道指涨幅0.17%；纳指涨幅0.90%；

三大股指本周均录得涨幅，道指上涨0.66%，标普500指数上涨约2%。纳指上涨3.5%，为连续第五周录得涨幅。

展望下周，市场将密切关注6月份的消费价格指数（CPI）和生产价格指数（PPI）等重要经济数据，这些数据将直接影响市场对美联储未来货币证策的预期。随着通胀压力的持续变化，美联储的每一步行动都将成为市场关注的焦点。

今日市场动态

今天整个华尔街都在拥抱人工智能 AI，相关个股 META PLTR AMD GOOG AAPL AMZN 多家公司都集体冲到历史高位！

今日Meta股价收高5.87%

昨日在文章中，我们美股投资网有分析META可能是更值得投资的AI受益者。

该公司近日发布了最新的AI模型Meta 3D Gen（3DGen）。据Meta介绍，3DGen能够在不到1分钟的时间内根据文本提示快速生成高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外，Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads上披露，Threads的月活跃用户已超过1.75亿。

另外，Meta宣布将为Quest 3、Quest 2和Quest Pro用户推送V67系统更新，该更新将于7月8日开始发布。

PLTR收高5.34%！

Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）最近将PLTR列为2024年剩余时间的首选科技股之一。艾夫斯预计，科技股，包括PLTR在内，将在上半年收益的基础上再上涨15%。他在分析报告中写道：“1万亿美元的开支浪潮将涌向科技板块。”这种预期表明，市场对技术驱动型解决方案的需求正在增加，尤其是在数据分析和人工智能领域。

此外，知名投资人凯西·伍德（Cathie Wood）也对PLTR表现出浓厚兴趣。她管理的ARK Invest旗下ARK基金于周一购入了199,372股PLTR股票，价值约516万美元。这一举动反映出伍德对PLTR未来增长潜力的信心，特别是在自动化和机器人技术领域。

谷歌收高2.57%！

纵观当前手机市场的几大巨头，无一例外都拥有自家的SoC（系统级芯片）。作为头部企业，谷歌自然也走上了制造自有SoC的道路。

自Pixel 6系列开始，Pixel手机开始搭载谷歌定制的Tensor芯片。这款芯片基于三星Exynos平台进行了深度定制，谷歌在其中引入了自主研发的TPU（张量处理单元）、ISP（图像信号处理器）和Titan M2安全芯片。然而，从即将推出的Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研。据报道，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入了流片阶段。

流片是指芯片制造过程中关键的一环，通过一系列工艺步骤制造芯片，是介于芯片设计和大规模量产之间的中间阶段。如果流片成功，芯片便可大规模生产；反之，则需找出问题并进行优化设计。

按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式亮相，并由Pixel 10系列首发搭载。分析师认为，Tensor G5的推出是谷歌在手机硬件领域的重要里程碑事件，不仅代表其在芯片自研能力上的重大突破，还将使其在高端市场挑战iPhone地位，成为谷歌争夺高端市场的关键一步。

这一发展标志着谷歌在智能手机领域正加速创新，努力通过硬件和软件的深度整合来提升用户体验和市场竞争力。

苹果今日收高2.16%！

据美股投资网得到的消息，苹果即将推出的M5系列芯片将由台积电代工，并采用台积电最先进的SoIC-X封装技术。这些芯片将主要用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年开始批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。

目前，苹果在其AI服务器集群中使用的是M2 Ultra芯片，预计今年的使用量可能达到20万颗。M5芯片的推出和应用，将进一步强化苹果在AI和高性能计算领域的竞争力，并显著提升其服务器性能和效率。

英伟达因估值被罕见降级

今日英伟达收跌1.91%

New Street Research的资深分析师Pierre Ferragu对英伟达股票发出了预警信号，将其投资评级从先前的积极立场下调至“中性”。这一调整主要基于对当前市场环境及英伟达未来增长潜力的审慎评估。

Ferragu在详细报告中指出：“鉴于英伟达股价的进一步上行潜力在缺乏明确牛市环境支撑下显得有限，特别是当考虑到2025年后的市场前景尚存不确定性时，我们决定将该股评级调整为中性。”他强调，这一决策反映了其对英伟达未来增长轨迹的保守预期。

报告进一步揭示了英伟达收入增长的放缓趋势，预测明年GPU业务收入增速将缩减至35%，显示出从高速增长向中速增长过渡的迹象。基于此，Ferragu建立了基于2019年至2020年初平均市盈率（35倍）的估值模型，为英伟达设定了135美元的目标股价，这仅略高于当前市场价格的5%。

此外，Ferragu还警示称，英伟达的市盈率存在下调风险。他指出，当前英伟达的市盈率高达未来12个月预期收益的40倍，而在历史增长放缓至10%的时期，该比率曾回落至20倍以下。这一分析凸显了市场对英伟达估值泡沫的担忧。

然而，即便发出预警，Ferragu仍认可英伟达的基本面质量，认为公司在技术创新和市场地位上保持强劲。他仅建议在股价持续承压、估值更加合理的情况下，再考虑重新介入该股。

值得注意的是，New Street Research的观点与华尔街主流意见相悖。

根据TipRanks.com的数据统计，在覆盖英伟达的41位分析师中，有高达38位维持“买入”评级，仅3位建议“持有”，无一人给出“卖出”评级。今年内，仅德国DZ银行在5月对英伟达的投资评级进行了下调，由“买入”改为“持有”。因此，New Street Research成为少数对英伟达持谨慎看法的机构之一，其观点为市场提供了另一维度的思考视角。

目前，华尔街分析师一致认为，在特斯拉股价经历了一段艰难的时期，以及围绕CEO马斯克的法律纠纷引发了许多戏剧性事件之后，这家电动汽车制造商可能准备好了“东山再起”。

一年多来，投资者一直在关注特斯拉股票 TSLA的潜在反弹机会。过去12个月特斯拉的销量下滑了15%。其交付量也连续第二个季度下滑，不过数据比分析师预期的要好，达到443956辆，而此前的预期为43.6万辆。

美东时间周三，特斯拉继续受到Q2交付量超预期的提振，收涨超6%，连续七个交易日上涨，创下自2023年6月以来最长的连涨纪录。据计算，该股自6月24日收盘以来已经累计上涨近34.95%，几乎收回年内所有“失地”。

储能成一大亮点

分析师们认为，在投资者开始关注人工智能（AI）的发展之际，这些数据可能预示着这家汽车制造商的好日子即将到来。

“特斯拉找回了魔力？”摩根士丹利策略师在最新报告中表示，“就在两周前，我们的客户还在为股东拒绝马斯克2018年的薪酬方案做准备，这可能导致管理层和战略发生变化，从而令数月来较集中的负面新闻冲击进一步扩大。然而，快进到今天，客户已开始向我们询问关于第二季度及以后业绩的积极催化剂。”

此外，特斯拉还在第二季度减少了库存，并将其能源储存的销售提高到历史最高水平。大摩策略师们表示，更高的储能销售是一个“抢风头”式的更新，因为这表明特斯拉可以从人工智能热潮带来的能源需求上升趋势中受益。

他们在报告中写道，随着新一代人工智能加速刺激能源需求、发电和数据中心投资的增长，相信投资者将开始更多地关注特斯拉能源公司。大摩对特斯拉能源公司的估值为每股36美元，因为该公司处于独特的地位，将受益于人工智能热潮加速的美国电网投资。”

摩根士丹利重申了对特斯拉股票的“增持”评级，目标价为310美元，意味着该股还有约26%的上涨空间。

无人驾驶出租车值得期待

CFRA Research的高级股票策略师Garrett Nelson则表示：“在6月中旬的年度会议之后，特斯拉的股票继续保持积极的势头。我们认为，马斯克成功地将投资者的注意力转移到了人工智能、机器人、能源存储和其他业务领域的长期机会上，转移了对近期众多挑战的注意力。”

他补充说，华尔街现在关注的是特斯拉的自动驾驶出租车，马斯克几个月来一直在谈论这项全自动驾驶服务，并表示它可能是未来增长的“巨大推动力”。

CFRA维持对该股的“买入”评级，并将其目标价上调至每股250美元。

在交付数据好于预期后，一些策略师的看法更为乐观。

“我认为，未来几年，特斯拉股价将上涨两倍或三倍，甚至更多。”研究公司Keith Fitz-Gerald Research负责人Keith Fitz-Gerald说，“这是机器人方面的问题。我认为这可能是目前这个星球上最被低估的人工智能标的。不管你爱他还是恨他，马斯克知道自己在做什么。”

美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives此前曾表示，特斯拉的股价可能会在今年下半年大幅上涨，因为Robotaxi的首次亮相代表着该公司的一个转折点。

Wedbush重申了对特斯拉的“强于大盘”评级，并将其目标股价上调至每股300美元。Ives表示，在最乐观的情况下，到今年年底，特斯拉的股价可能会反弹至400美元，比目前的水平上涨63%。

“对特斯拉股票来说，华尔街已认识到，特斯拉是市场上最被低估的人工智能公司。简而言之，特斯拉最糟糕的时候已经过去了，因为我们相信，在8月8日历史性的机器人出租车日之前，电动汽车需求正开始回到这家颠覆性科技巨头的手中。”他说。