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美股投资网获悉，瑞银发布研报，维持对苹果(AAPL)“中性”评级，目标价为 280 美元 。尽管苹果即将交出一份远超市场预期的 2025 年 12 月季度财报，但瑞银指出，在亮眼的 iPhone 销售额背后，不断攀升的内存成本与下半年的毛利率风险正成为悬在苹果头上的达摩克利斯之剑。
iPhone 17 领衔，12月季度业绩或超预期
iPhone 17 系列的市场反响异常坚挺，瑞银预计，2025 年四季度（苹果2026财年第一财季）的 iPhone 营收将达到约 790 亿美元，同比增长约 14%，高于此前 775.8 亿美元的预期及市场普遍预估的 785 亿美元 。得益于更高端的机型组合，平均售价有望提升至约930美元。这让该行对其当季度业绩持乐观预期。
这一超预期表现主要归因于两个因素一是iPhone 17在技术规格上的升级切实拉动了市场需求；二是在内存成本（DRAM和NAND）显著上涨的背景下，苹果可能为了锁定成本而提前部署生产，导致季度内销量小幅前移。因此，瑞银预计该季度每股收益可能达到2.70美元，略高于其此前2.66美元的预测。
高企的内存成本成为悬顶之剑
利好消息并未能完全抵消瑞银的担忧。核心问题在于 NAND 和 DRAM 内存价格的大幅飙升 。瑞银通过拆解分析估计，内存此前占 iPhone 零部件清单（BOM）成本的 8% 到 10%，平均每部手机约为 50 美元 。
虽然苹果凭借强大的供应链关系和提前签署的供货协议，在 12 月季度成功规避了成本冲击，但风险已逐渐转移至 2026 年下半年。瑞银预警，随着新一代 iPhone 生产进入高峰，6 月和 9 月季度的毛利率可能面临 50 到 100 个基点的下行压力 。瑞银因此对其6月和9月季度分别为48.0%和47.8%的毛利率指引表示担忧。
尽管高端机型的利润空间较大，能部分吸收成本上升，但在竞争激烈的低端市场，利润摊薄将不可避免 。
对于接下来的 3 月季度，瑞银给出了较为谨慎的指引。预计总营收约为 1029 亿美元，同比增长 8%，低于市场预期的 1049 亿美元 。由于 12 月季度存在“提前出货”现象，3 月季度的 iPhone 需求可能会出现季节性疲软，营收预计为 501 亿美元 。
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美股投资网获悉，据报道，特斯拉(TSLA)CEO马斯克旗下火箭公司SpaceX正在加强上市准备工作，试图在企业密集布局人工智能(AI)数据中心的背景下，率先将AI算力设施送入太空。知情人士称，马斯克希望SpaceX成为全球首家在轨部署AI数据中心的公司，而实现这一目标所需的数百亿美元资金，几乎离不开IPO融资。
将AI数据中心置于近地轨道的设想因技术难度高、能源与散热要求苛刻而长期饱受质疑，尤其是依赖太阳能供电、持续环绕地球运行的方案。报道指出，该概念近一年持续升温，马斯克对此高度投入，并将其视为SpaceX未来战略的关键方向。
知情人士透露，马斯克还将SpaceX上市视为支持其AI初创公司xAI的重要路径。此前有报道称，SpaceX于去年7月向xAI投资约20亿美元，这是其首次公开披露的对AI公司的重大外部投资之一。本月早些时候，xAI宣布完成E轮融资，募资规模达200亿美元，高于此前市场预期的150亿美元。
尽管xAI方面对相关报道回应称“传统媒体在撒谎”，SpaceX亦未就此置评，多位业内人士认为，若SpaceX成功登陆资本市场，其产生的现金流与估值溢价将显著提升xAI在算力、模型训练与商业化上的竞争力。
目前，xAI在收入规模和用户基础等关键指标上仍落后于OpenAI及Anthropic，也逊于Alphabet(GOOG,GOOGL)旗下谷歌的Gemini模型。报道称，马斯克希望SpaceX抢在这些AI巨头之前完成IPO。
报道指出，SpaceX已准备遴选投行牵头上市事宜，马斯克向身边人士表示，希望最早在今年7月前完成IPO。此前，SpaceX高管多次强调公司“在火箭实现常态化火星飞行前不会上市”，但这一立场已发生明显转变。
马斯克过去曾公开抱怨运营上市公司带来的监管与法律压力，尤其是在管理特斯拉期间，与监管机构和法院在薪酬等问题上多次交锋。然而，随着AI与太空战略的重要性上升，SpaceX对上市的态度明显转向务实。
前SpaceX员工透露，公司多年来已在研发计算节点等关键技术，为构建AI卫星网络做准备。至去年秋季，随着资源投入加大，SpaceX在“如何建造并发射太空数据中心”方面取得阶段性突破，使这一原本中长期目标在去年年中被提升为“高度紧迫事项”。
与此同时，竞争者亦在加速布局。OpenAI创始人奥特曼去年曾考虑通过合作或收购火箭初创公司部署太空算力；亚马逊(AMZN)创始人贝索斯也在公开场合表示，将数据中心转移至轨道“在逻辑上说得通”。马斯克本人则多次在其社交平台X上称，太阳能供电的AI卫星是未来方向。
分析人士指出，真正的难点在于执行层面。要部署成千上万颗AI数据中心卫星，SpaceX必须首先让其新一代重型火箭“星舰”实现稳定运行。该火箭已测试飞行近三年，但尚未执行商业有效载荷任务。报道称，SpaceX预计将很快进行一次升级版星舰的测试飞行。
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美股投资网获悉，加密货币托管与服务提供商BitGo控股公司(BTGO)将于美东时间周四登陆纽交所，共筹集资金21.3亿美元，且发行价高于此前推介区间。该公司周三发布声明，每股定价为18美元，高于15至17美元的推介区间。BitGo公司本身发售了1102.6万股，出售股东额外售出79.523万股。
据知情人士透露，此次公开发行获得了数倍超额认购。
按发行价计算，基于其向美国证券交易委员会提交文件中列出的流通股数量，BitGo的市值约为21亿美元。
BitGo是2026年首家推进美国IPO的加密货币公司。去年该行业曾掀起一波上市潮，但在年末最后几个月加密货币市场出现回调，比特币价格在2025年全年下跌了6.5%。
BitGo由首席执行官迈克·贝尔谢于2013年作为加密钱包公司联合创立，目前业务已扩展至数字资产安全、托管和流动性服务。该公司同时也是与特朗普相关的World Liberty Financial Inc.所发行稳定币USD1的托管和基础设施提供商。小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普是该DeFi项目的联合创始人。
文件显示，预计在IPO后，贝尔谢将凭借56%的投票权维持对公司的控制。Valor Equity Partners将拥有4.6%的投票权，Redpoint Ventures将拥有3.9%。
根据文件，2025年前九个月，BitGo实现营收100亿美元，归属于股东的净利润为810万美元;去年同期营收为19亿美元，净利润为510万美元。
本次发行由高盛集团和花旗集团牵头。BitGo预计将于周四在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“BTGO”。
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美股投资网获悉，印度数字支付领域主导者PhonePe Ltd.的两大重要支持者——即美国零售巨头沃尔玛公司(WMT)以及华尔街投资巨头老虎环球管理公司(Tiger Global Management)，将在PhonePe这宗预计将成为印度股票市场自去年10月以来规模最大的首次公开募股(IPO)中出售它们所持有的PhonePe股份。
总部位于班加罗尔的PhonePe根据向印度市场监管机构提交的一份更新版本招股说明书草案，该公司计划发行5,070万股股票，且全部由现有的大股东进行股票出售，不新增股票资本。此前有知情人士曾表示，这家印度公司在IPO中最多可能募集15亿美元，对应整体的估值约150亿美元。
沃尔玛旗下的Promoter WM Digital Commerce Holdings，计划出售多达4590万股股票，与此同时，老虎环球和微软全球金融也计划利用此次大规模IPO出售所持有的股票。
此次拟议的大规模股票发行将成为印度自塔塔资本(Tata Capital Ltd.)10月发起的17亿美元售股以来规模最大的IPO，塔塔资本这宗IPO也是该国股市2025年最大规模的一宗IPO。近年来印度企业纷纷涌向一级市场进行大额募资，PhonePe此次的大规模股票发行则表明，这次IPO更多是为现有的大股东们提供足够的流动性，此举可能引领印度二级市场的新一轮风向标——即为大股东们提供基于庞大流动性支撑的资本退出机制。
PhonePe是何方神圣?
PhonePe由Sameer Nigam、Rahul Chari和Burzin Engineer于2015年创立，在印度极度拥挤的数字支付市场中与其他势力激烈竞争并且最终成为主导者之一。该公司尤其是在印度统一支付接口(Unified Payments Interface，简称UPI)市场占据绝对意义上的主导地位，约占全部交易的近50%。UPI是一套通过将商业银行与金融科技应用(比如PhonePe、Paytm以及Alphabet Inc.旗下Google Pay)连接起来，使用户们能够即时转账的数字支付系统。
截至2025年9月30日，PhonePe数字支付平台拥有6.576亿注册用户，年度消费者交易数量达534亿笔。该公司在12月通过UPI处理了大约13.61万亿卢比(约合1490亿美元)的数字交易规模。该公司还通过一家子公司扩展至股票经纪与共同基金投资，并运营着一个在印度市场火热的数字支付移动应用商店。
整体而言，PhonePe Ltd. 是一家印度本土的金融科技(FinTech)公司，总部位于班加罗尔，核心产品是基于印度UPI(统一支付接口)体系的移动支付平台(比如PhonePe App)，背后的大股东之一为沃尔玛系的美国零售巨头(沃尔玛通过旗下实体进行持股)。
PhonePe Ltd. 的核心主营业务可以概括为三大模块支付与收款(P2P/P2M)——以UPI技术为底座进行转账、线下/线上商户付款(含二维码场景)，并延伸到手机充值、账单/公共事业缴费等高频支付场景;金融服务分发(Wealth/Insurance 等)——在数字支付流量基础上发展保险(比如健康险、寿险等)与基金/定投等产品分发与服务;新业务延伸——包括股票经纪/投资平台Share(dot)Market，以及面向安卓生态系统的Indus Appstore(应用商店)。
沃尔玛——PhonePe的重要支持者
一份更新版本的监管资料显示，Promoter WM Digital Commerce Holdings(沃尔玛旗下重要实体)持有PhonePe 高达71.77%的股份，可谓推动PhonePe数字支付业务加速扩张的最重要支持势力，计划出售最多4,590万股，约占该公司总体股票的9%。华尔街资管巨头老虎环球则将出售最多104万股，微软全球金融(Microsoft Global Finance)则计划出售最多368万股。
在沃尔玛将数字支付业务从Flipkart India Pvt Ltd.剥离为独立的经营实体之后，老虎环球于2021年首次投资PhonePe，并参与了后续多轮融资。PhonePe在截至2025年9月的六个月里实现整体营收大约391.9亿卢比，意味着同比增长约22%。公司同期亏损约144.4亿卢比。
Kotak Mahindra Capital Co.、Axis Bank Ltd.与JM Financial Services Ltd.，以及来自美国华尔街的大型金融机构们——即摩根大通、花旗集团、摩根士丹利、高盛集团以及杰富瑞金融集团的印度本地分支机构单位，正在为该笔大型交易提供金融顾问服务。
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美股投资网获悉，Facebook和Instagram母公司Meta(META)周三表示，从下周开始，将在其Threads微博服务上向全球所有用户投放广告。华尔街分析师预计，随着Meta公司实现Threads平台的商业化，该功能将成为其重要的收入来源。该公司将于下周公布第四季度财报。
该公司在一篇博客文章中写道“通过在 Threads 上投放广告，企业可以真正参与到这场对话中来，同时找到与对他们的业务最感兴趣的人建立联系的新方法。”
Meta表示，全面上线将“循序渐进”，可能需要几个月的时间才能完成。这家社交媒体公司去年1月首次在美国和日本的用户中测试了Threads上的广告功能。
自2023年7月推出以来，Threads 一直是埃隆·马斯克旗下 X(前身为 Twitter)的直接竞争对手。Meta首席执行官马克·扎克伯格在 8 月份表示，Threads 的服务在全球已积累了超过 4 亿月活跃用户。
本月初，TechCrunch报道称 ，根据Similarweb的数据，Threads在全球范围内吸引的每日移动用户数量超过了X。
Meta表示，计划继续为Threads带来新功能，包括新的广告格式以及Facebook和Instagram上已经提供的第三方验证服务。
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美股投资网财经获悉，周三，投资机构瑞穗证券下调了对多家科技公司的目标股价，使Atlassian(TEAM)、Cloudflare(NET)和微软(MSFT)成为市场关注焦点。
瑞穗将Atlassian的目标价从245美元下调至225美元，Cloudflare目标价从280美元调降至255美元，微软目标价从640美元调整至620美元。该机构维持对这三家公司的"跑赢大市"评级。
分析师Gregg Moskowitz在客户报告中指出"我们第四季度的市场调研整体表现稳健。公有云/消费数据点普遍良好，人工智能应用需求依然非常强劲。网络安全需求较为健康，SaaS领域也展现出韧性。
但需要指出的是，部分调研显示年底预算集中释放力度较往常有所缓和。此外，投资者对AI引发行业颠覆的持续担忧，继续压制多家软件公司的估值倍数，SaaS板块尤为明显。"
Moskowitz进一步分析称"从估值角度看，当前未来十二个月企业价值销售额倍数较五年峰值低55%，较平均水平低30%。我们认为未来十二个月的风险回报比颇具吸引力，但较高的不确定性可能带来异常挑战和波动路径。"
该行称，综合考量，在财报季前，最看好的的个股是Atlassian和微软。
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美股投资网获悉，摩根大通发表研报表示，随着人工智能(AI)支出的持续强劲和周期性复苏趋势的加速，预计半导体行业在2026年有望迎来又一个表现优异的年份，行业整体将继续跑赢大盘。
以Harlan Sur为首的分析师在报告中表示，预计在即将到来的2025年第四季度财报季(并展望更广泛的2026年)中，多数公司将交出符合或超预期的业绩，并对2026年第一财季及全年给出积极指引。这将推动已持续数季的积极盈利上调趋势延续，为股价表现提供支撑。第三季度，约70%以上的覆盖公司实现了盈利上修，该趋势预计在第四季度财报季将进一步加速。
另外，摩根大通认为，支撑AI相关基础设施强劲增长的基本面依然稳固。推理需求激增与AI工作负载算力强度提升共同驱动需求，而2026年相关供应链(尤其是先进制程晶圆代工和存储及闪存领域)产能已基本被预定。除了效率提升带来的短期上行可能外，基于强劲订单和积压订单的2027年前景展望也将为股价提供支撑。该行预计AI加速器市场总规模较此前预期有显著上行空间，在2025年约2000亿美元投入的基础上，未来数年该领域年复合增长率将达50%，增量支出将遍及半导体全价值链。
从周期性终端市场看，需求信号正指向今年更同步的复苏。在渠道及客户库存处于低位背景下，这将驱动模拟芯片等广泛市场的增长超越季节性规律。
该行预测，今年半导体行业营收将增长15%以上，晶圆制造设备支出同比增长12-15%。不过，报告也警示，尽管迄今尚未影响需求，但不断上涨的存储芯片价格可能在下半年对PC和智能手机需求构成潜在制约。
具体细分领域方面，摩根大通维持对存储周期的乐观看法，预期行业评论将聚焦于供应紧张将持续多久，企业级固态硬盘需求将成为NAND闪存价格上行的重要杠杆。半导体设备领域前景积极，预计2026年资本支出增长将呈现前低后高态势。芯片设计软件与知识产权领域需求稳固，有望回归“超预期并上调指引”的常态节奏。
基于上述判断，摩根大通重申看好以下公司在半导体领域首选博通(AVGO)、迈威尔科技(MRVL)、英伟达(NVDA)、亚德诺(ADI)和美光科技(MU);在半导体设备领域偏好科磊(KLAC);在芯片设计软件领域推荐新思科技(SNPS)。同时也看好泛林集团(LRCX)、铿腾电子(CDNS)、应用材料(AMAT)、西部数据(WDC)等公司。
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美股投资网获悉，法国巴黎银行近日发布了2026年人工智能(AI)领域首选股票名单，天弘科技(CLS)、Arista Networks(ANET)与Credo Technologies (CRDO)等企业位列其中。
该行分析师Karl Ackerman在致客户的研报中表示“AI产业的增长盛宴仍在继续，数据中心领域的投资具备长期韧性;从交付周期来看，2026年服务器、网络及存储全生态的行业前景将更为清晰。我们上调了AI基础设施瓶颈相关核心企业的业绩预期，重点涵盖光模块供应链、存储芯片厂商及硬盘驱动器供应商，也正因如此，我们将希捷科技(STX)评级上调至‘跑赢大盘’。”
基于上述判断，法国巴黎银行明确表示看好前述三家企业，同时看好博通(AVGO)与Macom Technology Solutions (MTSI)。此外，该行还上调了美光科技(MU)、闪迪(SNDK)、希捷及西部数据(WDC)的目标价与业绩预期，部分原因在于存储行业正迎来历史性上行周期，DRAM、NAND闪存及硬盘产品价格均呈上涨态势。
与此同时，法国巴黎银行指出，存储芯片价格的暴涨对半导体行业其他细分领域构成压力，并据此下调了英迈国际(INGM)、Qorvo(QRVO)与思佳讯(SWKS)的目标价。
研报还提及，受定制化及GPU架构AI服务器的需求持续高增影响，预计到2028年，数据中心网络市场的整体规模将接近1200亿美元。
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美股周三（2026年1月21日）特朗普的一系列表态迅速扭转了市场颓势。随着特朗普宣布暂缓原定于2月1日生效的对欧关税，并声称已就格陵兰岛问题达成“协议框架”，市场紧绷的神经得到极大缓解，标普500录得去年11月以来的最大单日涨幅之一。
典型的“TACO”时刻
这一转折的核心逻辑在于，市场将其解读为典型的“TACO（Trump Always Chickens Out）”时刻，即特朗普总是会在极限施压后“退缩”或寻求妥协。
其谈判逻辑通常是：先抛出极端的筹码——如对盟友加征关税或主权要求，在引发对手恐慌和市场动荡后，再以一个模糊的协议框架作为台阶撤回威胁，从而达成谈判目的。
周三市场的关键驱动因素：
指数全线收复
风险情绪的回暖直接反映在指数的表现上，标普500上涨1.2%，年内收益率在盘中成功转正；纳指上涨1.18%，道指上涨1.21%，基本收复了本周初的失地。
科技七巨头中唯有微软逆市下跌2.3%，分析认为，除了受整体AI板块高位调仓影响外，市场对微软近期资本支出回报率的担忧仍未消除。
今日英特尔大涨11.72%，爆发两大核心逻辑：
斩获1510亿美元天价合同： 英特尔成功赢得美国导弹防御局SHIELD项目的IDIQ合同，将作为核心芯片供应商参与国土分层防御建设。这一消息极大增强了市场对其承接国家级重大战略项目能力的信心。
财报预期达到峰值： 英特尔将于1月22日盘后发布财报。股东押注CEO陈立武的转型计划已见效，叠加数据中心扩建对传统服务器芯片的强劲需求，市场乐观情绪创下数季度新高。
人事变数与丹麦表态
不过两大因素令美股涨幅在盘中一度收窄：
买入机会还是波动陷阱？
美股投资网分析认为，围绕格陵兰岛的博弈表明，当下的Z府倾向于将关税作为高度灵活的外交工具。分析认为，市场上涨的基础依然稳固，当前的动荡反而提供了买入机会。
美股投资网2026潜力股表现
在今日美股的反弹行情中，我们2026年潜力股名单中布局的多家半导体公司表现极其强悍，精准验证了我们对行业周期和技术壁垒的深度预判。
表现最为惊人的是，高速内存接口芯片与硅知识产权公司Rambus（RMBS），今日股价狂飙近17%。我们发布挖掘该股时其价格仅为93.57美元，截至目前累计涨幅已高达38%。
RMBS在数据中心与高性能计算领域的专利布局，使其在2026年AI硬件升级潮中占据了极高的利润分成比例，今日的放量上涨正是市场对其技术垄断地位的重新定价。
半导体掩模制造领军企业Photronics（PLAB）今日同样表现稳健，涨幅达到6.53%。我们最初发现该股的布局价格为31.42美元，目前累计涨幅已达16%。
作为芯片制造上游的关键环节，PLAB直接受益于全球代工厂产能的扩张以及新制程的密集发布。我们在估值洼地时期果断发掘该股，正是看中了其作为半导体基建“刚需”的高确定性。
与此同时，存储芯片巨头美光今日大涨7.11%，延续了其长牛走势。我们去年底发现价格是284.79美元，目前该股已录得37%的累计涨幅。
美光在HBM3E内存领域的领先优势，叠加2026年存储行业供需关系的持续偏紧，使其盈利预测不断上调，成为了我们潜力名单中表现最稳健的蓝筹标的之一。
文章回顾：
美股 2026年最强10只股【中集】不为人知的潜力公司 RDW......
美股 2026年最强10只股【下集】不为人知的潜力公司 TTMI......
再次恭喜看到视频和文章并及时布局的朋友们。这几只个股的爆发并非偶然，其核心逻辑源于我们严谨的研投体系。
我们通过大数据与AI驱动的多因子模型，深度扫描上万家美股公司的基本面，并将K线技术指标与机构主力资金流向实时挂钩。结合我们对2026年半导体产业链供需矛盾的精准捕捉，才得以在低位发掘出这些具备极高确定性的标的。
今天的集体爆发只是2026年行情的一个缩影，随着Q4财报季的临近，这些具备技术壁垒的公司有望展现更强的爆发力。
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美股投资网获悉，近日，金山云(KC)公布了智算云领域最新进展，其金山云星流平台完成战略升级，进化为一站式AI训推全流程平台。
据了解，升级后的金山云星流平台构建了从异构资源调度、训练任务故障自愈到机器人行业应用支撑、模型API服务商业化落地的全链路闭环，并通过提升平台效率、突破行业边界、加速推理布局实现三维进阶。
此次升级后，金山云将进一步赋能生态内外企业加速AI落地。在生态内，作为唯一战略云平台，公司持续为生态企业提供优质服务，夯实智算需求的快速响应能力；在生态外，金山云不仅成功支撑了互联网行业头部客户大规模推理算力需求，还在通用模型公司、具身智能等领域实现突破。
多家机构看好金山云AI发展前景。中金公司给与金山云跑赢行业评级。申万宏源指出，AI拉动与生态协同效应将在未来持续释放。
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